辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 保 荐 机 构 二 一 五 年 三 月 1
特 别 提 示 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任
目 录 目 录... 3 释 义... 4 第 一 节 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 5 第 二 节 本 次 发 行 前 后 公 司 的 基 本 情 况... 9 第 三 节 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见... 12 第 四 节 发 行 人 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见.. 13 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明... 14 第 六 节 备 查 文 件... 25
释 义 在 本 发 行 情 况 报 告 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 简 称 本 公 司 / 公 司 / 辽 宁 成 大 成 大 集 团 新 疆 宝 明 油 页 岩 页 岩 油 报 告 期 / 近 三 年 及 一 期 本 次 发 行 / 本 次 非 公 开 发 行 / 本 次 非 公 开 发 行 股 票 富 邦 人 寿 前 海 基 金 指 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 含 义 指 辽 宁 成 大 集 团 有 限 公 司, 公 司 控 股 股 东 指 新 疆 宝 明 矿 业 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 指 指 一 种 富 含 有 机 质 具 有 微 细 层 理 高 灰 份 的 固 体 可 燃 有 机 沉 积 岩 ; 通 过 低 温 干 馏 可 提 炼 轻 质 低 硫 原 油, 即 页 岩 油 油 页 岩 干 馏 时 其 有 机 质 受 热 分 解 后 生 成 的 产 物, 类 似 天 然 石 油, 但 含 有 较 多 的 不 饱 和 烃 类 及 含 有 氮 硫 氧 等 非 烃 有 机 化 合 物 指 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-9 月 指 认 购 协 议 指 保 荐 机 构 / 招 商 证 券 中 国 证 监 会 上 交 所 本 报 告 / 发 行 情 况 报 告 书 元 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 不 超 过 10,000 万 股 A 股 股 票 的 行 为 指 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 指 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 与 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 签 署 的 附 条 件 生 效 的 关 于 认 购 非 公 开 发 行 股 票 的 合 同 ; 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 与 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 签 署 的 附 条 件 生 效 的 关 于 认 购 非 公 开 发 行 股 票 的 合 同 ; 指 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 指 人 民 币 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法
第 一 节 本 次 发 行 的 基 本 情 况 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 2014 年 9 月 5 日 和 2014 年 9 月 22 日 公 司 分 别 召 开 了 辽 宁 成 大 第 七 届 董 事 会 第 二 十 六 次 ( 临 时 ) 会 议 和 辽 宁 成 大 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案 ( 二 ) 本 次 发 行 监 管 部 门 核 准 程 序 1 2014 年 9 月 19 日, 公 司 获 得 辽 宁 省 国 资 委 关 于 同 意 辽 宁 成 大 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 辽 国 资 产 权 (2014)118 号 文 ) 2 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 文 件 于 2014 年 9 月 25 日 报 送 中 国 证 监 会 ; 并 于 2015 年 1 月 16 日 经 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过,2015 年 3 月 10 日 中 国 证 监 会 签 发 了 关 于 核 准 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]368 号 ) ( 三 ) 募 集 资 金 及 验 资 情 况 1 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 139,600.00 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 1,390,917,668.43 元, 本 次 发 行 的 募 集 资 金 金 额 符 合 中 国 证 监 会 相 关 法 律 法 规 的 要 求 2 根 据 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告, 本 次 发 行 募 集 资 金 1,390,917,668.43 元, 已 于 2015 年 3 月 17 日 汇 入 辽 宁 成 大 账 户 3 公 司 已 依 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 有 关 规 定, 对 募 集 资 金 设 立 了 专 用 账 户 进 行 管 理, 确 保 专 款 专 用, 并 将 在 募 集 资 金 转 入 募 集 资 金 专 户 后 1 个 月 内 签 订 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 四 ) 股 权 登 记 和 托 管 情 况 2015 年 3 月 20 日, 辽 宁 成 大 完 成 了 股 权 登 记 托 管 工 作 二 本 次 发 行 概 况 1 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 数 量 :10,000 万 股
