目录一 国际原油本周走势 P1-2 二 本周裂解 C5 及 C5 石油树脂概述 P2-3 三 本周裂解 C9 及 C9 石油树脂概述 P3-5 四 2016 年 7 月异戊二烯进出口统计 P5-6 五 2016 年 7 月石油树脂进出口统计 P6-9 一 国际原油本周走势 : 国际原油期货价格走势图 : 本周原油价格走势分析 : 本周国际原油期货市场价格 日期 本周 均值 上周 均值 较上周 上月 均价 较上月 WTI 46.6 48.03-2.98% 44.98 3.61% 布伦 特 48.85 49.37-1.05% 46.52 5.02% 迪拜 45.72 46.4-1.47% 42.5 7.57% 原油 ( 新加坡 ) 价格走势图 ( 美元 / 桶 ) 本周 (8 月 25 日 -8 月 30 日 ), 国际原油市场中投资者将焦点 从冻产转移至供需基本面上, 在基本面仍不稳固的背景下, 国际原 油期货价格本周连涨两日后开启跌势 周初在美元涨势受阻及美国 活跃钻井数持平的利好提振下, 油价连涨两日, 但之后美联储加息 预期升温提振美元, 从而令油价承压 ; 同时产油国产量增加及美国 原油库存再度增加等利空消息使市场对供应过剩担忧加重, 市场看 空情绪浓厚, 油价连跌三日 本周国际原油期货价格较上周不同程 度下滑, 其中 WTI 期货均价 46.60 美元 / 桶, 较上周下跌 2.98%, 较上月上涨 3.61%; 本周布伦特期货均价 48.85 美元 / 桶, 较上周 下滑 1.05%, 较上月上涨 5.02% 同样在现货市场中, 油价较上周 均有所下滑, 其中杜里原油较上周下跌 2.77% 至 39.25 美元 / 桶, 胜利原油均价较上周下跌 2.54% 至 39.40 美元 / 桶, 其他地区原油 均价较上周下滑 1.5% 左右 百川展望 : 产油国产量继续上升, 美国原油库存再度增加, 中国燃油出口 大增等一些基本面利空消息频现, 原油供需状况始终未得改善, 同 时沙特和伊拉克在内的产油国均表示支持冻产, 但两国产量续增令 市场对 OPEC 是否冻产持怀疑态度, 油价上行动力不足 另外美元 逐渐走强也令油价承压, 油价继续向下运行风险较大 整体来看, 短期内油市利好因素难寻, 油价仍有下跌的可能 预计下周 WTI 原油期货均价在 43~45 元 / 桶之间浮动, 布伦特原油期货均价在 44~46 美元 / 桶之间浮动 具体分析依据如下 : 沙特 8 月原油产量极有可能创造历史新高至 1090 万桶 / 日, 至 少也将维持在 7 月水平 1067 万桶 / 日, 因该国国内季节性需求增加 以及维持市场份额的决心 拉克和科威特的产量也较 7 月小幅上 涨 尽管此前包括沙特和伊拉克在内的产油国均表示会支持冻产, 但两国 8 月产量续增令人怀疑 OPEC 的冻产是否可信 伊朗副油长莫扎密表示, 该国当前原油产量为 380 万桶 / 日, 目 标是在年底前增产至 400 万桶 / 日 ; 伊朗或在年底前与投资者签署 2-3 个原油合同, 目前在建的 9 个炼油厂中, 最大的产能为 36 万 桶 / 日 伊朗此前称只有油市份额恢复至制裁前水平才会参与冻产 伊朗此前称只有油市份额恢复至制裁前水平才会参与冻产 90 万桶 / 日, 这令美国安全和环境执法局 (BSEE) 称, 热带风暴威胁导致美 国墨西哥湾原油产量减少 19.5% 需求方面 :IEA 月报称, 世界各 地的炼厂第三季度将加工创纪录的原油, 在今年第二季度炼厂原油 需求创下 2009 年以来最大跌幅之后, 本季度需求将反弹 IEA 同 时, 石油输出国组织 (OPEC) 成员国之间互相竞争, 以保障市场份额, 在这种情况下, 即便沙特 科威特和阿联酋原油产量位于历史新高, 但炼厂需求的回升将有助于吸收原油库存 本周国际原油期货价格 较上周不同程度下滑, 其中 WTI 期货均价 46.60 美元 / 桶
