华龙证券投行动态信息汇总 第六十期 (2016 年 08 月 13 日 -2016 年 08 月 19 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1
目录 投行动态信息汇总 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 1 上交所主板... 1 2 深交所中小板... 1 3 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行... 3 1 非公开发行市场概况... 3 2 定向增发情况... 5 三 公司债申请及发行情况... 7 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 7 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 7 1 上交所... 7 2 深交所... 7 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 9 四 并购重组申请企业情况... 13 ( 一 ) 新增审核企业... 13 ( 二 ) 重组委审核情况... 13 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 13 1 本期方案... 13 五 非上市公众公司申请企业情况... 18 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 18 ( 二 ) 新增中止 终止事项... 18 ( 三 ) 新三板市场交易情况... 18 六 新三板定增情况统计... 19 七 附件... 20 2
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十期 (2016 年 8 月 13 日至 8 月 19 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 08 月 18 日, 中国证监会受理首发企业 850 家, 其中, 已过会 107 家, 未过会 743 家 未过会企业中, 正常待审企业 678 家, 中止审查企业 65 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 387 156 307 已过会企业数 52 18 37 正常待审企业数 306 129 243 中止审查企业数 29 9 27 新增审核企业 0 0 0 发审委审核情况 : 2 1 1 其中未通过家数 0 0 0 审核通过率 100% 100% 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 上交所主板无新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 3 深交所创业板 从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 深交所创业板无新增 审核企业 1
( 二 ) 发审委审核情况 投行动态信息汇总 本周共召开 3 次发审会, 共 4 家企业上会, 全部通过 序号 1 2 3 4 上会企业 福建天马科技集团股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司 比音勒芬服饰股份有限公司 江苏中旗作物保护股份有限公司 主板 / 创业板 经营业绩 ( 单位 : 元 ) 2013 2014 2015 主板 4,731.65 5,954.44 6,604.66 主板 4,058.47 4,625.26 6,255.22 主板 9,587.56 10,750.46 12,319.02 创业板 6,887.55 7,985.07 9,480.79 上会主要关注问题 1. 关注发行人存货状况 关联交易的合理性 ; 2. 关注发行人员工持股平台的股权变动情况 ; 3. 关注发行人报告期主营业务经营模式是否发生重大变化 ; 4. 关注发行人存货管理内部控制制度建设情况以及运行有效性 ; 5. 关注发行人存货资产的投保情况 1. 关注发行人发出 在产品 的情况 ; 2. 关注发行人关联交易的合理性 ; 3. 关注发行人提前确认收入及授权武汉中原投标的做法是否符合相关规定 ; 4. 关注发行人历史股权转让的合理性 1. 关注发行人实际控制人诉讼情况 ; 2. 关注发行人报告期内经营业绩与可比公司存在的背离情况是否符合行业趋势及发行人实际经营情况 ; 3. 关注发行人存货跌价准备计提比例的适当性和充分性 ; 4. 关注发行人直营店所使用的经营场所的产权是否存在法律瑕疵及对发行人经营及财务状况的影响情况 ; 5. 关注发行人是否依法足额为员工缴纳保及住房公积金的情况, 发行人报告期内对公司利润及经营影响和相关补救措施 ; 6. 关注发行人控股股东情况 1. 关注发行人可持续经营及盈利情况 ; 2. 关注发行人股东之间关联关系 ; 3. 关注发行人环保情况 ( 三 ) 核发批文情况中国证监会本周核发 13 家企业 IPO 批文, 筹资总额不超过 109 亿 证监会 8 月 19 日公告称, 核发 13 家企业 IPO 批文, 筹资总额预计不超过 109 亿 其中上交所 7 家 ( 三角股份 常熟银行 振华化学 网达软件 通用科技 城地建设 新疆鑫泰 ), 深交所中小板 2 家 ( 云南创新 亚泰国际 ), 创业板 4 家 ( 陇神戎发 新晨科技 朗科智能 先进数通 ) 本次朗科智能将直接定价发 2
行 上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 19 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 7 家 ; 有 5 家经发审委审核通过的企业, 为联化科技 ( 002250 ) 新纶科技 ( 002341 ) 利源精制 ( 002501 ) 乐普医疗 (300003) 澳柯玛(600336); 有 7 家获得证监会核准批文的企业, 为柏堡龙 (002776 ) 恩创医惠 ( 30078 ) 通润装备 ( 002150 ) 润达医疗 (603108) 智光电气(002169) 天华院(600579) 金达威(002626) 本周预案中有 5 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日 ;2 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为尚荣医疗 ( 002551 ) *ST 合金 (000633) 公告的 7 个董事会预案中, 华通医药 (002758) 发行对象中包括员工持股计划 本周非公开发行预案除华通医药 (002758) 日科化学(300214) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 71.43% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 3 家, 占比达 42.86% 详见下表: 3
序号代码名称 1 2 3 4 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 002758. 华通医药定价 2,404.81 6.00 SZ 002551. 尚荣医疗竞价 8,000.00 8.40 SZ 002363. 隆基机械竞价 5,369.40 6.17 SZ 002671. 龙泉股份竞价 3,036.08 3.47 SZ 方案要点 1. 发行对象包括曹国熊 陈宝芳 吴一晖 陈焕以及华通医药 2016 年度员工持股计划, 共计 5 名投资者 2. 定价基准日为本公司关于本次非公开发行 A 股的董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即 24.95 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 60,000.00 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入以下项目 : 年产 1000 吨中药配方颗粒生产线项目 年产 10000 吨中药饮片扩建项目 技术研发中心项目和偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金不超过 84,000.00 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于医院手术部 ICU 产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金 1. 发行对象不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 8 月 18 日 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低于 11.49 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为不超过 61,694.47 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资于 高端制动盘改扩建项目 汽车制动系统检测中心项目 1. 发行对象为符合中国证监会许可的不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日 (2016 年 8 月 18 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 11.42 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 34,672.00 万元 ( 含本数 ), 在扣除发行费用后, 将用于新疆分公司 PCCP 生产线建设项目 吉林分公司年产 70km 预应力钢筒混 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 否 否 4
