民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]149 号 文 核 准,

民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 上 市 保 荐 书 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 16-18 层 二 〇 一 五 年 三 月

民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]149 号 文 核 准, 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 森 科 技 发 行 人 公 司 ) 向 2 名 特 定 对 象 发 行 24,584,584 股 人 民 币 普 通 股 股 票, 募 集 资 金 总 额 为 399,991,181.68 元 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 证 券 或 保 荐 机 构 ) 作 为 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商, 认 为 兴 森 科 技 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 特 推 荐 兴 森 科 技 本 次 发 行 的 股 票 在 贵 所 上 市 交 易 现 将 有 关 情 况 报 告 如 下 : 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 1 公 司 名 称 : 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 邱 醒 亚 3 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 深 南 路 科 技 园 工 业 厂 房 25 栋 1 段 3 层 4 注 册 资 本 : 22,340 万 元 5 成 立 时 间 : 2005 年 8 月 9 日 ( 前 身 成 立 于 1999 年 3 月 18 日 ) 7 办 公 地 址 邮 编 : 518057 1

8 网 址 : http://www.chinafastprint.com 9 营 业 范 围 : 双 面 多 层 印 制 线 路 板 的 设 计 生 产 ( 生 产 项 目 另 设 营 业 场 所, 由 分 公 司 经 营 ) 购 销 ; 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 进 出 口 业 务 ( 按 深 贸 管 登 证 字 第 2001-079 号 文 办 ) 10 股 票 简 称 : 兴 森 科 技 11 股 票 代 码 : 002436 12 股 票 上 市 地 : 深 圳 证 券 交 易 所 13 董 事 会 秘 书 : 陈 岚 14 证 券 事 务 代 表 : 王 渝 15 联 系 电 话 : 0755-26074462 16 传 真 : 0755-26051189 17: 电 子 邮 箱 : stock@chinafastprint.com ( 二 ) 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 发 行 人 2011 年 财 务 报 表 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 发 行 人 2012 年 9 月 3 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 改 聘 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案, 同 意 聘 任 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 2012 年 2013 年 财 务 报 表 均 经 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 ) 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 2014 年 半 年 报 未 经 审 计 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产 总 额 257,847.13 230,099.62 188,894.49 169,278.70 其 中 : 流 动 资 产 81,943.26 69,350.38 57,985.80 77,962.20 负 债 总 额 88,618.07 67,766.26 31,023.56 20,089.22 2

其 中 : 流 动 负 债 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 87,091.47 65,288.60 29,752.08 17,597.88 169,229.06 162,333.36 157,870.92 149,189.48 2 合 并 利 润 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1~9 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 126,237.61 130,079.74 100,630.50 95,789.07 营 业 利 润 9,942.64 11,934.56 16,858.77 14,658.07 利 润 总 额 11,231.83 12,666.06 17,207.73 14,997.67 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 10,306.07 11,448.54 14,883.51 13,056.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 9,275.18 10,883.04 14,600.07 12,757.00 润 3 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1~9 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,167.68 13,474.04 6,385.51 15,898.09 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -19,715.87-25,584.28-43,077.34-28,599.47 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,953.57 10,772.61-527.99-4,678.27 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 10,917.66 9,375.33 10,817.76 48,042.49 4 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 2011 年 12 月 31 /2014 年 1~9 月 /2013 年 度 日 /2012 年 度 日 /2011 年 度 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.94 1.06 1.95 4.43 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.79 0.82 1.39 4.10 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 报 表 ) 28.13% 16.64% 9.70% 15.13% 资 产 负 债 率 ( 合 并 报 表 ) 34.37% 29.45% 16.42% 11.87% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 2.71 3.34 3.60 4.45 存 货 周 转 率 ( 次 ) 7.13 11.13 14.06 15.00 每 股 净 资 产 ( 元 ) 7.58 7.27 7.07 6.68 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 4.17 4.84 3.32 3.82 每 股 净 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 0.07 0.60 0.29 0.71 扣 除 非 经 常 基 本 0.46 0.51 0.67 0.58 3

