OEM OEM CMPI OBM 2015 87.3% 12.7% OEM OBM (i) (ii) CMPI (iii) (iv) 2015 39.1% 34.7% 16.5% 9.7% OEM OEM CMPI OEM OEM OBM OBM 2013 2014 2015 OBM 67.4% 71.6% 65.9% OBM 2011 70,169 2015 76,120 2.1% 2020 96,286 2015 4.8% 59
2011 24,346 2015 40,735 13.7% 2015 2020 2020 84,721 2015 2020 15.8% 人民幣十億元 2011 年至 2020 年 ( 估計 ) 中國的保健開支總額 6,341.1 10,000.0 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):13.7% 8,000.0 複合年增長率 (2015 年至 2020 年 ( 估計 )):15.8% 6,000.0 4,710.5 5,418.9 4,000.0 4,073.5 2,434.6 2,811.9 3,166.9 3,531.2 2,000.0 7,406.3 8,472.1 0.0 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 ) E 醫療器械 醫療設備 一次性醫療用品 診斷設備治療設備生命支持設備康復設備其他醫療設備 一次性呼吸及麻醉用品 * 呼吸及麻醉設備 * 骨科支護具康復器具 * 一次性造影 CMPI 用品 * 其他生命支持設備 其他康復設備 其他一次性醫療用品 (1) * 60
2011 2015 十億美元 500 400 300 200 100 0 2011 年至 2015 年全球醫療器械市場銷售額 ( 按醫院採購價 ) 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):6.2% 338.5 349.7 374.9 398.9 431.0 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2011 年至 2015 年中國醫療器械市場銷售額 ( 按醫院採購價 ) 人民幣十億元 300 250 200 150 100 50 0 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):15.5% 213.6 188.9 156.5 135.4 241.1 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2011 3,385 2015 4,310 6.2% 2011 1,354 2015 2,411 15.5% 20159% 2015 28.0 100.0 2013 2014 2015 131.2 156.4 175.240.4% 40.2% 39.1% OEM 2013 2014 2015 68.7% 69.8% 68.6% OBM 61
呼吸設備 呼吸器 加濕器 超聲波霧化器 氧氣濃縮器 PAP 器械等 呼吸與麻醉設備 麻醉設備 麻醉室 麻醉輸送器 麻醉呼吸器 麻醉監察器等 呼吸與麻醉器械 一次性呼吸與麻醉用品 一次性呼吸用品 一次性麻醉用品 呼吸迴路 面罩 氣管造口管道 鼻導管 單次使用霧化器 HME 濾層等 麻醉迴路 麻醉面罩 HME 濾層等 2015 148 108 40 2020 160 62 2015 2020 8.2% 9.1% 62
2011 25 2015 40 12.5% 2015 40 2020 62 9.1% 2011 年至 2020 年 ( 估計 ) 全球一次性呼吸與麻醉用品市場的銷售額及預測 ( 按出廠價 ) 十億美元 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):12.5% 複合年增長率 (2015 年至 2020 年 ( 估計 )): 9.1% 6.0 6.2 5.4 4.8 4.4 4.0 3.6 3.2 2.9 2.5 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 ) E 2015 13 15 GE Healthcare Covidien Draeger Teleflex Draeger Fisher & Paykel Healthcare Philips Healthcare Covidien 63
OEM 2015 300 2015 106.1 2015 2015 1 A HME/ 112.0 6 8% 2 HME/ 106.1 6 7% 3 B HME/ 104.0 6 7% 4 C 103.0 6 7% 5 D 63.0 3 4% 2011 14 2015 24 14.4% 2015 24 2020 38 9.6% 2011 年至 2020 年 ( 估計 ) 中國一次性呼吸與麻醉用品市場 ( 按出廠價 ) 的銷售額及預測 人民幣十億元 4.0 3.0 2.0 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):14.4% 複合年增長率 (2015 年至 2020 年 ( 估計 )):9.6% 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.4 2.9 3.2 3.5 3.8 1.0 0.0 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 ) E 64