5 6 7 000633. SZ *ST 合金竞价 4,350.00 3.60 002627. 宜昌交运竞价 5,123.00 10.00 SZ 300214. 日科化学定价 3,746.49 2.27 SZ 凝土管项目及补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名的特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 36,000.00 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后拟用于收购霄云口腔 100% 股权 鸟巢诊所建设 医疗信息系统建设 1. 发行对象为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌城市建设投资控股集团有限公司及宜昌国有资本投资控股集团有限公司等不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 19.52 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元 扣除发行费用后拟全部用于 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 和 宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 1. 发行对象为赵东日 潍坊至真至信投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议公告日 (2015 年 10 月 13 日 ) 本次非公开发行股票的价格为 6.16 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过人民币 22,706.82 万元, 扣除发行费用后拟全部用于 年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目 否 是 是 2 定向增发情况 本周公告了 15 家定向增发结果, 总规模 266.00 亿元 不存在价格倒挂情形 本周发行价较市场价平均折扣率为 91.27%, 较上周 上升了 8.41 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 5
森源电气 16.10 13.88 26.44% 15.99% 95.15% 13,416.15 21.60 市场发行 2016/8/19 金雷风电 68.95 61.17 25.26% 12.72% 94.97% 650.84 4.49 市场发行 2016/8/19 众兴菌业 21.00 15.65 42.30% 34.19% 92.76% 5,368.33 11.27 市场发行 2016/8/19 海能达 11.10 8.22 47.08% 35.04% 90.76% 19,000.27 21.09 市场发行 2016/8/19 永利股份 29.03 26.85 18.06% 8.12% 95.21% 4,719.26 13.70 市场发行 2016/8/19 富煌钢构 12.85 12.29 15.95% 4.56% 91.13% 8,928.09 11.47 市场发行 2016/8/18 星宇股份 41.09 22.12 97.60% 85.76% 94.61% 3,650.52 15.00 市场发行 2016/8/18 康力电梯 15.41 15.11 4.90% 1.99% 96.86% 5,905.26 9.10 市场发行 2016/8/18 江淮汽车 10.62 10.62 10.36% 0.00% 90.38% 43,007.91 45.67 市场发行 2016/8/17 万润股份 43.31 21.48 108.85% 101.63% 94.07% 2,378.20 10.30 市场发行 2016/8/17 长海股份 39.51 37.15 16.96% 6.35% 96.39% 2,024.80 8.00 市场发行 2016/8/16 常山药业 6.89 6.89 16.69% 0.00% 86.13% 8,708.27 6.00 特定投资者 2016/8/16 瑞普生物 14.92 14.92 11.80% 0.00% 90.70% 1,534.72 2.29 特定投资者 2016/8/16 兴业科技 11.64 11.64 47.85% 0.00% 68.79% 6,151.02 7.16 特定投资者 2016/8/17 白云山 23.56 23.56 11.71% 0.00% 91.11% 33,471.17 78.86 特定投资者 2016/8/19 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 森源电气 2016 年 7 月 27 日启动发行时, 溢价 26.44%, 最终以高于底价 15.99% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 金雷风电 2016 年 7 月 12 日启动发行时, 溢价 25.26%, 最终以高于底价 12.72% 的价格定价,2 家投资者获配 ; 众兴菌业 2016 年 8 月 03 日启动发行时, 溢价 42.30%, 最终以每股高于底价 34.19% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 海能达 2016 年 7 月 25 日启动发行时, 溢价 47.08%, 最终以高于底价 35.04% 的价格定价,8 家投资者获配 ; 永利股份 2016 年 7 月 20 日启动发行时, 溢价 18.06%, 最终以高于底价 12.21% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 富煌钢构 2016 年 7 月 28 日启动发行时, 溢价 15.95%, 最终以高于底价 8.12% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 6
星宇股份 2016 年 8 月 02 日启动发行时, 溢价 97.60%, 最终以高于底价 85.76% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 康力电梯 2016 年 7 月 25 日启动发行时, 溢价 4.90%, 最终以高于底价 1.99% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 江淮汽车 2016 年 8 月 02 日启动发行时, 溢价 10.36%, 最终以底价定价, 9 家投资者获配 ; 万润股份 2016 年 7 月 29 日启动发行时, 溢价 108.85%, 最终以高于底价 101.63% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 长海股份 2016 年 7 月 27 日启动发行时, 溢价 16.96%, 最终以高于底价 6.35% 的价格定价,5 家投资者获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 8 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 18 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 南京紫金资产管理有限公司 - 2 中国石油天然气股份有限公司 601857 3 中国中煤能源股份有限公司 601898 4 天津创业环保集团股份有限公司 600874 5 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 - 6 广西交通投资集团有限公司 - 7 中国长江三峡集团公司 - 8 上海华信国际集团有限公司 - 2 深交所 本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公 7
