司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 4 家 投 资 者 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 10 月

股 票 简 称 : 精 工 钢 构 股 票 代 码 :600496 编 号 : 临 2014-061 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 和 价 格 发 行 股 票 数 量 :10,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 票 价 格 :8.45 元 / 股 募 集 资 金 总 额 :84,500 万 元 募 集 资 金 净 额 :83,136 万 元 注 : 根 据 公 司 2013 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 不 超 过 16,500 万 股, 但 由 于 公 司 认 为 公 司 股 价 较 内 在 投 资 价 值 有 低 估, 为 维 护 新 老 股 东 权 益, 公 司 主 动 将 发 行 数 量 缩 小 为 10,000 万 股 发 行 对 象 认 购 的 数 量 限 售 期 序 号 认 购 对 象 配 售 股 数 配 售 金 额 限 售 期 ( 股 ) ( 元 ) 1 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 10,000,000 84,500,000.00 12 个 月 2 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 公 司 20,000,000 169,000,000.00 12 个 月 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 55,000,000 464,750,000.00 12 个 月 4 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 15,000,000 126,750,000.00 12 个 月 合 计 100,000,000 845,000,000.00 预 计 上 市 时 间 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2014 年 10 月 28 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 1

司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 4 家 投 资 者 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 10 月 28 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 发 行 人 履 行 的 内 部 决 策 程 序 1 发 行 人 于 2013 年 12 月 2 日 召 开 第 五 届 董 事 会 2013 年 度 第 六 次 临 时 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 等 议 案 2 发 行 人 于 2013 年 12 月 18 日 召 开 2013 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 就 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 所 载 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 发 行 方 式 和 发 行 时 间 发 行 对 象 及 认 购 方 式 发 行 数 量 发 行 价 格 及 定 价 原 则 限 售 期 及 上 市 安 排 募 集 资 金 数 额 及 用 途 本 次 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 本 次 发 行 股 票 决 议 的 有 效 期 限 等 事 项 进 行 了 表 决, 审 议 批 准 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 本 次 发 行 相 关 的 议 案, 并 批 准 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 3 发 行 人 于 2014 年 4 月 8 日 召 开 第 五 届 董 事 会 2014 年 度 第 三 次 临 时 会 议, 根 据 股 东 大 会 的 授 权 对 本 次 发 行 方 案 进 行 了 调 整, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 和 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 等 议 案 2

2 监 管 部 门 批 准 程 序 1 2014 年 5 月 16 日, 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核, 精 工 钢 构 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 无 条 件 通 过 2 2014 年 6 月 5 日, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 核 准 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]568 号 ), 核 准 精 工 钢 构 非 公 开 发 行 不 超 过 16,500 万 股 新 股, 有 效 期 6 个 月 ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 数 量 :10,000 万 股 3 股 票 面 值 : 人 民 币 1.00 元 4 发 行 价 格 :8.45 元 / 股 5 募 集 资 金 总 额 :84,500 万 元 6 发 行 费 用 :1,364 万 元 7 募 集 资 金 净 额 :83,136 万 元 8 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 1 募 集 资 金 验 资 情 况 和 注 册 会 计 师 出 具 的 专 项 验 资 报 告 的 结 论 性 意 见 2014 年 10 月 20 日, 精 工 钢 构 和 瑞 银 证 券 向 上 述 确 定 的 发 行 对 象 发 出 了 缴 款 通 知 书 各 发 行 对 象 根 据 缴 款 通 知 书 的 要 求 向 指 定 的 本 次 发 行 缴 款 专 用 账 户 及 时 足 额 缴 纳 了 认 股 款 立 信 会 计 师 事 务 所 于 2014 年 10 月 24 日 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 610460 号 验 资 报 告, 截 至 2014 年 10 月 23 日 止, 保 荐 机 构 累 计 已 收 到 各 认 购 对 象 缴 纳 的 保 证 金 及 补 缴 款 合 计 人 民 币 84,500 万 元 截 至 2014 年 10 月 24 日, 瑞 银 证 券 已 将 上 述 认 购 款 项 扣 除 保 荐 与 承 销 费 后 3