二 本周裂解 C5 及 C5 石油树脂市场概述本周裂解 C5 市场行情综述 : 裂解 C5 出厂价格走势图 : 本周裂解 C5 出厂价格对比表 ( 元 / 吨 ): 生产厂家 2016-8-26 2016-9-1 涨跌幅度 大庆华科 3460 3460 0 天津石化 3200 3300 100 天津中沙 3300 3400 100 齐鲁石化 3300 3400 100 燕山石化 3100 3200 100 茂名石化 3500 3500 0 扬子石化 3300 3400 100 山东凯信 3600 3600 0 本周裂解 C5 国内市场行情综述及后市预测市场综述 : 本周 (8.26-9.1)C5 市场价格上涨 国际原油走跌, 对下游市场产生一定影响 调油向 C5 的价格和销售状况自上周开始有所好转 但受下游终端需求不足影响, 下游工厂负荷偏低, 入市采购原料情绪不足, 市场整体成交有限 天津中沙石化计划 8 月 13 日停车检修, 暂定检修 50 天 ; 其他装置均运行平稳 市场货源供应偏紧, 下游市场表现一般, 近期 C5 市场将延续盘整行情 混合戊烷市场受到部分装置停车的影响, 市场货源供应量减少 分离市场产品本周价格出现好转, 双环戊二烯反弹本周有所放缓, 价格稳定在 3600-4000 元 / 吨区间 ; 异戊二烯价格受韩国 YNCC 的冲击影响, 价格不断下滑 近期 C5 市场观望为主, 市场整体报价小幅上扬, 交投氛围依旧不温不火 市场价格 : 抚顺石化裂解 C5 装置运行正常, 月供应量 8000 吨左右 今日裂解 C5 出厂价格执行 2950 元 / 吨 正常以管输为主, 由于下游配套装置意外爆炸,2015 年 11 月 21 日起开始对外销售 中石化华南茂名石化裂解 C5 报价 3500 元 / 吨,C5 日产量约 280 吨, 目前库存约 580 吨, 销售平稳 山东淄博凯信化工有限公司精 C5 报价 3600 元 / 吨, 日产 20 吨左右, 主要用于调汽油 后市预测 : 本周国内裂解 C5 市场行情一般 原油走跌, 市场操作者心态受到一定影响 C5 市场整体货源偏紧, 持货商报盘坚挺, 出货意向一般, 因月底来临, 场内观望情绪较重, 市场询盘不多, 实单成交有限 预计下周 C5 市场价格小幅上行 幅度预计在 100-300 元 / 吨 C5 石油树脂出厂价格走势图本周 C5 石油树脂出厂价格对比表 ( 元 / 吨 ): 生产厂家 2016-8-26 2016-9-1 涨跌幅度 濮阳市瑞科 8800 8800 0 濮阳市新豫 9500 9500 0 濮阳瑞森 10500 10500 0 山东蓝盾 9500 9500 0 淄博凯信 10000 10000 0 烟台恒茂 9500 9500 0 山东金盾 8300 8300 0
本周 C5 石油树脂国内市场行情综述及后市预测 市场综述 : 本周 (8.26-9.1)C5 石油树脂市场价格变化不大, 原油走跌, 市场提振作用减缓 国内 C5 石油树脂市场主稳运行, 在下游需求低迷影响下下, 市场商谈空间有限, 下游终端工厂接货积极性一般, 多刚需补货为主, 市场走货平平, 业 者谨慎观望, 近期市场走势仍不乐观 受到凯信 新豫装置开车的影响, 市场货源供应量较前期增加, 后期下行风险 略有加剧 虽然厂家方面的库存增多, 但是市场存回暖预期下厂家价格调整也较为谨慎 C5 树脂价格暂无明显变化, 路标漆用树脂成交区间整体维持在 8000-8600 元 / 吨 胶粘剂用树脂交区间在 10500-11600 元 / 吨区间 路标漆用树脂 整体表现一般, 市场成交多以商谈价格为主, 部分商家小幅让利销售促成交, 整体交投氛围尚可, 实单成交较前期有 所增加 市场价格 : 淄博凯信化工有限公司 C5 石油树脂装置运行平稳,C5 石油树脂出厂价格执行 10000 元 / 吨, 日产量 50-60 吨 现 期销售情况不佳, 成交商谈为主 抚顺华兴石油化工有限公司 C5 石油树脂装置运行平稳, 正常月供应量 1200 吨 出货情况正常, 库存适中,C5 石 油树脂报价在 9200 元 / 吨 濮阳新豫石油化工有限责任公司 1.5 万吨 / 年 C5 石油树脂装置运行正常 目前月供应量 900 吨左右 今日 C5 石油 树脂路标漆用出厂价格执行 9500 元 / 吨, 出货情况一般, 成交优惠 后市预测 : 本周 C5 石油整体市场行情较为乐观 月末市场合约户任务基本完成, 持货商多谨慎观望为主, 市场整体出货意向 一般, 下游工厂采购原料情绪较差, 市场整体成交限 预计下周石油树脂市场价格小幅波动 幅度预计在 100-500 元 / 吨 三 本周裂解 C9 及 C9 石油树脂市场概述 本周裂解 C9 市场行情综述 : 裂解 C9 出厂价格走势图 : 本周裂解 C9 出厂价格对比表 ( 元 / 吨 ): 生产厂家 2016-8-26 2016-9-1 涨跌幅度 上海金山 2800 2850 50 上海赛科 2700 2750 50 茂名石化 2750 2850 100 扬子巴斯夫 2750 2800 50 扬子石化 2800 2850 50 中原乙烯 2500 2500 0 天津中沙 2800 2800 0 