中国行业季度分析报告

中 国 机 床 工 具 行 业 分 析 报 告 (2012 年 3 季 度 ) 出 版 日 期 :2012 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 机 床 工 具 市 场 持 续 低 迷, 预 计 四 季 度 将 略 有 反 弹 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 行 业 发 展 环 境 依 然 复 杂 国 际 方 面, 由 于 多 数 工 业 国 家 经 济 增 长 乏 力, 制 造 业 企 业 资 本 支 出 更 为 谨 慎, 而 我 国 机 床 由 于 其 物 美 价 廉 的 特 点, 反 而 依 旧 受 欢 迎 ; 国 内 方 面, 宏 观 经 济 增 速 持 续 下 滑, 下 游 钢 铁 有 色 机 械 等 行 业 新 增 项 目 较 少, 设 备 和 工 器 具 投 资 增 长 趋 缓, 机 床 工 具 需 求 增 长 乏 力 内 需 疲 软 结 构 不 合 理 等 因 素 致 使 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速 出 现 近 年 来 最 大 幅 度 的 下 滑, 产 销 增 速 均 降 至 11% 左 右 2012 年 1~9 月, 机 床 工 具 行 业 累 计 分 别 实 现 工 业 总 产 值 和 工 业 销 售 产 值 5680.07 亿 和 5506.87 亿 元, 同 比 分 别 增 长 11.37% 和 11.10%, 增 速 分 别 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 23.04 和 23.22 个 百 分 点 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 结 构 不 合 理 的 矛 盾 进 一 步 凸 显, 普 通 机 床 低 端 数 控 机 床 大 中 型 机 床 需 求 不 足 造 成 产 能 严 重 过 剩, 中 高 端 数 控 机 床 需 求 较 为 旺 盛 但 国 内 企 业 难 以 满 足 出 口 实 现 平 稳 较 快 增 长, 进 口 规 模 大 幅 萎 缩, 贸 易 逆 差 虽 有 收 窄 但 依 然 处 于 高 位 2012 年 前 三 季 度, 受 上 年 进 口 基 数 偏 高 以 及 国 内 需 求 增 长 乏 力 影 响, 我 国 机 床 进 口 额 出 现 下 降,1~9 月 累 计 实 现 进 口 额 151.18 亿 美 元, 同 比 下 降 5.96%; 出 口 额 增 速 虽 有 回 落, 但 依 然 保 持 在 较 高 水 平,1~9 月 累 计 出 口 额 达 到 62.67 亿 美 元, 同 比 增 长 16.94%; 贸 易 逆 差 为 88.52 亿 美 元, 较 上 年 同 期 收 窄 18.67 亿 美 元 但 前 三 季 度 机 床 工 具 出 口 价 格 同 进 口 价 格 差 距 悬 殊, 进 出 口 产 品 结 构 均 需 优 化 前 三 季 度, 机 床 工 具 行 业 各 项 经 营 指 标 均 大 幅 低 于 上 年 1~8 月, 行 业 实 现 营 业 收 入 4759.13 亿 元, 同 比 增 长 9.03%, 增 速 较 上 年 同 期 下 降 了 28.16 个 百 分 点 ; 利 润 总 额 达 到 284.12 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 1.40 亿 元, 同 比 仅 增 长 1.40%, 利 润 增 速 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 34.87 个 百 分 点 2012 年 4 季 度, 我 国 经 济 增 速 有 望 触 底 反 弹, 投 资 增 速 也 将 加 快, 机 床 工 具 产 销 增 速 营 业 收 入 增 速 将 略 有 回 升 预 计 2012 年 全 年, 我 国 机 床 工 具 行 业 产 销 有 望 增 长 12%, 营 业 收 入 将 增 长 10% 左 右 I

目 录 Ⅰ 当 季 概 览...1 Ⅱ 市 场 供 求...2 一 机 床 工 具 市 场 运 行 情 况... 2 ( 一 ) 行 业 规 模 : 机 床 工 具 行 业 规 模 稳 步 扩 大... 2 ( 二 ) 总 体 产 销 : 需 求 增 长 明 显 趋 缓, 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速 大 幅 回 落... 2 ( 三 ) 产 品 产 量 : 整 机 生 产 较 为 低 迷, 产 量 数 控 化 率 显 著 下 降... 3 ( 四 ) 产 销 衔 接 : 产 成 品 资 金 占 用 增 速 略 有 回 落, 但 供 需 矛 盾 依 然 严 峻... 6 ( 五 ) 产 品 价 格 : 需 求 不 足 加 上 成 本 压 力 减 小, 主 要 产 品 价 格 趋 于 平 稳... 7 二 机 床 工 具 行 业 进 出 口 情 况... 9 ( 一 ) 进 出 口 : 机 床 进 口 额 持 续 负 增 长, 贸 易 逆 差 较 上 年 同 期 收 窄... 9 ( 二 ) 进 口 : 金 属 加 工 机 床 价 升 量 跌, 非 金 属 加 工 机 床 量 价 齐 跌... 10 ( 三 ) 出 口 : 金 属 和 非 金 属 加 工 机 床 结 构 改 善, 工 夹 具 及 机 床 附 件 增 长 快 速 11 三 机 床 工 具 行 业 经 营 情 况... 12 ( 一 ) 订 单 不 足 加 上 期 间 费 用 上 扬, 行 业 收 入 和 利 润 增 速 明 显 回 落... 12 ( 二 ) 机 床 工 具 行 业 亏 损 面 扩 大, 亏 损 企 业 亏 损 额 大 幅 增 长... 13 四 机 床 工 具 行 业 投 资 情 况... 14 Ⅲ 政 策 解 读...15 一 国 务 院 关 于 促 进 企 业 技 术 改 造 的 指 导 意 见... 15 二 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划... 15 三 绿 色 制 造 金 属 切 削 机 床 再 制 造 技 术 导 则 获 批... 16 四 数 控 一 代 装 备 创 新 工 程 行 动 计 划... 17 Ⅳ 热 点 研 究...17 一 济 二 机 跻 身 全 球 三 大 冲 压 制 造 商 行 列... 17 二 国 内 首 台 最 大 力 16000 吨 数 控 电 动 螺 旋 压 力 机 研 制 成 功... 18 三 星 火 机 床 获 得 海 外 单 笔 6 台 2000 万 元 订 单... 18 II

四 齐 二 精 密 大 重 型 机 床 关 件 加 工 技 术 与 装 备 项 目 通 过 验 收... 19 五 河 南 濮 阳 启 动 智 能 机 床 产 业 园 区 项 目 建 设... 19 六 国 家 开 发 银 行 接 洽 星 火 公 司 贷 款 项 目... 19 Ⅴ 上 市 企 业...20 一 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司... 21 三 陕 西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司... 21 三 昆 明 机 床 股 份 有 限 公 司... 22 四 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司... 22 五 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司... 23 六 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司... 24 七 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司... 24 八 浙 江 日 发 数 码 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司... 25 九 武 汉 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司... 25 十 法 因 数 控 机 械 股 份 有 限 公 司... 26 Ⅵ 关 键 指 标...27 图 表 目 录 图 表 1 2012 年 前 三 季 度 我 国 机 床 工 业 行 业 规 模 情 况... 2 图 表 2 2010 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速... 3 图 表 3 2011 年 以 来 我 国 金 属 切 削 成 形 机 床 累 计 产 量 及 同 比 增 速... 3 图 表 4 2011 年 以 来 我 国 金 属 切 削 成 形 机 床 当 月 产 量 增 速... 4 图 表 5 2011 年 以 来 我 国 主 要 机 床 整 机 产 品 累 计 产 量 及 同 比 增 速... 5 图 表 6 2011 年 以 来 我 国 数 控 金 切 成 形 机 床 当 月 产 量 增 速... 6 图 表 7 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 产 成 品 资 金 占 用 及 同 比 增 速... 6 图 表 8 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 分 子 行 业 价 格 指 数... 7 III

图 表 9 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 分 产 品 价 格 指 数... 8 图 表 10 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 进 出 口 情 况... 9 图 表 11 2011~2012 年 9 月 我 国 机 床 工 具 行 业 月 度 进 出 口 增 速... 10 图 表 12 2012 年 2 季 度 我 国 主 要 机 床 产 品 累 计 进 口 量 值 及 同 比 增 速... 10 图 表 13 2012 年 2 季 度 我 国 主 要 机 床 产 品 累 计 出 口 量 值 及 同 比 增 速... 12 图 表 14 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 经 营 指 标... 13 图 表 15 2010 年 以 来 我 国 机 床 工 具 亏 损 情 况... 13 图 表 16 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 月 度 累 计 投 资 额 及 同 比 增 速... 14 图 表 17 2012 年 前 三 季 度 我 国 机 床 工 具 前 十 A 股 上 市 企 业 经 营 效 益... 20 图 表 18 2012 年 前 三 季 度 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 经 营 效 益... 21 图 表 19 2012 年 前 三 季 度 陕 西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 22 图 表 20 2012 年 前 三 季 度 昆 明 机 床 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 22 图 表 21 2012 年 前 三 季 度 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 23 图 表 22 2012 年 前 三 季 度 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 23 图 表 23 2012 年 前 三 季 度 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 24 图 表 24 2012 年 前 三 季 度 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 24 图 表 25 2012 年 前 三 季 度 浙 江 日 发 数 码 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 25 图 表 26 2012 年 前 三 季 度 武 汉 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 26 图 表 27 2012 年 前 三 季 度 法 因 数 控 机 械 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 26 图 表 28 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 关 键 指 标... 27 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 IV

