墨西哥投资机会 墨西哥经济部代表办公室 2014 年 3 月
墨西哥优越的地位吸引外商直接投资 竞争优势 自由贸易协议 基础设施 增值 边境与全球最大市场共享 3,000 公里的边境 海岸在大西洋和太平洋的 11,000 公里的海岸 墨西哥与超过 49 个国家签订了 10 个自由贸易协议, 并在全球有超过 32 个商业和投资协议 76 個机场 超过 26,000 公里的铁路 超過 100,000 公里长的高速公路 16 个港口 国家创新策略 人力资源发展 更多研发计划
墨西哥的宏观经济环境 尽管今年由于美国产品需求下降以及公共支出减少, 外国直接投资仍保持持续增长 虽然国际环境如此, 其他宏观经济因素如国际储备, 依然持续增长 墨西哥是近几年来为数不多的就业稳定增长和通货膨胀得到控制的国家 来源 : 墨西哥银行和经济部
墨西哥签订了 10 个自由贸易协议, 可与 45 个国家进行特惠贸易 ; 这 45 个国家拥有超过 11 亿的潜在消费者, 占全球生产总值 60% 及全球贸易 55% 墨西哥的自由贸易协议和商务协议 MEXICO IS A PLATFORM TO THE WORLD S MARKET 北美自由贸易协议地区 萨尔瓦多, 危地马拉, 洪都拉斯 尼加拉瓜 欧盟哥斯达黎加玻利维亚哥伦比亚 & 委内瑞拉 以色列 日本 太平洋联盟 智利 乌拉圭 + 最近墨西哥与巴拿马和太平洋联盟签订了自由贸易协议 + 墨西哥正与约旦 土耳其和跨太平洋战略经济伙伴协商签署自由贸易协议 10 个自由贸易协议 45 个国家 30 个投资保障和促进协议 6 个经济合作协议 3 个策略联盟伙伴
墨西哥贸易政策 墨西哥贸易政策主要目的是 : 进入高增长市场, 并巩固现有的贸易优惠 继续把墨西哥定位作 一个全完奉行自由贸易的国家 策略性行动 : 强化与拉丁美洲的联系 : 太平洋联盟 ( 智利 秘鲁和哥伦比亚 ) 古巴 巴拿马 优化与欧盟的协议 : 纳入原本排除在外的地区 使出口到亚洲新兴市场的产品多样化 : 跨太平洋战略经济伙伴关系协议 更新北美自由贸易协议 : 巩固与美国和加拿大的联盟 保障墨西哥在出口市场上的利益
墨西哥 : 一个出口平台 墨西哥已成为北美与欧洲市场的出口平台 短短几十年, 制成品的出口大幅增加 ; 在众多出口当中, 制成品的出口最多 2013 年 3800 亿美元 1985 年 260 亿美元 制造业农业石油和矿业 制造业 农业 石油和矿业
墨西哥在亞太地区的出口 墨西哥在亚太地区的出口 墨西哥在亚洲的出口有积极趋势 2005-2012 年 : 年度平均增长达 20.2% ( 是全球出口的年度平均增长的 2 倍多 (9%)) 2012 年 : 从墨西哥到亚洲的出口增长 (19%) 比从墨西哥到自由贸易伙伴市场的出口的增长 (5%) 多几乎 4 倍 墨西哥在中国的出口 2008-2012 年 : 出口增长达 180%; 年度平均增长达 29.3% 2012 年 : 由墨西哥出口到中国的金额达 57.21 亿美元 在墨西哥总统恩里克 佩尼亚 涅托的领导下, 墨西哥与中国的经济联系得以加强 时至今日, 所有种类的龙舌兰酒都可进入中国市场
墨西哥 - 中国贸易 一览 中国是墨西哥 2013 年第二大贸易伙伴 墨西哥和中国之间的贸易额从 2002 年至 2012 年增长了 804% 根据经济部的官方数据, 截止至 2013 年 6 月, 中国对墨西哥的外国直接投资达到 2.75 亿美元 来源 : 墨西哥经济部 中国的 一些大型企业已经开始在墨西哥运营 : 华为技术 联想集团 金川 金龙铜管 中纺联 中海油田服务股份有限公司 中石化 TCL 集团, 敏实集团 TTI 创科集团等 墨西哥航空 墨西哥 GRUMA, 宾堡集团和 IT 企业 Softtek 也在中国有重大的投资运营
墨西哥与北美自由贸易协议地区 2013 年, 美国与墨西哥之间的贸易佔美国总对外贸易 14% 主要出口货物包括 : 从墨西哥到美国 电机机械 (568 亿美元 ) 车辆 ( 汽车 货车及零件 ) (538 亿美元 ) 机械 (423 亿美元 ) 矿物燃料及石油 ( 原油 ) (399 亿美元 ), 眼科用品及医疗器材 (104 亿美元 ) 2012 年, 墨西哥农产品总值 164 亿美元, 包括新鲜蔬菜 (40 亿美元 ) 新鲜水果 ( 香蕉除外 ) (27 亿美元 ) 葡萄酒和啤酒, 及零食 ( 包括巧克力 ) (15 亿美元 ) US and Mexico Exports (%) 每天三边贸易的金额达 30 亿美元 墨西哥出口到北美自由贸易协议地区的金额达每小时 3 千 5 百万美元 墨西哥从北美自由贸易协议地区的进口金额达每分钟 375,000 美元 外商直接投资达 1 千 8 百 5 十亿美元 (53% 由墨西哥获得 ) 来源 : 美国人口调查局和墨西哥经济部