3 证 券 面 值 : 人 民 币 1.00 元 4 发 行 价 格 :13.96 元 / 股 发 行 价 格 与 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 均 价 的 比 率 :90% 发 行 价 格 与 公 布 发 行 情 况 报 告 书 前 20 个 交 易 日 均 价 的 比 率 :61.69% 发 行 价 格 与 公 布 发 行 情 况 报 告 书 前 一 交 易 日 收 盘 价 的 比 率 :56.72% 5 发 行 对 象 及 认 股 方 式 发 行 人 于 2014 年 9 月 5 日 和 2014 年 9 月 22 日 分 别 召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 二 十 六 次 ( 临 时 ) 会 议 和 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 本 次 发 行 的 2 名 发 行 对 象 为 : 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 于 2014 年 9 月 5 日 分 别 与 上 述 2 名 发 行 对 象 签 订 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 富 邦 人 寿 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 5,000 万 股 股 票, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 前 海 基 金 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 5,000 万 股 股 票 6 募 集 资 金 量 经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 会 验 字 (2015)0498 号 验 资 报 告 验 证, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 139,600.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 5,082,331.57 元, 募 集 资 金 净 额 为 1,390,917,668.43 元 三 发 行 对 象 情 况 介 绍 ( 一 ) 发 行 对 象 情 况 表 名 称 认 购 数 量 ( 万 股 ) 限 售 期 可 上 市 流 通 日 富 邦 人 寿 5,000 36 个 月 T+36 个 月 前 海 基 金 5,000 36 个 月 T+36 个 月 合 计 10,000 - - 注 :T 为 本 次 非 公 开 发 行 股 份 上 市 日 ( 二 ) 发 行 对 象 情 况 介 绍 (1) 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 名 称 : 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 住 所 : 台 北 市 敦 化 南 路 一 段 108 号 14 栋
负 责 人 : 郑 本 源 实 收 资 本 : 新 台 币 3,648,148 万 元 经 营 范 围 : 经 营 人 身 保 险 业 务 (2) 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 : 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 粤 兴 二 道 6 号 武 汉 大 学 深 圳 学 研 大 楼 B815 房 法 定 代 表 人 : 王 兆 华 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 ( 三 ) 拟 认 购 股 份 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 富 邦 人 寿 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 上 市 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系 前 海 基 金 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 上 市 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系 富 邦 人 寿 前 海 基 金 用 于 认 购 本 次 发 行 的 资 金 系 来 源 于 自 有 资 金 或 合 法 筹 集 的 资 金, 不 存 在 认 购 资 金 直 接 或 间 接 来 源 于 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 或 其 实 际 控 制 人 等 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 关 联 方 的 情 形 ( 四 ) 拟 认 购 股 份 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 2014 年 重 大 交 易 情 况 富 邦 人 寿 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 上 市 公 司 之 间 不 存 在 重 大 交 易 前 海 基 金 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 与 上 市 公 司 之 间 不 存 在 重 大 交 易 ( 五 ) 拟 认 购 股 份 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 安 排 截 至 本 报 告 签 署 日, 富 邦 人 寿 及 其 关 联 方 与 公 司 不 存 在 未 来 会 产 生 且 已 有 明 确 安 排 的 交 易 截 至 本 报 告 签 署 日, 前 海 基 金 及 其 关 联 方 与 公 司 不 存 在 未 来 会 产 生 且 已 有 明 确 安 排 的 交 易 四 本 次 发 行 导 致 发 行 人 控 制 权 发 生 变 化 的 情 况 本 次 发 行 前, 成 大 集 团 为 公 司 第 一 大 股 东, 持 有 公 司 169,889,039 股 股 份, 持 股 比 例 为 11.88% 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 按 发 行 完 成 后 的 总 股 本 计 算, 成 大 集 团 的 持 股 比 例 为 11.11%, 仍 为 公 司 的 第 一 大 股 东, 因 此 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化
五 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 1 保 荐 机 构 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 保 荐 代 表 人 : 傅 承 邵 华 项 目 协 办 人 : 王 志 伟 联 系 人 : 胡 明 勇 刘 康 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 41 楼 电 话 :0755-8294 3666 传 真 :0755-8294 3121 2 律 师 事 务 所 : 辽 宁 恒 信 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 王 恩 群 经 办 律 师 : 张 贞 东 赵 妍 办 公 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 人 民 路 68 号 宏 誉 大 厦 27 楼 电 话 :0411-8282 5959 传 真 :0411-8282 5518 3 年 度 报 告 审 计 机 构 : 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 机 构 负 责 人 : 肖 厚 发 经 办 注 册 会 计 师 : 李 晓 刚 高 屹 周 洪 波 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 920-926 电 话 : 024-2253 3708 传 真 : 024-2253 3738 4 本 次 发 行 验 资 机 构 : 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 肖 厚 发 验 资 会 计 师 : 李 晓 刚 高 屹 周 洪 波 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 920-926 电 话 : 024-2253 3708 传 真 : 024-2253 3738