Ⅰ 当 季 概 览 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 行 业 发 展 环 境 依 然 复 杂 国 际 方 面, 由 于 多 数 工 业 国 家 经 济 增 长 乏 力, 制 造 业 企 业 资 本 支 出 更 为 谨 慎, 而 我 国 机 床 由 于 其 物 美 价 廉 的 特 点, 反 而 更 受 欢 迎 ; 国 内 方 面, 宏 观 经 济 增 速 持 续 下 滑, 下 游 钢 铁 有 色 机 械 等 行 业 新 增 项 目 较 少, 设 备 和 工 器 具 投 资 增 长 趋 缓, 机 床 工 具 需 求 增 长 乏 力 内 需 疲 软 结 构 不 合 理 等 因 素 致 使 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速 出 现 近 年 来 最 大 幅 度 的 下 滑, 产 销 增 速 均 降 至 11% 左 右 2012 年 1~9 月, 机 床 工 具 行 业 累 计 分 别 实 现 工 业 总 产 值 和 工 业 销 售 产 值 5680.07 亿 和 5506.87 亿 元, 同 比 分 别 增 长 11.37% 和 11.10%, 增 速 分 别 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 23.04 和 23.22 个 百 分 点 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 结 构 不 合 理 的 矛 盾 进 一 步 凸 显, 普 通 机 床 低 端 数 控 机 床 大 中 型 机 床 需 求 不 足 造 成 产 能 严 重 过 剩, 中 高 端 数 控 机 床 需 求 较 为 旺 盛 但 国 内 企 业 难 以 满 足 机 床 工 具 整 机 生 产 严 重 下 滑, 前 三 季 度 产 品 结 构 进 一 步 恶 化 2012 年 前 三 季 度, 我 国 累 计 生 产 金 切 机 床 和 成 形 机 床 59.88 万 和 16.64 万 台, 同 比 分 别 下 降 16.95% 和 9.59% 其 中 : 前 三 季 度 分 别 生 产 数 控 金 切 机 床 和 数 控 成 形 机 床 15.16 万 和 9796 台, 同 比 分 别 下 降 20.15% 和 30.19% 数 控 机 床 产 品 产 量 在 机 床 整 机 中 的 比 重 出 现 下 降, 前 三 季 度 金 切 机 床 和 成 形 机 床 的 数 控 化 率 分 别 为 25.31% 和 5.89%, 较 上 年 同 期 分 别 下 降 4.76 和 0.47 个 百 分 点, 未 来 行 业 产 品 结 构 调 整 压 力 巨 大 出 口 实 现 平 稳 较 快 增 长, 进 口 规 模 大 幅 萎 缩, 贸 易 逆 差 虽 有 收 窄 但 依 然 处 于 高 位 2012 年 前 三 季 度, 受 上 年 进 口 基 数 偏 高 以 及 国 内 需 求 增 长 乏 力 影 响, 我 国 机 床 进 口 额 出 现 下 降,1~9 月 累 计 实 现 进 口 额 151.18 亿 美 元, 同 比 下 降 5.96%; 出 口 额 增 速 虽 有 回 落, 但 依 然 保 持 在 较 高 水 平,1~9 月 累 计 出 口 额 达 到 62.67 亿 美 元, 同 比 增 长 16.94%; 贸 易 逆 差 为 88.52 亿 美 元, 较 上 年 同 期 收 窄 18.67 亿 美 元 但 前 三 季 度 机 床 工 具 出 口 价 格 同 进 口 价 格 差 距 悬 殊, 进 出 口 产 品 结 构 均 需 优 化 前 三 季 度 机 床 工 具 行 业 各 项 经 营 指 标 均 大 幅 低 于 上 年 1~8 月, 行 业 实 现 营 业 收 入 4759.13 亿 元, 同 比 增 长 9.03%, 增 速 较 上 年 同 期 下 降 了 28.16 个 百 分 点 ; 利 润 总 额 达 到 284.12 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 1.40 亿 元, 同 比 仅 增 长 1.40%, 利 润 增 速 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 34.87 个 百 分 点 2012 年 4 季 度, 我 国 经 济 增 速 有 望 触 底 反 弹, 投 资 增 速 也 将 加 快, 机 床 工 具 产 销 增 速 营 业 收 入 增 速 将 略 有 回 升 预 计 2012 年 全 年, 我 国 机 床 工 具 行 业 产 销 有 望 增 长 12%, 营 业 收 入 将 增 长 10% 左 右 1

Ⅱ 市 场 供 求 一 机 床 工 具 市 场 运 行 情 况 ( 一 ) 行 业 规 模 : 机 床 工 具 行 业 规 模 稳 步 扩 大 2012 年 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 行 业 规 模 保 持 着 稳 步 扩 大 势 头, 企 业 数 量 资 产 规 模 从 业 人 员 人 数 持 续 增 长 截 至 2012 年 8 月 末, 机 床 工 具 行 业 企 业 数 量 达 到 5218 家, 较 上 半 年 末 增 加 34 家 ; 行 业 资 产 总 额 达 到 5690.77 亿 元, 同 比 增 长 15.99%, 其 中 流 动 资 产 总 额 达 到 3514.56 亿 元, 同 比 增 长 15.53%; 平 均 从 业 人 员 人 数 达 到 92.15 万 人, 同 比 增 长 1.79% 图 表 1 2012 年 前 三 季 度 我 国 机 床 工 业 行 业 规 模 情 况 指 标 单 位 2012-03 2012-06 2012-08 企 业 数 量 个 5179 5184 5218 资 产 总 计 亿 元 5357.15 5515.8 5690.77 同 比 增 长 % 19.61 16.78 15.99 流 动 资 产 合 计 亿 元 3314.73 3422.97 3514.56 同 比 增 长 % 18.69 14.66 15.53 负 债 总 计 亿 元 3015.88 3085.35 3156.32 同 比 增 长 % 18.44 14.15 13.50 从 业 人 员 平 均 人 数 万 人 91.98 92.77 92.15 同 比 增 长 % 8.33 3.89 1.79 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 总 体 产 销 : 需 求 增 长 明 显 趋 缓, 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速 大 幅 回 落 2012 年 以 来, 国 内 固 定 资 产 投 资 增 速 明 显 减 缓, 机 床 工 具 行 业 作 为 设 备 和 工 器 具 投 资 的 重 点 领 域, 需 求 受 到 很 大 冲 击, 产 销 增 速 持 续 趋 缓 2012 年 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 行 业 累 计 实 现 工 业 总 产 值 5680.07 亿 元, 同 比 增 长 11.37%, 增 速 较 上 年 同 期 降 低 23.04 个 百 分 点, 较 同 期 机 械 行 业 工 业 总 产 值 增 速 降 低 0.49 个 百 分 点 ; 实 现 工 业 销 售 产 值 5506.87 亿 元, 同 比 增 长 11.10%, 增 速 较 上 年 同 期 低 23.22 个 百 分 点, 较 同 期 机 械 行 业 工 业 销 售 产 值 增 速 低 0.35 个 百 分 点 2

图 表 2 2010 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 产 销 增 速 50% 40% 30% 20% 10% 工 业 总 产 值 工 业 销 售 产 值 0% 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 三 ) 产 品 产 量 : 整 机 生 产 较 为 低 迷, 产 量 数 控 化 率 显 著 下 降 1. 金 中 切 和 成 形 国 机 床 累 计 经 产 量 下 降 济 明 显, 但 信 当 月 降 幅 息 均 呈 现 收 网 窄 势 头 前 三 季 度, 我 国 主 要 机 床 工 具 整 机 产 品 产 量 增 速 较 上 年 下 降 严 重, 其 中 金 切 机 床 累 计 产 量 持 续 负 增 长, 成 形 机 床 累 计 产 量 也 未 摆 脱 上 年 以 来 的 低 迷 态 势 1~9 月, 我 国 累 计 生 产 金 属 切 削 机 床 59.88 万 台, 同 比 下 降 16.95%; 累 计 生 产 金 属 成 形 机 床 16.64 万 台, 同 比 下 降 9.59% 其 中 : 金 属 切 削 机 床 累 计 产 量 2012 年 以 来 持 续 呈 现 出 负 增 长 的 局 面,3 季 度 各 月 末 累 计 降 幅 较 上 半 年 总 体 加 深 ; 成 形 机 床 累 计 产 量 在 6 月 份 降 至 最 低 点, 进 入 3 季 度 后 各 月 末 降 幅 略 有 收 窄 从 各 月 产 量 看, 金 属 切 削 机 床 和 金 属 成 形 机 床 月 度 产 量 降 幅 均 呈 现 出 收 窄 态 势, 其 中 金 属 切 削 机 床 当 月 产 量 降 幅 收 窄 最 为 迅 速 7~9 月, 金 属 切 削 机 床 产 量 分 别 为 6.16 万 台 6.17 万 台 和 8.01 万 台, 同 比 分 别 下 降 28.82% 23.17% 和 4.55%, 当 月 产 量 降 幅 从 20% 以 上 收 窄 到 5% 以 下 ; 金 属 成 形 机 床 产 量 分 别 为 1.92 万 台 1.85 万 台 和 1.90 万 台, 同 比 分 别 下 降 10.13% 9.12% 和 7.06%, 降 幅 也 趋 于 收 窄 图 表 3 2011 年 以 来 我 国 金 属 切 削 成 形 机 床 累 计 产 量 及 同 比 增 速 单 位 : 台,% 月 份 金 切 机 床 同 比 增 长 成 形 机 床 同 比 增 长 11-02 102982 22.68 27431-24.47 11-03 174900 22.9 46700 0.32 11-04 248980 22.87 95476 37.47 11-05 336623 23.84 93748 1.2 3

月 份 金 切 机 床 同 比 增 长 成 形 机 床 同 比 增 长 11-06 420048 23.73 124844 7.05 11-07 502445 22.91 141659 4.02 11-08 580166 21.09 162156 3.69 11-09 656962 20.46 182988 1.94 11-10 726127 19.07 204082 2.96 11-11 796140 17.67 222357 1.97 11-12 859926 15.11 238526 0.88 12-02 112128-11.33 38505-1.58 12-03 180153-3.74 49252 0.86 12-04 249298-8.85 71335-1.06 12-05 317513-12.37 93326-3.31 12-06 415800-8.68 111524-13.55 12-07 中 国 447796 经 济 -16.32 信 息 129568 网 -9.91 12-08 506324-17.09 148210-9.79 12-09 598771-16.95 166440-9.59 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 图 表 4 30% 20% 2011 年 以 来 我 国 金 属 切 削 成 形 机 床 当 月 产 量 增 速 10% 0% -10% -20% 金 属 切 削 机 床 金 属 成 形 机 床 -30% -40% 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 2. 数 控 金 切 和 成 形 机 床 产 量 均 呈 下 降 态 势, 行 业 产 品 结 构 明 显 恶 化 2012 年 以 来, 相 比 普 通 机 床, 数 控 机 床 产 量 下 降 更 为 严 重 前 三 季 度, 我 国 数 控 金 切 机 床 累 计 完 成 产 量 15.16 万 台, 同 比 下 降 20.15%, 降 幅 较 同 期 金 切 机 床 产 量 降 幅 高 3.2 个 百 分 点 ; 数 控 金 属 成 形 机 床 累 计 完 成 产 量 9796 台, 同 比 下 降 4