的 余 额 划 转 至 公 司 指 定 的 本 次 募 集 资 金 专 户 内 2014 年 10 月 25 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 610461 号 验 资 报 告, 截 至 2014 年 10 月 24 日 止, 发 行 人 实 际 已 发 行 人 民 币 普 通 股 10,000 万 股, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 68,656.60 万 元, 募 集 资 金 总 额 为 84,500 万 元, 扣 除 发 行 费 用 1,364 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 83,136 万 元, 其 中 计 入 股 本 10,000 万 元, 计 入 资 本 溢 价 人 民 币 73,136 万 元 2 股 份 登 记 情 况 本 次 发 行 新 增 10,000 万 股 的 股 份 登 记 手 续 已 于 2014 年 10 月 28 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕, 并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 登 记 证 明 ( 四 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 作 为 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 主 承 销 商 全 程 参 与 了 本 次 发 行 工 作, 对 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 的 合 规 性 进 行 了 核 查, 并 形 成 如 下 结 论 意 见 : 本 次 发 行 经 过 了 合 法 有 效 的 授 权 和 决 策 程 序, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 募 集 资 金 总 额 及 募 集 资 金 净 额 符 合 发 行 人 董 事 会 决 议 股 东 大 会 决 议 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 本 次 发 行 的 询 价 定 价 股 票 配 售 缴 款 和 验 资 过 程 均 依 法 合 规, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 本 次 非 公 开 发 行 对 认 购 对 象 的 选 择 恪 守 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 发 行 人 2013 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 发 行 方 案 中 关 于 发 行 对 象 的 规 定 ; 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 对 象 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系 4

2 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 发 行 人 本 次 发 行 已 依 法 取 得 了 全 部 必 要 的 授 权 和 批 准 ; 本 次 发 行 方 案 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 的 规 定 ; 发 行 人 本 次 发 行 所 涉 及 的 发 行 对 象 询 价 及 配 售 过 程 方 式 及 其 结 果 均 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 承 销 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 和 发 行 人 相 关 股 东 大 会 决 议 的 规 定 ; 本 次 发 行 的 过 程 合 法 有 效, 结 果 公 平 公 正 本 次 发 行 获 配 的 发 行 对 象 均 为 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 境 内 注 册 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 财 务 公 司 及 其 他 投 资 者, 符 合 发 行 人 本 次 发 行 方 案 的 规 定 ; 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 资 金 未 直 接 或 间 接 来 源 于 发 行 人 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 关 联 方 本 次 发 行 的 发 行 对 象 合 法 合 规 二 发 行 结 果 及 发 行 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 发 行 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股,4 家 投 资 者 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 10 月 28 日 序 号 发 行 对 象 配 售 股 数 ( 万 股 ) 配 售 金 额 ( 元 ) 锁 定 期 ( 月 ) 1 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 1,000 84,500,000.00 12 2 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 公 司 2,000 169,000,000.00 12 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 5,500 464,750,000.00 12 4 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 1,500 126,750,000.00 12 合 计 10,000 845,000,000.00 ( 二 ) 发 行 对 象 情 况 本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 10,000 万 股, 未 超 过 中 国 证 监 会 核 准 的 上 限 16,500 万 股 ; 发 行 对 象 为 4 名, 不 超 过 10 名, 符 合 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 要 求 各 发 行 对 象 具 体 情 况 如 下 : 1 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 5

企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 国 有 控 股 ) 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 : 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 健 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 ( 保 险 兼 业 代 理 业 务 许 可 证 有 效 期 至 2015 年 07 月 08 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 无 注 册 资 本 :610,000 万 元 认 购 数 量 :1,000 万 股 限 售 期 限 :12 个 月 2 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 公 司 企 业 类 型 : 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 广 纪 路 738 号 2 幢 432 室 法 定 代 表 人 : 战 龙 经 营 范 围 : 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 注 册 资 本 : 人 民 币 5,000.0000 万 元 整 认 购 数 量 :2,000 万 股 限 售 期 限 :12 个 月 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 法 定 代 表 人 : 阮 琪 6

