北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 1 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 太 空 板 业 或 发 行 人 ) 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 18 日 修 订 ) 关 于 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 关 于 进 一 步 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 以 及 中 国 证 券 业 协 会 ( 下 称 协 会 ) 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 询 价 对 象 及 配 售 对 象 备 案 工 作 有 关 事 项 的 通 知 的 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市, 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 请 询 价 对 象 及 其 管 理 的 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 2 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 证 券 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 本 公 告 和 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 投 资 风 险 特 别 公 告 估 值 及 投 资 风 险 提 示 1 发 行 人 所 在 行 业 为 非 金 属 矿 物 制 品 业 下 的 其 他 非 金 属 矿 物 制 品 业, 参 考 市 盈 率 为 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 滚 动 市 盈 率, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 本 次 发 行 价 格 16.80 元 / 股 对 应 的 2011 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 30.27 倍, 低 于 行 业 最 近 一 个 月 平 均 滚 动 市 盈 率, 但 仍 存 在 未 来 发 行 人 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 1
2 发 行 人 本 次 募 投 项 目 的 计 划 所 需 资 金 量 为 40,129.08 万 元 按 本 次 发 行 计 算 的 预 计 募 集 资 金 量 为 42,218.40 万 元, 超 出 发 行 人 计 划 所 需 资 金 量, 超 出 比 例 为 5.21%, 存 在 因 取 得 募 集 资 金 导 致 净 资 产 规 模 大 幅 度 增 加 对 发 行 人 的 生 产 经 营 模 式 经 营 管 理 和 风 险 控 制 能 力 财 务 状 况 盈 利 水 平 及 股 东 长 远 利 益 产 生 重 要 影 响 的 风 险 重 要 提 示 1 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,513 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]895 号 文 核 准 本 次 发 行 的 股 票 拟 在 深 交 所 创 业 板 上 市 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 同 时 进 行 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 分 别 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 和 深 交 所 交 易 系 统 实 施 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 太 空 板 业, 申 购 代 码 为 300344, 该 申 购 简 称 及 申 购 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 网 下 申 购 与 网 上 申 购 3 本 次 发 行 股 份 数 量 为 2,513 万 股 其 中, 回 拨 前 网 下 发 行 量 占 本 次 发 行 数 量 的 50.14%, 即 1,260 万 股 ; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 4 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2012 年 7 月 17 日 (T-3 日 ) 完 成 发 行 人 和 国 金 证 券 根 据 询 价 对 象 的 报 价 情 况, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 16.80 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)22.70 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)30.27 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 2,513 万 股 计 算 ); 2
(3) 初 步 询 价 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 所 有 有 效 报 价 对 应 的 累 计 拟 申 购 数 量 之 和 为 6,552 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 5.20 倍 5 若 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 募 集 资 金 数 量 将 为 42,218.40 万 元, 募 集 资 金 的 使 用 安 排 等 相 关 情 况 已 于 2012 年 7 月 11 日 (T-7 日 ) 在 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 中 进 行 了 披 露 招 股 意 向 书 全 文 可 在 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 以 及 发 行 人 网 站 www.taikong.cn 查 询 6 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 一 种 方 式 进 行 申 购 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 将 不 能 参 与 网 上 发 行 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 7 网 下 发 行 重 要 事 项 : (1) 在 初 步 询 价 期 间 提 交 有 效 报 价 且 不 低 于 16.80 元 的 配 售 对 象 方 可 参 与 网 下 申 购 上 述 配 售 对 象 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 参 与 网 下 申 购 (2) 本 次 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 为 :2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 )9:30 至 15:00 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 应 及 时 足 额 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 资 金, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 附 后 ( 或 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询 ) 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300344 申 购 资 金 有 效 到 账 时 间 为 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ) 当 日 15:00 之 前,T-1 日 到 账 及 T 日 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 请 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 注 意 资 金 到 账 时 间 (3) 不 同 配 售 对 象 共 用 银 行 账 户 时, 应 于 发 出 申 购 资 金 划 付 指 令 后 与 托 管 3
