张 彤 律 师 是 凯 易 香 港 办 事 处 公 司 业 务 部 的 资 深 合 伙 人, 执 业 领 域 侧 重 于 证 券 发 行 和 并 购 交 易 张 律 师 的 执 业 重 点 在 于 证 券 发 行 以 及 并 购 交 易, 其 中 多 数 均 涉 及 中 国 公 司 自 2003 年 起, 他 曾 代 表 中 国 发 行 商 或 顶 尖 投 资 银 行 完 成 46 起 美 国 首 次 公 开 发 行 27 起 香 港 首 次 公 开 发 行, 以 及 根 据 144A 规 则 /S 法 规 进 行 的 大 量 股 票 债 券 和 可 转 换 债 券 证 券 发 行 项 目, 因 此 积 累 了 相 当 丰 富 的 经 验 张 律 师 拥 有 向 在 美 上 市 的 中 国 公 司 ( 包 括 其 董 事 会 ) 就 公 司 治 理 信 息 披 露 及 报 告 事 宜 以 及 并 购 活 动 提 供 法 律 咨 询 的 丰 富 经 验 近 年 来, 张 律 师 以 不 同 角 色 参 与 了 多 项 广 受 关 注 的 在 美 上 市 中 国 公 司 私 有 化 交 易 合 伙 人, 公 司 业 务 部 Kirkland & Ellis International LLP 中 国 香 港 电 话 : +852-3761-3318 传 真 : +852-3791-3301 david.zhang@kirkland.com 此 外, 张 律 师 还 曾 代 表 众 多 顶 尖 私 募 基 金 跨 国 公 司 和 主 权 财 富 基 金 在 大 中 华 区 和 东 南 区 部 分 地 区 开 展 其 投 资 并 购 交 易 张 律 师 被 钱 伯 斯 全 球 指 南 及 钱 伯 斯 亚 太 指 南 评 为 中 国 资 本 市 场 中 的 第 一 级 律 师, 亚 太 法 律 500 强 和 国 际 金 融 法 律 评 论 1000 也 评 其 为 资 本 市 场 顶 尖 律 师 钱 伯 斯 亚 太 指 南 称 赞 张 律 师 是 一 位 执 业 经 验 丰 富 的 杰 出 律 师 专 业 务 实 经 验 老 道, 而 且 在 提 供 专 业 建 议 时 始 终 全 面 考 虑 客 户 的 实 际 需 求 2014 年, 张 律 师 被 中 国 法 律 与 实 践 (China Law & Practice) 评 为 年 度 最 佳 国 际 交 易 律 师 执 业 资 格 1995, 纽 约 州 1996, 香 港 注 册 外 国 律 师 教 育 背 景 1991 年, 美 国 Tulane 大 学 法 学 院, 法 学 博 士 1983 年, 北 京 联 合 国 译 员 训 练 班, 硕 士 1981 年, 北 京 外 国 语 学 院, 文 学 士 工 作 经 历 瑞 生 国 际 律 师 事 务 所 语 言 英 语 普 通 话 1
第 一 级 第 一 级 中 国 在 线 教 育 集 团 (China Online Education Group ) 代 表 摩 根 士 丹 利 和 瑞 士 信 贷 作 为 联 席 账 簿 管 理 人 开 展 中 国 在 线 教 育 集 团 ( 纽 交 所 :COE; 一 家 中 国 领 先 的 在 英 语 教 育 方 面 具 有 核 心 竞 争 实 力 的 在 线 教 育 平 台, 市 值 达 4,560 万 美 元 )240 万 股 美 国 存 托 股 的 首 次 公 开 发 售 银 科 投 资 控 股 有 限 公 司 (Yintech Investment Holdings Limited) 代 表 Jefferies 和 平 安 ( 作 为 承 销 商 ) 就 中 国 领 先 网 上 现 货 商 品 交 易 服 务 的 供 货 商 银 科 投 资 控 股 有 限 公 司 在 纳 斯 达 克 进 行 的 1.01 亿 美 元 美 国 存 托 股 票 的 首 次 公 开 发 售 提 供 法 律 咨 询 服 务 国 微 技 术 控 股 有 限 公 司 (SMIT Holdings Limited) 代 表 海 通 国 际 资 本 有 限 公 司 ( 作 为 独 家 保 荐 人 ) 及 海 通 国 际 证 券 有 限 公 司 ( 作 为 独 家 全 球 协 调 人 和 独 家 账 簿 管 理 人 ) 处 理 国 微 技 术 控 股 有 限 公 司 ( 全 球 付 费 电 视 广 播 接 收 及 中 国 移 动 销 售 终 端 mpos 支 付 系 统 安 全 装 置 的 领 先 供 货 商 ) 在 香 港 联 交 所 进 行 的 3,600 万 美 元 首 次 公 开 发 售 及 上 市 阿 特 斯 阳 光 电 力 集 团 (Canadian Solar Inc.) 代 表 阿 特 斯 阳 光 电 力 集 团 处 理 其 通 过 一 项 经 登 记 的 按 市 价 股 权 发 售 计 划 进 行 最 高 为 1 亿 美 元 的 普 通 股 发 售 这 些 普 通 股 通 过 销 售 代 理 瑞 信 予 以 发 售 温 州 康 宁 医 院 股 份 有 限 公 司 (Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.) 代 表 温 州 康 宁 医 院 股 份 有 限 公 司 ( 按 2014 年 收 入 计 算, 是 中 国 最 大 的 民 营 精 神 专 科 医 疗 集 团 ) 处 理 其 在 香 港 联 交 所 进 行 的 1.01 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 花 旗 环 球 金 融 亚 洲 有 限 公 司 和 中 信 里 昂 证 券 资 本 市 场 有 限 公 司 作 为 本 交 易 的 联 席 保 荐 人 和 联 席 全 球 协 调 人 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (China Huarong Asset Management Co., Ltd.) 代 表 汇 丰 高 盛 建 银 国 际 瑞 信 工 银 国 际 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 花 旗 和 美 林 ( 作 为 联 席 全 球 协 调 人 和 联 席 账 簿 管 理 人 ) 以 及 华 融 国 际 中 银 国 际 亚 洲 招 银 国 际 广 发 证 券 招 商 证 券 星 展 亚 洲 交 银 国 际 农 银 国 际 融 资 德 意 志 银 行 富 瑞 金 融 野 村 摩 根 士 丹 利 中 信 里 昂 证 券 及 中 信 建 投 ( 国 际 )( 作 为 其 他 联 席 账 簿 管 理 人 ) 处 理 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 第 一 大 金 融 资 产 管 理 公 司 ) 在 香 港 联 交 所 进 行 的 25 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 及 上 市 中 国 铁 路 通 信 信 号 股 份 有 限 公 司 (China Railway Signal & Communications Corp.) 代 表 中 国 铁 路 通 信 信 号 股 份 有 限 公 司 ( 全 球 最 大 的 轨 道 交 通 控 制 系 统 供 应 商 ) 处 理 其 在 香 港 联 交 所 进 行 的 14.2 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 ( 行 使 超 额 配 股 权 之 前 ) 花 旗 摩 根 士 丹 利 和 瑞 银 证 券 担 任 此 次 IPO 的 联 席 发 起 人 和 联 席 账 簿 管 理 人, 麦 格 理 资 本 中 银 国 际 高 盛 招 商 证 券 招 银 国 际 和 海 通 证 券 担 任 其 他 联 席 账 簿 管 理 人 海 亮 教 育 集 团 (Hailiang Education Group Inc) 代 表 海 亮 教 育 集 团 ( 华 东 地 区 最 大 的 民 办 基 础 教 育 集 团 之 一 ) 处 理 其 在 纳 斯 达 克 进 行 的 美 国 存 托 股 票 首 次 公 开 发 售 (IPO) Network 1 Financial Securities, Inc. 担 任 此 次 发 售 的 承 销 商 亚 美 能 源 控 股 有 限 公 司 (AAG Energy Holdings Limited) 代 表 中 国 领 先 独 立 煤 层 气 生 产 商 亚 美 能 源 控 股 有 限 公 司 处 理 其 在 香 港 联 交 所 进 行 的 2.95 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 汇 丰 和 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 担 任 此 次 发 售 的 联 席 全 球 协 调 人 大 全 新 能 源 有 限 公 司 (Daqo New Energy Corporation) 代 表 瑞 信 ( 作 为 承 销 商 ) 处 理 大 全 新 能 源 有 限 公 司 ( 总 部 设 在 中 国 的 纽 交 所 上 市 太 阳 能 企 业 ) 进 行 3,000 万 美 元 美 国 存 托 股 票 的 后 续 发 售 2