齐鲁石化 2800 2800 0 燕山石化 2900 2900 0 天津石化 1800 1800 0 抚顺石化 2400 2500 100 大庆华科 2780 2780 0 本周裂解 C9 国内市场行情综述及后市预测 市场综述 : 本周 (8.26-9.1) 国内裂解 C9 市场价格部分窄幅上扬 国际油价继续走跌, 市场整体行情影响较小,C9 市场 价格稳中有涨, 抚顺石化价格上涨 100 元 / 吨至 2500 元 / 吨 其他地区主营单位价格小幅上扬, 场内成交气氛向好, 资源供应紧张 目前场内中沙石化 天津和兰州石化同时检修,C9 供应压力伴随下游装置开工率走高将增加 近期 市场整体交投气氛一般, 厂家方面暂无调降压力, 价格继续稳中有涨 下游接货情况并未受到明显打压 下游开工 率走高势必进一步推高原料 C9 价格, 而下游产品利润水平偏低, 市场供需矛盾依旧较为突出 月底市场合约户任 务基本完成, 持货商多谨慎报盘 出货意向一般, 下游终端用户采购积极性较低, 市场整体不温不火, 成交清淡 栏目负责人 : 肖丹 手机 :18610320566 座机 :029-62652818-8477 Q Q:2893295454
市场价格 : 上海赛科石油化工有限责任公司裂解 C9 装置运行正常, 现期月供应量在 7000 吨左右 销售状况良好, 库存低位 目前主共合约户, 今日出厂价执行 2750 元 / 吨 抚顺石化大乙烯装置运行平稳, 正常月供应量 9000-10000 吨 C9 产品管输为主, 出厂价格持稳, 价格执行 2500 元 / 吨 大庆华科裂解 C9 价格执行 2780 元 / 吨, 正常日产 100 多吨, 价格执行竞标价格 华中地区 C9 中原乙烯裂解 C9 报价 2500 元 / 吨, 正常日产 40 多吨, 据悉目前产量 品质不稳定, 销售一般 ; 武汉乙烯报价 2750 元 / 吨, 目前日产 200 吨, 库存低位, 下游接货积极 后市预测 : 本周 C9 市场行情一般 现期原油走跌, 市场心态稍稍收紧 加之需求面仍无明显的改善, 市场仍不存在全面上涨的可能 同时在装置检修及 G20 影响下, 华北 华东地区价格或将稳定 预期下周 C9 市场价格窄幅攀升 价格变化幅度为 100-200 元 / 吨 C9 石油树脂出厂价格走势图本周 C9 石油树脂出厂价格对比表 ( 元 / 吨 ): 生产厂家 2016-8-26 2016-9-1 涨跌幅度 烟台恒茂 4400 4400 0 山东齐邦 4500 4500 0 山东齐邦 4500 4500 0 濮阳恒泰 - - - 大庆华科 - - - 浙江恒河 5500 5500 0 本周 C9 石油树脂国内市场行情综述及后市预测市场综述 : 本周 (8.26-9.1)C9 石油树脂市场价格大稳小动 目前市场交投氛围一般一般, 原料价格稳中有涨, 市场成本支撑稳固, 稳价意愿较高 加之后期受原料供给影响, 开工率下行预期强烈, 支撑市场价格走势 C9 石油树脂厂家开工负荷依旧维持高位, 受到气温影响, 下游工厂使用量不高, 场内交投气氛不温不火 目前主流商谈重心在 3800-4000 元 / 吨, 由于供应较为充裕, 以及下游需求低迷的影响, 市场仍存在看跌预期, 不过原料价格坚挺, 价格暂稳运行 冷聚树脂下游接货情绪不佳, 下游需求依旧无明显改善, 部分商家小幅让利促成交, 主流价格在 5500-7000 元 / 吨 共聚树脂价格跌至 7000 元 / 吨附近, 市场交投气氛一般, 市场多观望为主 市场价格 : 藁城市宏达树脂厂装置运行正常 10# 报价 4600 元 / 吨,11#4500 元 / 吨,10#-13# 树脂正常月产 300 吨,14#-18# 树脂正常月产 400-500 吨 出货以 10#11# 为主, 产品均为颗粒状, 软化点均为 100 成交可商谈 山东齐邦树脂有限公司 C9 石油树脂 10# 价格报 4500 元 / 吨 ; 热聚 C9 石油树脂 11# 价格报 4500 元 / 吨 ; 热聚 C9 石油树脂 12# 价格报 4300 元 / 吨 ; 深色 C9 石油树脂价格报 3900 元 / 吨 正常日产 37 8 吨, 月产 900-1000 吨 做订单为主, 销售良好 淄博临淄新征化工有限公司 C9 石油树脂热聚 10# 价格报 4500 元 / 吨 ;11# 价格报 4400 元 / 吨 ;12# 价格报 4300 元 / 吨 ; 深色古马隆价格报 2900 元 / 吨 后市预测 : C9 石油树脂市场僵持运行, 月底到来, 市场观望气氛弥漫, 石化企业整体报价以稳为主, 持货商出货意向欠佳, 下游终端工厂采购跟进乏力, 多按需补货, 实盘成交略显不足 预期下周 C9 石油树脂市场价格弱势盘整 价格变化幅度为 100-200 元 / 吨