在国际舞台的墨西哥 区域竞争力 效率探寻 透过竞争力, 在全球价值链有更多参与 竞争是区域性的 这是 一个制造业复兴的年代 新型生产体系和方式涌现, 创造增值 墨西哥的转变 全球制造区域的重新调整 中国的生产成本不断上升, 墨西哥将会是其中 一个最受惠于此的国家 未来 3 年, 墨西哥作为北美产品供应商的地位亦会加强 ( 波士顿谘询公司 ) 2025 年前, 墨西哥将会成为全球六大经济体系之 一 ( 埃森哲 ) 为了贯彻落实, 让墨西哥能享受全球新的生产体系所带来的好处, 经济部在 2013 年 12 月推出国家创新发展计划 (PRODEINN) 主要目的是 : 根据生产力 创新 能力发展和人力资源, 推动制造业创新 让墨西哥在全球出口市场有 一个更好的定位, 并巩固已有贸易夥伴市场
PRODEINN: 行业目标 策略及行动方针 1. 制定产业发展和创新政策, 用来促进部门, 地区和企业的经济平衡增长 2. 实施推动贸易及服务业创新的政策, 特别关注如知识密集型企业 3. 鼓励企业家, 加强中小微企业以及经济体社会领域机构的发展 4. 加强市场竞争, 并全面改善监管制度 5. 提高贸易和投资的国际流向以及本国出口的成分 根据工业 贸易和服务领域的要求, 制定经济部和其他部门的计划和指针
外商投资鼓励政策 IMMEX 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 (IMMEX) 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品 DRAW BACK 出口商进口税退税 (DRAW-BACK) 促进出口业, 把作为货品 / 供应品支付的 一般进口税退还给出口商, 这些货品 / 供应品包括 1) 出口货品 2) 退回相同条件下的货品 3) 即将维修或改装的货品, 以这种方式, 使我国出口商和他们在国外市场的类似竞争者建立起联系 PROSEC 特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 让某些生产特定商品的合法制造商以优惠的从价关税进口某些特定物品生产所需的材料, 无论此类物品是否在国内市场流通或用于出口 REGLA OCTAVA 第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA), 以增强本国工业竞争力为目的的 一种机制措施 该规则制定了对工业原料, 零部件, 机器, 设备及其他生产用途的材料实施关税优惠政策
战略性工业门类 1. 人力资源 汽车 2. 现代化管理 机械及设备 3. 融资 电器 4. 本土市场发展 化学品 5. 政府采购 6. 创新
汽车业指标 汽车业占国内生产总值 2.5% 及制造业生产总值 14.7% 30.9% 的工业出口来自汽车业 截至 2013 年 10 月, 汽车业的就业人数占整个制造业的 19.3%, 接近 64 万人 而其中的 89% 来自汽车零件业 如今, 墨西哥在全球汽车生产国家排名第八和汽车出口国家排名第四位 2013 年, 汽车生产量高达 293 万辆, 出口 242 万辆
价值链中的投资机会 - 汽车 车门 钢片 引擎 轮胎 火花塞 方向盘 汽车 连接插头 螺栓 螺帽 滑轮
轻型车辆组装线的分布 Planta Derramadero Producción: RamPromaster Iniciará operaciones este mes Planta Puebla Producción: SUV EN CONSTRUCCIÓN Planta Salamanca Producción: Subcompacto EN CONSTRUCCIÓN Planta: Producción: Subcompacto EN CONSTRUCCIÓN
电器业指标 电器业占制造业生产总值 2.9% 2013 年, 电器业的就业人数达 97,000 人 如今, 墨西哥是全球排名第 一的外揭门式冰箱出口国家 主要产品包括家庭式电器 电子设备 照明设备和配电设备
价值链中的投资机会 - 家庭电器 电线 钢片 内齿华司 插座 闪灯 插头 家庭电器 螺栓 螺帽 滑轮 螺帽
电器工厂分布
化工业指标 化工业业占制造业生产总值 8.6% 截至 2013 年 10 月, 化工业的就业人数占整个制造业的 4.8%, 接近 16 万人 如今, 墨西哥进口 250 亿美元的化学品
价值链中的供应机会 - 化学 香水 肥料 油 有机化学 颜料及染料 各类化学品 化学工厂 淀粉制品 清洁用品 塑胶
