证 券 代 码 :835605 证 券 简 称 : 正 业 生 物 主 办 券 商 : 中 信 建 投 吉 林 正 业 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 1.3 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 报 告, 公 司 全 体 董 事 监 事 均 出 席 了 审 议 2015 年 年 度 报 告 的 会 议 并 进 行 表 决 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 的 审 计 意 见 为 : 标 准 无 保 留 意 见 1.5 公 司 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 徐 维 伟 电 话 13716080321 传 真 0432-63056300 电 子 邮 箱 jlzysw@yeah.net 公 司 网 址 http://www.jlzysw.cn 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 吉 林 省 吉 林 经 济 开 发 区 联 盟 街 1 号 ( 邮 编 :132101) 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 本 期 期 末 上 期 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 219,524,406.05 315,219,817.68-30.36% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 104,548,792.56 152,151,976.94-31.29% 营 业 收 入 138,307,849.35 133,405,341.95 3.67% 1
归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 29,203,815.62 35,151,686.05-16.92% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 36,238,178.23 25,833,042.43 40.28% 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 47,084,086.07 83,613,070.91 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 25.38% 26.12% - 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 30.33% 19.20% - 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.53 0.64-16.92% 稀 释 每 股 收 益 0.53 0.64-16.92% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.90 2.77-31.29% 2.2 股 本 结 构 表 无 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 55,000,000 100.00% 18,333,330 33.33% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 38,500,000 70.00% 11,666,666 21.21% 董 事 监 事 高 管 - - - - 核 心 员 工 - - - - 有 限 售 股 份 总 数 - - 36,666,670 66.67% 有 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 - - 23,333,334 42.43% 董 事 监 事 高 管 - - - - 核 心 员 工 - - - - 总 股 本 55,000,000-55,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 6 注 : 核 心 员 工 按 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 的 有 关 规 定 界 定 : 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 包 括 挂 牌 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 身 份 同 时 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 除 外 ) 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 质 押 或 序 股 东 期 末 持 股 东 性 质 期 初 持 股 数 期 内 增 减 期 末 持 股 数 限 售 股 份 数 无 限 售 股 份 数 冻 结 的 号 名 称 股 比 例 股 份 数 1 正 业 境 内 非 国 集 团 有 法 人 38,500,000-3,500,000 35,000,000 63.63% 23,333,334 11,666,666 0 2 温 莎 控 股 境 外 法 人 16,500,000 0 16,500,000 30.00% 11,000,000 5,500,000 0 3 菲 尔 境 内 非 国 0 2,000,000 2,000,000 3.64% 1,333,334 666,666 0 2
