融资融券每日早报

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沚泳家
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1 不知道融资融券 / 融资融券每日早报 2014 年 10 月 31 日融资融券每日早报责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S huangdezhi@mail.htsc.com.cn 重点关注资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中海发展东方航空豫园商城强生控股和中华企业最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为广联达长盈精密同仁堂江山股份和乐山电力增减持行为 :2014 年 10 月 30 日, 东方园林有重要股东减持股票公司实际控制人亲属何国杰等合计减持 110 万股, 减持均价约为元 / 股, 高于当前元 / 股的股价公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为亿元和 4.13 亿元, 分别同比增长 5.3% 和 -18% 公司目前 PE 估值 21 倍,PB 约为 3.15 倍左右, 市值 173 亿元左右, 公司业绩下滑的同时资金链高度紧张, 实际控制人亲属大幅减持体现了公司的高估状态, 融券交易建议适当关注 2014 年 10 月 31 日, 庞大集团有重要股东减持股票公司高管东赵成满等合计减持 6042 万股, 减持均价约为 5.81 元 / 股, 低于当前 5.90 元 / 股的股价公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为 465 亿元和 0.94 亿元, 分别同比增长 3.1% 和 -90% 公司目前 PE 估值 100 倍,PB 约为 1.7 倍左右, 市值 155 亿元左右, 公司业绩下滑的同时盈利模式面临考验, 高管集体大量减持体现了隐忧, 融券交易建议适当关注交易信息 :10 月 30 日, 九阳股份登海种业的券商投资评级被上调, 融资交易建议关注九阳股份 10 月 30 日, 融资融券标中的亿利能源卫宁软件和光线传媒等发生了大宗交易其中亿利能源和中山公用金额较大, 卫宁软件和榕基软件折价率较高 ;10 月 29 日, 融资融券标的股票国电电力名称广深铁路等 10 只股票发生异动交易评级预测 :10 月 30 日, 光大银行广深铁路的量价走势较好, 融资交易建议适当关注融资融券交易 : 值得关注的个股是中国铁建, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 4.21 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为亿元, 相比前一个交易日增幅为 22.47% 免责条款详见末页 1

2 正文目录一融资融券标的股票资金流向资金流入资金流出...3 二融资融券标的股票业绩预警业绩预减... 错误! 未定义书签三融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 四融资融券标的股票重要股东或管理层增减持重要股东管理层增持重要股东管理层减持...4 五融资融券标的股票未来解禁动向...5 六融资融券标的股票最新交易信息明显放量信息大宗交易信息交易异动信息...7 七融资融券标的股票最新评级和盈利预测...7 八融资融券交易概况...9 图表目录表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 07 月 3 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 07 月 3 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 07 月 3 日 )...4 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 07 月 3 日 )...4 表格 5: 融资融券标的个股业绩预减概况... 错误! 未定义书签表格 6: 近日公告业绩预减的融资融券标的个股估值... 错误! 未定义书签表格 7: 最新公告被重要股东或公司管理层增持的融资融券标的个股 (2014 年 7 月 3 日 )... 错误! 未定义书签表格 8: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2014 年 6 月 17 日 )... 错误! 未定义书签表格 9: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 7 月 3 日 ) 错误! 未定义书签表格 10: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股... 错误! 未定义书签表格 11: 融资融券标的股票大宗交易信息... 错误! 未定义书签表格 12: 融资融券标的股票交易异动信息... 错误! 未定义书签表格 13: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( )...9 表格 14: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( )...9 免责条款详见末页 2

3 一融资融券标的股票资金流向 1 资金流入最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为中山公用飞乐音响厦门钨业天坛生物和大众公用, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中海发展东方航空豫园商城强生控股和中华企业表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 10 月 30 日 ) 证券代码证券简净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入涨跌幅金额流入率称 ( 手 ) 资金资金中山公用 7.14% % 飞乐音响 4.08% % 厦门钨业 3.81% % 天坛生物 5.65% % 大众公用 4.12% % 金融街 1.47% % 信立泰 4.26% % 金瑞科技 9.78% % 开山股份 5.35% % 中核科技 8.52% % 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 10 月 30 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额金额流入率 ( 手 ) 资金资金中海发展 10.06% % 东方航空 9.87% % 豫园商城 6.94% % 强生控股 9.97% % 中华企业 6.06% % 航天机电 7.27% % 天宸股份 10.06% % 扬农化工 6.11% % 恒康医疗 4.11% % 亿利能源 3.59% % 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为益佰制药天士力宋都股份上海家化和棕榈园林, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为广联达长盈精密同仁堂江山股份和乐山电力免责条款详见末页 3