陌 陌 公 司 (Momo Inc.) 代 表 摩 根 士 丹 利 瑞 信 摩 根 大 通 和 华 兴 资 本 ( 作 为 承 销 商 ) 处 理 中 国 领 先 移 动 社 交 网 络 公 司 陌 陌 公 司 在 纳 斯 达 克 进 行 的 2.48 亿 美 元 美 国 存 托 股 份 的 首 次 公 开 发 售 长 飞 光 纤 光 缆 股 份 有 限 公 司 (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company) 代 表 中 金 和 高 盛 ( 作 为 联 席 保 荐 人 和 联 席 全 球 协 调 人 ) 处 理 长 飞 光 纤 光 缆 股 份 有 限 公 司 (YOFC) 在 香 港 联 交 所 进 行 的 1.52 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 及 上 市, 该 公 司 是 中 国 排 名 第 一 的 光 纤 公 司 飞 鱼 科 技 国 际 有 限 公 司 (Feiyu Technology International Company Limited) 代 表 花 旗 和 美 银 美 林 ( 作 为 联 席 保 荐 人 联 席 全 球 协 调 人 和 联 席 账 簿 管 理 人 ) 处 理 飞 鱼 科 技 国 际 有 限 公 司 ( 中 国 领 先 手 游 及 网 游 开 发 商 和 运 营 商 ) 在 香 港 联 交 所 进 行 8,500 万 美 元 首 次 公 开 发 售 和 上 市 天 合 光 能 有 限 公 司 (Trina Solar Limited) 代 表 天 合 光 能 有 限 公 司 ( 一 家 总 部 设 在 中 国 的 纽 约 证 交 所 上 市 太 阳 能 公 司 ) 处 理 其 按 照 144 规 则 /S 条 例 发 售 1.15 亿 美 元 2019 年 到 期 拥 有 登 记 股 票 借 入 工 具 (registered stock borrow facility) 的 可 转 换 优 先 票 据 并 同 时 进 行 3000 万 美 元 美 国 存 托 股 票 的 后 续 发 售 创 梦 天 地 (idreamsky Technology Limited) 代 表 深 圳 市 创 梦 天 地 ( 中 国 最 大 的 手 游 发 行 平 台 之 一 ) 处 理 其 在 纳 斯 达 克 首 次 公 开 发 行 1.33 亿 美 元 美 国 存 托 股 票 摩 根 大 通 瑞 信 和 Stifel 担 任 此 次 上 市 的 承 销 商 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代 表 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司, 一 家 中 国 领 先 的 互 联 网 公 司, 发 售 10 亿 美 元 2020 年 及 2021 年 到 期 的 可 转 换 优 先 票 据 这 是 于 美 国 上 市 的 中 国 公 司 有 史 以 来 最 具 规 模 发 行 的 可 换 股 债 券 科 通 芯 城 集 团 (Cogobuy Group) 代 表 瑞 银 和 富 瑞 ( 作 为 联 席 全 球 协 调 人 和 联 席 账 簿 管 理 人 ) 及 其 他 包 销 商 参 与 科 通 芯 城 集 团 在 香 港 联 交 所 进 行 的 1.77 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 和 上 市 科 通 芯 城 集 团 是 一 家 领 先 电 商 公 司, 经 营 中 国 最 大 的 集 成 电 路 及 电 子 元 器 件 交 易 型 电 商 平 台 联 众 国 际 控 股 有 限 公 司 (Ourgame International Holdings Limited) 代 表 富 瑞 金 融 集 团 香 港 有 限 公 司 和 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 作 为 联 合 账 簿 管 理 人 参 与 联 众 国 际 控 股 有 限 公 司 ( 一 家 在 中 国 经 营 的 领 先 在 线 棋 牌 游 戏 开 发 商 和 运 营 商 ) 在 香 港 联 交 所 进 行 的 1.07 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 天 鸽 互 动 控 股 有 限 公 司 (Tian Ge Interactive Holdings) 代 表 天 鸽 互 动 控 股 有 限 公 司 ( 一 个 由 新 浪 公 司 部 分 所 有 的 社 交 视 频 平 台 ) 进 行 在 香 港 联 交 所 的 2.38 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 瑞 银 及 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 作 为 此 公 开 发 售 的 联 席 保 荐 人 及 联 席 全 球 协 调 人 天 合 光 能 有 限 公 司 (Trina Solar Limited) 代 表 天 合 光 能 有 限 公 司 ( 一 家 总 部 设 在 中 国 的 纽 约 证 交 所 上 市 太 阳 能 公 司 ) 同 时 按 照 144 规 则 /S 条 例 发 售 1.5 亿 美 元 2019 年 到 期 的 可 转 换 优 先 票 据 以 及 后 续 发 售 9,680 万 美 元 美 国 存 托 股 票 百 奥 家 庭 互 动 有 限 公 司 (BAIOO Family Interactive Limited) 代 表 百 奥 家 庭 互 动 有 限 公 司, 国 内 一 家 领 先 的 儿 童 网 页 游 戏 开 发 商, 在 香 港 联 交 所 进 行 首 次 公 开 发 售, 并 同 时 按 照 规 则 144A/ 条 例 S 发 售 股 份, 募 集 资 金 约 1.96 亿 美 元, 该 发 售 由 德 意 志 银 行 和 花 旗 集 团 担 任 联 席 全 球 协 调 人 中 国 手 游 娱 乐 集 团 有 限 公 司 (China Mobile Games & Entertainment Group) 代 表 中 国 手 游 娱 乐 集 团 有 限 公 司 完 成 8,260 万 美 元 美 国 存 托 股 票 的 后 续 公 开 发 行 阿 特 斯 (Canadian Solar Inc.) 代 表 阿 特 斯 发 售 1.5 亿 美 元 转 换 票 据 及 1.15 亿 美 元 的 普 通 股 晶 科 能 源 有 限 公 司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) 代 表 瑞 士 信 贷 证 券 参 与 晶 科 能 源 有 限 公 司, 发 售 1.5 亿 美 元 转 换 票 据 及 1.33 亿 美 元 美 国 存 托 股 票 的 后 续 发 行 3
秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司 (Qinhuangdao Port Co., Ltd.) 代 表 秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 中 国 的 码 头 运 营 商, 其 经 营 按 吞 吐 量 计 算 是 全 球 最 大 的 煤 炭 港 ) 在 香 港 联 交 所 首 次 公 开 发 售, 并 同 时 按 照 规 则 144A/ 条 例 S 最 终 发 售 5.6 亿 美 元 的 H 股 股 份, 其 中 以 花 旗 中 金 和 汇 丰 为 其 联 席 全 球 协 调 人 博 雅 互 动 国 际 有 限 公 司 (Boyaa Interactive International Limited) 代 表 瑞 士 信 贷 ( 作 为 唯 一 保 荐 人 全 球 协 调 人 联 席 账 簿 管 理 人 和 牵 头 银 行 ) 和 华 兴 证 券 ( 作 为 联 席 账 簿 管 理 人 和 联 席 牵 头 银 行 ) 参 与 博 雅 互 动 国 际 有 限 公 司 ( 一 家 在 线 棋 牌 游 戏 开 发 商 和 运 营 商, 在 中 国 大 陆 香 港 台 湾 和 泰 国 拥 有 业 界 领 先 的 手 机 游 戏 业 务 )1.45 亿 美 元 首 次 公 开 发 售 毅 德 国 际 控 股 有 限 公 司 (Hydoo International Holding Limited) 代 表 毅 德 国 际 控 股 有 限 公 司 ( 一 家 中 国 商 业 开 发 公 司, 主 要 业 务 为 中 国 各 个 城 市 大 型 商 业 中 心 的 设 计 施 工 和 运 营 ) 在 香 港 联 交 所 首 次 公 开 发 售, 并 同 时 按 照 规 则 144A/ 条 例 S 最 终 发 售 2.14 亿 美 元 股 份, 其 中 以 瑞 士 银 行 香 港 分 行 和 摩 根 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 为 其 联 席 全 球 协 调 人 云 游 控 股 有 限 公 司 (Forgame Holdings Limited) 代 表 摩 根 士 丹 利 和 摩 根 大 通, 作 为 联 席 全 球 协 调 人 和 联 席 帐 薄 管 理 人, 以 及 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 和 麦 格 理, 作 为 联 席 帐 薄 管 理 人 和 联 席 牵 头 经 办 人 参 与 一 家 领 先 的 中 国 在 线 游 戏 公 司 云 游 控 股 有 限 公 司 2.05 亿 美 元 首 次 公 开 发 行 并 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 晶 科 能 源 有 限 公 司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) 代 表 瑞 士 信 贷 证 券 ( 美 国 ) 公 司 摩 根 大 通 证 券 公 司 和 杰 富 瑞 公 司 参 与 晶 科 能 源 有 限 公 司 7,100 万 美 元 美 国 存 托 股 票 的 后 续 公 开 发 行 昱 辉 阳 光 (ReneSola Ltd) 代 表 昱 辉 阳 光, 协 助 其 注 册 直 接 发 行 7000 万 美 元 美 国 存 托 股 份 以 及 优 先 购 买 最 高 1,050 万 股 公 司 股 份 的 认 股 权 证 阿 特 斯 (Canadian Solar Inc.) 代 表 阿 特 斯, 协 助 其 以 证 监 会 注 册 方 式 按 市 价 发 行 总 金 额 5,000 万 美 元 的 普 通 股 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代 表 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司, 一 家 中 国 领 先 的 互 联 网 公 司, 发 售 5.5 亿 美 元 2018 年 到 期 利 率 2.5% 的 可 转 换 优 先 票 据 这 是 于 美 国 上 市 的 中 国 公 司 有 史 以 来 最 具 规 模 发 行 的 可 换 股 债 券 兰 亭 集 势 控 股 有 限 责 任 公 司 (LightInTheBox Holding Co., Ltd.) 代 表 瑞 士 信 贷 和 Stifel 作 为 联 席 账 簿 管 理 人 参 与 位 于 中 国 境 外 的 全 球 网 上 零 售 公 司 兰 亭 集 势 控 股 有 限 责 任 公 司 9,100 万 美 元 的 首 次 公 开 发 售 并 在 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 中 国 手 游 娱 乐 集 团 有 限 公 司 (China Mobile Games & Entertainment Group) 代 表 中 国 手 游 娱 乐 集 团 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 中 国 的 手 机 移 动 游 戏 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 分 拆 上 市 中 国 和 谐 汽 车 控 股 有 限 公 司 (China Harmony Auto Holding Limited) 代 表 高 盛 及 中 金, 作 为 联 席 保 荐 人 和 联 席 账 簿 管 理 人, 参 与 中 国 和 谐 汽 车 控 股 有 限 公 司 ( 一 所 在 中 国 专 营 豪 华 及 超 豪 华 乘 用 车 的 领 先 汽 车 经 销 集 团 )2.16 亿 美 元 的 首 次 公 开 发 售 和 香 港 联 合 交 易 所 上 市 中 石 化 炼 化 工 程 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd.) 代 表 摩 根 大 通 证 券 中 信 证 券 瑞 银 和 高 盛 (J.P. Morgan Securities, CITIC Securities, UBS and Goldman Sachs) 作 为 联 席 全 球 协 调 人 及 联 席 账 簿 管 理 人, 以 及 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 汇 丰 海 通 国 际 证 券 集 团 有 限 公 司 花 旗 全 球 市 场 美 林 德 意 志 银 行 交 通 银 行 招 银 国 际 和 中 银 国 际 ( 亚 洲 ), 作 为 其 他 联 席 账 簿 管 理 人, 就 中 石 化 炼 化 工 程 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd.) 于 香 港 联 交 所 17.8 亿 美 元 的 首 次 公 开 发 售 和 上 市 提 供 法 律 咨 询 服 务 该 交 易 被 亚 洲 非 法 律 顾 问 评 为 2013 年 度 最 佳 交 易 4
在 加 入 凯 易 律 师 事 务 所 之 前, 张 律 师 曾 领 导 处 理 的 交 易 包 括 : 土 豆 网 (Tudou Holdings Limited) 代 表 土 豆 网, 中 国 一 家 领 先 的 线 上 视 频 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 1.435 亿 美 元 上 海 淘 米 网 络 科 技 有 限 公 司 (Taomee Holdings Limited) 代 表 上 海 淘 米 网 络 科 技 有 限 公 司, 一 家 中 国 领 先 的 儿 童 娱 乐 及 媒 体 公 司, 在 纽 约 证 劵 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 6,470 万 美 元 世 纪 佳 缘 (Jiayuan.com International Ltd.) 代 表 作 为 联 席 账 簿 管 理 人 的 美 银 美 林 和 花 旗, 为 世 纪 佳 缘 (Jiayuan.com International Ltd.) 