投 资 有 法 人 4 金 茂 境 内 非 国 投 资 有 法 人 0 1,250,000 1,250,000 2.27% 833,334 416,666 0 5 元 翕 境 内 非 国 投 资 有 法 人 0 170,000 170,000 0.31% 113,334 56,666 0 6 金 缘 境 内 非 国 投 资 有 法 人 0 80,000 80,000 0.15% 53,334 26,666 0 合 计 55,000,000 0 55,000,000 100.00% 36,666,670 18,333,330 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 正 业 集 团 温 莎 控 股 和 菲 尔 投 资 均 系 公 司 实 际 控 制 人 韩 真 发 控 制 的 企 业 ; 金 缘 投 资 系 金 茂 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人 ; 除 此 之 外, 公 司 股 东 间 无 其 他 关 联 关 系 注 : 股 东 性 质 包 括 国 家 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 外 法 人 境 外 自 然 人 等 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 方 框 图 1.00% 孙 立 华 韩 真 发 99.00% 23.18% % 76.82% % 佳 和 发 展 100.00% 菲 尔 投 资 温 莎 控 股 正 业 集 团 金 茂 投 资 元 翕 投 资 金 缘 投 资 3.64% 30.00% 63.64% 2.27% 0.31% 0.15% 正 业 生 物 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 商 业 模 式 公 司 立 足 于 兽 用 生 物 制 品 行 业, 具 有 畜 用 禽 用 等 疫 苗 共 49 个 兽 药 产 品 批 准 文 号,7 项 新 兽 药 证 书, 同 时 具 备 扎 实 快 速 的 产 业 化 能 力 公 司 利 用 产 品 生 产 技 术 和 产 业 化 能 力, 根 据 下 游 需 求 情 况 制 定 滚 动 销 售 预 测, 组 织 各 类 型 动 物 疫 苗 生 产, 并 通 过 各 省 市 地 区 动 物 疾 病 防 治 中 心 的 招 标 采 购 直 销 或 经 销 的 渠 道, 3
供 应 给 下 游 的 畜 牧 业 养 殖 户, 实 现 销 售 利 润 研 发 方 面, 公 司 充 分 利 用 行 业 内 的 优 质 技 术 资 源, 建 立 起 自 主 研 发 合 作 研 发 和 技 术 引 进 相 结 合 的 技 术 研 发 体 系, 推 进 新 兽 用 疫 苗 的 发 展 以 及 产 业 化 能 力 的 提 升 销 售 方 面, 公 司 产 品 销 售 模 式 分 为 政 府 招 标 采 购 和 市 场 化 销 售 两 类, 市 场 化 销 售 又 包 括 渠 道 销 售 和 直 接 销 售 目 前 公 司 产 品 销 售 在 稳 定 政 府 招 标 采 购 和 渠 道 销 售 的 基 础 上, 大 力 发 展 直 接 销 售 生 产 方 面, 公 司 实 施 精 益 生 产 的 模 式, 以 销 售 部 门 作 为 生 产 过 程 的 起 点, 生 产 部 门 根 据 销 售 部 门 上 年 度 销 量 以 及 次 年 销 售 预 测 制 定 次 年 的 生 产 计 划 在 具 体 月 度 执 行 层 面, 公 司 每 月 召 开 各 部 门 的 衔 接 会, 根 据 未 来 三 个 月 滚 动 销 售 预 测 情 况, 兼 顾 设 备 生 产 能 力 在 产 品 及 产 成 品 库 存 数 等 制 定 下 个 月 生 产 计 划 采 购 方 面, 公 司 采 购 部 门 根 据 各 部 门 每 年 底 提 出 的 次 年 采 购 计 划 进 行 采 购 预 算 ; 每 月 按 照 各 部 门 对 次 月 的 采 购 计 划 进 行 次 月 采 购 预 算, 并 制 定 采 购 方 案, 经 公 司 主 管 领 导 批 准 后 执 行 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 变 化 3.2 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 度, 公 司 按 照 既 定 的 经 营 计 划, 积 极 部 署 和 推 进 了 各 项 业 务, 在 保 持 政 府 招 标 市 场 稳 定 的 情 况 下, 积 极 拓 展 市 场 化 的 销 售 渠 道, 持 续 优 化 公 司 的 产 品 结 构, 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 实 力, 并 取 得 了 较 好 经 营 业 绩 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 13,830.78 万 元, 较 上 年 同 比 增 长 3.67%; 实 现 净 利 润 2,920.38 万 元, 与 上 年 同 比 下 降 16.92%, 收 入 增 长 的 同 时, 净 利 润 出 现 下 滑, 主 要 受 本 年 度 公 司 确 