2012-2015 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 随 着 中 国 经 济 的 增 长 和 疾 病 预 防 意 识 的 提 高, 中 国 人 用 疫 苗 市 场 规 模 不 断 扩 大 2012 年 中 国 人 用 疫 苗 市 场 规 模 达 到 105 亿 元 左 右, 批 签 发 量 约 7.73 亿 人 份 受 中 国 国 情 和 疫 苗 预 防 政 策 等 影 响, 目 前 中 国 实 际 接 种 疫 苗 仍 以 一 类 免 费 疫 苗 为 主, 并 且 中 生 集 团 下 属 的 天 坛 生 物 和 5 大 生 物 所 及 医 科 院 昆 明 所 等 国 有 企 业 在 该 类 疫 苗 市 场 处 于 绝 对 垄 断 地 位 2012 年 中 国 一 类 疫 苗 市 场, 国 有 企 业 疫 苗 批 签 发 量 占 比 达 81.5% 图 :2008-2012 年 中 国 一 类 人 用 疫 苗 市 场 格 局 ( 按 企 业 性 质 )
但 是, 随 着 疫 苗 市 场 的 逐 渐 放 宽, 民 营 企 业 在 二 类 疫 苗 市 场 异 军 突 起, 所 占 比 重 不 断 攀 升 ; 而 外 资 企 业 凭 借 技 术 和 产 品 优 势 在 二 类 疫 苗 市 场 也 占 据 着 重 要 份 额 2012 年, 中 国 二 类 疫 苗 市 场 上, 民 营 和 外 资 企 业 占 比 已 分 别 达 49.9% 和 22.1%( 按 批 签 发 数 计 ) 并 且 在 人 用 狂 犬 病 疫 苗 和 水 痘 疫 苗 市 场, 民 营 和 外 资 企 业 合 计 占 比 均 在 85% 以 上 近 年, 中 国 疫 苗 海 外 市 场 拓 展 也 取 得 了 一 定 成 就 2011-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 均 在 9000 吨 以 上 (2010 年 出 口 量 突 增 到 9840 吨 是 受 H1N1 流 感 偶 然 事 件 影 响 ), 远 超 过 2009 年 的 8110 吨 并 且, 国 内 众 多 疫 苗 企 业 仍 在 积 极 布 局 海 外 市 场 2012 年 底, 沃 森 生 物 的 Hib 疫 苗 第 一 批 产 品 获 得 中 国 海 关 放 行, 运 往 菲 律 宾 马 尼 拉 正 式 销 售 ; 目 前 正 推 进 产 品 在 俄 罗 斯 印 度 泰 国 等 国 家 的 注 册 工 作 2012 年 11 月, 华 兰 生 物 流 感 病 毒 裂 解 疫 苗 已 向 WHO 寄 出 了 连 续 三 个 批 次 的 流 感 样 品, 开 展 产 品 检 测 工 作, 预 计 2013 年 公 司 有 望 获 得 WHO 现 场 核 查 认 证 2013 年 3 月 7 日, 天 坛 生 物 获 得 脊 髓 灰 质 炎 减 毒 活 疫 苗 ( 液 体 OPV) 生 产 批 件, 根 据 2011 年 天 坛 生 物 与 比 尔 及 梅 琳 达 盖 茨 基 金 会 合 作 协 议, 公 司 即 将 正 式 向 联 合 国 儿 童 基 金 会 供 应 OPV 疫 苗 此 外, 值 得 一 提 的 是, 全 球 首 支 重 组 戊 型 肝 炎 疫 苗 ( 大 肠 埃 希 菌 ) 于 2012 年 10 月 27 日 在 厦 门 实 现 产 业 化 该 产 品 由 厦 门 大 学 养 生 堂 万 泰 公 司 联 合 研 制, 截 止 2012 年 底, 该 产 品 批 签 发 量 达 到 9 万 人 份 左 右
2012-2015 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 方 面 的 内 容 : 中 国 人 用 疫 苗 运 行 环 境 发 展 现 状 市 场 供 需 竞 争 格 局 及 发 展 前 景 等 ; 中 国 乙 肝 疫 苗 流 感 疫 苗 Hib 疫 苗 人 用 狂 犬 病 疫 苗 肺 炎 疫 苗 等 10 种 产 品 的 市 场 供 需 竞 争 格 局 市 场 价 格 发 展 预 测 等 ; 中 国 人 用 疫 苗 进 出 口 量 进 出 口 额 以 及 进 出 口 国 家 和 地 区 等 ; 天 坛 生 物 华 兰 生 物 智 飞 生 物 沃 森 生 物 北 京 科 兴 等 11 家 中 国 疫 苗 企 业 的 运 营 状 况 营 收 构 成 疫 苗 业 务 及 发 展 预 测 等
报 告 目 录 1. 疫 苗 行 业 概 况 1.1 定 义 及 分 类 1.2 产 业 链 2. 中 国 人 用 疫 苗 行 业 发 展 概 况 2.1 总 体 概 况 22 2.2 运 行 环 境 分 析 2.2.1 国 际 市 场 2.2.2 政 策 环 境 2.2.3 中 国 生 物 制 药 市 场 2.3 发 展 现 状 2.4 市 场 供 需 2.5 竞 争 格 局 2.6 发 展 前 景 及 动 态 2.7 销 售 渠 道 3. 中 国 人 用 疫 苗 细 分 市 场 分 析 3.1 乙 肝 疫 苗 3.1.1 市 场 供 需 3.1.2 竞 争 格 局 3.1.3 市 场 价 格 3.2 流 脑 疫 苗 3.2.1 市 场 供 需 3.2.2 竞 争 格 局 3.2.3 市 场 价 格 3.2.4 市 场 预 测 33 3.3 甲 肝 疫 苗 3.3.1 市 场 供 需 3.3.2 竞 争 格 局 333 3.3.3 市 场 价 格 3.3.4 市 场 预 测 3.4 流 感 疫 苗 3.4.1 市 场 供 需 3.4.2 竞 争 格 局 3.4.3 市 场 价 格 3.5 Hib 疫 苗 3.5.1 市 场 供 需 3.5.2 竞 争 格 局
3.5.3 市 场 价 格 3.5.4 市 场 预 测 3.6 人 用 狂 犬 疫 苗 3.6.1 市 场 供 需 3.6.2 竞 争 格 局 363 3.6.3 市 场 价 格 3.6.4 市 场 预 测 3.7 水 痘 疫 苗 371 3.7.1 市 场 供 需 3.7.2 竞 争 格 局 3.7.3 市 场 价 格 3.8 肺 炎 疫 苗 3.8.1 市 场 供 需 3.8.2 竞 争 格 局 3.8.3 市 场 价 格 3.9 百 白 破 疫 苗 3.9.1 市 场 供 需 3.9.2 竞 争 格 局 3.9.3 市 场 动 态 及 预 测 3.10 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 3.10.1 市 场 供 需 3.10.2 竞 争 格 局 4. 中 国 人 用 疫 苗 进 出 口 分 析 4.1 出 口 分 析 411 4.1.1 出 口 量 及 金 额 4.1.2 出 口 国 家 和 地 区 4.2 进 口 分 析 411 4.1.1 进 口 量 及 金 额 4.2.2 I 进 口 来 源 国 和 地 区 5. 中 国 主 要 人 用 疫 苗 生 产 企 业 5.1 中 国 生 物 技 术 集 团 公 司 5.1.1 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.2 华 兰 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 5.2.1 公 司 简 介 5.2.2 经 营 状 况 5.2.3 营 收 构 成 5.2.4 毛 利 率 5.2.5 客 户 和 供 应 商
