声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

( 湖 北 省 荆 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 东 方 大 道 127 号 ) 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 四 月

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 如 下 重 大 事 项 : 一 现 有 产 品 结 构 单 一 可 能 导 致 的 风 险 秉 承 做 精 做 专 的 理 念, 公 司 现 阶 段 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 与 销 售, 已 经 形 成 了 较 为 多 样 的 产 品 类 别, 能 够 满 足 不 同 整 车 装 配 企 业 的 多 种 质 量 指 标 要 求 尽 管 公 司 已 积 极 扩 大 产 业 链, 并 持 续 进 行 新 产 品 的 研 发 和 推 广, 但 现 有 产 品 结 构 仍 较 单 一, 如 未 来 出 现 市 场 竞 争 加 剧 下 游 需 求 下 降 等 外 部 环 境 恶 化 的 情 况, 将 会 对 本 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 二 价 格 及 毛 利 率 下 降 可 能 导 致 的 风 险 公 司 已 有 多 年 的 汽 车 油 管 管 材 生 产 经 验, 在 业 内 拥 有 较 为 稳 定 的 客 户 和 较 高 的 知 名 度 受 产 品 生 命 周 期 的 影 响, 公 司 产 品 在 研 发 成 功 并 对 外 销 售 的 初 期, 产 品 价 格 偏 高, 随 着 时 间 的 推 移, 因 不 断 加 剧 的 市 场 竞 争, 产 品 价 格 可 能 逐 步 降 低 同 时, 公 司 产 品 成 本 受 钢 材 价 格 影 响 较 大, 具 有 一 定 的 波 动 性, 若 公 司 不 能 持 续 保 持 产 品 的 竞 争 力, 目 前 较 高 的 毛 利 水 平 将 存 在 下 降 的 可 能, 在 产 品 售 价 毛 利 率 大 幅 下 降 的 极 端 条 件 下, 甚 至 可 能 引 发 经 营 风 险 三 行 业 周 期 性 波 动 的 风 险 汽 车 行 业 与 宏 观 经 济 波 动 密 切 相 关, 其 发 展 呈 一 定 的 周 期 性, 未 来 汽 车 行 业 的 发 展 将 会 在 很 大 程 度 上 取 决 于 外 部 环 境 的 走 势 宏 观 经 济 的 周 期 性 波 动 导 致 消 费 能 力 和 汽 车 需 求 的 变 动, 对 汽 车 零 部 件 生 产 和 销 售 带 来 了 较 大 影 响 宏 观 经 济 向 好 时, 汽 车 消 费 活 跃, 汽 车 产 业 发 展 迅 速 ; 宏 观 经 济 环 境 恶 化 时, 汽 车 消 费 放 缓, 汽 车 产 业 发 展 放 慢 2015 年, 国 内 汽 车 销 售 增 长 率 有 所 降 低, 如 整 体 经 济 环 境 恶 化, 汽 车 销 量 开 始 下 降, 将 对 公 司 经 营 产 生 不 利 的 影 响 四 危 化 品 使 用 风 险 公 司 采 购 氰 化 钠 硫 酸 和 盐 酸 等 危 化 品 作 为 生 产 原 料, 其 中, 氰 化 钠 使 用 量 较 高 根 据 危 险 化 学 品 使 用 量 的 数 量 标 准 的 相 关 规 定, 氰 化 钠 使 用 超 过 1800.00 2

吨 / 年 需 要 办 理 危 化 品 使 用 许 可 证, 公 司 危 化 品 使 用 数 量 并 未 超 过 危 险 化 学 品 使 用 量 的 数 量 标 准 的 相 关 数 量 标 准, 不 需 要 办 理 相 关 证 照 危 化 品 具 有 易 燃 易 爆 放 射 性 等 特 性, 在 生 产 储 存 和 使 用 过 程 中 容 易 造 成 人 身 伤 亡 财 产 损 毁 和 环 境 污 染 等 情 况, 如 公 司 管 理 不 善 或 违 规 使 用 危 化 品, 将 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 的 影 响 五 不 规 范 使 用 票 据 的 风 险 公 司 生 产 经 营 过 程 中 资 金 需 求 较 大, 公 司 客 户 多 数 以 银 行 承 兑 汇 票 做 为 支 付 手 段 为 缓 解 资 金 压 力, 报 告 期 内, 公 司 将 银 行 承 兑 汇 票 借 予 国 明 置 业, 后 者 于 三 个 月 内 按 照 汇 票 票 面 金 额 向 公 司 偿 还 现 金 另 外, 公 司 将 银 行 承 兑 汇 票 借 予 荆 大 精 密 用 以 偿 还 所 欠 荆 大 精 密 的 债 务 公 司 上 述 票 据 行 为 不 具 有 真 实 交 易 背 景, 存 在 不 规 范 使 用 票 据 的 风 险 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2016 年 2 月 至 今 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 借 予 国 明 置 业 发 生 额 - - 23,817,492.42 6,928,139.99 借 予 荆 大 精 密 发 生 额 - 410,000.00 3,464,861.44 - 合 计 - 410,000.00 27,282,353.86 6,928,139.99 公 司 在 前 述 票 据 背 书 转 让 中, 未 套 取 银 行 贷 款, 未 损 害 任 何 当 事 人 或 其 他 主 体 的 合 法 权 益 ; 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 与 任 何 当 事 人 或 其 他 主 体 因 前 述 票 据 背 书 或 资 金 拆 借 发 生 纠 纷 与 争 议 公 司 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 未 从 票 据 背 书 行 为 中 取 得 任 何 个 人 利 益, 公 司 未 因 过 往 期 间 该 等 不 规 范 使 用 票 据 的 行 为 受 到 过 任 何 行 政 处 罚 公 司 实 际 控 制 人 王 建 国 已 出 具 承 诺, 若 公 司 因 上 述 票 据 背 书 行 为 遭 受 任 何 处 罚 或 损 失, 均 由 其 承 担 全 部 责 任 公 司 已 出 具 承 诺, 将 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 规 范 票 据 开 具 行 为, 杜 绝 发 生 任 何 违 反 票 据 管 理 等 法 律 法 规 的 行 为 3

六 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 2014 年 和 2015 年 公 司 前 五 大 客 户 销 售 收 入 占 当 期 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 65.80% 和 63.11%, 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内, 公 司 与 主 要 客 户 的 合 作 呈 现 较 好 的 稳 定 性 持 续 性 和 一 定 的 增 长 性, 同 时, 公 司 正 积 极 寻 求 与 整 车 制 造 企 业 的 直 接 合 作 机 会, 逐 步 加 大 新 产 品 新 市 场 的 开 拓 力 度 但 如 果 未 来 销 售 市 场 环 境 客 户 采 购 策 略 发 生 变 化, 将 对 公 司 经 营 产 生 不 利 影 响 七 高 新 技 术 企 业 认 定 风 险 2012 年 6 月 19 日, 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 根 据 企 业 所 得 税 法 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 以 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 的 规 定, 经 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15.00% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税, 公 司 2012 至 2014 年 度 按 15.00% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 2015 年 10 月 28 日, 公 司 已 获 取 了 更 换 的 高 新 技 术 企 业 认 定 证 书 但 若 公 司 不 能 持 续 取 得 高 新 技 术 企 业 的 认 定 或 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 较 大 影 响 八 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 截 至 本 签 署 之 日, 王 建 国 通 过 控 制 荆 大 精 密 持 有 公 司 63.92% 的 股 份, 通 过 荆 大 精 密 全 资 子 公 司 香 港 溢 邦 持 有 公 司 36.08% 的 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 即 使 本 次 新 三 板 成 功 挂 牌 后 导 致 其 持 股 比 例 有 所 下 降, 但 其 依 然 可 以 利 用 其 控 股 股 东 地 位, 通 过 在 董 事 会 股 东 大 会 行 使 表 决 权 的 方 式 影 响 公 司 的 重 大 决 策 若 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 利 用 其 实 际 控 制 权, 对 公 司 日 常 经 营 人 事 财 务 等 决 策 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 给 公 司 日 常 运 营 和 其 他 股 东 带 来 不 利 影 响, 侵 害 公 司 或 公 众 投 资 者 的 利 益 九 关 联 方 交 易 较 高 的 风 险 2014 年 2015 年 关 联 方 销 售 金 额 分 别 占 当 年 销 售 收 入 的 20.10% 和 23.93%, 2014 年 关 联 方 采 购 金 额 占 当 年 采 购 总 额 的 12.32% 虽 然 关 联 方 库 博 标 准 于 2015 年 11 月 27 日 转 让 了 其 所 持 公 司 股 权, 但 短 期 内, 公 司 仍 存 在 对 关 联 方 的 依 赖 风 险 4

目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 5 释 义... 7 一 一 般 术 语... 7 二 专 业 术 语... 8 第 一 节 公 司 基 本 情 况... 10 一 基 本 情 况... 10 二 股 票 挂 牌 情 况... 11 三 公 司 股 权 结 构... 13 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况... 18 五 公 司 重 大 资 产 重 组 及 关 联 公 司 设 立 情 况... 23 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 23 七 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 26 八 中 介 机 构 情 况... 28 第 二 节 公 司 业 务... 31 一 公 司 主 要 业 务 产 品 及 用 途... 31 二 内 部 组 织 结 构 与 业 务 流 程... 33 三 与 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素... 39 四 主 营 业 务 相 关 情 况... 47 五 公 司 的 商 业 模 式... 54 六 公 司 所 处 的 行 业 概 况 行 业 规 模 行 业 风 险 以 及 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位... 55 七 行 业 竞 争 格 局 情 况 及 公 司 的 竞 争 优 势 和 劣 势... 66 第 三 节 公 司 治 理... 69 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 及 运 行 情 况... 69 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估... 70 三 公 司 内 部 控 制 情 况... 73 四 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 存 在 的 重 大 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况.. 74 五 分 开 运 营 情 况... 74 六 同 业 竞 争... 76 七 公 司 报 告 期 内 资 金 被 占 用 或 为 关 联 企 业 提 供 担 保 的 情 况... 78 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 及 其 他 情 况... 82 九 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况... 84 十 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 合 法 合 规 竞 业 禁 止 诚 信 情 况... 85 第 四 节 公 司 财 务... 87 一 财 务 报 表... 87 二 审 计 意 见... 94 三 财 务 报 表 编 制 基 础 及 合 并 范 围 变 化 情 况... 94 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计... 94 五 主 要 税 项... 126 六 报 告 期 主 要 财 务 指 标 分 析... 127 七 报 告 期 主 要 财 务 数 据... 129 5

八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 方 往 来 关 联 方 交 易... 158 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 168 十 报 告 期 资 产 评 估 情 况... 168 十 一 报 告 期 股 利 分 配 政 策 利 润 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策... 169 十 二 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况... 170 十 三 经 营 风 险 因 素... 170 第 五 节 有 关 声 明... 175 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 签 名 及 公 司 盖 章... 175 二 主 办 券 商 声 明... 176 三 律 师 事 务 所 声 明... 177 四 会 计 师 事 务 所 声 明... 178 五 资 产 评 估 机 构 声 明... 179 第 六 节 附 件... 180 一 主 办 券 商 推 荐 报 告... 180 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告... 180 三 法 律 意 见... 180 四 公 司 章 程... 180 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见... 180 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件... 180 6

释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 术 语 荆 大 股 份 股 份 公 司 本 公 司 公 司 指 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 荆 大 精 密 指 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司, 荆 大 股 份 现 股 东 库 博 荆 大 指 库 博 标 准 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司, 荆 大 股 份 前 身 库 博 标 准 指 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 巴 巴 多 斯 ) 投 资 有 限 公 司, 荆 大 股 份 原 股 东 荆 大 汽 配 有 限 公 司 指 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司, 荆 大 股 份 前 身 香 港 溢 邦 指 香 港 溢 邦 有 限 公 司, 公 司 的 现 股 东 荆 天 明 建 指 荆 州 荆 天 明 建 硬 质 合 金 制 品 有 限 公 司, 荆 大 精 密 子 公 司 荆 大 灵 杰 指 荆 州 市 荆 大 灵 杰 汽 车 配 件 有 限 公 司, 原 荆 大 精 密 子 公 司 国 明 置 业 指 湖 北 国 明 置 业 有 限 公 司, 荆 大 精 密 参 股 公 司 荆 福 汽 车 指 荆 州 荆 福 汽 车 零 部 件 有 限 公 司, 原 荆 大 精 密 子 公 司 荆 联 商 务 酒 店 指 荆 州 市 荆 联 商 务 酒 店 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 荆 州 燕 大 指 荆 州 市 燕 大 汽 车 配 件 有 限 责 任 公 司, 实 际 控 制 人 参 股 公 司 巴 西 库 博 指 Cooper Standard Automotive Brazil Sealing Ltd, 公 司 原 股 东 库 博 标 准 关 联 方 重 庆 库 博 指 库 博 汽 车 配 件 ( 重 庆 ) 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 库 博 标 准 关 联 方 苏 州 库 博 印 度 库 博 指 指 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 库 博 标 准 关 联 方 Cooper Standard Automotive India Pvt.Ltd, 公 司 原 股 东 库 博 标 准 关 联 方 荆 州 天 宇 指 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司, 公 司 客 户 华 中 宝 钢 指 武 汉 华 中 宝 钢 贸 易 有 限 公 司, 公 司 供 应 商 三 会 指 荆 大 股 份 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 一 层 指 荆 大 股 份 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 挂 牌 本 次 挂 牌 指 荆 大 股 份 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 行 为 本 本 说 明 书 指 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 近 两 年 报 告 期 指 2014 年 度 2015 年 度 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2014 年 3 月 1 日 起 施 行 ) 7

