德邦基金定增双周报 (16111~161) 本期导读 : * 过去两周 A 股新增一年期定增预案 项, 预计募集资金总规模 9 亿元 ( 上期为 35 亿元 ); 其中 亿元以下的项目有 18 个, 总体融资规模 161 亿 ; 亿元以上的大额融资项目本期融资总规模 39 亿 * 截至本周, 共有 83 项一年期定向增发项目正在筹备过程中 ( 比上一期增加 11 项 ), 预计募集资金总额为 9637.7 亿, 单个项目的平均融资规模为 19.95 亿元 * 过去一个月以来, 新增定增发行 1 项, 三年期折价率中值为 7.1%, 一年期折价率中值为 7.%; 未来一个月内即将解禁的项目有 93 个, 有 19 个项目破发, 破发比率超过 % 的项目有 3 个 * 过去两周 A 股共有 18 个定增项目股份解禁上市, 有 个项目为负收益, 收益率中值为 59.35%; 整体解禁规模为 71.3 亿 ( 上一期为 7.36 亿 ) * 过去一个月内新增预案 新增发行项目详细列表见附表 1 过去两周新增预案 : 过去两周 A 股新增竞价定增预案 项 ( 比上期持增加 1 项 ), 预计募集资金总规模 9 亿元 ( 上期为 35 亿元 ) 本周定增所属行业比较分散, 其中纺织服装 交通运输行业融资规模较大, 规模超过 1 亿元 5.5 3.5 3.5 1.5 1.5 19..1 39.1 35.9 1. 项目数量 ( 个 ) 31.1 18.8 17.1 1. 13.3 1. 6.5 5..7. 1. 1. 1. 8. 6.... 过去两周公布预案的定增用途主要为项目融资 : 项目融资个数为 17 个, 规模 39.7 亿, 占比 8.%; 配套融资 个, 规模.3 亿 18 16 1 1 1 8 6 17 39.7 项目数量 ( 个 ) 3 5..3 项目融资 融资收购其他资产 配套融资 5. 5.. 35. 3. 5.. 15. 1. 5..
过去两周公布预案的定增项目按照融资规模分为 类, 其中 亿元以上的项目有 6 个, 总体融资规模为 39 亿 ; 亿元以下的项目 18 个, 融资规模 161 亿 1 1 11 增发预案数量 ( 个 ) 8 3 5 8 6 7 15 68 93 9 1 5 <1 1~ ~3 >3 筹备中的项目 : 截至目前, 共有 83 项一年期定向增发项目正在筹备过程中 ( 比上期增加 9 项 ), 预计募集资金总额为 9637.7 亿, 单个项目的平均融资规模为 19.95 亿元 方案进度增发预案数量 ( 个 ) 融资规模 ( 亿元 ) 单个项目平均规模 ( 亿元 ) 董事会预案 65 116.57 17.89 国资委批准.67 1.3 股东大会通过 66 583.96 19.86 发审委通过 89 1875.13 1.7 证监会批准 61 195.1 1. 合计 83 9637.7 19.95 正在筹备阶段的一年期定增项目中, 亿元以下的项目 37 个, 融资总规模为 339 亿 5 8 增发预案数量 ( 个 ) 536 6 5 15 139 3 1 5 1165 7 1363 55 81 1 <1 1~ ~3 >3 3 新增发行 & 解禁期内破发 : 过去一个月以来 A 股共有 1 个定增项目新增发行 ( 剔除大股东或管理层单独参与 资产注入项目 ),
实际募集资金总额 198. 亿元 ( 上一期为 8.3 亿元 ) 其中 3 年期定增 8 个, 折价率中值为 7.1%; 一年期定增 3 个, 折价率中值为 7.% 截至本周, 处于定增解禁期内的项目共有 117 项 未来一个月内即将解禁的项目有 93 个, 收益率中值为 33.%; 破发的有 19 个, 破发比率超过 % 的有 3 个, 如下表所示 : 股票代码 股票名称 定增发 行价格 定增破发 比率 % 定增发行日限售解禁日定增发行目的.SZ 华邦健康 1.8 -. 