34.19%, 降 幅 较 同 期 金 属 成 形 机 床 高 24.6 个 百 分 点 2012 年 前 三 季 度, 我 国 金 属 切 削 机 床 产 量 数 控 化 率 仅 为 25.31%, 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 了 4.76 个 百 分 点 ; 金 属 成 形 机 床 产 量 数 控 化 率 为 5.89%, 较 上 年 同 期 下 降 了 0.47 个 百 分 点 数 控 机 床 是 我 国 机 床 工 具 行 业 的 中 高 端 产 品, 其 产 量 以 及 数 控 化 率 的 下 降, 一 定 程 度 上 说 明 机 床 工 具 整 机 产 品 结 构 正 在 恶 化, 产 品 结 构 调 整 的 压 力 明 显 加 大 从 3 季 度 各 月 产 量 看, 数 控 金 属 切 削 机 床 和 数 控 成 形 机 床 产 量 仍 处 在 大 幅 下 降 区 间 2012 年 7~9 月, 我 国 数 控 金 属 切 削 机 床 产 量 分 别 为 16816 15790 和 16998 台, 同 比 分 别 下 降 27.72% 28.89% 和 19.32%; 数 控 成 形 机 床 产 量 分 别 为 1156 1118 和 1102 台, 同 比 分 别 下 降 40.84% 39.37% 和 37.70% 图 表 5 2011 年 以 来 我 国 主 要 机 床 整 机 产 品 累 计 产 量 及 同 比 增 速 单 位 : 台,% 月 份 数 控 金 切 机 床 同 比 增 长 数 控 成 形 机 床 同 比 增 长 11-02 中 国 31650 经 济 37.19 信 息 1884 网 34.76 11-03 53309 39.04 2958 33.66 11-04 76945 46.21 4391 28.43 11-05 102278 50.2 5981 26.45 11-06 127689 44.99 7516 24.62 11-07 152099 42.46 8933 22.81 11-08 175578 38.94 10328 24.07 11-09 197592 34.17 11627 22.17 11-10 218065 28.88 12846 20.98 11-11 239081 25.72 13924 16.58 11-12 257078 20.60 15033 12.99 12-02 25085-20.73 1696-36.12 12-03 44836-15.33 2997-28.43 12-04 65509-15.57 4055-24.21 12-05 86372-15.01 5278-26.69 12-06 106120-16.74 6422-30.92 12-07 122817-18.37 7586-32.71 12-08 134560-20.23 8694-33.72 12-09 151568-20.15 9796-34.19 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 5

图 表 6 2011 年 以 来 我 国 数 控 金 切 成 形 机 床 当 月 产 量 增 速 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 数 控 金 切 机 床 数 控 成 形 机 床 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 四 ) 产 销 衔 接 : 产 成 品 资 金 占 用 增 速 略 有 回 落, 但 供 需 矛 盾 依 然 严 峻 2011 中 年, 机 床 国 工 具 订 单 经 减 少 主 要 济 体 现 在 中 信 小 企 业 的 息 中 低 端 产 网 品 方 面 ; 而 进 入 2012 年, 大 型 企 业 高 端 产 品 的 订 单 也 开 始 受 到 影 响, 存 货 明 显 增 加, 产 品 积 压 开 始 成 为 全 行 业 的 问 题, 去 库 存 化 成 为 今 年 企 业 经 营 的 重 点 2012 年 前 8 个 月, 行 业 累 计 产 成 品 占 用 资 金 达 到 355 亿 元, 同 比 增 长 22.05%, 较 上 年 同 期 低 1.95 个 百 分 点 但 我 们 看 到, 机 床 工 具 行 业 产 成 品 资 金 占 用 增 速 有 所 回 落, 主 要 是 由 于 上 年 基 数 较 快 上 升 所 致, 且 行 业 8 月 末 产 成 品 资 金 占 用 的 增 速 仍 较 整 个 机 械 工 业 行 业 (7%) 高 出 15.5 个 百 分 点, 行 业 供 需 矛 盾 依 然 严 重 图 表 7 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 产 成 品 资 金 占 用 及 同 比 增 速 400 300 30% 25% 亿 元 200 100 20% 15% 0 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 产 成 品 (2011) 产 成 品 (2012) 同 比 (2011) 同 比 (2012) 10% 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 6

( 五 ) 产 品 价 格 : 需 求 不 足 加 上 成 本 压 力 减 小, 主 要 产 品 价 格 趋 于 平 稳 2012 年 3 季 度, 机 床 工 具 市 场 需 求 增 长 乏 力, 有 色 金 属 和 钢 铁 等 主 要 原 材 料 价 格 低 于 上 年 同 期, 行 业 成 本 压 力 明 显 减 小, 主 要 机 床 工 具 产 品 价 格 较 上 年 同 期 基 本 持 平 9 月 份, 切 削 工 具 制 造 业 价 格 月 度 同 比 涨 幅 仅 为 0.5%; 金 属 切 削 机 床 制 造 业 月 度 价 格 与 上 年 同 期 持 平 ; 铸 造 机 械 制 造 业 月 度 价 格 涨 幅 仅 为 0.1%; 机 床 附 件 行 业 当 月 价 格 涨 幅 为 1.7%, 涨 幅 较 前 两 个 月 持 续 回 落 图 表 8 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 分 子 行 业 价 格 指 数 行 业 名 称 7 月 8 月 9 月 当 月 (%) 累 计 (%) 当 月 (%) 累 计 (%) 当 月 (%) 累 计 (%) 切 削 工 具 制 造 100.4 102.0 100.5 101.8 100.5 101.7 金 属 切 削 机 床 制 造 100.9 102.3 100.0 102.0 100.0 101.8 金 属 成 中 形 机 床 制 国 造 100.0 经 100.6 济 信 101.5 息 100.7 网 102.8 100.9 铸 造 机 械 制 造 99.7 99.9 100.0 99.9 100.1 99.9 金 属 切 割 及 焊 接 设 备 制 造 98.9 99.6 98.5 99.5 98.7 99.4 机 床 附 件 制 造 103.4 103.6 102.1 103.4 101.7 103.2 其 他 金 属 加 工 机 械 制 造 101.6 102.8 102.4 102.8 103.6 102.9 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 9 月 份 我 国 机 床 工 具 价 格 相 对 平 稳, 价 格 上 涨 产 品 个 数 和 上 涨 的 幅 度 波 动 均 不 大 2012 年 前 三 季 度, 中 机 联 统 计 的 22 种 机 床 工 具 产 品 中, 有 16 种 产 品 价 格 出 现 上 涨, 但 价 格 上 涨 幅 度 超 过 1% 的 只 有 14 种, 分 别 较 上 半 年 末 减 少 1 种 和 2 种 9 月 当 月, 中 机 联 统 计 的 22 种 产 品 中, 价 格 上 涨 产 品 有 15 种, 虽 然 上 涨 的 种 数 同 6 月 份 相 同, 但 是 价 格 涨 幅 超 过 1% 的 数 量 已 经 降 至 11 个 (6 月 份 为 14 个 ) 从 前 三 季 度 具 体 产 品 价 格 变 化 来 看, 数 控 机 床 价 格 涨 幅 相 对 较 小, 甚 至 出 现 同 比 下 降 2012 年 前 三 季 度, 数 控 铣 床 螺 纹 加 工 机 床 数 控 车 床 价 格 较 上 年 上 涨, 同 比 涨 幅 分 别 为 0.6% 0.4% 0.3%, 涨 幅 均 低 于 1%; 数 控 加 工 中 心 数 控 齿 轮 加 工 机 床 数 控 特 种 加 工 机 床 数 控 镗 床 价 格 较 上 年 同 期 出 现 下 降, 下 降 幅 度 分 别 为 0.4% 0.5% 1.5% 2.5% 值 得 注 意 的 是,2012 年 前 9 个 月, 数 控 钻 床 价 格 逆 市 上 扬, 涨 幅 达 到 7.7%, 成 为 前 三 季 度 我 国 机 床 价 格 上 涨 最 快 的 产 品 从 9 月 份 当 月 产 品 价 格 变 化 来 看, 数 控 钻 床 钻 床 数 控 磨 床 锻 造 机 及 冲 压 机 数 控 加 工 中 心 车 床 刨 床 等 7 种 产 品 价 格 涨 幅 超 过 1%, 数 控 锻 造 机 及 冲 压 机 金 属 切 削 机 床 用 切 削 刀 具 组 合 机 床 齿 轮 加 工 机 床 等 8 种 产 品 涨 幅 均 在 1% 7

以 下, 磨 床 数 控 车 床 数 控 齿 轮 加 工 机 床 加 工 中 心 数 控 特 种 加 工 机 床 数 控 镗 床 镗 床 等 7 种 产 品 价 格 出 现 下 降, 其 中 9 月 份 当 月 加 工 中 心 数 控 特 种 加 工 机 床 数 控 镗 床 镗 床 等 产 品 的 价 格 降 幅 均 在 1% 以 上 图 表 9 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 分 产 品 价 格 指 数 产 品 7 月 8 月 9 月 当 月 (%) 累 计 (%) 当 月 (%) 累 计 (%) 当 月 (%) 累 计 (%) 金 属 切 削 机 床 用 切 削 刀 具 100.6 102.2 100.8 102.0 100.8 101.9 加 工 中 心 99.5 100.5 97.9 100.2 98.0 99.9 组 合 机 床 103.4 106.5 100.9 105.7 100.7 105.1 车 床 101.9 103.5 101.6 103.3 101.3 103.1 钻 床 101.9 104.5 103.2 104.3 103.4 104.2 镗 床 97.8 102.0 96.4 101.3 94.9 100.6 铣 床 102.2 103.8 100.2 103.3 100.1 102.9 螺 纹 加 工 机 床 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 磨 床 100.4 103.0 100.1 102.6 99.8 102.3 刨 床 101.8 102.8 100.2 102.5 101.1 102.3 齿 轮 加 工 机 床 100.5 103.4 100.9 103.1 100.7 102.9 数 控 加 工 中 心 99.3 99.5 99.0 99.4 101.4 99.6 数 控 特 种 加 工 机 床 97.5 98.8 98.0 98.7 97.5 98.5 数 控 车 床 100.0 100.5 99.5 100.4 99.5 100.3 数 控 钻 床 109.0 107.5 108.4 107.6 108.4 107.7 数 控 镗 床 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 数 控 铣 床 100.6 100.6 100.9 100.6 100.7 100.6 数 控 磨 床 103.1 101.5 102.1 101.6 102.3 101.7 数 控 齿 轮 加 工 机 床 102.2 99.3 101.1 99.5 99.1 99.5 锻 造 机 及 冲 压 机 100.2 101.1 102.1 101.3 101.4 101.3 数 控 锻 造 机 及 冲 压 机 100.6 101.8 101.1 101.7 100.9 101.6 铸 造 机 械 制 造 99.7 99.9 100.0 99.9 100.1 99.9 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 8

