研究报告 2016-8-29 行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持 机械行业 长江机械每日投资要闻 (2016.08.29) 分析师联系人联系人联系人 万广博 wangb@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490516030001 姚远 yaoyuan@cjsc.com.cn 孙韩璐 sunhl2@cjsc.com.cn 臧雄 zangxiong@cjsc.com.cn 报告要点 市场行情 今日机械行业指数上涨 0.25%, 上证综指下跌 0.01%, 沪深 300 上涨 0.02%, 深证成指上涨 0.29%, 创业板指上涨 0.16% 机械板块中, 上涨 195 只, 其中 2 只涨停, 为科融环境 中飞股份 ; 下跌 95 只, 无跌停股 重点公告 诺力股份 半年报营收同比增 13%, 净利润同比增 45% 三一重工 半年报营收同比减 19%, 净利润同比减 49% 晋亿实业 半年报营收同比减 8%, 净利润亏损 2128 万 卧龙电气 获得政府补助 4500 万 天奇股份 重大合同中标 聚光科技 进行非公开发行股票 苏常柴 A 受让常柴罗宾 67% 股权 山东威达 全资子公司对外投资 兴源环境 全资子公司收到 8 亿中标通知书 杰瑞股份 董事 高管增持股票 标准股份 半年报营收同比减 25%, 净利润亏损 2973 万 金卡股份 半年报营收同比增 18%, 净利润同比减 33% 秦川机床 半年报营收同比增 5%, 净利润亏损 2973 万 建设 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2015/7 2015/10 2016/1 2016/4 36% 24% 12% 0% -12% -24% -36% 资料来源 :Wind 相关研究 机械 上证综指 长江机械每日投资要闻 (2016.08.28) 2016-8-28 洛阳城轨建设规划获批, 首个北斗信息安全平 台成立 机械行业周报 ( 2016.08.29 ) 2016-8-28 长江机械每日投资要闻 (2016.08.25) 2016-8-25 机械 半年报营收同比增 303%, 净利润 3128 万, 扭亏为盈 中国一重 半年报营收同比减 38%, 净利润亏损 6.8 亿 太原重工 半年报营收同比减 61%, 净利润同比减 7913% 航天工程 半年报营收同比减 45%, 净利润同比减 62% 海伦哲 半年报营收同比增 54%, 净利润同比增 136% 雷科防务 半年报营收同比减 84%, 净利润同比增 37% 明日停复牌 : 停牌 1 只,*ST 黑豹 行业新闻 通用航空 美国商用无人机新规正式生效 轨交设备 我国首条无人驾驶地铁线路 2017 年或将开通 节能环保设备 环境保护税法草案今日首次提请全国人大常委会审议 冷链物流 镇江盐商冷链物流园昨日开园 请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 5
市场行情 今日机械行业指数上涨 0.25%, 上证综指下跌 0.01%, 沪深 300 上涨 0.02%, 深证成指上涨 0.29%, 创业板指上涨 0.16% 子版块方面, 环保设备 锅炉设备和船舶制造涨幅居前 个股方面, 涨停 2 只, 为科融环境 中飞股份, 无跌停股 图 1: 今日机械行业子版块涨跌幅 2.0% 1.5% 1.0% 1.49% 1.12% 0.5% 0.0% 0.73% 0.72% 0.67% 0.53%0.48% 0.46%0.39% 0.36%0.35% 0.15% 0.07% -0.5% -0.05% -0.07% -0.38% -0.51% -1.0% -1.5% -2.0% 资料来源 :Wind, 长江证券研究所 表 1: 今日机械行业个股涨跌幅 涨幅居前个股 日涨幅 周涨跌幅 所属板块 科融环境 10.03% 7.81% 锅炉设备 中飞股份 10.01% 11.47% 金属制品 天成自控 8.96% 8.64% 其他 康跃科技 7.77% 9.14% 通用设备制造 先河环保 6.93% 2.85% 环保设备 仪器仪表 跌幅居前个股 日跌幅 周涨跌幅 所属板块 智慧松德 -6.56% 5.23% 机器人自动化 印刷包装 新美星 -4.80% -6.69% 包装设备 吉艾科技 -4.79% 5.82% 油气装备 苏试试验 -4.53% 8.95% 仪器仪表 坚瑞消防 -4.50% 7.70% 其他 资料来源 :Wind, 长江证券研究所 公司公告 诺力股份 半年报营收同比增 13%, 净利润同比增 45% 公司 16 年上半年实现营业收入 6.2 亿, 同比增 13%, 净利润 6114 万, 同比增 45% 三一重工 半年报营收同比减 19%, 净利润同比减 49% 公司 16 年上半年实现营业收入 112.2 亿, 同比减 19%, 净利润 1.4 亿, 同比减 49% 晋亿实业 半年报营收同比减 8%, 净利润亏损 2128 万 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 5
公司 16 年上半年实现营业收入 10.7 亿, 同比减 8%, 净利润亏损 2128 万 卧龙电气 获得政府补助 4500 万 收到浙江省拨付的中央财政 2016 年工业转型升级 ( 中国制造 2025) 支持智能制造综合标准化与新模式的补助资金 4500 万, 用于支持公司新能源汽车电机智能制造新模式应用项目 天奇股份 重大合同中标 控股子公司一汽工装中得 外部机械化及工位 ( 机械部分 ) 及 总装补漆线 两个标, 中标合同价为 8563 万 ( 含税 ), 设备交付日期预计为 2018 年 8 月 聚光科技 进行非公开发行股票 拟以 24.45 元 / 股向李凯 ( 实际控制人王健的母亲 ) 姚尧土( 实际控制人王健的父亲 ), 募集资金不超过 7.3 亿用于补充流动资金 苏常柴 A 受让常柴罗宾 67% 股权 拟以 2628 万受让日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 67% 股权, 常柴罗宾主营通用汽油机的生产和销售 山东威达 全资子公司对外投资 全资子公司德迈科拟以自有资金 751.5 万 ( 占 50.1% 股权 ) 与沈利锋 周永国 鞠晗松 何建军 朱志彬共同投资设立苏州德迈科电机技术有限公司, 苏州德迈科电机技术主营永磁同步电机 伺服电机及驱动器 变频器的研发 设计 兴源环境 全资子公司收到 8 亿中标通知书 全资子公司中艺生态环境 金投建设 