Dane Johansen Associate, Corporate Department danejohansen@paulhastings.com Dane Johansen 是普衡律师事务所香港办公室的律师, 主要执业领域为代表发行 者 投资者及承销商进行证券的公开发售及私募, 包括依据 144A 规则 和 S 规 例 进行债务及股权证券的国际发售 周律师也为兼并 收购及其他一般公司事 务提供法律服务 周律师能熟练运用中文 Recent Representations 摩根大通 (J.P. Morgan Securities plc) 中银国际亚洲有限公司 (BOCI Asia Limited) 国泰君安 ( 香港 ) 有限公司 (Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited) 香港上海汇丰银行 (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) 及美林国际 (Merrill Lynch International) 作为初始投资者 投资于新城发展控股有限公司 (Future Land Development Holdings Limited) 发行于 2017 年到期 6.25% 的 2.5 亿美元优先票据 新城发展控股有限公 司是一家于香港上市, 并主要致力于开发优质住宅物业和多用途综合楼项目的领 先中资地产开发商 远洋地产控股有限公司 (Sino-Ocean Land Holdings Ltd), 中国最大的房地产 公司之一, 为该客户的全资附属公司远洋地产宝财 I 有限公司 (Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited) 作为保证人发行将于 2019 年到期的 5 亿美元有担保 票据及于 2024 年到期的 7 亿美元有担保票据 德意志银行 (Deutsche Bank) 和渣打银行 (Standard Chartered Bank) 作为承 销商协助 Global Cloud Xchange Limited, 一家印度信实通信 (Reliance Communications) 的子公司, 亦是拥有全球最大海底电缆及陆地网络设施之一 的全球领先通讯服务商, 发行 3.5 亿美元优先附担保高收益票据 中国西部水泥有限公司 (West China Cement Limited), 中国陕西省的领先水 泥生产商之一, 发行 4 亿美元的高收益优先票据 瑞信 (Credit Suisse) 和野村 (Nomura) 作为承销商 摩根大通 (J.P. Morgan) 瑞信 (Credit Suisse) 瑞银(UBS) 法国巴黎银 行 (BNP Paribas) 里昂证券 (CLSA) 以及招商证券 (China Merchants Hong Kong T: (852) 2867 1251 F: (852) 3192 9660 Practice Areas Asia Securities and Capital Markets Corporate Admissions Hong Kong Registered Foreign Lawyer (USA) Utah Bar Languages Chinese (Mandarin) Education Peking University Law School, LL.M., 2009 Brigham Young University - J. Reuben Clark Law School, J.D., 2007 Brigham Young University, B.A., 2005
Securities) 作为承销商为新城发展 (Future Land), 一家主要致力于开发优质 住宅物业和多用途综合楼项目的领先中资地产开发商, 发行 3.5 亿美元的高收益 票据 瑞银 (UBS) 美林国际(Merrill Lynch International) 星展银行(DBS Bank) 工银国际 (ICBC International) 和麦格里 (Macquarie) 作为联席牵 头经办人协助由中国海外宏洋财务 II( 开曼 ) 有限公司 (China Overseas Grand Oceans Finance II (Cayman) Limited) 发行并由中国海外宏洋集团有限公司 (China Overseas Grand Oceans Group Ltd) 担保的 4 亿美元担保票据 明发集团 (Mingfa Group), 一家中国领先的房地产开发商, 发行于 2018 年到 期 1 亿美元的 13.25% 优先票据 瑞士信贷 (Credit Suisse) 花旗集团 (Citigroup) 工银国际 (ICBC International) 苏格兰皇家银行 (RBS) 以及 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 是该项目的承销商 新城发展控股有限公司 (Future Land Development Holdings Limited), 一家 领先中资房地产开发商, 发行于 2018 年到期 2 亿美元的 10.25% 优先票据 美林国 际 (Merrill Lynch International) 德意志银行 (Deutsche Bank) 瑞银 (UBS) 及海通国际 (Haitong International) 是该项目的承销商 中骏置业控股有限公司 (China SCE Property), 一家中国领先的房地产开发商, 发行于 2017 年到期 3.5 亿美元的 11.75% 额外优先票据 禹洲地产有限公司 (Yuzhou Properties), 一家中国具领先的房地产开发商, 发行于 2017 年到期 2.5 亿美元的 11.75% 优先票据 中银国际 (BOC International) 汇丰银行 (HSBC) 瑞银 (UBS) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 是该项目的承销商 摩根大通 (J.P. Morgan) 德意志银行(Deutsche Bank) 以及巴克莱 (Barclays) 按 144A 规则 /S 条例为中国宏桥集团有限公司 (China Hongqiao Limited) 发行拟 8 亿美元的债券 中骏置业控股有限公司 (China SCE Property) 发售 20 亿人民币 (3.01 亿美元 ) 的五年期合成型离岸人民币高收益债券 德意志银行 (Deutsche Bank) 和汇 丰 (HSBC) 是该项目的初始买方 该债券以人民币为本币, 以美元结算 此交 易并被 商法 月刊 (China Business Law Journal) 评为 2011 年度最佳交易 禹洲地产有限公司 (Yuzhou Properties) 发行于 2015 年到期 2 亿美元的优先债券 苏格兰皇家银行 (RBS) 野村证券 (Nomura) 中银国际亚洲 (BOCI Asia) 为此次发售的承销商 绿景 ( 中国 ) 地产投资份有限公司 (LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited) 完成地产非常重大收购事项, 包括 2.25 亿美元的反向收购及对重组目标集团的新上市申请 此次的交易中, 绿景地产亦增发 8 亿新股予美国以外的机构投资者 ( 向独家保荐人中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 (China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co. Limited) 以及承销商中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 (China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co.
