公司代码 :603018 公司简称 : 设计股份 江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 设计股份 603018 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯力纲 辛赟 电话 025-84202066 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,302,262,418.08 3,056,701,016.29 8.03 归属于上市公司股东的净资产 1,658,533,953.44 1,620,331,213.92 2.36 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -167,271,846.01-107,615,199.33-55.44 营业收入 586,091,353.25 589,774,553.67-0.62 归属于上市公司股东的净利润 74,602,739.52 83,437,387.17-10.59 归属于上市公司股东的扣除非 73,994,519.94 83,112,320.79-10.97 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 4.50 11.00 减少 6.50 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.72 1.07-32.71 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.72 1.07-32.71 1 / 8
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 11,396 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持有有限售持股质押或冻结的股份条件的股份数量数量数量 明图章 境内自然人 5.3127 5,525,208 5,525,208 无 邱桂松 境内自然人 4.8071 4,999,345 4,999,345 无 王辉 境内自然人 3.7279 3,877,003 3,877,003 无 胡安兵 境内自然人 3.4621 3,600,584 3,600,584 无 杨卫东 境内自然人 3.4621 3,600,584 3,600,584 无 张志泉 境内自然人 3.4621 3,600,584 3,600,584 质押 280,000 刘世强 境内自然人 1.5385 1,600,000 / 未知 凌九忠 境内自然人 0.8950 930,839 930,839 无 姜晔 境内自然人 0.8950 930,826 930,826 无 杨根成 境内自然人 0.8950 930,800 930,800 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 ; 公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及 / 持股数量的说明 三管理层讨论与分析 报告期内, 董事会紧密围绕制定的发展目标, 认真履行职责, 对公司的重大事项进行科学决策, 较好地完成了各项工作 公司继续保持健康 稳定的发展, 品牌形象和市场竞争力不断提升 ; 公司牢牢地把握市场态势, 不断开拓市场区域 ; 持续投入研发, 不断提高技术水平 ; 持续改进公司运行管理, 加强内控建设, 建立有效的风险防范机制 公司加强与资本市场互动沟通, 进一步做好信息披露事务, 投资者关系管理工作不断改进 公司举办了 2014 年度网上业绩说明会, 召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会 1 公司经营生产保持稳健发展态势报告期内, 公司实现营业收入 58,609.14 万元, 比上年同期下降 0.62%; 营业利润为 8,637.74 万元, 比上年同期下降 11.91%; 净利润为 7,458.39 万元, 比上年同期下降 10.57% 公司勘察设计业务保持稳定, 勘察设计类业务实现营业收入 54,334.04 万元, 比上年同期下降 2.35% 2 / 8
报告期内, 公司新承接业务额 86,625.67 万元, 比上年同期增长 8.60% 公司继续推进全国化布局的市场拓展策略, 在长沙 肇庆 南宁 河北 宿迁等地区建立了分支机构, 基本建成覆盖全国的经营网络 2 继续完善人才队伍, 打造优秀专业技术团队报告期末, 公司职工 2,567 人 公司现有本科学历职工 1,267 人, 硕士学历职工 753 人, 博士学历职工 36 人, 硕士及以上学历职工占比 30.74% 公司现有高级职称 411 人, 中级职称 744 人, 中高级职称人员占比 44.99% 根据公司培训制度和 2015 年度教育与培训计划,2015 年上半年共计 1,020 人次参加了包括项目经理培训 营销培训 优秀员工职业生涯发展规划指导为主的培训活动 3 继续推进卓越品牌建设计划报告期内, 公司主持设计的南京眼步行桥 (Nanjing Eye Pedestrian Bridge) 荣获第 32 届国际桥梁大会 (IBC) 亚瑟 海顿奖 ; 公司联合承办的第十四届亚太智能交通论坛 (14 th ITS Asia-Pacific Forum) 获得成功, 来自国内外 40 多个国家和地区的 700 余名智能交通相关政府代表 专家学者 企业界人士共同探讨智能交通发展的技术和趋势 4 继续推进公司科技研发能力建设, 加强知识产权保护工作报告期内, 继续加强各类科研平台建设, 公司成功入选第一批 江苏省重点企业研发机构 和第二批 江苏省 PPP 项目专业咨询服务机构 ; 上报了 国家绿色智能水运工程技术研究中心项目建议书, 着力推进 江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点 的建设 ; 经江苏省环境保护厅批准, 公司启动 江苏省交通运输环境保护工程技术中心 的建设 公司继续推进科技创新能力建设, 以科技创新来推动公司长期发展 公司注重知识产权保护工作,2015 年上半年公司新增知识产权 20 件, 其中发明专利 5 件 5 把握西部地区交通基础设施建设市场 2015 年 4 月, 公司成功收购宁夏公路院 99.86% 股权, 总价为 307,458,312.00 元 2015 年 5 月 11 日, 宁夏公路院完成了工商变更登记 收购宁夏公路院符合公司实施全国化发展的市场策略, 为公司引进了一支专业完整 年龄结构合理 能在西北地区提供本地化服务的技术团队, 有利于提升公司在西北地区公路勘察设计市场的竞争能力 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 3 / 8