性 损 益 前 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 0.46 0.51 0.67 0.58 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 净 加 权 平 均 6.21% 7.16% 9.75% 9.09% 资 产 收 益 率 扣 除 非 经 常 基 本 0.42 0.49 0.65 0.57 性 损 益 后 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 0.42 0.49 0.65 0.57 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 加 权 平 均 5.60% 6.82% 9.57% 8.88% 资 产 收 益 率 注 : 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 预 付 款 项 存 货 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 非 流 动 资 产 ) / 流 动 负 债 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 按 照 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 [2008 年 修 订 ]( 证 监 会 公 告 [2008]43 号 ) 和 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 要 求 计 算 而 得 二 本 次 发 行 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 概 况 1 发 行 股 票 的 类 型 及 面 值 : 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 1 元 2 发 行 方 式 : 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 3 发 行 数 量 :24,584,584 股 4 发 行 对 象 : 本 次 发 行 对 象 确 定 为 以 下 投 资 者 : 发 行 对 象 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 价 格 认 购 金 额 ( 元 ) 限 售 期 大 成 创 新 资 本 - 兴 森 资 产 管 12,292,292 理 计 划 1 号 大 成 创 新 资 本 - 国 能 资 产 管 理 计 划 1 号 199,995,590.84 36 个 月 16.27 12,292,292 199,995,590.84 36 个 月 合 计 24,584,584 399,991,181.68 4

5 发 行 价 格 : 本 次 非 公 开 发 行 价 格 为 16.27 元 / 股 6 股 份 认 购 方 式 : 现 金 认 购 7 募 集 资 金 量 : 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 399,991,181.68 元, 发 行 费 用 为 13,874,293.58 元, 募 集 资 金 净 额 为 386,116,888.10 元 8 锁 定 期 安 排 : 自 本 次 新 增 股 份 上 市 之 日 起 锁 定 36 个 月 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 变 化 情 况 股 份 类 别 发 行 前 发 行 后 股 份 数 ( 股 ) 股 份 比 例 股 份 数 ( 股 ) 股 份 比 例 一 有 限 售 条 件 流 通 股 份 61,763,311 27.65% 86,347,895 34.82% 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 161,636,689 72.35% 161,636,689 65.18% 三 股 本 总 数 223,400,000 100.00% 247,984,584 100.00% 本 次 非 公 开 发 行 新 增 股 份 于 2015 年 3 月 6 日 办 理 完 毕 股 份 登 记 手 续, 本 次 发 行 后 公 司 前 十 名 股 东 情 况 如 下 ( 截 至 2015 年 3 月 5 日 ): 序 号 股 东 名 称 持 股 总 数 ( 股 ) 持 股 比 例 股 份 性 质 1 邱 醒 亚 50,808,543 20.49% 境 内 自 然 人 2 金 宇 星 18,421,746 7.43% 境 内 自 然 人 3 4 大 成 创 新 资 本 - 兴 业 银 行 - 兴 森 资 产 管 理 计 划 1 号 大 成 创 新 资 本 - 兴 业 银 行 - 国 能 资 产 管 理 计 划 1 号 12,292,292 4.96% 基 金 理 财 产 品 等 12,292,292 4.96% 基 金 理 财 产 品 等 5 晋 宁 11,150,488 4.50% 境 内 自 然 人 6 叶 汉 斌 10,708,266 4.32% 境 内 自 然 人 7 柳 敏 9,879,174 3.98% 境 内 自 然 人 8 张 丽 冰 7,807,000 3.15% 境 内 自 然 人 9 刘 愚 7,158,902 2.89% 境 内 自 然 人 10 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 7,151,575 2.88% 基 金 理 财 产 品 等 本 次 非 公 开 发 行 前 邱 醒 亚 先 生 持 有 公 司 股 份 50,808,543 股, 占 公 司 总 股 本 的 22.74%, 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 邱 醒 亚 先 生 未 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 邱 醒 亚 先 生 仍 持 有 公 司 股 份 50,808,543 股, 占 公 司 发 行 后 总 股 本 的 20.49%, 仍 然 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 5