证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 (2014 年 8 月 31 日 修 订 ) 公 司 章 程 指 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 股 份 有 限 公 司 章 程 评 估 报 告 指 股 改 审 计 报 告 指 审 计 报 告 指 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 以 2015 年 11 月 30 日 为 评 估 基 准 日 对 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 的 整 体 资 产 价 值 进 行 评 估 后 出 具 的 大 正 海 地 人 评 报 字 (2016) 第 14C 号 资 产 评 估 报 告 书 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 2015 年 11 月 30 日 为 审 计 基 准 日 对 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 整 体 审 计 后 出 具 的 瑞 华 审 字 [2016]48080003 号 审 计 报 告 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 2015 年 12 月 31 日 为 审 计 基 准 日 对 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 整 体 审 计 后 出 具 的 瑞 华 审 字 [2016]48080004 号 审 计 报 告 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股 转 系 统 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 西 南 证 券 主 办 券 商 指 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 律 师 事 务 所 指 北 京 市 中 银 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 二 专 业 术 语 中 性 盐 雾 试 验 白 锈 指 指 一 种 主 要 利 用 盐 雾 试 验 设 备 所 创 造 的 人 工 模 拟 盐 雾 环 境 条 件 来 考 核 产 品 或 金 属 材 料 耐 腐 蚀 性 能 的 环 境 试 验 潮 湿 和 通 风 条 件 较 差 的 环 境 中, 在 热 镀 锌 钢 产 品 表 面 形 成 的 灰 色 或 白 色 的 腐 蚀 产 物 红 锈 指 铁 器 等 生 锈 后 的 锈 迹 六 价 铬 三 价 铬 钝 化 指 指 指 铬 离 子 的 一 种, 是 强 致 癌 物 质, 对 环 境 与 人 体 健 康 会 造 成 严 重 危 害 铬 离 子 的 一 种, 其 危 害 性 次 于 六 价 铬, 在 目 前 的 产 品 运 用 中, 属 于 环 保 系 列 钝 化 是 使 金 属 表 面 转 化 为 不 易 被 氧 化 的 状 态, 而 延 缓 金 属 的 腐 蚀 速 度 的 方 法 NQA 指 ISO 体 系 认 证 单 位, 英 国 国 家 质 量 保 证 有 限 公 司 母 材 指 被 焊 接 材 料 的 统 称 钎 料 PLC 指 指 一 种 为 实 现 两 种 材 料 ( 或 零 件 ) 的 结 合, 在 其 间 隙 内 或 间 隙 旁 所 加 的 填 充 物 又 称 可 编 程 逻 辑 控 制 器, 是 一 种 专 用 于 工 业 控 制 的 电 子 控 制 器 8

液 位 指 指 密 封 容 器 ( 池 子 ) 或 开 口 容 器 ( 池 子 ) 中 液 体 位 置 的 高 低 注 : 本 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 9

第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 中 文 名 称 公 司 英 文 名 称 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 JINGDA (JINGZHOU) AUTOMOTIVE CO.,LTD 统 一 社 会 信 用 代 码 914210007959453730 法 定 代 表 人 公 司 成 立 日 期 总 股 本 公 司 住 所 王 建 国 2007 年 2 月 6 日 56,657,385 股 湖 北 省 荆 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 东 方 大 道 127 号 邮 政 编 码 434000 董 事 会 秘 书 龚 仁 健 根 据 我 国 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 公 司 属 于 C36 汽 车 制 造 业 之 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 根 据 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 为 所 属 行 业 C36 汽 车 制 造 业 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 新 兴 行 业 中 的 131010 汽 车 零 配 件 ; 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 和 销 售 设 计 开 发 生 产 和 加 工 ( 包 括 对 客 户 提 供 材 料 或 进 口 材 料 的 加 工 ) 以 下 机 动 车 用 产 品 及 其 部 件 : 流 体 操 作 系 统, 包 括 制 动 器 及 油 管, 经 营 范 围 动 力 转 向 系 统, 冷 却 及 加 热 系 统, 以 及 排 放 控 制 装 置 ; 销 售 自 产 产 品 并 提 供 技 术 支 持 和 售 后 服 务 ( 国 家 有 专 项 审 批 规 定 的, 未 取 得 相 关 审 批 文 件 不 得 经 营 ) 公 司 电 话 (86-716)8257085 公 司 传 真 (86-716)8258648 公 司 网 址 www.hbjingda.com 10

二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :56,657,385 股 挂 牌 日 期 : 年 月 日 挂 牌 后 的 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 限 售 相 关 规 定 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 11

转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 四 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 和 离 职 后 半 年 内 不 得 转 让 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 5% 以 上 的 股 东, 将 其 持 有 的 本 公 司 股 票 在 买 入 后 6 个 月 内 卖 出, 或 者 在 卖 出 后 6 个 月 内 又 买 入, 由 此 所 得 收 益 归 本 公 司 所 有, 本 公 司 董 事 会 将 收 回 其 所 得 收 益 但 是 证 券 公 司 因 包 销 购 入 售 后 剩 余 的 股 票 而 持 有 5% 以 上 股 份 的, 卖 出 该 股 票 不 受 6 个 月 的 限 制 公 司 董 事 会 不 按 照 前 款 规 定 执 行 的, 股 东 有 权 要 求 董 事 会 在 30 日 内 执 行 公 司 董 事 会 未 在 上 述 期 限 内 执 行 的, 股 东 有 权 为 了 公 司 的 利 益 以 自 己 的 名 义 直 接 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 公 司 董 事 会 不 按 照 第 一 款 的 规 定 执 行 的, 负 有 责 任 的 董 事 依 法 承 担 连 带 责 任 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2016 年 03 月 25 日, 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 不 足 一 年, 无 可 转 让 股 份, 公 司 限 售 股 份 数 额 为 56,657,385 股, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 质 押 或 冻 结 等 转 让 受 限 情 况 具 体 情 况 如 下 : 12

单 位 : 股 本 次 可 进 入 全 国 股 序 份 转 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 (%) 号 让 系 统 转 让 的 股 份 数 量 1 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司 36,216,578 63.92 无 2 香 港 溢 邦 有 限 公 司 20,440,807 36.08 无 - 总 计 56,657,385 100.00 除 上 述 情 况 外, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 限 制 转 让 的 情 况 3 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 除 上 述 规 定 股 份 锁 定 外, 公 司 股 东 对 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 诺 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 股 权 结 构 图 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 公 司 控 股 股 东 情 况 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 荆 大 精 密 直 接 持 有 公 司 36,216,578 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 63.92%; 通 过 香 港 溢 邦 持 有 公 司 20,440,807 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 36.08%, 为 公 司 控 股 股 东 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 荆 大 精 密 具 体 情 况 如 下 : 13

公 司 名 称 注 册 地 址 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 注 册 号 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司 湖 北 省 荆 州 市 沙 市 区 北 湖 路 42 号 吴 三 元 137.368 万 元 有 限 责 任 公 司 租 赁 机 械 设 备 ( 不 含 汽 车 ); 制 造 业 企 业 管 理 ; 物 业 管 理 服 务 ; 电 工 器 材 批 发 零 售 ( 涉 及 许 可 经 营 项 目, 应 取 得 相 关 部 门 许 可 后 方 可 经 营 ) 2003 年 12 月 19 日 91421000271752722M 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 王 建 国 陈 烨 郭 才 明 分 别 持 有 荆 大 精 密 95.00% 2.50% 2.50% 的 股 权, 其 中, 陈 烨 为 王 建 国 之 女 2 公 司 实 际 控 制 人 情 况 王 建 国 为 公 司 实 际 控 制 人 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 王 建 国 通 过 控 制 荆 大 精 密 持 有 公 司 63.92% 的 股 份, 通 过 荆 大 精 密 全 资 子 公 司 香 港 溢 邦 持 有 公 司 36.08% 的 股 份, 且 其 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 足 以 对 公 司 权 力 机 构 的 决 议 产 生 重 大 影 响, 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 认 定 王 建 国 为 实 际 控 制 人 具 有 充 分 理 由 及 依 据, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 根 据 公 司 出 具 的 声 明 及 公 安 机 关 出 具 的 证 明, 公 司 实 际 控 制 人 最 近 24 个 月 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 其 行 为 合 法 合 规 实 际 控 制 人 基 本 情 况 如 下 : 王 建 国, 女,1954 年 09 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1993 年 6 月 毕 业 于 华 中 师 范 大 学, 研 究 生 学 历 1975 年 9 月 至 1982 年 12 月, 就 职 于 沙 市 机 电 局, 任 团 委 书 记 ;1983 年 1 月 至 1991 年 9 月, 就 职 于 沙 市 工 业 局, 历 任 团 委 书 记 宣 传 副 科 长 劳 资 科 长 等 职 务 ;1991 年 9 月 至 2003 年 9 月, 就 职 于 沙 市 精 密 钢 管 总 厂, 历 任 副 厂 长 厂 长 等 职 务 ;1994 年 6 月 至 2003 年 11 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 任 总 经 理 等 职 务 ;2003 年 12 月 至 今, 就 职 于 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2007 年 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 兼 任 荆 大 精 密 董 事 长 14

3 实 际 控 制 人 最 近 两 年 变 化 情 况 公 司 前 身 库 博 荆 大 成 立 于 2006 年,2009 年 12 月 库 博 标 准 将 其 24.00% 股 权 转 让 给 荆 大 精 密 该 次 股 权 转 让 后, 荆 大 精 密 持 有 库 博 荆 大 63.92% 的 股 权, 成 为 库 博 荆 大 控 股 股 东 荆 大 精 密 的 实 际 控 制 人 为 王 建 国, 因 此, 王 建 国 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 最 近 两 年, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 化 ( 三 ) 控 股 股 东 控 制 或 参 股 的 其 他 企 业 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 控 股 股 东 控 制 或 参 股 的 其 他 企 业 基 本 情 况 如 下 : 1 荆 州 荆 天 明 建 硬 质 合 金 制 品 有 限 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 荆 州 荆 天 明 建 硬 质 合 金 制 品 有 限 公 司 荆 州 市 沙 市 区 北 湖 路 42 号 王 建 国 2,160,000.00 元 有 限 责 任 公 司 硬 质 合 金 系 列 产 品 的 生 产 销 售, 机 械 切 削 加 工 销 售 ( 国 家 有 专 项 审 批 规 定 的, 未 取 得 相 关 审 批 文 件 不 得 经 营 ) 2006 年 5 月 29 日 注 册 号 914210007881782847 荆 天 明 建 为 荆 大 精 密 控 制 的 其 他 企 业, 主 要 从 事 硬 质 合 金 产 品 的 研 发 生 产 与 销 售 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 荆 大 精 密 龚 仁 健 和 马 玉 玲 分 别 持 有 荆 天 明 建 58.33% 34.72% 和 6.94% 的 股 权, 其 中 龚 仁 健 为 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 2 湖 北 国 明 置 业 有 限 公 司 公 司 名 称 湖 北 国 明 置 业 有 限 公 司 注 册 地 址 湖 北 省 荆 州 市 沙 市 区 北 湖 路 ( 荆 沙 村 ) 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 郭 才 明 47,500,000.00 元 有 限 责 任 公 司 15

经 营 范 围 成 立 日 期 注 册 号 房 地 产 开 发 建 造 销 售 ( 凭 资 质 开 展 经 营 活 动 ); 建 筑 材 料 销 售 2009 年 6 月 6 日 91421000688478431G 国 明 置 业 为 荆 大 精 密 的 参 股 公 司, 主 要 从 事 房 地 产 开 发 建 筑 材 料 的 生 产 和 销 售 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 荆 大 精 密 湖 北 查 马 斯 投 资 有 限 公 司 分 别 持 有 国 明 置 业 33.68% 66.32% 的 股 权, 其 中, 湖 北 查 马 斯 投 资 有 限 公 司 为 郭 才 明 实 际 控 制 的 企 业 ( 四 ) 实 际 控 制 人 控 制 或 参 股 的 其 他 企 业 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 实 际 控 制 人 王 建 国 控 制 或 参 股 的 企 业 基 本 情 况 如 下 : 1 荆 州 市 荆 联 商 务 酒 店 有 限 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 法 定 代 表 人 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 荆 州 市 荆 联 商 务 酒 店 有 限 公 司 沙 市 区 塔 桥 路 56 号 王 建 国 有 限 责 任 公 司 餐 饮 服 务 2010 年 6 月 12 日 注 册 号 421000000075965 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 王 建 国 龚 仁 健 和 杨 亚 平 分 别 持 有 荆 联 商 务 酒 店 50.00% 25.00% 和 25.00% 的 股 权, 其 中, 王 建 国 为 公 司 董 事 长 总 经 理, 龚 仁 健 为 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 和 财 务 总 监, 杨 亚 平 与 王 建 国 为 姐 妹 关 系 2 荆 州 市 燕 大 汽 车 配 件 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 注 册 地 址 法 定 代 表 人 公 司 类 型 荆 州 市 燕 大 汽 车 配 件 有 限 责 任 公 司 荆 州 市 荆 州 开 发 区 东 方 大 道 3 栋 侯 铁 乱 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 汽 车 零 部 件 加 工 销 售 成 立 日 期 2014 年 4 月 2 日 注 册 号 421000000156793 16

截 至 本 说 明 书 出 具 日, 王 建 国 和 侯 铁 乱 分 别 持 有 荆 州 燕 大 40.00% 60.00% 的 股 权, 荆 州 燕 大 目 前 处 于 歇 业 状 态 荆 州 燕 大 同 业 竞 争 情 况 见 本 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 六 同 业 竞 争 之 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 同 业 竞 争 情 况 之 2 实 际 控 制 人 控 股 及 参 股 公 司 情 况 ( 五 ) 公 司 各 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 荆 大 精 密 36,216,578 63.92 法 人 2 香 港 溢 邦 20,440,807 36.08 法 人 - 总 计 56,657,385 100.00 - ( 六 ) 公 司 各 股 东 基 本 情 况 1 荆 大 精 密 基 本 情 况 荆 大 精 密 基 本 情 况 详 细 见 本 之 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 二 ) 主 要 股 东 情 况 之 1 公 司 控 股 股 东 情 况 2 香 港 溢 邦 基 本 情 况 中 文 名 称 英 文 名 称 注 册 地 址 公 司 类 别 负 责 人 注 册 资 本 成 立 日 期 香 港 溢 邦 有 限 公 司 HONGKONG QIDE PROFESSIONAL ACCOUNTING&SECRETARIES LIMITED Unit C 9/F Winning Hse No.72-76 Wing Lok St Sheung Wan Hong Kong 有 限 责 任 公 司 陈 烨 60,000.00 港 币 2015 年 6 月 15 日 注 册 号 64888555-000-06-15-3 香 港 溢 邦 为 公 司 控 股 股 东 荆 大 精 密 的 全 资 子 公 司, 香 港 溢 邦 董 事 陈 烨 为 公 司 实 际 控 制 人 王 建 国 之 女 17