5.2.6 研 发 与 投 资 5.2.7 疫 苗 业 务 5.2.8 发 展 前 景 与 预 测 5.3 重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.3.1 公 司 简 介 532 5.3.2 经 营 状 况 5.3.3 营 收 构 成 5.3.4 毛 利 率 535 5.3.5 客 户 5.3.6 研 发 与 投 资 5.3.7 发 展 前 景 与 预 测 5.4 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 5.4.1 公 司 介 绍 5.4.2 经 营 状 况 5.4.3 营 收 构 成 5.4.4 毛 利 率 5.4.5 客 户 和 供 应 商 5.4.6 研 发 与 投 资 5.4.7 发 展 前 景 与 预 测 5.5 北 京 科 兴 控 股 公 司 5.5.1 公 司 简 介 5.5.2 经 营 状 况 5.5.3 营 收 构 成 5.5.4 研 发 与 投 资 5.6 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 561 5.6.1 公 司 简 介 5.6.2 经 营 状 况 5.6.3 营 收 构 成 564 5.6.4 毛 利 率 5.6.5 客 户 5.6.6 疫 苗 业 务 5.7 长 春 百 克 生 物 科 技 股 份 公 司 5.7.1 公 司 简 介 5.7.2 经 营 状 况 5.8 长 春 长 生 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 5.8.1 公 司 简 介 5.8.2 经 营 状 况 5.9 浙 江 天 元 生 物 药 业 有 限 公 司 5.8.1 公 司 简 介 5.8.2 经 营 状 况
5.10 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.10.1 公 司 简 介 5.10.2 经 营 状 况 5.11 大 连 汉 信 生 物 制 药 有 限 公 司 5.11.1 公 司 简 介 5112 5.11.2 经 营 状 况
图 表 目 录 表 : 疫 苗 分 类 图 : 疫 苗 行 业 产 业 链 表 :2012 年 中 国 一 类 疫 苗 产 品 种 类 图 :2008-2012 年 全 球 人 用 疫 苗 市 场 规 模 图 :2007-2012 年 全 球 前 五 人 用 疫 苗 厂 商 销 售 额 表 :2009-2012 2012 年 全 球 新 型 疫 苗 研 发 情 况 表 :2005-2012 全 球 疫 苗 主 要 并 购 案 例 表 : 中 国 疫 苗 行 业 相 关 政 策 图 :2008-2012 年 中 国 生 物 生 化 制 品 营 业 收 入 及 利 润 总 额 图 :2007-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 市 场 规 模 表 : 中 国 主 要 人 用 疫 苗 品 种 及 生 产 商 表 :2007-2012 2012 年 中 国 主 要 人 用 疫 苗 生 产 商 毛 利 率 表 :2007-2012 年 中 国 一 类 和 二 类 人 用 疫 苗 批 签 发 量 及 占 比 图 :2007-2012 年 中 国 一 类 人 用 疫 苗 市 场 份 额 变 化 ( 按 批 签 发 数 量 ) 图 :2007-2012 2012 年 中 国 二 类 人 用 疫 苗 市 场 份 额 变 化 ( 按 批 签 发 数 量 ) 表 : 截 至 2013 年 8 月 中 国 新 型 人 用 疫 苗 研 发 情 况
表 :2011-2013 年 外 资 企 业 在 华 疫 苗 业 务 动 态 图 : 中 国 疫 苗 流 通 渠 道 示 意 图 图 :2007-2012 年 中 国 乙 肝 疫 苗 ( 分 剂 型 ) 批 签 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 乙 肝 疫 苗 (CHO 细 胞 ) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 乙 肝 疫 苗 ( 酵 母 ) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 乙 肝 疫 苗 市 场 价 格 图 :2008-2011 年 中 国 流 脑 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2012 年 中 国 流 脑 疫 苗 ( 分 类 型 ) 批 签 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 A 群 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 A+C 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2008-2012 年 中 国 ACYW135 群 脑 膜 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 流 脑 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 年 中 国 A 群 A+C 及 ACYW135 流 脑 疫 苗 消 费 量 预 测 图 :2008-2011 2011 年 中 国 甲 肝 疫 苗 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2012 年 中 国 甲 肝 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 甲 肝 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 甲 肝 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 年 中 国 甲 肝 疫 苗 消 费 量 预 测
