安信证券股份有限公司

安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]126 号 文 核 准, 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 联 电 子 发 行 人 或 公 司 ) 非 公 开 发 行 不 超 过 5,400 万 股 新 股 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 主 承 销 商 或 安 信 证 券 ) 作 为 新 联 电 子 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ), 对 发 行 人 本 次 发 行 过 程 及 认 购 对 象 的 合 规 性 进 行 了 核 查, 并 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 规 定 以 及 发 行 人 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 非 公 开 发 行 股 票 方 案 出 具 本 报 告 一 发 行 方 案 概 况 ( 一 ) 发 行 方 案 确 定 的 发 行 底 价 及 发 行 数 量 上 限 1 发 行 方 案 确 定 的 发 行 底 价 根 据 发 行 人 本 次 发 行 的 发 行 方 案 及 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 规 定, 发 行 人 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 8 月 1 日 本 次 发 行 股 票 的 底 价 为 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 均 价 的 百 分 之 九 十, 即 25.40 元 若 公 司 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 本 次 非 公 开 发 行 底 价 将 按 以 下 办 法 作 相 应 调 整 : 假 设 调 整 前 发 行 价 格 为 P0, 每 股 送 股 或 转 增 股 本 数 为 N, 每 股 派 息 / 现 金 分 红 为 D, 调 整 后 发 行 价 格 为 P1, 则 : 派 息 / 现 金 分 红 :P1=P0-D 送 股 或 转 增 股 本 :P1=P0/(1+N) 两 项 同 时 进 行 :P1=(P0-D)/(1+N) 1

2 发 行 方 案 确 定 的 发 行 数 量 上 限 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 数 量 上 限 为 不 超 过 5,400 万 股 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 数 量 上 限 按 照 调 整 后 的 发 行 底 价 进 行 相 应 调 整 ( 二 ) 本 次 发 行 之 发 行 底 价 和 发 行 数 量 上 限 的 调 整 1 发 行 人 送 股 及 现 金 分 红 2016 年 3 月 16 日, 发 行 人 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 根 据 该 议 案, 发 行 人 以 2015 年 12 月 31 日 的 股 本 252,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 转 增 18 股, 共 计 转 增 453,600,000 股, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 75,600,000 元 2016 年 3 月 18 日, 发 行 人 公 告 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 2 发 行 底 价 及 发 行 数 量 上 限 的 调 整 发 行 人 基 于 上 述 情 况, 根 据 本 次 发 行 的 方 案 及 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 对 本 次 发 行 的 发 行 底 价 和 发 行 数 量 上 限 进 行 了 调 整, 并 于 2016 年 3 月 24 日 公 告 了 关 于 实 施 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 后 调 整 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 和 发 行 数 量 的 公 告 根 据 前 述 公 告, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 底 价 由 25.40 元 / 股 调 整 为 8.96 元 / 股, 发 行 数 量 上 限 由 54,000,000 股 调 整 为 150,669,642 股 ( 含 150,669,642 股 ) 二 本 次 非 公 开 发 行 的 批 准 情 况 新 联 电 子 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案, 分 别 经 2015 年 7 月 15 日 召 开 的 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 2015 年 7 月 31 日 召 开 的 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 公 司 上 述 相 关 决 议, 公 司 拟 向 不 超 过 十 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 总 额 ( 含 发 行 费 用 ) 不 超 过 135,000 万 元 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 请 于 2015 年 12 月 30 日 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 2016 年 1 月 22 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 核 发 的 关 于 核 准 新 联 电 子 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]126 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 5,400 万 股 新 股 2

