融资融券每日早报

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龄易林
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1 不知道融资融券 / 融资融券每日早报 2014 年 01 月 24 日融资融券每日早报责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S huangdezhi@mail.htsc.com.cn 重点关注资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中国银行新华保险吉视传媒中国国航和郑煤机最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为宝钢股份中国玻纤环旭电子大唐发电和久立特材业绩预警 :2014 年 1 月 21 日, 融资融券标的中的中文传媒等发布了业绩预增公告, 公告其 2013 年报净利润同比增长, 融资交易建议适当关注中文传媒上海石化增减持行为 :2014 年 01 月 23 日, 华策影视公告有重要股东减持股票公司高管傅梅城减持 200 万股, 减持均价约为元 / 股, 低于当前元 / 股的股价华策影视 2013 年度前 3 季度收入和利润分别约为 6.9 亿元和 2.1 亿元, 分别同比增长 42% 和 30% 公司预期 2013 年 PE 约为 80 倍,PB 为 13 倍, 市值 230 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注 2014 年 01 月 23 日, 掌趣科技公告有重要股东减持股票公司第 2 大股东华谊兄弟传媒股份有限公司减持 770 万股, 减持均价约为元 / 股, 低于当前元 / 股的股价掌趣科技 2013 年度前 3 季度收入和利润分别约为 2.24 亿元和 0.92 亿元, 分别同比增长 53% 和 79% 公司预期 2013 年 PE 约为 150 倍,PB 为 18 倍, 市值 266 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注解禁信息 : 农产品 (000061): 农产品万股定增股于 1 月 24 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 13.54% 公司 2013 年度前 3 季度实现收入和利润分别约为亿元和 0.6 亿元, 分别同比增长 35% 和 -46% 公司目前 2013 年动态 PE 约为 120 倍,PB 约为 2.85 倍左右, 市值 138 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注柳工 (000528): 柳工 1500 万股定增股于 1 月 24 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 25.58% 公司 2013 年度前 3 季度实现收入和利润分别约为 93 亿元和 2.8 亿元, 分别同比增长 -7% 和 -15% 公司目前 2013 年动态 PE 约为 16 倍,PB 约为 0.72 倍左右, 市值 67 亿元左右, 估值和市值较低, 融资交易建议关注交易信息 :1 月 23 日, 中南建设的量价走势较好, 融资交易建议适当关注 1 月 24 日, 融资融券标中的中南传媒华策影视乐视网和神州泰岳等各发生了大宗交易其中综艺股份和山东墨龙折价率较高, 中南传媒和洪涛股份金额较大评级预测 : 1 月 23 日, 老白干酒的券商投资评级被下调融资融券交易 : 值得关注的个股是内蒙君正, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.88 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 4.50 亿元, 相比前一个交易日增幅为 27.63% 免责条款详见末页 1

2 正文目录一融资融券标的股票资金流向资金流入资金流出...4 二融资融券标的股票业绩预警业绩预增...5 三融资融券标的股票的业绩预期情况业绩超越一致预期业绩低于一致预期...8 四融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...8 五融资融券标的股票重要股东或管理层增减持重要股东管理层减持...8 六融资融券标的股票未来解禁动向...9 七融资融券标的股票最新交易信息明显放量信息大宗交易信息...10 八融资融券标的股票最新评级和盈利预测评级和盈利预测调低九融资融券交易概况...12 图表目录表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 01 月 24 日 )...4 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 01 月 24 日 )...4 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 01 月 22 日 )...4 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 01 月 22 日 )...5 表格 5: 融资融券标的个股业绩预增概况...5 表格 6: 近日公告业绩预增的融资融券标的个股估值...7 表格 7: 近期公布业绩高于市场一致预期情况...8 表格 8: 近期公布业绩低于市场一致预期情况...8 表格 9: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2014 年 1 月 24 日 )...9 表格 10: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 1 月 24 日 )...9 表格 11: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股...10 表格 12: 融资融券标的股票大宗交易信息...10 免责条款详见末页 2

3 表格 13: 标的股票中最新券商评级调低评级股票表格 14: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( )...12 表格 15: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( )...12 免责条款详见末页 3