( 七 ) 私 募 基 金 备 案 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 及 其 股 东 不 属 于 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 进 行 私 募 基 金 备 案 ( 八 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 共 有 两 名 法 人 股 东, 其 中, 股 东 香 港 溢 邦 为 控 股 股 东 荆 大 精 密 的 全 资 子 公 司 ( 九 ) 股 东 适 格 性 公 司 股 东 不 存 在 法 律 法 规 任 职 单 位 规 定 不 得 担 任 股 东 的 情 形, 也 不 存 在 不 满 足 法 律 法 规 规 定 的 股 东 资 格 条 件 等 主 体 资 格 瑕 疵 问 题 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 公 司 自 设 立 以 来 的 股 本 形 成 变 化 以 及 股 权 转 让 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 项 目 时 间 注 册 资 本 股 权 结 构 1 库 博 荆 大 的 设 立 2007 年 2 月 770.00 万 美 元 控 股 股 东 60.13% 2 第 一 次 股 权 转 让 2009 年 12 月 770.00 万 美 元 控 股 股 东 63.92% 3 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 11 月 770.00 万 美 元 控 股 股 东 63.92% 4 整 体 变 更 2016 年 3 月 56,657,385 万 股 控 股 股 东 63.92% ( 一 )2007 年 2 月, 公 司 前 身 库 博 荆 大 设 立 2006 年 11 月 29 日, 库 博 标 准 与 荆 大 精 密 签 署 合 资 经 营 合 同, 协 议 成 立 库 博 荆 大 2007 年 2 月 6 日, 公 司 前 身 库 博 标 准 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司 成 立, 其 经 荆 州 市 商 务 局 商 外 资 鄂 审 字 [2007]8424 号 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 审 批, 由 荆 大 精 密 库 博 标 准 共 同 出 资 设 立, 注 册 号 为 企 合 鄂 荆 总 字 第 000411 号, 法 定 代 表 人 为 James S. McElya, 注 册 资 本 770.00 万 美 元, 经 营 范 围 为 : 设 计 开 发 生 产 ( 包 括 对 客 户 提 供 材 料 或 进 口 材 料 的 加 工 ) 以 下 机 动 车 用 品 及 其 部 件 : 流 体 操 作 系 统, 包 括 制 动 器 及 油 管 动 力 专 项 系 统, 冷 却 及 加 热 系 统, 以 及 排 放 控 制 装 置 ; 销 售 自 产 产 品 并 提 供 技 术 和 售 后 服 务 2007 年 2 月 6 日, 库 博 荆 大 在 荆 州 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 并 领 取 企 18

业 法 人 营 业 执 照 库 博 荆 大 成 立 时 股 权 结 构 如 下 : 金 额 单 位 : 万 美 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 307.00 0.00 39.87 实 物 土 地 使 用 权 2 库 博 标 准 463.00 0.00 60.13 货 币 - 合 计 770.00 0.00 100.00 - ( 二 )2007 年 4 月, 库 博 荆 大 首 期 出 资 2007 年 4 月 16 日, 荆 大 精 密 以 土 地 使 用 权 按 照 约 定 价 格 出 资 184.142 万 美 元, 其 中, 缴 纳 注 册 资 本 182.88 万 美 元, 其 余 部 分 计 入 资 本 公 积 2006 年 8 月 10 日, 湖 北 方 天 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 对 荆 大 精 密 出 资 的 土 地 使 用 权 出 具 了 鄂 方 天 (2006)( 估 ) 字 第 E79 号 的 评 估 报 告, 评 估 价 值 为 1,847.14 万 元 人 民 币 2007 年 4 月 16 日, 湖 北 五 环 会 计 师 事 务 所 出 具 了 鄂 五 环 验 字 <2007>057 号 验 资 报 告, 确 认 上 述 土 地 使 用 权 按 照 实 际 过 户 时 的 汇 率 折 算 的 评 估 价 值 为 238.69 万 美 元 库 博 荆 大 首 次 出 资 后 结 构 如 下 : 金 额 单 位 : 万 美 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 307.00 182.88 39.87 实 物 土 地 使 用 权 2 库 博 标 准 463.00 0.00 60.13 货 币 - 合 计 770.00 182.88 100.00 - ( 三 )2007 年 5 月, 库 博 荆 大 第 二 期 出 资 2007 年 5 月 10 日, 库 博 标 准 以 货 币 出 资 280 万 美 元, 其 中, 缴 纳 注 册 资 本 277.80 万 美 元,2.20 万 美 元 计 入 资 本 公 积 同 日, 湖 北 五 环 会 计 师 事 务 所 对 上 述 出 资 进 行 验 证, 并 出 具 了 (2007) 鄂 五 环 验 字 [2007]067 号 验 资 报 告 2007 年 5 月 11 日, 库 博 荆 大 就 此 次 变 更 在 荆 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 19

商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 库 博 荆 大 的 股 权 结 构 如 下 : 金 额 单 位 : 万 美 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 307.00 182.88 39.87 实 物 土 地 使 用 权 2 库 博 标 准 463.00 277.80 60.13 货 币 - 合 计 770.00 460.68 100.00 - ( 四 )2009 年 12 月, 第 三 期 出 资 及 第 一 次 股 权 转 让 2009 年 12 月 17 日, 库 博 荆 大 召 开 董 事 会, 全 体 董 事 一 致 同 意 以 下 事 项 : 1 同 意 库 博 标 准 将 未 实 缴 的 24.00% 出 资 权 转 让 给 荆 大 精 密, 并 将 上 述 出 资 方 式 由 货 币 出 资 变 更 为 实 物 ( 即 机 器 设 备 ) 出 资 2 同 意 将 法 定 代 表 人 变 更 为 王 建 国 2009 年 12 月 23 日, 荆 大 精 密 以 机 器 设 备 缴 纳 注 册 资 本 309.33 万 美 元 同 日, 湖 北 五 环 资 产 评 估 有 限 公 司 对 上 述 出 资 出 具 了 鄂 五 环 资 评 字 (2009) 第 145 号 评 估 报 告, 评 估 价 值 为 2,775.63 万 元 2009 年 12 月 23 日, 湖 北 五 环 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 进 行 验 证, 并 出 具 了 (2007) 鄂 五 环 验 字 [2009]144 号 验 资 报 告 书 经 验 资 报 告 验 证, 上 述 机 器 设 备 评 估 作 价 人 民 币 2,775.63 万 元, 其 中 人 民 币 2,112.29 万 元 折 合 309.33 万 美 元 缴 纳 注 册 资 本 ( 按 中 国 银 行 2009 年 12 月 23 日 的 外 汇 牌 价 1:6.8287 进 行 折 换 ), 人 民 币 663.35 万 元 作 为 其 它 应 付 款 2009 年 12 月 23 日, 上 述 事 项 经 荆 州 市 商 务 局 出 具 的 荆 商 外 资 [2009]64 号 批 复 文 件 批 准 2009 年 12 月 23 日, 库 博 荆 大 就 此 次 变 更 在 荆 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 库 博 荆 大 的 股 权 结 构 如 下 : 金 额 单 位 : 万 美 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 出 资 方 式 20

序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 492.20 492.20 63.92 实 物 土 地 使 用 权 2 库 博 标 准 277.80 277.80 36.08 货 币 - 合 计 770.00 770.00 100.00 - ( 五 )2015 年 11 月, 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 11 月 20 日, 有 限 公 司 召 开 董 事 会, 同 意 库 博 标 准 将 其 持 有 的 股 权 以 人 民 币 1,850.00 万 元 为 对 价 转 让 给 香 港 溢 邦 2015 年 11 月 25 日, 上 述 事 项 经 荆 州 经 济 技 术 开 发 区 经 济 发 展 局 出 具 的 荆 开 经 发 [2015]111 号 文 件 批 准 2015 年 11 月 26 日, 荆 州 市 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 出 具 了 管 辖 证 明, 对 该 次 股 权 转 让 所 涉 及 的 相 关 税 费 进 行 核 定 征 收, 不 存 在 相 关 税 务 风 险 2015 年 11 月 27 日, 有 限 公 司 就 此 次 变 更 在 荆 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 金 额 单 位 : 万 美 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 实 缴 出 资 金 额 持 股 比 例 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 492.20 492.20 63.92 实 物 土 地 使 用 权 2 香 港 溢 邦 277.80 277.80 36.08 货 币 - 合 计 770.00 770.00 100.00 - ( 六 )2016 年 3 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 荆 大 股 份 2015 年 10 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 董 事 会, 同 意 将 公 司 类 型 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ; 同 意 2015 年 11 月 30 日 为 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 审 计 和 评 估 基 准 日 ; 变 更 后 的 股 份 公 司 名 称 为 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 25 日, 瑞 华 会 计 师 事 务 所 出 具 了 瑞 华 审 字 [2016]48080003 号 审 计 报 告, 确 认 截 至 2015 年 11 月 30 日, 有 限 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为 118,449,590.89 元 21

2016 年 1 月 26 日, 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 大 正 海 地 人 评 报 字 (2016) 第 14C 号 资 产 评 估 报 告 书, 根 据 评 估 结 果, 截 至 2015 年 11 月 30 日, 荆 大 汽 配 的 净 资 产 评 估 值 为 14,616.78 万 元 2016 年 1 月 29 日, 有 限 公 司 召 开 董 事 会, 决 定 以 截 至 2015 年 11 月 30 日 的 有 限 公 司 经 审 计 后 的 净 资 产 118,449,590.89 元 按 照 1: 0.478324869 的 比 例 折 算 56,657,385 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元,61,792,205.89 万 元 作 为 股 份 公 司 资 本 公 积 2016 年 2 月 16 日, 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 次 变 更 进 行 审 验, 并 出 具 了 瑞 华 验 字 2016 48080001 号 验 资 报 告 2016 年 2 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 发 起 设 立 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 11 日, 上 述 事 项 经 湖 北 省 商 务 厅 鄂 商 批 [2016]15 号 文 件 批 准 2016 年 3 月 25 日, 公 司 就 此 次 变 更 在 荆 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 股 份 数 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 荆 大 精 密 36,216,578 63.92 净 资 产 折 股 2 香 港 溢 邦 20,440,807 36.08 净 资 产 折 股 - 合 计 56,657,385 100.00-1 公 司 股 东 历 次 出 资 真 实 并 已 足 额 缴 纳 2 公 司 历 次 出 资 股 权 转 让 均 依 据 当 时 的 法 律 规 定 召 开 了 董 事 会, 签 署 了 相 应 文 件, 经 外 商 管 理 部 门 审 批 并 在 法 律 规 定 的 时 间 内 在 工 商 部 门 进 行 了 相 应 的 登 记, 出 资 履 行 程 序 完 备 合 法 合 规 3 公 司 历 次 出 资 中, 均 经 会 计 师 事 务 所 验 资, 并 出 具 了 相 应 的 验 资 报 告, 非 货 币 出 资 均 经 评 估, 并 出 具 了 相 应 的 评 估 报 告, 公 司 股 东 出 资 形 式 与 比 例 合 法 合 规 22

4 公 司 不 存 在 虚 假 出 资 事 项, 历 次 的 股 权 转 让 均 依 法 履 行 了 必 要 程 序, 合 法 合 规, 公 司 符 合 股 票 发 行 与 转 让 行 为 合 法 合 规 的 挂 牌 条 件 5 公 司 系 荆 大 汽 配 按 照 审 计 净 资 产 值 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 设 立 时 投 入 的 资 产 已 履 行 验 资 程 序 并 由 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告, 不 存 在 以 评 估 值 入 账 设 立 股 份 有 限 公 司 的 情 形 6 公 司 历 次 股 权 转 让 合 法 合 规, 不 存 在 纠 纷 及 潜 在 的 纠 纷, 公 司 历 次 股 权 转 让 均 为 当 事 人 真 实 意 思 的 表 示, 不 存 在 股 份 代 持 的 情 形, 公 司 符 合 股 权 明 晰 股 份 发 行 转 让 合 法 合 规 的 挂 牌 条 件 五 公 司 重 大 资 产 重 组 及 关 联 公 司 设 立 情 况 公 司 自 设 立 以 来, 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 形 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 公 司 现 有 董 事 5 名, 任 期 为 3 年, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 任 职 情 况 选 聘 日 任 期 是 否 直 接 持 有 公 司 股 票 1 王 建 国 董 事 长 总 经 理 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 2 龚 仁 健 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 3 陈 烨 董 事 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 4 吴 三 元 董 事 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 5 余 冰 董 事 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 王 建 国, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 二 ) 主 要 股 东 情 况 之 2 公 司 实 际 控 制 人 情 况 龚 仁 健, 男,1951 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 高 级 经 济 师, 无 永 久 境 外 居 留 权, 毕 业 于 华 中 理 工 大 学 管 理 学 院 MBA 专 业, 研 究 生 学 历 1970 至 1988 年, 任 职 于 湖 北 汽 车 电 机 厂 沙 市 市 机 床 电 器 厂 湖 北 松 滋 钢 铁 厂, 历 任 车 间 主 任 生 产 科 长 厂 长 等 职 务 ;1988 年 至 2003 年, 任 职 于 中 国 建 设 银 行 沙 市 市 分 行 中 国 23