15-1-9 17-1- 项目融资 31.SZ 宋城演艺 9.88-3.95 15-11-3 16-1-1 配套融资 333.SZ 津膜科技 6.5-7.5 15-11-19 16-1-6 项目融资 解禁上市 : 过去两周 A 股共有 18 个定增项目股份解禁上市 ( 比上期减少 11 项 ), 整体解禁规模为 71.3 亿 ( 上一期为 7.36 亿 ), 只有 个项目为负收益, 收益率中值为 59.35% 股票代码 股票名称 增发价格 / 元 解禁日期 解禁日收 盘价 / 元 收益率 增发数量 / 万 股 解禁规 模 / 亿元 3353.SZ 东土科技 5.35 16-1-1.9 313.16% 9,8 19.9 3368.SZ 汇金股份 18.9 16-11-3 6.97 191.93% 1,785.81 188.SZ 巴士在线 11.86 16-11-8 8.31 138.7% 11,59 3. 363.SZ 天龙集团 15.16 16-11-5 35.68 135.51% 7,718 7.5 33.SZ 旋极信息.3 16-11-9 1.83 116.5%,9 5.1 56.SZ 兄弟科技 15.55 16-1- 16.7 16.61% 5,15 8.7 338.SZ 梅泰诺 3. 16-11-5 5.7 98.8% 1,86 8.35 338.SZ 梅泰诺 6. 16-11-5 5.7 75.59% 1,15 5.6 668.SH 南京新百.1 16-11-3 3.8 63.81% 96 3.16 57.SZ 涪陵榨菜 1.7 16-11-1 1.1 5.89% 9.63 6891.SH 秋林集团 7.51 16-11-1 1.6.56% 5,99 6.38 371.SZ 华宇软件 8.15 16-11-9 19.35 37.6% 9.95 635.SH 华发股份 1.5 16-11-8 1.1 16.88% 35, 9.7 185.SZ 华天科技 16.31 16-11-8 13.7 6.15% 1,6 16.7 6198.SH 京运通 7.88 16-11-8 7.8 -.9% 7,38 1.33 3363.SZ 博腾股份.15 16-11- 3.96 -.6% 69.6 68.SH 新湖中宝 5. 16-11-5.97-3.3% 96,15 7.79 3.SZ 机器人 55. 16-11-1 3.65-5.58% 5,35 1.85 5 附表 : 附表 5.1 上个月内 (16115~161) 新增竞价发行定增预案明细表 代码名称预案公告日方案进度 预案价下限 最新价 预案差价率 (%) 预计募 集资金 ( 亿元 ) 主承销商 申万一级 行业 51.SZ 天汽模 16-1-3 董事会预案 6.5 7.17 1.31.69 中国中投证券有限责任 机械设备 691.SH 龙元建设 16-1-3 董事会预案 1.7 11.81 9.96 31.1 建筑装饰
338.SZ 宜安科技 16-1-3 董事会预案. 13.19. 6.78 电子 633.SH 圆通速递 16-1-3 董事会预案 3.81 3.3 11.1 85. 纺织服装 61111.SH 中国国航 16-1-3 证监会批准 7.79 7.89 1.8 1. 交通运输.SZ 和而泰 16-1- 董事会预案 1.11 1.77 6.53 1.3 电子 388.SZ 朗玛信息 16-1- 董事会预案. 3.69. 6.5 传媒 67.SZ 陕天然气 16-1-1 董事会预案 9.1 1.1 9.76 15. 公用事业 71.SZ 光华科技 16-1-1 发审委通过 17.6 1.5 1.7 5. 化工 638.SH 嘉澳环保 16-11-3 董事会预案 67.6 7.17 9.69. 化工 63518.SH 维格娜丝 16-11-3 董事会预案 7.61 3.9 11.9. 中信建投证券股份有限 纺织服装 6789.SH 鲁抗医药 16-11-3 董事会预案 9.7 9.88 6.58 1.58 医药生物 351.SZ 金冠电气 16-11-3 董事会预案..95. 5. 国泰君安证券股份有限 电气设备 319.SZ 浩丰科技 16-11-3 董事会预案. 33.83. 