4 一融资融券标的股票资金流向 1 资金流入最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为北京城建华侨城 A 长电科技多伦股份和青岛海尔, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为中国银行新华保险吉视传媒中国国航和郑煤机表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 01 月 24 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入金额流入率 ( 手 ) 资金资金北京城建 6.57% % 华侨城 A 7.49% % 长电科技 8.19% % 多伦股份 4.77% % 青岛海尔 5.95% % 东吴证券 6.72% % 洪涛股份 6.92% % 长江电力 1.84% % 众生药业 2.78% % 荣之联 18.79% % 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2014 年 01 月 24 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额金额流入率 ( 手 ) 资金资金中国银行 -1.20% % 新华保险 0.95% % 吉视传媒 2.85% % 中国国航 -0.52% % 郑煤机 3.30% % 天地科技 2.80% % 平高电气 2.00% % 荣之联 10.03% % 长电科技 2.38% % 长江传媒 2.51% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为红日药业时代新材深圳机场海南航空和科力远, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为宝钢股份中国玻纤环旭电子大唐发电和久立特材表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 01 月 22 日 ) 净流入资金净流入量证券代码证券简称涨跌幅成交额金额流入率 ( 手 ) 开盘净流入资金尾盘净流入资金免责条款详见末页 4

5 红日药业 -1.03% % 时代新材 -2.13% % 深圳机场 -1.69% % 海南航空 0.00% % 科力远 -4.12% % 华邦颖泰 2.38% % 环旭电子 -7.33% % 中信重工 0.63% % 通化东宝 -5.20% % 复星医药 -4.28% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2014 年 01 月 22 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额金额流入率 ( 手 ) 资金资金宝钢股份 -1.57% % 中国玻纤 -1.24% % 环旭电子 -3.82% % 大唐发电 -1.26% % 久立特材 -0.55% % 海欣股份 -0.95% % 航民股份 -1.79% % 马应龙 -0.69% % 东方金钰 -1.55% % 美都控股 -2.30% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率二融资融券标的股票业绩预警 1 业绩预增 2014 年 1 月 21 日, 融资融券标的中的中文传媒等发布了业绩预增公告, 公告其 2013 年报净利润同比增长, 融资交易建议适当关注中文传媒上海石化表格 5: 融资融券标的个股业绩预增概况业绩 2013 年报业绩预警 2012 年报证券代码证券简称预警业绩时间业绩预告类型预增幅度紫光股份略增 % 70% 2013 年报业绩变动原因简述主要原因是公司业务规模扩大, 毛利增加以及公司联营企业 2013 年度利润增长, 使公司投资收益较上年同期增加 2013 年度公司业务发展情况好于预期, 因此, 公司归属于上市公司股东的净利润较前次预告有所增加上海石化扭亏 % % 2013 年, 由于公司炼油改造工程免责条款详见末页 5

6 的投产, 本公司加工高硫原油能力显著提高, 原油采购成本下降, 成品油产能大幅提升, 成品油产品结构得到优化, 炼油板块盈利大幅增长与此同时, 下游乙烯芳烃等化工原料也得以充分优化, 随着石化市场见底趋稳, 本公司化工板块盈利能力有所改善, 全年业绩与上年同期相比基本持平宁波建工预增 % NA 晋亿实业扭亏 % % 国海证券预增 % NA 开山股份略增 % 10% 网宿科技预增 % 90% 本期业绩预增的主要原因 : 主要系本报告期内公司重组标的宁波市政工程建设集团股份有限公司的利润表新纳入年度合并范围, 同时公司原有业务规模增大盈利水平提高所致本期业绩预盈的主要原因 : 报告期内公司将扭亏为盈, 主要原因一是主要是产品成本有所下降, 毛利率有所提升, 二是销售增加特别是高铁扣件产品销售的增加, 三是公司变更会计估计, 报告期因此项会计估计变更使公司增加净利润 1,800 万元证券经纪业务收入融资融券业务收入投资银行业务收入均较上年同期增长, 归属于母公司的净利润较上年同期大幅度提升, 取得了较好的经营业绩业绩变动原因说明 : 报告期内, 公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升, 主要由于公司销售实现稳步上升 ; 同时预计公司存款利息收入对净利润的影响金额约 4000 万元, 约占净利润的 10.82%~12.29%; 非经常性损益约 800 万元, 约占净利润的 2.16%~2.46% 业绩变动原因说明 : 年, 随着互联网行业良好的发展态势, 公司整体发展稳健, 经营业绩稳步增长, 品牌影响力不断提升公司以产品为核心, 稳扎内功, 报告期内, 受益于行业的发免责条款详见末页 6

