佛山顺德农村商业银行股份有限公司

重 要 提 示 1 第 一 节 基 本 情 况 简 介 2 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3 第 三 节 股 本 结 构 及 股 东 情 况 6 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 8 第 五 节 公 司 治 理 结 构 14 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 19 第 七 节 董 事 会 报 告 20 第 八 节 监 事 会 报 告 42 第 九 节 重 要 事 项 47 第 十 节 备 查 文 件 48 第 十 一 节 审 计 报 告

本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 ( 正 文 及 摘 要 ), 经 本 行 第 一 届 董 事 会 2012 年 第 四 次 会 议 审 议 通 过 本 行 年 度 财 务 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 行 本 银 行 均 指 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 本 集 团 指 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 及 所 属 子 公 司 佛 山 高 明 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 丰 城 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 和 樟 树 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 二 年 三 月 本 行 董 事 长 吴 海 恒 行 长 姚 真 勇 主 管 财 务 副 行 长 朱 小 伟 财 务 负 责 人 邝 明 保 证 2011 年 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 - 1 -

一 法 定 名 称 法 定 中 文 名 称 : 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 顺 德 农 村 商 业 银 行, 下 称 本 行 ) 法 定 英 文 名 称 :Foshan Shunde Rural Commercial Bank Company Limited( 简 称 :Shunde Rural Commercial Bank) 二 法 定 代 表 人 : 吴 海 恒 三 注 册 及 办 公 地 址 : 佛 山 市 顺 德 区 大 良 街 道 办 事 处 德 和 居 委 会 拥 翠 路 2 号 邮 政 编 码 :528300 联 系 电 话 :0757-22388888 客 服 热 线 :0757-22223388( 顺 德 ) 400-800-2888( 国 内 ) 国 际 互 联 网 网 址 :www.sdebank.com 四 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 上 海 南 京 东 路 61 号 4 楼 联 系 电 话 :86-21-63391166 五 法 律 顾 问 : 胡 宗 亥 律 师 事 务 所 : 广 东 盛 唐 律 师 事 务 所 联 系 电 话 :13823342026 六 本 行 选 定 的 信 息 披 露 渠 道 : 网 站 :www.sdebank.com 报 刊 : 金 融 时 报 佛 山 日 报 珠 江 商 报 刊 登 信 息 披 露 摘 要 地 点 : 各 营 业 网 点 年 度 报 告 备 置 地 点 : 董 事 会 办 公 室 - 2 -

一 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 本 集 团 本 银 行 经 营 利 润 2,836,263.47 2,821,873.94 利 润 总 额 2,636,182.21 2,624,654.84 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,058,520.57 2,053,944.45 营 业 利 润 2,588,594.51 2,577,067.14 利 息 收 入 6,073,354.38 6,035,134.41 营 业 外 收 支 净 额 47,587.71 47,587.71 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,333,748.32 2,245,438.97 注 :1 经 营 利 润 是 指 利 润 总 额 与 当 年 计 提 资 产 减 值 损 失 之 和 ; 2 利 息 收 入 包 括 贷 款 利 息 收 入 金 融 往 来 利 息 收 入 和 债 券 投 资 利 息 收 入 二 截 止 报 告 期 末 前 3 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 千 元 本 集 团 本 银 行 项 目 2011 年 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 收 入 净 额 4,291,557.85 4,257,693.04 3,290,948.08 2,458,368.21 利 润 总 额 2,636,182.21 2,624,654.84 2,016,688.24 1,224,836.81 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,058,520.57 2,053,944.45 1,580,456.93 970,451.49 资 产 总 额 137,501,724.30 136,900,013.71 119,755,821.11 101,558,053.70 负 债 总 额 126,334,877.60 125,928,518.89 110,410,169.40 93,474,246.66 存 款 余 额 106,850,628.68 106,326,196.40 101,233,186.70 84,687,639.46 贷 款 余 额 71,615,791.39 70,992,998.76 61,071,523.37 49,718,927.31 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 10,974,415.20 10,971,494.82 9,345,651.71 8,083,807.04 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 收 益 ( 元 ) 1.11 1.11 0.85 0.52 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 5.91 5.91 5.03 4.35 资 产 利 润 率 (%) 1.60 1.60 1.43 1.09 净 资 产 收 益 率 (%) 19.93 20.22 18.14 16.82 成 本 收 入 比 (%) 31.18 31.00 33.03 32.54 注 :1 资 产 利 润 率 = 净 利 润 /[( 期 初 总 资 产 + 期 末 总 资 产 )/2]; 2 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 /[( 期 初 所 有 者 权 益 + 期 末 所 有 者 权 益 )/2]; 3 成 本 收 入 比 =( 业 务 及 管 理 费 用 + 其 他 业 务 成 本 )/ 营 业 收 入 净 额 ; 4 其 他 指 标 根 据 中 国 银 行 业 监 管 机 构 颁 布 的 公 式 及 依 照 监 管 口 径 计 算 - 3 -

三 截 止 报 告 期 末 前 3 年 的 主 要 业 务 信 息 及 数 据 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 本 集 团 本 银 行 2011 年 2011 年 2010 年 2009 年 存 款 总 额 106,850,628.68 106,326,196.40 101,233,186.70 84,687,639.46 其 中 : 个 人 活 期 存 款 21,685,970.22 21,530,456.86 23,062,096.35 21,210,484.52 个 人 定 期 存 款 38,210,168.98 38,054,655.62 34,644,084.62 31,529,624.88 对 公 活 期 存 款 28,503,678.49 28,219,013.12 29,909,852.64 22,491,771.82 对 公 定 期 存 款 4,776,609.67 4,758,609.67 3,381,898.46 2,782,920.00 银 行 卡 存 款 11,874,778.77 11,874,778.77 8,386,364.11 5,226,464.58 应 解 汇 款 及 保 证 金 存 款 1,799,422.55 1,888,682.36 1,848,890.52 1,446,373.66 贷 款 总 额 71,615,791.39 70,992,998.76 61,071,523.37 49,718,927.31 其 中 : 正 常 类 贷 款 67,520,839.63 66,898,046.96 56,024,590.60 42,688,851.85 关 注 类 贷 款 3,752,946.44 3,752,946.50 4,483,159.07 5,847,344.99 次 级 类 贷 款 163,932.06 163,932.10 225,985.63 69,192.82 可 疑 类 贷 款 156,037.54 156,037.50 261,487.96 771,483.98 损 失 类 贷 款 22,035.72 22,035.70 76,300.11 342,053.67 四 截 止 报 告 期 末 前 3 年 的 补 充 财 务 指 标 项 目 标 准 值 单 位 :% 本 集 团 本 银 行 2011 年 2011 年 2010 年 2009 年 资 本 充 足 率 8% 16.41 15.71 15.09 17.33 核 心 资 本 充 足 率 4% 14.66 14.09 13.51 15.55 流 动 性 比 率 25% 31.01 30.67 46.75 57.86 存 贷 比 75% 67.02 66.77 60.33 58.71 贷 拨 比 2.5% 2.62 2.64 2.75 3.56 杠 杆 率 4% 7.56 7.27 7.06 7.30 不 良 贷 款 比 例 5% 0.48 0.48 0.92 2.38 贷 款 损 失 准 备 充 足 率 100% 150 150 150 100 贷 款 拨 备 覆 盖 率 100% 550.56 548.24 297.91 149.76 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 率 10% 6.58 6.94 7.5 9.33 单 一 最 大 集 团 客 户 贷 款 比 率 15% 11.59 12.23 13.79 13.33 注 : 上 述 指 标 根 据 中 国 银 行 业 监 管 机 构 颁 布 的 公 式 及 依 照 监 管 口 径 计 算 - 4 -

五 截 止 报 告 期 末 前 3 年 的 资 本 构 成 及 变 化 情 况 项 目 单 位 : 人 民 币 万 元 % 本 集 团 本 银 行 2011 年 2011 年 2010 年 2009 年 资 本 净 额 1,201,184 1,139,043.13 978,483.43 866,370.21 核 心 资 本 净 额 1,072,829 1,021,811.15 875,754.49 777,190.22 加 权 风 险 资 产 总 额 7,201,911 7,135,682.10 6,484,013.09 4,999,234.16 资 本 充 足 率 16.41 15.71 15.09 17.33 核 心 资 本 充 足 率 14.66 14.09 13.51 15.55 项 目 六 报 告 期 内 所 有 者 权 益 变 动 情 况 本 集 团 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 一 般 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 单 位 : 人 民 币 千 元 所 有 者 权 益 合 期 初 数 1,856,448.80 2,348,410.87 255,563.88 2,660,520.05 2,223,052.36 188,481.53 9,532,477.50 本 期 增 加 - 36,010.86 205,394.45-2,058,520.57 3,949.96 2,303,875.83 本 期 减 少 - - - - 669,506.64-669,506.64 期 末 数 1,856,448.80 2,384,421.73 460,958.33 2,660,520.05 3,612,066.29 192,431.49 11,166,846.69 计 项 目 单 位 : 人 民 币 千 元 本 银 行 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 一 般 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 期 初 数 1,856,448.80 2,348,410.87 255,563.88 2,660,520.05 2,224,708.11 9,345,651.71 本 期 增 加 - 36,010.86 205,394.45-2,053,944.45 2,295,349.76 本 期 减 少 - - - - 669,506.65 669,506.65 期 末 数 1,856,448.80 2,384,421.73 460,958.33 2,660,520.05 3,609,145.91 10,971,494.82-5 -

一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 报 告 期 末 股 本 结 构 情 况 表 单 位 : 股 % 股 东 类 型 股 本 数 占 总 股 本 比 例 法 人 股 757,036,000 40.78 社 会 自 然 人 股 903,625,950 48.67 职 工 自 然 人 股 195,786,850 10.55 合 计 1,856,448,800 100.00 ( 二 ) 报 告 期 内 股 票 发 行 情 况 报 告 期 内 本 行 未 发 生 股 票 发 行 情 况 二 股 东 情 况 介 绍 ( 一 ) 股 东 数 量 报 告 期 末, 本 行 股 东 总 数 为 92795 户, 其 中 : 法 人 股 东 271 户, 自 然 人 股 东 92524 户 ( 其 中 职 工 自 然 人 股 东 3646 户 ) ( 二 ) 报 告 期 末 最 大 十 名 股 东 及 报 告 期 内 变 动 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 持 股 数 占 总 报 告 期 内 股 权 变 动 情 况 股 本 比 例 增 加 减 少 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 1 2 3 4 5 6 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 163,712,000 8.82% / / 美 的 集 团 有 限 公 司 117,490,000 6.33% / 3,000,000 广 东 博 意 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 74,999,000 4.04% / / 67,500,000 广 东 万 和 集 团 有 限 公 司 25,600,000 1.38% / / 佛 山 市 顺 德 区 乐 从 供 销 集 团 有 限 公 司 18,600,000 1.00% / / 18,600,000 佛 山 市 顺 德 区 城 网 建 设 投 资 有 限 公 司 13,500,000 0.73% / / - 6 -

7 8 9 10 梁 庆 德 11,680,000 0.63% / / 佛 山 市 顺 德 区 德 美 投 资 有 限 公 司 11,580,000 0.62% / / 广 东 联 丰 投 资 发 展 有 限 公 司 10,200,000 0.55% / / 广 东 东 菱 凯 琴 集 团 有 限 公 司 9,249,000 0.50% / / 456,610,000 24.6% / / 合 计 注 : 上 述 股 东 关 联 关 系 所 持 本 行 股 份 冻 结 情 况 说 明 : 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 与 佛 山 市 顺 德 区 城 网 建 设 投 资 有 限 公 司 的 上 级 主 管 部 门 均 为 顺 德 区 公 有 资 产 管 理 办 公 室, 两 者 存 在 关 联 关 系 报 告 期 内, 十 大 股 东 所 持 本 行 股 份 无 冻 结 情 况 ( 三 ) 持 股 5% 以 上 的 股 东 基 本 情 况 1 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 隶 属 顺 德 区 公 有 资 产 管 理 办 公 室, 具 有 企 业 法 人 资 格 该 公 司 成 立 于 2004 年 1 月 6 日, 注 册 资 本 4.85 亿 元, 主 要 经 营 自 来 水 供 应 及 叁 级 市 政 工 程 施 工 公 司 属 下 有 羊 额 容 奇 桂 洲 五 沙 勒 流 西 登 右 滩 等 七 家 水 厂, 日 供 水 能 力 达 74.5 万 立 方 米, 担 负 着 大 良 容 桂 伦 教 勒 流 杏 坛 五 个 镇 街 的 供 水 任 务, 供 水 范 围 390 平 方 公 里, 用 水 人 口 超 过 90 万 人 2 美 的 集 团 有 限 公 司 美 的 集 团 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 4 月 7 日, 注 册 资 本 10 亿 元 该 公 司 是 控 股 公 司, 属 下 控 股 的 企 业 众 多, 其 中 包 括 上 市 的 美 的 电 器 股 份 有 限 公 司, 主 营 业 务 是 家 电 生 产 和 销 售 美 的 集 团 有 限 公 司 是 中 国 家 电 行 业 中 的 龙 头 企 业, 拥 有 我 国 最 大 最 完 整 的 空 调 产 业 链 和 微 波 炉 产 业 链, 同 时 拥 有 中 国 最 大 最 完 整 的 小 家 电 产 品 和 厨 房 用 具 产 业 集 群 - 7 -