二 机 床 工 具 行 业 进 出 口 情 况 ( 一 ) 进 出 口 : 机 床 进 口 额 持 续 负 增 长, 贸 易 逆 差 较 上 年 同 期 收 窄 2012 年 以 来, 我 国 国 产 机 床 虽 然 取 得 了 积 极 进 展, 但 是 自 给 率 依 然 不 足 50%, 而 且 供 需 结 构 性 矛 盾 十 分 突 出, 贸 易 逆 差 虽 较 上 年 同 期 有 所 收 窄 但 始 终 居 高 不 下 前 三 季 度, 受 上 年 进 口 基 数 偏 高 以 及 国 内 需 求 增 长 相 对 乏 力 影 响, 我 国 机 床 进 口 额 出 现 下 降,1~9 月 累 计 实 现 进 口 额 151.18 亿 美 元, 同 比 下 降 5.96%; 出 口 额 增 速 虽 有 回 落, 但 依 然 保 持 在 较 高 水 平,1~9 月 累 计 出 口 额 达 到 62.67 亿 美 元, 同 比 增 长 16.94%; 贸 易 逆 差 为 88.52 亿 美 元, 较 上 年 同 期 收 窄 了 18.67 亿 美 元 图 表 10 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 进 出 口 情 况 单 位 : 万 美 元,% 月 度 累 计 进 口 额 同 比 增 长 累 计 出 口 额 同 比 增 长 贸 易 逆 差 11-02 290676 80.53 92755 20.15-197921 11-03 489670 73.87 148433 32.18-341237 11-04 678656 69.25 207319 34.74-471337 11-05 856627 66.73 268787 34.70-587840 11-06 1037821 60.03 336450 36.05-701371 11-07 1220206 53.34 402011 33.32-818195 11-08 1420784 51.31 470030 32.91-950754 11-09 1607722 45.99 535897 32.33-1071824 11-10 1748807 42.00 596239 32.48-1152567 11-11 1903292 35.09 661455 30.90-1241837 11-12 2074384 30.24 731046 29.72-1343339 12-02 283033-2.63 116229 25.31-166804 12-03 453166-7.45 185823 25.19-267343 12-04 600948-11.45 255147 23.07-345801 12-05 772175-9.86 331658 23.39-440517 12-06 926789-10.7 404158 20.12-522631 12-07 1112637-8.82 479367 19.24-633270 12-08 1314466-7.48 550976 17.22-763490 12-09 1511842-5.96 626668 16.94-885174 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 9

图 表 11 2011~2012 年 9 月 我 国 机 床 工 具 行 业 月 度 进 出 口 增 速 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 进 口 增 速 出 口 增 速 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 数 据 来 源 : 海 关 总 署, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 进 口 : 金 属 加 工 机 床 价 升 量 跌, 非 金 属 加 工 机 床 量 价 齐 跌 金 属 中 加 工 机 床 是 我 国 最 经 主 要 的 机 济 械 进 口 产 信 品, 位 居 我 息 国 机 械 进 网 口 额 第 3 位, 仅 次 于 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 2012 年 前 8 个 月, 我 国 累 计 进 口 金 属 加 工 机 床 70247 台, 同 比 下 降 8.22%; 累 计 进 口 额 达 到 88.93 亿 美 元, 同 比 上 升 3.88%; 累 计 均 价 达 到 12.66 万 美 元 / 台, 同 比 上 涨 13.17% 金 属 加 工 机 床 进 口 价 升 量 跌, 反 映 了 目 前 我 国 进 口 的 金 属 加 工 机 床 中, 中 高 端 机 床 的 占 比 明 显 增 加, 虽 然 总 进 口 数 量 低 于 上 年, 但 单 机 价 格 出 现 了 明 显 上 涨 非 金 属 加 工 机 床 也 是 我 国 重 要 的 机 床 进 口 产 品 之 一, 前 8 个 月 我 国 非 金 属 加 工 机 床 进 口 表 现 出 量 价 齐 跌 的 态 势 2012 年 前 8 个 月, 我 国 累 计 进 口 非 金 属 加 工 机 床 21003 台, 同 比 下 降 5.33%; 累 计 进 口 额 达 到 9.84 亿 美 元, 同 比 大 幅 下 降 68.88%; 累 计 进 口 均 价 为 47538.04 美 元 / 台, 同 比 下 降 67.12% 同 金 属 加 工 机 床 相 反,2012 年 前 8 个 月, 我 国 对 进 口 非 金 属 加 工 机 床 的 需 求 量 有 所 下 降, 且 在 进 口 的 机 床 中, 中 低 端 的 产 品 占 比 在 扩 大 进 口 结 构 不 合 理, 低 端 产 品 占 比 过 大, 依 然 是 非 金 属 加 工 机 床 进 口 均 价 大 幅 下 跌 的 主 要 原 因 图 表 12 2012 年 2 季 度 我 国 主 要 机 床 产 品 累 计 进 口 量 值 及 同 比 增 速 产 品 指 标 单 位 12-06 12-07 12-08 金 属 加 工 机 床 进 口 数 量 台 48349 58863 70247 同 比 增 长 % -14.30-10.28-8.22 进 口 金 额 万 美 元 624730 748389 889259.8 10

产 品 指 标 单 位 12-06 12-07 12-08 金 属 加 工 机 床 非 金 属 加 工 机 床 工 夹 具 及 机 床 附 件 类 同 比 增 长 % 2.75 4.12 3.88 进 口 均 价 美 元 / 台 129212.60 127140.82 126590.43 进 口 数 量 台 14416 18263 21003 同 比 增 长 % -13.63-6.69-5.33 进 口 金 额 万 美 元 73853.59 87213.27 99844.14 同 比 增 长 % -70.12-69.79-68.88 进 口 均 价 美 元 / 台 51230.29 47754.08 47538.04 进 口 数 量 千 克 42380352 49046147 57605106 同 比 增 长 % 93.75 90.99 98.88 进 口 金 额 万 美 元 99342.57 118786.6 140152 同 比 增 长 % 75.71 80.17 84.82 进 口 均 价 美 元 / 千 克 23.44 24.22 24.33 数 据 来 中 源 : 机 械 工 国 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 济 信 息 网 ( 三 ) 出 口 : 金 属 和 非 金 属 加 工 机 床 结 构 改 善, 工 夹 具 及 机 床 附 件 增 长 快 速 2012 年 前 8 个 月, 我 国 机 床 整 机 产 品 出 口 额 实 现 较 快 增 长, 高 价 值 产 品 在 出 口 中 的 比 重 上 升, 出 口 单 价 上 升 明 显 1~8 月, 我 国 金 属 加 工 机 床 实 现 出 口 量 316.60 万 台, 同 比 增 长 5.15%; 实 现 出 口 额 17.65 亿 美 元, 同 比 增 长 20.26%; 累 计 出 口 均 价 为 557.44 美 元 / 台, 较 上 年 同 期 上 涨 14.8% 同 期, 我 国 非 金 属 加 工 机 床 累 计 实 现 出 口 量 548.31 万 台, 同 比 下 降 3.47%; 累 计 实 现 出 口 额 7.67 亿 美 元, 同 比 增 长 1.70%; 累 计 出 口 均 价 为 139.97 美 元 / 台, 价 格 较 上 年 同 期 上 涨 5.35% 2012 年 前 8 个 月, 我 国 工 夹 具 及 机 床 附 件 类 产 品 出 口 量 值 增 速 实 现 大 幅 上 扬, 但 出 口 累 计 均 价 较 上 年 同 期 出 现 明 显 下 滑 1~8 月, 我 国 工 夹 具 及 机 床 附 件 类 产 品 累 计 实 现 出 口 量 23563.73 万 千 克, 同 比 增 长 176.27%; 累 计 实 现 出 口 额 7.17 亿 美 元, 同 比 增 长 105.88%; 累 计 出 口 均 价 为 3.04 美 元 / 千 克, 同 比 下 跌 25.48% 但 应 该 看 到, 我 国 金 属 加 工 机 床 和 非 金 属 加 工 机 床 出 口 结 构 虽 然 有 所 改 善, 但 是 同 国 际 先 进 国 家 相 比 差 距 巨 大 2012 年 1~8 月, 我 国 金 属 加 工 机 床 出 口 均 价 为 557.44 美 元 / 台, 而 同 期 金 属 加 工 机 床 进 口 价 格 为 126590.43 美 元 / 台, 进 口 均 价 是 出 口 均 价 的 227.09 倍, 而 且 差 距 还 呈 拉 大 趋 势 ; 非 金 属 加 工 机 床 出 口 均 价 为 139.97 美 元 / 台, 同 期 非 金 属 加 工 机 床 进 口 价 格 为 47538.04 美 元 / 台, 进 口 价 格 是 出 口 价 格 的 339.61 倍 进 出 口 如 此 大 的 单 价 差 距, 说 明 我 国 金 属 加 工 机 床 和 非 金 属 加 工 机 床 出 口 产 品 附 加 值 明 显 偏 低, 未 来 调 整 和 优 化 的 空 间 巨 大 11

图 表 13 2012 年 2 季 度 我 国 主 要 机 床 产 品 累 计 出 口 量 值 及 同 比 增 速 产 品 指 标 单 位 12-06 12-07 12-08 金 属 加 工 机 床 非 金 属 加 工 机 床 出 口 量 台 2375020 2779196 3165997 同 比 增 长 % 10.4 7.24 5.15 出 口 额 万 美 元 130571.77 155279.9 176484.38 同 比 增 长 % 24.33 22.91 20.26 出 口 均 价 美 元 / 台 549.77 558.72 557.44 出 口 量 台 3969528 4699530 5483105 同 比 增 长 % -1.45-3.02-3.47 出 口 额 万 美 元 55406.09 65873.68 76748.46 同 比 增 长 % 3.71 2.24 1.7 出 口 均 价 美 元 / 台 139.58 140.17 139.97 出 口 量 工 夹 具 及 机 床 附 件 类 千 克 17804179 1 206388346 235637309 同 比 增 长 % 184.46 177.34 176.27 出 口 额 万 美 元 54220.48 63039.4 71733.43 同 比 增 长 % 120.46 111.08 105.88 出 口 均 价 美 元 / 千 克 3.05 3.05 3.04 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 三 机 床 工 具 行 业 经 营 情 况 ( 一 ) 订 单 不 足 加 上 期 间 费 用 上 扬, 行 业 收 入 和 利 润 增 速 明 显 回 落 2011 年 下 半 年, 机 床 工 具 企 业 订 单 开 始 减 少, 但 当 时 企 业 拥 有 金 额 较 大 的 手 持 订 单, 营 业 收 入 和 利 润 额 均 保 持 着 较 快 增 长 势 头, 营 业 收 入 增 速 保 持 在 30% 以 上 而 2012 年 以 来, 机 床 工 具 企 业 受 到 来 自 需 求 不 足 和 期 间 费 用 上 扬 的 双 重 挤 压, 经 营 和 盈 利 能 力 均 较 上 年 减 弱 其 中, 前 三 季 度 行 业 企 业 利 息 费 用 管 理 费 用 的 增 长 尤 为 迅 速, 成 为 行 业 效 益 下 滑 除 了 需 求 下 降 之 外 的 另 外 两 大 重 要 因 素 2012 年 前 8 个 月, 我 国 机 床 工 具 行 业 实 现 营 业 收 入 4759.13 亿 元, 同 比 增 长 9.03%, 增 速 较 上 年 同 期 下 降 了 28.16 个 百 分 点 ; 实 现 利 润 总 额 284.12 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 1.40 亿 元, 同 比 仅 增 长 1.40%, 利 润 增 速 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 34.87 个 百 分 点 ; 行 业 企 业 主 营 业 务 利 润 率 从 上 年 同 期 的 6.48% 下 降 至 5.97%, 在 机 械 工 业 13 个 子 行 业 中 排 在 第 8 位 12