投 资 银 行 湖 北 省 分 行 中 国 光 大 银 行 武 汉 分 行, 历 任 科 长 行 长 处 长 等 职 务 ; 2004 年 12 月 至 今, 任 荆 大 精 密 董 事 ;2007 年 2 月 至 今, 任 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 陈 烨, 女,1983 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2008 年 6 月 毕 业 于 英 国 拉 夫 堡 大 学 金 融 市 场 和 货 币 学 专 业, 研 究 生 学 历 2005 年 9 月 至 2007 年 8 月, 就 职 于 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 赛 阳 ) 有 限 公 司, 任 总 裁 助 理 ;2007 年 8 月 至 2008 年 12 月, 就 职 于 百 度 TV, 任 策 划 助 理 ;2008 年 12 月 至 2010 年 12 月, 就 职 于 北 京 和 君 创 业 咨 询 有 限 公 司, 任 助 理 咨 询 师 ;2011 年 1 月 至 2016 年 2 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 秘 书 ; 现 任 公 司 董 事 吴 三 元, 男,1961 年 10 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1981 年 6 月 毕 业 于 湖 北 广 播 电 视 大 学, 大 专 学 历 1982 年 3 月 至 1989 年 7 月, 就 职 于 荆 沙 棉 纺 织 厂 西 细 分 厂, 任 团 委 书 记 宣 传 干 事 ;1989 年 8 月 至 1998 年 4 月, 就 职 于 荆 沙 棉 纺 织 厂 党 委 办 公 室, 任 秘 书 副 主 任 ;1998 年 5 月 至 2001 年 12 月, 就 职 于 沙 市 精 密 钢 管 总 厂, 任 党 群 部 部 长 ;2002 年 1 月 至 2003 年 11 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 任 党 群 部 部 长 ;2003 年 12 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 荆 大 精 密, 历 任 销 售 部 副 总 经 理 综 合 管 理 部 部 长 ;2010 年 1 月 至 今 任 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 公 司 董 事 余 冰, 女,1972 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1994 年 6 月 毕 业 于 武 汉 大 学 英 文 系, 本 科 学 历 1994 年 7 月 至 今, 就 职 于 湖 北 东 方 皇 家 旅 游 船 有 限 公 司 销 售 部, 担 任 市 场 销 售 总 监 ;2016 年 2 月 至 今, 任 公 司 董 事 ( 二 ) 公 司 监 事 基 本 情 况 公 司 现 有 监 事 3 名, 任 期 为 3 年, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 任 职 情 况 选 聘 日 任 期 是 否 直 接 持 有 本 公 司 股 票 1 杨 征 兵 职 工 代 表 监 事 2016 年 2 月 15 日 三 年 否 2 赵 华 山 监 事 会 主 席 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 3 郭 伟 监 事 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 杨 征 兵, 男,1978 年 12 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1997 年 毕 业 24

于 荆 州 物 资 学 校, 中 专 学 历 1997 年 2 月 至 2003 年 11 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 任 车 间 工 人 ;2003 年 12 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 荆 大 精 密, 任 车 间 工 人 ;2010 年 1 月 至 今, 就 职 于 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司, 任 车 间 主 任 2016 年 2 月 至 今, 任 公 司 监 事 赵 华 山, 男,1976 年 7 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权 1999 年 6 月 毕 业 于 江 汉 石 油 学 院 ( 现 长 江 大 学 ) 会 计 学 专 业, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 1999 年 7 月 至 2003 年 11 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 历 任 出 纳 会 计 等 职 务 ;2003 年 12 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 荆 大 精 密, 历 任 会 计 主 管 会 计 副 部 长 部 长 ;2010 年 至 今, 就 职 于 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司, 任 财 务 部 部 长 监 事 2016 年 2 月 至 今, 任 公 司 监 事 郭 伟, 女,1985 年 7 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权 2007 年 6 月 毕 业 于 西 安 翻 译 学 院, 大 专 学 历 2007 年 7 月 至 2010 年 3 月 就 职 于 江 苏 省 国 泰 贸 易 进 出 口 有 限 公 司, 任 外 贸 业 务 员 ;2012 年 4 月 至 今, 就 职 于 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司, 任 综 合 管 理 部 人 事 劳 资 专 员 2016 年 2 月 至 今, 任 公 司 监 事 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 现 有 高 级 管 理 人 员 2 名, 任 期 为 3 年, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 任 职 情 况 选 聘 日 任 期 是 否 直 接 持 有 本 公 司 股 票 1 王 建 国 总 经 理 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 2 龚 仁 健 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 2016 年 2 月 16 日 三 年 否 王 建 国, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 2 公 司 实 际 控 制 人 情 况 龚 仁 健, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 ( 四 ) 公 司 现 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 股 数 单 位 : 股 25

序 直 接 持 股 数 直 接 持 股 比 间 接 持 股 数 间 接 持 股 姓 名 职 务 号 量 例 量 比 例 1 王 建 国 董 事 长 兼 总 经 理 - - 53,824,681 95.00% 2 陈 烨 董 事 - - 1,416,352 2.50% - 合 计 - - - 55,241,033 97.50% 七 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 20,931.66 22,956.24 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 12,172.71 10,579.80 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 12,172.71 10,579.80 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.15 1.87 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.15 1.87 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 41.85% 53.91% 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.16 0.95 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.74 0.86 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 13,265.92 15,354.71 净 利 润 ( 万 元 ) 1,592.91 1,205.59 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1,592.91 1,205.59 1,314.70 857.71 1,314.70 857.71 毛 利 率 (%) 33.24 30.54 净 资 产 收 益 率 (%) 14.00 12.08 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 11.56 8.60 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.21 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.21 26

应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 2.72 3.21 存 货 周 转 率 ( 次 ) 8.24 10.62 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 5,642.62 1,528.87 1.00 0.27 注 : 计 算 上 述 财 务 指 标 时, 有 限 公 司 期 间 以 注 册 资 本 模 拟 股 本 进 行 计 算 1 毛 利 率 按 照 ( 当 期 营 业 收 入 - 当 期 营 业 成 本 )/ 当 期 营 业 收 入 计 算 ; 2 净 资 产 收 益 率 按 照 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 当 期 加 权 平 均 净 资 产 计 算 ; 3 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 ; 4 每 股 收 益 按 照 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 当 期 加 权 平 均 股 本 计 算 ; 5 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 当 期 加 权 平 均 股 本 计 算 ; 6 每 股 净 资 产 按 照 期 末 净 资 产 / 当 期 加 权 平 均 股 本 计 算 ; 7 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 照 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 当 期 加 权 平 均 股 本 计 算 ; 计 算 ; 8 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /( 期 初 应 收 账 款 余 额 /2+ 期 末 应 收 账 款 余 额 /2) 9 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /( 期 初 存 货 /2+ 期 末 存 货 /2) 计 算 ; 10 资 产 负 债 率 按 照 期 末 负 债 总 额 / 期 末 资 产 总 额 计 算 ; 11 流 动 比 率 按 照 期 末 流 动 资 产 / 期 末 流 动 负 债 计 算 ; 12 速 动 比 率 按 照 ( 期 末 流 动 资 产 - 期 末 存 货 - 期 末 预 付 账 款 - 期 末 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - 期 末 其 他 流 动 资 产 )/ 期 末 流 动 负 债 计 算 ; 13 当 期 加 权 平 均 净 资 产 = E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0 27

其 中 :NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; 14 当 期 加 权 平 均 股 本 S= S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其 中 :S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 八 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 住 所 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 联 系 电 话 :023-63786433 传 真 :023-63786477 项 目 小 组 负 责 人 : 李 美 群 项 目 小 组 成 员 : 朱 漫 波 奉 荣 美 王 占 超 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 中 银 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 负 责 人 : 谭 岳 奇 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2002 号 中 广 核 大 厦 北 楼 八 楼 28

联 系 电 话 :0755-83851888 传 真 :0755-82531555 经 办 律 师 : 叶 兰 昌 李 良 机 王 梓 塍 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 顾 仁 荣 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 3-4 层 联 系 电 话 :8610 88219191 传 真 :8610 88210558 经 办 注 册 会 计 师 : 王 磊 刘 雪 明 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 冬 梅 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 上 午 中 心 1 楼 A 区 联 系 电 话 :010-8586 8816 传 真 :010-8586 8385 经 办 注 册 评 估 师 : 袁 秀 莉 信 娜 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 法 定 代 表 人 : 戴 文 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 :010-58598980 29

传 真 :010-58598977 ( 六 ) 股 票 交 易 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 联 系 电 话 :010-63889513 传 真 :010-63889514 30

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 产 品 及 用 途 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 产 品 主 要 用 于 汽 车 制 动 动 力 转 向 和 燃 油 等 汽 车 系 统 部 件, 覆 盖 了 中 国 大 部 分 汽 车 制 造 厂 家, 销 路 遍 及 南 美 欧 洲 等 地 区, 在 国 内 汽 车 油 管 管 材 生 产 型 企 业 中 处 于 领 先 地 位 根 据 我 国 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 公 司 属 于 C36 汽 车 制 造 业 之 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 根 据 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 为 C36 汽 车 制 造 业 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 新 兴 行 业 中 的 13101010 机 动 车 零 配 件 与 设 备 ; 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 公 司 2014 年 度 主 营 业 务 收 入 为 153,184,725.49 元, 占 营 业 收 入 比 重 为 99.76%; 2015 年 年 度 主 营 业 务 收 入 为 132,417,941.21 元, 占 营 业 收 入 比 重 为 99.82% 公 司 主 营 业 务 突 出 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 及 其 用 途 目 前 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 产 品 经 过 下 游 企 业 加 工 成 型 后 广 泛 应 用 于 汽 车 制 动 转 向 和 燃 油 等 汽 车 管 路 系 统 的 生 产 制 造 汽 车 油 管 管 材 是 汽 车 生 产 过 程 中 的 重 要 原 材 料, 其 高 强 度 耐 腐 蚀 的 特 点 保 证 了 汽 车 使 用 的 安 全 性 和 稳 定 性 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 以 优 秀 的 产 品 质 量 多 层 次 的 产 品 类 别, 取 得 了 较 高 的 市 场 占 有 率, 销 路 遍 及 国 内 众 多 汽 车 厂 家 和 海 外 多 个 国 家 地 区 公 司 具 体 产 品 介 绍 如 下 : 产 品 名 称 产 品 介 绍 产 品 特 点 产 品 图 片 31

双 层 卷 焊 钢 管 双 层 管 表 面 处 理 产 品 ( 涂 层 管 ) 电 镀 锌 管 双 层 卷 焊 钢 管 是 一 种 基 础 管 材 配 件, 其 通 过 对 双 面 镀 铜 的 钢 带 进 行 720 度 卷 曲 后 焊 接 而 成, 主 要 用 于 汽 车 用 制 动 油 管 动 力 转 向 管 等 汽 车 组 装 配 件 的 生 产 制 造 在 双 层 卷 焊 钢 管 表 面 进 行 镀 锌 ( 厚 度 6 12 25μm) 以 提 高 钢 管 的 防 腐 蚀 能 力, 主 要 应 用 于 低 档 车 型 的 生 产 制 造 电 镀 锌 管 表 面 添 加 聚 氟 涂 聚 氟 乙 乙 烯 (PVF) 涂 料 制 作 烯 (PVF) 而 成, 主 要 用 于 中 高 管 档 车 辆 油 路 系 统 的 生 产 涂 尼 龙 (PA12) 管 涂 环 氧 树 脂 管 奥 高 管 采 用 三 价 铬 钝 化 工 艺 在 制 造 在 电 镀 锌 管 表 面 加 涂 尼 龙 (PA12) 涂 层 制 作 而 成, 主 要 用 于 中 高 档 车 辆 油 路 系 统 的 生 产 制 造 在 电 镀 锌 管 表 面 加 涂 富 铝 环 氧 树 脂 涂 层 制 作 而 成, 主 要 用 于 中 低 档 车 辆 硬 管 系 统 的 生 产 制 造 在 双 层 卷 焊 钢 管 表 面 热 浸 镀 高 尔 凡 (GALFAN, 锌 - 铝 - 稀 土 合 金 镀 层 ) 和 富 铝 环 氧 树 脂 涂 层 后 制 作 而 成, 主 要 用 于 中 档 车 的 车 辆 硬 管 系 统 的 生 产 制 造 1 管 内 表 面 清 洁 度 高 强 度 高 防 渗 透 性 好 ; 2 再 加 工 性 强, 延 伸 率 高 ; 3 可 根 据 客 户 需 求 定 制 1 具 有 一 定 的 防 腐 性 能, 中 性 盐 雾 试 验 72 小 时 无 白 锈 ; 2 颜 色 种 类 : 黄 色 白 色 橄 榄 色 军 绿 色 无 彩 色 1 涂 层 均 匀 附 着 力 强, 耐 久 度 强 ; 2 防 腐 性 能 好, 盐 雾 试 验 1000 小 时 以 上 无 红 锈 ; 3 颜 色 种 类 : 绿 色 黑 色 1 采 用 无 铬 钝 化 技 术, 环 保 性 较 强 ; 2 涂 层 结 合 牢 固 耐 冲 击 有 光 泽 ; 3 防 腐 性 能 更 强, 盐 雾 试 验 3000 小 时 以 上 无 红 锈 防 腐 性 强, 盐 雾 试 验 1000 小 时 无 红 锈 防 腐 性 强, 盐 雾 试 验 600 小 时 无 红 锈 32

二 内 部 组 织 结 构 与 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 设 置 了 有 关 各 部 门 及 职 能 机 构 截 至 本 出 具 日, 公 司 内 部 组 织 结 构 情 况 如 下 : ( 二 ) 公 司 业 务 流 程 1 研 发 流 程 公 司 的 新 项 目 研 发 主 要 由 技 术 部 负 责, 根 据 项 目 要 求 和 目 的 可 分 为 三 种 开 发 流 程 :(1) 委 外 设 计 制 造 安 装 ;(2) 自 行 设 计 外 协 制 造 ;(3) 自 行 设 计 制 造 安 装 调 试 具 体 流 程 如 下 图 : 33