司债企业 另外, 上周有 1 只可交债发行, 为义乌华鼎锦纶股份有限公司的私募债 该债券采取私募发行, 换股标的为三鼎控股, 发行规模 5.52 亿元,2 年期, 票面利率 1.50%, 初始转股价为 9.20 元 / 股, 无评级 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 共新增 33 家企业于上交所进 行预审, 其中小公募 12 家 ( 包括 1 家绿色债,1 家可续期公司债券 ), 非公开 发行 21 家 ( 包括 1 家可交换公司债,1 家次级债 ), 详情如下 : 序号 债券名称 1 江西铜业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2 南京江宁城市建设集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 4 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 重庆力帆控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 6 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2016 年第二次非公开发行公司债券 7 南宁威宁投资集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 8 宁波银亿控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司非公开发行 2016 年公司债券 10 中国石油化工集团公司 2016 年公开发行公司债券 11 遂宁广利工业发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 莱芜钢铁集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 13 杭州市金融投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 14 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 方正证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 16 无锡市住房保障建设发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 17 四川长虹电子控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 18 成都工业投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 19 重庆乌江实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 20 宿迁市惠农产业发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 武汉旅游发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 22 成都铸康实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 23 慈溪市商贸集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 24 北京居然之家投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 25 常州市江南花都花卉产业园有限公司 2016 年非公开发行公司债券 26 重庆国信投资控股有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 27 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 28 任丘市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 江苏天禾旅游发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 8
30 贵阳泉丰城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 31 安吉县资产经营有限公司公开发行 2016 年绿色公司债券 32 河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 33 中国林业集团 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 共新增 7 家企业于深交所进行 预审, 其中小公募 2 家, 非公开发行 5 家, 详情如下 : 序号债券名称 1 大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 深圳市广森投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 武汉市江夏农业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 云南水务投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 本溪市建工综合开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 珠海中珠集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 8 月 13 日到 2016 年 8 月 19 日, 于深 沪交易所上市交易的面 向合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 69 家, 平均票面利率 4.98%: 其中面向合格投资者公开的 25 家, 平均票面利率 4.20%, 较上期下降 了 0.01 个百分点 ; 非公开发行 44 家, 平均票面利率为 5.42%, 较上期下降了 0.26 个百分点 非公开发行的公司债共有 15 家采取了增信措施, 公开发行的公 司债企业有 3 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 9
序号债券简称债券代码 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 16 大航 01 135704 资本货物 是 6.00 2016/8/19 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售 2 16 小商 02 136578 零售业 否 3.10 2016/8/19 上交所 7.00 3.00 AA+ AA+ - 3 16 迪马 02 135436 房地产 是 6.50 2016/8/19 上交所 6.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 4 16 天房 01 135607 房地产 是 6.99 2016/8/19 上交所 8.70 5.00 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 5 16 天房 02 135608 房地产 是 6.99 2016/8/19 上交所 3.30 6.00 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 6 16 雅居 01 135690 房地产 是 4.98 2016/8/19 上交所 30.00 4.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 7 16 光控 01 136575 多元金融 否 2.92 2016/8/19 上交所 10.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 8 16 光控 02 136576 多元金融 否 3.24 2016/8/19 上交所 30.00 5.00 AAA AAA - 9 16 虹阳 01 135674 房地产 是 6.49 2016/8/18 上交所 10.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 10 16 迪马 05 135660 房地产 是 6.30 2016/8/18 上交所 5.30 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 11 16 正源 02 136571 房地产 否 7.00 2016/8/18 上交所 20.