经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 元 认 购 数 量 :5,500 万 股 限 售 期 限 :12 个 月 4 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 罗 春 风 经 营 范 围 : 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 注 册 资 本 :3,000 万 元 人 民 币 认 购 数 量 :1,500 万 股 限 售 期 限 :12 个 月 ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 本 次 发 行 前, 本 次 发 行 的 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 截 至 本 发 行 情 况 报 告 书 签 署 之 日, 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 发 行 人 最 近 一 年 内 未 发 生 重 大 交 易, 且 没 有 关 于 未 来 交 易 的 相 关 安 排 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 十 名 股 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 十 名 股 东 情 况 截 至 2014 年 10 月 17 日, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 所 示 : 股 东 名 称 持 股 总 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 万 股 ) 精 工 控 股 集 团 有 限 公 司 19,594.07 33.40% - 7

国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 1,990.10 3.39% - 赵 嘉 馨 1,590.52 2.71% - 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 - 福 建 中 行 新 股 申 购 资 金 信 托 项 目 <6 期 > 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 时 节 好 雨 11 号 集 合 资 金 信 托 长 安 基 金 - 光 大 银 行 - 长 安 群 英 4 号 分 级 资 产 管 理 计 划 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 - 信 投 鼎 利 1 号 证 券 投 资 基 金 集 合 资 金 信 托 计 划 927.66 1.58% - 426.94 0.73% - 415.50 0.71% - 325.00 0.55% - 黄 阳 辉 309.30 0.53% - 申 慧 珠 302.96 0.52% - 方 朝 阳 296.73 0.51% - 合 计 26,178.78 44.63% - ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 十 名 股 东 情 况 本 次 非 公 开 发 行 完 成 股 份 登 记 后, 公 司 前 十 名 股 东 情 况 列 表 如 下 : 股 东 名 称 持 股 总 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 万 股 ) 精 工 控 股 集 团 有 限 公 司 19,594.07 28.54% - 财 通 基 金 - 民 生 银 行 - 曙 光 1 号 资 产 管 理 计 划 交 银 施 罗 德 资 产 - 交 通 银 行 - 交 银 施 罗 德 资 管 进 取 3 号 资 产 管 理 计 划 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 2,467.46 3.59% 2,467.46 2,000.00 2.91% 2,000.00 1,990.10 2.90% - 赵 嘉 馨 1,590.52 2.32% - 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 - 浦 发 银 行 - 平 安 汇 通 浦 发 广 州 汇 垠 澳 丰 3 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 99 号 资 产 管 理 计 划 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 - 福 建 中 行 新 股 申 购 资 金 信 托 项 目 <6 期 > 财 通 基 金 - 民 生 银 行 - 曙 光 2 号 资 产 管 理 计 划 1 1,500.00 2.18% 1,500.00 1,230.77 1.79% 1,230.77 1,000.00 1.46% 1,000.00 920.01 1.34% - 568.35 0.83% 568.35 合 计 32,861.28 47.85% 8,766.58 注 1: 前 述 股 东 中, 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 系 中 信 建 投 - 百 年 人 寿 - 飞 翔 1 8

号 资 产 管 理 计 划 所 开 立 证 券 账 户 之 名 称 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 发 行 前 后 公 司 股 份 结 构 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 1 国 家 持 有 股 份 2 国 有 法 人 持 有 股 份 3 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 100,000,000 100,000,000 4 境 内 自 然 人 持 有 股 份 5 境 外 法 人 持 有 股 份 6 境 外 自 然 人 持 有 股 份 7 其 他 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 100,000,000 100,000,000 人 民 币 普 通 股 586,566,000 586,566,000 境 内 上 市 的 外 资 股 境 外 上 市 的 外 资 股 其 他 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 586,566,000 586,566,000 股 份 总 额 586,566,000 100,000,000 686,566,000 本 次 非 公 开 发 行 A 股 前 后, 本 公 司 控 股 股 东 均 为 精 工 控 股, 实 际 控 制 人 均 为 金 良 顺, 控 制 权 未 发 生 变 化 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 管 理 层 就 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 进 行 具 体 的 讨 论 与 分 析, 包 括 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 公 司 治 理 的 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 对 公 司 后 续 经 营 的 影 响 等 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 与 净 资 产 总 额 相 应 增 加, 公 司 的 资 产 负 债 率 有 所 下 降, 公 司 的 资 本 结 构 得 以 优 化, 偿 债 能 力 明 显 改 善, 有 利 于 增 强 公 司 财 务 结 构 稳 定 性 和 抵 御 财 务 风 险 的 能 力 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 业 务 结 构 的 影 响 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 将 全 部 用 于 绿 色 集 成 建 筑 科 技 产 业 园 项 9