在 纳 斯 达 克 全 球 精 选 市 场 进 行 首 次 公 开 上 市 世 纪 佳 缘 是 中 国 最 大 规 模 的 网 上 交 友 平 台 此 次 发 行 募 集 了 共 7,800 万 美 元 MI 能 源 控 股 有 限 公 司 (MIE Holdings Corporation) 代 表 MI 能 源 控 股 有 限 公 司, 国 内 一 家 领 先 的 陆 上 独 立 上 游 石 油 公 司, 于 香 港 联 交 所 首 次 公 开 发 行 并 上 市 ( 共 募 集 12.9 亿 港 元 ), 并 根 据 144A 规 则 发 行 于 2016 年 到 期 的 9.75% 高 级 债 劵 ( 共 募 集 400 万 美 元 ) 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代 表 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司, 一 家 中 国 领 先 的 互 联 网 服 务 及 移 动 安 全 软 件 提 供 商, 在 纽 约 证 劵 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 2.02 亿 美 元 莱 蒙 国 际 集 团 有 限 公 司 (Top Spring International Holdings Limited) 代 表 莱 蒙 国 际 集 团 有 限 公 司, 一 家 国 内 的 房 地 产 开 发 商, 在 香 港 联 交 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 15.6 亿 港 元 浙 江 昱 辉 阳 光 能 源 有 限 公 司 (ReneSola Ltd) 代 表 浙 江 昱 辉 阳 光 能 源 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 太 阳 能 级 硅 片 及 硅 棒 生 产 商, 在 纽 约 证 劵 交 易 所 进 行 首 次 公 开 上 市 并 上 市 ( 共 募 集 1.3 亿 美 元 ), 进 行 注 册 后 续 发 行 ( 分 别 共 募 集 2.12 亿 美 元 和 7,400 万 美 元 ), 根 据 144A 规 则 发 行 于 2018 年 到 期 的 4.125% 可 转 换 高 级 债 券 ( 共 募 集 1.8 亿 美 元 ), 并 根 据 S 法 规 发 行 于 2012 年 到 期 的 以 美 元 结 算 的 1.00% 可 转 换 债 券 ( 共 募 集 人 民 币 9.29 亿 元 ) 诺 亚 舟 教 育 控 股 有 限 公 司 (Noah Education Holdings Limited) 代 表 诺 亚 舟 教 育 控 股 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 互 动 教 育 内 容 提 供 商, 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 1.38 亿 美 元 斯 凯 网 络 科 技 有 限 公 司 (Sky-mobi Limited) 代 表 斯 凯 网 络 科 技 有 限 公 司, 国 内 一 家 领 先 的 手 机 软 件 平 台 型 企 业, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 5,800 万 美 元 中 国 利 农 国 际 有 限 公 司 (Le Gaga Holdings Limited) 代 表 中 国 利 农 国 际 有 限 公 司, 国 内 一 家 领 先 的 温 室 蔬 菜 生 产 商, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 1.03 亿 美 元 麦 考 林 有 限 公 司 (Mecox Lane Limited) 代 表 麦 考 林 有 限 公 司, 国 内 一 家 专 门 售 卖 时 装 饰 物 的 领 先 网 上 平 台, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 1.49 亿 美 元 创 生 控 股 有 限 公 司 (Trauson Holdings Company Limited) 代 表 创 生 控 股 有 限 公 司, 一 家 中 国 保 健 业 的 领 先 企 业, 完 成 其 在 香 港 联 交 所 2.13 亿 股 股 份 的 首 次 公 开 发 售 尚 华 医 药 研 发 服 务 集 团 (ShangPharma Corporation) 代 表 主 承 销 商 花 旗 全 球 市 场 和 摩 根 大 通 证 劵, 为 尚 华 医 药 研 发 服 务 集 团 (ShangPharma Corporation) 在 纽 约 证 劵 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 8,700 万 美 元 5
华 地 国 际 控 股 有 限 公 司 (Springland International Holdings Limited) 代 表 华 地 国 际 控 股 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 大 型 连 锁 零 售 商, 进 行 其 在 香 港 联 交 所 的 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 42.6 亿 港 元 环 球 教 育 科 技 集 团 公 司 (Global Education & Technology Group) 代 表 主 承 销 商 瑞 士 信 贷 美 银 美 林 和 派 杰 公 司 ( Piper Jaffray), 为 环 球 教 育 科 技 集 团 公 司 在 纳 斯 达 克 全 球 精 选 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 7,700 万 美 元 创 益 太 阳 能 控 股 有 限 公 司 (Trony Solar Holdings Company) 代 表 主 承 销 商 摩 根 大 通 工 银 国 际 和 里 昂 证 劵, 为 创 益 太 阳 能 控 股 有 限 公 司 进 行 其 在 香 港 联 交 所 的 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 19.9 亿 港 元 阳 风 电 产 业 集 团 有 限 公 司 (China Ming Yang Wind Power Group Limited) 代 表 主 承 销 商 摩 根 士 丹 利 瑞 士 信 贷 和 美 银 美 林, 为 明 阳 风 电 产 业 集 团 有 限 公 司 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 3.5 亿 美 元 康 辉 控 股 ( 中 国 ) 公 司 (China Kanghui Holdings Limited) 代 表 主 承 销 商 摩 根 士 丹 利 和 派 杰 公 司, 为 康 辉 控 股 ( 中 国 ) 公 司 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 7,900 万 美 元 泛 华 保 险 服 务 集 团 (CNInsure Inc.) 代 表 泛 华 保 险 服 务 集 团, 一 家 国 内 领 先 的 独 立 保 险 中 介 服 务 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 首 次 公 开 发 行 并 上 市, 共 募 集 2.16 亿 美 元, 并 于 增 发 中 募 集 了 约 1.15 亿 美 元 珠 江 石 油 天 然 气 钢 管 控 股 有 限 公 司 ( Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited) 代 表 主 承 销 商 摩 根 大 通 和 工 商 国 际, 为 珠 江 石 油 天 然 气 钢 管 控 股 有 限 公 司 进 行 其 在 香 港 联 交 所 的 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 13.5 亿 港 元 IFM 投 资 有 限 公 司 (IFM Investments Limited) 代 表 主 承 销 商 高 盛 和 摩 根 士 丹 利, 为 IFM 投 资 有 限 公 司 在 纽 约 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 并 上 市 此 次 发 行 募 集 了 8700 万 美 元 北 京 科 兴 生 物 制 品 有 限 公 司 (Sinovac Biotech, Ltd.) 代 表 北 京 科 兴 生 物 制 品 有 限 公 司, 国 内 一 家 生 物 药 业 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 后 续 发 行 发 股 票 该 发 行 募 集 了 6600 万 美 元 乐 语 中 国 控 股 有 限 公 司 (Funtalk China Holdings Limited) 代 表 乐 语 中 国 控 股 有 限 公 司, 中 国 一 家 领 先 的 无 线 通 信 装 置 及 配 件 零 售 及 分 销 商, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 两 次 增 发 普 通 股 两 次 发 行 分 别 募 集 了 2200 万 美 元 和 4900 万 美 元 中 国 诺 康 生 物 制 药 公 司 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical Inc.) 