图 表 14 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 经 营 指 标 单 位 : 亿 元,% 时 间 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 主 营 业 务 收 入 利 润 率 累 计 值 同 比 增 长 累 计 值 同 比 增 减 同 比 增 长 累 计 值 去 年 同 期 11-03 1388.66 39.5 92.06 32.79 55.33 6.63 5.95 11-06 3265.28 38.15 228.07 70.38 44.63 6.98 6.67 11-08 4479.28 37.19 302.37 78.99 35.36 6.75 6.84 11-09 5145.17 35.8 345.93 85.32 32.74 6.72 6.88 11-10 5769.64 34.95 392.36 97.84 33.22 6.8 6.89 11-11 6440.62 33.05 445.62 108.25 32.09 6.92 6.97 11-12 7166.21 31.36 519.48 119.37 29.83 7.25 7.33 12-02 942.25 18.47 53.12 2.4 4.73 5.64 6.38 12-03 1566.33 15.4 90.02 3.27 3.76 5.75 6.39 12-04 中 2171.11 国 14.06 经 129.15 济 7.32 信 6.01 息 网 5.95 6.4 12-05 2802.04 11.92 166.81 2.8 1.71 5.95 6.55 12-06 3499.87 10.44 210.52 0.89 0.42 6.02 6.62 12-07 4123.21 9.65 250.95 3.74 1.51 6.09 6.57 12-08 4759.13 9.03 284.12 1.40 0.49 5.97 6.48 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 机 床 工 具 行 业 亏 损 面 扩 大, 亏 损 企 业 亏 损 额 大 幅 增 长 2012 年 6 月 份 以 来, 我 国 机 床 工 具 行 业 亏 损 面 虽 逐 月 回 落, 但 依 然 处 于 较 高 水 平 1~8 月, 我 国 机 床 工 具 行 业 亏 损 面 达 到 14.56%, 亏 损 面 较 上 年 同 期 扩 大 了 4.65 个 百 分 点 ; 机 床 工 具 行 业 亏 损 企 业 亏 损 额 达 到 25.79 亿 元, 同 比 增 长 85.01% 图 表 15 2010 年 以 来 我 国 机 床 工 具 亏 损 情 况 时 间 亏 损 面 (%) 亏 损 额 本 月 止 累 计 去 年 同 期 本 月 止 累 计 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 (%) 10-02 20.55 25.83 6.71-28.84 10-05 16.41 22.09 10.21-34.34 10-08 13.93 19 13.09-39.06 10-11 11.82 15.95 14.83-43.5 11-03 13.83 14.61 7.44 2.2 13

时 间 亏 损 面 (%) 亏 损 额 本 月 止 累 计 去 年 同 期 本 月 止 累 计 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 (%) 11-06 10.38 10.92 9.97 19.12 11-09 10.09 9.43 13.69 42.16 11-12 7.33 6.61 15.98 40.18 12-02 20.14 15.04 11.47 86.5 12-03 17.94 12.94 13.38 66.66 12-04 16.24 11.68 15.51 64.13 12-05 15.05 10.65 18.23 76.99 12-06 15.35 10.03 20.45 90.23 12-07 14.70 9.86 22.53 78.95 12-08 14.56 9.91 25.79 85.01 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 四 中 机 床 工 具 国 行 业 投 经 资 情 况 济 信 息 网 2012 年 前 三 季 度, 我 国 机 床 工 具 行 业 固 定 资 产 投 资 增 速 明 显 低 于 上 年 同 期, 行 业 累 计 完 成 投 资 额 2327.60 亿 元, 同 比 增 长 12.35%, 增 速 较 上 年 同 期 低 43.97 个 百 分 点, 较 同 期 机 械 工 业 低 14.15 个 百 分 点 在 经 历 了 前 几 年 的 大 规 模 建 设 之 后, 我 国 机 床 工 具 厂 房 建 设 设 备 购 置 基 本 完 成, 续 建 项 目 投 资 明 显 减 少 ; 经 济 增 速 出 现 下 滑 行 业 需 求 增 长 乏 力 企 业 投 资 收 益 率 下 降 部 分 领 域 甚 至 出 现 产 能 过 剩 的 现 象, 这 些 因 素 都 明 显 降 低 了 企 业 的 投 资 热 情, 企 业 新 增 投 资 增 长 开 始 趋 缓 图 表 16 2011 年 以 来 我 国 机 床 工 具 行 业 月 度 累 计 投 资 额 及 同 比 增 速 亿 元 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 投 资 (2011) 投 资 (2012) 投 资 增 速 (2011) 投 资 增 速 (2012) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 14

Ⅲ 政 策 解 读 一 国 务 院 关 于 促 进 企 业 技 术 改 造 的 指 导 意 见 制 定 日 期 与 单 位 2012 年 9 月 1 日, 国 务 院 目 标 重 点 国 务 院 关 于 促 进 企 业 技 术 改 造 的 指 导 意 见 解 决 当 前 企 业 改 造 工 作 存 在 的 问 题, 促 进 工 业 转 型 升 级 提 升 产 业 竞 争 力 明 确 了 推 进 技 术 创 新 和 科 技 成 果 产 业 化 提 高 装 备 水 平 促 进 绿 色 发 展 优 化 产 品 结 构 推 进 信 息 化 与 工 业 化 融 合 深 化 军 民 结 合 促 进 安 全 生 产 提 升 产 业 集 聚 水 平 加 强 公 共 服 务 平 台 建 设 等 9 项 任 务 ; 国 家 将 通 过 强 化 政 策 引 导 加 大 财 政 政 策 支 持 完 善 税 收 优 惠 政 策 拓 宽 融 资 渠 道 健 全 管 理 机 制 等 配 套 措 施 推 动 我 国 企 业 技 术 改 造 实 施 企 业 加 快 技 术 改 造 步 伐, 提 高 装 备 水 平, 必 将 加 速 老 旧 设 备 落 后 工 艺 设 备 淘 汰, 引 进 自 动 化 数 字 化 网 络 化 智 能 化 等 先 进 制 造 系 统 智 能 制 造 设 备 及 大 型 成 套 技 术 装 备 机 床 工 具 行 业 作 为 我 国 工 业 行 业 的 基 础 装 备, 将 在 这 波 企 业 设 备 更 换 和 升 级 浪 潮 中 受 益, 尤 其 是 一 些 高 端 数 控 机 床 将 获 得 更 大 的 市 场 空 间 影 响 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 二 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 制 定 日 期 与 单 位 2012.7.9, 国 务 院 目 标 确 定 十 二 五 时 期 我 国 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 目 标, 明 确 重 点 产 业 的 发 展 方 向 和 任 务, 通 过 重 大 工 程 和 鼓 励 政 策 措 施 推 动 战 略 性 新 兴 产 业 全 面 发 展 15

十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 重 点 战 略 性 新 兴 产 业 所 涉 及 产 业 较 多, 以 下 只 选 取 与 机 床 工 具 行 业 相 关 的 政 策 重 点 : 发 展 目 标 : 战 略 性 新 兴 产 业 年 均 增 速 超 过 20%, 到 十 二 五 末, 战 略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 达 到 8%, 到 2012 年 该 比 重 达 到 15%; 发 展 重 点 : 高 端 装 备 制 造 业 新 能 源 新 能 源 汽 车 是 我 国 机 床 工 具 的 重 要 下 游 按 照 规 划 要 求, 十 二 五 时 期, 我 国 将 重 点 发 展 航 空 装 备 制 造 业 卫 星 及 应 用 产 业 轨 道 交 通 设 备 制 造 业 海 洋 工 程 装 备 制 造 业 智 能 装 备 制 造 业 ; 加 快 核 电 发 展, 提 高 关 键 成 套 设 备 的 制 造 能 力 ; 加 快 风 电 齿 轮 箱 叶 片 以 及 轴 承 变 流 器 的 开 发 和 制 造 能 力 ; 促 进 新 能 源 汽 车 发 展 和 汽 车 工 业 转 型, 推 动 关 键 零 部 件 制 造 和 研 发 重 点 工 程 :(1) 航 空 装 备 工 程, 重 点 发 展 干 支 线 飞 机 发 动 机 ;(2) 空 间 基 础 设 施 工 程, 重 点 打 造 全 天 候 的 卫 星 系 统 ;(3) 先 进 轨 道 交 通 装 备 及 关 键 部 件 工 程 ;(4) 海 洋 工 程 装 备 工 程 ;(5) 智 能 制 造 装 备 工 程 ;(6) 新 能 源 集 成 应 用 工 程 ;(7) 新 能 源 汽 车 工 程 政 策 要 点 :(1) 加 大 财 税 政 策 扶 持 ;(2) 完 善 技 术 创 新 和 人 才 政 策 ; (3) 营 造 良 好 的 市 场 环 境 ;(4) 加 快 推 进 重 点 领 域 和 关 键 环 节 改 革 中 国 该 规 划 的 经 出 台 对 于 应 济 对 我 国 经 信 济 增 长 乏 力 息 工 业 转 网 型 有 着 积 极 意 义 规 划 中 提 出 重 点 发 展 的 领 域 如 高 端 装 备 制 造 业 新 能 源 产 业 新 能 源 影 响 汽 车 产 业, 都 对 我 国 机 床 工 具 行 业 全 面 提 升 有 着 积 极 作 用 预 计 十 二 五 时 期, 为 适 应 上 述 产 业 的 发 展, 我 国 机 床 工 具 行 业 将 实 现 智 能 化 精 密 化 绿 色 化 转 型 预 计 在 十 二 五 时 期, 我 国 机 床 工 具 行 业 配 套 航 空 航 天 轨 道 交 通 海 洋 工 程 核 能 和 风 能 新 能 源 汽 车 等 关 键 领 域 的 能 力 明 显 增 强, 关 键 部 件 的 加 工 能 力 显 著 提 高 ; 中 高 档 数 控 机 床 中 高 档 数 控 系 统 和 机 床 附 件 国 内 市 场 占 有 率 实 现 双 提 升 ; 企 业 间 的 兼 并 重 组 有 望 加 快, 有 望 打 造 出 更 多 的 优 势 企 业 和 世 界 品 牌 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 三 绿 色 制 造 金 属 切 削 机 床 再 制 造 技 术 导 则 获 批 绿 色 制 造 金 属 切 削 机 床 再 制 造 技 术 导 则 获 批 制 定 日 期 与 单 位 2012.7.9, 全 国 绿 色 制 造 技 术 标 准 化 技 术 委 员 会 目 标 重 点 影 响 规 范 企 业 机 床 再 制 造 流 程 重 点 质 量 指 标 标 准, 提 升 用 户 对 再 制 造 机 床 产 品 服 务 的 了 解 程 度 和 使 用 信 心 该 标 准 适 用 于 各 类 金 属 切 削 机 床 的 再 制 造, 规 定 了 金 属 切 削 机 床 再 制 造 的 一 般 要 求 机 械 部 分 要 求 电 气 部 分 要 求 及 其 他 要 求 标 准 体 系 的 建 立 完 善, 对 于 提 高 我 国 再 制 造 机 床 的 质 量 大 有 裨 益, 也 会 推 动 我 国 机 床 再 制 造 产 业 加 速 发 展 ; 标 准 的 提 出 更 大 意 义 上 是, 随 着 机 床 再 制 造 标 准 体 系 的 逐 步 健 全, 能 提 高 全 社 会 对 再 制 造 机 床 产 品 的 质 量 认 知 和 信 心 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 16