Limited) 野村国际 ( 香港 ) 有限公司 (Nomura International (Hong Kong) Limited) 建银国际金融有限公司 (CCB International Capital Limited) 星展亚 洲融资有限公司 (DBS Asia Capital Limited) 交银国际证券有限公司 (BOCOM International Securities Limited) 和农银国际证券有限公司 (ABCI Securities Company Limited) 提供法律咨询 ) 万洲国际 (WH Group Limited), 全球最大的猪肉食品企业, 在猪肉产业价值 链的主要环节, 包括肉制品 生鲜猪肉和生猪养殖, 均占据全球领先地位, 完成 23.6 亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行项目 摩根士丹利 亚洲有限公司 (Morgan Stanley Asia Limited) 及中银国际亚洲有限公司 (BOCI Asia Limited) 作为此次发行的承销商 该交易标志着 2014 年至今最大的香港首 次公开发行之一, 并被 商法 月刊评为 2014 年度交易 中信证券 (CITIC Securities ) 和里昂證券有限公司 (CLSA Limited ) 作为承销 商为保利文化集团股份有限公司 (Poly Cultural Group), 一家中国领先的多元 化文化艺术企业, 其业务包括艺术品经营与拍卖 演出与剧院管理和影院投资管 理的经营, 完成 3.31 亿美元的全球发行以及在香港联交所主板首次公开发行的 H 股交易 麦格理 (Macquarie) 中银国际亚洲(BOCI Asia) 交银国际(BOCOM International) 海通国际 (Haitong International) 工银国际 (ICBC International) 以及农银国际 (ABCI), 作为承销商为龙光地产 (Logan Property), 一家专注于中国住宅物业的物业发展商, 完成 2.02 亿美元的全球发 行以及在香港联交所主板的首次公开发行交易 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 法国巴黎银行(BNP Paribas) 中金公司 (CICC) 渣打银行 (Standard Chartered) 汇丰银行 (HSBC) 和建银国际 (CCBI) 为中铝矿业国际 (Chinalco Mining Corporation International), 国 有铝生产商中国铝业公司 (Aluminum Corporation of China) 的下属企业, 完 成 4.5 亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行项目 高盛 (Goldman Sachs) 摩根大通(J.P. Morgan) 和瑞银 (UBS), 作为配售 代理为菲律宾商业巨头 Ayala Land, Inc., 完成约 3.26 亿美元以先旧后新方式的配 售 Ayala Land, Inc. 是菲律宾商业巨头 Ayala Corporation 旗下的房地产业务单位 及菲律宾国内领先的地产开发商之一 这具有里程碑意义的交易是菲律宾有史以 来规模最大的隔夜配售, 也是自 2005 年以来亚房地产公司在东南进行规模最大 的隔夜配售 汇丰银行 (HSBC) 麦格理(Macquarie) 和野村证券 (Nomura) 为莱蒙国际集 团有限公司 (Top Spring International Holdings), 一家总部在深圳的中国房地 产开发商, 完成 2 亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行 这 是香港第一个以混合媒介方式推广并发行的交易 中国熔盛重工集团控股有限公司 ( Rongsheng Heavy Industries), 一家领先大 型重工企业集团及中国最大的私人船舶制造公司, 完成 18 亿美元的全球发行以及 在香港联交所主板的首次公开发行 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 建银国际 (CCB International) 摩根大通 (J.P. Morgan) 中银国际亚洲 (BOCI
Asia) 和德意志银行 (Deutsche Bank) 作为此次发行的承销商 高盛 (Goldman Sachs) 和德意志银行 (Deutsche Bank) 为融创中国控股有限 公司 (Sunac China Holdings), 一家总部设在天津的中国房地产开发商, 完成 3.36 亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行 此交易被 商法 月刊 (China Business Law Journal) 评为 2010 年度最佳交易 瑞士信贷 (Credit Suisse) 和苏格兰皇家银行 (RBS) 为中国电力国际发展有限 公司 (China Power International Development) 发行以美元结算的 9.82 亿人民 币 ( 约 1.58 亿美元 ) 可转换债券 中国电力投资集团公司是中国五大发电集团之 一 摩根士丹利 (Morgan Stanley), 作为配售代理为中升集团控股有限公司 (Zhongsheng Group) 的 2.14 亿美元股份减持事宜 远东宏信有限公司 (Far East Horizon), 一家中国中化集团公司 (Sinochem Group) 旗下的融资租赁公司, 完成 3.71 亿美元的股份配售 瑞银 (UBS) 是此 发行的配售代理 麦格理 (Macquarie) 建银国际(CCB International) 和招商证券 (China Merchants Securities) 为十方控股有限公司 (Shifang Holdings), 一家国内印 刷媒体及数字媒体服务提供商, 完成 7,100 万美元的全球发行以及在香港联交所 主板的首次公开发行 Professional and Community Involvement 周律师持有犹他州法律执业资格 Education 周律师毕业于杨百翰大学中文系, 后于杨百翰大学 J. Reuben Clark 法学院取得法 学博士学位, 并在北京大学取得中国民商法硕士学位 新闻 十月 07, 2010 Paul Hastings Advises Deutsche Bank and Goldman Sachs on Sunac Chinas US$336 Million Hong Kong IPO and Global 十一月 19, 2010 Paul Hastings Advises Rongsheng on US$1.8 Billion Hong Kong IPO
