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1 如何成功开发非常规能源

2 赫世 (HESS) 公司 综合性的独立能源公司 勘探 开发 炼化 销售 贸易 能源市场 LNG 2011 年世界 500 强列第 261 位 2010 年营业收入达 340 亿美金 全球 14,000 名员工 在 22 个国家进行勘探开发作业 平均日产量超过 420,000 桶 2010 年底可采储量超过 15 亿桶 市场 全球进行油气产品销售, 美国东海岸销售天然气和电力, 良好的营业业绩和市场信誉 炼油厂 - 位于 New Jersey 的 Port Reading, 以及和委内瑞拉的合资公司 PDVSA, 位于 St Croix in the US Virgin Islands

3 赫世 (HESS) 的历史 Shenzi first oil Bakken sanction

4 全球生产区块 Beryl Bakken Schiehallion South Arne Valhall Samara-Nafta ACG Seminole Llano Conger Shenzi GEA Waha Sinphuhorm Pailin Okume / Ceiba Natuna A JDA 2010 Production, Mboe/d Pangkah US Europe Africa Asia/Other Total Liquids Gas Total

5 强劲的增长 产量 MBOED 可采储量 MMBOE % CAGR % CAGR

6 美国石油供应的重要构成 美国非常规石油产能百万桶 / 日 美国陆上石油产能占比 其它致密油 & 页岩气液 40% 11% Bakken ( 美国 ) SOURCE : Hess estimates

7 增长的非常规资产 Bakken Shale ~900,000 net acres 16 rig program Utica Shale ~185,000 net acres Plan 3 rig program in 2012 Paris Basin ~340,000 net acres Plan 6 wells in 2012 Eagle Ford Shale >100,000 net acres 3 rig program China Two JSA s with Sinopec 1.7 MM acre study area Beetaloo Basin >6.2 MM gross acres Seismic underway 7

8 北达科他州 Bakken 页岩 Tioga Gas Plant Stony Creek West Nesson Nesson Anticline z Goliath Tioga Beaver Lodge Capa Hawkeye Avalanche East Nesson Antelope Canada Red Sky Impact Passport Hess ~67% 工作权益, 作业者 >920,000 净英亩 2011 年钻机数将增至 16 部 先进的基础设施 工厂式的集约化生产作业模式 具有吸引力经济回报 Buffalo Wallow Blue Buttes Stampede MBOED Miles Little Knife Russian Creek Murphy Creek % CAGR

9 非常规资源需要不同的关键绩效指标 常规资源 非常规资源 非常规能源取胜的关键 井数相对较少 不同地区具有不同的复杂地质与储层条件 单井总产量高, 而且生产曲线相对平缓少 井数较多 地质与储层条件复杂性 / 差异性小 单井总产量低, 很快达到峰值, 并快速递减到趋于稳定产量 实施速度 并行作业 标准化 持续改进 平衡工作流和临时调派 在不同区带的可复制性工厂化模式 2011 年剑桥能源研究协会 未经事先书面同意, 不得复制 再利用或以其它方式发布本文档 9

10 一个全新的经营模式 运营 包括可复制的 可预见工艺的工厂概念 确保有效执行 促进问责制与合规性, 以实现一致性 有效性与高效性 组织 传统的职能机构不顺应非常规生产开发以及执行过程 通常缺乏确定的角色与职责 工艺与规划 要求建立标准流程 采用正式的机制共享组织信息和知识 将关注点从资本规划转至连续流程 绩效管理 要求为新的工艺与规划重新调整绩效合同与关键绩效指标标准 新标准要求公司内部各部门对其流程的定义与审查进行统一协调 注重学习 / 改进目标 2011 年剑桥能源研究协会 未经事先书面同意, 不得复制 再利用或以其它方式发布本文档 10

11 2011 年非常规能源路标 拥有 Optimise 优化最大化 单分支 简单, 低机械风险 选择最优钻井 简单表层工具 部分产量罐车运输 建设基础设施 管理非生产性合资企业 作业的有效性 管理非生产性合资企业 加密策略 压裂段数 方位 重复压裂 双分支 多井井台 全自动 远程监控 最佳井距 11

12 Bakken 战略调整促增长 多年规划 逐一解决 核准 5 年时间 ;50 亿美元项目 需要继续扩大矿区范围 建设基础设施 ; 发挥中游作用 发挥优势区块 在 East Nesson 租赁 100k 英亩 Mimic Elm Coulee 单级压裂 成功取决于品质好的岩石条件, 而非紧密岩石 开发两阶段战略 生产持有 (HBP) 重新制定战略, 拥有新区块 现场测试最佳油井设计 追求东部区带 购买 200k 英亩 Red Sky Stampede Avalanche 土地 实施 10 级压裂 完善业绩指标 /EUR 模式 进行战略性收购 收购 AOG 与 Tracker