化工厂分布 Fibras Textiles Poliestireno expandible Negro de humo Cloro Sosa, Sal refinada Resinas PVC, Sintéticas Petroquímica Hule Resinas Sintéticas, Pigmentos, Colorantes Petroquímica Pigmentos y Colorantes Hules Sintéticos Etilenglicol Polimeros y Química Solvente Petroquímica Petroquímica Resinas Poliestireno
重型机械业指标 机械及设备的生产占制造业总增加价值的 4.3%(2013 年第 3 季度 ), 自 2009 年起, 有显著回升, 從 2009 年第 2 季度到 2013 年第 3 季度累积增加 81%, 比制造业的增幅多 (20 % ) 第 3 季度的附加值达 865.6 万美元 2008 年附加值 ( 按季度 ) 墨西哥比索 (2008 年价格 )( 百万 ) 机械及设备生产在制造业的参与 (%) 机械及设备的生产 累積增長率 受惠于近期经济活动强劲, 这段期间的百分比由 2.9% 升至 4.3% 来源 : 国家统计及地理协会
价值链中的供应机会-机械 锚机 铣床 机器及工具 金属片弯曲 打谷机 平地机 数控机床 磅秤 重型机械 摩托
增强竞争力的方式 FINNOVA 创新支援基金 PROSOFT 信息技术业基金 CONACYT 促进研发创新基金 政府的发展工具 PRODIAT 重工业基金 Promexico 商业促进基金 墨西哥企业家基金
联系方式 使馆和领事处 墨西哥驻华使馆 墨西哥驻上海总领事馆 墨西哥驻广州总领事馆 墨西哥驻香港总领事处 三里屯东五街 5 号, 北京 100600 (86) 10 65323788 红宝石路东银中心 10 号 A 座上海 201103 (86) 21 61250220 粤海天河城大厦 20 层 1 单元 208 广州 510620 Tel.(86) 20 22081539 湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心, 23004-06 香港 (852) 25113318 经济部 北京 香港 三里屯东五街 5 号, 北京 100600 (86) 10 65323788 湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心, 23004-06 香港 (852) 39448388 墨西哥投资促进局 北京 上海 香港 三里屯东五街 5 号, 北京 100600 (86) 10 65323788 红宝石路东银中心 10 号 A 座上海 201103 (86) 21 60907199 湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心, 23004-06 香港
IMMEX ( 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 ) 外商投资鼓励政策 DRAW BACK ( 出口商进口税退税 ) PROSEC ( 特殊行业鼓励计划 ) 8th Rule ( 第 8 项规则机制 )
外商投资鼓励政策 IMMEX 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 (IMMEX) 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品 DRAW BACK 出口商进口税退税 (DRAW-BACK) 促进出口业, 把作为货品 / 供应品支付的 一般进口税退还给出口商, 这些货品 / 供应品包括 1) 出口货品 2) 退回相同条件下的货品 3) 即将维修或改装的货品, 以这种方式, 使我国出口商和他们在国外市场的类似竞争者建立起联系 PROSEC 特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 让某些生产特定商品的合法制造商以优惠的从价关税进口某些特定物品生产所需的材料, 无论此类物品是否在国内市场流通或用于出口 REGLA OCTAVA 第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA), 以增强本国工业竞争力为目的的 一种机制措施 该规则制定了对工业原料, 零部件, 机器, 设备及其他生产用途的材料实施关税优惠政策