一 董 事 监 事 高 管 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 职 务 姓 名 性 出 生 领 取 薪 持 股 数 任 期 任 职 单 位 及 职 务 别 年 份 酬 ( ) ( 股 ) 董 事 长 吴 海 恒 男 1951 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 长 601,000 副 董 事 长 姚 真 勇 男 1966 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 行 长 600,000 董 事 周 进 男 1970 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 300,000 董 事 易 晓 应 男 1965 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 460,000 外 部 董 事 林 健 翔 男 1970 2009.12-2012.12 东 莞 农 村 商 业 银 行 副 行 长 460,000 外 部 董 事 陈 毅 钧 男 1959 2009.12-2012.12 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 总 经 理 44,900 外 部 董 事 袁 利 群 女 1969 2011.02-2012.12 美 的 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 总 监 ; 广 东 美 的 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 威 灵 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 佛 山 市 美 的 家 用 电 器 有 限 公 司 董 事 449,900 长 ; 美 的 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 长 外 部 董 事 杨 文 杰 男 1954 2011.02-2012.12 顺 德 碧 桂 园 物 业 发 展 有 限 公 司 审 计 部 总 经 理 0 外 部 董 事 卢 础 其 男 1949 2009.12-2012.12 广 东 万 和 新 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 长 0 外 部 董 事 劳 松 盛 男 1948 2009.12-2012.12 佛 山 市 顺 德 区 乐 从 供 销 集 团 有 限 公 司 董 事 长 50,000 外 部 董 事 黄 冠 雄 男 1965 2009.12-2012.12 广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 0 外 部 董 事 郑 琳 女 1960 2009.12-2012.12 广 东 顺 德 酒 厂 有 限 公 司 副 总 经 理 74,900 独 立 董 事 陈 春 花 女 1964 2009.12-2012.12 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师 299,900 独 立 董 事 何 夏 蓓 女 1970 2009.12-2012.12 顺 德 职 业 技 术 学 院 会 计 和 财 务 管 理 副 教 授 0 独 立 董 事 刘 晓 晖 男 1968 2009.12-2012.12 广 东 顺 恒 律 师 事 务 所 主 任 0 ( 二 ) 监 事 职 务 姓 名 性 出 生 领 取 薪 持 股 数 任 期 任 职 单 位 及 职 务 别 年 份 酬 ( ) ( 股 ) 监 事 长 麦 树 铭 男 1966 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 事 长 461,000 监 事 陈 家 耀 男 1963 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 事 560,000 监 事 朱 基 明 男 1967 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 察 保 卫 部 高 级 总 经 理 370,000 监 事 欧 阳 倩 女 1973 2009.12-2012.12 顺 德 农 村 商 业 银 行 合 规 与 风 险 管 理 部 副 总 经 理 480,000 外 部 监 事 曾 益 民 男 1968 2009.12-2012.12 顺 德 区 乐 从 社 区 卫 生 服 务 中 心 主 任 199,800 外 部 监 事 卢 伍 根 男 1968 2009.12-2012.12 佛 山 市 中 正 诚 会 计 师 事 务 所 所 长 0 外 部 监 事 蒋 演 彪 男 1975 2009.12-2012.12 广 东 东 菱 凯 琴 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 59,900-8 -

( 三 ) 高 级 管 理 人 员 职 务 姓 名 性 领 取 薪 酬 持 股 数 出 生 年 份 金 融 从 业 年 限 任 期 别 ( ) ( 股 ) 行 长 姚 真 勇 男 1966 22 2009.12-2012.12 600,000 常 务 副 行 长 廖 勇 海 男 1970 21 2011.05-2012.12 600,000 副 行 长 周 进 男 1970 18 2009.12-2012.12 300,000 副 行 长 易 晓 应 男 1965 13 2009.12-2012.12 460,000 副 行 长 朱 小 伟 男 1967 17 2010.07-2012.12 0 行 长 助 理 康 庆 江 男 1969 15 2010.02-2012.12 370,000 董 事 会 秘 书 邝 明 男 1965 17 2009.12-2012.12 370,000 ( 四 )2011 年 在 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 及 任 职 情 况 1 董 事 吴 海 恒 先 生, 本 行 董 事 长 和 执 行 董 事, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 顺 德 农 行 副 行 长, 顺 德 农 村 信 用 合 作 社 联 合 社 主 任 理 事 长 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 理 事 长 姚 真 勇 先 生, 本 行 副 董 事 长 和 执 行 董 事, 本 科 学 历, 经 济 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 行 长 曾 任 中 国 银 行 广 州 支 行 副 科 长, 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 科 长 支 行 副 行 长 行 长, 分 行 党 委 委 员 行 长 助 理, 曾 任 职 于 广 东 省 海 外 联 络 办 公 室, 任 广 东 省 农 村 信 用 社 联 合 社 主 任 助 理, 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 党 委 副 书 记 周 进 先 生, 本 行 执 行 董 事, 本 科 学 历, 经 济 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 曾 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 副 主 任, 佛 山 市 三 水 区 农 村 信 用 合 作 联 社 主 任 易 晓 应 先 生, 本 行 执 行 董 事, 研 究 生 学 历, 工 程 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 曾 任 顺 德 信 用 联 社 科 技 部 总 经 理, 佛 山 市 顺 - 9 -

德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 副 主 任 林 健 翔 先 生, 本 行 非 执 行 董 事, 本 科 学 历, 经 济 师 现 任 东 莞 农 村 商 业 银 行 副 行 长 曾 任 顺 德 信 用 联 社 资 金 业 务 部 总 经 理, 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 副 主 任, 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 陈 毅 钧 先 生, 本 行 非 执 行 董 事, 大 专 学 历, 经 济 师 现 任 佛 山 市 顺 德 区 供 水 有 限 公 司 总 经 理 曾 任 凤 城 酒 店 副 经 理 友 谊 公 司 副 经 理 顺 德 能 源 原 材 料 实 业 总 公 司 副 经 理 顺 德 新 城 区 置 业 公 司 副 经 理 德 胜 区 土 地 发 展 公 司 经 理 顺 德 市 城 区 建 设 开 发 中 心 用 地 科 科 长 顺 德 科 技 工 业 园 开 发 中 心 聘 员 袁 利 群 女 士, 本 行 非 执 行 董 事, 硕 士, 会 计 师 现 任 美 的 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 总 监, 广 东 美 的 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事, 威 灵 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事, 佛 山 市 美 的 家 用 电 器 有 限 公 司 董 事 长, 美 的 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 哈 尔 滨 东 北 轻 合 金 加 工 厂 404 分 厂 财 务 主 管, 美 的 集 团 电 机 事 业 部 财 务 部 长 及 副 总 经 理 杨 文 杰 先 生, 本 行 非 执 行 董 事, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师 现 任 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 发 展 有 限 公 司 审 计 部 总 经 理 曾 任 顺 德 北 滘 镇 广 教 乡 会 计 站 站 长, 顺 德 北 滘 建 筑 工 程 公 司 预 算 主 管, 任 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 发 展 有 限 公 司 财 务 总 监 卢 础 其 先 生, 本 行 非 执 行 董 事, 经 济 师 现 任 广 东 万 和 新 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 顺 德 家 用 电 器 厂 维 修 员 顺 德 城 西 电 器 厂 厂 长 广 东 万 和 集 团 有 限 公 司 董 事 长 劳 松 盛 先 生, 本 行 非 执 行 董 事, 经 济 师 现 任 佛 山 市 顺 德 区 乐 从 供 销 集 团 有 限 公 司 董 事 长 黄 冠 雄 先 生, 本 行 非 执 行 董 事 现 任 广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 曾 任 顺 德 容 里 化 工 厂 厂 长 顺 德 市 德 美 化 - 10 -

工 实 业 有 限 公 司 总 经 理 郑 琳 女 士, 本 行 非 执 行 董 事, 大 专 学 历, 会 计 师 现 任 广 东 顺 德 酒 厂 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 广 东 顺 德 酒 厂 有 限 公 司 财 务 科 长 陈 春 花 女 士, 本 行 独 立 非 执 行 董 事, 博 士 后, 教 授 现 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 教 授 博 士 生 导 师, 山 东 六 和 集 团 总 裁, 华 南 理 工 大 学 经 济 与 贸 易 学 院 常 务 副 院 长 教 授 博 士 生 导 师 何 夏 蓓 女 士, 本 行 独 立 非 执 行 董 事, 本 科 学 历, 会 计 师, 副 教 授 现 任 顺 德 职 业 技 术 学 院 会 计 和 财 务 管 理 副 教 授 曾 任 广 东 万 家 乐 燃 气 具 有 限 公 司 出 纳 会 计 财 务 科 科 长 管 理 会 计 科 科 长 刘 晓 晖 先 生, 本 行 独 立 非 执 行 董 事, 本 科 学 历, 四 级 律 师 现 任 广 东 顺 恒 律 师 事 务 所 主 任, 顺 德 人 民 政 府 法 律 顾 问 团 成 员 之 一 曾 于 湖 南 安 化 县 人 民 法 院 广 东 省 二 轻 制 冷 机 公 司 佛 山 市 人 民 检 察 院 起 诉 科 反 贪 污 贿 赂 工 作 局 侦 查 科 广 东 天 伦 律 师 事 务 所 工 作 2 监 事 麦 树 铭 先 生, 本 行 监 事 长 及 职 工 监 事, 本 科 学 历, 助 理 经 济 师 曾 任 顺 德 信 用 合 作 联 社 副 主 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 监 事 长 陈 家 耀 先 生, 本 行 职 工 监 事, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 曾 任 顺 德 信 用 合 作 联 社 财 务 总 监 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 监 事 朱 基 明 先 生, 本 行 职 工 监 事, 本 科 学 历, 助 理 会 计 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 察 保 卫 部 高 级 总 经 理 曾 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 会 计 结 算 部 经 理 稽 审 部 总 经 理, 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 察 稽 核 部 高 级 总 经 理 欧 阳 倩 女 士, 本 行 职 工 监 事, 研 究 生 学 历, 经 济 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 合 规 与 风 险 管 理 部 副 总 经 理 曾 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 - 11 -

信 用 合 作 联 社 合 规 部 副 总 经 理 曾 益 民 先 生, 本 行 外 部 监 事, 本 科 学 历, 高 级 政 工 师 现 任 顺 德 区 乐 从 社 区 卫 生 服 务 中 心 主 任 曾 任 顺 德 区 乐 从 医 院 院 长 卢 伍 根 先 生, 本 行 外 部 监 事, 本 科 学 历, 中 国 注 册 会 计 师 房 地 产 估 价 师 土 地 估 价 师 会 计 师 现 任 佛 山 市 中 正 诚 会 计 师 事 务 所 所 长 曾 任 顺 德 市 会 计 师 事 务 所 副 所 长, 广 东 德 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 所 长, 广 东 公 诚 会 计 事 务 所 所 长 蒋 演 彪 先 生, 本 行 外 部 监 事, 硕 士, 中 级 会 计 师 现 任 广 东 东 菱 凯 琴 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 曾 任 顺 德 市 顺 通 集 团 有 限 公 司 财 务 员 3 高 级 管 理 人 员 姚 真 勇 先 生, 本 行 行 长 请 参 阅 上 文 董 事 中 姚 真 勇 先 生 简 历 廖 勇 海 先 生, 本 科 学 历, 经 济 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 常 务 副 行 长 曾 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 主 任 理 事, 佛 山 市 南 海 区 农 村 信 用 合 作 联 社 主 任 理 事 周 进 先 生, 本 行 副 行 长 请 参 阅 上 文 董 事 中 周 进 先 生 简 历 易 晓 应 先 生, 本 行 副 行 长 请 参 阅 上 文 董 事 中 易 晓 应 先 生 简 历 朱 小 伟 先 生, 本 行 副 行 长, 本 科 学 历, 会 计 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 曾 任 江 西 经 济 管 理 学 院 讲 师, 东 莞 市 农 村 信 用 合 作 联 社 副 主 任, 东 莞 农 村 商 业 银 行 副 行 长 康 庆 江 先 生, 本 行 行 长 助 理, 本 科 学 历, 经 济 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 行 长 助 理 曾 任 佛 山 市 顺 德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 信 贷 部 经 理 信 贷 总 监, 顺 德 农 村 商 业 银 行 公 司 银 行 部 总 经 理 邝 明 先 生, 研 究 生 学 历, 会 计 师 现 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 秘 书 战 略 规 划 和 机 构 管 理 部 总 经 理 计 财 部 总 经 理 董 事 会 办 公 室 主 任 曾 任 顺 德 信 用 合 作 联 社 主 任 助 理 联 社 办 公 室 主 任, 佛 山 市 顺 - 12 -