本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 股 权 分 布 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定 的 上 市 条 件 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化 三 本 次 发 行 股 票 符 合 上 市 条 件 的 逐 项 说 明 1 本 次 发 行 股 票 已 经 取 得 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]149 号 文 核 准, 并 已 于 2015 年 3 月 5 日 完 成 发 行, 符 合 证 券 法 第 五 十 条 ( 一 ) 股 票 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 已 公 开 发 行 2 本 次 发 行 前, 发 行 人 总 股 本 为 223,400,000 股 ; 本 次 发 行 股 票 完 成 后, 发 行 人 总 股 本 为 247,984,584 股, 符 合 证 券 法 第 五 十 条 ( 二 ) 公 司 股 本 总 额 不 少 于 人 民 币 三 千 万 元 3 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 份 数 量 为 24,584,584 股, 发 行 后 公 司 股 本 结 构 仍 符 合 证 券 法 第 五 十 条 ( 三 ) 公 开 发 行 的 股 份 达 到 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 以 上 4 发 行 人 最 近 三 年 无 重 大 违 法 行 为, 财 务 会 计 报 告 业 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 出 具 了 审 计 报 告, 符 合 证 券 法 第 五 十 条 ( 四 ) 公 司 最 近 三 年 无 重 大 违 法 行 为, 财 务 会 计 报 告 无 虚 假 记 载 形 的 说 明 四 保 荐 机 构 是 否 存 在 可 能 影 响 公 正 履 行 保 荐 职 责 情 本 保 荐 机 构 保 证 不 存 在 下 列 可 能 影 响 公 正 履 行 保 荐 职 责 的 情 形 : 1 本 保 荐 机 构 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 持 有 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 ; 2 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 持 有 本 保 荐 机 构 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 ; 3 保 荐 机 构 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 发 行 人 权 益 在 发 行 人 任 职 等 情 况 ; 4 保 荐 机 构 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 与 发 行 人 控 股 股 东 实 6

际 控 制 人 重 要 关 联 方 相 互 提 供 担 保 或 者 融 资 等 情 况 ; 5 保 荐 机 构 与 发 行 人 之 间 的 其 他 关 联 关 系 四 保 荐 机 构 按 照 有 关 规 定 应 当 承 诺 的 事 项 ( 一 ) 本 保 荐 机 构 已 在 证 券 发 行 保 荐 书 中 做 出 如 下 承 诺 : 1 本 保 荐 机 构 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 符 合 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 有 关 证 券 发 行 上 市 的 相 关 规 定 ; 2 本 保 荐 机 构 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 3 本 保 荐 机 构 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 及 其 董 事 在 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 中 表 达 意 见 的 依 据 充 分 合 理 ; 4 本 保 荐 机 构 有 充 分 理 由 确 信 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 与 证 券 服 务 机 构 发 表 的 意 见 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 5 本 保 荐 机 构 保 证 所 指 定 的 保 荐 代 表 人 及 本 保 荐 机 构 的 相 关 人 员 已 勤 勉 尽 责, 对 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 了 尽 职 调 查 审 慎 核 查 ; 6 本 保 荐 机 构 保 证 保 荐 书 与 履 行 保 荐 职 责 有 关 的 其 他 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 7 本 保 荐 机 构 保 证 对 发 行 人 提 供 的 专 业 服 务 和 出 具 的 专 业 意 见 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 行 业 规 范 ; 8 本 保 荐 机 构 自 愿 接 受 中 国 证 监 会 依 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 采 取 的 监 管 措 施 ( 二 ) 本 保 荐 机 构 自 愿 按 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 的 规 定, 自 证 券 上 市 之 日 起 持 续 督 导 发 行 人 履 行 规 范 运 作 信 守 承 诺 信 息 披 露 等 义 务 ( 三 ) 本 保 荐 机 构 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 对 推 荐 证 券 上 市 的 规 定, 接 受 证 券 交 易 所 的 自 律 管 理 7