目 重 型 异 型 钢 结 构 生 产 基 地 ( 二 期 ) 项 目 和 补 充 流 动 资 金 其 中 绿 色 集 成 建 筑 科 技 产 业 园 项 目 是 公 司 积 极 响 应 绿 色 建 筑 的 政 策 号 召 结 合 钢 结 构 业 务 优 势 基 于 充 分 的 技 术 积 累 和 市 场 实 践 后 向 产 业 链 下 游 的 有 力 延 伸, 能 够 有 效 地 推 进 公 司 的 战 略 升 级 袍 江 重 型 异 型 钢 结 构 生 产 基 地 ( 二 期 ) 项 目 能 够 进 一 步 扩 充 公 司 重 型 异 型 钢 结 构 的 生 产 能 力, 优 化 公 司 的 产 品 结 构, 增 强 公 司 对 客 户 需 求 的 响 应 能 力, 提 升 业 务 规 模 和 生 产 效 率, 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力, 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 龙 头 地 位, 对 实 现 公 司 长 期 可 持 续 发 展 具 有 重 要 的 战 略 意 义 ( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化, 对 公 司 治 理 不 会 有 实 质 的 影 响, 但 机 构 投 资 者 持 有 公 司 股 份 的 比 例 有 所 提 高, 公 司 股 权 结 构 更 加 合 理, 这 将 有 利 于 公 司 治 理 结 构 的 进 一 步 完 善 及 公 司 业 务 的 健 康 稳 定 发 展 ( 四 ) 本 次 发 行 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 发 行 没 有 对 公 司 的 高 级 管 理 人 员 结 构 造 成 影 响, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 没 有 因 本 次 发 行 而 发 生 重 大 变 化 ( 五 ) 本 次 发 行 后 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 的 变 动 情 况 公 司 具 有 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 独 立 的 业 务 体 系 本 次 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 且 均 以 现 金 认 购 本 次 发 行 的 股 份 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 制 人 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 管 理 关 系 和 同 业 竞 争 状 况 不 发 生 重 大 变 化, 因 此 不 会 对 公 司 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 状 况 产 生 影 响 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 程 宜 荪 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 15 层 保 荐 代 表 人 : 沈 奕 吴 灵 犀 项 目 协 办 人 : 陈 斯 伟 10

经 办 人 员 : 陈 剑 芬 徐 喆 燕 董 伊 王 文 蓓 杨 矛 电 话 :010-5832 8888 传 真 :010-5832 8954 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吴 明 德 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 14 楼 经 办 律 师 : 丁 启 伟 谢 静 杨 晖 电 话 :021-61059000 传 真 :021-61059100 ( 三 ) 承 销 商 律 师 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 负 责 人 : 王 玲 办 公 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 999 号 环 贸 广 场 写 字 楼 一 期 17 层 经 办 律 师 : 张 明 远 龚 牧 龙 电 话 :021-24126000 传 真 :021-24126350 ( 四 ) 审 计 及 验 资 机 构 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 庆 春 东 路 1-1 号 西 子 联 合 大 厦 19-20 楼 经 办 注 册 会 计 师 : 郭 宪 明 张 建 新 陈 科 举 电 话 :021-63391166 传 真 :0571-85800465 11

七 上 网 公 告 附 件 1 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 2 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 ; 3 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 关 于 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 审 核 报 告 ; 4 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 12

( 本 页 无 正 文, 为 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 之 盖 章 页 ) 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 10 月 29 日 13