单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 586,091,353.25 589,774,553.67-0.62 营业成本 367,824,759.48 355,753,672.12 3.39 销售费用 39,804,277.46 38,906,807.82 2.31 管理费用 76,827,765.14 70,242,300.71 9.38 财务费用 704,975.25 4,266,413.70-83.48 经营活动产生的现金流量净额 -167,271,846.01-107,615,199.33-55.44 投资活动产生的现金流量净额 -304,199,154.47-70,843,897.32-329.39 筹资活动产生的现金流量净额 206,236,986.68-13,735,652.40 1,601.47 研发支出 27,130,255.02 20,518,637.61 32.22 财务费用变动原因说明 : 主要系 2015 年上半年银行日均贷款金额较上年同期下降所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系日常项目成本费用 发放职工薪酬和支付保证 金较大所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系收购宁夏公路院股权所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系 2015 年上半年增加贷款 2.45 亿元, 而上年同 期仅增加贷款 0.3 亿元所致 研发支出变动原因说明 : 主要系半年度新增研发投入所致 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例 (%) 货币资金 336,787,646.50 590,118,585.24-42.93 应收票据 17,765,000.00 3,329,400.00 433.58 其他应收款 62,173,806.18 45,025,760.29 38.08 可供出售金融资产 105,495,586.40 26,562,000.00 297.17 商誉 36,987,112.83 13,122,673.62 181.86 长期待摊费用 53,066,098.96 528,779.19 9,935.59 短期借款 260,000,000.00 10,000,000.00 2,500.00 科目 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 变动比例 (%) 投资收益 7,405,460.67 397,550.37 1,762.77 营业外收入 834,987.20 485,704.33 71.91 货币资金变动原因说明 : 主要系收购宁夏公路院股权以及支付海南代建项目费所致 ; 应收票据变动原因说明 : 主要系部分业主项目费以票据方式结算所致 ; 其他应收款变动原因说明 : 主要系投标及履约保证金增加所致 ; 可供出售金融资产变动原因说明 : 主要系收购宁夏公路院增加银行股权投资所致 ; 商誉变动原因说明 : 主要系非同一控制下合并宁夏公路院股权溢价所致 ; 长期待摊费用变动原因说明 : 主要系合并宁夏公路院增加房屋租赁费所致 ; 短期借款变动原因说明 : 主要系新增银行借款所致 ; 4 / 8
投资收益变动原因说明 : 主要系闲置募集资金银行理财收益以及宁夏公路院确认的银行股权红利所致 ; 营业外收入变动原因说明 : 主要系政府补助增加所致 2 其他 (1) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明公司经中国证监会 关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知 ( 证监许可 [2014]950 号 ) 核准, 采用公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )2,600 万股, 每股发行价格为 32.26 元, 募集资金总额为人民币 83,876.00 万元, 扣除承销费和保荐费 审计费 律师费 法定信息披露费等发行费用, 募集资金净额为人民币 77,681.00 万元 公司 2015 年 4 月 23 日进入重大资产重组程序, 筹划江苏建筑院股权交易事项 由于江苏建筑院的股东较多且持股比例较分散, 虽然经过了多次沟通与磋商, 但是仍无法就交易合同核心条款达成一致 为维护公司投资者利益, 经审慎研究,2015 年 7 月 1 日公司决定终止此次重大资产重组事项 (2015-045) (2) 经营计划进展说明公司目前各项经营生产工作均按年度经营计划进行, 无重大经营计划变化情况 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况单位 : 元主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同分行业营业收入营业成本 (%) 期增减期增减 (%) (%) 服务业 577,493,573.23 366,573,772.07 36.52-1.98 3.18 币种 : 人民币毛利率比上年同期增减 (%) 减少 3.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年同比上年同上年同期 (%) 期增减期增减增减 (%) (%) (%) 勘察设计 384,525,037.70 224,536,566.28 41.61-9.07-7.08 减少 1.24 个百分点 规划研究 93,972,141.12 65,810,259.28 29.97 17.83 48.63 减少 14.51 个百分点 试验检测 64,843,257.06 52,142,525.47 19.59 20.48 28.32 减少 4.91 5 / 8
