Phone script to make Appointments Life Planner: Good morning / afternoon, may I speak to [ Customer s First Name ] please? [ If not comfortable to use First Name, then use Mr./Mrs./Ms. ] Customer: Yes speaking. [ If customer is not available, take down the time and date for 2 nd attempt ] Life Planner: Hi, this is [ Your Name ]. (Please choose the appropriate option for introduction below) Option A (For original servicing Life Planners) It has been a while since we last spoke. How are you? [ Based on your understanding of the customer, start with a casual chat to warm up the conservation ] The purpose of my call is: (Please choose one of the options below) Option 1 (For selected customer with campaign offer) To inform you that you have been specially selected by the company to enjoy an exclusive RM200 top-up incentive when you purchase our investment linked plan. This offer is available to selected loyal customers only. Option 2 (For Life Planners with PRS license) To inform you that AIA Pension & Asset Management Sdn. Bhd. is one of the providers for Private Retirement Scheme (PRS) which offers an attractive retirement solution option that qualifies for a tax deduction of up to RM3,000. Option 3 (For Event Trigger birthday or policy anniversary) To inform you that your policy is due for renewal on <<date>>. If you are keen, we would also like to take this opportunity to help you review your protection needs to determine if the benefits of your current plan provide adequate coverage. OR To wish you happy birthday and many happy returns. (or To send you an early Birthday greeting as your birthday is approaching soon). If you are keen, we would also like to take this opportunity to help you review your protection needs to determine if the benefits of your current plan provide adequate coverage. Are you free on [ Specific date and time ] to meet up so that I can share more information with you? 1
Phone script to make Appointments Customer: Yes, sure OR No, I am not available then. [ Propose another date and time that is more appropriate for your customer ] Option B (For Life Planners with newly transferred leads from his / her leader) I am a Life Planner of AIA Bhd. and I was asked by my agency leader [ Leader s Name ] from [ Agency s Name ] to contact you with some good news. You have been selected by AIA to enjoy an exclusive offer of an additional RM200 top-up incentive when you purchase our investment linked plan and I would like to have the opportunity to meet up with you to share more information about the offer. At the same time, I would like to conduct a review on your existing policies and coverage. Is it ok with you? Customer: Yes, sure. OR No, I am not available then. OR [ Propose another date and time that is more appropriate for your customer ] No, I am not comfortable for you to come and see me. [Thank customer politely and inform your leader that customer is not comfortable for a new agent to service him/her ] 2
Skrip telefon untuk membuat Temujanji Ejen: Selamat pagi/petang, boleh saya bercakap dengan [ Nama Pertama Pelanggan ]? [ Gunakan Encik/Puan/Cik jika anda tidak selesa menggunakan Nama Pertama ] Pelanggan: Ejen: Ya, bercakap. [Jika pelanggan tidak bersedia untuk bercakap, catatkan masa dan tarikh yang sesuai untuk percubaan kedua ] Hi, nama saya ialah [Nama Anda]. (Sila pilih opsyen yang sesuai di bawah untuk pengenalan) Opsyen A (Untuk ejen perkhidmatan asal) Apa khabar? Sudah lama kita tidak berbual semenjak perbualan terakhir kita. [ Berdasarkan pemahaman anda mengenai pelanggan, mulakan pertuturan secara kasual untuk memesrakan perbualan ] Tujuan panggilan saya ialah: (Sila pilih salah satu opsyen di bawah) Opsyen 1 (Untuk