德 区 农 村 信 用 合 作 联 社 理 事 会 办 公 室 主 任 人 力 资 源 部 总 经 理 计 财 部 总 经 理 二 本 行 员 工 情 况 ( 截 止 至 2011 年 12 月 31 日 ) 截 止 报 告 期 末, 本 行 现 有 在 职 员 工 3473 人, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 按 学 历 划 分 学 历 人 数 占 比 研 究 生 及 以 上 104 3.0% 大 学 本 科 1696 48.8% 大 专 1146 33.0% 中 专 及 以 下 527 15.2% 合 计 3473 100% ( 二 ) 按 岗 位 类 别 划 分 岗 位 类 别 人 数 占 比 管 理 类 111 3.2% 业 务 类 2799 80.6% 其 他 563 16.2% 合 计 3473 100% - 13 -

一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 本 行 贯 彻 落 实 国 家 方 针 政 策, 严 格 遵 守 公 司 法 商 业 银 行 法 等 法 律 法 规 和 监 管 要 求, 依 据 本 行 章 程, 不 断 完 善 公 司 治 理 架 构, 加 强 各 项 机 制 建 设, 切 实 强 化 三 会 一 层 及 辖 下 专 业 委 员 会 的 治 理, 实 现 了 企 业 治 理 总 体 有 效 性 的 逐 步 提 升, 为 本 行 的 持 续 稳 健 发 展 提 供 了 坚 实 的 决 策 保 障 和 有 力 的 执 行 机 制, 各 项 业 务 稳 健 快 速 发 展, 较 好 地 维 护 了 股 东 存 款 人 和 其 他 利 益 相 关 者 的 利 益 ( 一 ) 公 司 治 理 制 度 完 善 情 况 报 告 期 内, 本 行 根 据 监 管 机 构 相 关 规 定, 结 合 业 务 发 展 及 实 际 变 化 需 要, 对 本 行 章 程 和 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 与 内 部 人 和 股 东 关 联 交 易 管 理 办 法 进 行 修 订 和 完 善, 制 定 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 基 本 制 度 ( 二 ) 关 于 股 东 和 股 东 大 会 本 行 严 格 按 照 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 等 有 关 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会,2011 年 召 开 1 次 年 度 股 东 大 会, 各 次 会 议 的 通 知 召 集 召 开 和 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 和 章 程 的 规 定, 确 保 所 有 股 东 对 本 行 重 大 事 项 的 知 情 权 参 与 权 和 表 决 权 股 东 大 会 的 召 开 均 聘 请 了 律 师 事 务 所 进 行 现 场 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 ( 三 ) 关 于 董 事 和 董 事 会 - 14 -

1 董 事 会 构 成 及 运 作 情 况 本 行 董 事 会 由 15 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 全 体 董 事 均 能 认 真 出 席 会 议 并 审 议 各 项 议 案, 勤 勉 尽 职, 有 效 发 挥 决 策 职 能, 维 护 全 体 股 东 和 本 行 整 体 利 益 2011 年 共 召 开 董 事 会 会 议 10 次, 审 议 通 过 了 财 务 预 算 及 决 算 利 润 分 配 方 案 等 54 项 重 大 议 案, 并 定 期 听 取 业 务 经 营 情 况 等 报 告 2 董 事 会 各 专 门 委 员 会 运 作 情 况 董 事 会 下 设 董 事 会 办 公 室 提 名 委 员 会 绩 效 考 核 及 薪 酬 管 理 委 员 会 风 险 与 合 规 管 理 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 战 略 委 员 会 和 审 计 委 员 会 各 委 员 会 均 能 够 按 照 法 律 法 规 本 行 章 程 和 各 委 员 会 议 事 规 则 的 要 求 规 范 召 开 会 议 报 告 期 内 董 事 会 专 门 委 员 会 审 议 或 听 取 了 风 险 报 告 关 联 交 易 状 况 内 部 审 计 工 作 报 告 等, 有 效 发 挥 了 专 业 职 能 3 独 立 董 事 的 工 作 情 况 本 行 独 立 董 事 分 别 由 战 略 管 理 会 计 法 律 专 业 人 士 担 任 报 告 期 内, 独 立 董 事 能 够 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 履 行 诚 信 和 勤 勉 义 务, 维 护 本 行 利 益 及 本 行 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 参 与 本 行 重 大 决 策, 对 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见, 为 董 事 会 切 实 履 行 决 策 和 监 督 职 能 发 挥 作 用 独 立 董 事 参 加 董 事 会 会 议 的 情 况 : 独 立 董 事 姓 名 报 告 期 内 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 陈 春 花 10 7 3 - 何 夏 蓓 10 10 - - 刘 晓 晖 10 10 - - - 15 -

( 四 ) 关 于 监 事 和 监 事 会 1 监 事 会 构 成 及 工 作 情 况 本 行 监 事 会 由 7 名 监 事 组 成, 其 中 非 职 工 监 事 3 名, 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 本 行 章 程 和 法 律 法 规 的 要 求 报 告 期 内, 全 体 监 事 均 能 够 勤 勉 尽 职, 积 极 参 与 审 计 工 作, 提 出 专 业 意 见 ; 本 行 监 事 会 按 照 商 业 银 行 的 监 管 标 准, 认 真 履 行 监 督 职 责, 依 法 对 本 行 财 务 活 动 合 规 经 营 和 内 部 控 制 以 及 董 事 会 高 级 管 理 层 成 员 履 行 职 责 情 况 进 行 监 督, 维 护 股 东 的 合 法 权 益 2011 年 共 召 开 监 事 会 会 议 4 次, 审 议 通 过 了 本 行 定 期 报 告 财 务 决 算 方 案 经 营 方 针 和 发 展 规 划 方 案 等 20 项 议 案 2 监 事 会 专 门 委 员 会 工 作 情 况 监 事 会 下 设 监 事 会 办 公 室 审 计 委 员 会 和 提 名 委 员 会 监 事 会 下 设 委 员 会 均 能 严 格 按 照 法 律 法 规 本 行 章 程 和 各 委 员 会 议 事 规 则 的 要 求 召 开 会 议 报 告 期 内, 监 事 会 专 门 委 员 会 共 召 开 会 议 4 次, 审 议 通 过 了 委 员 会 工 作 报 告 董 事 和 行 长 履 职 情 况 的 审 计 方 案 等 6 项 议 案, 有 效 发 挥 职 能 作 用 ( 五 ) 高 级 管 理 层 成 员 构 成 及 工 作 情 况 本 行 高 级 管 理 层 人 员 由 1 名 行 长,4 名 副 行 长,1 名 行 长 助 理 组 成 行 长 受 聘 于 董 事 会, 对 本 行 日 常 经 营 管 理 全 面 负 责 本 行 实 行 一 级 法 人 管 理 体 制, 分 支 机 构 不 具 有 法 人 资 格, 在 总 行 的 授 权 范 围 内 依 法 开 展 业 务, 其 民 事 责 任 由 总 行 承 担 高 级 管 理 层 下 设 资 产 负 债 管 理 委 员 会 贷 款 审 批 委 员 会 采 购 管 理 委 员 会 财 务 管 理 委 员 会 不 良 资 产 管 理 委 员 会 信 息 科 技 管 理 委 员 会 稽 核 监 督 管 理 委 员 会 战 略 发 展 与 竞 争 力 管 理 委 员 会 - 16 -

各 委 员 会 按 照 相 关 职 能 独 立 运 作 二 职 能 部 门 与 分 支 机 构 设 置 情 况 1 职 能 部 门 设 置 根 据 组 织 机 构 和 经 营 管 理 的 要 求, 总 行 设 办 公 室 人 力 资 源 部 公 司 银 行 部 零 售 银 行 部 电 子 银 行 部 金 融 市 场 部 会 计 结 算 部 计 财 部 信 贷 管 理 部 信 息 科 技 部 合 规 与 风 险 管 理 部 稽 核 审 计 部 战 略 规 划 和 机 构 管 理 部 监 察 保 卫 部 14 个 职 能 部 门, 并 明 确 了 各 职 能 部 门 职 责, 管 理 组 织 模 式 科 学, 流 程 合 理, 职 能 划 分 清 晰 明 确 2 分 支 机 构 设 置 本 行 设 立 总 行 营 业 部 1 家, 一 级 支 行 11 家, 二 级 支 行 150 家, 分 理 处 162 家 ( 七 ) 关 于 信 息 披 露 和 透 明 度 本 行 制 定 了 信 息 披 露 制 度, 由 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 事 务 董 事 会 办 公 室 负 责 股 东 来 访 咨 询 等 工 作 本 行 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件, 及 时 准 确 真 实 完 整 披 露 本 行 各 项 重 大 信 息, 努 力 提 高 信 息 丰 富 性 易 获 取 性 和 透 明 度, 确 保 所 有 的 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息, 切 实 维 护 所 有 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 报 告 期 内, 本 行 共 发 布 年 度 报 告 1 次, 公 告 4 项 三 组 织 架 构 图 - 17 -

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2011 年 1 月 27 日, 本 行 召 开 年 度 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 155 人, 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 1,120,251,876 股, 占 本 行 股 份 总 额 的 60.34% 会 议 审 议 并 通 过 了 顺 德 农 村 商 业 银 行 经 营 班 子 2010 年 度 工 作 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 财 务 决 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 股 份 分 红 实 施 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 信 息 披 露 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 财 务 预 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 经 营 方 针 与 发 展 规 划 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 变 更 营 业 住 所 的 议 案 关 于 修 订 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 授 权 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 审 批 对 外 投 资 事 项 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 持 有 及 变 动 管 理 办 法 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 发 行 次 级 债 券 的 议 案 关 于 增 补 袁 利 群 女 士 为 顺 德 农 村 商 业 银 行 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 增 补 杨 文 杰 先 生 为 顺 德 农 村 商 业 银 行 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 广 东 盛 唐 律 师 事 务 所 李 大 鹏 张 晖 律 师 对 本 次 会 议 的 召 集 和 召 开 程 序 出 席 会 议 股 东 的 资 格 提 案 和 表 决 程 序 等 事 项 的 合 法 合 规 性 进 行 了 现 场 见 证, 并 出 具 了 法 律 意 见 书 - 19 -

第 七 节 董 事 会 报 告 一 公 司 经 营 情 况 2011 年 是 国 内 外 经 济 金 融 环 境 复 杂 多 变 的 一 年 欧 美 债 务 危 机 不 断 蔓 延 并 越 演 越 烈, 国 际 经 济 形 势 持 续 动 荡 国 内 宏 观 调 控 力 度 不 断 加 大, 利 率 市 场 化 步 伐 进 一 步 加 快, 同 业 竞 争 更 趋 激 烈 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 本 行 董 事 会 在 股 东 大 会 的 授 权 下, 认 真 贯 彻 立 足 地 方, 服 务 广 大 企 业 和 城 乡 居 民, 支 持 社 会 主 义 新 农 村 建 设 的 宗 旨, 以 效 益 和 价 值 提 升 为 核 心, 以 一 流 的 上 市 银 行 为 标 杆, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 资 产 规 模 与 质 量 效 益 均 创 下 了 历 史 最 好 水 平, 主 要 经 营 业 绩 如 下 : ( 一 ) 存 贷 业 务 情 况 至 2011 年 末, 本 行 总 资 产 1369.00 亿 元, 同 比 增 加 171.44 亿 元, 增 幅 14.32% 各 项 存 款 余 额 1063.26 亿 元, 同 比 增 加 50.93 亿 元, 增 幅 5.03%, 其 中 人 民 币 存 款 余 额 1052.98 亿 元, 同 比 增 加 50.79 亿 元 各 项 贷 款 余 额 709.93 亿 元, 同 比 增 加 99.21 亿 元, 增 幅 16.25%, 其 中 人 民 币 贷 款 余 额 698.65 亿 元, 同 比 增 加 94.99 亿 元 ( 二 ) 外 汇 业 务 情 况 2011 年, 本 行 外 汇 收 支 61.83 亿 美 元, 同 比 增 加 17.48 亿 美 元, 增 幅 39.41%; 外 汇 收 支 同 业 占 比 28.09%, 比 上 年 末 上 升 4.09 个 百 分 点, 国 际 收 支 总 规 模 市 场 份 额 位 列 顺 德 同 业 首 位 ( 三 ) 金 融 市 场 业 务 2011 年 本 行 债 券 一 级 市 场 承 销 量 与 二 级 市 场 交 易 量 分 别 达 到 168 亿 元 和 18899 亿 元, 在 全 国 农 商 银 行 系 统 中 排 名 第 2 位 和 第 4 位 债 券 交 易 量 同 比 增 长 30.7% 2011 年 实 现 金 融 市 场 业 务 总 收 入 17.8 亿 元, - 20 -