银 行 有 效 确 认, 督 促 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 配 售 对 象 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 配 售 对 象 的 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 账 户 的 配 售 对 象 的 申 购 全 部 无 效 配 售 对 象 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 银 行 账 户 为 其 网 下 配 售 申 购 余 款 退 款 的 指 定 收 款 账 户 (4) 在 划 拨 申 购 资 金 当 日, 配 售 对 象 可 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况 共 用 备 案 账 户 的 配 售 对 象 若 无 法 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况, 应 及 时 与 托 管 银 行 确 认 因 配 售 对 象 未 能 按 照 上 述 规 定 确 认 申 购 资 金 足 额 到 账 所 致 后 果 由 配 售 对 象 自 负 (5) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 按 照 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购, 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 资 金 的, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 视 其 为 违 约, 违 约 情 况 将 报 送 证 监 会 及 协 会 备 案 (6) 若 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 双 向 回 拨 后 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 配 售 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ), 国 金 证 券 确 认 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 资 金 有 效 处 理 结 果 后, 根 据 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 提 供 信 息 对 资 金 有 效 的 配 售 对 象 按 照 其 最 后 一 次 录 入 初 步 询 价 记 录 的 时 间 顺 序 进 行 排 序, 并 按 申 购 单 位 (126 万 股 ) 依 次 配 号, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 编 号, 每 个 配 售 对 象 获 配 号 的 个 数 等 于 其 有 效 申 购 量 除 以 申 购 单 位, 每 个 中 签 号 码 可 获 配 126 万 股 股 票 若 网 下 有 效 申 购 总 量 等 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 双 向 回 拨 后 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 直 接 进 行 配 售 若 出 现 网 上 申 购 不 足 向 网 下 回 拨 的 情 况, 网 下 发 行 数 量 将 相 应 增 加, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 回 拨 规 模 增 加 中 签 号 个 数 (7)2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 公 告 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 号 中 签 4
及 配 售 结 果 公 告, 披 露 本 次 网 下 发 行 的 摇 号 中 签 结 果 和 配 售 结 果, 并 披 露 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 供 的 发 行 人 研 究 报 告 的 估 值 结 论 以 及 所 有 配 售 对 象 的 报 价 明 细 (8) 股 票 配 售 对 象 参 与 本 次 网 下 申 购 的 获 配 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 8 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 )9:30 至 11:30 13:00 至 15:00 (2) 参 与 本 次 网 上 申 购 的 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍, 但 不 得 超 过 12,500 股 (3) 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 投 资 者 适 当 性 管 理 有 关 规 定 已 经 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 投 资 者 均 可 参 加 网 上 申 购, 但 参 与 了 本 次 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 及 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 (4) 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2012 年 7 月 19 日,T-1 日 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 首 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 均 为 无 效 申 购 9 本 次 发 行 中, 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施, 并 及 时 公 告 中 止 发 行 原 因 恢 复 发 行 安 排 等 事 宜 (1) 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 有 效 报 价 的 询 价 对 象 不 足 20 家 ; (2) 网 下 发 行 的 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 下 发 行 数 量 1,260 万 股 ; (3) 网 上 最 终 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 上 发 行 总 量, 向 网 下 回 拨 后 仍 然 申 购 不 足 ; (4) 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 就 确 定 发 行 价 格 未 能 达 成 一 致 意 见 10 回 拨 机 制 : 5
