融资融券每日早报

不知道融资融券 / 融资融券每日早报 2014 年 09 月 22 日 融资融券每日早报 20140922 责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S0570613050004 025-83290913 huangdezhi@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/4042 重点关注 资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中国国贸 罗顿发展 国机汽车 太极股份和探路者 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为宏达股份 青岛啤酒 京能电力 海虹控股和中海发展 增减持行为 :2014 年 09 月 20 日, 天虹商场有重要股东减持股票 公司第 3 大股东深圳市奥尔投资发展有限公司减持 1090.9482 万股, 减持均价约为 11.46 元 / 股, 高于当前 11.19 元 / 股的股价 公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为 82 亿元和 2.8 亿元, 分别同比增长 5% 和 -6% 公司目前 PE 估值 14 倍,PB 约为 2 倍左右, 市值 90 亿元左右, 估值和市值适中, 暂不做交易建议 交易信息 : 9 月 19 日, 巨化股份的量价走势较好, 融资交易建议适当关注 9 月 19 日, 融资融券标中的中粮屯河 香雪制药 怡亚通和光线传媒等发生了大宗交易 其中闰土股份和中粮屯河金额较大, 香雪制药和香雪制药折价率较高 ;09 月 18 日, 融资融券标的股票山东墨龙 中信重工 中粮生化等 7 只股票发生异动交易 融资融券交易 : 值得关注的个股是长江证券, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 3.64 亿元, 增幅为 223.74%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 22.60 亿元, 相比前一个交易日增幅为 3.77% 免责条款详见末页 1

正文目录 一 融资融券标的股票资金流向...3 1 资金流入...3 2 资金流出...3 二 融资融券标的股票业绩预警...4 三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持...4 1 重要股东 管理层减持...4 五 融资融券标的股票未来解禁动向...5 六 融资融券标的股票最新交易信息...6 1 明显放量信息...6 2 大宗交易信息...6 3 交易异动信息...7 七 融资融券标的股票最新评级和盈利预测...7 八 融资融券交易概况...7 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 )...4 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 )...4 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2014 年 9 月 22 日 )...4 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 9 月 22)...5 表格 7: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股...6 表格 8: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 9: 融资融券标的股票交易异动信息...7 表格 10: 最新行业和市场总体融资交易概况 (2014-09-18)...7 表格 11: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2014-09-18)...7 免责条款详见末页 2

一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为凯乐科技 光迅科技 恒瑞医药 丽珠集团和敦煌种业, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中国国贸 罗顿发展 国机汽车 太极股份和探路者 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 ) 证券代码 证券简净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入涨跌幅金额流入率称 ( 手 ) 资金 资金 600260 凯乐科技 61.01% 28821.29 173450.45 16.62% 297115 21220.54 472.84 002281 光迅科技 8.28% 8777.83 82996.09 10.58% 22259 701.62 688.88 600276 恒瑞医药 9.35% 16562.31 168372.54 9.84% 46857 4533.46 2674.69 000513 丽珠集团 3.09% 2682.57 28000.54 9.58% 5173 295.77 989.91 600354 敦煌种业 1.88% 1375.85 15584.45 8.83% 19338-160.85-108.33 600079 人福医药 4.18% 18142.45 221767.86 8.18% 63653 1425.51 2284.43 000501 鄂武商 A 3.82% 973.29 12561.70 7.75% 7209-120.63 123.37 600201 金宇集团 8.78% 4142.88 55118.22 7.52% 11946 338.46 636.52 600108 亚盛集团 8.50% 35917.62 486673.68 7.38% 441270 8633.26 1023.67 600078 澄星股份 2.01% 2765.17 38745.44 7.14% 38986-344.34 2515.91 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 600007 中国国贸 1.35% 613.00 2395.20 25.59% 5472 51.88 67.90 600209 罗顿发展 9.96% 10409.08 46719.09 22.28% 102940-45.63 662.76 600335 国机汽车 1.76% 1794.87 8384.07 21.41% 10735 798.48 57.47 002368 太极股份 3.73% 3758.83 18366.68 20.47% 9396 74.61 867.97 300005 探路者 5.92% 5640.42 30543.00 18.47% 33820 2267.41 169.56 600525 长园集团 4.29% 4085.74 22388.21 18.25% 30804 422.79 1181.44 002317 众生药业 1.43% 1242.12 7244.41 17.15% 5972-116.25-118.64 300147 香雪制药 0.90% 2087.48 12177.19 17.14% 9833 693.73 60.58 600160 巨化股份 10.02% 8266.17 50771.42 16.28% 139487 315.53 523.98 600066 宇通客车 0.76% 3164.30 20006.16 15.82% 17103-37.57 329.39 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为亿利能源 吉恩镍业 宝硕股份 湘电股份和科达洁能, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为宏达股份 青岛啤酒 京能电力 海虹控股和中海发展 免责条款详见末页 3