7 展及公司业务平台规模产品竞争力的提升, 公司主营业务收入较去年同期稳步增长 ; 同时, 公司通过持续优化产品结构提高运营效率科学管理成本, 实现了净利润的较快提升 2 预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 1, 万元, 去年同期为 1, 万元宁夏建材预增 % -88% 大名城略增 % -64% 中文传媒略增 % NA 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券本期业绩预增的主要原因 : 年度公司水泥混凝土销量与上年同比上升 ; 年公司进一步强化内部管理, 努力提高生产运行效率, 以及煤炭采购价格较 2012 年同期有所下降, 致使产品生产成本同比有所下降本年度业绩增长的主要原因 : 公司可结算项目面积较上年同期有所增加, 因此结算收入营业利润及归属于上市公司股东的净利润均较上年同期出现增长本期业绩预增的主要原因 : 公司业绩预增的主要原因是公司主营业务继续保持增长所致表格 6: 近日公告业绩预增的融资融券标的个股估值证券代码证券简称所属行业个股动态估值行业动态估值紫光股份计算机设备 Ⅲ 上海石化石油加工宁波建工房屋建设 Ⅲ NA 晋亿实业机械基础件 NA 国海证券证券 Ⅲ 开山股份其它通用机械网宿科技通信配套服务宁夏建材水泥制造 Ⅲ 大名城房地产开发 Ⅲ 中文传媒平面媒体资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券免责条款详见末页 7

8 三融资融券标的股票的业绩预期情况 1 业绩超越一致预期最近公布年度业绩预告业绩快报或者正式业绩报告的融资融券标的个股中, 格力电器的年报净利润高于市场一致预期值, 融资交易建议关注表格 7: 近期公布业绩高于市场一致预期情况证券代码证券简称所属行业预计 2013 年报净利润一致预期净利润高于预期幅度 2013 年 PE 行业 PE 公告日期报表高于机构预测的家数格力电器空调 % /29 资料来源 : Wind 资讯, 朝阳永续, 华泰证券注 : 预计 2013 年报净利润为朝阳永续按照上市公司财报预计净利润同比变动幅度的下限计算得出或者直接取自上市公司年度业绩预告公告, 一致预期净利润为朝阳永续值 2 业绩低于一致预期最近公布年度业绩预告业绩快报或者正式业绩报告的融资融券标的个股中, 易华录的年报净利润低于市场一致预期值, 融券交易建议适当关注表格 8: 近期公布业绩低于市场一致预期情况证券代码证券简称所属行业预计 2013 年报净利润一致预期净利润低于预期幅度 2013 年 PE 行业 PE 公告日期报表低于机构预测的家数易华录 IT 服务 % /8 资料来源 : Wind 资讯, 朝阳永续, 华泰证券注 : 预计 2013 年报净利润为朝阳永续按照上市公司财报预计净利润同比变动幅度的下限计算得出或者直接取自上市公司年度业绩预告公告, 一致预期净利润为朝阳永续值四融资融券标的股票的定向增发相关事项分析本期无内容五融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东管理层减持 2014 年 01 月 23 日, 华策影视公告有重要股东减持股票公司高管傅梅城减持 200 万股, 减持均价约为元 / 股, 低于当前元 / 股的股价华策影视 2013 年度前 3 季度收入免责条款详见末页 8

9 和利润分别约为 6.9 亿元和 2.1 亿元, 分别同比增长 42% 和 30% 公司预期 2013 年 PE 约为 80 倍,PB 为 13 倍, 市值 230 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注 2014 年 01 月 23 日, 掌趣科技公告有重要股东减持股票公司第 2 大股东华谊兄弟传媒股份有限公司减持 770 万股, 减持均价约为元 / 股, 低于当前元 / 股的股价掌趣科技 2013 年度前 3 季度收入和利润分别约为 2.24 亿元和 0.92 亿元, 分别同比增长 53% 和 79% 公司预期 2013 年 PE 约为 150 倍,PB 为 18 倍, 市值 266 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注表格 9: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 ( 2014 年 1 月 24 日 ) 减持证券代码股票简称股占变动方减持减持数量减持金额当前股流通减持股东股东排名向均价 ( 万股 ) 价股比例华策影视减持 0.47% 傅梅城掌趣科技减持 2.32% 华谊兄弟传媒股份有限公司资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券六融资融券标的股票未来解禁动向农产品 (000061): 农产品万股定增股于 1 月 24 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 13.54% 公司 2013 年度前 3 季度实现收入和利润分别约为亿元和 0.6 亿元, 分别同比增长 35% 和 -46% 公司目前 2013 年动态 PE 约为 120 倍,PB 约为 2.85 倍左右, 市值 138 亿元左右, 估值和市值偏高, 融券交易建议关注柳工 (000528): 柳工 1500 万股定增股于 1 月 24 日解禁流通, 此次解禁占其总股本的 25.58% 公司 2013 年度前 3 季度实现收入和利润分别约为 93 亿元和 2.8 亿元, 分别同比增长 -7% 和 -15% 公司目前 2013 年动态 PE 约为 16 倍,PB 约为 0.72 倍左右, 市值 67 亿元左右, 估值和市值较低, 融资交易建议关注表格 10: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2014 年 1 月 24 日 ) 股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占总股本流通股份类型 SZ 农产品 % 定向增发机构配售股份 SZ 柳工 % 定向增发机构配售股份 SZ 苏州固锝 % 股权激励限售股份 SH 大智慧 % 首发原股东限售股份 SH 包钢股份 % 定向增发机构配售股份 SH 益佰制药 % 股权激励限售股份 SZ 欧菲光 % 定向增发机构配售股份 SH 中煤能源 % 首发原股东限售股份 SZ 五矿稀土 % 定向增发机构配售股份 SZ 华邦颖泰 % 定向增发机构配售股份 SH 敦煌种业 % 定向增发机构配售股份免责条款详见末页 9

