融资融券早知道 2014 年 08 月 04 日 融资融券早知道 理财中心创新业务系列 华安证券理财中心地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安证券大厦 B2 座 0512 室 市场点评 : 受外盘影响, 上周五两市均为低开 早盘蓝筹走势继续分化, 银行 钢铁等支撑沪深两指围绕前一交易收盘价缩量震荡盘整 午后指数先扬后抑, 两点之前, 金融 地产等板块向上拉升, 带动沪指创下此轮反弹的新高 2218.79 点 ; 但此后市场形势急转直下, 蓝筹股几乎全面 转入杀跌, 并伴随着量能的放大, 市场出现一定的抛售, 指数大幅跳水, 沪指收出长上阴线 而创业板方面, 在全天窄幅震荡后同样受到整体情绪的打压而跟随走低 截至收盘, 上证综指报 2185.30 点, 跌 0.74%; 深证成指报 7880.98 点, 跌 0.95%, 中小板指跌 1.23%; 创业板指跌 1.38% 热点分析 : 从盘面上看, 由于午后的跳水, 个股跌多涨少,28 家涨停 中 9 家为新股 次新股 国防军工平均跌幅第一, 航天科技 北方导航 高德红外等跌幅超 5%; 有色板块除云铝股份等部分个股外均以下跌报收, 吉恩镍业 辰州矿业等跌 5% 左右 ; 金融股也几乎全线下跌, 交通银行 国金证券跌 3% 左右 而煤炭板块涨幅第一, 安源煤业涨停 ; 受埃博拉病毒爆发刺激, 生物疫苗板块大涨, 鲁抗医药 莱茵生物涨停 此外, 污水处理 广东国资改革 高铁等题材也有不错表现 操作建议 : 全周来看, 周初沪指保持了此前的涨势, 在低估值蓝筹轮动 的带领下再收四根阳线, 并成功站上 2200 点 创业板指则在市场整体情绪火热的带动下一改此前疲弱的态势, 同样录得 4 连阳 但是随着短线 联系人 : 宁霄 证书编号 :S0010113060025 联系电话 :0551-65161881 涨幅扩大, 大盘向上动力有所减弱, 沪指在高位连续缩量震荡后, 在周 五午后遭遇放量杀跌 技术面上看, 沪指周 K 线放量突破了长期下跌通 道的上延, 虽然有周五卖盘大增的忧虑, 但中线仍可保持谨慎乐观 而 创业板指的放量未能突破 10 周 20 周等多条均线的压制, 中线或将继续 保持较弱的态势 因此建议投资者在控制仓位的基础上耐心持股, 尽量 规避具有中报业绩风险的成长股 华安证券融资融券投资研究报告 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明
交易数据汇总 前一交易日融资买入个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额 ( 元 ) 融资余额 ( 元 ) 1 000562 宏源证券 496840987 1046333146 2 600000 浦发银行 465624505 6726049260 3 000059 华锦股份 417118128 617985932 4 000559 万向钱潮 410706025 1822842515 5 000783 长江证券 381486475 1772687336 6 600332 白云山 367225820 1320221874 7 601318 中国平安 365693591 7927729240 8 601901 方正证券 349958205 1826800088 9 600030 中信证券 347285227 5042248984 10 600435 北方导航 341539820 1433620240 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 前一交易日融券卖出个股前十名 序号股票简称股票代码融券卖出量融券余量 1 601818 光大银行 15046852 15900948 2 601288 农业银行 13507505 8325828 3 601328 交通银行 12642188 29982011 4 600016 民生银行 11112368 73511848 5 600795 国电电力 7934908 4783346 6 601166 兴业银行 7008942 68638883 7 600010 包钢股份 6260000 2989499 8 000725 京东方 A 5161300 2157862 9 601988 中国银行 5114953 8703815 10 600000 浦发银行 5102867 69306970 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 1
前一交易日融资买入额占自由流通市值比个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额占自由流通市值比资金流向占比 1 000059 华锦股份 0.052601 0.4628 2 600756 浪潮软件 0.037802-0.5326 3 601038 一拖股份 0.032914 0.5319 4 600711 盛屯矿业 0.023621 1.6175 5 601789 宁波建工 0.021048 0.5934 6 000511 烯碳新材 0.020419-1.172 7 600354 敦煌种业 0.020227 0.0942 8 600435 北方导航 0.020046-2.0766 9 600601 方正科技 0.020045-0.543 10 000592 平潭发展 0.019373-0.5954 数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 自由流通市值自由流通股当日平均成交价 