表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 600277 亿利能源 -4.77% -30394.41 100157.39-30.35% -396930-1971.79-2168.94 600432 吉恩镍业 -5.68% -22481.29 100138.63-22.45% -143579-3870.66-3640.61 600155 宝硕股份 -5.42% -8891.85 44148.19-20.14% -108990-1149.16-3060.83 600416 湘电股份 -6.24% -14899.97 76719.91-19.42% -121233-1289.84-1467.03 600499 科达洁能 -6.16% -17350.74 95938.31-18.09% -91380-2170.09-2296.98 600563 法拉电子 -7.83% -7833.93 43342.57-18.07% -22657-926.61-1023.72 600199 金种子酒 -2.72% -7244.76 40368.10-17.95% -80441-4376.03-403.35 002312 三泰电子 -5.59% -11097.99 62377.00-17.79% -43818-2603.64-1199.16 600331 宏达股份 -4.12% -7324.84 41865.23-17.50% -130781-654.66-2603.36 300170 汉得信息 -2.70% -17996.76 107818.07-16.69% -133319-2047.04-1139.40 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 09 月 19 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 600331 宏达股份 -0.18% -3847.05 10034.86-38.34% -69240-47.24-1557.03 600600 青岛啤酒 0.00% -3090.74 11322.93-27.30% -7884-65.56-29.71 600578 京能电力 0.00% -3323.42 12905.78-25.75% -87004-206.39-434.30 000503 海虹控股 -0.78% -9432.50 36805.70-25.63% -43751-1432.50-1092.66 600026 中海发展 -0.56% -1124.99 4439.13-25.34% -21098-113.30-9.75 600141 兴发集团 -0.69% -1850.50 7587.61-24.39% -16051-123.70-547.52 000550 江铃汽车 -1.04% -1784.65 7498.26-23.80% -5860-89.44-199.23 600267 海正药业 -0.71% -3325.31 14979.87-22.20% -19881-348.46-739.33 002221 东华能源 -0.64% -1084.66 4896.97-22.15% -8843-202.66-227.89 300104 乐视网 -2.16% -8993.43 41407.74-21.72% -24311-1584.40-30.21 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票业绩预警三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东 管理层减持 2014 年 09 月 20 日, 天虹商场有重要股东减持股票 公司第 3 大股东深圳市奥尔投资发展有限公司减持 1090.9482 万股, 减持均价约为 11.46 元 / 股, 高于当前 11.19 元 / 股的股价 公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为 82 亿元和 2.8 亿元, 分别同比增长 5% 和 -6% 公司目前 PE 估值 14 倍,PB 约为 2 倍左右, 市值 90 亿元左右, 估值和市值适中, 暂不做交易建议 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 ( 2014 年 9 月 22 日 ) 减持变动方减持减持数量证券代码股票简称股占减持股东股东排名向均价 ( 万股 ) 流通 减持金额 当前股 价 免责条款详见末页 4