同 比 增 长 26.6% ( 四 ) 中 间 业 务 情 况 2011 年 实 现 中 间 业 务 收 入 2.27 亿 元, 增 幅 35.9%; 新 增 恒 通 卡 49.30 万 张, 发 卡 行 交 易 额 169.47 亿 元, 收 单 行 交 易 额 274.70 亿 元 ; 代 收 代 付 金 额 549 亿 元 ; 网 上 银 行 交 易 金 额 6748 亿 元, 增 幅 82.1% ( 五 ) 经 营 效 益 情 况 2011 年 本 行 实 现 利 润 总 额 26.25 亿 元, 同 比 增 加 6.08 亿 元, 增 幅 30.15% 实 现 净 利 润 20.54 亿 元, 资 产 收 益 率 1.60%, 同 比 增 加 0.17 个 百 分 点, 净 资 产 收 益 率 20.22%, 同 比 增 加 2.07 个 百 分 点 ( 六 ) 资 产 质 量 情 况 至 2011 年 末, 本 行 不 良 贷 款 比 例 0.48%, 比 上 年 末 下 降 0.44 个 百 分 点 ( 七 ) 资 本 充 足 率 与 拨 备 水 平 至 2011 年 末, 本 行 资 本 充 足 率 和 核 心 资 本 充 足 率 分 别 是 15.71% 和 14.09% 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 和 贷 款 拨 备 比 率 分 别 为 548.24% 和 2.64% 杠 杆 率 流 动 性 覆 盖 率 净 稳 定 资 金 比 率 分 别 为 7.27% 279.98% 和 111.83% ( 八 ) 股 东 权 益 至 2011 年 末, 每 股 净 资 产 5.91 元, 同 比 增 加 0.88 元 每 股 净 收 益 1.11 元, 同 比 增 加 0.26 元 二 跨 区 发 展 2011 年 1 月, 由 本 行 发 起 设 立 的 樟 树 顺 银 村 镇 银 行 正 式 开 业 2011 年 11 12 月, 本 行 恩 平 支 行 恩 城 东 门 和 君 堂 三 家 分 理 处 成 功 开 业, 是 广 东 省 农 村 合 作 金 融 系 统 首 批 开 业 的 异 地 二 级 分 支 机 构 - 21 -

三 信 贷 管 理 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 根 据 银 监 会 及 本 行 对 关 联 交 易 的 认 定 范 围, 本 行 严 格 按 照 相 关 制 度 加 强 关 联 方 授 信 管 理 关 联 交 易 中, 不 存 在 优 于 非 关 联 方 同 类 交 易 条 件 的 情 况, 不 存 在 向 关 联 企 业 法 人 和 内 部 人 发 放 无 担 保 贷 款 的 情 况 至 2011 年 末, 本 行 的 全 部 关 联 方 授 信 余 额 为 342,437 万 元, 关 联 方 授 信 占 资 本 净 额 比 例 30.06%, 其 中 对 关 联 企 业 法 人 授 信 余 额 为 337,580 万 元, 关 联 自 然 人 授 信 余 额 为 4,857 万 元 本 行 对 任 一 关 联 方 和 关 联 方 所 在 集 团 的 授 信 总 额 分 别 未 超 过 本 行 资 本 净 额 的 10% 和 15%, 符 合 商 业 银 行 与 内 部 人 和 股 东 关 联 交 易 管 理 办 法 的 相 关 规 定 ( 二 ) 资 产 质 量 情 况 至 2011 年 末, 按 五 级 分 类 口 径, 本 集 团 ( 或 本 行 ) 的 不 良 贷 款 余 额 为 34,200 万 元, 比 上 年 末 下 降 22,177 万 元, 降 幅 为 39.34%, 本 行 不 良 贷 款 比 例 为 0.48%, 比 上 年 末 下 降 0.44 个 百 分 点, 详 见 下 表 : 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 本 集 团 本 银 行 2011 年 2011 年 2010 年 2009 年 贷 款 总 额 7,161,579.14 7,099,299.88 6,107,152.34 4,971,892.73 其 中 : 正 常 类 贷 款 6,752,083.97 6,689,804.71 5,602,459.06 4,268,885.18 关 注 类 贷 款 375,294.64 375,294.64 448,315.91 584,734.50 次 级 类 贷 款 16,393.21 16,393.21 22,598.56 6,919.28 可 疑 类 贷 款 15,603.75 15,603.75 26,148.80 77,148.40 损 失 类 贷 款 2,203.57 2,203.57 7,630.01 34,205.37-22 -

( 三 ) 信 贷 资 产 的 集 中 度 1 公 司 类 贷 款 情 况 至 2011 年 末, 本 集 团 公 司 类 贷 款 余 额 为 5,323,145 万 元, 占 本 集 团 贷 款 总 额 74.33%; 本 行 公 司 类 贷 款 余 额 为 5,277,982 万 元, 占 本 行 贷 款 总 额 74.35%, 公 司 类 贷 款 的 行 业 分 布 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 人 民 币 万 元,% 行 业 本 集 团 本 行 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 农 林 牧 渔 业 贷 款 14,553.26 0.27 13,903.26 0.26 采 矿 业 998.63 0.02 698.63 0.01 制 造 业 2,263,959.92 42.53 2,240,128.19 42.44 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 169,911.16 3.19 169,911.16 3.22 建 筑 业 55,499.78 1.04 53,458.73 1.01 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 127,844.62 2.40 127,062.60 2.41 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 10,444.74 0.20 10,444.74 0.20 商 业 贸 易 业 1,132,276.54 21.27 1,119,710.40 21.21 住 宿 和 餐 饮 业 18,274.91 0.34 15,282.87 0.29 金 融 业 14,369.90 0.27 14,369.90 0.27 房 地 产 658,444.06 12.37 658,444.06 12.48 租 赁 和 商 务 服 务 业 274,472.76 5.16 274,472.76 5.20 科 学 研 究 技 术 服 务 和 地 质 勘 察 业 0 0 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 和 投 资 业 471,173.19 8.85 469,173.19 8.89 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 22,650.00 0.43 22,650.00 0.43 教 育 74,937.61 1.41 74,937.61 1.42 卫 生 社 会 保 障 和 社 会 福 利 业 13,334.16 0.25 13,334.16 0.25 文 化 体 育 和 娱 乐 业 0 0 公 共 管 理 和 社 会 组 织 0 0 公 司 贷 款 总 计 5,323,145.23 100.00 5,277,982.25 100.00 至 2011 年 末, 本 集 团 个 人 贷 款 余 额 为 1,838,433 万 元, 占 本 集 团 贷 款 余 额 24.67%; 本 行 个 人 贷 款 余 额 为 1,821,317 万 元, 占 本 行 贷 款 余 额 25.65%, 个 人 类 贷 款 分 布 情 况 如 下 : - 23 -

本 集 团 单 位 : 人 民 币 万 元 本 行 项 目 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 个 人 经 营 性 贷 款 305,555.62 16.62 295,113.23 16.20 个 人 消 费 贷 款 1,519,689.74 82.66 1,513,015.87 83.07 其 中 : 个 人 住 房 按 揭 贷 款 1,344,168.35 73.11 1,338,703.74 73.50 个 人 汽 车 消 费 贷 款 5,069.87 0.28 5,069.87 0.28 个 人 其 他 综 合 消 费 贷 款 170,451.52 9.27 169,242.26 9.29 信 用 卡 13,188.53 0.72 13,188.53 0.72 个 人 贷 款 和 垫 款 总 额 1,838,433.89 100.00 1,821,317.63 100.00 2 授 信 集 中 度 情 况 本 行 将 贷 款 集 中 度 指 标 作 为 重 点 管 理 对 象, 采 取 措 施 促 进 单 一 客 户 单 一 集 团 客 户 和 授 信 集 中 度 指 标 持 续 达 标 至 2011 年 末, 本 集 团 前 十 大 客 户 的 贷 款 余 额 合 计 为 570,369 万 元, 占 本 集 团 贷 款 总 额 的 7.96%, 占 本 行 贷 款 总 额 的 8.03%, 本 行 最 大 一 户 贷 款 余 额 为 79,000 万 元, 占 本 集 团 资 本 净 额 6.58%, 占 本 行 资 本 净 额 6.94% 前 十 大 贷 款 客 户 具 体 情 况 如 下 表 : 排 序 客 户 名 称 行 业 贷 款 余 额 ( 万 元 ) 单 位 : 人 民 币 万 元 占 本 集 团 贷 款 和 垫 款 总 额 比 例 (%) 占 本 行 贷 款 和 垫 款 总 额 比 例 (%) 1 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 土 地 发 展 中 心 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 79000.00 1.10 1.11 2 佛 山 市 顺 德 区 水 利 建 设 管 理 中 心 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 70860.00 0.99 1.00 3 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 超 高 压 输 电 力 燃 气 及 水 的 电 公 司 生 产 和 供 应 业 66714.80 0.93 0.94 4 佛 山 市 顺 德 区 恒 顺 交 通 投 资 管 理 公 司 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 63900.00 0.89 0.90 5 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 发 展 有 限 公 司 房 地 产 业 59600.00 0.83 0.84 6 佛 山 市 顺 德 区 陈 村 镇 土 地 储 备 发 展 中 心 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 51154.00 0.71 0.72 7 广 东 美 的 电 器 股 份 有 限 公 司 制 造 业 47095.56 0.66 0.66 8 佛 山 市 顺 德 区 新 城 区 土 地 发 展 公 司 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 46000.00 0.64 0.65 9 佛 山 市 顺 德 区 金 泰 房 产 有 限 公 司 房 地 产 业 44244.80 0.62 0.62 10 广 东 美 的 置 业 有 限 公 司 房 地 产 业 41799.99 0.58 0.59 合 计 570369.15 7.96 8.03-24 -

本 行 对 集 团 客 户 实 行 统 一 授 信, 集 中 管 理, 防 止 多 头 授 信 过 度 授 信 至 2011 年 末, 本 行 对 前 十 大 集 团 客 户 贷 款 余 额 为 792,626 万 元, 占 本 集 团 贷 款 总 额 的 11.07%, 占 本 行 贷 款 总 额 的 11.16% 最 大 单 一 集 团 客 户 授 信 余 额 为 139,273 万 元, 占 本 集 团 资 本 净 额 的 11.59%, 占 本 行 资 本 净 额 的 12.23% ( 四 ) 不 良 资 产 清 收 处 置 2011 年, 本 行 继 续 推 进 不 良 资 产 处 置, 采 取 多 种 方 式 处 置 不 良 资 产 1 积 极 压 降 表 内 不 良 贷 款 全 年 共 处 置 不 良 贷 款 共 21,884 万 元, 其 中 现 金 收 回 不 良 贷 款 15,800 万 元, 经 国 家 税 务 部 门 批 准, 核 销 不 良 贷 款 6,084 万 元 2 灵 活 处 置 抵 债 资 产 全 年 累 计 变 现 清 收 8 宗 抵 债 资 产, 账 面 金 额 13203 万 元, 实 现 净 收 入 16372 万 元, 盈 利 3169 万 元 全 年 实 现 抵 债 资 产 租 金 收 入 648 万 元 3 加 强 已 核 销 贷 款 和 央 行 专 项 票 据 置 换 资 产 的 现 金 清 收 全 年 累 计 收 回 核 销 贷 款 1009 万 元, 收 回 央 行 专 项 票 据 置 换 不 良 贷 款 444 万 元 ( 五 ) 逾 期 贷 款 帐 龄 情 况 至 2011 年 末, 本 行 逾 期 不 良 贷 款 余 额 ( 四 级 不 良 ) 为 16,817 万 元, 比 上 年 末 下 降 18,201 万 元, 逾 期 不 良 贷 款 余 额 占 本 集 团 贷 款 总 额 比 例 为 0.23%, 比 上 年 末 下 降 0.31 个 百 分 点 ; 逾 期 不 良 贷 款 余 额 占 本 行 贷 款 总 额 比 例 为 0.24%, 比 上 年 末 下 降 0.33 个 百 分 点 其 中, 本 行 逾 期 贷 款 主 要 集 中 在 逾 期 3 年 以 上 的 贷 款, 占 逾 期 不 良 贷 款 79% 本 行 逾 期 贷 款 帐 龄 主 要 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 合 计 逾 期 1 天 至 90 天 ( 含 90 天 ) 逾 期 90 天 至 360 天 ( 含 360 天 ) 逾 期 360 天 至 3 年 ( 含 3 年 ) 逾 期 3 年 以 上 16,817 406 268 2,784 13,360-25 -