四 2016 年 7 月异戊二烯进出口统计 2016 年 7 月份中国异戊二烯进出口数据统计表 7 月份中国异戊二烯进出口统计数据 ( 按月份统计 ) 月份 进口数量 ( 千克 ) 进口美元 ( 美元 ) 出口数量 ( 千克 ) 出口美元 ( 美元 ) 1 月 0 0 4,225,611 4,029,545 2 月 0 0 2,368,660 2,173,786 3 月 0 0 3,429,220 3,157,375 4 月 0 0 2,830,700 2,645,478 5 月 1,000,109 881,498 3,413,138 3,299,319 6 月 1,028,943 776,744 2,186,240 2,182,135 7 月 214,814 177,380 2,466,215 2,471,449 合计 2,243,866 1,835,622 20,919,784 19,959,087 7 月份中国异戊二烯进出口统计数据 ( 按产销国统计 ) 产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 台湾省 214,810 177,240 0 0 韩国 4 140 0 0 比利时 0 0 404,600 393,327 俄罗斯联邦 0 0 5 2 美国 0 0 1,836,750 1,862,624 新加坡 0 0 44,960 43,004 意大利 0 0 179,900 172,492 2016 年 7 月 214,814 177,380 2,466,215 2,471,449 7 月份中国异戊二烯进出口统计数据 ( 按收发货地统计 ) 收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 江苏省 214,810 177,240 750,620 749,947 上海市 4 140 569,625 549,634 广东省 0 0 229,040 228,059 山东省 0 0 408,070 433,287 浙江省 0 0 508,860 510,522 2016 年 7 月 214,814 177,380 2,466,215 2,471,449 7 月份中国异戊二烯进出口统计数据 ( 按海关关区统计 ) 海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 南京海关 214,810 177,240 750,620 749,947 上海海关 4 140 569,625 549,634 黄埔海关 0 0 229,040 228,059 宁波海关 0 0 508,860 510,522 青岛海关 0 0 408,070 433,287 2016 年 7 月 214,814 177,380 2,466,215 2,471,449 7 月份中国异戊二烯进出口统计数据 ( 按贸易方式统计 )
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 一般贸易 108,494 89,655 2,466,215 2,471,449 进料加工贸易 106,320 87,725 0 0 2016 年 7 月 214,814 177,380 2,466,215 2,471,449 五 2016 年 7 月石油树脂进出口统计 2016 年 7 月份中国石油树脂进出口数据统计表 7 月份中国石油树脂进出口统计数据 ( 按月份统计 ) 月份 进口数量 ( 千克 ) 进口美元 ( 美元 ) 出口数量 ( 千克 ) 出口美元 ( 美元 ) 1 月 7,653,476 19,740,625 13,521,787 21,086,871 2 月 4,181,494 10,323,664 12,609,281 18,184,809 3 月 7,699,214 18,899,296 16,393,828 21,720,093 4 月 6,615,755 15,314,036 16,071,986 22,252,180 5 月 8,564,060 19,337,860 15,824,782 21,928,426 6 月 6,556,148 15,013,711 13,567,148 18,867,753 7 月 