杭州园林设计院组成的联合体收到中标通知书, 工程为温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 PPP 项目, 成交价 8 亿元 杰瑞股份 董事 高管增持股票 董事 财务总监李雪峰 董秘程永峰通过深交所增持公司股票 31.4 万股 ( 占 0.21%) 新日恒力 非公开发行股票申请获得证监会受理 标准股份 半年报营收同比减 25%, 净利润亏损 2973 万 公司 16 年上半年实现营业收入 2.8 亿, 同比减 25%, 净利润亏损 2973 万 金卡股份 半年报营收同比增 18%, 净利润同比减 33% 公司 16 年上半年实现营业收入 3.2 亿, 同比增 18%, 净利润 3929 万, 同比减 33% 秦川机床 半年报营收同比增 5%, 净利润亏损 2973 万 公司 16 年上半年实现营业收入 13.7 亿, 同比增 5%, 净利润亏损 5518 万 建设机械 半年报营收同比增 303%, 净利润 3128 万, 扭亏为盈 公司 16 年上半年实现营业收入 5.6 亿, 同比增 303%, 净利润 3128 万, 扭亏为盈 中国一重 半年报营收同比减 38%, 净利润亏损 6.8 亿 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 5
公司 16 年上半年实现营业收入 15 亿, 同比减 38%, 净利润亏损 6.8 亿 太原重工 半年报营收同比减 61%, 净利润同比减 7913% 公司 16 年上半年实现营业收入 11.5 亿, 同比减 61%, 净利润亏损 5.9 亿, 同比减 7913% 航天工程 半年报营收同比减 45%, 净利润同比减 62% 公司 16 年上半年实现营业收入 4.4 亿, 同比减 45%, 净利润 5706 万, 同比减 62% 海伦哲 半年报营收同比增 54%, 净利润同比增 136% 公司 16 年上半年实现营业收入 4 亿, 同比增 54%, 净利润 405 万, 同比增 136% 雷科防务 半年报营收同比减 84%, 净利润同比增 37% 公司 16 年上半年实现营业收入 4.4 亿, 同比减 84%, 净利润 4266 万, 同比增 37% 明日停复牌 : 停牌 1 只,*ST 黑豹 行业新闻 通用航空 美国商用无人机新规正式生效 美国联邦航空管理局针对商用无人机制定的新规于今日正式生效, 规定包括不能在夜间飞行, 不能在与你的业务无关的人员上方飞行, 无人机的飞行高度不可超过 400 英尺 (122 米 ), 重量必须低于 55 磅 (25 千克 ), 而且需要在操作人员的视线范围内飞行 轨交设备 我国首条无人驾驶地铁线路 2017 年或将开通具有完全自主知识产权的我国第一条全自动运行系统 ( 无人驾驶 ) 线路北京地铁燕房线将在 2017 年底正式开通试运营, 这线路无需人工介入即可实现列车一系列自动操作, 如发车 上下坡行驶 到站精准停车 开闭车门 洗车 休眠等 节能环保设备 环境保护税法草案今日首次提请全国人大常委会审议 环境保护税法草案今日首次提请全国人大常委会审议, 草案提出在我国开征环境保护税, 鼓励企业通过采用先进技术减少污染物排放, 大气污染物排放低于标准 50% 可享纳税减半优惠 冷链物流 镇江盐商冷链物流园昨日开园 拥有江苏省最大冷库的镇江盐商冷链物流园昨日开园, 园区占地 50 亩, 建筑面积为 4 万平方米, 冷库分为保鲜库和冷冻库两部分, 库存容积量达到 6 万吨, 这对完善镇江市农产品冷冻物流体系, 打造农产品冷冻物流 新市场 大流通 的新业态起到关键作用 风险提示 : 经济增速大幅度下滑 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 5
长江证券研究所 投资评级说明 行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 看 好 : 相对表现优于市场 中 性 : 相对表现与市场持平 看 淡 : 相对表现弱于市场 公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买 入 : 相对大盘涨幅大于 10% 增 持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 中 性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 减 持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使 我们无法给出明确的投资评级 联系我们 上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 (200122) 电话 :021-68751100 传真 :021-68751151 武汉武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015) 传真 :027-65799501 北京西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室 (100032) 传真 :021-68751791 深圳深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼 (518000) 传真 :0755-82750808,0755-82724740 重要声明 长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10060000 本报告的作者是基于独立 客观 公正和审慎的原则制作本研究报告 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更 本公司已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本报告所载的资料 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据 ; 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料 意见及推测不一致的报告 ; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态 同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险 未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利