北 京 紫 光 华 宇 软 件 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 信 证 券 股 份 有 限 重 要 提 示 1 北 京 紫 光 华 宇 软 件 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,850 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]1492 号 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 下 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 下 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 根 据 初 步 询 价 申 报 结 果, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 30.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 1,850 万 股, 其 中, 网 下 发 行 数 量 为 360 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 19.46% 3 本 次 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 发 行 数 量, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 网 下 配 售 本 次 摇 号 采 用 按 申 购 单 位 (45 万 股 ) 配 号 的 方 法, 按 配 售 对 象 的 有 效 报 价 对 应 的 申 购 量 进 行 配 号, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 编 号, 最 终 摇 出 8 个 号 码, 每 个 号 码 可 获 配 45 万 股 股 票 4 本 次 发 行 的 网 下 发 行 申 购 缴 款 工 作 已 于 2011 年 10 月 10 日 (T 日 ) 结 束 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 缴 付 的 申 购 资 金 已 经 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 验 资, 并 出 具 了 验 资 报 告 本 次 网 下 发 行 过 程 由 广 东 广 和 律 师 事 务 所 见 证, 并 对 此 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 5 根 据 2011 年 9 月 30 日 (T-1 日 ) 公 布 的 北 京 紫 光 华 宇 软 件 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 公 告 ), 本 公 告 一 经 刊 出 即 视 同 向 参 与 网 下 发 行 申 购 的 股 票 配 售 对 象 送 达 最 终 获 配 通 知 一 网 下 申 购 情 况 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 的 要 求, 主 承 销 商 按 照 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 询 价 对 象 名 单, 对 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 资 格 进 行 了 核 查 和 确 认 依 据 网 下 发 行 电 子 平 台 最 终 收 到 的 资 金 有 效 申 购 结 果, 主 承 销 1
商 做 出 最 终 统 计 如 下 : 经 核 查 确 认, 在 初 步 询 价 期 间 所 提 交 的 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 股 票 配 售 对 象 共 有 27 家, 全 部 按 照 发 行 公 告 的 要 求 及 时 足 额 缴 纳 了 申 购 款, 有 效 申 购 资 金 为 128,898 万 元, 有 效 申 购 数 量 为 4,185 万 股 二 网 下 摇 号 中 签 情 况 本 次 共 配 号 93 个, 起 始 号 码 为 01, 截 止 号 码 为 93 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2011 年 10 月 11 日 (T+1 日 ) 上 午 在 深 圳 市 红 荔 路 上 步 工 业 区 10 栋 2 楼 主 持 了 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 中 签 摇 号 仪 式 摇 号 仪 式 按 照 公 开 公 平 公 正 的 原 则 在 深 圳 市 罗 湖 区 公 证 处 代 表 的 监 督 下 进 行 并 公 证 根 据 发 行 公 告, 本 次 网 下 发 行 共 计 摇 出 8 个 号 码, 中 签 号 码 为 : 05 11 20 33 58 64 84 93 三 网 下 配 售 结 果 本 次 网 下 发 行 数 量 为 360 万 股, 有 效 申 购 获 得 配 售 的 比 例 为 8.602151%, 认 购 倍 数 为 11.63 倍, 最 终 向 配 售 对 象 配 售 股 数 为 360 万 股 根 据 摇 号 结 果, 配 售 对 象 的 最 终 获 配 情 况 如 下 : 序 号 配 售 对 象 名 称 有 效 申 购 股 数 ( 万 股 ) 获 配 股 数 ( 万 股 ) 1 渤 海 证 券 股 份 有 限 自 营 270 45 2 东 北 证 券 2 号 成 长 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 5 月 20 日 ) 135 45 3 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 12 月 16 日 ) 360 45 4 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 自 营 360 45 5 中 原 证 券 股 份 有 限 自 营 360 45 6 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 180 45 7 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 360 45 8 新 华 信 托 股 份 有 限 自 营 360 45 合 计 2,385 360 注 :1 上 表 中 的 获 配 股 数 是 根 据 发 行 公 告 规 定 的 网 下 摇 号 配 售 方 法 进 行 处 理 后 的 最 终 配 售 数 量 2 配 售 对 象 可 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 应 退 申 购 余 款 金 额 如 有 疑 问 请 配 售 对 象 2
及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 四 网 下 发 行 的 报 价 情 况 1 初 步 询 价 期 间 配 售 对 象 的 报 价 明 细 申 报 价 序 号 询 价 对 象 名 称 配 售 对 象 名 称 格 ( 元 ) 拟 申 购 数 量 ( 万 股 ) 1 渤 海 证 券 股 份 有 限 渤 海 证 券 股 份 有 限 自 营 34.00 270 2 长 江 证 券 股 份 有 限 长 江 证 券 股 份 有 限 自 营 45.00 45 3 东 北 证 券 股 份 有 限 东 北 证 券 1 号 动 态 优 选 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2012 31.00 45 年 7 月 20 日 ) 4 东 北 证 券 股 份 有 限 东 北 证 券 2 号 成 长 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 31.00 135 年 5 月 20 日 ) 5 东 北 证 券 股 份 有 限 东 北 证 券 3 号 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 31.00 360 年 12 月 16 日 ) 6 方 正 证 券 股 份 有 限 方 正 金 泉 友 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 5 36.50 45 月 21 日 ) 7 广 州 证 券 有 限 责 任 广 州 证 券 有 限 责 任 自 营 30.00 45 8 广 州 证 券 有 限 责 任 广 州 证 券 有 限 责 任 自 营 31.50 45 9 国 联 证 券 股 份 有 限 国 联 证 券 股 份 有 限 自 营 24.00 180 10 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 自 营 31.00 360 11 恒 泰 证 券 股 份 有 限 恒 泰 证 券 股 份 有 限 自 营 30.00 45 12 中 信 证 券 股 份 有 限 中 信 证 券 股 份 有 限 自 营 32.00 360 13 中 原 证 券 股 份 有 限 中 原 证 券 股 份 有 限 自 营 31.00 180 14 中 原 证 券 股 份 有 限 中 原 证 券 股 份 有 限 自 营 32.00 180 15 中 天 证 券 有 限 责 任 中 天 证 券 有 限 责 任 自 营 35.00 90 16 民 生 证 券 有 限 责 任 民 生 证 券 有 限 责 任 自 营 20.00 45 17 湘 财 证 券 有 限 责 任 湘 财 证 券 有 限 责 任 自 营 31.00 90 18 英 大 证 券 有 限 责 任 英 大 证 券 有 限 责 任 自 营 投 资 27.00 45 19 英 大 证 券 有 限 责 任 英 大 证 券 有 限 责 任 自 营 投 资 31.50 45 20 中 银 国 际 证 券 中 国 红 基 金 宝 集 合 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 12 月 11 日 ) 30.00 360 21 江 海 证 券 有 限 江 海 证 券 自 营 投 资 32.00 90 22 银 泰 证 券 有 限 责 任 银 泰 证 券 有 限 责 任 自 营 投 资 33.80 45 3