pelanggan terpilih dengan tawaran kempen) Untuk makluman anda, anda telah dipilih secara khusus oleh syarikat untuk menikmati insentif eksklusif penambahan sebanyak RM200 apabila anda membeli pelan berkaitan pelaburan anda. Tawaran ini disediakan untuk pelanggan setia yang terpilih sahaja. Opsyen 2 (Untuk ejen dengan lesen PRS) Untuk makluman anda, AIA Pension & Asset Management Sdn. Bhd. ialah salah satu daripada penyedia Skim Persaraan Swasta (Private Retirement Scheme atau PRS) yang menawarkan pilihan penyelesaian persaraan menarik yang layak untuk pemotongan cukai sehingga RM3,000. Opsyen 3 (Untuk Peristiwa Istimewa hari-jadi atau ulang-tahun polisi) Untuk makluman anda, tempoh pembaharuan polisi anda akan tamat pada tarikh <<tarikh>>. Jika anda berminat, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu anda mengkaji semula keperluan perlindungan anda dan meneliti jika manfaat pelan anda masih meliputi keperluan semasa anda. ATAU Untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada anda dan semoga anda melalui hari yang bahagia. (Atau Untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada anda sempena hari jadi anda yang bakal tiba tidak lama lagi). Jka anda berminat, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu anda mengkaji semula keperluan perlindungan anda dan meneliti jika manfaat pelan anda masih meliputi keperluan semasa anda. Bolehkah anda meluangkan masa pada [ Tarikh dan masa tertentu ] untuk bertemu supaya saya dapat berkongsi lebih maklumat dengan anda? 3
Skrip telefon untuk membuat Temujanji Pelanggan: Ya, boleh. ATAU Saya tidak senang pada waktu itu. [ Cadangkan tarikh dan masa lain yang lebih sesuai untuk pelanggan anda ] Opsyen B (Untuk ejen dengan saranan pelanggan baru dari ketuanya) Saya ialah seorang ejen AIA Bhd. dan saya telah diminta oleh ketua agensi saya [ Nama Ketua] dari [ Nama Agensi ] untuk menghubungi anda mengenai berita baik ini. Anda telah dipilih oleh AIA untuk menikmati tawaran eksklusif insentif penambahan RM200 apabila anda membeli pelan berkaitan pelaburan kami dan saya ingin mendapatkan peluang untuk berjumpa dengan anda untuk berkongsi lebih maklumat mengenai tawaran ini. Pada masa yang sama, saya ingin menjalankan penyemakan semula polisi dan perlindungan sedia ada anda. Adakah anda bersetuju? Pelanggan: Ya, boleh. ATAU Saya tidak senang pada waktu itu. ATAU [ Cadangkan tarikh dan masa lain yang lebih sesuai untuk pelanggan anda ] Saya tidak selesa untuk anda datang berjumpa saya. [ Ucapkan terima kasih kepada pelanggan dengan sopan dan maklumkan ketua anda bahawa pelanggan tidak selesa untuk agen baru memberi perkhidmatan kepadanya ] 4
安排会面的电话稿 代理 : 早安 / 午安, 请问是 [ 客户的名字 ] 吗? [ 若不适宜称呼名字, 就称呼 先生 / 女士 / 小姐 ] 客户 : 是的, 我就是 [ 若客户没接电话, 纪录第二次尝试的日期与时间 ] 代理 : 您好! 我是 [ 你的姓名 ] ( 请于下方选择适当的选项作为开场白 ) 选项 A ( 供原本的服务代理 ) 我们好像好久没联络了 您好吗? [ 根据您对客户的了解, 以日常话题打开话匣子, 让大家感觉熟络起来 ] 我拨电话给您是因为 : ( 请于下方选择其中一个选项 ) 选项 1 ( 供优惠促销活动的特选客户 ) 很高兴地通知您, 您已被公司选中, 享有非常独特的 200 令吉加额奖励, 其前提是如果您购买我们的投资连系计划 这项优惠只提供给被选中的忠实客户而已 选项 2 ( 供拥有 PRS 执照的代理 ) 很高兴地通知您, 友邦退休金和资产管理私人有限公司是其中一家私人退休计划 (PRS) 供应商, 可以为您提供具吸引力的退休方案选择, 让您享有一年高达 3 千令吉的税务回扣 选项 3 ( 供拥有特别事件, 如生日或保单周年 ) 很高兴地通知您, 你的保险单在 << 日期 >> 到期更换了 如果你有兴趣, 我们也想借此机会, 以帮助您查看您的保障需求, 以确保您目前的保险计划可以提供足够的保障 或 祝您生日快乐 ( 或提前送您生日贺卡并祝您生日快乐 ) 如果你有兴趣, 我们也想借此机会, 以帮助您查看您的保障需求, 以确保您目前的保险计划可以提供足够的保障 请问您在 [ 特定日期和时间 ] 是否有空见个面, 以便我能够与您分享更多的有关资讯? 5
安排会面的电话稿 客户 : 可以, 没问题 或者 不行, 我那段时间并不方便 [ 建议更适合你的客户的其他日期与时间 ] 选项 B ( 供拥有领袖推荐的新潜在客户的服务代理 ) 我是 AIA 有限公司的代理 我代表 [ 代理机构名称 ] 的 [ 机构领袖姓名 ] 联络您, 以便告诉您一项好消息 您已被 AIA 选中, 享有一项独特的 200 令吉加额奖励, 其前提是如果您购买我们的投资连系计划 我想与您安排见面, 以便与您分享更多关于这项优惠的资讯 同时, 我也可以为您现有的保单和保障进行检讨 请问您方便吗? 客户 : 可以, 没问题 或者 不行, 我那段时间并不方便 或者 [ 建议更适合你的客户的其他日期与时间 ] 不, 我并不想见你 [ 有礼貌地向客户道谢, 并通知您的领袖, 该名客户不愿意接受新代理的服务 ] 6