本报告用当日平均成交价来近似估计自由流通市值, 其中自由流通股为 A 股市场中的自由流通股 资金流向占比 : 净流入量占流通股的比例 前一交易日融券卖出占自由流通股比个股前十名 序号 股票简称 股票代码 融券卖出占自由流通股比 资金流向占比 1 601038 一拖股份 0.0036673 0.5319 2 000552 靖远煤电 0.0025123 0.236 3 600971 恒源煤电 0.0018388 0.0697 4 601633 长城汽车 0.0017189 0.3595 5 600109 国金证券 0.0016992-0.6064 6 600170 上海建工 0.0015734 0.0476 7 600123 兰花科创 0.0015377 0.0854 8 600332 白云山 0.0014923 0.1876 9 601699 潞安环能 0.0012531 0.522 10 600256 广汇能源 0.0010803-0.0547 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 2
融资融券标的板块多空强弱分析 我们将目前融资融券概念个股按照申万一级行业分类进行划分, 然后统计了相关板块内个股的数据情况以代表融资融券标的板块表现 我们以融资净买入额与融资额的比值代表看多指数, 指数值越高, 代表短期内市场看多的氛围越浓重, 同样以融券净卖出额与融券额的比值代表看空指数, 指数越高, 代表短期内市场做空的热情越高 以两者之差代表多空指数, 我们以少于等于 -0.2 的情况定义为强烈看空, 以少于等于零而大于 -0.2 的区间定义为倾向偏空, 以大于零而少于 0.2 的定位为偏向看多, 而大于等于 0.2 的情形定义为强烈看多 融资融券标的板块多空强弱分析 序号 行业 融资净买 入额 融券净卖 出量 看多指数看空指数多空指数多空态势 1 交通运输 -57205366 997085-0.054773 0.069531-0.1243 倾向看空 2 休闲服务 -17188880 45898-0.16734 0.25975-0.42709 强烈看空 3 传媒 -179873257-239108 -0.072203-0.047742-0.024461 倾向看空 4 公用事业 -3317007 314406-0.0018574 0.0087409-0.010598 倾向看空 5 农林牧渔 -45689310-12545 -0.03219-0.0018683-0.030321 倾向看空 6 化工 265481129-81858 0.06645-0.0042134 0.070663 倾向看多 7 医药生物 142363440-185367 0.025413-0.0069545 0.032367 倾向看多 8 商业贸易 22476978-387719 0.012002-0.028803 0.040805 倾向看多 9 国防军工 -38021735-237855 -0.012304-0.015846 0.0035418 倾向看多 10 家用电器 -183461784 172192-0.19495 0.047556-0.24251 强烈看空 11 建筑材料 -49043832-136447 -0.040814-0.024984-0.01583 倾向看空 12 建筑装饰 -10704966 773590-0.0058399 0.02835-0.03419 倾向看空 13 房地产 -100868031-860808 -0.025607-0.026737 0.0011302 倾向看多 14 有色金属 -73809253-1277286 -0.013693-0.064092 0.050399 倾向看多 15 机械设备 -71254363 134322-0.025357 0.0057294-0.031086 倾向看空 16 汽车 -48566624-278008 -0.016229-0.016144-8.4709e-05 倾向看空 17 电子 -53993305 8513-0.018426 0.00053817-0.018964 倾向看空 18 电气设备 11885407-269 0.0082603-4.9706e-05 0.00831 倾向看多 19 纺织服装 26234288 65993 0.069147 0.070389-0.001242 倾向看空 20 综合 -108737498-51288 -0.11662-0.033298-0.083322 倾向看空 21 计算机 33992862-100985 0.0097801-0.015849 0.025629 倾向看多 22 轻工制造 6287459-2500 0.013114-0.012967 0.02608 倾向看多 23 食品饮料 -4046687 85161-0.0025953 0.0087551-0.01135 倾向看空 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 3