1.38 中信建投证券股份有限 计算机 931.SZ 中关村 16-11-3 证监会批准 8.57 9.3 5.37 7.1 兴业证券股份有限房地产 859.SZ 国风塑业 16-11-9 董事会预案 5.7 5.67 3.66 9.7 化工 61.SH 上海电力 16-11-6 董事会预案 1.9 11.73 16.5.9 国泰君安证券股份有限 公用事业.SZ 湖北宜化 16-11-6 董事会预案 6.5 7.37 1.69 17.81 化工 6773.SH 西藏城投 16-11-6 董事会预案 1.5 15.67 7.9 11.65 东方花旗证券有限 房地产 638.SH 健康元 16-11-5 董事会预案 9.9 1.9 8.3 8.5 民生证券股份有限 医药生物 331.SZ 宝通科技 16-11- 董事会预案. 3.7. 6. 中信建投证券股份有限 化工 5.SZ 浙江众成 16-11- 发审委通过 16.1 19. 15.78. 轻工制造 719.SZ 麦趣尔 16-11-1 董事会预案 5.89 6.16 9.6 9.99 食品饮料 3511.SZ 雪榕生物 16-11-1 董事会预案. 56.8. 13.3 农林牧渔 3353.SZ 东土科技 16-11-19 董事会预案. 19.88. 1.5 中国中投证券有限责任 通信 616.SH 香江控股 16-11-17 证监会批准 3.98.35 9.3 3.5 西南证券股份有限房地产 88.SZ 金固股份 16-11-17 发审委通过 16.3 17.3 6.38 7. 国信证券股份有限汽车 61.SH 上汽集团 16-11-15 证监会批准 1..7 73.9 15. 国泰君安证券股份有限 汽车 65.SH 天津松江 16-11-1 发审委通过 6.3 6.6 1.1 1. 国泰君安证券股份有限 房地产 585.SZ 双星新材 16-11-1 发审委通过. 1.5.. 光大证券股份有限 轻工制造 639.SH 云南城投 16-11-1 股东大会通过 5.1 5.56 6.7 8. 房地产 657.SH 康恩贝 16-11-11 发审委通过 7. 7.35 5. 1.89 西南证券股份有限 医药生物 55.SZ 得润电子 16-11-11 董事会预案 8.88 6.5-8.1.39 江海证券有限 电子 63.SZ 道明光学 16-11-9 董事会预案. 1.8. 1.8 海通证券股份有限 化工 176.SZ 江特电机 16-11-8 股东大会通过 11.6 13.5 17.67 18. 电气设备 81.SZ 陕西金叶 16-11-5 董事会预案 9.17 11.69 7.8 3. 西部证券股份有限 轻工制造 175.SZ 东方网络 16-11-5 股东大会通过 17.3 17..6.9 安信证券股份有限 传媒 附表 5. 上个月内 (16115~161) 新增定价发行定增预案明细表
代码 名称 预案预计募预案公告增发最新申万一方案进度差价集资金主承销商日价格价级行业率 (%) ( 亿元 ) 319.SZ 鸿利智汇 16-1-3 董事会预案 1.7 15.3 19.9 5. 电子 319.SZ 鸿利智汇 16-1-3 董事会预案 13.95 15.3 9.18 3.8 广发证券股份有限 电子 51.SZ 天汽模 16-1-3 董事会预案 6.5 7.17 1.31 8. 机械设备 33.SZ 北京君正 16-1- 董事会预案 6.5. 65.79 1.77 电子 33.SZ 北京君正 16-1- 董事会预案 3.7.. 1.55 海际证券有限责任 电子 3.SZ 高盟新材 16-1-1 董事会预案 1.78 17.7 15.9 3.6 化工 3.SZ 高盟新材 16-1-1 董事会预案 1.78 17.7 15.9 3.6 江海证券有限 化工 37.SZ 红相电力 16-1-1 董事会预案 16.87 1.89 9.76 11.59 电气设备 37.SZ 红相电力 16-1-1 董事会预案 16.87 1.89 9.76 9.69 长江证券承销保荐有限, 中信建投 电气设备 证券股份有限 6963.SH 岳阳林纸 16-1-1 发审委通过 6.6 7.75 19.97.9 中信证券股份有限 轻工制造 351.SZ 金冠电气 16-11-3 董事会预案 36.18.95 13.18 11. 