4 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 10 月 30 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额金额流入率 ( 手 ) 资金资金益佰制药 -4.64% % 天士力 -2.32% % 宋都股份 -3.16% % 上海家化 -8.95% % 棕榈园林 -1.17% % 联化科技 -1.06% % 乐视网 -6.97% % 乐山电力 -3.73% % 好当家 -1.98% % 鱼跃医疗 -1.03% % 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 10 月 30 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额金额流入率 ( 手 ) 资金资金广联达 -5.34% % 长盈精密 0.00% % 同仁堂 -0.48% % 江山股份 -0.32% % 乐山电力 0.78% % 欧菲光 -0.60% % 康缘药业 -0.11% % 亚厦股份 -2.96% % 普洛药业 -0.11% % 兆驰股份 -0.12% % 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率二融资融券标的股票业绩预警三融资融券标的股票的定向增发相关事项分析四融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东管理层减持 2014 年 10 月 30 日, 东方园林有重要股东减持股票公司实际控制人亲属何国杰等合计减持 110 万股, 减持均价约为元 / 股, 高于当前元 / 股的股价公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为亿元和 4.13 亿元, 分别同比增长 5.3% 和 -18% 公司目前 PE 估值 21 倍,PB 约为 3.15 倍左右, 市值 173 亿元左右, 公司业绩下滑的同时资金链高度紧张, 实际控制人亲属大幅减持体现了公司的高估状态, 融券交易建议适当关注 2014 年 10 月 31 日, 庞大集团有重要股东减持股票公司高管东赵成满等合计减持 6042 万股, 减持均价约为 5.81 元 / 股, 低于当前 5.90 元 / 股的股价公司 2014 年上半年实现收入和利润分别约为 465 亿元和 0.94 亿元, 分别同比增长 3.1% 和 -90% 公司目前 PE 估值 100 倍, 免责条款详见末页 4

5 PB 约为 1.7 倍左右, 市值 155 亿元左右, 公司业绩下滑的同时盈利模式面临考验, 高管集体大量减持体现了隐忧, 融券交易建议适当关注表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2014 年 10 月 31 日 ) 减持证券代码股票简称股占变动方减持减持数量流通减持股东股东排名向均价 ( 万股 ) 股比例减持金额当前股价东方园林减持 0.10% 何国杰东方园林减持 0.06% 何杰红东方园林减持 0.09% 何巧勇庞大集团减持 1.18% 赵成满庞大集团减持 0.15% 杨晓光庞大集团减持 0.31% 杨晓光庞大集团减持 0.65% 李绍艳庞大集团减持 0.01% 李绍艳五融资融券标的股票未来解禁动向表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 10 月 30) 解禁数量股票代码股票简称解禁时间占总股本 ( 万股 ) 流通股份类型 SH 大唐电信 , % 定向增发机构配售股份 SZ 阳光电源 , % 首发原股东限售股份 SZ 新希望 , % 定向增发机构配售股份 SH 华新水泥 , % 定向增发机构配售股份 SH 用友软件 % 股权激励限售股份 SH 哈飞股份 , % 定向增发机构配售股份 SH 美都控股 % 股权激励限售股份 SH 亿晶光电 , % 定向增发机构配售股份 SH 冠豪高新 , % 定向增发机构配售股份 SZ 苏州固锝 % 定向增发机构配售股份 SZ 山西证券 , % 定向增发机构配售股份 SH 好当家 , % 定向增发机构配售股份 SH 中化国际 , % 定向增发机构配售股份 SH 凤凰传媒 , % 首发原股东限售股份 SZ 冀中能源 , % 定向增发机构配售股份 SH 航天通信 , % 定向增发机构配售股份 SZ 海大集团 , % 定向增发机构配售股份 SZ 华谊兄弟 % 追加承诺限售股份上市流通 SH 新华医疗 % 定向增发机构配售股份 SH 东吴证券 , % 首发原股东限售股份 SH 深圳燃气 , % 定向增发机构配售股份免责条款详见末页 5