23 航 天 证 券 有 限 责 任 航 天 证 券 有 限 责 任 自 营 投 资 31.00 45 24 海 马 财 务 有 限 海 马 财 务 有 限 自 营 投 资 39.00 45 25 长 城 基 金 管 理 有 限 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 28.00 45 26 长 盛 基 金 管 理 有 限 全 国 社 保 基 金 四 零 五 组 合 27.00 180 27 长 盛 基 金 管 理 有 限 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 27.00 135 28 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 28.00 90 29 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 26.00 90 30 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 28.00 90 31 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 29.00 45 32 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 28.00 45 33 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 26.00 90 34 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 28.00 90 35 富 国 基 金 管 理 有 限 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 29.00 45 36 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 28.00 90 37 国 泰 基 金 管 理 有 限 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 34.50 45 38 国 泰 基 金 管 理 有 限 金 泰 证 券 投 资 基 金 34.50 45 39 国 泰 基 金 管 理 有 限 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 34.50 90 40 国 泰 基 金 管 理 有 限 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 34.50 45 41 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 42 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 43 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 44 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 45 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 46 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 47 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 公 48 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 公 海 富 通 强 化 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 28.00 180 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 30.00 360 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 28.00 180 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 25.00 90 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 33.90 180 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 32.00 360 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 自 有 资 金 投 资 25.40 45 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 自 有 资 金 投 资 30.00 45 49 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 公 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 自 有 资 32.00 45 4
金 投 资 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 自 有 资 金 投 资 兴 业 国 际 信 托 有 限 - 福 建 中 行 新 股 申 购 资 金 信 托 项 目 3 期 兴 业 国 际 信 托 有 限 - 福 建 中 行 新 股 申 购 资 金 信 托 项 目 3 期 深 圳 市 中 信 联 合 创 业 投 资 有 限 公 自 有 资 金 投 资 上 海 国 鸣 投 资 管 理 有 限 自 有 资 金 投 资 50 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 深 圳 市 中 信 联 合 创 业 投 资 有 限 上 海 国 鸣 投 资 管 理 有 限 30.01 360 51 30.60 180 52 33.60 180 53 31.00 360 54 25.00 45 55 云 南 国 际 信 托 有 限 云 南 国 际 信 托 有 限 自 营 28.80 360 56 新 华 信 托 股 份 有 限 新 华 信 托 股 份 有 限 自 营 35.00 360 合 计 7,785 2 投 资 价 值 研 究 报 告 的 估 值 结 论 根 据 主 承 销 商 出 具 的 发 行 人 投 资 价 值 研 究 报 告, 综 合 绝 对 估 值 和 相 对 估 值 的 结 果, 研 究 员 认 为 发 行 人 合 理 价 值 区 间 为 43.20-50.40 元 / 股 初 步 询 价 截 止 日 发 行 人 同 行 业 可 比 上 市 2010 年 平 均 市 盈 率 为 49.05 倍 五 持 股 锁 定 期 限 配 售 对 象 的 获 配 股 票 自 本 次 发 行 中 网 上 定 价 发 行 的 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 锁 定 3 个 月 后 方 可 上 市 流 通, 上 市 流 通 前 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 冻 结 六 冻 结 资 金 利 息 的 处 理 配 售 对 象 申 购 款 ( 含 获 得 配 售 部 分 ) 冻 结 期 间 产 生 的 利 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 按 关 于 缴 纳 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 行 字 [2006]78 号 ) 的 规 定 处 理 七 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 方 式 上 述 配 售 对 象 对 本 公 告 所 公 布 的 网 下 配 售 结 果 如 有 疑 问, 请 与 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 国 信 证 券 联 系 具 体 联 系 方 式 如 下 : 联 系 电 话 :0755-82133102 82130572 5
传 真 :0755-82133303 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 北 京 紫 光 华 宇 软 件 股 份 有 限 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 信 证 券 股 份 有 限 2011 年 10 月 12 日 6