2012 年 7 月 20 日 (T 日 ) 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 回 拨 机 制 的 启 用 将 根 据 网 上 发 行 初 步 中 签 率 及 网 下 发 行 初 步 中 签 率 来 确 定 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : (1) 网 上 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 网 上 申 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 认 购, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 配 售 (2) 在 网 下 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 不 足 部 分 不 向 网 上 回 拨 (3) 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 下 发 行 初 步 中 签 率 高 于 网 上 初 步 中 签 率 2 倍 ( 不 含 2 倍 ) 至 4 倍 ( 含 4 倍 ) 时, 从 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 发 行 数 量 10% 的 股 票 (251.3 万 股 ); 若 网 下 发 行 初 步 中 签 率 高 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率 4 倍 时, 从 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 发 行 数 量 20% 的 股 票 (502.6 万 股 ); (4) 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 发 行 初 步 中 签 率 高 于 网 下 初 步 中 签 率 时, 不 启 动 回 拨 机 制 ; (5) 启 动 回 拨 机 制 后 的 网 下 摇 号 原 则 : 根 据 网 下 最 终 发 行 数 量 按 照 每 126 万 股 为 一 个 中 签 号 码 的 原 则 重 新 计 算 中 签 号 码 个 数, 通 知 摇 号 机 构 按 该 中 签 号 码 个 数 进 行 摇 号 ; 不 足 126 万 股 的 剩 余 部 分 作 为 一 个 特 殊 中 签 号 码, 在 未 中 签 的 号 码 中 摇 出, 由 获 得 该 特 殊 中 签 号 码 的 网 下 投 资 者 认 购 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日 ) 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 中 公 告 相 关 回 拨 事 宜 11 本 公 告 仅 对 股 票 发 行 事 宜 扼 要 说 明, 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站 www.taikong.cn 上 的 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 相 关 资 料 6
12 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 7
释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 太 空 板 业 证 监 会 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )/ 国 金 证 券 指 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 圳 分 公 司 指 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 指 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 不 本 次 发 行 超 过 2,513 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 之 行 为 指 本 次 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 投 资 者 网 上 发 行 定 价 发 行 1,253 万 股 ( 若 启 动 回 拨 机 制, 网 上 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 上 实 际 发 行 数 量 ) 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 向 网 下 发 行 配 售 对 象 采 用 定 价 方 式 发 行 1,260 万 股 ( 若 启 动 回 拨 机 制, 网 下 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 下 实 际 发 行 数 量 ) 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 询 价 对 象 18 日 修 订 ) 中 界 定 的 询 价 对 象 的 条 件, 且 已 经 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 机 构 投 资 者 及 个 人 投 资 者 指 询 价 对 象 于 2012 年 7 月 17 日 (T-3 日 )12:00 前 已 向 中 国 证 券 业 协 会 登 记 的 自 营 业 务 或 其 管 配 售 对 象 理 的 证 券 投 资 产 品 以 及 询 价 对 象 中 的 个 人 投 资 者 证 券 账 户, 但 下 述 情 况 除 外 : (1) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 证 券 自 营 账 户 (2) 与 发 行 人 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 具 有 实 际 8
控 制 关 系 的 询 价 对 象 的 自 营 账 户 (3) 与 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 有 关 联 关 系 的 个 人 投 资 者 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 投 资 者 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 指 符 合 本 公 告 中 的 有 关 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 有 效 申 购 规 定 的 程 序 申 购 价 格 与 发 行 价 格 一 致 申 购 数 量 符 合 有 关 规 定 及 时 足 额 缴 付 申 购 资 金 等 的 申 购 网 下 发 行 资 金 专 户 指 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 银 行 资 金 账 户 指 2012 年 7 月 20 日, 即 定 价 后 参 与 本 次 网 下 T 日 发 行 申 购 的 配 售 对 象 按 其 有 效 申 购 数 量 缴 付 申 购 资 金 和 本 次 网 上 发 行 申 购 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 初 步 询 价 结 果 及 定 价 依 据 在 2012 年 7 月 12 日 (T-6 日, 周 四 ) 至 2012 年 7 月 17 日 (T-3 日, 周 二 ) 的 初 步 询 价 期 间, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 对 所 有 询 价 对 象 发 出 邀 请 截 至 2012 年 7 月 17 日 下 午 15:00 时, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 共 收 到 35 家 询 价 对 象 统 一 报 价 的 51 个 配 售 对 象 的 初 步 询 价 报 价 信 息 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 并 综 合 参 考 发 行 人 基 本 面 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 16.80 元 / 股, 具 体 分 析 如 下 : 1 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 根 据 配 售 对 象 报 价 及 申 购 数 据, 由 高 到 低 依 次 计 算 各 价 位 上 的 累 计 申 购 总 量 9