10 SH 中国重工 % 定向增发机构配售股份 SH 山西焦化 % 定向增发机构配售股份 SZ 东华软件 % 定向增发机构配售股份 SZ 乐视网 % 股权激励限售股份 SH 内蒙君正 % 首发原股东限售股份 SH 金隅股份 % 首发原股东限售股份 SH 上海机场 % 股权分置限售股份 SZ 辉隆股份 % 首发原股东限售股份 SZ 易华录 % 首发原股东限售股份 SH 中国铁建 % 首发原股东限售股份 SZ 盐湖股份 % 定向增发机构配售股份 SH 中文传媒 % 定向增发机构配售股份数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券七融资融券标的股票最新交易信息 1 明显放量信息 1 月 23 日, 中南建设的量价走势较好, 融资交易建议适当关注表格 11: 融资融券标的股票最新交易日明显放量个股股票代码股票名称交易日期 5 日量比当前股价当日涨跌幅 (%) 成交量 ( 万手 ) 成交金额 ( 亿元 ) 换手率 (%) 申万行业歌华有线 2014/1/ 传媒冠城大通 2014/1/ 房地产中南建设 2014/1/ 房地产黑化股份 2014/1/ 采掘上海机电 2014/1/ 机械设备资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券研究所注 :5 日量比是指当日成交量和前 5 个交易日成交量均值的比值, 本表选取融资融券标的中量比较大的个股换手率的计算基准为流通 A 股 2 大宗交易信息 1 月 24 日, 融资融券标中的中南传媒华策影视乐视网和神州泰岳等各发生了大宗交易其中综艺股份和山东墨龙折价率较高, 中南传媒和洪涛股份金额较大表格 12: 融资融券标的股票大宗交易信息当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 申万行业中南传媒 , , 传媒综艺股份综合免责条款详见末页 10

11 东软集团计算机福耀玻璃 , 汽车华策影视 , 传媒乐视网传媒乐视网 , 传媒洪涛股份 , , 建筑装饰山东墨龙 , 机械设备神州泰岳 , 计算机数码视讯 , 计算机乐视网 , 传媒乐视网 , 传媒乐视网 , 传媒料来源 :Wind 资讯, 华泰证券注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价八融资融券标的股票最新评级和盈利预测 1 评级和盈利预测调低 1 月 23 日, 老白干酒的券商投资评级被下调表格 13: 标的股票中最新券商评级调低评级股票证券代码证券简称机构名称研究日期最新评级上次评级目标价位最新收盘价老白干酒平安证券 2014/1/23 中性推荐 NA 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券免责条款详见末页 11

12 九融资融券交易概况 01 月 22 日, 融资融券交易活跃度有所下降其中日融资买入金额为亿元, 比上一个交易日增加 80.16%, 融资偿还金额增加 86.06%; 融资余额小幅增加, 截止到 01 月 22 日融资余额为亿元, 比上一个交易日增幅为 0.36% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日增加 61.81%; 截止到 01 月 22 日融券余额为亿元, 比上一个交易日增加 6.35% 值得关注的个股是内蒙君正, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.88 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 4.50 亿元, 相比前一个交易日增幅为 27.63% 表格 14: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称比上一交易最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日日增减量金额增减量增减幅增减幅医疗保健 % % 信息技术 % % 日常消费 % % 能源 % % 可选消费 % % 金融 % % 公用事业 % % 工业 % % 电信服务 % % 材料 % % ETF 标的 % % 总计 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券表格 15: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码证券简称最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额增减幅苏宁云商 % % 华谊兄弟 % % 中国平安 % % 中信证券 % % 四川长虹 % % 浦发银行 % % 光线传媒 % % 贵州茅台 % % 内蒙君正 % % 中国重工 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券免责条款详见末页 12

13 免责条款本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利本咨询产品版权归华泰证券所有未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布复制本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格, 经营许可证编号为 :Z 免责条款详见末页 13

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融资融券 / 融资融券每日早报 2013 年 11 月 07 日融资融券每日早报 20131107 责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S0570613050004 025-83290913 huangdezhi@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/4042 重点关注资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为福建南纺独一味中煤能源山西汾酒和华润三九