一月 17, 2011 Paul Hastings Advises China SCE on RMB2 Billion Synthetic Offshore Renminbi Bond 三月 23, 2011 Paul Hastings Advises on First Hong Kong IPO by a Chinese Property Developer in 2011 五月 31, 2011 Paul Hastings Advises Credit Suisse and RBS in China Powers USD Settled RMB 982 Million Convertible Bond 七月 19, 2012 Paul Hastings Advises Placement Agents on Ayala Lands Share Sale 十月 26, 2012 Paul Hastings Advises Yuzhou Properties on US$250 Million Senior Notes 十一月 15, 2012 Paul Hastings Represents China SCE on US$200 Million Senior Notes 一月 29, 2013 Paul Hastings Represents China SCE in US$150 Million Senior Notes 一月 31, 2013 Paul Hastings Represents Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners in Chinalco Minings Hong Kong IPO 二月 01, 2013 Paul Hastings Represents Future Land in US$200 Million Senior Notes 二月 04, 2013 Paul Hastings Represents Mingfa Group in US$100 Million Senior Notes 十月 07, 2013 Paul Hastings Advises Yuzhou Properties on US$300 Million Senior Notes 十二月 21, 2013
Paul Hastings Represents Underwriters in Logan Property's Hong Kong IPO 一月 25, 2014 Paul Hastings Advises Underwriters on China Overseas US$400 Million Guaranteed Notes 三月 07, 2014 Paul Hastings Represents Underwriters in Poly Cultural Groups US$331 Million H-share Listing 三月 06, 2014 普衡代表承销商为保利文化集团 3.31 亿美元的 H 股上市项目提供法律服务 一月 24, 2014 普衡为承销商协助中国海外发行 4 亿美元担保票据提供法律服务 十二月 20, 2013 普衡代表承销商为龙光地产的香港 IPO 项目提供法律服务 十月 07, 2013 普衡为禹洲地产发行 3 亿美元优先票据提供法律服务 六月 25, 2014 普衡代表万科 B 股转 H 股的上市交易提供法律服务 八月 01, 2014 Paul Hastings Advises Sino-Ocean Land on US$1.2 Billion Guaranteed Notes 八月 05, 2014 Paul Hastings Advises WH Group on US$2.36 Billion Hong Kong IPO 八月 05, 2014 普衡为万洲国际 23.6 亿美元的香港首次公开发行提供法律服务 八月 01, 2014 普衡为远洋地产发行 12 亿美元的有担保票据提供法律服务 八月 07, 2014 Paul Hastings Represents J.P. Morgan, Credit Suisse, UBS et al in US$350 Million High-Yield Bond for Future Land
八月 07, 2014 普衡代表摩根大通 瑞信 瑞银等为新城发展 3.5 亿美元的高收益债券提供法律服务 八月 12, 2014 Paul Hastings Represents Deutsche Bank and Standard Chartered Bank in US$350 Million High Yield Bond for Global Cloud Xchange 八月 12, 2014 普衡代表德意志银行和渣打银行协助 Global Cloud Xchange 发行 3.5 亿美元的高收 益债券 九月 12, 2014 Paul Hastings Represents West China Cement in US$400 Million High-Yield Bond 九月 12, 2014 普衡代表中国西部水泥发行 4 亿美元的高收益债券提供法律服务 二月 05, 2015 Paul Hastings Advises Sino-Ocean Land on US$1.2 Billion Guaranteed Notes 二月 04, 2015 普衡为远洋地产发行 12 亿美元的担保票据提供法律服务 十二月 02, 2015 绿景地产之反向收购 - 涉及新上市的申请并完成股份配售 五月 24, 2016 Yadea Group Debuts on Hong Kong Stock Exchange