及 对 应 的 超 额 认 购 倍 数, 统 计 如 下 : 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 累 计 申 购 量 ( 万 股 ) 超 额 认 购 倍 数 ( 倍 ) 市 盈 率 ( 摊 薄 后 ) 20.00 252 252 0.20 36.04 19.47 126 378 0.30 35.08 19.18 630 1008 0.80 34.56 19.00 252 1260 1.00 34.23 18.89 630 1890 1.50 34.04 18.50 756 2646 2.10 33.33 18.09 630 3276 2.60 32.59 18.00 1386 4662 3.70 32.43 17.60 630 5292 4.20 31.71 17.00 630 5922 4.70 30.63 16.80 630 6552 5.20 30.27 16.65 1260 7812 6.20 30.00 16.60 630 8442 6.70 29.91 16.00 5796 14238 11.30 28.83 15.96 126 14364 11.40 28.76 15.80 630 14994 11.90 28.47 15.75 1260 16254 12.90 28.38 15.50 1512 17766 14.10 27.93 15.20 756 18522 14.70 27.39 15.00 1386 19908 15.80 27.03 14.50 1008 20916 16.60 26.13 14.00 1512 22428 17.80 25.23 13.50 126 22554 17.90 24.32 13.00 1512 24066 19.10 23.42 12.80 630 24696 19.60 23.06 12.10 1260 25956 20.60 21.80 12.00 2394 28350 22.50 21.62 11.00 630 28980 23.00 19.82 注 :2011 年 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 本 次 16.80 元 / 股 的 发 行 价 格 所 对 应 的 累 计 申 购 量 为 6,552 万 股, 对 应 的 网 下 超 额 认 购 倍 数 为 5.20 倍, 对 应 2011 年 摊 薄 后 的 市 盈 率 为 30.27 倍 2 按 询 价 对 象 分 类 的 配 售 对 象 报 价 情 况 10
类 别 按 询 价 对 象 类 型 将 全 部 配 售 对 象 报 价 情 况 统 计 如 下 : 配 售 对 象 数 量 ( 家 ) 报 价 区 间 ( 元 / 股 ) 算 术 平 均 价 格 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 价 格 ( 元 / 股 ) 中 位 数 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 数 量 占 比 (%) 基 金 公 司 21 12.00-19.00 15.03 14.91 15.50 32.61 证 券 公 司 24 11.00-20.00 15.96 15.57 16.00 55.22 保 险 公 司 - - - - - - 财 务 公 司 3 12.00-18.00 16.00 15.62 17.00 9.13 信 托 公 司 1 18.50 18.50 18.50 18.50 2.17 QFII - - - - - 0.00 推 荐 类 询 价 对 象 2 14.00-15.96 14.98 14.98 14.98 0.87 所 有 51 11.00-20.00 15.63 15.42 15.75 100.00 所 有 股 票 配 售 对 象 报 价 的 加 权 平 均 数 中 位 数 分 别 为 15.42 元 / 股 15.75 元 / 股 基 金 公 司 配 售 对 象 报 价 的 加 权 平 均 数 中 位 数 分 别 为 14.91 元 / 股 15.50 元 / 股 本 次 发 行 价 格 16.80 元 / 股, 略 高 于 上 述 四 个 统 计 值 的 最 小 值 3 可 比 上 市 公 司 市 盈 率 水 平 公 司 产 品 太 空 板 ( 发 泡 水 泥 复 合 板 ) 系 列 产 品 属 于 新 型 建 材, 我 们 选 择 可 比 公 司 均 为 新 型 建 筑 建 材 企 业, 且 产 品 主 要 用 于 屋 面 外 墙 面, 另 外, 产 品 潜 力 均 主 要 来 自 于 对 传 统 建 材 的 替 代 可 比 公 司 为 东 方 雨 虹 (002271), 先 锋 新 材 (300163), 开 尔 新 材 (300234), 嘉 寓 股 份 (300117), 江 河 幕 墙 (601886) 参 考 2011 年 最 新 全 面 摊 薄 每 股 收 益 及 截 至 2012 年 7 月 17 日 收 盘 价 计 算 各 可 比 公 司 的 静 态 市 盈 率, 结 果 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 收 盘 价 ( 元 ) 2011 年 扣 非 后 每 股 收 益 ( 元 ) 2011 年 市 盈 率 002271 东 方 雨 虹 11.94 0.23 51.91 300163 先 锋 新 材 12.62 0.42 30.05 300234 开 尔 新 材 8.84 0.37 23.89 300117 嘉 寓 股 份 6.43 0.25 25.72 601886 江 河 幕 墙 20.00 0.66 30.30 均 值 32.37 数 据 来 源 :Wind 资 讯 11
上 述 5 家 可 比 上 市 公 司 的 平 均 静 态 市 盈 率 为 32.37 倍 发 行 人 以 2011 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 所 计 算 的 每 股 收 益 为 0.555 元 / 股 ( 摊 薄 后 ), 依 据 本 次 发 行 价 格 16.80 元 / 股 计 算, 发 行 市 盈 率 为 30.27 倍, 为 充 分 考 虑 二 级 市 场 投 资 者 的 利 益, 该 市 盈 率 相 对 可 比 上 市 公 司 二 级 市 场 平 均 静 态 市 盈 率 水 平 有 一 定 程 度 折 价 4 预 计 募 集 资 金 量 按 2,513 万 股 的 发 行 股 数 和 16.80 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 预 计 募 集 42,218.40 万 元, 发 行 人 将 全 部 投 资 于 公 司 的 主 营 业 务 所 有 募 集 资 金 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 2 发 行 数 量 和 发 行 结 构 本 次 发 行 股 份 数 量 为 2,513 万 股 其 中, 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 为 1,260 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 50.14%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 3 发 行 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 16.80 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)22.70 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) (2)30.27 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) (3) 初 步 询 价 期 间 提 交 有 效 报 价 且 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 配 售 对 象 累 计 拟 12