IMMEX 计划 特点 控股公司 将获税收管理服务处认证公司的生产业务, 以及 一个或以上的子公司, 纳入同 一计划 工业 通过工业程序, 产品得以制造 转化作出口用途 IMMEX 的公司类别 服务 提供货品出口服务, 但只限于用作发展由经济部和金融及公共信用部指定的活动 庇护 一个或以上的外国公司提供技术及生产物料, 但没有直接涉足 IMMEX 外判 获认证公司没有生产设备, 而通过第三者生产
IMMEX 计划 一般特征 计划没有期限, 只要公司能满足 履行指定的要求和责任 进口商品的逗留期限为六 九 十二或十八个月, 根据商品的物料而定 只要公司按年外销金额至少 50,0000 美元, 或外销金额占总销售额最少 10%, 即可成功申请计划 此计划的有关手续是免费的
IMMEX 计划 优点 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品
外商投资鼓励政策 IMMEX 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 (IMMEX) 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品 DRAW BACK 出口商进口税退税 (DRAW-BACK) 促进出口业, 把作为货品 / 供应品支付的 一般进口税退还给出口商, 这些货品 / 供应品包括 1) 出口货品 2) 退回相同条件下的货品 3) 即将维修或改装的货品, 以这种方式, 使我国出口商和他们在国外市场的类似竞争者建立起联系 PROSEC 特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 让某些生产特定商品的合法制造商以优惠的从价关税进口某些特定物品生产所需的材料, 无论此类物品是否在国内市场流通或用于出口 REGLA OCTAVA 第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA), 以增强本国工业竞争力为目的的 一种机制措施 该规则制定了对工业原料, 零部件, 机器, 设备及其他生产用途的材料实施关税优惠政策
出口商进口税退税 (DRAW BACK) 一般特征 退回货品的种类 退回相同条件下的货品货品未经任何制造 转化或维修程序, 或未经任何可能改变其特征的处理 已转型的货品当货品已转型, 其进口可是直接或间接 物品或供应品的来源和出口目的地必须找出, 从而决定要退还的税项
出口商进口税退税 (DRAW BACK) 一般特征 没有期限, 因为是事件主导的程序, 每件进口货品只会进行 一次 用作直接出口的进口货品的逗留期限最多 12 个月, 由进口日开始计算 ; 而用作间接出口的是 90 个工作天, 由取得货品转运记录或网上出口许可证开始计算 * 此计划适用于进口供应品 原材料 部件和零件 包装和容器 燃料 润滑剂及其他该出口货品包含的材料 申请此计划的费用全免 * 货品转运记录适用于运送至属于汽车业公司的货品, 而网上出口许可证则适用于只在已参与 IMMEX 计划的公司之间运送的货品
出口商进口税退税 (DRAW BACK) 优点 所有在墨西哥注册的法人, 进行直接或间接最终出口, 都符合申请资格 税项会全数退还给出口商, 而无须提交年报和公布或参考最低年度外 销额
外商投资鼓励政策 IMMEX 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 (IMMEX) 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品 DRAW BACK 出口商进口税退税 (DRAW-BACK) 促进出口业, 把作为货品 / 供应品支付的 一般进口税退还给出口商, 这些货品 / 供应品包括 1) 出口货品 2) 退回相同条件下的货品 3) 即将维修或改装的货品, 以这种方式, 使我国出口商和他们在国外市场的类似竞争者建立起联系 PROSEC 特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 让某些生产特定商品的合法制造商以优惠的从价关税进口某些特定物品生产所需的材料, 无论此类物品是否在国内市场流通或用于出口 REGLA OCTAVA 第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA), 以增强本国工业竞争力为目的的 一种机制措施 该规则制定了对工业原料, 零部件, 机器, 设备及其他生产用途的材料实施关税优惠政策