图 :2008-2011 年 中 国 流 行 性 感 冒 发 病 率 及 死 亡 率 图 :2009-2011 年 中 国 H1N1 流 感 发 病 率 及 死 亡 率 图 :2007-2012 年 中 国 流 感 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 流 感 裂 解 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 流 感 亚 单 位 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 : 2013 年 中 国 部 分 地 区 流 感 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2012 年 中 国 Hib 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 Hib 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 Hib 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 年 中 国 Hib 疫 苗 销 量 预 测 图 :2007-2011 年 中 国 狂 犬 病 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2012 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 批 发 签 量 图 :2007-2012 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 分 类 型 ) 批 发 签 量 表 :2007-2012 2012 年 中 国 人 用 Vero 细 胞 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 人 用 BHK 细 胞 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 人 用 狂 犬 病 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 2015 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 需 求 预 测 图 :2007-2012 年 中 国 水 痘 疫 苗 批 发 签 量
表 :2007-2012 年 中 国 水 痘 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 水 痘 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2012 年 中 国 肺 炎 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 7 价 和 23 价 肺 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2013 年 中 国 部 分 地 区 肺 炎 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2012 年 中 国 百 白 破 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 无 细 胞 百 白 破 三 联 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 图 :2007-2012 年 中 国 脊 髓 灰 质 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2012 年 中 国 脊 髓 灰 质 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 图 :2009-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 及 金 额 图 :2009-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 均 价 表 :2012 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 国 家 和 地 区 图 :2009-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 量 及 金 额 图 :2009-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 均 价 表 :2012 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 来 源 国 表 :2012 年 天 坛 生 物 主 要 控 股 公 司 及 其 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2007-2013 2013 年 天 坛 生 物 营 业 收 入 和 利 润 总 额 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入
表 :2007-2012 年 天 坛 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 同 期 采 购 金 额 的 比 重 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 表 :2012 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 疫 苗 业 务 收 入 及 毛 利 率 图 :2009-2012 年 天 坛 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 疫 苗 业 务 营 业 收 入 与 毛 利 率 表 :2009-2012 年 天 坛 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2012-2015 年 天 坛 生 物 营 业 收 入 与 利 润 总 额 预 测 图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 营 业 收 入 和 利 润 总 额 表 :2007-2012 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 表 :2007-2012 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2007-2012 2012 年 华 兰 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 2012 年 华 兰 生 物 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重