四 业 务 发 展 回 顾 2011 年 本 行 在 省 内 区 域 性 金 融 机 构 中 首 家 自 主 研 发 推 出 金 融 IC 卡, 同 时 陆 续 推 出 包 括 灵 活 分 期 付 iphone 分 期 付 购 车 分 期 付 车 位 分 期 付 等 全 方 位 多 领 域 的 恒 通 分 期 付 系 列 产 品 2011 年 本 行 成 功 研 发 推 出 多 项 中 间 业 务 新 产 品, 包 括 基 金 代 销 业 务 个 人 贵 金 属 代 理 业 务 等, 并 推 出 国 税 银 税 通 上 线 国 库 直 联 系 统 实 现 供 水 联 网 扣 费 增 加 网 上 银 行 代 收 付 功 能, 开 办 网 上 银 行 自 助 理 财 业 务 理 财 计 划 质 押 贷 款 业 务 等, 有 效 提 升 客 户 体 验 满 意 度 2011 年 本 行 全 面 开 办 速 汇 金 个 人 快 速 汇 款 业 务, 同 时 大 力 推 广 与 人 民 币 质 押 外 汇 贷 款 相 结 合 的 三 合 一 无 风 险 收 益 产 品 创 新 外 汇 报 价 方 式 大 力 拓 展 远 期 结 售 汇 业 务 等, 有 效 提 升 了 本 行 外 汇 业 务 发 展 水 平 2011 年 本 行 成 立 小 企 业 专 营 中 心, 开 辟 了 小 企 业 信 贷 专 用 流 程 全 年 对 中 小 微 企 业 的 贷 款 增 量 达 74.39 亿 元, 增 幅 18.93%; 贷 款 余 额 达 467.37 亿 元, 受 益 中 小 微 企 业 3140 户 2011 年 本 行 成 功 推 出 项 目 融 资 型 票 据 型 和 资 产 池 类 理 财 产 品, 首 次 推 出 金 融 顾 问 服 务 全 年 共 发 行 理 财 产 品 167 期, 累 计 销 售 285.94 亿 元, 分 别 比 上 年 增 长 279.55% 和 238.45% 实 现 理 财 手 续 费 收 入 3985.8 万 元, 同 比 增 长 325.25% 2011 年 本 行 成 功 取 得 债 券 结 算 代 理 业 务 和 非 金 融 机 构 债 务 融 资 工 具 承 销 商 两 项 新 的 业 务 资 格 2011 年 本 行 继 续 完 善 服 务 网 络 布 局, 新 建 及 搬 迁 网 点 18 间 改 造 网 点 28 间 增 设 自 助 银 行 10 间 ; 全 年 新 增 ATM24 台 存 取 款 一 体 机 30 台 自 助 终 端 50 台, 自 助 设 备 卡 取 现 柜 台 替 代 率 超 过 80%, - 26 -

电 子 渠 道 业 务 替 代 率 达 到 50%, 有 效 提 升 业 务 办 理 效 率, 客 户 满 意 度 不 断 提 高 在 2011 年 佛 山 理 财 文 化 节 暨 金 融 行 业 首 届 运 动 会 颁 奖 盛 典 上, 本 行 荣 获 佛 山 市 民 最 喜 爱 金 融 单 位 ( 银 行 业 类 ) 称 号 五 风 险 管 理 本 行 在 经 营 中 面 临 的 主 要 风 险 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 和 操 作 风 险 等 报 告 期 内, 本 行 在 深 入 分 析 国 内 外 经 济 金 融 形 势 国 家 宏 观 调 控 政 策 和 市 场 环 境 的 基 础 上, 结 合 自 身 业 务 特 色, 采 取 各 项 有 效 措 施, 积 极 完 善 风 险 管 理 体 系 机 制, 进 一 步 改 进 风 险 管 理 手 段 工 具, 加 快 提 升 全 面 风 险 管 理 能 力, 各 类 风 险 得 到 有 效 控 制, 促 进 了 本 行 各 项 业 务 健 康 快 速 发 展 ( 一 ) 信 用 风 险 管 理 信 用 风 险 是 指 客 户 ( 或 者 交 易 对 象 ) 可 能 无 法 或 者 不 愿 意 履 行 对 本 行 按 约 定 负 有 的 义 务 的 风 险 本 行 的 信 用 风 险 主 要 源 于 发 放 贷 款 和 垫 款 表 外 信 贷 承 诺 等 的 信 贷 业 务, 和 非 我 国 财 政 部 及 人 民 银 行 发 行 的 国 债 和 票 据 的 投 资 和 与 非 我 国 人 民 银 行 的 金 融 机 构 之 间 的 资 金 业 务 本 行 贷 款 审 查 制 度 和 风 险 防 范 制 度 的 核 心 内 容 包 括 : 信 贷 政 策 制 订 ; 授 信 前 尽 职 调 查 ; 客 户 信 用 评 级 ( 或 测 分 ); 担 保 评 估 ; 贷 款 审 查 和 审 批 ; 放 款 ; 授 信 后 管 理 ; 不 良 贷 款 管 理 ; 追 究 不 良 信 贷 资 产 责 任 人 的 责 任 信 用 风 险 管 理 的 手 段 不 限 于 取 得 抵 押 物 相 关 权 证 及 保 证 对 于 表 外 的 信 贷 承 诺, 本 行 一 般 会 收 取 保 证 金 以 减 少 信 用 风 险 2011 年, 本 行 在 信 用 风 险 管 理 方 面 做 了 一 系 列 工 作, 进 一 步 增 强 了 风 险 管 理 规 范 性 和 有 效 性, 提 高 了 风 险 管 理 制 度 的 执 行 力 一 是 进 一 步 完 善 信 贷 风 险 管 理 制 度 体 系, 包 括 在 全 行 试 推 行 信 贷 风 险 - 27 -

经 理 制 度 完 善 三 个 办 法 一 个 指 引 相 关 配 套 制 度 信 贷 授 权 管 理 制 度 和 审 贷 工 作 制 度 等 二 是 进 一 步 完 善 信 用 风 险 监 测 体 系, 对 政 府 平 台 融 资 关 联 客 户 融 资 多 头 授 信 中 长 期 授 信 贷 款 集 中 度 等 重 点 关 注 领 域 进 行 系 统 性 持 续 性 监 测, 以 及 时 发 现 风 险 隐 患 和 动 向 三 是 通 过 上 线 运 行 信 贷 档 案 影 像 化 系 统 尝 试 引 入 信 用 风 险 内 部 评 级 和 经 济 资 本 管 理 推 进 资 产 保 全 业 务 电 子 管 理 系 统 建 设 项 目 和 贷 后 管 理 与 十 级 分 类 项 目 整 合, 进 一 步 提 升 了 本 行 信 用 风 险 管 理 的 手 段 和 非 现 场 风 险 管 控 能 力, 并 为 日 后 有 效 积 累 风 险 管 理 数 据 奠 定 基 础 四 是 通 过 全 面 梳 理 信 贷 工 作 流 程, 识 别 信 贷 业 务 风 险 以 及 强 化 对 业 务 机 构 的 现 场 与 非 现 场 检 查 等 方 式, 有 效 堵 塞 风 险 漏 洞, 强 化 风 险 管 理 ( 二 ) 流 动 性 风 险 管 理 流 动 性 风 险 包 括 因 无 法 履 行 还 款 责 任, 或 者 因 无 法 及 时 或 以 合 理 的 价 格 为 本 行 资 产 组 合 变 现 提 供 资 金 所 带 来 的 风 险 该 风 险 可 能 来 自 央 行 要 求 存 贷 比 的 变 化 和 面 临 各 类 日 常 新 近 提 款 的 要 求 提 款 要 求 包 括 同 业 存 放 活 期 存 款 到 期 的 定 期 存 款 客 户 贷 款 提 款 担 保 及 其 他 现 金 结 算 的 付 款 要 求 本 行 无 需 保 持 满 足 所 有 付 现 要 求 的 流 动 性, 不 会 为 满 足 所 有 这 些 资 金 需 求 保 留 等 额 的 现 金 储 备, 因 为 根 据 历 史 经 验, 相 当 一 部 分 到 期 的 存 款 并 不 会 在 到 期 日 立 即 提 走, 而 是 续 留 本 行 但 是 为 了 确 保 应 对 不 可 预 料 的 资 金 需 求, 本 行 规 定 了 最 低 的 资 金 存 量 标 准 和 最 低 需 保 持 的 同 业 拆 入 的 额 度 以 满 足 各 类 提 款 需 求 此 外, 本 行 认 为 通 常 情 况 下 第 三 方 不 会 按 照 担 保 或 开 具 信 用 证 所 承 诺 的 金 额 全 额 提 取 资 金, 因 此 提 供 担 保 和 开 具 信 用 证 所 需 要 的 资 金 一 般 会 低 于 信 贷 承 诺 的 金 额 ; 同 时, 大 量 的 信 贷 承 诺 可 能 因 为 过 期 或 中 止 而 无 需 实 际 履 行, 因 此 信 贷 承 诺 的 合 同 金 额 不 代 - 28 -

表 未 来 所 需 的 资 金 需 求 本 行 战 略 委 员 会 负 责 制 订 与 本 行 流 动 性 风 险 管 理 战 略 有 关 的 政 策 本 行 高 级 管 理 层 下 属 的 资 产 负 债 管 理 委 员 会 负 责 制 订 与 本 行 流 动 性 风 险 管 理 有 关 的 业 务 政 策 计 财 部 合 规 与 风 险 管 理 部 信 贷 管 理 部 和 金 融 市 场 部 是 四 个 具 体 职 能 部 门 计 财 部 是 资 产 负 债 比 例 及 预 算 管 理 的 综 合 部 门 和 负 责 头 寸 管 理 及 利 润 核 算 管 理 的 职 能 部 门 信 贷 管 理 部 是 实 施 资 产 质 量 和 贷 款 风 险 管 理 的 职 能 部 门, 对 资 产 负 债 比 例 管 理 及 预 算 中 的 资 产 安 全 性 指 标 进 行 监 督 考 核, 根 据 资 产 负 债 比 例 管 理 及 资 产 负 债 管 理 委 员 会 的 决 定 负 责 具 体 的 落 实 和 实 施 金 融 市 场 部 是 货 币 市 场 资 金 及 资 本 市 场 资 金 的 管 理 和 运 作 部 门, 在 计 财 部 拟 定 的 计 划 及 风 险 指 标 下 通 过 市 场 进 行 资 产 负 债 配 置, 在 全 行 统 筹 的 资 产 负 债 比 例 指 标 下 将 超 比 例 指 标 的 资 产 负 债 通 过 市 场 进 行 买 卖 日 常 业 务 中, 计 财 部 按 季 对 资 产 负 债 状 况 进 行 分 析, 并 提 出 相 关 调 整 建 议 如 出 现 对 资 产 负 债 有 重 大 影 响 的 情 况 时, 例 如 大 额 存 款 贷 款 或 资 金 市 场 利 率 出 现 重 大 变 化 时, 立 即 召 集 相 关 业 务 部 门 商 议 应 对 措 施 2011 年 国 家 继 续 执 行 紧 缩 货 币 政 策, 由 于 存 款 准 备 金 率 上 调 等 原 因 的 影 响, 本 行 流 动 性 风 险 管 理 压 力 比 上 年 有 明 显 增 加 为 确 保 流 动 性 安 全, 本 行 积 极 开 展 各 项 工 作 提 高 流 动 性 风 险 管 理 的 能 力 其 一, 完 善 流 动 性 风 险 管 理 制 度 建 设, 修 订 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 流 动 性 风 险 管 理 办 法, 着 力 提 高 本 行 风 险 控 制 能 力 其 二, 上 线 了 资 产 负 债 管 理 系 统, 该 系 统 可 以 提 供 每 日 全 行 资 金 回 笼 情 况 全 行 流 动 性 监 测 指 标 情 况, 为 本 行 实 现 流 动 性 风 险 每 日 计 量 提 供 了 技 术 支 持 其 三, 根 据 本 行 实 际 经 营 情 况, 制 定 了 平 均 人 民 币 超 额 备 付 率 三 个 月 内 资 金 业 务 净 现 金 流 占 比 一 年 内 资 金 业 务 净 现 金 - 29 -