2 采 购 流 程 公 司 的 原 料 采 购 由 采 购 部 负 责, 主 要 是 按 照 生 产 月 度 计 划 各 部 门 需 求 及 供 应 市 场 走 势 制 定 采 购 计 划 并 实 施 采 购 具 体 流 程 如 下 图 : 34

3 生 产 流 程 公 司 的 产 品 主 要 由 制 造 部 依 照 生 产 计 划 实 施 生 产, 其 流 程 可 分 为 总 体 业 务 流 程 和 生 产 工 艺 流 程 具 体 流 程 如 下 图 : 35

(1) 总 体 生 产 流 程 36

4 销 售 流 程 公 司 的 产 品 销 售 以 订 单 方 式 为 主, 主 要 由 销 售 部 负 责 具 体 流 程 如 下 图 : 37

5 售 后 服 务 流 程 公 司 的 售 后 服 务 为 抱 怨 处 理, 主 要 由 销 售 部 负 责 具 体 流 程 如 下 图 : 38

三 与 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素 ( 一 ) 主 要 产 品 或 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 1 生 产 工 艺 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 生 产 工 艺 如 下 : 2 公 司 生 产 所 使 用 的 主 要 技 术 公 司 技 术 对 于 公 司 的 正 常 生 产 经 营 起 到 至 关 重 要 的 作 用, 是 产 品 质 量 与 业 务 发 展 的 根 本 保 障 针 对 国 内 制 管 行 业 生 产 效 率 低 生 产 工 艺 落 后 控 制 水 平 简 单, 产 品 质 量 低 等 问 题, 公 司 提 出 数 字 化 制 管 装 备 技 术, 旨 在 实 现 设 备 控 制 自 动 化, 改 善 落 后 的 加 工 工 艺, 提 高 生 产 效 率 随 着 行 业 的 发 展 与 进 步, 公 司 不 断 完 善 现 有 生 产 工 艺 提 升 产 品 性 能 指 标 提 高 整 体 生 产 效 率, 并 根 据 市 场 需 求 研 究 和 开 发 新 的 生 产 设 备 与 产 品, 满 足 不 同 汽 车 厂 商 的 多 样 化 需 求 序 号 技 术 名 称 技 术 简 介 公 司 主 要 产 品 为 双 层 卷 焊 钢 管 及 其 表 面 处 理 产 品, 该 技 术 主 要 应 用 于 制 管 流 程 的 卷 管 工 序 公 司 运 用 自 主 研 发 的 辊 式 成 型 机, 可 高 效 稳 定 地 将 经 过 双 面 镀 铜 的 钢 带 卷 轧 1 双 层 卷 管 技 术 成 720 度 双 层 圆 管, 同 时 借 助 压 力 传 感 器 和 数 字 显 示 器 等 电 子 设 备 进 行 实 时 监 测, 并 通 过 使 用 变 频 电 机 实 现 在 管 径 变 化 时 调 整 生 产 线 速 度, 保 证 卷 管 尺 寸 均 匀 形 状 精 准 无 夹 层 等 39

该 技 术 主 要 应 用 于 制 管 流 程 的 焊 接 工 序 公 司 目 前 主 要 采 用 比 钢 材 熔 点 低 的 金 属 铜 材 料 作 钎 料, 将 卷 好 的 双 层 镀 铜 钢 管 加 热 到 高 于 铜 熔 点, 低 于 钢 熔 化 的 温 度, 利 用 液 2 双 层 铜 钎 焊 接 技 术 态 钎 料 润 湿 钢 管, 填 充 间 隙 并 与 钢 管 相 互 扩 散 实 现 焊 接 在 此 过 程 中, 为 确 保 钎 料 熔 化 而 母 材 未 熔 化, 避 免 在 焊 接 3 双 层 卷 焊 管 生 产 线 PLC 控 制 技 术 过 程 中 因 温 度 变 化 导 致 管 材 夹 层 或 损 坏, 公 司 利 用 红 外 测 温 仪 和 电 气 控 制 系 统 控 制 管 材 焊 接 温 度, 使 焊 接 温 度 不 受 外 界 因 素 的 影 响, 保 持 焊 接 温 度 的 稳 定 性 公 司 自 主 研 发 了 双 层 卷 焊 管 生 产 线 PLC 控 制 柜, 可 根 据 不 同 生 产 线 的 工 作 情 况 进 行 编 程 和 参 数 配 置, 以 实 现 生 产 中 各 设 备 的 运 行 速 度 钎 焊 温 度 和 卷 管 压 力 等 参 数 的 电 子 实 时 检 测 与 精 准 控 制, 较 手 工 控 制 更 为 安 全 和 精 确 涡 流 探 伤 是 一 种 利 用 电 磁 感 应 原 理 检 测 金 属 表 面 缺 陷 的 一 种 方 法 公 司 率 先 在 制 管 过 程 中 应 用 国 外 先 进 的 涡 4 涡 流 探 伤 技 术 流 探 伤 技 术, 借 助 涡 流 探 伤 仪 使 经 过 仪 器 的 产 品 表 面 产 生 涡 电 流, 并 根 据 所 测 定 的 电 流 变 化 量 来 检 测 产 品 表 面 缺 陷 信 息, 实 现 高 效 精 准 的 缺 陷 判 断, 从 而 保 证 产 品 质 量 传 统 工 艺 中, 主 要 采 用 六 价 铬 对 镀 锌 层 进 行 钝 化, 使 其 表 面 形 成 一 种 保 护 膜, 以 增 强 其 防 腐 蚀 性, 但 六 价 铬 对 5 三 价 铬 钝 化 技 术 环 境 和 人 体 有 较 大 危 害 为 解 决 六 价 铬 带 来 的 环 境 破 坏, 公 司 研 究 并 掌 握 了 三 价 铬 钝 化 技 术 进 行 产 品 钝 化, 大 大 改 善 了 生 产 过 程 中 的 环 境 污 染 程 度 无 铬 钝 化, 即 在 钝 化 过 程 中 不 使 用 铬 及 任 何 铬 离 子, 6 无 铬 钝 化 技 术 在 源 头 上 消 除 铬 离 子 的 技 术 钝 化 后 的 产 品 不 含 任 何 铬 离 子, 在 保 证 了 最 终 产 品 符 合 国 家 环 保 要 求 的 同 时, 也 减 少 了 对 员 工 的 身 体 损 伤, 保 障 了 公 司 的 安 全 生 产 目 标 40

7 钢 管 表 面 镀 锌 涂 PVF 技 术 在 制 管 完 成 后, 为 进 一 步 提 升 产 品 性 能, 需 要 对 产 品 进 行 镀 锌 和 涂 料 等 表 面 处 理 目 前, 公 司 已 攻 克 了 高 速 镀 锌 和 三 价 铬 钝 化 等 关 键 技 术, 成 功 研 制 了 6 管 并 行 速 度 20 米 每 分 钟 的 双 层 卷 焊 钢 管 表 面 镀 锌 - 涂 PVF 快 速 生 产 线, 并 在 镀 锌 过 程 中 实 现 从 产 品 处 理 原 料 回 收 到 废 气 处 理 的 全 封 闭 式 生 产, 提 高 了 产 品 表 面 质 量, 达 到 了 高 效 节 能 降 低 成 本 的 目 的 除 涂 PVF 外, 公 司 还 涂 尼 龙 来 提 升 产 品 性 能 公 司 利 用 尼 龙 12(PA12) 材 料 所 具 有 的 极 强 抗 腐 蚀 性 自 润 性 高 强 度 和 优 良 的 耐 碱 油 脂 性 能, 自 主 研 发 了 在 双 层 8 钢 管 表 面 涂 尼 龙 技 术 卷 焊 钢 管 表 面 镀 锌 无 铬 钝 化 再 涂 尼 龙 12 的 技 术, 开 发 了 具 有 环 保 性 耐 腐 蚀 性 和 耐 冲 击 的 高 强 度 汽 车 用 制 动 油 管 自 动 化 生 产 线, 改 善 了 高 档 汽 车 用 油 管 完 全 依 赖 进 口 的 现 状 ( 二 ) 公 司 的 无 形 资 产 情 况 1 土 地 使 用 权 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 持 有 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 使 用 序 号 权 人 1 荆 大 汽 配 2 荆 大 汽 配 土 地 证 编 号 位 置 面 积 (m2) 类 型 他 项 权 利 荆 州 开 发 荆 州 国 用 (2010) 区 东 方 大 第 103010267 号 道 46,495.69 工 业 用 地 - 荆 州 国 用 (2012) 荆 州 开 发 第 W1030100046 区 东 方 大 56,565.00 工 业 用 地 抵 押 权 号 道 土 地 使 用 权 抵 押 情 况 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 七 报 告 期 主 要 财 务 数 据 之 ( 五 ) 主 要 负 债 之 1 短 期 借 款 2 专 利 与 技 术 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 持 有 的 专 利 情 况 如 下 : 41

序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 权 人 有 效 期 限 类 型 1 双 层 卷 焊 管 生 产 线 2011-1-28 至 ZL201110030825.4 库 博 荆 大 PLC 控 制 柜 2031-1-28 发 明 专 利 2 辊 式 成 型 机 ( 发 明 ) ZL201110030849.X 荆 大 汽 配 2011-1-28 至 2031-1-28 发 明 专 利 3 在 焊 管 表 面 连 续 涂 尼 2013-12-31 至 ZL 201310745551.6 荆 大 汽 配 龙 的 生 产 工 艺 2033-12-31 发 明 专 利 4 表 面 涂 绿 色 富 铝 环 氧 2013-12-31 至 ZL201320887728.1 荆 大 汽 配 树 脂 的 制 动 管 2023-12-31 实 用 新 型 5 一 种 在 焊 管 表 面 连 续 2013-12-31 至 ZL201320883668.6 荆 大 汽 配 涂 尼 龙 的 生 产 设 备 2023-12-31 实 用 新 型 公 司 正 在 办 理 所 有 权 变 更 手 续, 以 上 变 更 不 存 在 实 质 性 障 碍 3 域 名 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 正 在 使 用 的 域 名 有 1 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 域 名 所 有 者 有 效 期 是 否 使 用 号 2011/11/15 至 1 hbjingda.com 荆 大 股 份 是 2016/11/15 注 : 报 告 期 内, 该 域 名 归 公 司 控 股 股 东 荆 大 精 密 所 有, 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 该 域 名 已 被 无 偿 转 让 至 公 司 ( 三 ) 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 1 固 定 资 产 概 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 的 主 要 固 定 资 产 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 和 电 子 设 备, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 账 面 净 值 占 比 (%) 折 旧 年 限 ( 年 ) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 39,632,475.78 43.42 5-10 9.50-19.00 机 器 设 备 51,005,993.84 55.88 5-15 6.33-19.00 运 输 设 备 183,636.33 0.20 4-8 11.88-23.75 办 公 及 其 他 设 备 460,388.48 0.50 5-8 12.13-19.40 合 计 91,282,494.43 100.00 - - 目 前, 公 司 的 固 定 资 产 使 用 状 态 良 好, 不 存 在 淘 汰 大 修 技 术 升 级 等 情 况 42

2 房 屋 及 建 筑 物 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 房 屋 所 有 权 情 况 如 下 : 序 他 项 权 所 有 权 人 房 产 证 编 号 用 途 地 址 面 积 (m2) 号 利 1 库 博 荆 大 荆 州 房 权 证 玉 字 第 荆 州 开 发 区 厂 房 201104044 号 东 方 大 道 18,390.11 抵 押 权 2 库 博 荆 大 荆 州 房 权 证 玉 字 第 荆 州 开 发 区 厂 房 201001320 号 东 方 大 道 16,541.82-3 库 博 荆 大 荆 州 房 权 证 玉 字 第 荆 州 开 发 区 办 公 楼 201001320 号 东 方 大 道 2,370.76-4 库 博 荆 大 荆 州 房 权 证 玉 字 第 荆 州 开 发 区 - 201200431 号 东 方 大 道 1,140.85 - 房 屋 及 建 筑 物 抵 押 情 况 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 七 报 告 期 主 要 财 务 数 据 之 ( 五 ) 主 要 负 债 之 1 短 期 借 款 3 主 要 生 产 设 备 研 发 设 备 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 生 产 研 发 设 备 使 用 状 况 良 好, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 数 量 原 值 净 值 1 涂 PVF4 线 1 7,716,576.98 62,632.88 2 涂 尼 龙 生 产 线 1 1 8,725,925.68 1,980,785.16 3 涂 尼 龙 生 产 线 2 1 8,274,265.16 1,610,172.12 4 奥 高 生 产 线 1 6,740,000.00 2,159,703.73 5 涂 PVF1 线 1 6,400,000.00 2,489,600.04 6 涂 PVF2 线 1 6,400,000.00 2,489,600.04 7 涂 PVF3 线 1 6,400,000.00 2,489,600.04 8 二 期 高 压 配 电 工 程 1 917,757.56 217,324.80 9 冷 水 机 组 1 784,073.50 359,105.60 ( 四 ) 取 得 的 荣 誉 证 书 或 资 质 情 况 序 号 证 书 名 称 证 书 编 号 认 证 机 构 发 证 日 期 有 效 期 1 ISO 质 量 管 理 体 系 认 定 T2873 NQA 2013/5/14 三 年 43