2016 年 3 月 16 日, 发 行 人 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 根 据 该 议 案, 发 行 人 以 2015 年 12 月 31 日 的 股 本 252,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 转 增 18 股, 共 计 转 增 453,600,000 股, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 75,600,000 元 本 次 利 润 分 配 已 于 2016 年 3 月 24 日 实 施 完 毕 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 底 价 由 25.40 元 / 股 调 整 为 8.96 元 / 股, 发 行 数 量 上 限 由 54,000,000 股 调 整 为 150,669,642 股 ( 含 150,669,642 股 ) 三 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 过 程 作 为 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ), 安 信 证 券 在 发 行 人 取 得 上 述 核 准 批 复 后, 组 织 了 本 次 非 公 开 发 行 工 作 ( 一 ) 认 购 邀 请 书 发 送 过 程 2016 年 3 月 25 日, 新 联 电 子 与 安 信 证 券 共 同 以 电 子 邮 件 及 邮 寄 的 方 式 向 156 家 投 资 者 发 出 了 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 邀 请 书 ( 以 下 简 称 认 购 邀 请 书 ) 及 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 购 报 价 单 ( 以 下 简 称 申 购 报 价 单 ) 等 附 件, 邀 请 其 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 其 中 包 括 : 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 20 家, 证 券 公 司 10 家, 保 险 机 构 5 家, 本 次 非 公 开 发 行 董 事 会 决 议 公 告 后 已 经 提 交 认 购 意 向 书 的 投 资 者 101 家, 以 及 截 至 2016 年 3 月 24 日 收 市 后 新 联 电 子 前 20 大 股 东 ( 不 包 括 控 股 股 东 及 其 关 联 方 ) ( 二 ) 申 购 询 价 及 簿 记 建 档 情 况 在 江 苏 金 禾 律 师 事 务 所 的 全 程 见 证 下, 安 信 证 券 和 发 行 人 于 2016 年 3 月 30 日 上 午 9:00 至 12:00 共 收 到 11 家 投 资 者 回 复 的 申 购 报 价 单 及 其 附 件 经 发 行 人 主 承 销 商 与 律 师 的 共 同 核 查 确 认,11 家 投 资 者 均 按 时 完 整 地 发 送 了 全 部 申 购 文 件, 均 按 规 定 缴 纳 了 申 购 定 金 ( 其 中 8 家 投 资 者 为 基 金 管 理 公 司, 无 需 缴 纳 申 购 定 金 ), 报 价 均 为 有 效 报 价 有 效 报 价 区 间 为 8.96 元 / 股 -13.88 元 / 股 ( 按 照 报 价 从 高 到 低 排 列, 同 一 报 价 按 照 认 购 金 额 从 大 到 小 排 列 ): 序 号 机 构 名 称 申 购 价 格 申 购 金 额 ( 元 ) ( 元 / 股 ) 是 否 缴 纳 申 购 定 金 13.88 141,000,000.00 1 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 12.58 141,000,000.00 12.18 141,000,000.00 12.54 135,000,000.00 10.02 170,940,000.00 否 否 3

3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 11.76 258,000,000.00 11.05 641,800,000.00 8.96 922,300,000.00 否 4 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 11.18 150,000,000.00 是 5 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 11.01 135,000,000.00 否 6 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 10.51 160,000,000.00 是 7 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 10.21 135,000,000.00 10.19 185,000,000.00 否 8 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 10.18 212,000,000.00 否 9 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 10.12 136,000,000.00 9.01 201,000,000.00 是 10 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 9.18 185,000,000.00 否 11 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 9.08 200,000,000.00 否 注 : 本 次 发 行 要 求 除 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 外 的 投 资 者 缴 纳 申 购 定 金 人 民 币 2,000 万 元 整 ( 三 ) 定 价 与 配 售 情 况 根 据 认 购 邀 请 书 规 定 的 程 序 和 规 则, 结 合 本 次 发 行 募 集 资 金 及 发 行 数 量 上 限, 新 联 电 子 和 保 荐 机 构 确 定 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 10.51 元 / 股, 发 行 数 量 为 128,449,096 股, 募 集 资 金 总 额 为 1,349,999,998.96 元 发 行 对 象 及 其 获 配 股 数 认 购 金 额 的 具 体 情 况 如 下 : 序 锁 定 期 机 构 名 称 获 配 股 数 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 号 ( 月 ) 1 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 13,415,794 140,999,994.94 12 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 12,844,909 134,999,993.59 12 3 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 14,272,121 149,999,991.71 12 4 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 61,065,651 641,799,992.01 12 5 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 12,844,909 134,999,993.59 12 6 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 14,005,712 147,200,033.12 12 合 计 128,449,096 1,349,999,998.96 上 述 6 家 发 行 对 象 符 合 新 联 电 子 股 东 大 会 关 于 本 次 发 行 相 关 决 议 的 规 定 本 次 发 行 提 交 有 效 报 价 的 共 11 名 投 资 者, 根 据 发 行 方 案 及 认 购 邀 请 书 关 于 确 定 发 行 对 象 发 行 价 格 及 获 配 股 数 的 原 则, 依 次 按 申 购 价 格 优 先 申 购 金 额 优 先 收 到 申 购 报 价 单 传 真 时 间 优 先 的 原 则 确 定 发 行 对 象 本 次 发 行 价 格 为 10.51 元 / 股, 发 行 数 量 为 128,449,096 股, 募 集 资 金 总 额 为 1,349,999,998.96 4