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 12 16 海伟 01 136590 技术硬件与设备 否 5.89 2016/8/18 上交所 10.00 3.00 AA AA 抵押担保 13 16 中房债 112410 房地产 否 3.69 2016/8/18 深交所 4.70 5.00 AAA AA 不可撤销连带责任担保 14 16 迪马 06 135661 房地产 是 6.50 2016/8/18 上交所 0.70 3.00 - AA 调整票面利率, 回售 15 16 海航 02 135706 运输 是 6.20 2016/8/18 上交所 15.00 3.00 AAA AAA - 16 16 株高 02 118709 房地产 是 5.40 2016/8/17 深交所 8.00 5.00 AA+ AA+ - 17 16 北新集 136583 资本货物 否 4.00 2016/8/17 上交所 7.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 18 16 齐成 01 136560 能源 Ⅱ 否 6.98 2016/8/17 上交所 4.40 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 19 16 穗建 02 118646 房地产 是 5.60 2016/8/17 深交所 10.00 7.00 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 20 16 黔水 02 135683 公用事业 Ⅱ 是 6.60 2016/8/17 上交所 9.20 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 21 16 桂续 01 118699 公用事业 Ⅱ 是 5.19 2016/8/17 深交所 10.00 3.00 - AAA 调整票面利率, 延期 22 16 宜安科 118716 材料 Ⅱ 是 5.20 2016/8/17 深交所 1.00 3.00 AA+ AA- 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 10
23 16 仙居 01 135703 多元金融 是 5.10 2016/8/17 上交所 4.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 24 16 高淳 01 135697 资本货物 是 4.80 2016/8/17 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 25 16 国寿投 136557 多元金融 否 3.24 2016/8/17 上交所 20.00 7.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 26 16 昆旅 02 135684 资本货物 是 4.50 2016/8/17 上交所 5.00 5.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 27 16 豫资 02 135686 资本货物 是 3.80 2016/8/17 上交所 15.00 5.00 AAA AA+ 赎回, 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 28 16 华美 02 112396 房地产 否 6.99 2016/8/17 深交所 10.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 29 16 潮宏 01 112420 耐用消费品与服装 否 3.91 2016/8/17 深交所 9.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 30 16 国联 02 136582 资本货物 否 3.00 2016/8/17 上交所 10.00 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 31 16 红企 02 118670 商业和专业服务 是 6.50 2016/8/17 深交所 8.00 3.00 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 32 16 卓越 02 135646 房地产 是 5.80 2016/8/17 上交所 16.05 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 33 16 方正 08 135670 资本货物 是 4.80 2016/8/17 上交所 6.00 5.00 - AAA - 34 16 方正 07 135669 资本货物 是 4.50 2016/8/17 上交所 7.00 5.00 - AAA 调整票面利率, 回售 35 16 宁置业 118708 房地产 是 4.70 2016/8/17 深交所 15.00 5.00 - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 36 16 方正 06 135668 资本货物 是 4.50 2016/8/17 上交所 15.00 3.00 - AAA - 37 16 穗建 03 118647 房地产 是 5.80 2016/8/17 深交所 55.00 7.00 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 38 16 蓟州 03 118715 房地产 是 6.30 2016/8/17 深交所 10.00 5.00 - 回售, 调整票面利率 39 16 万达 06 136580 房地产 否 3.36 2016/8/16 上交所 20.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 40 16 厦港 01 112407 运输 否 3.25 2016/8/16 深交所 6.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 41 16 圆融 02 136552 多元金融 否 3.37 2016/8/16 上交所 10.00 5.00 AAA AAA - 42 16 海亮 03 136569 资本货物 否 4.99 2016/8/16 上交所 8.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 43 16 上虞 01 135647 多元金融 是 4.15 2016/8/16 上交所 30.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 44 16 任兴债 135580 资本货物 是 5.60 2016/8/16 上交所 15.00 5.00 AA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 11
45 16 海亮 02 136565 资本货物 否 4.70 2016/8/16 上交所 12.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 46 16 三盛 02 135618 多元金融 是 7.30 2016/8/15 上交所 10.00 3.00 - - 回售, 调整票面利率 47 16 昌投 01 135656 房地产 是 5.99 2016/8/15 上交所 10.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 48 16 豫资 01 135654 资本货物 是 3.98 2016/8/15 上交所 15.00 5.00 - - 回售, 赎回, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 49 16 凯华 01 136567 房地产 否 4.00 2016/8/15 上交所 7.00 5.00 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 抵押担保 50 16 鲁能 01 136577 资本货物 否 3.18 2016/8/15 上交所 40.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 51 16 新发 02 135652 资本货物 是 5.30 2016/8/15 上交所 5.00 3.00 - AA+ - 52 16 国汽 02 136536 零售业 否 3.35 2016/8/15 上交所 10.