2 高 新 技 术 企 业 GR2012420000 19 湖 北 省 科 学 技 术 厅 2012/6/19 2015/6/19 3 高 新 技 术 企 业 GR2015420006 82 湖 北 省 科 学 技 术 厅 2015/10/28 三 年 公 司 已 取 得 了 经 营 业 务 所 需 的 全 部 资 质, 不 存 在 超 越 资 质 经 营 范 围 使 用 过 期 资 质 的 情 况, 不 存 在 相 关 资 质 将 到 期 却 无 法 续 期 的 风 险 ( 五 ) 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 特 许 经 营 权 ( 六 ) 员 工 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 人 员 情 况 如 下 : 1 按 专 业 划 分 专 业 人 数 占 比 (%) 管 理 人 员 57 23.85 财 务 人 员 5 2.09 营 销 人 员 10 4.18 技 术 人 员 29 12.13 生 产 人 员 138 57.74 合 计 239 100.00 2 按 学 历 划 分 专 业 人 数 占 比 (%) 研 究 生 2 0.94 本 科 18 6.60 专 科 41 17.46 其 他 学 历 178 75.00 合 计 239 100.00 3 按 员 工 年 龄 划 分 专 业 人 数 占 比 (%) 50 岁 以 上 73 30.54 40-50 岁 109 45.61 30-40 岁 42 17.57 30 岁 以 下 15 6.28 44

总 计 239 100.00 4 核 心 技 术 成 员 情 况 陶 锦, 男,1962 年 6 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1981 年 毕 业 于 宜 昌 师 专, 大 专 学 历 1981 年 7 月 至 1989 年 12 月, 就 职 于 国 营 949 厂 子 弟 学 校, 担 任 化 学 教 师 ;1989 年 1 月 至 1995 年 12 月, 就 职 于 沙 市 精 密 钢 管 总 厂 制 管 分 厂, 担 任 化 工 工 程 师 ;1996 年 1 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 油 管 分 厂, 担 任 化 工 工 程 师 ;2010 年 至 今, 就 职 于 公 司 技 术 部, 任 化 工 高 级 工 程 师 岑 超, 男,1967 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1989 年 毕 业 于 郑 州 轻 工 业 学 院 自 动 控 制 专 业, 本 科 学 历 1989 年 7 月 至 1995 年 12 月, 就 职 于 沙 市 精 密 钢 管 总 厂 技 术 科, 担 任 电 子 工 程 师 ;1996 年 1 月 至 2000 年 12 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司 油 管 分 厂, 担 任 电 气 工 程 师 ;2000 年 1 月 至 2007 年 12 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 精 密 钢 管 实 业 有 限 公 司 油 管 分 厂, 担 任 技 术 副 厂 长 高 级 工 程 师 ;2007 年 1 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 湖 北 荆 大 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 技 术 部, 担 任 技 术 部 副 部 长 高 级 工 程 师 ;2010 年 1 月 至 今, 就 职 于 公 司 技 术 部, 历 任 部 长 技 术 总 监 ( 七 ) 公 司 安 全 生 产 情 况 公 司 采 购 氰 化 钠 硫 酸 和 盐 酸 等 危 化 品 作 为 生 产 原 料, 其 中, 氰 化 钠 使 用 量 较 高 危 险 化 学 品 安 全 使 用 许 可 证 实 施 办 法 第 二 条 规 定 : 本 办 法 适 用 于 列 入 危 险 化 学 品 安 全 使 用 许 可 适 用 行 业 目 录 使 用 危 险 化 学 品 从 事 生 产 并 且 达 到 危 险 化 学 品 使 用 量 的 数 量 标 准 的 化 工 企 业 根 据 危 险 化 学 品 使 用 量 的 数 量 标 准 的 相 关 规 定, 氰 化 钠 使 用 超 过 1800.00 吨 / 年 需 要 办 理 危 化 品 使 用 许 可 证, 公 司 危 化 品 使 用 数 量 并 未 超 过 危 险 化 学 品 使 用 量 的 数 量 标 准 的 相 关 数 量 标 准, 不 需 要 办 理 相 关 证 照 公 司 成 立 了 专 门 的 安 全 生 产 小 组, 制 定 了 安 全 生 产 的 管 理 制 度 和 相 关 流 程, 由 总 经 理 全 面 负 责 公 司 安 全 生 产 工 作, 并 设 专 门 人 员 负 责 安 全 生 产 监 督 检 查 公 司 自 成 立 以 来, 认 真 贯 彻 国 家 有 关 安 全 生 产 法 律 法 规, 没 有 受 到 过 当 地 政 府 安 全 生 产 管 理 部 门 的 行 政 处 罚 根 据 相 关 部 门 出 具 的 证 明 文 件, 报 告 期 内, 公 司 未 45

发 生 过 重 大 安 全 生 产 事 故, 未 发 现 公 司 有 受 到 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 处 罚 的 记 录 ( 八 ) 公 司 环 境 保 护 情 况 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 与 销 售, 生 产 的 主 要 产 品 为 机 动 车 用 转 向 管 燃 油 管 制 动 管 原 材 料 根 据 国 家 环 境 保 护 总 局 关 于 对 申 请 上 市 的 企 业 和 申 请 再 融 资 的 上 市 企 业 进 行 环 境 保 护 核 查 的 通 知 ( 环 发 [2003]101 号 ), 国 家 环 境 保 护 总 局 关 于 进 一 步 规 范 重 污 染 行 业 生 产 经 营 公 司 申 请 上 市 或 再 融 资 环 境 保 护 核 查 工 作 的 通 知 ( 环 办 [2007]105 号 ) 等 有 关 规 定, 公 司 所 处 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业 2008 年 4 月 15 日, 荆 州 市 环 保 局 向 公 司 下 发 了 荆 环 保 控 文 [2008]38 号 关 于 库 博 标 准 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司 汽 车 油 管 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 审 查 意 见, 批 复 同 意 申 请 项 目 在 拟 选 址 地 建 设 2013 年 3 月 6 日, 荆 州 市 环 境 保 护 局 向 公 司 下 发 了 荆 环 保 审 文 [2013]25 号 关 于 库 博 标 准 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司 汽 车 油 管 异 地 扩 建 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 的 意 见 2014 年 5 月 15 日, 荆 州 市 环 境 保 护 局 向 公 司 下 发 了 合 法 编 号 为 D- 属 -14-00001 的 湖 北 省 排 放 污 染 物 许 可 证, 有 效 期 至 2017 年 5 月 14 日 2015 年 6 月 16 日, 针 对 公 司 目 前 的 在 建 项 目, 荆 州 市 环 境 保 护 局 向 公 司 下 发 了 荆 环 保 审 文 [2015]55 号 关 于 荆 大 ( 荆 州 ) 汽 车 配 件 有 限 公 司 钢 带 镀 铜 生 产 线 搬 迁 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复, 同 意 公 司 进 行 镀 铜 生 产 线 的 建 造 根 据 相 关 部 门 出 具 的 无 违 规 证 明, 公 司 最 近 两 年 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 其 他 规 范 性 文 件 而 受 到 处 罚 的 情 形 ( 九 ) 人 员 资 产 业 务 的 匹 配 性 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 与 销 售 公 司 的 主 要 资 产 包 括 土 地 房 产 机 器 设 备 办 公 设 备 专 利 等 公 司 在 取 得 土 地 使 用 权 的 土 地 上 建 设 厂 房, 土 地 和 房 屋 不 存 在 权 利 瑕 疵, 房 屋 建 筑 物 可 以 满 足 公 司 的 生 产 需 要 ; 公 司 拥 有 的 机 器 设 备 已 可 满 足 公 司 现 有 业 务 的 需 求 ; 公 司 对 生 产 中 使 用 的 各 项 技 术 具 有 自 主 46

知 识 产 权, 不 存 在 权 利 瑕 疵 或 权 属 纠 纷 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 员 工 总 数 为 239 人 学 历 上, 公 司 拥 有 大 专 及 大 专 以 上 学 历 的 人 数 比 例 为 25.00%, 大 专 以 下 学 历 的 人 数 比 例 为 75.00% 岗 位 上, 公 司 员 工 中 生 产 工 人 占 比 为 57.75%, 技 术 人 员 占 比 为 12.13%, 营 销 人 员 占 比 为 4.18%, 管 理 及 财 务 人 员 占 比 为 25.94% 公 司 员 工 结 构 中, 生 产 人 员 占 比 较 高, 这 与 公 司 作 为 一 家 制 造 型 企 业 的 性 质 相 匹 配 综 上, 公 司 的 人 员 资 产 与 公 司 的 业 务 相 匹 配 ( 十 ) 公 司 质 量 标 准 情 况 公 司 的 主 要 产 品 为 双 层 卷 焊 管 和 涂 层 管, 该 等 产 品 无 相 关 国 家 标 准, 公 司 按 照 整 车 制 造 企 业 规 定 的 产 品 标 准 进 行 研 发 和 生 产 公 司 历 来 重 视 产 品 质 量 工 作, 在 研 发 生 产 和 售 后 服 务 方 面 均 建 立 了 严 格 的 质 量 管 控 制 度 公 司 于 2013 年 通 过 了 ISO 质 量 管 理 体 系 认 定, 产 品 质 量 一 直 处 于 稳 定 状 态 近 两 年, 公 司 不 存 在 因 违 反 有 关 产 品 质 量 和 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 四 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 收 入 结 构 1 按 产 品 产 品 名 称 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 占 比 (%) 营 业 收 入 ( 元 ) 占 比 (%) 涂 聚 氟 乙 烯 (PVF) 管 43,767,421.89 32.99 52,883,004.86 18.59 涂 尼 龙 (PA12) 管 32,590,754.98 24.57 29,185,440.00 23.27 双 层 卷 焊 钢 管 22,944,208.99 17.30 28,544,527.96 34.44 电 镀 锌 管 24,709,308.33 18.63 35,736,906.13 19.01 奥 高 管 7,006,005.39 5.28 2,767,087.32 1.80 涂 环 氧 树 脂 管 1,099,496.63 0.83 3,638,100.38 2.37 其 他 541,997.69 0.41 792,037.94 0.52 合 计 132,659,193.90 100.00 153,547,104.59 100.00 47

( 二 ) 报 告 期 内 主 要 客 户 情 况 1 前 五 大 客 户 销 售 情 况 2015 年 度 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 比 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 (%) 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司 27,642,524.43 20.84 重 庆 茗 鹰 机 械 制 造 有 限 公 司 27,481,658.56 20.72 河 南 斯 凯 特 汽 车 管 路 有 限 公 司 9,981,426.74 7.52 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 9,946,969.42 7.50 Cooper Standard Automotive Brazil Sealing Ltd 8,666,975.94 6.53 前 五 名 客 户 合 计 83,719,555.09 63.11 2014 年 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 比 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 (%) 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司 34,080,210.23 22.20 重 庆 茗 鹰 机 械 制 造 有 限 公 司 28,827,649.53 18.77 Cooper Standard Automotive Brazil Sealing Ltd 17,788,533.76 11.59 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 10,462,162.35 6.81 河 南 斯 凯 特 汽 车 管 路 有 限 公 司 9,867,885.13 6.43 前 五 名 客 户 合 计 101,026,441.00 65.80 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 Cooper Standard Automotive Brazil Sealing Ltd 为 公 司 原 股 东 库 博 标 准 的 关 联 方 公 司, 报 告 期 内 为 公 司 的 关 联 方 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 其 他 客 户 中 占 有 权 益 2 客 户 集 中 度 较 高 的 原 因 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 与 销 售, 生 产 的 汽 车 油 管 管 材 需 要 经 过 下 游 企 业 的 加 工 成 型 后 再 进 行 整 车 装 配, 公 司 的 主 要 下 游 客 户 为 汽 车 零 部 件 的 生 产 和 制 造 企 业, 最 终 客 户 为 整 车 装 配 企 业 2014 年 和 2015 年 公 司 前 五 大 客 户 销 售 收 入 占 当 期 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 48

65.80% 和 63.11%, 客 户 集 中 度 较 高, 主 要 原 因 是 : 公 司 产 品 属 于 汽 车 安 全 相 关 的 零 部 件, 整 车 装 配 企 业 出 于 对 产 品 质 量 的 考 虑, 会 对 汽 车 零 部 件 企 业 的 原 材 料 供 应 商 选 择 上 做 出 限 制, 一 旦 整 车 装 备 企 业 和 汽 车 零 部 件 企 业 建 立 合 作 关 系, 汽 车 零 部 件 生 产 企 业 将 很 难 再 变 更 供 应 商 ( 三 ) 报 告 期 内 主 要 供 应 商 情 况 1 前 五 大 供 应 商 具 体 情 况 2015 年 度 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 及 占 比 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 (%) 武 汉 华 中 宝 钢 贸 易 有 限 公 司 35,619,719.33 42.79 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司 5,998,532.84 7.21 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 5,083,068.68 6.11 上 海 蓝 祺 化 工 材 料 有 限 公 司 4,879,658.12 5.86 江 阴 韩 一 钢 铁 有 限 公 司 3,682,990.96 4.42 合 计 55,263,969.93 66.38 2014 年 度 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 及 占 比 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 (%) 武 汉 华 中 宝 钢 贸 易 有 限 公 司 45,512,712.27 48.20 荆 州 市 荆 大 灵 杰 汽 车 配 件 有 限 公 司 11,637,604.96 12.32 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 8,822,034.85 9.34 上 海 蓝 祺 化 工 材 料 有 限 公 司 4,418,589.74 4.68 阿 克 苏 诺 贝 尔 新 劲 汽 车 修 补 漆 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 3,973,639.25 4.21 前 五 名 供 应 商 合 计 74,364,581.07 78.75 荆 州 市 荆 大 灵 杰 汽 车 配 件 有 限 公 司 为 原 荆 大 精 密 子 公 司, 该 公 司 已 于 2014 年 12 月 23 日 注 销 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 其 他 客 户 中 占 有 权 益 49