电气设备 576.SZ 广东甘化 16-11-3 董事会预案 1.97 15.1 18.81 5.73 轻工制造 576.SZ 广东甘化 16-11-3 董事会预案 1.97 15.1 18.81 1. 西部证券股份有限 轻工制造 6998.SH 九州通 16-11-3 董事会预案 19.65.67 5.19. 医药生物 56.SZ 紫光学大 16-11-9 董事会预案 19.13 3.18 15.7 55. 东吴证券股份有限 房地产 659.SH 天富能源 16-11-9 董事会预案 6.99 7.7 1.16 3.5 公用事业 676.SH *ST 黑豹 16-11-9 董事会预案 8.3 9.7 16.79 16.68 中信建投证券股份有限 国防军工 676.SH *ST 黑豹 16-11-9 董事会预案 8. 9.7 1.1 73.11 国防军工 96.SZ 辉煌科技 16-11-9 发审委通过 1.86 16.6 1.77.7 申万宏源证券承销保荐有限责任 计算机 61.SZ 韶能股份 16-11-9 发审委通过 1.18 9. -11. 3. 招商证券股份有限 公用事业 61991.SH 大唐发电 16-11-9 董事会预案 3.56.1 1.6 99.5 公用事业 3398.SZ 飞凯材料 16-11-6 董事会预案 65.75 7.1 1.87.73 国元证券股份有限 化工 3398.SZ 飞凯材料 16-11-6 董事会预案 56.75 7.1 3.77 6.8 化工 8.SZ 华东数控 16-11-6 发审委通过 9.8 13.1 33.33.5 国金证券股份有限 机械设备 6773.SH 西藏城投 16-11-6 董事会预案 1.9 15.67 1.8 11.68 房地产 11.SZ 英特集团 16-11-6 国资委批准 1.7.9 59.8 8.8 医药生物 61.SH 上海电力 16-11-6 董事会预案 1.9 11.73 16.5 6.98 公用事业 6675.SH *ST 中企 16-11- 董事会预案 5.3 5.5-3. 95. 中国国际金融股份有限 房地产 6675.SH *ST 中企 16-11- 董事会预案 5.3 5.5-3. 157.3 房地产 31.SZ 日科化学 16-11- 董事会预案 7.7 8.8 9.56 1.6 化工 583.SZ 海能达 16-11-1 董事会预案 11.31 1.15 5.11 1. 通信 797.SZ 中国武夷 16-11-1 国资委批准 16.6 17.9 1.33 1. 房地产 3353.SZ 东土科技 16-11-19 董事会预案 18.35 19.88 8.3 1.5 通信 61116.SH 三江购物 16-11-19 股东大会通过 11.11 7.79 15.1 15.1 海通证券股份有限 商业贸易 38.SZ 易成新能 16-11-18 董事会预案 7.59 7.76. 1.7 机械设备 665.SZ 湖北广电 16-11-18 发审委通过 16.1 1.77-8.88 17.3 中泰证券股份有限 传媒 38.SZ 易成新能 16-11-18 董事会预案 7.59 7.76. 1. 华泰联合证券有限责任 机械设备 676.SH 中电广通 16-11-17 董事会预案 16.1 7.5 69. 11.66 计算机 37.SZ 开能环保 16-11-16 发审委通过 16.6 15.68-3.57 5.37 长江证券承销保荐有限 家用电器 7.SZ 国轩高科 16-11-15 股东大会通过 31.18 3.9.9 36. 电气设备 6177.SH 上海电气 16-11-15 董事会预案 7.55 8. 11.5 3. 国泰君安证券股份有限 电气设备 6177.SH 上海电气 16-11-15 董事会预案 7.55 8. 11.5 66.8 电气设备 331.SZ 银信科技 16-11-1 股东大会通过 18.16.18 11.1 5.6 计算机