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 53 16 新航债 135655 资本货物 是 5.50 2016/8/15 上交所 10.00 5.00 - - 回售, 调整票面利率 54 16 首业 06 135637 房地产 是 3.84 2016/8/15 上交所 10.00 5.00 - AAA 回售, 调整票面利率 55 16 化医 03 135644 材料 Ⅱ 是 6.00 2016/8/15 上交所 15.00 3.00 - AA+ - 56 16 首业 05 135636 房地产 是 3.71 2016/8/15 上交所 20.00 3.00 - AAA 回售, 调整票面利率 57 16 长寿 01 135671 资本货物 是 5.78 2016/8/15 上交所 5.00 7.00 - AA 调整票面利率, 回售 58 16 银亿 05 112412 房地产 否 7.05 2016/8/15 深交所 4.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 59 16 水务 01 136587 公用事业 Ⅱ 是 3.00 2016/8/15 上交所 18.00 5.00 AA+ - 不可撤销连带责任担保 60 16 云工 01 136542 多元金融 否 3.99 2016/8/15 上交所 7.00 5.00 AA+ AA+ - 61 16 碧海 01 135672 资本货物 是 6.60 2016/8/15 上交所 7.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 62 16 华电 03 136559 公用事业 Ⅱ 否 3.25 2016/8/15 上交所 30.00 5.00 AAA AAA - 63 16 湘型 01 135421 多元金融 是 4.50 2016/8/15 上交所 12.00 4.00 AA AA 回售, 调整票面利率 64 16 广新 03 136523 资本货物 否 3.58 2016/8/15 上交所 12.00 5.00 AA+ AA+ - 65 16 水务 02 136588 公用事业 Ⅱ 是 3.33 2016/8/15 上交所 22.00 7.00 AA+ - 不可撤销连带责任担保 66 16 贵建设 135676 运输 是 5.00 2016/8/15 上交所 10.00 3.00 AA+ AA 不可撤销连带责任担保 67 16 盛屯 01 135692 材料 Ⅱ 是 8.00 2016/8/15 上交所 5.00 3.00 AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售 68 16 华电 02 136558 公用事业 Ⅱ 否 2.95 2016/8/15 上交所 30.00 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 69 16 铁置 01 135665 房地产 是 4.80 2016/8/15 上交所 10.00 3.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 12
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 19 日为止, 新增 8 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 奥拓电子发行股份购买资产 2 实达集团发行股份购买资产 3 天壕环境发行股份购买资产 4 南山控股发行股份购买资产 5 科达股份发行股份购买资产 6 西仪股份发行股份购买资产 7 明家联合发行股份购买资产 8 豫能控股发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本周召开 2 次并购重组委会议, 上会 4 家企业, 全部过会 序号 上会企业 审核结果重组委审核主要意见 1 四川创意信息技术股份有限公获无条件司 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 2 美尚生态景观股份有限公司获无条件 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 3 包头北方创业股份有限公司获无条件 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 4 中船钢构工程股份有限公司获有条件补充披露本次交易及信息披露豁 ( 发行股份购买资产 ) 通过免是否符合国家相关部门的规定 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 从 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 公告并购重组董事会预案 的企业有 5 家, 其中 4 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发 行股份购买资产有 4 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参 考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企 业, 为南极电商 (002127) 本周 5 家企业均设有募集配套资金的安排, 全部采用定价形式发行 本周 13
方案均设有业绩承诺及补偿安排 投行动态信息汇总 在这 5 家企业中华光股份 (600475) 设有价格调整方案, 具体如下 : 触发条件 1 可调价期间内, 上证指数 (000001.SH) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较华光股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 17 日收盘点数跌幅超过 10%; 或 2 可调价期间内, 中信电站设备指数 (CI005130.WI) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较华光股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 17 日收盘点数跌幅超过 10% 价格调整机制 1 发行价格调整在可调价期间内, 上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整 若上市公司对发行价格进行调整的, 则本次交易中换股吸收合并的发行价格调整为 : 在不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 的基础上 ( 调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价 = 调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 ), 由董事会确定调整后的发行价格 2 被吸收合并方国联环保定价调整在发行价格调整的同时, 本次交易被吸收合并方国联环保的定价也做相应调整, 其持有的 115,504,522 股华光股份股票的价格与调整后的换股发行价格相同 本周 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 15.75 12.12 9.17, 三年期平均为 11.17 倍 14
2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 1 002127 证券简称 南极电商 主要方案及内容 1. 南极电商拟向刘睿 葛楠 虞晗青 张明 陈军以及静衡投资以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的时间互联 100.00% 股权, 交易对价为 95,600.00 万元 2. 同时, 上市公司拟向募集配套资金交易对方张玉祥 陈佳莹 南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元, 且不超过以发行股份购买资产交易价格的 100%, 用于支付本次交易的现金对价和支付中介机构服务费等发行费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为南极电商第五届董事会第十四次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价 18.41 元的 90%, 即 16.57 元 ; 募集配套资金的发行价格为 18.10 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 张玉祥及朱雪莲仍为上市公司控股股东和实际控制人, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 16.57/ 18.10 40,000.00 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 时间互 联 14.06 10.62 8.17 2 300338 开元仪器 1. 开元仪器拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买恒企教育 100% 的股权, 交易金额为 120,000 万元 ; 以发行股份及支付现金相结合的方式购买中大英才 70% 的股权, 交易金额为 18,200 万元 2. 拟向江勇等 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 47,000 万元, 用于支付本次重组现金对价及中介机构费用 3. 发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日 发行股份购买资产 14.62 47,000.00 恒企教 育 15.00 11.54 8.88 15