特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 一般特征 此计划为期 一年, 当生产商提交反映此计划下的业务之年报后, 计划将自动续期 此计划的申请者为直接生产商 : 生产货品的法人和间接生产商 : 为同 一行业的直接生产商提供原材料的法人, 而这些原材料会用在某 一生产程序当中 货物的逗留期限可为 a) 无限 : 如货物在最终进口制度下进口 b) 暂时 : 货物在额外的 一个 IMMEX 计划下进口 两种情况下, 参与 PROSEC 计划的生产商都须利用已进口的货物来制造已获授权的行业商品
特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 优点 生产 PROSEC 指定的 24 个行业 * 的商品法人, 可以以优惠的从价关税进口不同货物, 而这些货物用于生产上述指定商品 此计划只适用于进口与行业有关的货物, 但参与 PROSEC 计划的生产商可要求把这些货物用于新行业, 只要能证明他们有生产与新行业有关的商品 */ 1. 电力工业 2. 电子工业 3. 傢俱业 4. 玩具消闲玩具及体育用品业 5. 鞋具业 6. 采矿及金属业 7. 资本产品业 8. 摄影业 9. 农业机械 10. 杂项产品业 11. 化学工业 12. 橡胶及塑胶产品业 13. 钢铁工业 14. 制药 成药及医疗器材业 15. 交通业, 汽车业除外 16. 纸张及硬卡纸板业 17. 木材业 18. 皮革业 19. 汽车零件业 20. 纺织及制衣业 21. 巧克力 糖果及相关产品业 22. 咖啡业 23. 食品业 a) 糖业 b) 乳品及相关产品业 c) 肉类及相关产品业 d) 鱼类及相关产品业 e) 油及植物油脂业 f) 花卉栽培业 g) 水果 蔬菜及相关产品业 h) 谷物及相关产品 i) 饮料业 24. 肥料业
外商投资鼓励政策 IMMEX 制造 保税装配业和出口服务鼓励计划 (IMMEX) 在免除 一般进口税和增值税 ( 以及补偿性限额, 如适用 ) 的情况下, 让某工业或服务程序所需的物品暂时进口, 而这个工业或服务程序的目的是制造 转化或修理那些之后会作为出口或提供出口服务的暂时性进口商品 DRAW BACK 出口商进口税退税 (DRAW-BACK) 促进出口业, 把作为货品 / 供应品支付的 一般进口税退还给出口商, 这些货品 / 供应品包括 1) 出口货品 2) 退回相同条件下的货品 3) 即将维修或改装的货品, 以这种方式, 使我国出口商和他们在国外市场的类似竞争者建立起联系 PROSEC 特殊行业鼓励计划 (PROSEC) 让某些生产特定商品的合法制造商以优惠的从价关税进口某些特定物品生产所需的材料, 无论此类物品是否在国内市场流通或用于出口 REGLA OCTAVA 第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA), 以增强本国工业竞争力为目的的 一种机制措施 该规则制定了对工业原料, 零部件, 机器, 设备及其他生产用途的材料实施关税优惠政策
第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA) 一般特征 第 8 项规则机制指出, 获经济祕书处予先授权, 已注册为生产商的公司, 在条例相关部份 * 规定下, 可进口供应品 材料 部件和零件, 而这些物品只可用作扩充工厂 替换器材或并入 一件在墨西哥制造或组装的物品 在第 8 项规则机制下, 可进口的物品为供应品 材料 部件 零件 机械和器材 包装物料及 一般情况下, 用来制造 PROSEC 指定商品的物品 进口物品只可用作生产与行业有关 PROSEC 指定之商品 只要 一间公司可在 PROSEC 授权下运作, 就算是 一个获经济祕书处认可的生产商 */ 条例 98.02
第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA) 一般特征 处理申请的时间不会超过 15 个工作日, 由收到申请后当天计算 15 天后, 许可证将自动获批 最终进口适用的许可证之有效期限为 一年或以下, 视乎生产过程需要 ; 暂时进口适用的为两年, 但可延长两年 最终进口的许可证可延长, 可延长的期限为第 一个获批的准许证之有效期, 只要用以审批第 一个准许证的准则仍生效
第 8 项规则机制 (REGLA OCTAVA) 优点 第 8 项规则机制的优点有两个 : 管理 : 进口用以制造或组装商品的供应品 部件及零件, 只收取 一次零部件关税 经济 : 豁免用以制造商品的物品之进口税