四 数 控 一 代 装 备 创 新 工 程 行 动 计 划 数 控 一 代 装 备 创 新 工 程 行 动 计 划 制 定 日 期 与 单 位 2012.7.4, 工 业 和 信 息 化 部 中 国 工 程 院 目 标 推 广 应 用 数 字 化 控 制 技 术, 集 成 创 新 一 批 数 控 装 备 并 实 现 产 业 化, 促 进 工 业 化 和 信 息 化 深 度 融 合, 提 高 产 业 核 心 竞 争 力, 切 实 推 进 装 备 制 造 业 转 型 升 级 重 点 规 划 目 标 : 提 升 装 备 数 控 化 水 平, 典 型 行 业 数 控 化 率 达 到 70% 以 上 ; 数 控 装 备 开 发 及 推 广 服 务 能 力 显 著 增 强, 形 成 比 较 完 善 的 技 术 服 务 体 系 ; 实 现 数 控 装 备 广 泛 应 用, 经 济 效 益 和 社 会 效 益 显 著 重 点 行 动 : 数 控 技 术 开 发 与 推 广 服 务 平 台 建 设 行 动 ; 数 控 技 术 开 发 与 产 业 化 行 动 ; 数 控 装 备 集 成 创 新 行 动 ; 数 控 装 备 示 范 推 广 行 动 ; 数 控 装 备 技 术 规 范 和 标 准 体 系 建 设 行 动 保 障 措 施 : 研 究 制 定 相 关 规 划 和 落 实 行 动 计 划 的 实 施 细 则 ; 加 大 已 有 政 策 手 段 对 数 控 一 代 工 程 的 支 持 力 度, 鼓 励 和 支 持 企 业 加 大 数 控 装 备 研 发 装 备 数 控 化 改 造 数 控 装 备 产 业 化 的 资 金 投 入 ; 做 好 相 关 科 技 成 果 的 推 广 应 用, 加 强 该 计 划 与 数 控 机 床 重 大 科 技 专 项 核 高 基 专 项 的 衔 接 和 联 动 ; 建 立 和 完 善 数 控 装 备 应 用 示 范 评 价 机 制 ; 加 强 行 业 管 理 发 挥 行 业 协 会 的 桥 梁 纽 带 作 用 该 计 划 的 出 台 有 助 于 推 动 工 业 企 业 转 型 升 级, 加 快 两 化 融 合 实 施 进 度, 推 动 主 要 生 产 装 备 如 纺 织 机 械 塑 料 及 橡 胶 加 工 机 械 中 小 型 机 床 及 基 础 制 造 装 备 印 刷 机 械 食 品 加 工 机 械 包 装 机 械 高 效 节 能 产 品 的 数 控 化 自 动 化 生 产 有 着 积 极 的 意 义 ; 数 控 装 置 作 为 我 国 机 床 工 具 行 业 重 要 的 产 品 之 一, 将 全 面 从 该 计 划 中 受 益 各 重 点 领 域 的 数 控 化 水 平 的 提 高, 将 大 幅 度 拉 动 我 国 数 控 系 统 硬 件 和 软 件 的 需 求, 行 业 相 关 生 产 和 研 发 都 有 望 上 一 个 新 台 阶 ; 该 计 划 对 数 控 装 置 机 床 工 业 行 业 本 身 的 发 展 有 着 积 极 的 作 用, 计 划 影 响 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 提 出 的 加 大 数 控 装 备 的 研 发 并 加 强 通 过 数 控 机 床 重 大 专 项 的 结 合, 强 化 技 术 的 融 合 应 用 和 产 业 化, 如 果 该 计 划 能 够 顺 利 推 进, 我 国 数 控 技 术 在 机 床 整 机 上 的 应 用 将 实 现 明 显 增 强, 数 控 系 统 的 短 板 有 望 补 齐 Ⅳ 热 点 研 究 一 济 二 机 跻 身 全 球 三 大 冲 压 制 造 商 行 列 济 二 机 跻 身 全 球 三 大 冲 压 制 造 商 行 列 来 源 中 国 工 业 报,2012 年 10 月 22 日 17

济 二 机 跻 身 全 球 三 大 冲 压 制 造 商 行 列 事 件 影 响 在 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 国 家 重 大 科 技 专 项 的 支 持 下, 济 南 二 机 床 研 制 出 大 型 全 自 动 快 速 双 臂 送 料 冲 压 生 产 线, 每 分 钟 可 生 产 15 个 大 型 轿 车 覆 盖 件, 打 破 了 此 前 由 国 外 企 业 保 持 的 每 分 钟 12 个 的 世 界 纪 录, 跻 身 世 界 三 大 冲 压 装 备 制 造 商 15 次 快 速 线 研 制 成 功 后, 对 整 个 冲 压 行 业 的 规 划 布 局 起 到 了 引 领 和 示 范 作 用, 引 起 了 国 内 外 高 端 客 户 的 积 极 响 应 其 中 福 特 上 汽 通 用 国 内 四 大 生 产 基 地 一 汽 大 众 东 风 日 产 沃 尔 沃 奇 瑞 汽 车 长 城 汽 车 等 用 户 与 济 二 机 床 签 订 了 大 型 全 自 动 快 速 冲 压 生 产 线 机 器 人 自 动 化 冲 压 生 产 线 等 冲 压 设 备 合 同 高 技 术 领 域 系 统 突 破, 为 济 南 二 机 床 获 得 国 际 市 场 奠 定 了 基 础, 同 时 此 项 突 破 也 使 得 公 司 成 为 客 户 提 供 完 整 的 解 决 方 案 的 总 包 商 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 二 国 内 首 台 最 大 力 16000 吨 数 控 电 动 螺 旋 压 力 机 研 制 成 功 来 源 事 件 影 响 国 内 首 台 最 大 力 16000 吨 数 控 电 动 螺 旋 压 力 机 研 制 成 功 中 国 机 床 工 业 报,2012 年 9 月 29 日 2012 年 9 月 7 日, 由 青 岛 青 锻 锻 压 机 械 有 限 公 司 为 中 航 工 业 江 西 景 航 航 空 锻 铸 有 限 公 司 研 制 的 国 内 首 台 最 大 力 为 16000 吨 的 EPC-8000 型 电 动 螺 旋 压 力 机 在 青 锻 研 制 成 功, 并 顺 利 通 过 了 国 家 产 品 质 量 检 测 中 心 及 用 户 江 西 景 航 公 司 的 产 品 检 测 和 验 收 该 设 备 充 分 彰 显 了 青 锻 公 司 在 国 内 压 力 机 行 业 中 的 领 先 地 位 和 研 发 能 力 ; 同 时, 该 首 台 设 备 也 充 分 显 示 了 我 国 企 业 的 大 型 电 动 螺 旋 压 力 机 研 制 条 件 逐 渐 成 熟, 尤 其 是 变 频 电 机 及 开 关 磁 阻 电 机, 经 创 新 改 进 后 在 万 吨 螺 旋 压 力 机 上 的 成 功 应 用, 使 我 国 的 电 动 螺 旋 压 力 机 有 了 进 一 步 跨 越 式 的 发 展 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 三 星 火 机 床 获 得 海 外 单 笔 6 台 2000 万 元 订 单 星 火 机 床 获 得 海 外 单 笔 6 台 2000 万 元 订 单 来 源 事 件 影 响 中 国 机 床 工 业 报,2012 年 9 月 6 日 8 月 22 日, 据 星 火 机 床 进 出 口 公 司 消 息 显 示, 公 司 跟 踪 国 外 市 场 历 时 近 一 年 的 6 台 星 火 机 床 生 产 合 同 成 功 签 约, 订 单 突 破 2000 万 元 星 火 机 床 公 司 在 全 球 经 济 形 势 持 续 走 低 的 情 况 下, 还 能 拿 到 2000 万 元 的 大 额 订 单, 证 明 了 星 火 机 床 的 品 质 和 市 场 竞 争 能 力 ; 同 时 也 说 明 公 司 近 年 来 秉 承 挑 剔 的 用 户 是 好 用 户 的 经 营 理 念 取 得 了 效 果 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 18

四 齐 二 精 密 大 重 型 机 床 关 件 加 工 技 术 与 装 备 项 目 通 过 验 收 齐 二 精 密 大 重 型 机 床 关 件 加 工 技 术 与 装 备 项 目 通 过 验 收 来 源 事 件 影 响 中 国 工 业 报,2012 年 8 月 20 日 齐 二 机 床 与 哈 尔 滨 工 业 大 学 共 同 完 成 的 黑 龙 江 省 科 技 计 划 重 大 项 目 -- 精 密 大 重 型 机 床 关 件 加 工 技 术 与 装 备 的 研 究 顺 利 通 过 验 收 该 项 目 重 点 解 决 了 机 床 装 备 制 造 业 中 用 常 规 机 械 加 工 方 法 非 常 困 难 或 无 法 整 体 加 工 的 静 压 轴 承 外 环 的 难 题 项 目 组 所 研 制 的 整 体 静 压 轴 承 加 工 装 备 总 体 技 术 已 达 到 国 内 领 先 水 平, 其 中 电 火 花 加 工 机 床 脉 冲 电 源 的 节 能 降 耗 技 术 方 面 达 到 国 际 领 先 水 平, 整 体 大 重 型 静 压 轴 承 设 计 和 制 造 技 术 填 补 了 国 内 空 白 该 项 目 的 成 果 对 我 国 装 备 模 具 能 源 等 行 业 及 领 域 制 造 水 平 的 提 升 有 着 较 好 的 促 进 作 用 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 五 河 南 濮 阳 启 动 智 能 机 床 产 业 园 区 项 目 建 设 来 源 事 件 影 响 中 国 河 南 濮 经 阳 启 动 智 济 能 机 床 产 业 信 园 区 项 目 息 建 设 网 中 国 工 业 报,2012 年 8 月 27 日 8 月 9 日, 河 南 省 范 县 人 民 政 府 与 浙 江 高 基 集 团 智 能 机 床 产 业 园 项 目 签 约 仪 式 在 濮 阳 举 行 该 项 目 主 要 生 产 智 能 机 床, 由 浙 江 高 基 集 团 大 力 智 能 国 际 有 限 公 司 中 国 航 空 航 天 工 业 湖 南 分 公 司 共 同 投 资 建 设, 总 投 资 20 亿 元, 总 体 规 划 用 地 900 亩, 总 建 设 周 期 五 年, 分 三 期 完 成 预 计 首 批 入 驻 企 业 5 家, 销 售 额 达 到 10 亿 元 该 项 目 充 分 利 用 范 县 现 有 工 业 基 础 与 优 惠 的 产 业 支 持 政 策, 通 过 合 理 的 土 地 运 作 与 园 区 规 划 建 设, 形 成 基 础 设 施 完 善 功 能 布 局 合 理 的 智 能 机 床 产 业 基 地, 并 通 过 高 基 机 床 在 行 业 中 的 影 响 力, 吸 引 行 业 龙 头 企 业 以 及 相 关 配 套 企 业 入 驻 园 区, 以 完 整 的 产 业 链 与 低 成 本 的 劳 动 力 为 优 势, 将 打 造 智 能 机 床 生 产 中 心 管 理 服 务 中 心 销 售 物 流 中 心, 形 成 中 国 中 西 部 地 区 规 模 最 大 的 智 能 机 床 产 业 基 地 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 六 国 家 开 发 银 行 接 洽 星 火 公 司 贷 款 项 目 国 家 开 发 银 行 接 洽 星 火 公 司 贷 款 项 目 来 源 事 件 中 国 工 业 报,2012 年 8 月 6 日 2012 年 8 月 初, 国 家 开 发 银 行 总 行 相 关 部 门 人 员 到 星 火 机 床 公 司 洽 谈 评 估 项 目 贷 款 事 宜 双 方 围 绕 公 司 产 业 园 项 目 海 外 并 购 等 开 展 合 作 的 可 能 性 和 合 作 方 式 进 行 了 深 入 的 探 讨 19