第 二 节 本 次 发 行 前 后 公 司 的 基 本 情 况 一 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 持 股 情 况 1 本 次 发 行 前 的 前 10 名 股 东 ( 截 止 2014 年 9 月 30 日 ) 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 有 限 售 条 件 股 数 ( 股 ) 辽 宁 成 大 集 团 有 限 公 司 169,889,039 11.88 0 巨 人 投 资 有 限 公 司 65,000,000 4.55 65,000,000 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 16,003,724 1.12 0 莫 立 军 13,756,000 0.96 0 陈 国 义 13,352,000 0.93 0 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 13,125,389 0.92 0 南 京 高 科 新 创 投 资 有 限 公 司 11,837,303 0.83 0 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 11,339,849 0.79 0 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 005L-CT001 沪 10,994,651 0.77 0 全 国 社 保 基 金 一 一 六 组 合 10,000,000 0.70 0 2 本 次 发 行 后 的 前 10 名 股 东 (2015 年 3 月 20 日 ) 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 有 限 售 条 件 股 数 ( 股 ) 辽 宁 成 大 集 团 有 限 公 司 169,889,039 11.11 0 前 海 开 源 基 金 - 浦 发 银 行 - 前 海 开 源 君 享 资 产 管 理 计 划 70,620,949 4.62 0 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 保 赢 1 号 68,960,180 4.51 0 巨 人 投 资 有 限 公 司 65,000,000 4.25 65,000,000 富 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 63,125,389 4.13 50,000,000 前 海 开 源 基 金 - 建 设 银 行 - 前 海 开 源 定 增 3 号 资 产 管 理 计 划 海 通 证 券 资 管 - 上 海 银 行 - 海 通 海 汇 共 赢 10 号 集 合 资 产 管 理 计 划 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L- FH001 沪 海 通 证 券 资 管 - 上 海 银 行 - 海 通 海 汇 共 赢 9 号 集 合 资 产 管 理 计 划 50,000,000 3.27 50,000,000 46,140,855 3.02 0 40,254,942 2.63 0 23,229,965 1.52 0 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 20,041,300 1.31 0
二 本 次 发 行 对 公 司 的 变 动 和 影 响 1 股 本 结 构 变 化 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 数 为 10,000 万 股, 本 次 发 行 完 成 前 后, 发 行 人 股 东 持 股 变 动 情 况 如 下 : 发 行 前 发 行 增 加 的 发 行 后 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 数 ( 股 ) 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 65,000,000 4.55% 100,000,000 165,000,000 10.79% 股 东 1 巨 人 投 资 65,000,000 4.55% 0 65,000,000 4.25% 2 富 邦 人 寿 0 0 50,000,000 50,000,000 3.27% 3 前 海 基 金 0 0 50,000,000 50,000,000 3.27% 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 1,364,709,816 95.45% 0 1,364,709,816 89.21% 股 东 1 成 大 集 团 169,889,039 11.88% 0 169,889,039 11.11% 2 其 他 流 通 股 股 东 1,194,820,777 83.57% 0 1,194,820,777 78.11% 合 计 1,429,709,816 100.00% 100,000,000 1,529,709,816 100.00% 注 : 本 发 行 情 况 报 告 书 以 公 司 2014 年 9 月 30 日 各 类 股 东 的 持 股 情 况 和 股 权 结 构, 计 算 本 次 发 行 对 公 司 股 权 结 构 的 影 响 2 资 产 结 构 变 化 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 资 产 结 构 将 进 一 步 优 化, 公 司 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降 3 业 务 结 构 变 化 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 用 于 新 疆 宝 明 油 页 岩 综 合 开 发 利 用 一 期 项 目, 公 司 主 营 业 务 不 会 因 本 次 非 公 开 发 行 而 发 生 改 变 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 一 方 面 将 降 低 公 司 的 资 产 负 债 率, 减 少 财 务 费 用, 从 而 优 化 公 司 财 务 结 构 ; 另 一 方 面 将 增 强 公 司 资 金 实 力, 促 进 公 司 良 性 发 展 由 于 本 次 非 公 开 发 行 不 涉 及 资 产 收 购 事 项, 所 以 不 会 导 致 本 公 司 业 务 和 资 产 的 整 合 4 公 司 治 理 变 化 公 司 将 通 过 本 次 非 公 开 发 行 促 使 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 相 关 人 员 进 一 步 加 强 对 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 的 认 识 学 习 与 理 解, 严 格 按 照 证 券 监 管 部 门 等 的 要 求, 规 范 公 司 运 作, 进 一 步 健 全 公 司 法 人 治 理 结 构