股比例 002419 天虹商场 减持 1.36% 深圳市奥尔投资发展 有限公司 3 11.46 1090.9482 12503.65 11.19 五 融资融券标的股票未来解禁动向 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 9 月 22) 股票代码 股票简称 解禁时间 解禁数量 ( 万股 ) 占总股本 流通股份类型 600160.SH 巨化股份 2014-9-23 448.80 0.25% 定向增发机构配售股份 002281.SZ 光迅科技 2014-9-25 283.02 1.52% 定向增发机构配售股份 300090.SZ 盛运股份 2014-9-26 977.48 1.85% 定向增发机构配售股份 600597.SH 光明乳业 2014-9-29 196.97 0.16% 股权激励限售股份 601633.SH 长城汽车 2014-9-29 170,500.00 56.04% 首发原股东限售股份 601996.SH 丰林集团 2014-9-29 27,271.80 58.16% 首发原股东限售股份 000525.SZ 红太阳 2014-9-29 22,700.80 44.75% 定向增发机构配售股份 300355.SZ 蒙草抗旱 2014-9-29 1,050.63 2.39% 首发原股东限售股份 600139.SH 西部资源 2014-9-30 3,217.57 4.86% 定向增发机构配售股份 000021.SZ 长城开发 2014-10-10 15,198.16 10.33% 定向增发机构配售股份 600583.SH 海油工程 2014-10-10 15,957.42 3.61% 定向增发机构配售股份 600094.SH 大名城 2014-10-13 111,345.88 73.66% 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600077.SH 宋都股份 2014-10-20 60,433.50 55.39% 定向增发机构配售股份 000788.SZ 北大医药 2014-10-20 1,320.26 2.22% 定向增发机构配售股份 601669.SH 中国电建 2014-10-20 659,700.00 68.72% 首发原股东限售股份 300273.SZ 和佳股份 2014-10-27 25,525.50 44.62% 首发原股东限售股份 600880.SH 博瑞传播 2014-10-29 7,085.12 6.48% 定向增发机构配售股份 300090.SZ 盛运股份 2014-10-29 1,440.99 2.72% 定向增发机构配售股份 000799.SZ 酒鬼酒 2014-11-3 328.18 1.01% 定向增发机构配售股份 600198.SH 大唐电信 2014-11-3 1,353.10 1.53% 定向增发机构配售股份 000876.SZ 新希望 2014-11-4 65,485.47 37.86% 定向增发机构配售股份 600801.SH 华新水泥 2014-11-10 8,174.09 5.46% 定向增发机构配售股份 600588.SH 用友软件 2014-11-12 858.84 0.74% 股权激励限售股份 600038.SH 哈飞股份 2014-11-13 5,530.00 9.38% 定向增发机构配售股份 600175.SH 美都控股 2014-11-20 819.00 0.56% 股权激励限售股份 600537.SH 亿晶光电 2014-11-21 25,583.73 52.66% 定向增发机构配售股份 600433.SH 冠豪高新 2014-11-21 8,400.00 7.06% 定向增发机构配售股份 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 5

六 融资融券标的股票最新交易信息 1 明显放量信息 9 月 19 日, 巨化股份的量价走势较好, 融资交易建议适当关注 表格 7: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股 股票代码股票名称交易日期 5 日量比 当前股价 当日涨跌 幅 (%) 成交量 ( 万手 ) 成交金额 ( 亿元 ) 换手 率 (%) 申万行业 600160 巨化股份 2014-9-19 4.20 6.04 10.02 86.21 5.08 4.81 化工 600110 中科英华 2014-9-19 3.29 7.26 3.42 122.70 9.00 10.67 电气设备 600545 新疆城建 2014-9-19 2.57 9.33 6.14 54.73 5.04 8.10 建筑装饰 研究所 注 :5 日量比是指当日成交量和前 5 个交易日成交量均值的比值, 本表选取融资融券标的中量比较大的个股 换手率的计算基准为 流通 A 股 2 大宗交易信息 9 月 19 日, 融资融券标中的中粮屯河 香雪制药 怡亚通和光线传媒等发生了大宗交易 其中闰土股份和中粮屯河金额较大, 香雪制药和香雪制药折价率较高 表格 8: 融资融券标的股票大宗交易信息 当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 申万行业 600737 中粮屯河 2014-9-19 6.20 6.8900 10.01 3,000.00 2.268 18,600.00 农林牧渔 600729 重庆百货 2014-9-19 19.86 20.6900 4.01 300.00 0.806 5,958.00 商业贸易 600031 三一重工 2014-9-19 5.18 5.7600 10.07 200.00 0.026 1,036.00 机械设备 300251 光线传媒 2014-9-19 18.31 20.3400 9.98 231.00 0.435 4,229.61 传媒 300251 光线传媒 2014-9-19 18.31 20.3400 9.98 92.40 0.174 1,691.84 传媒 300147 香雪制药 2014-9-19 18.97 21.0800 10.01 100.00 0.197 1,897.00 医药生物 300147 香雪制药 2014-9-19 18.97 21.0800 10.01 100.00 0.197 1,897.00 医药生物 300074 华平股份 2014-9-19 17.48 17.7600 1.58 600.00 2.800 10,488.00 计算机 002570 贝因美 2014-9-19 15.23 16.9200 9.99 100.00 0.098 1,522.94 食品饮料 002474 榕基软件 2014-9-19 8.06 8.9500 9.94 500.00 1.261 4,030.00 计算机 002440 闰土股份 2014-9-19 18.50 19.5400 5.32 320.00 0.719 5,920.00 化工 002440 闰土股份 2014-9-19 18.50 19.5400 5.32 680.00 1.527 12,580.00 化工 002229 鸿博股份 2014-9-19 18.58 19.1800 3.13 290.70 1.570 5,401.21 轻工制造 002183 怡亚通 2014-9-19 11.60 12.8800 9.94 200.00 0.203 2,320.00 交通运输 000830 鲁西化工 2014-9-19 3.73 4.1400 9.90 700.00 0.478 2,611.00 化工 000750 国海证券 2014-9-19 9.71 9.7100 0.00 100.00 0.050 971.00 非银金融 000738 中航动控 2014-9-19 15.55 15.5000-0.32 200.00 0.175 3,110.00 国防军工 注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价 免责条款详见末页 6