国 家 开 发 银 行 接 洽 星 火 公 司 贷 款 项 目 影 响 星 火 机 床 在 主 导 产 品 两 卧 一 立 方 面 在 国 内 外 市 场 上 有 着 较 强 的 优 势, 近 年 来 的 发 展 重 点 是 在 技 术 创 新 的 基 础 上, 加 快 走 出 去 战 略 实 施, 目 前 在 并 购 意 大 利 知 名 机 床 企 业 高 嘉 过 程 已 经 全 面 获 益 国 家 开 发 银 行 如 果 加 大 对 星 火 机 床 在 海 外 信 贷 方 面 的 支 持, 将 有 望 进 步 加 快 公 司 海 外 并 购 的 步 伐 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 Ⅴ 上 市 企 业 本 报 告 重 点 选 取 了 前 三 季 度 沪 深 股 市 营 业 总 收 入 排 名 前 十 位 的 机 床 工 具 上 市 公 司, 并 对 其 经 营 情 况 进 行 分 析 2012 年 前 三 季 度, 机 床 工 具 企 业 面 临 着 不 利 的 发 展 环 境 2012 年 以 来, 国 内 经 济 增 速 继 续 放 缓, 机 床 工 具 需 求 明 显 减 弱, 同 时 由 于 主 要 企 业 的 产 品 存 在 着 严 重 的 结 构 问 题, 营 业 收 入 大 幅 低 于 上 年, 多 数 企 业 出 现 经 营 亏 损 前 10 上 市 A 股 企 业 中, 只 有 青 海 华 鼎 营 业 总 收 入 高 于 上 年 同 期, 其 余 9 家 企 业 均 呈 现 不 同 程 度 下 降, 其 中 昆 明 机 床 华 东 数 控 营 业 总 收 入 降 幅 均 在 30% 以 上 ; 前 10 上 市 A 股 企 业 中 有 亚 威 股 份 日 发 数 码 法 因 数 控 等 3 家 企 业 实 现 盈 利, 其 余 企 业 均 出 现 经 营 性 亏 损, 其 中 青 海 华 鼎 华 中 数 控 沈 阳 机 床 等 企 业 经 营 亏 损 较 为 严 重 图 表 17 2012 年 前 三 季 度 我 国 机 床 工 具 前 十 A 股 上 市 企 业 经 营 效 益 证 券 简 称 营 业 总 收 入 同 比 增 长 营 业 利 润 同 比 增 长 营 业 利 润 率 上 年 同 期 营 业 利 润 率 沈 阳 机 床 56.57-24.75-0.17 - -0.30 1.85 秦 川 发 展 9.09-25.91-0.12 - -1.32 10.54 昆 明 机 床 8.66-36.27-0.06 - -0.69 5.80 青 海 华 鼎 8.15 1.23-0.57 - -6.98 1.12 亚 威 股 份 5.79-5.95 0.68-21.93 11.79 14.20 南 通 科 技 5.03-18.05-0.08 - -1.65 1.08 华 东 数 控 3.16-36.88-0.55 - -17.48 9.23 日 发 数 码 2.79-14.36 0.81-0.87 29.05 25.10 华 中 数 控 2.48-23.31-0.32 - -12.73 5.73 法 因 数 控 2.37-13.31 0.11-48.21 4.50 7.53 注 : 按 照 营 业 总 收 入 排 序 数 据 来 源 :Wind, 中 经 网 整 理 20

一 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2012 年 前 三 季 度, 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 经 营 遇 到 较 大 困 难, 营 业 收 入 增 速 大 幅 下 降, 并 出 现 营 业 亏 损, 利 润 总 额 和 净 利 润 大 幅 低 于 上 年 同 期 截 至 2012 年 9 月, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 56.57 亿 元, 同 比 下 降 24.75%; 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 为 0.50 亿 和 0.31 亿 元, 同 比 大 幅 下 降 68.00% 和 75.74% 销 售 收 入 下 降 加 上 财 务 费 用 大 幅 上 扬, 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 在 3 季 度 出 现 单 季 亏 损 3 季 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 14.54 亿 元, 同 比 下 降 38%;3 季 度 当 季 出 现 亏 损, 利 润 总 额 为 -0.23 亿 元, 净 利 润 为 -0.29 亿 元 3 季 度, 公 司 贷 款 利 息 大 幅 上 升, 财 务 费 用 大 幅 上 升 23.80%, 大 规 模 侵 蚀 了 公 司 利 润 空 间 图 表 18 2012 年 前 三 季 度 沈 阳 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 指 标 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 75.18 96.11 20.80 42.02 56.57-24.75 营 业 总 成 本 73.80 95.33 20.63 41.57 56.75-23.10 营 业 利 润 1.39 0.78 0.17 0.46-0.17 - 利 润 总 额 1.57 1.41 0.35 0.73 0.50-68.00 净 利 润 1.29 1.10 0.27 0.60 0.31-75.74 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.22 0.19 0.05 0.10 0.04-81.82 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 三 陕 西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 陕 西 秦 川 机 床 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司 经 营 业 绩 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 截 至 到 9 月 30 日, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 9.09 亿 元, 同 比 下 降 25.91%; 公 司 在 3 季 度 转 为 亏 损, 营 业 利 润 为 -0.12 亿 元 ; 公 司 利 润 总 额 为 0.12 亿 元, 同 比 下 降 90.81%; 公 司 净 利 润 为 0.07 亿 元, 同 比 下 降 93.29%; 基 本 每 股 收 益 为 0.02 元 / 股, 较 上 年 同 期 下 降 93.33% 其 中,3 季 度 当 季, 公 司 实 现 营 业 收 入 2.40 亿 元, 同 比 下 降 39.00%; 当 季 净 亏 损 额 为 232 万 元 21

图 表 19 2012 年 前 三 季 度 陕 西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 12.27 16.06 2.77 6.69 9.09-25.91 营 业 总 成 本 10.97 14.49 2.74 6.66 9.21-16.02 营 业 利 润 1.29 1.55 0.03 0.03-0.12 - 利 润 总 额 1.32 1.60 0.05 0.12 0.12-90.81 净 利 润 1.10 1.36 0.04 0.10 0.07-93.29 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.38 0.01 0.02 0.02-93.33 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 三 昆 明 机 床 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 昆 明 机 床 经 营 情 况 延 续 了 上 半 年 下 滑 的 势 头 截 至 到 2012 年 9 月 30 日, 昆 明 机 床 实 现 营 业 总 收 入 8.66 亿 元, 同 比 下 降 36.27%; 利 润 下 降 十 分 严 重, 利 润 总 额 仅 为 0.07 亿 元, 同 比 下 降 90.87%; 净 利 润 仅 为 0.06 亿 元, 同 比 下 降 91.63%; 基 本 每 股 收 益 为 0.01 元 / 股, 同 比 大 幅 下 降 92.86% 3 季 度 当 季, 昆 明 机 床 实 现 营 业 收 入 2.34 亿 元, 同 比 下 降 50.50%; 公 司 已 经 从 2 季 度 的 亏 损 中 走 出, 三 季 度 当 季 实 现 净 利 润 275 万 元, 同 比 下 降 91.40% 图 表 20 2012 年 前 三 季 度 昆 明 机 床 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 13.59 18.05 3.38 6.32 8.66-36.27 营 业 总 成 本 12.86 17.47 3.32 6.44 8.74-31.99 营 业 利 润 0.79 0.66 0.06-0.10-0.06 - 利 润 总 额 0.81 0.69 0.06 0.04 0.07-90.87 净 利 润 0.74 0.52 0.05 0.03 0.06-91.63 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.10 0.01 0.01 0.01-92.86 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 四 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 虽 然 营 业 总 收 入 高 于 上 年 同 期, 但 亏 损 额 仍 在 加 深 截 至 9 月 30 日 公 司 实 现 营 业 收 入 8.15 亿 元, 同 比 增 长 1.22%; 22

利 润 总 额 为 -0.57 亿 元, 亏 损 额 较 上 半 年 末 进 一 步 扩 大 ; 净 亏 损 额 为 0.38 亿 元, 基 本 每 股 收 益 为 -0.13 元 / 股 营 业 收 入 增 长 缓 慢 销 售 费 用 和 财 务 费 用 大 幅 增 加 是 公 司 亏 损 扩 大 的 主 要 原 因 3 季 度 当 季, 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 2.80 亿 元, 同 比 增 长 6.00%; 净 亏 损 额 达 到 2399 万 元 图 表 21 2012 年 前 三 季 度 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 8.05 11.58 2.20 5.35 8.15 1.22 营 业 总 成 本 7.96 11.76 2.34 5.68 8.72 9.52 营 业 利 润 0.09-0.18-0.14-0.33-0.57 - 利 润 总 额 0.11 0.17-0.11-0.14-0.36 - 净 利 润 0.06 0.13-0.12-0.14-0.38 - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.06-0.05-0.04-0.13 - 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 五 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 前 三 季 度, 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 虽 然 营 业 收 入 和 利 润 均 较 上 年 同 期 下 滑, 但 明 显 好 于 其 他 机 床 工 具 企 业 2012 年 前 3 季 度, 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 总 收 入 5.79 亿 元, 同 比 下 降 5.95%; 实 现 营 业 利 润 0.68 亿 元, 同 比 下 降 21.92%; 实 现 净 利 润 0.71 亿 元, 同 比 下 降 9.31% 3 季 度 当 季, 亚 威 股 份 实 现 营 业 收 入 1.62 亿 元, 同 比 下 降 23.20%; 实 现 净 利 润 1766 万 元, 同 比 下 降 31.70% 图 表 22 2012 年 前 三 季 度 江 苏 亚 威 机 床 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 6.16 8.53 2.00 4.17 5.79-5.95 营 业 总 成 本 5.29 7.51 1.71 3.61 5.10-3.51 营 业 利 润 0.87 1.02 0.29 0.56 0.68-21.92 利 润 总 额 0.92 1.10 0.29 0.63 0.83-9.76 净 利 润 0.78 0.95 0.24 0.53 0.71-9.31 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.94 1.13 0.28 0.60 0.40-57.45 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 23