元 报 价 在 10.51 元 / 股 及 以 上 的 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 等 6 家 投 资 者 均 获 配 ( 四 ) 缴 款 验 资 情 况 2016 年 3 月 31 日, 新 联 电 子 安 信 证 券 向 上 述 确 定 的 6 家 发 行 对 象 发 出 了 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 缴 款 通 知 书 ( 下 称 缴 款 通 知 书 ) 各 发 行 对 象 根 据 缴 款 通 知 书 的 要 求 向 安 信 证 券 专 用 账 户 及 时 足 额 缴 纳 了 认 股 款 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 ( 天 衡 验 字 (2016) 00055) 验 证, 截 至 2016 年 4 月 6 日, 主 承 销 商 已 收 到 参 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 购 的 投 资 者 缴 付 的 申 购 资 金 总 额 为 人 民 币 1,349,999,998.96 元 2016 年 4 月 6 日, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 向 公 司 指 定 账 户 ( 募 集 资 金 专 项 账 户 ) 划 转 了 认 股 款 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 ( 天 衡 验 字 (2016)00056) 验 证, 截 至 2016 年 4 月 6 日, 公 司 实 际 已 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 128,449,096 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,349,999,998.96 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 28,417,621.53 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,321,582,377.43 元 四 本 次 非 公 开 发 行 的 合 规 性 ( 一 ) 认 购 邀 请 书 的 发 送 安 信 证 券 与 新 联 电 子 在 江 苏 金 禾 律 师 事 务 所 的 律 师 的 见 证 下 发 出 了 认 购 邀 请 书 ( 附 申 购 报 价 单 ) 发 送 对 象 包 括 截 至 2016 年 3 月 24 日 收 市 后 前 20 名 股 东 ;20 家 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 10 家 证 券 公 司 和 5 家 保 险 机 构 投 资 者 ;101 名 表 达 认 购 意 向 的 机 构 和 自 然 人 投 资 者 以 上 认 购 邀 请 书 的 发 送 范 围 和 过 程 符 合 有 关 规 定 ( 二 ) 发 行 价 格 的 确 定 在 询 价 结 束 后, 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 有 效 报 价, 按 照 认 购 邀 请 书 规 定 的 程 序, 根 据 申 购 价 格 优 先 申 购 金 额 优 先 时 间 优 先 的 原 则, 进 行 簿 记 建 档, 确 定 最 后 的 发 行 价 为 10.51 元 / 股 ( 三 ) 发 行 数 量 根 据 投 资 者 认 购 情 况, 本 次 共 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )128,449,096 股, 不 超 过 新 联 电 子 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 核 准 的 最 高 发 行 数 量 ( 四 ) 募 集 资 金 金 额 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,349,999,998.96 元, 扣 除 承 销 费 用 保 荐 费 5