代 表 中 国 诺 康 生 物 制 药 公 司, 一 家 国 内 的 生 物 制 药 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 4500 万 美 元 红 杉 资 本 集 团 (Sequoia Capital China) 在 由 一 家 领 先 的 中 国 网 络 公 司 奇 虎 技 术 有 限 公 司 进 行 的 2800 万 美 元 A 系 列 优 先 股 的 私 人 募 款 中, 代 表 红 杉 资 本 集 团 该 项 交 易 价 值 达 1400 万 美 美 元 卡 姆 丹 克 太 阳 能 系 统 集 团 有 限 公 司 (Comtec Solar Systems Group Limited) 代 表 主 承 销 商 工 商 国 际 和 麦 格 理, 为 卡 姆 丹 克 太 阳 能 系 统 集 团 有 限 公 司 进 行 其 在 香 港 联 交 所 的 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 5.39 亿 港 元 同 济 堂 药 业 有 限 公 司 (Tongjitang Chinese Medicines Company) 代 表 同 济 堂 药 业 有 限 公 司, 中 国 领 先 的 制 药 商, 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 9900 万 美 元 6
新 华 财 经 媒 体 有 限 公 司 (Xinhua Finance Media Limited) 代 表 新 华 财 经 媒 体 有 限 公 司, 在 纳 斯 达 克 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 3 亿 美 元 中 国 地 产 集 团 有 限 公 司 (China Properties Group Limited) 代 表 中 国 地 产 集 团 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 中 国 房 产 开 发 商, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市, 共 募 集 16 亿 港 元 此 外, 代 表 中 国 地 产 集 团 有 限 公 司 发 行 票 面 利 率 为 9.125% 于 2014 年 到 期 的 优 先 票 据 中 国 忠 旺 控 股 有 限 公 司 (China Zhongwang Holdings Limited) 代 表 中 国 忠 旺 控 股 有 限 公 司, 一 家 亚 洲 领 先 的 铝 制 品 生 产 商, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 98.4 亿 港 元 瑞 金 矿 业 有 限 公 司 (Real Gold Mining Limited) 代 表 瑞 金 矿 业 有 限 公 司, 中 国 一 家 领 先 的 黄 金 开 采 公 司, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 10.3 亿 港 元 人 和 商 业 控 股 有 限 公 司 (Renhe Commercial Holdings Company Limited) 代 表 人 和 商 业 控 股 有 限 公 司, 中 国 大 型 地 下 服 饰 批 发 及 零 售 商 城 的 运 营 商 及 开 发 商, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市, 该 发 行 募 集 了 33.9 亿 港 元 此 外, 发 行 3 亿 美 元 2016 年 到 期 的 13% 优 先 票 据 和 3 亿 美 元 2015 年 到 期 的 11.75% 优 先 票 据 文 思 信 息 技 术 有 限 公 司 (VanceInfo Technologies Inc.) 代 表 文 思 信 息 技 术 有 限 公 司, 一 家 国 内 的 信 息 科 技 服 务 提 供 商, 在 纽 约 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 并 增 发 两 次 发 行 分 别 募 集 了 7500 万 美 元 和 6900 万 美 元 WSP 控 股 有 限 公 司 (WSP Holdings Limited) 代 表 WSP 控 股 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 中 国 特 种 钢 制 造 商, 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 2.37 亿 美 元 惠 理 集 团 (Value Partners Group Limited) 代 表 惠 理 集 团, 一 家 独 立 价 值 型 资 产 管 理 集 团, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 29.1 亿 港 元 东 南 融 通 (Longtop Financial Technologies Limited) 代 表 东 南 融 通, 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 2.1 亿 美 元 易 居 ( 中 国 ) 控 股 有 限 公 司 (E-House (China) Holdings Limited) 代 表 易 居 ( 中 国 ) 控 股 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 房 地 产 服 务 公 司, 在 纽 约 证 券 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 2.32 亿 美 元 完 美 时 空 有 限 责 任 公 司 (Perfect World Co., Limited) 代 表 完 美 时 空 有 限 责 任 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 网 上 游 戏 开 发 商 及 运 营 商, 在 纳 斯 达 克 市 场 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 2.17 亿 美 元 中 新 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 (Neo-China Group (Holdings) Limited) 代 表 中 新 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 房 地 产 发 展 商, 发 行 票 面 利 率 为 9.75% 于 2014 年 到 期 的 优 先 票 据, 以 及 相 当 于 2.64 亿 股 普 通 股 的 2.64 亿 张 认 股 证 该 发 行 募 集 了 4 亿 美 元 维 达 国 际 控 股 有 限 公 司 (Vinda International Holdings Limited) 代 表 维 达 国 际 控 股 有 限 公 司, 一 家 中 国 领 先 的 卫 生 纸 产 品 生 产 商, 在 香 港 联 合 交 易 所 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 11.1 亿 港 元 南 京 光 伏 科 技 有 限 公 司 (China Sunergy Co. Limited) 代 表 南 京 光 伏 科 技 有 限 公 司, 一 家 位 于 中 国 南 京 的 太 阳 能 电 池 生 产 商, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 集 了 1 亿 美 元 此 外, 还 发 行 了 总 额 达 5450 万 美 元 票 面 利 率 为 4.75% 于 2013 年 到 期 的 可 转 换 优 先 票 据 7