申 购 数 量 之 和 为 6,552 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 5.20 倍 4 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 :2012 年 7 月 20 日 (T 日 )9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ; 5 网 上 发 行 申 购 时 间 :2012 年 7 月 20 日 ( T 日 )(9:30-11:30,13:00-15:00); 6 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 日 期 T-7 日 2012 年 7 月 11 日 ( 周 三 ) T-6 日 2012 年 7 月 12 日 ( 周 四 ) T-5 日 2012 年 7 月 13 日 ( 周 五 ) T-4 日 2012 年 7 月 16 日 ( 周 一 ) T-3 日 2012 年 7 月 17 日 ( 周 二 ) T-2 日 2012 年 7 月 18 日 ( 周 三 ) T-1 日 2012 年 7 月 19 日 ( 周 四 ) T 日 2012 年 7 月 20 日 ( 周 五 ) T+1 日 2012 年 7 月 23 日 ( 周 一 ) T+2 日 2012 年 7 月 24 日 ( 周 二 ) 发 行 安 排 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 初 步 询 价 截 止 日 ( 截 止 时 间 为 15:00) 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 量 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 发 行 缴 款 日 (9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网 下 申 购 资 金 验 资 网 下 发 行 配 号 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 网 下 发 行 摇 号 抽 签 网 上 申 购 资 金 验 资 刊 登 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 网 上 定 价 发 行 申 购 情 况 及 中 签 率 公 告 网 下 申 购 资 金 解 冻 网 上 发 行 摇 号 抽 签 13
日 期 T+3 日 2012 年 7 月 25 日 ( 周 三 ) 发 行 安 排 刊 登 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :1 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 2 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 7 拟 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 三 网 下 发 行 1 参 与 对 象 经 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 确 认, 参 与 了 初 步 询 价 报 价 且 其 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 询 价 对 象 为 12 个, 配 售 对 象 为 14 个, 其 对 应 的 有 效 申 购 总 量 为 6,552 万 股 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 2 网 下 申 购 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 足 额 及 时 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 资 金 (1) 网 下 申 购 缴 款 时 间 :2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 )9:30-15:00 (2) 申 购 资 金 = 发 行 价 格 有 效 申 购 数 量 ( 有 效 申 购 数 量 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 ) 致 (3) 配 售 对 象 的 申 购 数 量 应 与 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 一 (4) 配 售 对 象 应 使 用 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 银 行 账 户 划 付 申 购 资 金, 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 备 注 格 式 为 : 14
B001999906WXFX300344 (5) 配 售 对 象 应 确 保 资 金 在 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ) 当 日 15:00 之 前 到 达 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 配 售 对 象 在 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 一 旦 提 交 申 购, 即 被 视 为 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 如 下 : 开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 工 商 银 行 深 圳 分 行 建 设 银 行 深 圳 分 行 农 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 银 行 深 圳 分 行 招 商 银 行 深 纺 大 厦 支 行 交 通 银 行 深 圳 分 行 中 信 银 行 深 圳 分 行 兴 业 银 行 深 圳 分 行 光 大 银 行 深 圳 分 行 民 生 银 行 深 圳 分 行 深 圳 发 展 银 行 深 圳 分 行 华 夏 银 行 深 圳 分 行 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 广 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 深 圳 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 营 业 部 4000023029200403170 44201501100059868686 41000500040018839 777057923359 755914224110802 443066285018150041840 7441010191900000157 337010100100219872 38910188000097242 1801014040001546 19009893059705 4530200001843300000255 79170153700000013 102082594010000028 0012400011735 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 000000501510209064 15