6,523,438 15,234,815 12,247,082 17,050,365 合计 47,793,585 113,864,007 100,235,894 141,090,497 7 月份中国石油树脂进出口统计数据 ( 按产销国统计 ) 产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 韩国 1,566,635 3,500,112 701,920 967,908 美国 1,566,220 3,177,598 1,214,600 1,816,399 日本 1,316,510 3,789,175 319,000 523,221 台湾省 837,866 1,512,985 535,780 870,261 法国 646,698 1,733,203 48,000 55,680 泰国 224,000 446,162 589,225 677,052 德国 204,109 649,388 229,200 402,176 荷兰 152,000 392,103 311,075 322,769 意大利 4,800 19,418 346,250 498,454 中华人民共和国 4,000 12,000 0 0 马来西亚 600 2,644 812,410 1,123,579 阿根廷 0 0 119,000 218,308 阿拉伯联合酋长国 0 0 126,000 265,064 阿曼 0 0 50,000 85,750 埃及 0 0 250,750 368,319 爱沙尼亚 0 0 33,000 44,550 澳大利亚 0 0 174,000 247,824 巴基斯坦 0 0 59,000 124,634 巴拉圭 0 0 17,300 15,585 巴西 0 0 220,349 334,844 白俄罗斯 0 0 60,000 88,759 波兰 0 0 96,000 108,321 朝鲜 0 0 4,140 6,210
多米尼加共和国 0 0 26,000 40,807 俄罗斯联邦 0 0 199,750 342,453 菲律宾 0 0 123,375 149,121 芬兰 0 0 192,000 292,072 哥伦比亚 0 0 21,000 19,140 加拿大 0 0 248,650 332,470 科特迪瓦共和国 0 0 4,000 3,373 肯尼亚 0 0 232,450 281,523 利比里亚 0 0 7,500 4,461 孟加拉国 0 0 198,000 157,710 秘鲁 0 0 2,400 5,107 缅甸 0 0 900 2,186 摩洛哥 0 0 18,000 13,675 墨西哥 0 0 296,050 476,995 南非 0 0 73,750 112,394 葡萄牙 0 0 55,000 69,837 瑞典 0 0 70,000 102,930 沙特阿拉伯 0 0 347,250 533,082 斯里兰卡 0 0 67,700 79,563 索马里 0 0 10,000 4,700 塔吉克斯坦 0 0 20,000 19,300 坦桑尼亚 0 0 16,000 12,320 土耳其 0 0 320,250 376,860 委内瑞拉 0 0 15,000 13,740 乌克兰 0 0 14,000 15,360 乌兹别克斯坦 0 0 10,790 19,176 西班牙 0 0 209,000 216,340 希腊 0 0 17,500 27,793 香港 0 0 79,000 66,635 新加坡 0 0 36,879 48,806 新西兰 0 0 14,000 19,600 匈牙利 0 0 48,000 89,760 叙利亚 0 0 18,000 24,630 伊朗 0 0 216,700 325,770 以色列 0 0 16,000 19,755 印度 0 27 1,186,018 1,572,980 印度尼西亚 0 0 891,550 1,239,423 英国 0 0 103,000 132,770 越南 0 0 474,621 600,281 智利 0 0 30,000 19,800 2016 年 7 月 6,523,438 15,234,815 12,247,082 17,050,365 7 月份中国石油树脂进出口统计数据 ( 按收发货地统计 ) 收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 广东省 2,368,917 5,514,035 759,794 1,412,281 栏目负责人 : 肖丹 手机 :18610320566 座机 :029-62652818-8477 Q Q:2893295454