13 非常规盆地评价方法 有机存储 无机存储 可压裂性 流体可流动性 储层压力 流体质量 构造复杂性 钻井深度

14 非常规储层的分类 (Oil molecules nm) Inorganic Matrix Storage Pore Throats nm Inorganic Matrix Storage Pore Throats 4-50 nm Lower Maturity fluid GOR cf/bbl Organic Matrix Storage Higher Maturity fluid GOR cf/bbl High Maturity gas condensate to dry gas

15 非常规储层的分类

16 Williston 盆地 60 年油气生产 常规油气生产 常规油气产层 自然生产和注水生产 Bakken 非常规项目 大规摸开发始于 2004 年 使用最先进的技术 基础设施齐全 集输管线和油罐车运输路线 用于油管车运输的相关设施 地质时代 : 晚泥盆纪 - 早石炭纪

17 油藏描述 : 中 Bakken Lodgepole Upper Bakken Shale Facies 7 Facies 6 Facies 1-5 Lower Bakken Shale Middle Bakken 项目 Bakken 埋深 (ft) 10,000 孔隙度 (%) 6 含水饱和度 (%) 38 油比重 42 渗透率 (md) 产层厚度 (ft) 50 ft Three Forks 地质储量 ( 百万桶 /2 平方英里 ) 10

18 油藏描述 : 中 Bakken 岩性特征 Bakken7 段 : 钙质 粉砂质白云岩 (X 光衍射表明碳酸盐岩成分大于 50%); 从下部硅质碎屑为主的沉积岩突变到本段碳酸盐岩为主的沉积岩表明海平面发生了剧烈的变化 ( 盆地变深或者海平面上升 ) 上 Bakken 页岩 Bakken 6 段 : 粗碎屑物沉积 ( 含生物碎屑化石砂岩到骨架 / 球粒 / 鲕粒状颗粒灰岩, 组成从下到上从细到粗砂岩沉积, 再到各种骨架颗粒和化学成因的灰岩 ), 标志着海平面下降最大时的低水位体系域 中 Bakken Bakken1-5 段 : 主要是钙质到全白云质粉砂岩 (X 衍射分析表明粉砂级石英质碎屑 + 长石含量大于 50%), 代表了一个进积, 向上水体变浅的硅质碎屑沉积体系 下 Bakken 页岩

19 油藏关键参数 储层及流体性质 渗透率: md 原始地层压力: 5,000 8,000 psig MPa 饱和压力: 1,800 3,300 psig Mpa 地层原油体积系数: RB/STB 溶解气油比: scf/stb 比重0.82 含溶解气的原油 (原油粘度 = 地层温压条件下) YME_DYN_HORZ PR_DYN_VERT YME_DYN_VERT PR_DYN_HORZ 0.50 TXSG_ANI YME_DYN_HORZ PR_DYN_VERT YME_DYN_VERT PR_DYN_HORZ 0.50 TXSG_ANI ower Bakken Three Forks Three Forks Three Forks MD 0.00 GR_EDTC YME_DYN_HORZ PR_DYN_VERT YME_DYN_VERT PR_DYN_HORZ 0.50 TXSG_ANI Upper Bakken iddle Bakken ower Bakken ower Bakken ower Bakken Upper Bakken iddle Bakken iddle Bakken GR_EDTC Upper Bakken Upper Bakken iddle Bakken MD GR_EDTC MD TXSG_ANI PR_DYN_HORZ YME_DYN_VERT PR_DYN_VERT YME_DYN_HORZ MD GR_EDTC (11050) 压缩系数: x 106 psi Three Forks

20 油藏模拟 目的 确定天然裂缝的存在, 预测天然裂缝的渗透率 确定油井动油区域和井间的干扰效果 确定水平段有效长度 模拟水力压裂效果的退化 井间加密调整策略 压裂段级次增加的有效性

21 地表地震与微地震检测对应 地震属性为储层岩 层的倾角 最上边的一口井的 测井项目为各向异 性测井 能够检测 裂缝带 最大各向异性与最 大倾角相吻合 菱形区正是水力压 裂过程中被压裂的 区域

22 三维地震优化钻井轨迹 Anisotropy Map

23 多井钻井井场和双分支水平井 (3 个 10,000 英尺 )