及募集配套资金的价格均为 14.62 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%; 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 罗建文均为上市公司控股股东, 罗建文 罗旭东 罗华东父子均为上市公司实际控制人, 本次交易未导致实际控制人变更, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 中大英 才 17.33 13.00 8.67 3 600475 4 300451 华光股份 创业软件 1. 华光股份拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保 ; 拟向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电 25% 股权 ; 向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电 25% 股权, 最终交易价格尚未确定 2. 华光股份拟向华光股份 2016 年员工持股计划 国联金融 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 22,358.50 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100%, 用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用 3. 定价基准日为华光股份第六届董事会第三次会议决议公告日 本次换股吸收合并及募集配套资金的价格均为 13.84 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价 (15.367 元 / 股 ) 的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司的实际控制人均为国联集团, 因此本次交易不构成重组上市 5. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 创业软件发行股份及支付现金的方式, 购买鑫粟投资 铜粟投资所持有的博泰服务 100% 股权, 交易价格为 123,800.00 万元 2. 上市公司拟通过向葛航 周建新配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额为 8,190.00 万元, 拟用于支付购买资产现金对价及中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第二十三次会议审议通过本次交易相关决议公告日 发 13.84 22,358.50 - - - - 博泰服 39.37 8,190.00 务 14.31 12.44 10.86 16
5 000651 格力电器 行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即 39.37 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 葛航均为上市公司的控股股东及实际控制人, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本公司拟以 130.00 亿元的价格向珠海银隆全体 21 名股东发行股份购买其持有的珠海银隆合计 100% 股权 2. 同时, 公司拟向格力集团 格力电器员工持股计划等共计 8 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 100 亿元, 拟全部用于珠海银隆的建设投资项目 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为董事会作出本次发行股份购买资产决议公告日, 即上市公司十届董事会第七次会议决议公告日 本次每股发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 17.07 元 / 股, 后由于权益分派, 调整为 15.57 元 / 股 4. 标的公司的资产总额指标或本次收购作价 资产净额指标或本次收购作价 营业收入指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例均未达到 50%, 因此, 本次收购不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 珠海市国资委均为上市公司的实际控制人, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 15.57 1,000,000.00 珠海银 隆 18.06 13.00 9.29 17
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 8 月 12 日, 全国股转系统在审企业共 1,268 家 ; 截至 2016 年 8 月 19 日, 新三板挂牌企业共 8,781 家, 基础层企业 7,828 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,623 家, 协议方式 7,158 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 8 月 15 日至 8 月 19 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 28,359.37 17.32% 协议方式 26,533.47-24.37% 基础层 34,457.07 28.28% 创新层 20,435.77-36.91% 做市方式 141,168.92 16.75% 协议方式 126,663.16-39.92% 基础层 132,375.94 35.49% 创新层 135,456.14-42.12% 本周较上周, 成交总金额下降了 19.27%, 其中 : 做市交易金额较上周上升了 16.75%, 协议交易金额下降了 39.92%; 基础层成交金额较上周上升了 35.49%, 创新层成交金额较上周下降了 42.12%, 占整体市场成交额的 50.58% 具体表现如下: 单位 ( 万元 ) 08/08 至 08/12 08/15 至 08/19 变化 成交总金额 331,742.82 267,832.08-19.27% 做市方式金额 120,910.93 141,168.92 16.75% 按转让方式协议方式金额 210,831.89 126,663.16-39.92% 按市场分层 基础层金额 97,700.60 132,375.94 35.49% 创新层金额 234,042.22 135,456.14-42.12% 18