个百分点 工程管理 34,153,137.35 24,084,421.04 29.48 4.29-16.10 增加 17.14 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减 (%) 江苏省内 415,462,506.06-10.03 江苏省外 162,031,067.17 27.18 合计 577,493,573.23-1.98 ( 三 ) 核心竞争力分析 报告期内, 公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2015 年 4 月, 公司与宁夏公路院转让股权的自然人股东签订了 股权转让及资产处置协议, 收购宁夏公路院 99.86% 股权, 总价为 307,458,312.00 元 2015 年 5 月 11 日, 宁夏公路院完成了工商 变更登记 2015 年 3 月, 江苏长运交通科技有限公司成立, 注册资本人民币 1,000 万元, 第一期出资 300 万 元, 公司认购江苏长运 30% 的股权, 截至目前尚未出资 (1) 证券投资情况 报告期内, 公司不存在证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内, 公司不存在持有其他上市公司股权的情况 (3) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称宁夏银行黄河农商行 期初最初投资金额持股 ( 元 ) 比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面价值 报告期损益 ( 元 ) ( 元 ) 报告期所有者会计核权益变算科目动 ( 元 ) 可供出 20,423,194.00 1.41 1.41 20,423,194.00 1,113,992.40 0.00 售金融 资产 可供出 22,298,840.00 1.13 1.13 22,298,840.00 1,521,029.64 0.00 售金融 资产 合计 42,722,034.00 / / 42,722,034.00 2,635,022.04 0.00 / / 股份来源投资投资 6 / 8
2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已已累计使用尚未使用募集募集年募集资金尚未使用募募集方式发行费用使用募集资募集资金总资金用途及去份总额集资金总额金总额额向专户及理财专 2014 首次发行 83,876.00 6,195.00 4,751.24 58,077.25 19,965.58 户存放合计 / 83,876.00 6,195.00 4,751.24 58,077.25 19,965.58 / 募集资金总体使用情况详见 2015 年半年度募集资金存放与实际募集资金总体使用情况说明使用情况的专项报告 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集资金本募集资金累是否变募集资金拟项目可行性是否承诺项目名称报告期投入计实际投入更项目投入金额发生重大变化金额金额 提高公司研究设计及 检测能力建设项目 否 43,996.96 4,703.66 33,277.88 未发生重大变化 分支机构建设项目 否 4,190.00 47.58 114.33 未发生重大变化 补充流动资金 否 29,485.04 24,685.04 未发生重大变化 合计 / 77,672.00 4,751.24 58,077.25 / 提高公司研究设计及检测能力建设项目中的五个 研究设计部门建设的硬件 软件投入相对滞后, 公 募集资金承诺项目使用情况说明 司将及时推进, 并在 2016 年上半年组织验收 受宏观市场环境影响, 省外部分区域市场开发先期投 入较少, 公司将在 2015 年下半年和 2016 年完成省 外省级分支机构布设 3 非募集资金项目情况 适用 不适用 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影响 适用 不适用 7 / 8
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影响 适用 不适用 4.3 2015 年 4 月, 公司成功收购宁夏公路院 99.86% 股权, 总价为 307,458,312.00 元 2015 年 5 月 11 日, 宁夏公路院完成了工商变更登记, 合并范围包括本公司和全 部子公司, 具体如下 : 类别 公司名称 简称 本公司 江苏省交通规划设计院股份有限公司 设计股份 子公司 江苏纬信工程咨询有限公司 江苏纬信 子公司 江苏苏通工程顾问有限公司 江苏苏通 子公司 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 江苏新通 子公司 江苏省铁路规划设计研究院有限公司 江苏铁路院 子公司 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 宁夏公路院 子公司 江苏省建设材料设备供应有限公司 江苏建材 子公司 江苏佳信商务有限公司 江苏佳信 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作出说明 适用 不适用 8 / 8