24 多井钻井场的目的 在同一个钻井井场进行 6 个双分支井的钻井和完井工作 安全作业 零事故 零伤害 无溢流 实施 并行作业 (simultaneous operations) 钻井的同时, 临近井进行压裂和 / 或生产 使用集约化的工具组合 (Lean tools) 开发多井作业程序 实施集约化生产控制 (Lean Production Control) 来确保安全 按时执行

25 优化投资使其效益最大化 尽管是非常高科技的项目,Bakken 的成功也得益于 工厂化的思考模式 (Manufacturing Mind-set):: 最小化先期的固定成本支出 : Lean/Six Sigma - 透明 高效的工作流程 ( 标准化工作流程等 ) 钻井 完井和生产设备的坚固而简化的设计 ( 标准化设计等 ) 与关键供应服务商长期 基于作业表现的合作关系 最小化项目生命期的运行成本 : 最佳生产表现 - 早期设备管理 最大化可靠性 最小化惨重的失败 基于例外的监测 (Exception Based Surveillance) 虚拟油田 The Virtual Oilfield 平衡人力成本和最小化边远作业的负面效应

26 HESS 走在钻井的最前沿 Hess 每天进尺 ( 英尺,2009 年平均 ) 185 Hess 2005 avg. Hess 2007 avg Source: North Dakota Industrial Commission, Oil & Gas Division Hess 钻井周期 ( 开钻到完钻 ) 26 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09

27 油井设计的演变 水平水泥塞与射孔完井 下套管井眼 电缆分隔器与射孔枪 按顺序坐入分隔器并在每个层段射孔 带滑套的多级压裂 多级系统于 2008 年第二季度启用 压裂过程中下入 4.5 压裂管柱 每级 5k # 100 目砂泵 & 150k # ISP 或砂泵 支撑剂浓度从 0.5ppa 提高至 6 ppa 最大表面处理压力位 = 8, to 40 bpm 27

28 压裂层段的增加 Number of Stages Improvements made Frac ball material. Openhole packer technology using hydraulic set and swell packer. Expanable collapsible frac sleeve. 1/8 increment ball and seat with 8K differential rating. Timeline Double barrel ball seat Wireless e-technology. Activating multi-sleeve with one-ball system 2010 NPV Analysis NPV (MM$) NPV f No of Fracs

29 现有油井设计 现有多分支 / 堆叠双分支钻水平井示意图 22 级完井系统 已采用 38 级完井系统 多井井场 Bakken 分支 Three Forks 分支 29

30 生产过程钻井现场 恢复后的井场 水平钻井可以获得更多的油气, 但只会影响到一小部分的表层土地 业主们一般情况下在水平井场可看到一个小井口, 少量的设备,2-3 个储水罐与一套监测天然气产量的计量系统 30

31 机械配置 通过用水泥固定的钢套管柱来保护地下水 在 Bakken 中部的压裂增产过程中, 采用了一根 (4 1/2 ) 完井尾管, 具外部带有用于分隔各级所需的遇油膨胀分隔器 31

32 压裂准备 每次压裂需要 ~ 20,000 桶水 通过卡车向压裂液罐运输水 32

33 Bakken 油井产能的提高 单分支产能

34 Bakken 油井产能的提高 Production Comparison - SOR BOPD Day 60 Day 90 Day 180 Day 365 Day 18 Stage 10 Stage Scour Frac

35 非常规油气项目成功之关键 适用的创新技术 + 工厂化的作业模式

36 成功的非常规项目 Tioga Gas Plant Stony Creek West Nesson Nesson Anticline z Goliath Tioga Beaver Lodge Capa Hawkeye Avalanche East Nesson Antelope Canada Red Sky Impact Passport Hess ~67% 工作权益, 作业者 >920,000 净英亩 2011 年钻机数将增至 16 部 先进的基础设施 工厂式的集约化生产作业模式 具有吸引力经济回报 Buffalo Wallow Blue Buttes Stampede MBOED Miles Little Knife Russian Creek Murphy Creek % CAGR

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石油与天然气地质 杨少春 信荃麟 断块油藏测井解释模型的建立 资料的处理及储层评价应始终考虑地质因素的影响 不同类型储层 不同沉积相带以及不同开发时期的测井响应 岩性 物性 韵律性 电性及含水率等均不相同 根据这些差异和特点 分别建立了孔隙度 渗透率和含油饱和度等参数的解释模型和计算模型 提高了解释精度 勘探和开发阶段测井资料的处理除应考虑岩性 沉积相带 注水后储层结构变化外 还应考虑断块的复杂性及断块之间的联系

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