统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 52.71% 47.29% 在成交金额方面, 安达科技 (830809) 采用做市 交易的方式, 以交易金额 23,442.88 万元位列第一 ; 杰事杰 (834166) 采用协议 交易的方式, 以 18,000.00 万元位列第二 ; 联讯证券 (830899) 采用做市交易的 方式, 以交易金额 12,284.93 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 830809 安达科技 做市 创新层 19.25 1,217.70 23,442.88 834166 杰事杰 协议 基础层 6.00 3,000.00 18,000.00 830899 联讯证券 做市 基础层 2.16 5,678.30 12,284.93 在换手率方面, 国域无疆 (838533) 以 75.76% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的方式有 9 家, 采用做市转让方式的有 1 家 ; 全部为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 838533 国域无疆 协议 基础层 500.00 750.00 75.76 833686 顺昊生物 协议 基础层 350.00 220.00 56.41 430227 东软慧聚 协议 基础层 85.30 85.30 41.32 835444 铭龙股份协议基础层 100.00 400.00 41.24 832303 广安车联 做市 基础层 201.70 504.31 38.12 832848 昆自股份 协议 基础层 240.00 384.00 37.21 836608 帝通新材 协议 基础层 440.20 796.60 35.79 838349 乐舱网 协议 基础层 50.00 50.00 28.57 830951 嘉行传媒 协议 基础层 213.00 426.00 23.15 834166 杰事杰 协议 基础层 3,000.00 18,000.00 22.73 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 新三板共有 50 家企业实施 了定增, 比上周较少了 8 家 平均募集资金额 0.27 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 50 10.50 52.97 491.19 0.27 16(32.00%) 19
本期新三板实施定增企业市盈率均值为 52.97, 比上周上涨 67.52% 在行 业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里材料 II 媒体 II 商业和专业服务 消 费者服务 II 制药 生物科技与生命科学 资本货物 家庭与个人用品均较上 周上升 ; 有 3 个行业市盈率较上期发生了下滑, 其中汽车与汽车零部件降幅最 大, 为 31.20% 详见附表 2 及下表 : 行业 08/06 至 08/12 08/13 至 08/19 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 19.93 5 31.59 6 58.50% 公共事业 II - - 16.15 1 - 技术硬件与设备 26.68 5 20.94 5-21.51% 保险 Ⅱ - - - - - 媒体 II 24.01 2 136.19 3 467.22% 耐用消费品与服装 - - - - - 能源 II - - - - - 汽车与汽车零部件 9.84 1 6.77 1-31.20% 软件与服务 66.44 10 46.04 8-30.70% 商业和专业服务 8.95 4 84.17 2 840.45% 食品 饮料与烟草 25.84 5 - - - 消费者服务 II 48.72 1 450.00 1 823.65% 医疗保健设备与服务 - - 9.21 1 - 制药 生物科技与生命科学 20.75 2 35.35 2 70.36% 多元金融 89.23 1 - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 零售业 - - - - - 运输 - - 5.13 1 - 电信服务 II - - - - - 银行 - - - - - 房地产 - - - - - 资本货物 20.45 12 40.03 9 95.75% 家庭与个人用品 4.46 1 14.06 1 215.25% 食品与主要用品零售 Ⅱ - - - - - 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 18 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 20
附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 8 月 18 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称签字律师名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 21
3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 22
6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 8 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ; 立信会计师事务所 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已反馈 23
9 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 10 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 11 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 12 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇二次反馈 24
13 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 14 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 15 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已反馈 16 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 已受理 25
17 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 18 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 19 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 20 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 600030 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已受理 26
21 北京亦庄国际投资发展有限公司 北京公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 黄央 中兴财光华会计师事务所 所全称瑞华会计师事务所 闫丽明 韩雪霞 张小洁 穆威 严冰 北京德恒律师事务所 马恺 袁金瑞 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 已受理 22 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已受理 23 恒安 ( 中国 ) 投资有限公司 福建公司债券制造业无 国信证券股份有限公司 刘阳 普华永道中天会计师事务所 邓锡麟 陈文珏 环球律师事务所 刘劲容 金旭 中诚信证券评估有限公司 曾辉 已受理 27
24 南京紫金资产管理有限公司 江苏公司债券金融业无 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 中诚信证券评估有限公司 柯恩友 已受理 25 中国石油天然气股份有限公司 北京公司债券采矿业 601857 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 徐晨涵 杜美娜 杨栋 尚晨 毕马威华振会计师事务所 龚伟礼 段瑜华 北京市君合律师事务所 余永强 余启平 联合信用评级有限公司 刘洪涛 已受理 26 中国中煤能源股份有限公司 北京公司债券采矿业 601898 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已受理 28
27 天津创业环保集团股份有限公司 天津 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 600874 平安证券有限责任公司 李川 普华永道中天会计师事务所 杜凯 曹路 李军 天津嘉德恒时律师事务所 武江涛 徐岩 联合信用评级有限公司 李晶 已受理 28 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中银国际证券有限责任公司 陈志利 信永中和会计师事务所 郭东超 廖志勇 北京大成律师事务所 王锋 陈芬芬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 廖勇 已受理 29 广西交通投资集团有限公司 广西 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 国开证券有限责任公司 ; 华融证券股份有限公司 ; 德邦证券股份有限公司 ; 华福证券有限责任公司 李江坤 ; 王勖尧 ; 王斌选 ; 郑园园 致同会计师事务所 丘树旺 ; 石昊 北京市中银律师事务所 陈庆丽 田守云 联合信用评级有限公司 李晶 已受理 30 中国长江三峡集团公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 赵欣欣 朱鸽 陈翔 大华会计师事务所 郝丽江 杨倩 王鹏 北京德恒律师事务所 王丽 徐建军 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 已受理 29