限 公 司 深 圳 分 行 上 海 银 行 深 圳 分 行 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 0039290303001057738 622296531012 1751696821 0039251800012350000291 0 注 : 以 上 账 户 信 息 可 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询, 如 有 变 化 请 以 该 网 站 上 信 息 为 准 3 网 下 配 号 摇 号 及 配 售 原 则 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 配 售 对 象 的 网 下 申 购 结 果 确 定 获 配 名 单 及 获 配 股 数 确 定 原 则 如 下 : (1) 若 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 双 向 回 拨 后 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 配 售 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ), 国 金 证 券 确 认 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 资 金 有 效 处 理 结 果 后, 根 据 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 提 供 信 息 对 资 金 有 效 的 配 售 对 象 按 照 其 最 后 一 次 录 入 初 步 询 价 记 录 的 时 间 顺 序 进 行 排 序, 并 按 申 购 单 位 (126 万 股 ) 依 次 配 号, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 编 号, 每 个 配 售 对 象 获 配 编 号 的 个 数 等 于 其 有 效 申 购 量 除 以 申 购 单 位, 每 个 中 签 号 码 可 获 配 126 万 股 股 票 (2) 若 网 下 有 效 申 购 总 量 等 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 双 向 回 拨 后 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 直 接 进 行 配 售 (3) 若 出 现 网 上 申 购 不 足 向 网 下 回 拨 的 情 况, 网 下 发 行 数 量 将 相 应 增 加, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 回 拨 规 模 增 加 中 签 号 个 数 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日 ) 刊 登 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告, 披 露 本 次 网 下 发 行 的 摇 号 中 签 结 果 和 配 售 结 果 上 述 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 16
4 多 余 款 项 退 回 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 于 15:00 后 对 配 售 对 象 划 付 的 申 购 资 金 按 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 的 规 定 进 行 有 效 性 检 查, 并 于 2012 年 7 月 23 日 (T+1 日, 周 一 )9:00 前 发 出 电 子 付 款 指 令, 要 求 结 算 银 行 将 无 效 资 金 退 至 配 售 对 象 备 案 账 户 退 款 情 况 包 括 : 配 售 对 象 划 付 金 额 大 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 多 划 款 退 回 ; 配 售 对 象 划 付 金 额 小 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 全 部 来 款 退 回 ; 配 售 对 象 本 次 无 申 购 资 格, 当 日 划 付 的 金 额 无 效, 将 全 部 来 款 退 回 2012 年 7 月 23 日 (T+1 日, 周 一 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 供 的 网 下 配 售 结 果, 计 算 各 配 售 对 象 实 际 应 付 的 认 购 金 额, 并 将 配 售 对 象 T 日 划 付 的 有 效 申 购 资 金 减 去 认 购 金 额 后 的 余 额 于 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 )9:00 前, 以 电 子 指 令 方 式 通 过 相 应 的 结 算 银 行 退 至 其 备 案 账 户 5 其 它 重 要 事 项 (1) 验 资 : 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 将 于 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五 ) 对 配 售 对 象 网 下 申 购 资 金 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 (2) 律 师 见 证 : 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 配 售 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 专 项 法 律 意 见 书 (3) 违 约 处 理 : 如 果 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 未 按 规 定 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 把 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 (4) 若 配 售 对 象 的 持 股 比 例 在 本 次 网 下 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 需 自 行 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 (5) 本 次 网 下 发 行 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 (6) 所 有 参 与 本 次 发 行 网 下 报 价 申 购 配 售 的 配 售 对 象 均 不 得 参 与 网 上 申 购 圳 分 公 司 根 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 供 17
的 已 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 名 单 以 及 询 价 对 象 报 送 的 配 售 对 象 证 券 账 户 信 息 对 配 售 对 象 的 违 规 申 购 作 无 效 处 理 对 于 违 规 者, 深 交 所 将 视 情 节 轻 重 给 予 警 告 限 制 申 购 等 相 应 处 分, 情 节 严 重 的 报 有 权 部 门 查 处 四 网 上 发 行 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2012 年 7 月 20 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 1,253 万 股 太 空 板 业 股 票 输 入 其 在 深 交 所 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方, 以 16.80 元 / 股 的 发 行 价 格 卖 出 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 有 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 投 资 者 均 可 参 加 网 上 申 购, 但 参 与 本 次 初 步 询 价 的 配 售 对 象 及 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 资 金 申 购 结 束 后, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : (1) 如 有 效 申 购 总 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; (2) 如 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 主 机 按 每 500 股 确 定 为 一 个 申 报 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 申 报 号, 每 一 中 签 申 报 号 认 购 500 股 中 签 率 = 网 上 发 行 总 量 网 上 有 效 申 购 总 量 100% 1 申 购 数 量 和 申 购 次 数 的 规 定 (1) 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 少 于 500 18