天 合 光 能 有 限 公 司 (Trina Solar Limited) 代 表 天 合 光 能 有 限 公 司, 在 纽 约 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 并 三 次 增 发 四 次 发 行 分 别 募 得 资 金 1.07 亿 美 元 2.43 亿 美 元 1.49 亿 美 元 和 1.84 亿 美 元 此 外, 还 发 行 了 总 额 1.38 亿 美 元 票 面 利 率 为 4% 于 2013 年 到 期 的 可 转 换 优 先 票 据 阿 特 斯 (Canadian Solar Inc.) 代 表 阿 特 斯, 一 家 在 中 国 生 产 太 阳 能 光 伏 产 品 的 太 阳 能 公 司, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 首 次 公 开 发 行 并 两 次 增 发, 三 次 发 行 分 别 募 得 资 金 1.15 亿 美 元 1.19 亿 美 元 及 1.09 亿 美 元 此 外, 代 表 加 拿 大 太 阳 能 有 限 公 司 根 据 144A 规 则 发 行 票 面 利 率 为 6.0%, 于 2017 年 到 期 的 可 转 换 优 先 票 据 如 家 酒 店 管 理 有 限 公 司 (Home Inns & Hotels Management Inc.) 代 表 如 家 酒 店 管 理 有 限 公 司, 一 家 中 国 大 型 经 济 型 连 锁 酒 店, 在 纳 斯 达 克 全 球 市 场 首 次 公 开 发 行 并 增 发 两 次 发 行 分 别 募 得 资 金 1.25 亿 美 元 及 1.2 亿 美 元 新 东 方 教 育 科 技 集 团 (New Oriental Education & Technology Group Inc.) 代 表 新 东 方 教 育 科 技 集 团, 中 国 领 先 的 教 育 服 务 提 供 商, 在 纽 约 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 并 增 发 两 次 发 行 分 别 募 得 资 金 1.29 亿 美 元 及 2.9 亿 美 元 尚 德 太 阳 能 电 力 控 股 有 限 公 司 (Suntech Power Holdings Co., Ltd.) 代 表 尚 德 太 阳 能 电 力 控 股 有 限 公 司, 一 家 国 内 领 先 的 太 阳 能 公 司, 在 纽 约 证 券 交 易 所 发 行 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 4.55 亿 美 元 中 星 微 电 子 有 限 公 司 (Vimicro International Corporation) 代 表 中 星 微 电 子 有 限 公 司, 在 纳 斯 达 克 国 内 市 场 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 8700 万 美 元 中 国 医 疗 科 技 公 司 (China Medical Technologies, Inc.) 代 表 中 国 医 疗 科 技 公 司, 一 家 在 中 国 领 先 的 医 疗 器 械 制 造 商, 在 纳 斯 达 克 国 内 市 场 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 9600 万 美 元 百 度 网 有 限 公 司 (Baidu.com Inc.) 代 表 百 度 网 有 限 公 司, 中 国 领 先 的 互 联 网 搜 索 引 擎 公 司, 在 纳 斯 达 克 国 内 市 场 进 行 其 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 1.24 亿 美 元 德 信 无 线 通 信 技 术 有 限 公 司 (China Techfaith Wireless Communication Technology Ltd.) 代 表 德 信 无 线 通 信 技 术 有 限 公 司, 中 国 最 大 的 独 立 移 动 电 话 设 计 商, 在 纳 斯 达 克 国 内 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 1.42 亿 美 元 第 九 城 市 有 限 公 司 (The9 Limited) 代 表 第 九 城 市 有 限 公 司, 一 家 中 国 网 络 游 戏 经 营 商, 在 纳 斯 达 克 国 内 市 场 进 行 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 1.19 亿 美 元 携 程 旅 行 网 国 际 有 限 公 司 (Ctrip.com International Ltd.) 代 表 携 程 网 国 际 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 旅 行 综 合 服 务 商, 在 纳 斯 达 克 市 场 首 次 公 开 发 行 并 上 市 该 发 行 募 得 资 金 8,500 万 美 元 8
代 表 性 案 例 - 并 购 / 私 募 股 本 天 合 光 能 有 限 公 司 (Trina Solar Limited) 代 表 纽 交 所 上 市 公 司 天 合 光 能 有 限 公 司 特 别 委 员 会 就 该 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 高 纪 凡 先 生 牵 头 的 联 合 体 在 私 有 化 交 易 中 对 该 公 司 的 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 美 图 (Meitu) 代 表 美 图 ( 一 家 中 国 领 先 的 照 片 与 影 像 处 理 综 合 平 台 开 放 商 ) 完 成 其 与 光 速 安 振 创 业 投 资 基 金 对 脸 萌 ( 一 家 移 动 照 片 和 社 交 应 用 程 序 开 发 商 ) 的 B 轮 优 先 股 投 资 Garena Interactive Holding Limited 代 表 Garena Interactive Holding Limited( 大 东 南 亚 地 区 规 模 最 大 的 互 联 网 和 移 动 平 台 公 司 ) 处 理 其 大 约 筹 集 1.7 亿 美 元 的 D 系 列 筹 资 中 冠 农 业 集 团 (Agria Corporation) 代 表 纽 交 所 上 市 公 司 中 冠 农 业 集 团 董 事 会 专 门 委 员 会 处 理 由 该 公 司 董 事 长 赖 广 霖 先 生 牵 头 的 买 方 集 团 进 行 的 拟 议 收 购 搜 狐 网 (Sohu.com Inc.) 代 表 纳 斯 达 克 上 市 公 司 搜 狐 网 特 别 委 员 会 处 理 其 对 搜 狐 网 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 张 朝 阳 博 士 投 资 提 议 的 评 估 乡 村 基 ( 重 庆 ) 投 资 有 限 公 司 (Country Style Cooking Restaurant Chain Co., Ltd) 代 表 纽 交 所 上 市 公 司 乡 村 基 ( 重 庆 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 就 包 括 该 公 司 共 同 创 始 人 李 红 女 士 和 张 兴 强 先 生 在 内 的 买 方 集 团 对 该 公 司 进 行 的 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 艺 龙 旅 行 网 (elong, Inc.) 