31 上海华信国际集团有限公司 上海 公司债券 批发和零售业 无 中信建投证券股份有限公司 上海华信证券有限责任公司 范麟 贝贝 上会会计师事务所 曹晓雯 胡为升 唐玉荣 上海市锦天城律师事务所 徐军 张天龙 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 30
附表 2: 新三板定增基本信息表 序号 代码名称增发价格 增发数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 万元 ) 基本每股收益 市盈率 大股东是否参与认购 定增股份上市日 Wind 行业 1 430039.OC 华高世纪 9.96 300.00 2,988.00 1.94 5.13 否 2016/8/19 运输 2 830992.OC 磐合科仪 4.00 250.00 1,000.00 0.10 40.00 否 2016/8/19 材料 Ⅱ 3 831488.OC 华宏医药 5.28 260.00 1,372.80-0.06-88.00 是 2016/8/19 医疗保健设备与服务 4 831491.OC 佳音王 3.90 280.00 1,092.00 0.28 13.93 是 2016/8/19 技术硬件与设备 5 832937.OC 宏达印业 1.30 1,000.00 1,300.00 0.02 65.00 是 2016/8/19 商业和专业服务 6 833761.OC 科顺防水 12.50 1,759.23 21,990.40 0.91 13.74 否 2016/8/19 资本货物 7 834472.OC 盛世园林 2.00 710.00 1,420.00 0.05 40.00 否 2016/8/19 资本货物 8 834727.OC 天茂新材 2.80 125.00 350.00 0.14 20.00 否 2016/8/19 材料 Ⅱ 9 835322.OC 华创股份 1.70 370.00 629.00 0.39 4.36 否 2016/8/19 软件与服务 10 835739.OC 般若系统 51.84 57.87 3,000.00-0.53-97.81 否 2016/8/19 软件与服务 11 836343.OC 茶花电气 3.60 150.00 540.00-0.04-90.00 是 2016/8/19 技术硬件与设备 12 430662.OC 罗曼股份 6.00 400.00 2,400.00 0.31 19.35 否 2016/8/18 资本货物 13 831996.OC 永裕竹业 4.50 705.56 3,175.00 0.32 14.06 否 2016/8/18 家庭与个人用品 14 833211.OC 海欣药业 1.03 896.20 923.09 0.11 9.36 否 2016/8/18 制药 生物科技与生命科学 15 833322.OC 广通软件 20.00 230.00 4,600.00 0.33 60.61 否 2016/8/18 软件与服务 16 834709.OC 注意力 13.30 150.38 2,000.00 2.46 5.41 否 2016/8/18 软件与服务 17 835481.OC 锦浪科技 70.54 14.18 1,000.05 0.92 76.67 是 2016/8/18 资本货物 18 835580.OC 诚烨股份 8.40 120.00 1,008.00 1.24 6.77 否 2016/8/18 汽车与汽车零部件 19 835852.OC 伊普诺康 9.20 54.35 500.00 0.15 61.33 否 2016/8/18 制药 生物科技与生命科学 20 836298.OC 上达电子 5.85 512.82 3,000.00 0.40 14.63 是 2016/8/18 技术硬件与设备 21 836471.OC 兰博生物 6.60 200.00 1,320.00-0.20-33.00 否 2016/8/18 材料 Ⅱ 22 837071.OC 响当当 17.03 123.31 2,100.00 0.09 189.22 否 2016/8/18 媒体 Ⅱ 23 833198.OC 奋斗传媒 30.00 50.00 1,500.00 0.16 187.50 否 2016/8/17 媒体 Ⅱ 31
24 833275.OC 神拓机电 10.00 200.00 2,000.00 0.42 23.81 否 2016/8/17 资本货物 25 834498.OC 易简集团 18.15 825.94 14,990.85 0.57 31.84 否 2016/8/17 媒体 Ⅱ 26 834812.OC 圣士达 3.00 156.50 469.50 0.20 15.00 是 2016/8/17 资本货物 27 835145.OC 南自股份 1.55 200.00 310.00 0.23 6.74 是 2016/8/17 资本货物 28 835755.OC 创研股份 1.30 35.78 46.51 0.36 3.61 否 2016/8/17 软件与服务 29 837802.OC 中普达 22.50 140.00 3,150.00-0.10-225.00 否 2016/8/17 软件与服务 30 430634.OC 南安机电 1.30 3,100.00 4,030.00 0.07 18.57 是 2016/8/16 技术硬件与设备 31 830894.OC 紫竹桩基 3.10 221.00 685.10 0.03 103.33 否 2016/8/16 商业和专业服务 32 831644.OC 透平高科 1.00 3,200.00 3,200.00-0.33-3.03 否 2016/8/16 资本货物 33 832447.OC 森馥科技 3.65 477.00 1,741.05 0.33 11.06 否 2016/8/16 技术硬件与设备 34 832884.OC 瑞晟智能 14.40 113.00 1,627.20 0.58 24.83 否 2016/8/16 软件与服务 35 832952.OC 坤七药业 1.88 200.00 376.00-0.18-10.44 是 2016/8/16 制药 生物科技与生命科学 36 833099.OC 乐旅股份 4.50 230.00 1,035.00 0.01 450.00 是 2016/8/16 消费者服务 Ⅱ 37 833465.OC 特力惠 16.98 235.57 4,000.00 0.39 43.54 否 2016/8/16 软件与服务 38 835055.OC 乐享方登 10.63 941.18 10,000.00-0.55-19.32 否 2016/8/16 软件与服务 39 836073.OC 时代正邦 30.00 24.60 738.00 0.16 187.50 否 2016/8/16 软件与服务 40 430355.OC 沃特能源 6.80 300.00 2,040.00 0.17 40.00 否 2016/8/15 资本货物 41 830807.OC 恒瑞能源 2.10 514.50 1,080.45 0.13 16.15 是 2016/8/15 公用事业 Ⅱ 42 831424.OC 薪泽奇 10.00 131.00 1,310.00 0.08 125.00 否 2016/8/15 资本货物 43 833111.OC 国泰股份 3.50 1,605.06 5,617.72 0.38 9.21 是 2016/8/15 医疗保健设备与服务 44 833425.OC 高华科技 20.00 300.00 6,000.00 0.43 46.51 否 2016/8/15 技术硬件与设备 45 833650.OC 美亚药业 3.00 100.00 300.00-0.31-9.68 是 2016/8/15 制药 生物科技与生命科学 46 833781.OC 瑞奇工程 2.50 245.20 613.00 0.05 50.00 是 2016/8/15 材料 Ⅱ 47 834763.OC 万力粘合 8.00 91.00 728.00 1.05 7.62 是 2016/8/15 材料 Ⅱ 48 834845.OC 华腾教育 30.00 123.50 3,705.00 0.78 38.46 否 2016/8/15 软件与服务 49 835611.OC 鸿志兴 1.82 1,800.00 3,276.00 0.03 60.67 否 2016/8/15 材料 Ⅱ 50 838180.OC 钢诺新材 1.80 330.00 594.00 0.16 11.25 否 2016/8/15 材料 Ⅱ 32