3 交易异动信息 9 月 18 日, 融资融券标的股票山东墨龙 中信重工 中粮生化等 7 只股票发生异动交易 表格 9: 融资融券标的股票交易异动信息上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨证券简异动交易日期金额金额金额跌幅称类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) 区间换 手率 (%) 中信重工 2014-9-18 (2) 9225.51 10.52 13874.32 15.82 23099.82 13.17-1.76 23.36 山东墨龙 2014-9-18 (2) 12592.13 19.05 4025.33 6.09 16617.47 12.57 10.01 21.05 中粮生化 2014-9-18 (2) 10469.00 13.24 5055.20 6.39 15524.20 9.82 9.63 14.08 洪城股份 2014-9-18 (2) 7959.28 34.05 8224.33 35.18 16183.61 34.62 10.02 7.33 中科英华 2014-9-18 (2) 18074.23 33.07 6515.33 11.92 24589.57 22.50 10.03 6.88 七 融资融券标的股票最新评级和盈利预测八 融资融券交易概况 09 月 18 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 234.55 亿元, 比上一个交易日减少 42.38%, 融资偿还金额减少 42.85%; 融资余额小幅减少, 截止到 09 月 18 日融资余额为 3710.23 亿元, 比上一个交易日降幅为 35.61% 融券卖出量为 910.65 万手, 比上一个交易日减少 0.84%; 截止到 09 月 18 日融券余额为 27.54 亿元, 比上一个交易日减少 33.63% 值得关注的个股是长江证券, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 3.64 亿元, 增幅为 223.74%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 22.60 亿元, 相比前一个交易日增幅为 3.77% 表格 10: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( 2014-09-18) 行业名称 比上一交易日最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 医疗保健 272525.53 29034.09 11.92% 3944731.88 6596.07 0.17% 信息技术 436117.52-66613.64-13.25% 6919277.63 35623.20 0.52% 日常消费 187450.05-12710.69-6.35% 2336484.48 27964.26 1.21% 能源 157826.78 4511.89 2.94% 1991074.87 11407.83 0.58% 可选消费 412174.31-149347.29-26.60% 6736092.39 32709.94 0.49% 金融 789792.13 96693.60 13.95% 11977049.61 141785.84 1.20% 公用事业 120231.61 18310.96 17.97% 1333844.27 26257.77 2.01% 工业 698622.90-234305.92-25.12% 9958458.19 25634.80 0.26% 电信服务 39594.49 7357.69 22.82% 592273.77 6349.59 1.08% 材料 521632.78-20672.11-3.81% 6739621.77 51453.52 0.77% ETF 标的 134080.15 27361.18 25.64% 5496470.77 52509.05 0.96% 总计 3770048.26-300380.26-7.38% 58025379.63 418291.86 0.73% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 11: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2014-09-18) 免责条款详见末页 7

证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额 增减幅 002024 苏宁云商 65345.68-2655.03-3.90% 351187.87 11996.31 3.54% 000783 长江证券 36402.43 25158.20 223.74% 226046.65 8201.89 3.77% 600010 包钢股份 33827.44 12555.23 59.02% 245299.93 6583.48 2.76% 601166 兴业银行 33623.88 14695.34 77.64% 703046.93 7382.78 1.06% 600000 浦发银行 32245.99 4636.95 16.80% 822620.79-3325.81-0.40% 601318 中国平安 31538.95 6896.68 27.99% 1139620.32 5470.73 0.48% 600030 中信证券 28923.95 8912.81 44.54% 646288.42 2655.54 0.41% 601118 海南橡胶 28110.49 8704.53 44.85% 119142.70 3811.77 3.31% 601998 中信银行 26175.01 22051.85 534.83% 65618.18 15663.36 31.36% 600410 华胜天成 26048.01 4568.64 21.27% 95824.72 5064.08 5.58% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 8

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