上海市 1,750,342 4,128,939 815,188 1,393,177 江苏省 965,801 1,947,432 634,564 1,227,516 山东省 553,600 1,024,913 4,445,725 5,458,069 辽宁省 183,770 471,671 503,890 577,098 河北省 144,334 432,253 20,250 29,790 福建省 124,200 233,614 0 0 河南省 116,000 551,825 1,223,600 1,700,315 云南省 101,250 278,438 0 0 天津市 75,700 333,192 181,600 237,965 陕西省 38,700 63,856 0 0 浙江省 31,950 71,665 3,270,720 4,485,150 湖北省 19,124 60,623 215,500 325,612 安徽省 18,250 64,939 0 0 贵州省 18,000 20,700 0 0 重庆市 13,500 36,720 0 0 北京市 0 0 18,000 11,585 广西壮族自治区 0 0 5,600 9,274 黑龙江省 0 0 149,200 179,070 江西省 0 0 3,401 3,333 山西省 0 0 50 130 2016 年 7 月 6,523,438 15,234,815 12,247,082 17,050,365 7 月份中国石油树脂进出口统计数据 ( 按海关关区统计 ) 海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 上海海关 2,135,838 5,081,695 923,002 1,572,001 黄埔海关 1,666,523 3,805,325 484,849 883,056 青岛海关 726,300 1,661,294 5,793,560 7,301,144 南京海关 593,833 1,071,373 493,140 988,158 深圳海关 256,400 616,001 262,425 490,773 汕头海关 235,935 686,420 0 0 广州海关 216,452 390,522 5,000 12,500 大连海关 183,770 471,671 369,140 392,450 拱北海关 149,329 308,228 0 0 石家庄海关 142,834 428,698 0 0 天津海关 77,200 336,747 616,850 874,112 厦门海关 56,200 142,894 7,721 8,085 武汉海关 19,124 60,623 0 0 合肥海关 18,250 64,939 0 0 杭州海关 16,200 30,095 0 0 宁波海关 15,750 41,570 3,192,720 4,423,720 济南海关 0 0 77,775 82,880 昆明海关 0 0 900 2,186 乌鲁木齐海关 0 0 20,000 19,300 重庆海关 13,500 36,720 0 0 2016 年 7 月 6,523,438 15,234,815 12,247,082 17,050,365 栏目负责人 : 肖丹 手机 :18610320566 座机 :029-62652818-8477 Q Q:2893295454
7 月份中国石油树脂进出口统计数据 ( 按贸易方式统计 ) 贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 一般贸易 5,020,727 11,853,366 12,018,569 16,603,048 进料加工贸易 1,322,861 3,062,213 81,500 182,369 保税区仓储转口货物 159,350 274,928 139,063 258,597 来料加工装配贸易 20,250 39,485 0 0 其他 250 4,823 50 10 保税仓库进出境货物 0 0 400 1,880 对外承包工程出口货物 0 0 7,500 4,461 2016 年 7 月 6,523,438 15,234,815 12,247,082 17,050,365 声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负