5 高 管 人 员 结 构 变 动 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 董 事 长 董 事 的 变 动, 也 不 会 导 致 总 经 理 等 主 要 管 理 层 的 变 化, 公 司 管 理 层 将 保 持 稳 定
第 三 节 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 招 商 证 券 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 进 行 了 核 查, 并 形 成 如 下 结 论 意 见 : 一 辽 宁 成 大 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 募 集 资 金 数 量 符 合 发 行 人 相 关 董 事 会 决 议 股 东 大 会 决 议 和 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定 ; 二 本 次 发 行 的 发 行 对 象 资 格 符 合 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 以 及 辽 宁 成 大 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 不 存 在 损 害 公 司 和 其 它 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益
第 四 节 发 行 人 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 发 行 人 律 师 辽 宁 恒 信 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 已 经 依 法 取 得 了 必 要 的 批 准 和 授 权 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 承 销 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 发 行 结 果 公 平 公 正 ; 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 符 合 发 行 管 理 办 法 及 实 施 细 则 的 相 关 规 定 ; 发 行 人 和 招 商 证 券 在 发 行 实 施 过 程 中 向 发 行 对 象 发 出 的 缴 款 通 知 书, 以 及 之 前 发 行 人 与 发 行 对 象 签 订 的 认 购 协 议 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 合 法 有 效 ; 根 据 相 关 规 定, 发 行 人 尚 需 就 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 办 理 相 关 股 份 登 记 及 工 商 变 更 登 记 手 续
第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 发 行 情 况 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 [ 以 下 三 页 为 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 之 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 签 字 页 及 公 司 盖 章 页 ]
本 页 为 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 之 发 行 人 全 体 董 事 声 明 签 字 页 全 体 董 事 签 字 : 尚 书 志 葛 郁 李 宁 王 玉 辉 李 延 喜 林 英 士
[ 本 页 为 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 之 发 行 人 全 体 监 事 声 明 签 字 页 ] 全 体 监 事 签 字 : 吴 春 生 何 宇 霆 许 雨 平
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2015 3 23
发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 签 字 的 律 师 已 阅 读 发 行 情 况 报 告 书, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 不 存 在 矛 盾 本 所 及 签 字 的 律 师 对 发 行 人 在 发 行 情 况 报 告 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 的 内 容 无 异 议, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 不 致 因 所 引 用 内 容 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 签 字 : 张 贞 东 赵 妍 律 师 事 务 所 负 责 人 签 字 : 王 恩 群 辽 宁 恒 信 律 师 事 务 所 年 月 日
会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 发 行 情 况 报 告 书, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 与 本 所 出 具 的 报 告 不 存 在 矛 盾 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 发 行 情 况 报 告 书 中 引 用 的 财 务 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 不 致 因 所 引 用 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 负 责 人 : 肖 厚 发 注 册 会 计 师 : 李 晓 刚 注 册 会 计 师 : 高 屹 注 册 会 计 师 : 周 洪 波 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日
验 资 机 构 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 本 发 行 情 况 报 告 书, 确 认 本 发 行 情 况 报 告 书 与 本 所 出 具 的 报 告 不 存 在 矛 盾 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 本 发 行 情 况 报 告 书 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 本 发 行 情 况 报 告 书 不 致 因 所 引 用 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 负 责 人 : 肖 厚 发 注 册 会 计 师 : 李 晓 刚 注 册 会 计 师 : 高 屹 注 册 会 计 师 : 周 洪 波 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日
第 六 节 备 查 文 件 以 下 备 查 文 件, 投 资 者 可 以 在 辽 宁 成 大 董 事 会 办 公 室 查 阅 1 保 荐 机 构 出 具 的 发 行 保 荐 书 和 尽 职 调 查 报 告 2 发 行 人 律 师 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 3 其 他 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 的 重 要 文 件