六 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 南 通 科 技 经 营 效 益 明 显 低 于 上 年 同 期, 且 再 次 出 现 营 业 亏 损 截 至 到 9 月 30 日, 南 通 科 技 实 现 营 业 总 收 入 5.03 亿 元, 同 比 下 降 18.05%; 营 业 亏 损 额 为 0.08 亿 元, 这 是 本 年 度 公 司 第 二 次 出 现 营 业 亏 损 ; 公 司 净 利 润 为 0.02 亿 元, 同 比 大 幅 下 降 97.14% 3 季 度 当 季, 南 通 科 技 实 现 营 业 收 入 1.49 亿 元, 同 比 增 长 21.00%; 但 受 到 管 理 费 用 财 务 费 用 大 幅 上 升 影 响, 当 季 公 司 净 亏 损 额 达 到 1371 万 元 南 通 科 技 公 司 3 季 度 的 净 亏 损, 明 显 拖 累 了 前 三 季 度 的 业 绩 图 表 23 2012 年 前 三 季 度 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 6.14 13.32 1.64 3.54 5.03-18.05 营 业 总 成 本 6.15 12.32 1.69 3.63 5.28-14.21 营 业 利 润 0.07 1.09-0.01 0.08-0.08 - 利 润 总 额 0.76 1.78 0.11 0.21 0.06-91.58 净 利 润 0.57 1.16 0.06 0.15 0.02-97.14 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.19 0.19 0.01 0.03 0.01-94.74 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 七 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 延 续 今 年 以 来 的 低 迷 态 势, 营 业 收 入 大 幅 下 降, 企 业 亏 损 更 加 严 重 截 至 9 月 30 日, 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 总 收 入 3.16 亿 元, 同 比 下 降 36.88%; 净 亏 损 额 达 到 0.37 亿 元, 亏 损 额 较 上 半 年 进 一 步 加 深 3 季 度 当 季, 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 总 收 入 5867 万 元, 同 比 下 降 66.80%; 净 亏 损 额 为 2568 万 元 3 季 度, 销 售 收 入 大 跌 和 费 用 控 制 不 力 是 造 成 公 司 业 绩 大 幅 下 降 的 主 要 原 因 图 表 24 2012 年 前 三 季 度 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 5.01 6.27 1.24 2.58 3.16-36.88 营 业 总 成 本 4.55 6.12 1.32 2.83 3.72-18.30 24

报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 利 润 0.46 0.14-0.08-0.25-0.55 - 利 润 总 额 0.48 0.27-0.02-0.10-0.36 - 净 利 润 0.38 0.21-0.03-0.11-0.37 - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.08-0.01-0.03-0.11 - 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 八 浙 江 日 发 数 码 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 日 发 数 码 经 营 收 入 虽 较 上 年 出 现 下 滑, 但 同 行 业 其 他 企 业 相 比 仍 处 于 相 对 较 好 水 平 截 止 到 9 月 30 日, 日 发 数 码 累 计 实 现 营 业 总 收 入 2.79 亿 元, 同 比 下 降 14.36%; 实 现 营 业 利 润 0.81 亿 元, 同 比 下 降 0.88%; 实 现 净 利 润 0.71 亿 元, 同 比 下 降 8.11% 从 3 季 度 当 季 来 看, 日 发 数 码 营 业 总 收 入 大 幅 下 降, 仅 为 6227 万 元, 同 比 下 降 36.30%; 净 利 润 为 1262 万 元, 同 比 下 降 36.30% 3 季 度, 日 发 中 数 码 公 司 国 管 理 费 用 经 仅 上 升 1.0%, 济 财 务 信 费 用 为 负 息 值, 较 好 网 的 费 用 控 制 为 公 司 3 季 度 继 续 保 持 盈 利 做 出 了 贡 献 图 表 25 2012 年 前 三 季 度 浙 江 日 发 数 码 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 3.26 4.41 1.11 2.17 2.79-14.36 营 业 总 成 本 2.44 3.36 0.70 1.51 1.98-18.87 营 业 利 润 0.82 1.05 0.40 0.66 0.81-0.88 利 润 总 额 0.92 1.15 0.40 0.69 0.84-8.21 净 利 润 0.77 0.98 0.34 0.59 0.71-8.11 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.81 1.02 0.35 0.41 0.49-39.51 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 九 武 汉 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 也 受 到 下 游 整 机 低 迷 的 影 响, 经 营 效 益 下 降 明 显 截 至 9 月 30 日, 武 汉 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 总 收 入 2.48 亿 元, 同 比 下 降 23.3%; 营 业 亏 损 0.32 亿 元, 但 受 到 营 业 外 收 入 大 幅 上 升 影 响, 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 达 到 0.15 和 0.12 亿 元 3 季 度 当 季, 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 实 现 营 业 总 收 入 6461 万 元, 同 比 下 降 46.70%; 实 现 利 润 总 额 233 万 元, 同 比 下 降 59.40%; 实 现 净 利 润 178 万 元, 同 比 下 降 60.90% 25

图 表 26 2012 年 前 三 季 度 武 汉 华 中 数 控 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 3.23 4.25 0.73 1.83 2.48-23.31 营 业 总 成 本 3.07 4.07 0.73 1.94 2.79-9.16 营 业 利 润 0.19 0.20 0.00-0.11-0.32 - 利 润 总 额 0.26 0.34 0.04 0.13 0.15-40.38 净 利 润 0.21 0.29 0.03 0.11 0.13-40.44 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.20 0.27 0.03 0.10 0.12-40.00 数 据 来 源 : 上 市 公 司 季 报, 中 经 网 整 理 十 法 因 数 控 机 械 股 份 有 限 公 司 2012 年 前 三 季 度, 法 因 数 控 经 营 效 益 明 显 下 滑, 但 仍 保 持 盈 利 截 至 9 月 30 日, 法 因 数 控 实 现 营 业 总 收 入 2.37 亿 元, 同 比 下 降 13.31%; 实 现 利 润 总 额 0.11 亿 元, 同 比 下 降 48.20%; 实 现 净 利 润 0.19 亿 元, 同 比 下 降 19.89% 3 季 度 当 季, 法 因 数 控 实 现 营 业 收 入 8845 万 元, 同 比 增 长 1.30%; 实 现 营 业 利 润 310 万 元, 同 比 下 降 52.10%; 实 现 净 利 润 586 万 元, 同 比 下 降 19.70% 图 表 27 报 告 期 2012 年 前 三 季 度 法 因 数 控 机 械 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 2011-9-30 2011-12-31 2012-3-31 2012-6-30 2012-9-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 2.73 3.61 0.73 1.49 2.37-13.31 营 业 总 成 本 2.53 3.38 0.71 1.41 2.26-10.47 营 业 利 润 0.21 0.23 0.03 0.08 0.11-48.20 利 润 总 额 0.27 0.31 0.07 0.15 0.22-18.64 净 利 润 0.23 0.27 0.06 0.13 0.19-19.89 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.18 0.03 0.07 0.10-37.50 数 据 来 源 : 上 市 公 司 1 季 度 季 报, 中 经 网 整 理 26

Ⅵ 关 键 指 标 图 表 28 2012 年 3 季 度 我 国 机 床 工 具 行 业 关 键 指 标 指 标 一 产 量 单 位 实 际 值 7 月 8 月 9 月 1~9 月 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 累 计 值 增 长 率 (%) 金 属 切 削 机 床 台 61586-28.82 61728-23.17 80074-4.55 598771-16.95 其 中 : 数 控 金 属 切 削 机 床 台 16816-27.72 15790-28.89 16998-19.32 151568-20.15 金 属 成 形 机 床 台 19220-10.13 18547-9.12 18980-7.06 166440-9.59 其 中 : 数 控 金 属 成 形 机 床 台 1156-40.84 1118-39.37 1102-37.70 9796-34.19 数 控 系 统 设 备 台 14902 6.04 6136-44.24 5406-33.99 71525-43.15 金 属 切 削 工 具 万 件 58156 24.71 50949 9.71 57116 25.87 491383 29.71 铸 造 机 械 台 46187 3.83 41798 8.62 61525 82.26 458102 30.23 二 进 出 口 机 床 工 具 行 业 累 计 进 口 额 万 美 元 185891.43 2.02 202412.93 0.87 198013.41 5.82 1511842.15-5.96 机 床 工 具 行 业 累 计 出 口 额 万 美 元 75294.05 14.87 71646.26 5.33 75711.09 14.87 626667.95 16.94 金 属 加 工 机 床 累 计 进 口 量 金 属 加 工 机 床 累 计 进 口 额 台 58863-10.28 70247-8.22 万 美 元 748388.96 4.12 889259.78 3.88 金 属 加 工 机 床 累 计 出 口 量 金 属 加 工 机 床 累 计 出 口 额 万 台 277.92 7.24 316.60 5.15 万 美 元 155279.90 22.91 176484.38 20.26 三 价 格 指 数 切 削 工 具 制 品 % 100.4 100.5 100.5 101.7 金 属 切 削 机 床 % 100.9 100.0 100.0 101.8 金 属 成 形 机 床 % 100.0 101.5 102.8 100.9 铸 造 机 械 % 99.7 100.0 100.1 99.9 金 属 切 割 及 焊 接 设 备 % 98.9 98.5 98.7 99.4 机 床 附 件 % 103.4 102.1 101.7 103.2 四 投 资 总 额 机 床 工 具 行 业 ( 累 计 值 ) 亿 元 1733.99 15.42 2021.45 15.30 2327.60 12.35 2327.60 12.35 27

指 标 五 经 营 绩 效 单 位 实 际 值 7 月 8 月 9 月 1~9 月 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 累 计 值 增 长 率 (%) 工 业 总 产 值 亿 元 664.44 706.32 5680.07 11.37 工 业 销 售 产 值 亿 元 639.03 680.63 5506.87 11.10 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 值 ) 利 润 总 额 ( 累 计 值 ) 资 产 总 额 ( 期 末 值 ) 负 债 总 额 ( 期 末 值 ) 亿 元 4123.21 9.65 4759.13 9.03 亿 元 250.95 1.51 284.12 0.49 亿 元 5602.77 16.82 5690.77 15.99 亿 元 3140.78 15.40 3156.32 13.50 行 业 企 业 数 家 5184 5218 亏 损 面 % 14.70 14.56 亏 损 企 业 亏 损 总 额 中 亿 元 国 22.53 经 78.95 济 25.79 信 85.01 息 网 总 资 产 贡 献 率 % 12.97 12.71 资 本 保 值 增 值 率 % 118.69 119.25 资 产 负 债 率 % 56.06 55.46 成 本 费 用 利 润 率 % 6.62 6.48 数 据 来 源 : 机 械 工 业 联 合 会, 中 经 网 整 理 28