五 关 于 发 行 人 证 券 上 市 后 持 续 督 导 工 作 的 安 排 ( 一 ) 持 续 督 导 事 项 : 在 本 次 发 行 结 束 当 年 的 剩 余 时 间 及 以 后 1 个 完 整 会 计 年 度 内 对 发 行 人 进 行 持 续 督 导 具 体 如 下 : 1 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 大 股 东 其 他 关 联 方 违 规 占 用 发 行 人 资 源 的 制 度 : 根 据 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 精 神, 协 助 发 行 人 制 订 执 行 有 关 制 度 2 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 高 管 人 员 利 用 职 务 之 便 损 害 发 行 人 利 益 的 内 控 制 度 : 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 公 司 章 程 的 规 定, 协 助 发 行 人 制 订 有 关 制 度 并 实 施 3 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 保 障 关 联 交 易 公 允 性 和 合 规 性 的 制 度, 并 对 关 联 交 易 发 表 意 见 : 督 导 发 行 人 的 关 联 交 易 按 照 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 等 规 定 执 行, 对 重 大 的 关 联 交 易 本 保 荐 机 构 将 按 照 公 平 独 立 的 原 则 发 表 意 见 4 督 导 发 行 人 履 行 信 息 披 露 的 义 务, 审 阅 信 息 披 露 文 件 及 向 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 提 交 的 其 他 文 件 : 关 注 并 审 阅 发 行 人 的 定 期 或 不 定 期 报 告 ; 关 注 新 闻 媒 体 涉 及 公 司 的 报 道, 督 导 发 行 人 履 行 信 息 披 露 义 务 5 监 督 发 行 人 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度 的 实 施, 持 续 关 注 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 投 资 项 目 的 实 施 等 承 诺 事 项 ; 定 期 跟 踪 了 解 项 目 进 展 情 况, 每 季 度 至 少 对 发 行 人 现 场 调 查 一 次, 通 过 列 席 发 行 人 董 事 会 股 东 大 会, 对 发 行 人 募 集 资 金 项 目 的 实 施 变 更 发 表 意 见 6 持 续 关 注 发 行 人 为 他 人 提 供 担 保 等 事 项, 并 发 表 意 见 : 督 导 发 行 人 遵 守 公 司 章 程 及 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 ( 证 监 发 [2005]120 号 ) 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 [2003]56 号 ) 等 法 规 的 规 定 7 持 续 关 注 发 行 人 经 营 环 境 和 业 务 情 况 股 权 变 动 情 况 管 理 层 重 大 变 化 情 况 采 购 和 销 售 变 化 情 况 核 心 技 术 变 化 情 况 财 务 状 况 8 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 规 定 的 其 他 工 作 8

( 二 ) 保 荐 协 议 对 保 荐 机 构 的 权 利 履 行 持 续 督 导 职 责 的 其 他 主 要 约 定 : 提 醒 并 督 导 发 行 人 根 据 约 定 及 时 通 报 有 关 信 息 ; 保 荐 机 构 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 可 能 存 在 违 法 违 规 行 为 以 及 其 他 不 当 行 为 的, 督 促 发 行 人 做 出 说 明 并 限 期 纠 正 ; 情 节 严 重 的, 向 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 报 告 根 据 有 关 规 定, 对 发 行 人 违 法 违 规 行 为 事 项 发 表 公 开 声 明 ( 三 ) 发 行 人 和 其 他 中 介 机 构 配 合 保 荐 机 构 履 行 保 荐 职 责 : 对 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 存 有 疑 义 的, 中 介 机 构 应 做 出 解 释 或 出 具 依 据 ( 四 ) 其 他 安 排 : 保 荐 机 构 可 根 据 保 荐 协 议 及 有 关 法 律 法 规 等 安 排 调 整 保 荐 期 间 的 相 关 督 导 工 作 事 项 及 安 排 六 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 联 系 方 式 保 荐 机 构 : 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 16-18 层 法 定 代 表 人 : 余 政 保 荐 代 表 人 : 徐 杰 王 凯 联 系 电 话 :0755-22662018 传 真 :0755-22662111 七 保 荐 机 构 认 为 应 当 说 明 的 其 他 事 项 无 其 他 应 当 说 明 的 事 项 荐 结 论 八 保 荐 机 构 对 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 份 上 市 的 推 本 保 荐 机 构 对 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 上 市 文 件 所 载 的 资 料 进 行 了 核 实, 认 为 申 请 上 市 文 件 真 实 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 9

大 遗 漏 ; 发 行 人 申 请 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 的 股 权 分 布 不 会 导 致 不 符 合 上 市 条 件 本 保 荐 机 构 同 意 保 荐 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 10

( 此 页 无 正 文, 为 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 上 市 保 荐 书 之 签 章 页 ) 保 荐 代 表 人 : 徐 杰 王 凯 保 荐 业 务 部 门 负 责 人 : 郝 群 保 荐 业 务 负 责 人 : 杨 卫 东 法 定 代 表 人 : 余 政 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 3 月 12 日 11