代 表 纳 斯 达 克 上 市 的 艺 龙 旅 行 网 专 门 委 员 会 处 理 某 联 合 体 收 购 艺 龙 的 事 宜, 该 联 合 体 包 括 腾 讯 控 股 有 限 公 司 关 联 方 携 程 旅 行 网 和 艺 龙 某 些 其 他 现 有 股 东 兰 亭 集 势 (LightInTheBox) 代 表 若 干 股, 将 兰 亭 集 势 (NYSE:LITB), 一 家 跨 境 电 子 商 务 公 司 的 约 25.66% 的 股 权 以 约 7,730 万 美 元 总 价 出 售 给 上 交 所 上 市 公 司 奥 康 国 际 学 大 教 育 (Xueda Education) 向 纳 斯 达 克 上 市 公 司 学 大 教 育 集 团 的 创 始 人 ( 包 括 金 鑫 先 生 李 如 彬 先 生 和 姚 劲 波 先 生 ) 就 学 大 与 厦 门 银 润 投 资 股 份 有 限 公 司 的 拟 议 合 并 提 供 法 律 咨 询 服 务 中 星 微 电 子 有 限 公 司 (Vimicro International Corp) 代 表 纳 斯 达 克 上 市 公 司 中 星 微 特 别 委 员 会 就 其 对 中 星 微 联 席 首 席 执 行 官 邓 中 翰 和 金 兆 玮 提 出 的 收 购 提 议 进 行 的 评 估 提 供 法 律 咨 询 服 务 航 美 传 媒 集 团 (AirMedia Group) 代 表 纳 斯 达 克 上 市 公 司 航 美 传 媒 特 别 委 员 会 就 其 对 航 美 传 媒 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 郭 曼 及 管 理 层 一 些 其 他 成 员 提 出 的 收 购 提 议 进 行 的 评 估 提 供 法 律 咨 询 服 务 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo360 Technology Co. Ltd.) 代 表 由 中 信 国 安 Golden Brick Silk Road Capital 红 杉 资 本 中 国 泰 康 人 寿 保 险 平 安 保 险 阳 光 保 险 New China Capital 华 泰 瑞 联 华 盛 资 本 及 其 附 属 机 构 组 成 的 联 合 体 就 以 93 亿 美 元 收 购 纽 交 所 上 市 公 司 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 提 供 法 律 咨 询 服 务 博 纳 影 业 集 团 (Bona Film Group) 代 表 投 资 人 联 合 体 ( 包 括 红 杉 复 星 赛 富 阿 里 巴 巴 影 业 集 团 有 限 公 司 和 腾 讯 的 关 联 方 ) 就 其 收 购 纳 斯 达 克 上 市 公 司 博 纳 影 业 提 供 法 律 咨 询 服 务, 博 纳 影 业 估 计 企 业 价 值 约 10 亿 美 元 创 梦 天 地 (idreamsky) 代 表 投 资 人 联 合 体 ( 包 括 V Capital 普 思 资 本 君 联 资 本 We Capital Star VC 或 其 关 联 实 体 等 ) 就 其 收 购 纳 斯 达 克 上 市 公 司 创 梦 天 地 科 技 有 限 公 司 提 供 法 律 咨 询 服 务 9
代 表 性 案 例 - 并 购 / 私 募 股 本 中 国 手 游 娱 乐 集 团 有 限 公 司 (China Mobile Games and Entertainment) 代 表 纳 斯 达 克 上 市 公 司 中 国 手 游 就 其 从 东 方 鸿 泰 ( 北 京 ) 投 资 管 理 公 司, 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 及 北 京 海 桐 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 的 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 中 星 微 电 子 有 限 公 司 (Vimicro International Corporation) 代 表 中 星 微 电 子 有 限 公 司 ( 一 家 中 国 领 先 视 频 监 控 技 术 与 解 决 方 案 供 应 商 ) 就 其 向 综 艺 集 团 所 有 的 英 属 维 京 群 岛 公 司 Alpha Spring Limited 定 向 增 发 价 值 约 5,000 万 美 元 股 份 事 宜 提 供 法 律 咨 询 服 务 赶 集 网 (Ganji.com) 代 表 赶 集 网 及 其 某 些 股 东 就 将 赶 集 网 约 43% 的 股 权 出 售 给 纽 交 所 上 市 企 业 58 同 城 提 供 法 律 咨 询 服 务,58 同 城 将 以 现 金 加 股 票 ( 价 值 超 过 16 亿 美 元 ) 的 方 式 完 成 该 交 易 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代 表 中 国 领 先 互 联 网 企 业 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (NYSE:QIHU) 处 理 其 与 中 国 领 先 智 能 手 机 公 司 香 港 上 市 企 业 酷 派 集 团 有 限 公 司 (HKSE: 2369) 建 立 战 略 合 作 关 系, 其 中 360 向 酷 派 全 资 子 公 司 Coolpad Ecommerce Inc. 投 资 4.0905 亿 美 元 取 得 45% 的 股 权 赶 集 网 (Ganji.com) 代 表 赶 集 网, 一 家 中 国 领 先 的 分 类 信 息 门 户 网 站, 进 行 E 系 列 优 先 股 私 募 融 资 融 资 提 供 方 包 括 凯 雷 集 团 (The Carlyle Group), 融 资 金 额 8,000 万 美 金, 和 老 虎 全 球 基 金 (Tiger Global Fund), 融 资 金 额 1 亿 美 金 澜 起 科 技 (Montage Technology ) 代 表 上 海 浦 东 科 技 投 资 有 限 公 司, 一 家 直 属 于 上 海 市 浦 东 新 区 政 府 的 国 有 投 资 公 司, 以 6.93 亿 美 元 收 购 在 纳 斯 达 克 上 市 的 澜 起 科 技 集 团 有 限 公 司, 一 家 全 球 的 模 拟 与 混 合 信 号 芯 片 供 应 商, 目 前 专 注 于 为 家 庭 娱 乐 和 云 计 算 市 场 提 供 以 芯 片 为 基 础 的 全 方 位 解 决 方 案 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) 代 表 奇 虎 360 科 技 有 限 公 司 (NYSE:QIHU), 中 国 最 大 的 互 联 网 公 司 之 一, 收 购 中 国 个 人 电 脑 和 移 动 互 联 方 面 的 领 先 精 准 广 告 平 台 MediaV( 聚 胜 万 合 ) 的 控 制 性 股 权 巨 人 网 络 集 团 有 限 公 司 (Giant Interactive) 为 鼎 晖 投 资 作 为 由 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 巨 人 网 络 集 团 有 限 公 司 董 事 长 史 玉 柱 先 生, 霸 菱 亚 洲 投 资 基 金 和 弘 毅 资 本 组 成 的 买 方 集 团 中 的 一 员, 就 该 买 方 集 团 提 出 的 30 亿 美 元 收 购 巨 人 网 络 的 交 易 提 供 法 律 咨 询 服 务 本 交 易 被 China Business Law Journal 评 为 2014 年 年 度 最 佳 私 募 交 易 以 及 被 国 际 金 融 法 律 评 论 评 为 2015 年 年 度 最 佳 私 募 交 易 软 通 动 力 信 息 技 术 ( 集 团 ) 有 限 公 司 (isoftstone) 为 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 软 通 动 力 的 特 别 委 员 会 就 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 和 软 通 动 力 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 的 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 唯 品 会 控 股 有 限 公 司 (Vipshop Holdings Limited) 代 表 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 的 唯 品 会 控 股 有 限 公 司, 以 1.325 亿 美 元 收 购 乐 蜂 网 有 限 公 司 75% 的 股 权, 唯 品 会 是 中 国 领 先 的 品 牌 商 品 在 线 折 扣 零 售 商, 乐 蜂 网 是 一 家 化 妆 品 和 时 尚 产 品 在 线 零 售 商 ; 还 代 表 唯 品 会 以 5,580 万 美 元 收 购 Ovation Entertainment Limited( 一 家 中 国 化 妆 品 生 产 商 )23% 的 股 权 高 德 软 件 (AutoNavi) 为 纳 斯 达 克 上 市 公 司 高 德 软 件 特 别 委 员 会 就 阿 里 巴 巴 集 团 控 股 有 限 公 司 的 15 亿 美 元 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 7 天 连 锁 酒 店 集 团 (7 Days Group Holdings Limited) 在 收 购 7 天 连 锁 酒 店 集 团 的 6.88 亿 美 元 私 有 化 交 易 中, 为 由 创 始 人 和 凯 雷 集 团 红 杉 资 本 及 英 联 组 成 的 买 方 集 团 提 供 法 律 咨 询 服 务 10