流 占 比 人 民 币 净 融 入 资 金 比 例 等 指 标 作 为 监 管 指 标 的 补 充, 加 强 对 流 动 性 风 险 的 管 理 2011 年 底, 本 行 各 项 流 动 性 指 标 执 行 状 况 良 好, 均 符 合 监 管 要 求 ( 三 ) 市 场 风 险 管 理 市 场 风 险 是 指 利 率 汇 率 以 及 其 他 市 场 因 素 变 动 而 引 起 金 融 工 具 的 价 值 变 化, 进 而 对 未 来 收 益 或 者 未 来 现 金 流 量 可 能 造 成 潜 在 损 失 的 风 险 影 响 本 行 业 务 的 市 场 风 险 主 要 有 利 率 风 险 与 外 汇 风 险 本 行 董 事 会 负 责 整 体 市 场 风 险 的 管 理, 包 括 审 批 市 场 风 险 管 理 战 略 程 序 量 化 标 准 风 险 限 额 等 高 级 管 理 层 下 属 资 产 负 债 管 理 委 员 会 负 责 制 订 定 期 审 查 和 监 督 执 行 市 场 风 险 管 理 的 政 策 程 序 以 及 具 体 的 操 作 规 程 本 行 将 资 产 负 债 分 为 交 易 账 户 和 银 行 账 户 进 行 管 理 为 交 易 目 的 或 规 避 交 易 账 户 其 他 项 目 的 风 险 而 持 有 的 可 以 自 由 交 易 的 金 融 工 具 记 入 交 易 账 户, 其 他 则 记 入 银 行 账 户 本 行 根 据 董 事 会 批 准 的 市 场 风 险 限 额 来 管 理 和 实 施 资 金 交 易 业 务, 监 控 交 易 账 户 银 行 账 户 的 市 场 风 险 及 其 风 险 限 额 的 遵 守 情 况 1 交 易 账 户 利 率 风 险 交 易 账 户 的 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 因 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 行 交 易 账 户 的 交 易 工 具 主 要 是 人 民 币 债 券 合 规 与 风 险 管 理 部 负 责 具 体 的 交 易 账 户 市 场 风 险 管 理 工 作, 对 本 行 交 易 账 户 的 市 场 风 险 及 风 险 限 额 等 遵 守 情 况 进 行 监 控, 对 发 现 的 市 场 风 险 异 常 情 况 与 违 规 情 况 及 时 进 行 报 告, 以 监 控 与 管 理 市 场 风 险 金 融 市 场 部 根 据 本 行 的 市 场 风 险 管 理 办 法 及 批 准 的 市 场 风 险 限 额, 进 行 前 台 资 金 交 易 2 银 行 账 户 利 率 风 险 银 行 账 户 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 未 来 现 金 流 量 因 利 率 变 动 而 - 30 -

发 生 波 动 的 风 险 本 行 的 银 行 账 户 利 率 风 险 主 要 来 源 于 利 率 敏 感 性 资 产 和 负 债 的 到 期 日 或 者 重 新 定 价 期 限 不 相 匹 配, 致 使 净 利 息 收 入 受 到 利 率 水 平 变 动 的 影 响 由 于 市 场 利 率 的 波 动, 本 行 的 利 差 可 能 增 加, 也 可 能 因 无 法 预 计 的 变 动 而 减 少 甚 至 产 生 亏 损 本 行 遵 守 人 民 银 行 规 定 的 利 率 体 系 经 营 业 务 根 据 历 史 经 验, 人 民 银 行 一 般 会 同 向 调 整 生 息 贷 款 和 计 息 存 款 的 基 准 利 率 ( 但 变 动 幅 度 不 一 定 相 同 ) 此 外, 根 据 人 民 银 行 的 规 定, 人 民 币 贷 款 利 率 可 在 基 准 利 率 基 础 上 上 下 浮 动 因 此 本 行 主 要 通 过 控 制 贷 款 和 存 款 的 到 期 日 分 布 状 况 来 控 制 利 率 风 险 2011 年, 本 行 在 利 率 风 险 管 理 方 面 理 顺 了 组 织 架 构, 完 善 了 制 度 体 系, 提 升 了 计 量 技 术, 风 险 识 别 计 量 监 测 控 制 的 运 行 机 制 基 本 顺 畅 其 一 交 易 账 户 的 市 场 风 险 管 理 职 能 从 业 务 部 门 平 移 至 风 险 管 理 部 门, 实 现 了 风 险 管 理 与 业 务 操 作 的 相 对 独 立 其 二 制 定 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 市 场 风 险 管 理 办 法 和 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 银 行 账 户 利 率 风 险 管 理 办 法, 明 确 了 市 场 风 险 管 理 的 组 织 架 构, 制 定 了 风 险 识 别 计 量 监 测 与 控 制 的 方 法 与 程 序, 建 立 了 风 险 报 告 机 制 修 订 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 账 户 管 理 办 法, 增 加 限 额 管 理 应 急 处 理 预 案 以 及 考 核 问 责 等 内 容 其 三 通 过 持 续 盯 市 限 额 计 量 与 监 测 风 险 提 示 与 预 警 定 期 报 告 开 展 市 场 风 险 管 理 工 作, 风 险 管 理 的 运 行 机 制 基 本 顺 畅 其 四 上 线 了 资 产 负 债 管 理 (ALM) 系 统 和 内 部 资 金 转 移 定 价 (FTP) 系 统, 提 高 了 银 行 账 户 利 率 风 险 的 计 量 技 术 3 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 - 31 -

变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 行 的 大 部 分 业 务 是 人 民 币 业 务, 此 外 有 少 量 的 美 元 港 币 和 其 他 外 币 业 务 本 行 目 前 的 外 汇 业 务 主 要 为 结 售 汇 业 务 因 此 本 行 外 汇 风 险 主 要 来 源 于 代 客 业 务 的 资 产 负 债 币 种 错 配 导 致 的 货 币 头 寸 错 配 为 管 理 汇 率 风 险, 本 行 尽 量 使 每 个 币 种 的 借 贷 相 互 匹 配, 同 时 通 过 设 定 外 汇 敞 口 限 额 外 汇 头 寸 当 天 平 补 等 方 式 进 行 规 避 和 控 制 外 汇 敞 口 产 生 的 汇 率 风 险 ( 四 ) 操 作 风 险 管 理 操 作 风 险 是 指 因 不 完 善 的 或 失 效 的 内 部 程 序 人 员 和 系 统 或 外 部 事 件 造 成 损 失 的 风 险 包 括 法 律 风 险, 但 不 包 括 战 略 和 声 誉 风 险 操 作 风 险 是 本 行 经 营 不 可 避 免 的 因 素, 无 法 完 全 消 除, 只 能 尽 可 能 减 少 2011 年, 本 行 在 操 作 风 险 管 理 方 面 主 要 开 展 了 以 下 工 作 : 其 一 成 功 上 线 流 程 文 件 管 理 系 统, 该 系 统 为 收 录 本 行 最 新 的 规 章 制 度 业 务 流 程 图 规 章 制 度 涉 及 的 记 录 表 单 以 及 与 本 行 经 营 管 理 相 关 的 监 管 法 规 文 件 提 供 了 专 门 的 平 台 其 二 持 续 开 展 业 务 和 管 理 制 度 的 梳 理 与 评 估, 理 顺 业 务 和 管 理 流 程 其 三 运 用 操 作 风 险 识 别 与 评 估 (RCSA) 和 损 失 事 件 数 据 库 (LDC) 事 后 监 督 系 统 (OCR) 三 项 工 具 以 及 开 展 专 项 常 规 检 查 等 手 段 对 操 作 风 险 进 行 管 理, 保 证 了 操 作 风 险 管 理 的 全 面 性 和 有 效 性 2011 年, 本 行 未 发 生 造 成 重 大 的 财 产 损 失 或 声 誉 影 响 的 操 作 风 险 事 件 ( 五 ) 合 规 风 险 管 理 合 规 风 险 是 指 因 没 有 遵 循 法 律 法 规 和 准 则 而 可 能 遭 受 法 律 制 裁 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 和 声 誉 损 失 的 风 险 本 行 建 立 了 完 整 有 效 的 合 规 风 险 管 理 体 系, 明 确 了 合 规 风 险 - 32 -

管 理 是 本 行 所 有 管 理 部 门 所 有 业 务 条 线 所 有 员 工 的 共 同 职 责, 构 建 了 包 括 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 合 规 与 风 险 管 理 部 门 合 规 风 险 管 理 团 队 和 其 他 主 要 业 务 和 管 理 部 门 在 内 的 合 规 风 险 管 理 组 织 架 构, 建 立 了 合 规 风 险 的 报 告 体 系, 并 持 续 不 断 改 进 合 规 风 险 管 理 工 作 机 制 2011 年, 本 行 在 合 规 风 险 管 理 方 面 的 主 要 举 措 有 : 一 是 修 订 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 合 规 政 策 制 定 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 合 规 风 险 管 理 办 法, 进 一 步 明 晰 了 合 规 风 险 管 理 的 组 织 架 构 和 工 作 内 容 ; 二 是 组 织 开 展 了 合 规 文 化 建 设 年 活 动, 活 动 内 容 包 括 合 规 自 查 合 规 之 星 评 选 合 规 座 谈 会 合 规 征 文 合 理 化 建 议 征 集 啄 木 鸟 查 漏 活 动 以 及 合 规 与 风 险 管 理 培 训 等, 通 过 发 动 全 员 参 与 表 彰 先 进 树 立 典 型, 有 效 增 强 员 工 自 觉 合 规 主 动 合 规 的 意 识 ; 三 是 制 定 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 新 产 品 新 业 务 管 理 办 法, 进 一 步 加 强 新 产 品 新 业 务 投 产 前 的 合 规 风 险 审 查 ( 六 ) 声 誉 风 险 管 理 声 誉 风 险 是 指 由 本 行 经 营 管 理 及 其 他 行 为 或 外 部 事 件 导 致 利 益 相 关 方 对 本 行 负 面 评 价 的 风 险 2011 年, 本 行 在 声 誉 风 险 管 理 方 面 通 过 完 善 制 度 体 系, 建 立 了 舆 情 信 息 共 享 机 制, 积 极 预 警 声 誉 风 险 其 一 重 新 修 订 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 声 誉 风 险 管 理 办 法, 实 现 了 社 会 公 关 媒 体 公 关 的 有 效 管 理, 切 实 加 强 了 声 誉 风 险 处 理 能 力 其 二 上 线 网 络 舆 情 监 测 系 统, 监 测 范 围 包 括 各 大 搜 索 引 擎 各 大 主 流 网 络 新 闻 媒 体 论 坛 博 客 微 博 视 频 网 站 等, 通 过 定 期 编 写 网 络 舆 情 监 测 周 报 实 现 舆 情 信 息 共 享, 提 高 风 险 预 警 能 力 - 33 -

( 七 ) 反 洗 钱 管 理 作 为 银 行 业 金 融 机 构, 履 行 反 洗 钱 工 作 是 本 行 应 尽 的 社 会 责 任 和 法 律 义 务 本 行 根 据 人 民 银 行 的 监 管 要 求 高 度 重 视 反 洗 钱 工 作, 构 建 了 自 上 而 下 反 洗 钱 管 理 组 织 架 构, 制 定 了 一 系 列 反 洗 钱 工 作 管 理 制 度 和 操 作 规 程, 不 断 完 善 反 洗 钱 工 作 岗 位 设 置 及 职 责 管 理, 开 发 运 行 了 大 额 交 易 和 可 疑 交 易 监 测 报 送 系 统 报 告 期 内, 本 行 遵 循 了 解 你 的 客 户 的 原 则, 贯 彻 风 险 为 本 的 理 念, 全 面 开 展 客 户 尽 职 调 查 工 作 ; 加 强 异 常 交 易 的 监 测 分 析, 在 工 作 团 队 中 实 现 信 息 共 享, 有 效 发 现 可 疑 交 易 线 索 ; 根 据 风 险 管 理 的 需 要, 对 反 洗 钱 相 关 操 作 流 程 制 度 进 行 风 险 点 再 评 估, 着 力 提 升 制 度 的 可 操 作 性 和 执 行 力 六 社 会 责 任 本 行 始 终 将 企 业 与 社 会 的 共 同 发 展 铭 记 于 心 实 践 于 行, 积 极 投 身 社 会 公 益 文 化 事 业, 以 实 际 行 动 回 馈 社 会 服 务 社 会 2011 年, 本 行 连 续 第 15 年 独 家 赞 助 农 商 银 行 之 夜 顺 德 新 年 音 乐 会, 连 续 第 11 年 举 办 农 商 银 行 财 经 论 坛 同 时, 本 行 继 续 赞 助 举 办 顺 德 优 秀 教 师 专 场 音 乐 会 金 秋 粤 剧 巡 演 文 化 下 基 层 活 动 等, 并 捐 款 50 万 元 延 续 顺 德 农 商 银 行 感 恩 爱 心 基 金, 支 持 顺 德 贫 困 学 子 完 成 学 业, 为 提 升 本 地 文 化 事 业 水 平 作 出 贡 献 2011 年 本 行 再 次 荣 获 顺 德 文 化 金 凤 奖 杰 出 贡 献 奖 2011 年, 本 行 共 缴 纳 各 项 税 款 7.7 亿 元, 比 2010 年 增 加 2.43 亿 元, 位 列 佛 山 市 十 大 纳 税 户 第 二 位 自 2005 年 起, 本 行 纳 税 年 平 均 增 幅 32.83%, 为 巩 固 和 提 升 地 方 经 济 实 力 作 出 积 极 贡 献 七 主 要 参 股 公 司 及 控 股 公 司 ( 一 ) 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 - 34 -