6191.SH 华资实业 16-11-1 发审委通过 9. 1.7 6.83 316.8 国泰君安证券股份有限, 新时代证 农林牧渔 券股份有限 55.SZ 得润电子 16-11-11 董事会预案 8.88 6.5-8.1.8 电子 356.SZ 耐威科技 16-11-11 股东大会通过 61.6 59.65 -.31. 国防军工.SZ 云投生态 16-11-1 发审委通过 1.1.11 8.13 7. 中泰证券股份有限, 中银国际证券 建筑装饰 有限责任 66.SH 升华拜克 16-11-9 发审委通过 3.1 1.18 6.8 8. 农林牧渔 756.SZ 新华制药 16-11-9 国资委批准 9.3 1.69 35.87 6.7 医药生物 66.SH 升华拜克 16-11-9 发审委通过. 1.18 153.3 15. 民生证券股份有限 农林牧渔 6893.SH 中航动力 16-11-8 董事会预案 3.11 3.56 7.63 1. 国防军工 661.SH 华鑫股份 16-11-8 股东大会通过 1.6 15. 3.77 1.7 国泰君安证券股份有限 房地产 661.SH 华鑫股份 16-11-8 股东大会通过 9.59 15. 58.9 39.97 房地产 69.SZ 仁智股份 16-11-7 董事会预案 11.17 13.11 17.37 6. 采掘 175.SZ 东方网络 16-11-5 股东大会通过 16.1 17. 5.71 1.9 传媒 619.SH 南方传媒 16-11-5 董事会预案 1.96 18.53 3.86 6.5 长城证券股份有限 传媒 619.SH 南方传媒 16-11-5 董事会预案 1.96 18.53 3.86 11.37 传媒 81.SZ 陕西金叶 16-11-5 董事会预案 8.58 11.69 36.5.5 轻工制造 表 5.3 上个月内 (1611~1611) 新增定增发行明细表 代码名称发行日期限售股份解 增发价 发行折 自发行价至本 实际募资总 主承销商 申万一级 禁日 格 价率 周结束涨跌幅 额 ( 亿元 ) 行业 (%) ( 后复权 )% 38.SZ 新开普 16-11-1 16-1-13 5. 1.6 1. 3.1 南京证券股份有限计算机 537.SZ 海立美达 16-1-5 17-11- 5.58 17.7 1.7 18.3 广发证券股份有限机械设备 53.SZ 搜于特 16-1-5 17-11-1 1.6 13.16 1.87.6 长城证券股份有限, 广州 纺织服装 证券股份有限 939.SZ 凯迪生态 16-11-9 17-1- 9.3 1.9 19.78 1.71 中德证券有限责任, 中国 公用事业 银河证券股份有限 669.SZ 康达新材 16-11-1 17-1-6 7.6 7. 7.75 8.7 瑞银证券有限责任化工 33.SZ 旋极信息 16-11-9 17-1-5..5 -.8 1.78 中信建投证券股份有限计算机 671.SH *ST 工新 16-11-8 19-11-18 6.5 58.7 18.93 7.1 信达证券股份有限, 国海 综合 证券股份有限 638.SZ 勤上光电 16-11-1 19-1- 5.67 6.1 83.7 17.71 东方花旗证券有限 电子 6.SZ 胜利精密 16-11-5 19-1-5 6.6 31.8 5. 33.6 东吴证券股份有限 机械设备 671.SH *ST 常林 16-11-9 19-11-15 6.63 9.17 1.18 1.66 中信建投证券股份有限 机械设备 35.SZ 长江润发 16-11-7 19-11-18 16.7 5.6 37. 1.81 华泰联合证券有限责任 机械设备 638.SH 广东明珠 16-11-7 19-11-1 15.99 19.36 17.57 19.8 中泰证券股份有限 机械设备 6318.SH 润达医疗 16-11-9 19-11-18 8.8 8.77 13.7 11.9 国金证券股份有限 医药生物 6117.SH 西宁特钢 16-11-15 19-11-5 5.76 6.19-1.7 17.31 华泰联合证券有限责任 钢铁 注 : 剔除大股东或管理层单独参与 纯资产注入项目
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