2 公 司 主 要 采 购 情 况 公 司 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 的 研 发 生 产 与 销 售, 采 购 内 容 主 要 为 金 属 制 品 化 工 原 料 和 消 耗 品 金 属 制 品 包 括 钢 带 电 解 铜 和 锌 等, 是 公 司 的 基 础 原 材 料 ; 化 工 原 料 包 括 涂 料 氰 化 钠 硫 酸 和 盐 酸 等 化 学 制 品 ; 消 耗 品 为 包 装 品 五 金 工 具 等 此 外, 公 司 委 托 荆 大 灵 杰 荆 州 天 宇 等 公 司 对 钢 带 进 行 表 面 镀 铜 处 理 报 告 期 内, 公 司 委 托 荆 州 市 荆 大 灵 杰 汽 车 配 件 有 限 公 司 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司 常 州 美 邦 涂 料 有 限 公 司 三 家 公 司 对 钢 带 进 行 表 面 镀 铜 处 理 2014 年, 公 司 向 荆 大 灵 杰 的 采 购 金 额 为 11,637,604.96 元, 占 当 期 采 购 金 额 的 12.32%; 2015 年, 公 司 向 荆 州 市 天 宇 汽 车 配 件 有 限 公 司 常 州 美 邦 涂 料 有 限 公 司 的 采 购 金 额 分 别 为 5,998,532.84 元 和 3,174,380.13 元, 合 计 占 当 期 采 购 金 额 的 11.02% 2014 年, 公 司 曾 委 托 原 荆 大 精 密 子 公 司 荆 州 市 荆 大 灵 杰 汽 车 配 件 有 限 公 司 对 钢 带 进 行 表 面 镀 铜, 该 公 司 已 在 2014 年 12 月 23 日 注 销 2015 年, 荆 州 天 宇 为 公 司 的 第 一 大 客 户 和 第 二 大 供 应 商, 公 司 销 售 给 荆 州 天 宇 的 产 品 为 汽 车 油 管 管 材, 同 时, 公 司 委 托 荆 州 天 宇 对 钢 带 进 行 表 面 镀 铜 处 理 钢 带 表 面 镀 铜 是 一 项 较 为 市 场 化 的 工 艺, 但 为 了 进 一 步 提 高 公 司 产 品 质 量 满 足 下 游 终 端 汽 车 生 产 厂 家 对 零 部 件 日 益 严 苛 的 质 量 要 求, 公 司 决 定 自 行 进 行 钢 带 镀 铜, 逐 步 减 少 委 外 镀 铜 3 供 应 商 集 中 度 较 高 的 原 因 公 司 采 购 内 容 主 要 为 钢 带, 钢 带 的 市 场 供 应 较 为 充 足 2014 年 和 2015 年 公 司 第 一 大 供 应 商 占 当 期 采 购 的 比 例 分 别 为 48.20% 和 42.79%, 集 中 度 较 高, 主 要 原 因 是 公 司 与 华 中 宝 钢 系 多 年 合 作 伙 伴, 拥 有 良 好 的 合 作 基 础 ( 四 ) 报 告 期 内 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 合 同 及 履 行 情 况 1 产 品 销 售 合 同 公 司 一 般 每 年 与 客 户 签 订 销 售 框 架 协 议, 该 协 议 约 定 了 销 售 产 品 型 号 销 售 单 价 产 品 标 准 产 品 发 货 和 产 品 验 收 等 条 款, 具 体 销 售 数 量 通 过 订 单 进 行 确 认, 只 有 少 量 的 合 同 约 定 总 金 额 报 告 期 内, 公 司 签 订 的 主 要 合 同 如 下 : 50

序 号 1 2 3 4 5 6 购 货 方 ( 客 户 ) 签 订 日 期 采 购 产 品 结 算 / 合 同 金 额 履 行 情 况 双 层 卷 焊 钢 管 奥 高 荆 州 市 天 宇 汽 车 管 涂 聚 氟 乙 烯 2015/2/7 配 件 有 限 公 司 (PVF) 管 涂 尼 龙 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 (PA12) 管 树 脂 管 重 庆 茗 鹰 机 械 制 双 层 卷 焊 钢 管 奥 高 2015/4/1 造 有 限 公 司 管 电 镀 锌 管 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 双 层 卷 焊 钢 管 奥 高 河 南 斯 凯 特 汽 车 2015/4/1 管 电 镀 锌 管 涂 聚 管 路 有 限 公 司 氟 乙 烯 (PVF) 管 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 涂 聚 氟 乙 烯 (PVF) 荆 州 市 天 宇 汽 车 2014/3/27 管 奥 高 管 树 脂 管 配 件 有 限 公 司 电 镀 锌 管 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 双 层 卷 焊 钢 管 奥 高 重 庆 茗 鹰 机 械 制 2014/5/6 管 电 镀 锌 管 涂 聚 造 有 限 公 司 氟 乙 烯 (PVF) 管 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 涂 聚 氟 乙 烯 (PVF) 河 南 斯 凯 特 汽 车 2014/2/24 管 电 镀 锌 管 奥 高 管 路 有 限 公 司 管 以 具 体 订 单 为 准 履 行 完 毕 库 博 标 准 是 公 司 的 原 股 东 2014 年 和 2015 年, 公 司 未 与 库 博 标 准 签 订 销 售 合 同, 具 体 销 售 数 量 和 销 售 单 价 通 过 订 单 进 行 确 认, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 购 货 方 ( 客 户 ) 采 购 产 品 销 售 单 价 1 库 博 标 准 汽 车 配 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 涂 PVF 管 涂 PA12 管 以 具 体 订 单 为 准 2 Cooper Standard Automotive Brazil Sealing Ltd 涂 PvF 管 涂 尼 龙 (PA12) 管 电 镀 锌 管 以 具 体 订 单 为 准 2 采 购 合 同 公 司 一 般 每 年 与 供 应 商 签 订 采 购 框 架 协 议, 该 协 议 约 定 了 采 购 品 种 采 购 价 格 结 算 条 件 及 质 量 保 证 等 条 款, 在 生 产 过 程 中 公 司 会 根 据 实 际 需 要 向 供 应 商 发 出 订 单 采 购 商 品 报 告 期 内, 公 司 的 重 大 采 购 合 同 主 要 是 与 前 五 大 供 应 商 签 订 的 采 购 框 架 协 议, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 合 同 编 号 合 同 对 象 采 购 产 品 结 算 / 合 同 金 额 签 订 日 期 履 行 情 况 1 BSBJ2015L110 宝 钢 钢 铁 股 份 有 限 公 司 钢 带 以 具 体 订 单 为 准 2015/2/20 履 行 完 毕 2 - 荆 州 市 天 宇 汽 车 委 外 加 工 以 具 体 订 2015/2/6 履 行 51

配 件 有 限 公 司 单 为 准 完 毕 3 XY-JD-1501 上 海 蓝 祺 化 工 材 料 有 限 公 司 尼 龙 以 具 体 订 单 为 准 2015/1/12 履 行 完 毕 4 XSHT-001 江 阴 韩 一 钢 铁 有 限 公 司 光 管 内 镀 铜 内 镀 锌 以 具 体 订 单 为 准 2014/12/28 履 行 完 毕 5 XSHT-002 江 阴 韩 一 钢 铁 有 限 公 司 盘 管 以 具 体 订 单 为 准 2015/8/27 履 行 完 毕 6 - 常 州 美 邦 涂 料 有 限 公 司 委 外 加 工 以 具 体 订 单 为 准 2015/2/15 履 行 完 毕 7 - 阿 克 苏 诺 贝 尔 新 劲 汽 车 修 补 漆 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 化 工 原 料 以 具 体 订 单 为 准 2014/1/15 履 行 完 毕 8 2015060801 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 阴 极 铜 46.10 万 元 2015/06/8 履 行 完 毕 9 2015050701 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 阴 极 铜 48.46 万 元 2015/05/7 履 行 完 毕 10 2015040201 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 阴 极 铜 45.99 万 元 2015/04/2 履 行 完 毕 11 2015010501 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 阴 极 铜 48.72 万 元 2015/1/5 履 行 完 毕 12 2015011301 大 冶 市 厚 为 商 贸 有 限 公 司 阴 极 铜 56.39 万 元 2015/1/13 履 行 完 毕 3 借 款 合 同 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 借 款 合 同 情 况 如 下 : 单 位 : 元 合 同 期 限 合 同 名 称 合 同 编 号 债 权 人 合 同 金 额 履 行 情 况 2013/9/10 至 2014/9/9 流 动 资 金 借 款 合 同 沙 支 流 荆 (2013) 001 号 中 国 建 设 银 行 10,000,000.00 履 行 完 毕 2013/10/10 至 2014/10/9 流 动 资 金 借 款 合 同 沙 支 流 荆 (2013) 002 号 中 国 建 设 银 行 10,000,000.00 履 行 完 毕 2013/5/31 至 2014/5/30 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120130002 533 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 履 行 完 毕 2013/5/27 至 2014/5/26 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120130002 454 中 国 农 业 银 行 5,000,000.00 履 行 完 毕 2013/5/9 至 2014/5/8 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120130002 212 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 履 行 完 毕 52

2013/5/10 至 2014/5/9 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120130002 229 中 国 农 业 银 行 6,000,000.00 履 行 完 毕 2014/9/2 至 2015/9/1 流 动 资 金 借 款 合 同 沙 支 流 荆 (2014) 001 号 中 国 建 设 银 行 8,000,000.00 履 行 完 毕 2014/10/9 至 2015/10/8 流 动 资 金 借 款 合 同 沙 支 流 荆 (2014) 002 号 中 国 建 设 银 行 10,000,000.00 履 行 完 毕 2014/5/27 至 2015/5/26 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120140002 877 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 履 行 完 毕 2014/5/7 至 2015/5/6 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120140002 597 中 国 农 业 银 行 6,000,000.00 履 行 完 毕 2014/4/29 至 2015/4/28 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120140002 499 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 履 行 完 毕 2014/5/9 至 2015/5/18 流 动 资 金 借 款 合 同 - 中 国 农 业 银 行 8,000,000.00 履 行 完 毕 2015/4/14 至 2016/4/3 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120150001 838 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 履 行 完 毕 2015/4/24 至 2016/4/23 流 动 资 金 借 款 合 同 - 中 国 农 业 银 行 6,000,000.00 履 行 完 毕 2015/5/18 至 2016/5/17 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120150002 210 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 正 在 履 行 2015/8/31 至 2016/8/30 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120150003 664 中 国 农 业 银 行 8,000,000.00 正 在 履 行 2016/2/26 至 2017/2/25 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120160000 733 中 国 农 业 银 行 6,000,000.00 正 在 履 行 2016/1/27 至 2017/1/26 流 动 资 金 借 款 合 同 42010120160000 432 中 国 农 业 银 行 7,000,000.00 正 在 履 行 2013/9/26 至 2014/3/24 出 口 打 包 贷 款 合 同 ( 沙 ) 农 银 字 (2013) 第 09-26 号 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 凭 证 记 载 为 准 履 行 完 毕 2014/3/25 至 2014/9/21 出 口 打 包 贷 款 合 同 ( 沙 ) 农 银 字 (2014) 第 03-25 号 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 凭 证 记 载 为 准 履 行 完 毕 2014/9/16 至 出 口 打 包 ( 沙 ) 农 银 字 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 凭 履 行 完 毕 53

2015/3/15 贷 款 合 同 (2014) 第 09-15 证 记 载 为 准 号 2015/3/16 至 2016/3/15 出 口 打 包 贷 款 合 同 ( 沙 ) 农 银 字 (2015) 第 03-16 号 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 凭 证 记 载 为 准 履 行 完 毕 2012/5/22 至 2017/5/21 最 高 额 抵 押 合 同 ( 沙 ) 农 银 字 (2012) 第 5-22 号 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 金 额 为 准 正 在 履 行 2012/5/31 至 2017/5/30 最 高 额 抵 押 合 同 ( 沙 ) 农 银 字 (2012) 第 5-31 号 中 国 农 业 银 行 以 具 体 借 款 金 额 为 准 正 在 履 行 五 公 司 的 商 业 模 式 公 司 立 足 于 汽 车 零 配 件 行 业, 目 前 主 要 从 事 汽 车 油 管 管 材 产 品 的 研 发 生 产 与 销 售 从 产 业 链 上 来 看, 公 司 属 于 汽 车 零 配 件 企 业 的 原 材 料 供 应 商, 公 司 产 品 经 过 下 游 汽 车 零 配 件 企 业 加 工 成 型 后 销 售 至 整 车 制 造 企 业 公 司 依 托 经 验 丰 富 的 技 术 人 才 先 进 的 生 产 设 备 多 年 的 生 产 管 理 经 验, 进 入 下 游 客 户 和 整 车 制 造 企 业 的 合 格 供 应 商 名 单, 然 后 与 意 向 客 户 通 过 小 批 量 订 单 合 作, 逐 步 建 立 稳 定 的 合 作 关 系 公 司 通 过 与 客 户 开 展 长 期 稳 定 的 合 作 获 取 稳 定 的 收 入 与 利 润, 从 而 实 现 公 司 的 持 续 盈 利 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 设 有 专 门 的 采 购 部, 负 责 采 购 计 划 制 定 寻 找 供 应 商 实 施 采 购, 并 对 采 购 价 格 质 量 服 务 等 方 面 进 行 调 查 和 评 审 公 司 的 采 购 采 用 以 销 定 产, 再 以 产 定 销 的 模 式, 通 过 减 少 库 存, 努 力 实 现 零 库 存 或 少 库 存 管 理, 提 高 资 金 周 转 效 率 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 为 金 属 制 品 化 工 原 料 和 消 耗 品 等, 金 属 制 品 包 括 钢 带 电 解 铜 和 锌 等 ; 化 工 原 料 包 括 涂 料 氰 化 钠 硫 酸 和 盐 酸 等 化 学 制 品 公 司 与 上 游 供 应 商 签 订 年 度 框 架 协 议 或 单 笔 采 购 协 议, 采 购 价 格 每 年 进 行 商 定 质 量 管 理 部 负 责 对 公 司 的 外 购 原 材 料 进 行 严 格 的 品 质 检 验 和 来 料 评 估, 从 源 头 上 保 障 公 司 产 品 质 量 54