截 至 报 告 期 末, 本 行 对 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 投 资 487.5 万 元 ( 二 ) 广 东 省 农 村 信 用 社 联 合 社 截 至 报 告 期 末, 本 行 对 广 东 省 农 村 信 用 社 联 合 社 投 资 3000 万 元 ( 三 ) 佛 山 高 明 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 截 至 报 告 期 末, 本 行 与 其 他 发 起 人 共 同 发 起 设 立 的 佛 山 高 明 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 2 亿 元, 本 行 持 股 比 例 为 54% ( 四 ) 丰 城 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 截 至 报 告 期 末, 本 行 与 其 他 发 起 人 共 同 发 起 设 立 的 丰 城 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 1 亿 元, 本 行 持 股 比 例 为 51% ( 五 ) 樟 树 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内, 本 行 与 其 他 发 起 人 共 同 发 起 设 立 樟 树 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 樟 树 顺 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 1 亿 元, 本 行 持 股 比 例 为 51% ( 六 ) 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 截 至 报 告 期 末, 本 行 对 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 4.9 亿 元, 本 行 持 股 比 例 为 1.72% ( 七 ) 云 浮 市 云 城 农 村 信 用 合 作 联 社 截 至 报 告 期 末, 本 行 对 云 浮 市 云 城 农 村 信 用 合 作 联 社 投 资 2220 万 元, 本 行 持 股 比 例 为 5% 八 新 年 度 业 务 发 展 计 划 为 实 现 本 行 的 可 持 续 发 展, 提 高 综 合 竞 争 力, 特 制 定 2012 年 度 经 营 方 针 和 发 展 规 划 如 下 : ( 一 )2012 年 经 营 方 针 以 胡 锦 涛 总 书 记 立 足 新 起 点 把 握 新 趋 势 建 立 新 机 制 增 创 新 优 势 和 汪 洋 书 记 加 快 转 型 升 级, 建 设 幸 福 广 东 的 重 要 讲 - 35 -

话 精 神 为 指 引, 坚 持 以 服 务 实 体 经 济 和 社 会 发 展 为 己 任, 以 科 学 发 展 观 为 统 领, 以 一 流 的 上 市 银 行 为 标 杆, 以 全 面 推 进 落 实 战 略 转 型 为 抓 手, 以 效 益 为 中 心, 以 科 技 为 依 托, 坚 持 以 人 为 本, 强 化 合 规 建 设, 进 一 步 解 放 思 想 创 新 机 制 激 发 活 力, 深 化 落 实 差 异 化 特 色 化 和 精 细 化 的 营 销 战 略, 把 建 设 具 有 核 心 竞 争 力 的 现 代 商 业 银 行 的 宏 伟 目 标 向 前 推 进 一 大 步 ( 二 ) 主 要 经 营 目 标 围 绕 2012 年 工 作 指 导 思 想, 基 于 目 前 国 家 政 策 利 率 水 平 以 及 经 济 形 势 平 稳 条 件 下, 确 定 2012 年 度 具 体 经 营 目 标 如 下 : 1 规 模 目 标 至 2012 年 末, 总 资 产 达 到 1500 亿 元 各 项 存 款 争 取 增 长 106 亿 元, 余 额 超 1169 亿 元, 增 幅 10% ; 各 项 贷 款 增 长 90 亿 元, 余 额 超 800 亿 元, 增 幅 13% 存 贷 款 规 模 和 市 场 份 额 继 续 保 持 顺 德 金 融 同 业 首 位 2 效 益 目 标 2012 年 实 现 经 营 利 润 31.8 亿 元, 账 面 利 润 29.8 亿 元 3 质 量 目 标 至 2012 年 末, 不 良 贷 款 比 例 控 制 在 0.5% 以 下 4 风 险 指 标 目 标 至 2012 年 末, 资 本 充 足 率 保 持 14% 以 上, 核 心 资 本 充 足 率 保 持 12% 以 上, 拨 备 覆 盖 率 500% 以 上, 贷 款 拨 备 比 率 2.5% 以 上, 各 项 核 心 风 险 管 理 指 标 符 合 新 巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 的 要 求 5 股 东 权 益 增 长 目 标 至 2012 年 末, 每 股 净 资 产 高 于 5.76 元 ( 考 虑 送 股 摊 薄 前 为 6.91 元, 比 上 年 增 加 1 元 ), 每 股 收 益 高 于 1.03 元 ( 摊 薄 后 ) 6 外 延 发 展 目 标 2012 年, 本 行 将 继 续 积 极 推 进 跨 区 经 营 战 略, 在 政 策 许 可 的 前 提 下, 稳 步 推 进 异 地 机 构 建 设, 重 点 争 取 在 省 内 设 立 分 支 机 构, 以 及 逐 步 建 立 现 有 外 设 机 构 的 下 属 机 构 - 36 -

( 三 ) 工 作 重 点 和 措 施 1 抓 营 销 机 制 创 新, 力 促 业 务 转 型 升 级 (1) 营 销 策 略 创 新 制 订 行 之 有 效 的 客 户 分 层 营 销 战 略 与 策 略, 建 立 完 善 的 零 售 客 户 财 富 管 理 体 系, 细 化 对 公 客 户 分 层 营 销 与 深 度 营 销 实 施 主 动 定 价 策 略, 对 客 户 进 行 全 方 位 评 价, 形 成 系 统 的 客 户 综 合 效 益 评 估 体 系 (2) 团 队 管 理 创 新 组 建 财 富 管 理 团 队, 建 立 网 点 经 理 后 备 团 队, 扩 充 客 户 经 理 团 队 (3) 产 品 业 务 创 新 大 力 推 动 零 售 业 务 产 品 创 新, 逐 步 构 建 具 有 本 行 特 色 的 精 细 化 零 售 业 务 产 品 体 系 积 极 拓 展 公 司 综 合 金 融 服 务 加 大 贸 易 融 资 产 品 创 新 与 推 广, 提 高 外 汇 业 务 收 益 2 抓 业 务 结 构 优 化, 增 强 市 场 竞 争 力 (1) 资 产 结 构 优 化 紧 密 配 合 国 家 产 业 政 策, 积 极 支 持 国 家 十 二 五 规 划 的 重 点 产 业, 大 力 支 持 地 方 支 柱 产 业 和 龙 头 骨 干 企 业 积 极 支 持 顺 德 城 市 转 型 升 级, 支 持 顺 德 总 部 经 济 企 业 和 制 造 业 的 产 业 升 级 转 型 积 极 扶 持 三 农 中 小 微 企 业 发 展, 结 合 外 设 机 构 当 地 的 经 济 发 展 状 况, 开 发 适 合 当 地 金 融 需 求 的 信 贷 产 品, 有 效 支 持 当 地 经 济 与 社 会 发 展 (2) 收 入 结 构 优 化 在 重 点 拓 展 优 质 信 贷 资 产 和 金 融 市 场 业 务 的 基 础 上, 大 力 提 升 中 间 业 务 收 入 占 比 (3) 渠 道 结 构 优 化 加 快 网 点 转 型 升 级 建 设, 建 立 统 一 的 银 行 终 端 形 象 识 别 系 统, 加 大 网 点 改 造 建 设 力 度, 整 合 优 化 网 点 布 局, 加 快 网 点 整 合, 提 高 电 子 银 行 业 务 替 代 率 3 抓 管 理 机 制 优 化, 实 现 管 理 效 能 提 高 强 化 内 控 管 理, 构 建 全 面 风 险 管 理 体 系 ; 强 化 资 产 负 债 管 理, - 37 -

实 现 金 融 资 源 的 合 理 配 置 ; 加 强 流 动 性 管 理, 切 实 防 范 风 险 ; 优 化 财 务 管 理, 提 高 成 本 管 理 能 力 ; 强 化 资 本 管 理, 保 障 业 务 长 远 发 展 4 加 大 电 子 化 建 设 投 入, 实 现 科 技 水 平 提 升 切 实 推 进 新 一 代 综 合 业 务 系 统 建 设, 确 保 系 统 安 全 顺 利 上 线 运 行, 加 强 科 技 产 品 和 功 能 系 统 的 开 发 推 出 二 代 支 付 系 统, 优 化 信 贷 管 理 系 统 和 国 际 业 务 系 统 自 动 转 账 业 务 系 统 等 项 目 提 升 系 统 基 础 运 维 能 力, 确 保 系 统 安 全 稳 定 运 行 5 深 化 人 才 管 理 战 略, 实 现 队 伍 素 质 提 升 重 点 做 好 选 人 育 人 和 用 人 工 作, 为 实 现 本 行 战 略 转 型 提 供 人 才 保 障 选 人 完 善 招 聘 制 度, 继 续 在 全 国 范 围 内 引 进 更 多 优 秀 人 才, 打 造 适 应 业 务 发 展 与 外 延 发 展 的 专 业 化 职 业 化 的 多 层 次 人 才 梯 队 育 人 搭 建 并 完 善 人 才 梯 队 培 养 及 晋 升 管 理 制 度, 加 快 重 点 人 才 的 成 长 用 人 完 善 三 定 制 度, 建 立 与 人 工 效 能 员 工 专 业 素 质 业 务 替 代 率 等 挂 钩 的 定 编 原 则 6 做 好 优 质 服 务, 实 现 品 牌 形 象 提 升 深 化 用 心 服 务, 成 就 理 想 的 理 念, 做 好 各 项 服 务 工 作 通 过 提 升 标 准 化 服 务 水 平 优 化 网 点 绩 效 考 核 完 善 服 务 管 理 体 系 等 措 施, 为 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务, 开 展 真 情 服 务 60 年 系 列 活 动, 促 进 整 体 品 牌 形 象 的 提 升 九 董 事 会 工 作 情 况 2011 年, 本 行 共 召 开 10 次 董 事 会, 具 体 如 下 : ( 一 )2011 年 1 月 21 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过 了 顺 德 农 村 商 业 银 行 经 营 班 子 2010 年 度 工 作 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 财 务 决 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 股 - 38 -

份 分 红 实 施 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 信 息 披 露 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 成 员 2010 年 度 履 职 考 核 评 价 结 果 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 高 级 管 理 人 员 2010 年 度 绩 效 指 标 考 核 结 果 及 超 额 利 润 核 定 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 财 务 预 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 经 营 方 针 及 发 展 规 划 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 高 管 人 员 薪 酬 及 绩 效 考 核 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 贷 款 损 失 准 备 计 提 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 发 行 次 级 债 券 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 何 享 健 先 生 辞 去 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 职 务 的 议 案 崔 健 波 先 生 辞 去 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 职 务 的 议 案 关 于 增 补 袁 利 群 女 士 为 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 增 补 杨 文 杰 先 生 为 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ( 二 )2011 年 2 月 21 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 二 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 聘 任 廖 勇 海 同 志 担 任 顺 德 农 村 商 业 银 行 副 行 长 的 议 案 关 于 批 准 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 基 本 制 度 > 等 基 本 制 度 的 议 案 关 于 审 议 广 东 美 的 置 业 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 议 广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 ( 三 )2011 年 3 月 25 日, 本 行 以 通 讯 表 决 形 式 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 三 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 审 议 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 发 展 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 议 佛 山 市 顺 德 区 新 碧 贸 易 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 ( 四 )2011 年 5 月 17 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 四 - 39 -

次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 设 立 异 地 分 支 机 构 规 划 的 议 案 关 于 定 向 募 股 增 加 注 册 资 本 方 案 的 议 案 关 于 修 订 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 为 本 行 外 设 村 镇 银 行 提 供 清 算 类 业 务 担 保 的 议 案 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 杏 坛 利 来 路 抵 债 资 产 变 现 的 议 案 关 于 审 议 美 的 系 列 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 议 广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 通 报 本 行 2011 年 一 季 度 经 营 情 况 ( 五 )2011 年 6 月 3 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 五 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 实 施 的 议 案 关 于 购 置 中 山 宏 宇 大 厦 首 层 商 铺 的 议 案 关 于 购 置 东 莞 盈 锋 中 心 商 铺 的 议 案 关 于 调 整 董 事 会 下 辖 委 员 会 秘 书 的 议 案 关 于 修 订 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 基 本 制 度 > 的 议 案 ( 六 )2011 年 6 月 20, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 六 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 入 股 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 议 案 关 于 入 股 云 浮 市 云 城 农 村 信 用 合 作 联 社 的 议 案 关 于 审 议 佛 山 市 顺 德 区 雅 骏 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 ( 七 )2011 年 7 月 20 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 七 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 修 订 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 与 内 部 人 和 股 东 关 联 交 易 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 审 议 美 的 系 列 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 议 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 议 乐 从 供 销 集 团 系 列 公 司 关 联 交 易 的 议 案 通 报 了 本 行 2011 年 上 半 年 经 营 业 绩, 对 暂 缓 定 向 募 股 计 划 作 了 说 明 - 40 -