6 SH 百视通 , % 定向增发机构配售股份 SH 上海梅林 , % 定向增发机构配售股份 SH 兴业证券 , % 首发原股东限售股份 SH 新华保险 , % 首发原股东限售股份 SH 四川路桥 , % 定向增发机构配售股份 SH 均胜电子 , % 定向增发机构配售股份 SZ 东方园林 , % 定向增发机构配售股份 SH 中国软件 , % 定向增发机构配售股份 SH 重庆钢铁 , % 定向增发机构配售股份 SZ 华邦颖泰 , % 定向增发机构配售股份 SZ 荣之联 , % 首发原股东限售股份 SH 宁夏建材 , % 定向增发机构配售股份 SZ 青青稞酒 , % 首发原股东限售股份 SZ 水晶光电 % 定向增发机构配售股份数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券六融资融券标的股票最新交易信息 1 明显放量信息 10 月 30 日, 光大银行广深铁路的量价走势较好, 融资交易建议适当关注表格 7: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股股票代码股票名称交易日期 5 日量比当前股价当日涨跌幅 (%) 成交量 ( 万手 ) 成交金额 ( 亿元 ) 换手率 (%) 申万行业招商轮船交通运输光大银行银行青松建化建筑材料中煤能源采掘上海石化化工东方航空交通运输申能股份公用事业广深铁路交通运输研究所注 :5 日量比是指当日成交量和前 5 个交易日成交量均值的比值, 本表选取融资融券标的中量比较大的个股换手率的计算基准为流通 A 股 2 大宗交易信息 10 月 30 日, 融资融券标中的亿利能源卫宁软件和光线传媒等发生了大宗交易其中亿利能源和中山公用金额较大, 卫宁软件和榕基软件折价率较高表格 8: 融资融券标的股票大宗交易信息免责条款详见末页 6

7 当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 申万行业吉鑫科技 , 电气设备大秦铁路交通运输长江传媒 , 传媒亿利能源 , 综合亿利能源 , 综合亿利能源 , 综合宋都股份 , 交通运输包钢股份 , , 钢铁卫宁软件 , 计算机光线传媒 , 传媒光线传媒 , 传媒榕基软件 , 计算机步步高 , 商业贸易中山公用 , 公用事业中山公用 , 公用事业中山公用 , 公用事业注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价 3 交易异动信息 10 月 29 日, 融资融券标的股票国电电力名称广深铁路等 10 只股票发生异动交易表格 9: 融资融券标的股票交易异动信息上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨证券简异动交易日期金额金额金额跌幅称类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) 区间换手率 (%) 广深铁路 (2) 国电电力 (2) 神州泰岳 (2) 榕基软件 (2) 安凯客车 (2) 华兰生物 (2) 马钢股份 (2) 马钢股份 (2) 金刚玻璃 (2) 中国中铁 (2) 七融资融券标的股票最新评级和盈利预测免责条款详见末页 7

8 1 评级和盈利预测调高 10 月 30 日, 九阳股份登海种业的券商投资评级被上调, 融资交易建议关注九阳股份表格 10: 标的股票中最新券商评级调高评级股票证券代码证券简称机构名称研究日期最新评级上次评级目标价位最新收盘价九阳股份长江证券推荐谨慎推荐 NA 登海种业民族证券买入增持资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 2 评级和盈利预测调低 10 月 30 日, 招商银行的券商投资评级被下调表格 11: 标的股票中最新券商评级调低评级股票证券代码证券简称机构名称研究日期最新评级上次评级目标价位最新收盘价招商银行国泰君安谨慎增持增持免责条款详见末页 8

9 八融资融券交易概况 10 月 29 日, 融资融券交易活跃度有所下降其中日融资买入金额为亿元, 比上一个交易日增加 40.06%, 融资偿还金额增加 31.25%; 融资余额小幅减少, 截止到 10 月 29 日融资余额为亿元, 比上一个交易日降幅为 0.02% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日增加 6.74%; 截止到 10 月 29 日融券余额为亿元, 比上一个交易日增加 11.31% 值得关注的个股是中国铁建, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 4.21 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为亿元, 相比前一个交易日增幅为 22.47% 表格 12: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 比上一交易日行业名称最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量金额增减量增减幅增减幅医疗保健 % % 信息技术 % % 日常消费 % % 能源 % % 可选消费 % % 金融 % % 公用事业 % % 工业 % % 电信服务 % % 材料 % % ETF 标的 % % 总计 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券表格 13: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码证券简称最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额增减幅中国船舶 % % 中国平安 % % 中国铁建 % % 中国重工 % % 晋西车轴 % % 中国中铁 % % 中信证券 % % 伊利股份 % % 中体产业 % % 怡亚通 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券免责条款详见末页 9

10 免责条款本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利本咨询产品版权归华泰证券所有未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布复制本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格, 经营许可证编号为 :Z 免责条款详见末页 10

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不知道融资融券 / 融资融券每日早报 2014 年 09 月 22 日融资融券每日早报 20140922 责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S0570613050004 025-83290913 huangdezhi@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/4042 重点关注资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中国国贸罗顿发展国机汽车