图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 表 :2011-2012 年 华 兰 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2008-2012 年 华 兰 生 物 疫 苗 收 入 及 毛 利 率 图 :2012-2015 年 华 兰 生 物 营 业 收 入 与 利 润 总 额 预 测 表 : 智 飞 生 物 及 其 子 公 司 主 营 产 品 图 :2007-2013 年 智 飞 生 物 营 业 收 入 和 利 润 表 :2010-2012 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2013 上 半 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2011-2012 年 智 飞 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2009-2013 年 智 飞 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2008-2013 年 智 飞 生 物 毛 利 率 表 :2008-2013 年 智 飞 生 物 自 营 产 品 毛 利 率 表 :2008-2013 年 智 飞 生 物 代 理 产 品 毛 利 率 图 :2008-2013 2013 年 智 飞 生 物 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 图 :2008-2013 年 智 飞 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 图 :2012-2015 年 智 飞 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 预 测 表 : 沃 森 生 物 产 业 布 局 表 :2007-2013 年 沃 森 生 物 营 业 收 入 和 营 业 利 润
表 :2007-2012 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2009-2012 年 沃 森 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2010-2012 年 沃 森 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2007-2012 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 :2012 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 名 称 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2007-2012 年 沃 森 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 占 同 期 采 购 金 额 的 比 重 表 :2011 年 沃 森 生 物 前 五 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 同 期 采 购 金 额 比 重 图 :2009-2012 年 沃 森 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 表 : 截 止 2013 年 3 月 31 日 沃 森 生 物 在 研 疫 苗 图 :2007-2013 年 科 兴 控 股 营 业 收 入 和 利 润 表 :2007-2013 科 兴 控 股 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2008-20121 年 科 兴 控 股 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2007-2012 2012 年 科 兴 控 股 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 表 : 科 兴 生 物 疫 苗 研 发 合 作 伙 伴 表 :2012 年 底 科 兴 生 物 在 研 项 目 进 度 图 :2007-2013 2013 年 辽 宁 成 大 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2007-2012 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入
表 :2007-2012 年 辽 宁 成 大 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2012 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 毛 利 率 图 :2007-2012 年 辽 宁 成 大 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 比 重 表 :2012 年 辽 宁 成 大 前 五 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2009-2012 年 辽 宁 成 大 疫 苗 营 业 收 入 和 毛 利 率 图 :2009-2012 年 长 春 百 克 营 业 收 入 和 营 业 利 润 表 :2009-2012 年 长 春 百 克 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2008-2012 长 春 长 生 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 : 浙 江 天 元 主 要 疫 苗 产 品 表 :2008-2012 年 浙 江 天 元 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2007-2012 年 深 圳 康 泰 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2009-2012 年 大 连 汉 信 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2012 大 连 汉 信 疫 苗 项 目
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