数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 融资净买入额 = 融资买入额 融资偿还额融券净卖出量 = 融券卖出量 融券偿还量看多系数 = ( 融资买入额 - 融资偿还额 )/( 融资买入额 + 融资偿还额 ) 看空系数 = ( 融券卖出量 - 融券偿还量 )/( 融券卖出量 + 融券偿还量 ) 多空系数 = 看多系数 - 看空系数 融资融券标的行业统计 序号 行业 融资买入额 最大个股 融券卖出额 最大个股 融资买入额占自由 流通市值比最大个股 融券卖出占自由 流通股比最大个股 资金流向占 比最大个股 1 交通运输 建发股份 大秦铁路 亚通股份 天津海运 深圳机场 2 休闲服务 中青旅 中国国旅 号百控股 中国国旅 中国国旅 3 传媒 电广传媒 鹏博士 博瑞传播 鹏博士 中文传媒 4 公用事业 内蒙华电 国电电力 内蒙华电 兴蓉投资 兴蓉投资 5 农林牧渔 平潭发展 亚盛集团 敦煌种业 大北农 大北农 6 化工 华锦股份 广汇能源 华锦股份 广汇能源 华锦股份 7 医药生物 白云山 康美药业 达安基因 白云山 中国医药 8 商业贸易 苏宁云商 苏宁云商 海岛建设 吉峰农机 海宁皮城 9 国防军工 北方导航 中国重工 北方导航 洪都航空 哈飞股份 10 家用电器 四川长虹 青岛海尔 澳柯玛 青岛海尔 澳柯玛 11 建筑材料 海螺水泥 金隅股份 宁夏建材 冀东水泥 祁连山 12 建筑装饰 中国建筑 中国中铁 宁波建工 上海建工 隧道股份 13 房地产 保利地产 万科 A 中珠控股 华侨城 A 中珠控股 14 有色金属 烯碳新材 包钢稀土 盛屯矿业 包钢稀土 盛屯矿业 15 机械设备 中国南车 中联重科 一拖股份 一拖股份 厦工股份 16 汽车 万向钱潮 一汽轿车 万向钱潮 长城汽车 长城汽车 17 电子 深天马 A 京东方 A 深天马 A 歌尔声学 太极实业 18 电气设备 特变电工 国电南瑞 亿晶光电 许继电气 东方电气 19 纺织服装 雅戈尔 雅戈尔 航民股份 雅戈尔 航民股份 20 综合 同济科技 中信国安 同济科技 中信国安 江苏吴中 21 计算机 浪潮软件 用友软件 浪潮软件 浪潮软件 航天信息 22 轻工制造 冠豪高新 冠豪高新 景兴纸业 冠豪高新 冠豪高新 23 食品饮料 贵州茅台 伊利股份 酒鬼酒 伊利股份 中炬高新 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 4
融资买入和融券卖出股票池 融资买入股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 1 2 3 融券卖出股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 配对交易股票池暂略 注意事项 : 本产品侧重中短期运作, 主要针对市场热点, 题材等已经启动的股票进行操作 因此, 对及时性和技术娴熟程度要求较高, 风险也较大 参考须慎重! 本产品主要为 50 万元以上的高端客户服务, 如有特别服务需求, 请另行联系 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 5
特别声明 负责撰写此报告的分析小组就本研究报告确认 :1) 研究报告所提出的一切推荐意见均基于市场公开信息做出, 且为分析小组对报告所涉证券或发行人的独立判断 ;2) 研究报告中所涉证券或发行人是分析小组通过自上而下研究 数量化方法 或行业比较分析所得出的结论 重要声明 华安证券股份有限公司具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务资格 本报告所用资料及数据均源于公开资料或者我们认为可靠的资料, 我们力求但不保证其真实性 准确性和完整性 报告所载的资料 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 在不同时期, 华安证券理财中心可能会补充 修正或更新有关信息和观点, 但不保证及时公开发布 本报告所提供的信息 材料和分析工具仅供投资者参考 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成也不应视为对任何个人或机构出售 购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 依据或者使用本报告所做出的任何投资决策行为及其后果与本公司及报告作者无关 客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策, 本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险 本公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者其他金融产品等相关服务 本公司的销售人员 交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略 本公司的资产管理部门 自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告由华安证券股份有限公司理财中心 ( 以下简称 华安证券理财中心 ) 编写, 仅供华安证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 报告版权仅为华安证券股份有限公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为华安证券理财中心, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 华安证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 地址及联系方式 华安证券理财中心安徽省合肥市政务区南二环路 959 号财智大厦 B2 座 0512 室邮编 :230069 电话 :0551-6516-1881 传真 :0551-516-1850 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 6