Covidien Teleflex 20% 17.0% (a) 2004 226.4 2012 312.9 143 (b) 4% 10% 2014 (c) (d) 65
CMPI X CT MRI CMPI CMPI CMPI OEM CMPI CMPI CT MRI 2013 2014 2015 CMPI 116.4 153.2 155.735.9% 39.4% 34.7% CMPI 2011 年至 2020 年 ( 估計 ) 全球一次性造影 CMPI 用品市場的銷售額及預測 ( 按出廠價 ) 百萬美元 4,000 3,000 2,000 1,803.6 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):7.1% 複合年增長率 (2015 年至 2020 年 ( 估計 )):7.2% 1,931.4 2,066.4 2,209.1 2,376.2 2,546.0 2,727.7 2,922.7 3,132.5 3,359.2 1,000 0 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 估計 ) ( 估計 ) ( 估計 ) ( 估計 ) ( 估計 ) E 66
CMPI 2011 18.036 2015 23.762 7.1% CMPI 2015 23.762 2020 33.592 7.2% 2015 CMPI 7 9 30% CMPI CMPI (i) (ii) OEM OEM CMPI CMPI 201540% Bayer 25% Guerbet CMPI CMPI OEM Bayer CMPI CMPI CMPI 100 CMPI (a) CVD 2014 65% 2014 70% CT MRI CMPI (b) 67
CMPI CMPI CMPI CMPI CMPI CMPI(i) CMPI CMPI (ii) CMPI CMPI CMPI CMPI (i) (ii) (iii) (iv) 2013 2014 2015 55.7 61.2 74.1 17.2% 15.7% 16.5% OEM 201530 2015 2020 5% 2020 40 68
2015 14 40% 20.0% 10.0% 9.0% 40.0% 2014 3,288 OEM 2011 6.834 2015 15.961 23.6% 2015 15.961 2020 47.502 24.4% 2011 2020 2011 年至 2020 年 ( 估計 ) 中國骨科支護具康復器具市場的銷售額及預測 ( 按醫院採購價 ) 人民幣百萬元 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 複合年增長率 (2011 年至 2015 年 ):23.6% 4,750.2 複合年增長率 (2015 年至 2020 年 ( 估計 )):24.4% 3,874.6 3,129.7 2,519.9 2,001.5 1,596.1 1,282.0 1,037.2 683.4 835.8 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 )( 估計 ) E 69
600 700 2015 2% 2015 1% (a) 21 60 2050 20 2000 2010 2015 70 2045 2050 77 (b) (c) 70
PVC PP LLDPE PVC PVC PP LLDPE 2011 7,824.4 10,049.3 9,315.0 2015 6,267.4 8,094.9 7,984.0 PVC PP LLDPE PVC PP LLDPE 2011 7,854.0 12,112.7 10,339.7 2015 5,572.3 8,211.4 9,323.2 2011 年至 2015 年中國主要原材料 (PP PVC LLDPE) 的進口價格 2011 年至 2015 年中國主要原材料 (PP PVC LLDPE) 的國內價格 每噸人民幣元每噸人民幣元 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 10,049.3 14,000 12,112.7 9,351.4 9,573.4 11,023.0 11,143.5 11,073.0 9,832.5 12,000 8,094.9 9,315.0 8,802.2 9,384.0 9,851.0 10,000 9,323.2 10,339.7 7,984.0 10,327.6 11,155.4 11,143.0 7,824.4 7,121.1 7,217.4 8,000 7,369.9 8,211.4 6,267.4 6,000 7,854.0 6,917.0 6,874.5 6,475.9 4,000 5,572.3 2,000 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 0 PP PVC LLDPE PP PVC LLDPE U.N. Comtrade 500,000 (i) (ii) 71
(iii) 72