认 股 份 支 付 增 加 管 理 费 用 的 影 响 本 期 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 4,708.41 万 元, 与 上 年 同 期 相 比 下 降 43.69% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 21,952.44 万 元, 与 上 年 期 末 相 比 下 降 30.36% 净 资 产 为 10,454.88 万 元, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 为 1.90 元 / 股, 与 上 年 期 末 相 比 下 降 31.29% 总 资 产 和 净 资 产 下 降 主 要 受 本 年 度 支 付 股 利 的 影 响 4
3.3 竞 争 优 势 分 析 公 司 历 史 悠 久, 经 过 几 十 年 的 发 展, 在 技 术 产 品 管 理 营 销 等 方 面 积 累 了 一 定 的 竞 争 优 势, 构 筑 成 公 司 的 核 心 竞 争 力, 具 体 如 下 : 3.3.1 技 术 优 势 公 司 的 技 术 优 势 体 现 在 两 个 方 面 : 一 方 面 是 具 备 与 行 业 特 征 相 适 应 的 技 术 研 发 体 系 ; 另 一 方 面 是 具 备 扎 实 快 速 的 产 业 化 能 力 (1) 与 行 业 特 征 相 适 应 的 技 术 研 发 体 系 公 司 结 合 本 行 业 新 产 品 研 发 周 期 长 风 险 高 资 金 投 入 大 的 特 征, 充 分 利 用 行 业 内 的 优 质 技 术 资 源, 形 成 了 自 主 研 发 合 作 研 发 和 技 术 引 进 相 结 合 的 综 合 性 技 术 研 发 体 系 目 前, 公 司 已 与 上 兽 研 哈 兽 研 长 春 军 事 兽 医 研 究 所 等 国 内 主 要 的 兽 药 研 究 所, 以 及 中 国 农 业 大 学 吉 林 大 学 扬 州 大 学 和 河 南 农 业 大 学 等 院 校 建 立 了 长 期 的 产 学 研 合 作 关 系 综 合 的 技 术 研 发 体 系, 一 方 面 保 证 公 司 可 以 紧 跟 行 业 内 最 新 的 产 品 技 术 发 展 动 向, 发 展 最 新 的 疫 苗 产 品 ; 另 一 方 面 可 以 有 效 地 控 制 新 产 品 的 研 发 风 险, 提 高 了 公 司 经 营 的 稳 定 性 (2) 扎 实 快 速 的 产 业 化 能 力 公 司 两 次 通 过 国 家 农 业 部 GMP 验 收, 获 得 GMP 生 产 许 可 证, 现 有 GMP 车 间 3 座 生 产 线 8 条 公 司 前 身 为 吉 林 省 生 物 制 品 厂, 是 一 家 老 牌 的 兽 用 疫 苗 生 产 企 业, 拥 有 一 大 批 生 产 技 术 扎 实 精 湛 的 老 专 家, 形 成 了 极 其 宝 贵 的 生 产 技 术 与 工 艺 的 沉 淀, 并 通 过 传 帮 带 的 方 式, 培 养 出 了 很 多 技 术 骨 干 这 些 经 验 丰 富 的 技 术 骨 干 为 核 心 组 成 的 生 产 团 队, 利 用 现 有 生 产 线, 磨 合 形 成 了 公 司 扎 实 快 速 的 产 业 化 能 力 报 告 期 内, 依 托 这 一 生 产 能 力, 公 司 一 方 面 顺 利 完 成 了 全 国 各 地 政 府 招 标 采 购 的 强 免 疫 苗 高 峰 期 生 产 发 货 任 务, 巩 固 了 政 府 招 标 采 购 市 场 ; 另 一 方 面, 完 成 了 对 猪 圆 环 病 毒 2 型 灭 活 疫 苗 (SH 株 ) 和 猪 胃 腹 轮 三 联 苗 等 新 引 进 产 品 生 产 技 术 的 快 速 吸 收 转 化, 为 把 握 新 的 市 场 机 会 奠 定 了 基 础 3.3.2 产 品 优 势 (1) 丰 富 的 产 品 线 目 前, 公 司 拥 有 49 个 兽 药 产 品 批 准 文 号, 在 售 的 产 品 达 40 个 左 右, 涵 盖 猪 禽 犬 牛 羊 等 五 个 系 列, 既 包 括 常 规 疫 苗, 例 如 猪 支 原 体 肺 炎 活 疫 苗 鸡 新 城 疫 中 等 毒 力 活 疫 苗 羊 梭 菌 病 多 联 干 粉 灭 活 疫 苗 等 ; 也 包 括 政 府 采 购 的 强 免 疫 5
苗, 例 如 高 致 病 性 猪 蓝 耳 病 活 疫 苗 (HuN4-F112 株 ) 和 猪 瘟 活 疫 苗 同 时, 公 司 积 极 开 展 新 产 品 研 发 储 备, 目 前 已 有 猪 胃 腹 轮 三 联 苗 鸡 新 城 疫 传 染 性 支 气 管 炎 减 蛋 综 合 征 三 联 疫 苗 处 于 新 产 品 文 号 申 请 阶 段 ; 猪 圆 环 基 因 工 程 疫 苗 鸭 坦 布 苏 病 毒 病 活 疫 苗 (FX2010-180P 株 ) 等 处 于 临 床 实 验 阶 段 丰 富 的 产 品 线 为 公 司 拓 宽 销 售 渠 道, 扩 大 市 场 销 量 提 供 了 必 要 的 产 品 基 础 (2) 优 质 的 新 产 品 2014 年, 公 司 从 哈 兽 研 引 进 了 猪 胃 腹 轮 三 联 苗, 成 为 全 国 拥 有 该 产 品 生 产 技 术 的 三 家 企 业 之 一, 且 拥 有 4 年 的 监 测 保 护 期 猪 胃 腹 轮 三 联 苗 耗 时 十 年 研 发 而 成, 一 直 备 受 关 注, 该 疫 苗 是 对 市 场 上 已 有 的 腹 泻 活 疫 苗 的 研 发 升 级, 涵 盖 了 当 前 主 