股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 (2) 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 12,500 股, 对 于 申 购 数 量 超 过 申 购 上 限 的 新 股 申 购 委 托, 深 交 所 交 易 系 统 将 该 委 托 视 为 无 效 委 托 予 以 自 动 撤 销, 不 予 确 认 (3) 投 资 者 参 与 网 上 公 开 发 行 股 票 的 申 购, 只 能 使 用 一 个 证 券 账 户 每 只 新 股 发 行, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 新 股 申 购 委 托 一 经 深 交 所 交 易 系 统 确 认, 不 得 撤 销 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2012 年 7 月 19 日 (T-1 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 (4) 投 资 者 必 须 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 2 申 购 程 序 (1) 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 太 空 板 业 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 并 已 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 (2) 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 太 空 板 业 网 上 申 购 的 投 资 者, 应 在 网 上 申 购 日 2012 年 7 月 20 日 (T 日, 周 五, 含 当 日 ) 前 在 与 深 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 (3) 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 深 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 19
证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 3 配 号 与 抽 签 若 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 (1) 申 购 配 号 确 认 2012 年 7 月 23 日 (T+1 日, 周 一 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2012 年 7 月 23 日 (T+1 日, 周 一 ) 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 验 资 专 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 及 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 500 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 ) 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 (2) 公 布 中 签 率 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 公 布 中 签 率 (3) 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2012 年 7 月 25 日 (T+3 日, 周 三 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 公 20
布 中 签 结 果 (4) 确 认 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 500 股 4 结 算 与 登 记 (1)2012 年 7 月 23 日 (T+1 日, 周 一 ) 和 2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 )( 共 二 个 工 作 日 ), 全 部 申 购 资 金 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 冻 结 在 申 购 资 金 专 户 内, 所 冻 结 的 资 金 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 有 关 规 定 (2)2012 年 7 月 24 日 (T+2 日, 周 二 ) 网 上 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 (3)2012 年 7 月 25 日 (T+3 日, 周 三 ), 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 资 金 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 中 签 的 认 购 款 项 划 至 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 资 金 交 收 账 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 收 到 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 划 转 的 认 购 资 金 后, 依 据 有 关 协 议 将 该 款 项 扣 除 承 销 费 用 等 费 用 后 划 转 到 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 (4) 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 或 发 行 人 提 供 股 东 名 册 五 发 行 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 六 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 21
法 定 代 表 人 : 樊 立 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 桥 南 产 业 基 地 6 号 C04 监 测 楼 电 话 :010-83682311 联 系 人 : 李 争 朝 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 冉 云 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 电 话 :021-68826812 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 北 京 太 空 板 业 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 7 月 19 日 22