用 律 师 费 用 审 计 及 验 资 费 用 股 份 登 记 费 用 等 28,417,621.53 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 1,321,582,377.43 元 ( 五 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 为 6 家 投 资 者, 符 合 新 联 电 子 董 事 会 及 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 未 超 过 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 10 家 投 资 者 上 限 的 规 定 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 各 发 行 对 象 在 其 提 交 的 申 购 报 价 单 认 购 对 象 基 本 信 息 表 和 认 购 对 象 出 资 方 基 本 信 息 表 中 承 诺 : 认 购 对 象 不 为 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方, 也 不 存 在 上 述 机 构 及 人 员 直 接 认 购 或 通 过 结 构 化 产 品 等 形 式 间 接 参 与 本 次 发 行 认 购 的 情 形 发 行 人 及 主 承 销 商 在 非 公 开 发 行 股 票 发 审 会 后 事 项 的 承 诺 函 中 承 诺 : 询 价 对 象 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方, 以 上 机 构 及 人 员 亦 不 会 通 过 资 产 管 理 产 品 计 划 等 间 接 方 式 认 购 经 核 查, 本 次 非 公 开 发 行 询 价 对 象 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方, 以 上 机 构 及 人 员 亦 没 有 通 过 资 产 管 理 产 品 计 划 等 间 接 方 式 认 购 根 据 发 行 对 象 询 价 时 提 供 的 核 查 资 料, 主 承 销 商 和 见 证 律 师 核 查 结 果 如 下 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 平 安 大 华 浦 发 银 行 星 通 资 本 定 向 投 资 9 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 基 金 类 投 资 者, 该 获 配 对 象 参 与 申 购 的 资 产 管 理 计 划 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 ; 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 以 全 国 社 保 基 金 五 零 二 组 合 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 公 募 基 金 类 投 资 者, 无 需 进 行 私 募 基 金 备 案 ; 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 以 华 鑫 证 券 - 浦 发 银 行 - 华 鑫 证 券 志 道 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 证 券 类 投 资 者, 该 获 配 对 象 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 ; 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 以 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 财 通 基 金 - 新 安 定 增 1 号 资 产 管 理 计 划 等 共 74 个 产 品 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 基 金 类 投 资 者, 产 品 均 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 6

备 案 ; 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 以 东 海 基 金 - 上 海 银 行 - 鑫 龙 172 号 资 产 管 理 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 鑫 龙 176 号 资 产 管 理 计 划 和 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 鑫 龙 177 号 资 产 管 理 计 划 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 基 金 类 投 资 者, 该 获 配 对 象 参 与 申 购 的 资 产 管 理 计 划 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 ; 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 以 申 万 菱 信 资 产 - 招 商 银 行 - 华 润 深 国 投 - 华 润 信 托 瑞 华 定 增 对 冲 基 金 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 属 于 其 他 法 人 类 投 资 者, 该 获 配 对 象 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 ( 六 ) 认 购 确 认 程 序 与 规 则 在 本 次 发 行 的 定 价 和 配 售 过 程 中, 安 信 证 券 与 新 联 电 子 严 格 按 照 认 购 邀 请 书 中 对 认 购 数 量 发 行 价 格 发 行 对 象 及 分 配 股 数 的 确 定 程 序 和 原 则, 确 定 最 终 发 行 价 格 发 行 对 象 及 其 配 售 股 份 数 量 五 结 论 意 见 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 经 核 查, 本 保 荐 机 构 认 为 : ( 一 ) 本 次 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; ( 二 ) 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 其 获 配 数 量 和 募 集 资 金 数 量 符 合 发 行 人 股 东 大 会 决 议 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ; ( 三 ) 发 行 人 本 次 发 行 的 询 价 定 价 以 及 股 票 配 售 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 规 范 性 文 件 规 定, 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 过 程 合 法 有 效 ; ( 四 ) 本 次 发 行 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 ; ( 五 ) 本 次 发 行 对 象 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 直 接 或 间 接 参 与 本 次 发 行 认 购 的 情 形 ; ( 六 ) 本 次 发 行 对 象 中 的 私 募 投 资 基 金 均 已 按 中 华 人 民 共 和 国 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 7

办 法 ( 试 行 ) 的 规 定 履 行 相 关 的 登 记 备 案 手 续 ( 以 下 无 正 文 ) 8

( 本 页 无 正 文, 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 之 签 字 盖 章 页 ) 保 荐 代 表 人 签 名 : 肖 江 波 马 益 平 法 定 代 表 人 签 名 : 王 连 志 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 9