要 流 行 毒 株 的 致 弱 病 毒, 采 用 后 海 穴 注 射 免 疫, 能 够 对 仔 猪 腹 泻 的 混 合 感 染 有 很 好 的 预 防 作 用 目 前, 公 司 已 完 成 了 对 该 疫 苗 生 产 技 术 的 吸 收 转 化, 正 处 于 产 品 批 文 的 申 报 阶 段 该 优 质 新 产 品 的 引 进, 在 公 司 已 有 的 丰 富 产 品 线 基 础 上, 进 一 步 补 充 了 优 质 产 品 实 力, 为 公 司 执 行 以 优 质 产 品 为 核 心, 推 动 销 售 渠 道 建 设, 拉 动 其 他 产 品 销 售 的 常 规 苗 市 场 发 展 策 略 奠 定 了 基 础 (3) 稳 定 的 产 品 质 量 公 司 秉 承 科 技 催 生 精 品, 品 质 成 就 正 业 的 经 营 理 念, 严 守 质 量 关, 按 照 GMP 对 原 料 人 员 设 施 设 备 生 产 过 程 包 装 运 输 质 量 控 制 等 要 求 进 行 生 产 管 理, 保 证 产 品 质 量 由 于 养 殖 户 对 动 物 疫 苗 的 使 用 具 有 周 期 性 持 续 性, 因 此 如 果 供 应 的 不 同 批 次 疫 苗 产 品 质 量 不 稳 定, 一 旦 出 现 一 次 低 品 质 的 产 品, 将 直 接 导 致 免 疫 动 物 出 现 副 反 应, 引 起 经 济 损 失 疫 苗 产 品 由 于 生 产 的 特 殊 性, 很 难 进 行 标 准 化 的 生 产 控 制, 因 此 保 持 产 品 质 量 的 稳 定 性, 需 要 依 托 企 业 稳 定 扎 实 的 生 产 工 艺 本 公 司 依 托 长 期 积 累 的 生 产 经 验 通 过 严 格 的 生 产 管 控 和 质 量 检 测, 长 期 保 持 产 品 质 量 的 稳 定 性 在 近 几 年 政 府 招 标 过 程 中, 公 司 以 稳 定 的 产 品 质 量 和 优 质 的 售 后 服 务, 在 吉 林 云 南 四 川 湖 南 和 内 蒙 古 等 畜 牧 大 省 持 续 中 标 3.3.3 管 理 优 势 兽 药 企 业 的 经 营 管 理 专 业 化 要 求 高, 需 要 管 理 层 在 质 量 控 制 生 产 管 理 技 术 研 发 市 场 开 拓 与 营 销 管 理 等 方 面 具 备 丰 富 的 管 理 经 验, 并 对 未 来 行 业 的 技 术 发 展 趋 势 市 场 发 展 趋 势 等 有 准 确 的 把 握, 才 能 在 新 的 疫 情 出 现 时 迅 速 反 应, 快 速 实 现 产 品 技 术 的 产 业 化, 占 领 市 场 公 司 的 管 理 团 队 稳 定, 凝 聚 力 强, 主 要 管 6
理 人 员 均 具 备 良 好 的 专 业 素 养, 丰 富 的 行 业 经 验, 敏 锐 的 市 场 洞 察 能 力, 快 速 的 应 变 能 力 和 持 续 的 创 新 能 力 公 司 管 理 团 队 中 包 括 行 业 专 家 技 术 能 手 和 营 销 精 英 等 多 方 面 人 才, 专 业 结 构 搭 配 合 理 3.3.4 营 销 优 势 公 司 营 销 中 心 结 合 产 品 及 销 售 模 式 下 设 猪 苗 销 售 部 禽 苗 销 售 部 市 场 部 招 标 部 和 技 术 服 务 部 政 府 招 投 标 专 门 由 招 标 部 负 责, 通 过 多 年 各 省 市 招 投 标 的 稳 步 推 进, 形 成 以 一 支 经 验 丰 富 的 高 素 质 队 伍, 在 吉 林 四 川 云 南 湖 南 内 蒙 古 及 江 西 等 省 市 持 续 中 标 ; 针 对 市 场 苗, 公 司 根 据 产 品 结 构 细 分 猪 苗 和 禽 苗 销 售 部, 根 据 网 络 资 源 资 金 和 团 队 优 化 经 销 商 的 选 择, 选 择 具 有 发 展 潜 质 或 成 规 模 的 经 销 商, 大 大 降 低 公 司 的 经 营 风 险 ; 公 司 通 过 举 办 不 同 形 式 客 户 培 训 行 业 展 会 期 刊 宣 传 和 网 络 媒 体 等 营 销 方 式 传 播 公 司 的 品 牌, 并 获 得 了 一 定 成 效, 扩 大 了 公 司 的 知 名 度 ; 公 司 具 有 完 善 的 售 后 服 务 体 系, 业 务 人 员 很 多 是 技 术 能 手, 而 且 专 设 技 术 服 务 部, 给 产 品 销 售 提 供 专 业 的 支 持, 并 与 当 地 的 院 校 合 作, 提 供 动 物 疫 苗 的 诊 断 疫 苗 的 抗 体 检 测 疫 病 防 治 方 案 人 员 培 训 等 一 系 列 售 后 服 务, 并 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 可 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 均 未 发 生 变 更 4.2 本 年 度 内 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 要 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 本 年 度 内 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 无 变 化 4.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 吉 林 正 业 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 15 日 7