( 八 )2011 年 10 月 25 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 八 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 在 恩 平 市 设 立 分 理 处 的 议 案 通 报 本 行 2011 年 三 季 度 经 营 情 况 ( 九 )2011 年 12 月 7 日, 本 行 以 通 讯 表 决 的 形 式 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 九 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 广 东 鸿 特 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 佛 山 市 顺 德 区 美 的 房 产 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 ( 十 )2011 年 12 月 27 日, 本 行 召 开 第 一 届 董 事 会 2011 年 第 十 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 财 务 预 决 算 的 议 案 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2011 年 利 润 预 分 配 的 议 案 关 于 召 开 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 股 东 大 会 的 议 案 关 于 佛 山 市 顺 德 区 美 的 房 产 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 关 于 购 置 丰 城 市 招 投 标 交 易 中 心 房 地 产 作 为 丰 城 顺 银 村 镇 银 行 总 部 大 楼 的 议 案 关 于 授 权 风 险 与 合 规 管 理 委 员 会 履 行 部 分 风 险 管 理 职 责 的 议 案 关 于 修 订 < 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 基 本 制 度 > 的 议 案 通 报 本 行 2011 年 四 季 度 经 营 情 况 - 41 -

一 报 告 期 内 监 事 会 工 作 情 况 ( 一 ) 监 事 会 会 议 情 况 2011 年, 本 行 监 事 会 共 召 开 了 4 次 会 议, 审 议 通 过 了 20 项 议 案, 具 体 情 况 如 下 : 1 2011 年 1 月 21 日, 本 行 召 开 第 一 届 监 事 会 2011 年 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 顺 德 农 村 商 业 银 行 经 营 班 子 2010 年 度 工 作 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 财 务 决 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 股 份 分 红 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2010 年 度 信 息 披 露 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 财 务 预 算 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 经 营 方 针 和 发 展 规 划 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 事 会 成 员 2010 年 度 履 职 考 核 评 价 结 果 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 和 高 级 管 理 层 成 员 2010 年 度 履 职 情 况 审 计 报 告 顺 德 农 村 商 业 银 行 董 事 会 成 员 2010 年 度 履 职 考 核 评 价 结 果 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 高 级 管 理 人 员 2010 年 度 绩 效 指 标 考 核 结 果 及 超 额 利 润 核 定 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 高 级 管 理 人 员 2011 年 薪 酬 及 绩 效 考 核 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 贷 款 损 失 准 备 计 提 方 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 发 行 次 级 债 券 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 监 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 ; 并 听 取 了 本 行 2010 年 度 稽 核 监 督 合 规 建 设 与 风 险 管 理 的 工 作 汇 报 2 2011 年 5 月 17 日, 本 行 召 开 第 一 届 监 事 会 2011 年 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 定 向 募 股 增 加 注 册 资 本 方 案 的 议 案 关 于 修 订 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 关 于 为 本 行 外 设 村 镇 银 行 提 供 清 算 类 业 务 担 保 的 议 案 ; 并 审 阅 了 顺 德 农 村 - 42 -

商 业 银 行 2010 年 审 计 报 告 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 杏 坛 利 来 路 抵 债 资 产 变 现 的 事 项 关 于 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 设 立 异 地 分 支 机 构 规 划 的 事 项 3 2011 年 7 月 20 日, 本 行 召 开 第 一 届 监 事 会 2011 年 第 三 次 会 议, 通 报 了 董 事 会 监 事 会 2011 年 上 半 年 会 议 决 议 的 执 行 情 况 和 本 行 的 经 营 情 况, 以 及 对 本 行 关 于 暂 缓 定 向 募 股 计 划 进 行 了 说 明 ; 并 审 阅 了 关 于 美 的 系 列 公 司 关 联 交 易 佛 山 市 顺 德 区 碧 桂 园 物 业 有 限 公 司 关 联 交 易 乐 从 供 销 集 团 系 列 公 司 关 联 交 易 等 事 项 4 2011 年 12 月 27 日, 本 行 召 开 第 一 届 监 事 会 2011 年 第 四 次 会 议, 通 报 了 关 于 召 开 顺 德 农 村 商 业 银 行 2012 年 第 一 次 股 东 大 会 的 事 宜 ; 审 议 通 过 了 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 度 财 务 预 决 算 的 议 案 顺 德 农 村 商 业 银 行 2011 年 利 润 预 分 配 的 议 案 ; 并 审 阅 了 关 于 修 订 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 基 本 制 度 关 于 购 置 丰 城 市 招 投 标 交 易 中 心 房 地 产 作 为 丰 城 顺 银 村 镇 银 行 总 部 大 楼 等 事 项 ( 二 ) 列 席 董 事 会 和 高 级 管 理 层 会 议 情 况 2011 年, 监 事 会 成 员 列 席 了 董 事 会 召 开 的 全 部 会 议, 共 10 次, 监 督 了 董 事 会 的 决 策 过 程, 切 实 履 行 监 督 职 责 同 时, 监 事 长 代 表 监 事 会 列 席 高 级 管 理 层 的 办 公 会 议, 对 重 大 事 项 的 决 定 和 实 施 发 表 了 意 见 和 建 议, 确 保 股 东 大 会 和 董 事 会 确 定 的 目 标 得 到 落 实 ( 三 ) 监 事 会 实 施 审 计 监 督 工 作 情 况 监 事 会 根 据 本 行 章 程 的 要 求, 切 实 加 强 对 审 计 工 作 的 监 督 管 理, 客 观 评 价 干 部 的 履 职 行 为, 进 一 步 强 化 内 控 管 理, 有 效 发 挥 监 督 作 用 1 开 展 高 管 人 员 履 职 审 计 工 作, 监 督 评 价 履 职 行 为 根 据 本 行 - 43 -

相 关 审 计 制 度 的 规 定, 监 事 会 组 织 开 展 了 董 事 会 高 级 管 理 层 成 员 2010 年 度 履 职 情 况 的 专 项 审 计 工 作 通 过 审 计, 加 强 对 本 行 董 事 行 长 执 行 职 务 的 监 督, 有 效 促 进 决 策 和 经 营 管 理 的 依 规 合 法 2 组 织 开 展 离 任 审 计 工 作, 规 范 履 职 行 为 根 据 干 部 的 调 任 情 况, 监 事 会 落 实 开 展 干 部 的 离 任 审 计 工 作, 客 观 评 价 被 审 计 对 象 的 履 职 和 制 度 执 行 情 况, 揭 示 在 管 理 中 存 在 的 问 题, 进 一 步 规 范 干 部 履 职 行 为, 提 升 内 控 管 理 水 平 2011 年 对 17 位 干 部 进 行 了 离 任 审 计 3 加 强 对 委 员 会 的 监 管, 规 范 委 员 会 运 作 2011 年, 监 事 会 分 别 组 织 对 董 事 会 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 风 险 与 合 规 管 理 委 员 会 及 总 行 信 息 科 技 管 理 委 员 会 财 务 管 理 委 员 会 不 良 资 产 管 理 委 员 会 的 运 作 情 况 进 行 了 专 项 审 计 通 过 审 计, 加 强 对 各 委 员 会 的 监 督 管 理, 督 促 委 员 会 完 善 内 部 运 作, 依 规 履 行 工 作 职 责 4 强 化 关 联 交 易 监 督, 规 范 交 易 行 为 为 加 强 信 贷 资 金 的 监 管, 促 进 经 营 依 规 合 法, 监 事 会 组 织 对 本 行 关 联 交 易 审 批 流 程 的 合 规 性 进 行 了 专 项 审 计, 强 化 对 关 联 交 易 行 为 的 监 督 管 理, 有 效 防 范 信 贷 风 险 5 监 督 风 险 管 理 机 制 建 设, 提 升 监 管 效 能 根 据 风 险 管 理 制 度 的 要 求, 监 事 会 组 织 对 本 行 风 险 管 理 机 制 建 设 情 况 进 行 了 专 项 审 计, 监 督 了 董 事 会 对 风 险 管 理 机 制 的 决 策 以 及 行 长 室 履 行 风 险 管 理 职 责 的 有 关 情 况, 并 就 现 有 风 险 管 理 状 况 提 出 了 审 计 建 议, 不 断 提 升 监 管 能 力 ( 四 ) 开 展 监 事 履 职 考 评 工 作 情 况 为 正 确 评 价 监 事 的 履 职 情 况, 根 据 佛 山 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 会 成 员 年 度 履 职 评 价 办 法, 监 事 会 推 进 开 展 了 监 事 - 44 -

会 成 员 年 度 履 职 情 况 的 考 评 工 作, 通 过 监 事 出 席 会 议 行 使 职 权 和 行 为 规 范 等 三 方 面 进 行 全 面 科 学 的 考 评 二 监 事 会 就 有 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 ( 一 ) 对 本 行 董 事 会 履 职 情 况 的 评 价 报 告 期 内, 监 事 会 对 董 事 会 及 其 成 员 年 度 履 职 情 况 进 行 了 专 项 审 计, 认 为 董 事 会 能 贯 彻 执 行 国 家 的 各 项 方 针 政 策, 认 真 履 行 股 东 大 会 和 本 行 章 程 赋 予 的 职 权, 依 据 国 家 的 金 融 政 策 以 及 因 应 经 济 形 势 的 变 化 对 重 大 事 项 进 行 决 策, 决 策 程 序 依 规 合 法 ; 同 时 督 促 指 导 高 级 管 理 层 依 规 履 行 职 责, 促 进 规 范 经 营 ; 董 事 执 行 职 务 时 勤 勉 尽 职, 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 或 损 害 股 东 利 益 的 行 为 发 生 ( 二 ) 对 本 行 高 级 管 理 层 成 员 履 职 情 况 的 评 价 报 告 期 内, 监 事 会 对 高 级 管 理 层 成 员 年 度 履 职 情 况 进 行 了 专 项 审 计, 认 为 高 级 管 理 层 能 根 据 监 管 要 求 和 银 行 业 务 发 展 的 需 要, 适 时 调 整 经 营 策 略, 加 强 内 控 管 理, 有 序 开 展 本 行 各 项 工 作, 并 取 得 较 好 的 业 绩 ; 本 行 高 级 管 理 层 能 够 贯 彻 落 实 董 事 会 各 项 决 策, 开 展 的 经 营 管 理 活 动 符 合 股 东 大 会 和 董 事 会 决 议 要 求, 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 和 损 害 本 行 及 股 东 利 益 的 行 为 ( 三 ) 对 本 行 经 营 管 理 业 绩 的 评 价 根 据 经 营 结 果, 本 行 资 产 负 债 规 模 稳 中 有 增, 资 产 质 量 不 断 提 高, 经 营 效 益 稳 步 递 增, 跨 区 经 营 进 一 步 扩 展, 内 控 管 理 逐 步 完 善, 风 险 控 制 措 施 有 效 落 实, 综 合 实 力 不 断 增 强 ( 四 ) 对 本 行 财 务 活 动 情 况 的 评 价 本 年 度 本 行 的 财 务 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 根 据 国 内 审 计 准 则 审 计, 并 出 具 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 财 务 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 本 行 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 - 45 -

( 五 ) 对 处 置 不 良 资 产 情 况 的 评 价 报 告 期 内, 本 行 在 处 置 不 良 资 产 上 能 执 行 有 关 法 律 法 规 和 相 关 制 度 的 规 定, 交 易 价 格 以 评 估 审 计 价 值 为 基 础 进 行 公 开 拍 卖, 未 发 现 损 害 本 行 及 股 东 利 益 的 行 为 ( 六 ) 对 关 联 交 易 情 况 的 评 价 报 告 期 内, 本 行 能 严 格 遵 循 有 关 规 定 履 行 关 联 交 易 操 作 程 序, 关 联 交 易 充 分 体 现 公 平 的 原 则, 未 发 现 损 害 本 行 及 股 东 利 益 的 行 为 ( 七 ) 对 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 的 评 价 报 告 期 内, 监 事 会 成 员 出 席 了 股 东 大 会, 对 董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 议 的 各 项 议 案, 监 事 会 无 异 议 监 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 进 行 了 监 督, 认 为 本 行 董 事 会 能 根 据 法 律 法 规 及 本 行 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 股 东 大 会 的 有 关 决 议 - 46 -