( 二 ) 生 产 模 式 公 司 着 力 追 求 微 库 存 的 生 产 管 理 模 式, 通 过 以 销 定 产 的 方 式, 减 少 资 金 占 用 成 本 公 司 销 售 部 于 每 月 月 底 制 定 下 月 销 售 预 测, 并 由 制 造 部 根 据 库 存 情 况 和 生 产 能 力 对 预 测 计 划 进 行 调 整, 待 销 售 预 测 计 划 确 定 后 制 造 部 将 编 制 生 产 作 业 计 划 并 实 施 生 产 工 作 公 司 严 格 控 制 生 产 环 节 和 工 序 的 质 量 水 平, 建 立 了 一 套 完 整 的 流 程 管 理 程 序, 对 每 一 步 的 生 产 工 序 进 行 检 验 和 记 录 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 目 前 的 销 售 主 要 以 订 单 销 售 为 主 公 司 通 过 单 个 大 客 户 获 取 订 单, 采 取 以 点 带 面 的 销 售 方 式, 通 过 为 现 有 客 户 提 供 高 质 量 的 产 品, 树 立 公 司 的 市 场 信 誉 度, 从 而 获 得 其 他 新 客 户 公 司 下 游 客 户 主 要 为 汽 车 配 件 生 产 制 造 企 业, 最 终 客 户 为 整 车 制 造 企 业, 公 司 每 年 与 客 户 签 订 销 售 框 架 合 同, 按 照 市 场 价 格 协 商 定 价 公 司 销 售 产 品 采 用 赊 销 的 方 式, 由 第 三 方 物 流 企 业 负 责 产 品 的 运 输 开 发 新 客 户 方 面, 公 司 通 过 拜 访 提 供 样 品 等 方 式 进 入 新 客 户 的 合 格 供 应 商 名 单, 逐 步 建 立 稳 固 的 合 作 关 系, 从 而 提 高 市 场 占 有 率 ( 四 ) 研 发 模 式 公 司 设 立 技 术 部 作 为 公 司 的 主 要 研 发 部 门, 从 事 现 有 产 品 现 有 设 备 及 现 有 技 术 的 设 计 和 改 进 公 司 会 根 据 客 户 产 品 需 求 或 产 能 扩 大 需 要 研 发 新 项 目, 并 由 技 术 部 人 员 成 立 项 目 组 实 施 具 体 研 发 工 作 新 项 目 研 发 需 要 进 行 方 案 策 划 和 生 产 线 设 计, 并 在 相 关 负 责 人 批 准 下 实 施 具 体 采 购 制 造 安 装 与 调 试 六 公 司 所 处 的 行 业 概 况 行 业 规 模 行 业 风 险 以 及 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 概 况 1 行 业 分 类 根 据 我 国 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 公 司 属 于 C36 汽 车 制 造 业 之 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 根 据 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 为 C36 汽 车 制 造 业 根 据 全 国 股 55

份 转 让 系 统 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 新 兴 行 业 中 的 131010 汽 车 零 配 件 ; 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 C3660 汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造 2 行 业 监 管 体 制 在 国 家 宏 观 经 济 政 策 的 调 控 下, 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 遵 循 市 场 化 的 发 展, 采 取 政 府 宏 观 调 控 和 行 业 自 律 管 理 相 结 合 的 方 式 目 前 行 业 宏 观 管 理 职 能 部 门 为 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部, 主 要 负 责 制 定 产 业 政 策 和 发 展 规 划 指 导 技 术 改 造, 以 及 审 批 和 管 理 投 资 项 目 2009 年 8 月, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 对 汽 车 产 业 发 展 政 策 进 行 修 订, 按 照 有 利 于 企 业 自 主 发 展 和 政 府 实 施 宏 观 调 控 的 原 则, 对 汽 车 生 产 企 业 投 资 项 目 的 审 批 管 理 制 度, 实 行 备 案 和 核 准 两 种 方 式 中 国 汽 车 工 业 协 会 是 汽 车 零 部 件 行 业 的 自 律 组 织, 下 设 26 个 分 支 机 构, 主 要 以 政 策 研 究 信 息 服 务 行 业 自 律 国 家 交 流 会 展 服 务 等 为 主 要 职 能, 发 挥 提 供 服 务 反 映 诉 求 规 范 行 为 搭 建 平 台 等 方 面 的 作 用, 促 进 行 业 的 健 康 发 展 3 相 关 法 律 法 规 及 政 策 随 着 我 国 经 济 的 持 续 高 速 发 展, 汽 车 制 造 行 业 对 国 民 经 济 增 长 的 推 动 作 用 越 来 越 明 显 而 汽 车 零 部 件 制 造 行 业 作 为 汽 车 制 造 业 的 基 础, 在 国 民 经 济 中 的 地 位 也 越 来 越 重 要, 为 国 家 重 点 支 持 的 行 业 近 年 来, 国 家 相 关 部 委 出 台 了 一 系 列 关 于 支 持 汽 车 零 部 件 及 整 车 制 造 行 业 的 法 律 法 规 与 行 业 政 策 (1) 行 业 主 要 法 律 法 规 序 号 名 称 发 布 部 门 实 施 日 期 1 国 家 汽 车 及 零 部 件 出 口 基 地 管 理 办 法 商 务 部 发 展 改 革 委 2012 年 8 月 9 日 2 汽 车 零 部 件 再 制 造 试 点 管 理 办 法 发 展 改 革 委 2008 年 3 月 2 日 3 关 于 汽 车 及 汽 车 零 部 件 产 品 强 制 性 认 证 执 行 标 准 有 关 要 求 的 公 告 国 家 认 监 委 2011 年 11 月 25 日 4 实 施 强 制 性 产 品 认 证 的 机 动 车 零 部 件 产 品 目 录 国 家 认 监 委 2005 年 12 月 1 日 56

(2) 行 业 主 要 鼓 励 政 策 序 号 名 称 发 布 部 门 发 布 日 期 政 策 导 向 1 关 于 汽 车 工 业 结 构 调 整 意 见 的 通 知 发 展 改 革 委 2006 年 12 月 20 日 打 破 不 利 于 汽 车 零 部 件 配 套 的 地 区 之 间 或 企 业 集 团 之 间 的 封 锁, 逐 步 建 立 起 开 放 的 有 竞 争 性 的 不 同 技 术 层 次 的 零 部 件 配 套 体 系 国 家 支 持 有 条 件 的 地 区 发 展 汽 车 零 部 件 产 业 集 群 ; 鼓 励 汽 车 生 产 企 业 与 零 部 件 企 业 联 合 开 发 整 车 产 品 ; 引 导 零 部 件 排 头 兵 企 业 上 规 模 上 水 平, 进 行 跨 地 区 兼 并 联 合 重 组, 形 成 大 型 零 部 件 企 业 集 团, 面 向 国 内 外 两 个 市 场 各 地 政 府 和 有 关 部 门 要 制 定 切 实 有 力 的 措 施 支 持 国 内 骨 干 零 部 件 企 业 提 高 产 品 研 发 能 力 2 汽 车 产 业 发 展 政 策 (2009 年 修 订 ) 工 信 部 发 展 改 革 委 2009 年 9 月 1 日 制 定 零 部 件 专 项 发 展 规 划, 对 汽 车 零 部 件 产 品 进 行 分 类 指 导 和 支 持, 引 导 社 会 资 金 投 向 汽 车 零 部 件 生 产 领 域, 促 使 有 比 较 优 势 的 零 部 件 企 业 形 成 专 业 化 大 批 量 生 产 和 模 块 化 供 货 能 力 对 能 为 多 个 独 立 的 汽 车 整 车 生 产 企 业 配 套 和 进 入 国 际 汽 车 零 部 件 采 购 体 系 的 零 部 件 生 产 企 业, 国 家 在 技 术 引 进 技 术 改 造 融 资 以 及 兼 并 重 组 等 方 面 予 以 优 先 扶 持 3 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 ( 2011 年 本 ) 发 展 改 革 委 2011 年 6 月 1 日 鼓 励 发 展 汽 车 关 键 零 部 件 轻 量 化 材 料 应 用 等 产 业 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 1 全 球 行 业 发 展 概 况 汽 车 零 部 件 产 业 作 为 汽 车 工 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 汽 车 工 业 发 展 的 基 础 近 几 年 随 着 世 界 经 济 全 球 化 市 场 一 体 化 的 发 展, 汽 车 零 部 件 在 汽 车 工 业 中 的 地 位 也 是 逐 渐 升 高 在 经 济 全 球 化 的 大 潮 中, 全 球 范 围 内 的 汽 车 零 部 件 行 业 也 在 发 生 着 变 化 : (1) 规 模 化 对 于 不 具 规 模 的 零 部 件 企 业, 在 高 成 本 低 质 量 竞 争 实 力 弱 研 发 能 力 不 57

足 的 前 提 下, 为 在 未 来 国 际 化 市 场 竞 争 中 占 有 一 席 之 地, 将 逐 步 通 过 兼 并 重 组 方 式, 减 少 企 业 整 体 数 量, 形 成 规 模 化 的 零 部 件 企 业 集 团, 使 固 定 成 本 费 用 降 低 行 业 的 不 断 兼 并 重 组 带 来 了 整 车 生 产 成 本 的 下 降, 提 升 了 行 业 的 整 体 竞 争 实 力 (2) 转 移 化 跨 国 大 型 企 业 为 有 效 降 低 生 产 成 本, 开 拓 新 兴 市 场, 不 断 向 低 成 本 国 家 和 地 区 大 规 模 转 移 生 产 制 造 环 节, 并 逐 步 将 转 移 范 围 延 伸 到 了 研 发 设 计 采 购 销 售 和 售 后 服 务 环 节, 转 移 的 规 模 越 来 越 大, 层 次 越 来 越 高 零 部 件 工 业 价 值 链 的 重 新 分 工 和 全 球 资 源 的 重 新 配 置 使 得 全 球 采 购 范 围 进 一 步 扩 大, 极 大 地 提 高 了 零 部 件 工 业 的 规 模 经 济 效 益, 降 低 了 生 产 成 本, 促 使 零 部 件 企 业 技 术 水 平 和 新 产 品 研 发 能 力 不 断 提 升, 缩 短 了 新 产 品 的 研 发 周 期 2 国 内 行 业 发 展 概 况 近 几 年 来, 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 一 直 处 于 高 度 开 放 与 快 速 发 展 的 趋 势 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 从 2009 至 2014 年, 我 国 汽 车 产 量 从 1,379.53 万 辆 增 长 到 2,372.52 万 辆, 增 长 幅 度 明 显, 我 国 的 汽 车 工 业 已 逐 渐 成 为 国 民 经 济 的 重 要 支 柱 产 业 之 一 在 迅 速 发 展 的 汽 车 产 业 带 动 下, 我 国 的 汽 车 零 部 件 产 业 也 呈 现 出 了 飞 速 发 展 的 态 势 然 而, 科 研 能 力 不 足 管 理 不 规 范 以 及 整 零 关 系 过 于 复 杂 等 问 题 使 得 我 国 的 汽 车 零 部 件 产 业 整 体 竞 争 力 不 足, 出 口 方 面 仍 主 要 集 中 在 跨 国 采 购 链 的 较 低 端 位 置, 出 口 的 产 品 多 为 技 术 含 量 低 价 格 低 附 加 值 低 的 劳 动 密 集 型 产 品 未 来, 汽 车 零 部 件 企 业 只 有 加 强 技 术 研 发 投 入 提 高 产 品 质 量, 才 能 在 日 趋 激 烈 的 市 场 环 境 中 继 续 生 产 和 发 展 ( 三 ) 行 业 市 场 规 模 与 发 展 趋 势 1 行 业 的 市 场 规 模 根 据 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 相 关 数 据 显 示, 国 内 的 汽 车 销 量 已 由 2006 年 的 718.36 万 辆 增 长 到 2014 年 2,349.19 万 辆 随 着 国 内 对 汽 车 需 求 的 不 断 扩 大, 我 国 的 汽 车 年 产 量 也 随 之 增 加, 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2006 年 我 国 汽 车 年 产 量 为 727.89 万 辆,2014 年 增 长 到 2,372.52 万 辆 受 此 影 响, 我 国 的 汽 车 零 部 件 58

产 业 规 模 保 持 着 持 续 扩 大 的 态 势 2006 年 至 2014 年 国 内 汽 车 销 量 及 增 长 率 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 2006 年 至 2014 年 我 国 汽 车 产 量 及 增 长 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 伴 随 着 中 国 汽 车 整 车 行 业 2006 年 和 2010 年 的 高 速 增 长, 处 于 整 车 行 业 上 游 的 汽 车 零 部 件 行 业 发 展 得 到 促 进 2011 年 以 后 中 国 汽 车 整 车 行 业 遭 遇 了 行 业 拐 点, 产 销 量 增 长 率 骤 降, 大 大 影 响 汽 车 零 部 件 行 业 发 展, 这 一 时 期 淘 汰 了 一 批 不 成 规 模 缺 少 技 术 支 撑 的 小 型 汽 车 零 部 件 生 产 商, 逐 步 形 成 了 行 业 中 对 于 资 源 和 市 场 的 优 化 配 置, 产 业 集 群 逐 步 形 成 59

2011 年 至 2014 年 我 国 汽 车 零 部 件 规 模 以 上 企 业 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 2011 年 至 2014 年, 我 国 规 模 以 上 ( 主 营 业 务 收 入 2,000 万 以 上 ) 汽 车 零 部 件 及 配 件 企 业 从 业 数 不 断 增 加, 从 2011 年 的 8,396 家 增 长 到 2014 年 的 11,110 家, 企 业 从 业 人 数 超 过 200 万 人 2008 年 至 2013 年 我 国 汽 车 零 件 出 口 金 额 及 增 长 率 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 出 口 水 平 不 断 提 高 近 年 来, 跨 国 公 司 受 制 于 成 本 压 力, 供 应 链 转 移 意 愿 不 断 增 强 剔 除 2008 年 至 2009 年 由 金 融 危 机 带 来 的 巨 大 波 动, 2006 年 至 2014 年 间, 我 国 汽 车 零 部 件 的 出 口 金 额 呈 现 上 涨 态 势 我 国 汽 车 零 部 60