代 表 性 案 例 - 并 购 / 私 募 股 本 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 (Focus Media Holding Limited) 代 表 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 董 事 会 的 独 立 委 员 会, 在 由 方 源 资 本 关 联 方 凯 雷 集 团 中 信 资 本 鼎 晖 投 资 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 以 及 分 众 董 事 会 主 席 兼 首 席 执 行 官 江 南 春 与 其 关 联 方 提 议 的 37 亿 美 元 潜 在 私 有 化 交 易 中 提 供 法 律 咨 询 服 务 中 国 法 律 与 实 践 将 该 交 易 评 为 2013 年 度 最 佳 私 募 交 易, 国 际 金 融 法 律 评 论 亦 将 该 交 易 评 为 2014 年 度 最 佳 私 募 交 易, 美 国 律 师 亦 把 交 易 评 为 2014 年 度 最 佳 全 球 并 购 交 易 : 中 国 私 募 股 权 土 豆 网 (Tudou Holdings Limited) 担 任 纳 斯 达 克 上 市 公 司 土 豆 网 的 法 律 顾 问, 与 纽 交 所 上 市 公 司 优 酷 网 以 换 股 的 方 式 合 并, 使 中 国 蓬 勃 发 展 的 在 线 视 频 市 场 中 两 家 顶 尖 的 视 频 公 司 强 势 联 手 该 项 交 易 被 China Law & Practice 评 为 2012 年 年 度 最 佳 并 购 交 易 以 及 被 商 法 月 刊 评 为 2012 年 度 最 佳 并 购 交 易 ( 境 内 和 国 内 ) UT 斯 达 康 控 股 (UT Starcom Holdings) 向 其 特 别 委 员 会 就 Shah Capital 提 出 的 私 有 化 建 议 提 供 法 律 咨 询 服 务 WSP 控 股 有 限 公 司 (WSP Holdings Limited) 向 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 WSP Holdings 被 H.D.S. 投 资 和 WSP 的 创 办 人 已 终 止 的 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 中 国 诺 康 医 药 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical) 向 创 始 人 就 其 对 在 纳 斯 达 克 上 市 的 中 国 诺 康 的 私 有 化 收 购 要 约 提 供 法 律 咨 询 服 务 尚 华 医 药 (ShangPharma) 向 董 事 会 特 别 委 员 会 的 财 务 顾 问 摩 根 大 通 就 尚 华 医 药 董 事 长 和 德 州 太 平 洋 集 团 的 潜 在 私 有 化 收 购 提 供 法 律 咨 询 服 务 在 加 入 凯 易 律 师 事 务 所 之 前, 张 律 师 曾 领 导 处 理 的 交 易 包 括 : 拉 手 网 (Lashou.com) 代 表 拉 手 网, 中 国 一 家 领 先 的 团 购 网 站, 进 行 1.1 亿 美 元 的 C 系 列 融 资 MI 能 源 控 股 有 限 公 司 (MIE Holdings Corporation) 代 表 MI 能 源 控 股 有 限 公 司, 一 家 在 国 内 经 营 并 于 香 港 上 市 的 领 先 独 立 上 游 石 油 公 司, 从 美 国 上 市 公 司 BMB Munai, Inc. 收 购 Emir Oil, LLC, 一 家 位 于 哈 萨 克 斯 坦 的 石 油 及 天 然 气 公 司 派 普 数 码 科 技 有 限 公 司 (Funtalk China Holdings Limited) 代 表 派 普 数 码 科 技 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 中 国 无 线 通 信 设 备 配 件 和 内 容 的 零 售 商 和 批 发 商, 通 过 出 售 其 大 约 4.43 亿 美 元 的 普 通 股, 即 35.9% 股 权, 将 丰 泽 集 团 有 限 公 司 私 有 化 泛 华 保 险 服 务 集 团 (CNinsure Inc.) 代 表 泛 华 保 险 服 务 集 团, 一 家 于 美 国 上 市 的 在 国 内 经 营 的 领 先 独 立 保 险 中 介 服 务 公 司, 向 Warburg Pincus LLC 出 售 其 在 北 京 泛 华 大 童 投 资 管 理 有 限 公 司 的 55% 股 权 好 耶 网 络 传 媒 (Allyes Online Media Holdings Ltd) 代 表 好 耶 网 络 传 媒, 以 1.24 亿 美 元 向 银 湖 出 售 分 众 传 媒 ( 国 内 一 家 领 先 的 数 字 媒 体 集 团 ) 所 持 有 的 多 数 股 份 Linkage Technologies International Holdings Limited 代 表 Linkage Technologies International Holdings Limited, 一 家 国 内 领 先 的 为 通 信 行 业 提 供 软 件 解 决 方 案 及 IT 服 务 的 提 供 商, 与 AsiaInfo Holdings 进 行 业 务 合 并, 交 易 金 额 为 16 亿 美 元 麦 顿 投 资 (Milestone Capital) 代 表 麦 顿 投 资, 以 264 亿 港 元 将 其 在 GCL Solar Technology Holdings Limited 的 股 份 出 售 给 GCL-Poly Energy Holdings Limited ReneSola Ltd 代 表 ReneSola Ltd 对 珈 伟 太 阳 能 (Dynamic Green Energy), 一 家 在 中 国 经 营 的 太 阳 能 公 司, 进 行 拟 议 收 购 11
代 表 性 案 例 - 并 购 / 私 募 股 本 SearchMedia International Limited 代 表 SearchMedia International Limited, 一 家 国 内 领 先 的 全 国 范 围 多 平 台 媒 体 公 司, 将 公 司 出 售 给 Ideation Acquisition Corp. 如 家 酒 店 管 理 有 限 公 司 (Home Inns & Hotels Management Inc.) 代 表 如 家 酒 店 管 理 有 限 公 司, 一 家 中 国 大 型 经 济 型 连 锁 酒 店, 出 售 5 千 万 美 元 股 权 携 程 旅 行 网 国 际 有 限 公 司 乐 语 中 国 控 股 有 限 公 司 (Funtalk China Holdings Limited) 代 表 乐 语 中 国 控 股 有 限 公 司 ( 前 称 为 派 普 中 国 控 股 有 限 公 司 ), 中 国 一 家 领 先 的 流 动 通 信 装 置 及 配 件 零 售 及 分 销 商, 以 3.78 亿 美 元 与 联 投 基 金 (Middle Kingdom Alliance Corp.) 进 行 合 并 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 ( Focus Media Holding Limited) 代 表 分 众 传 媒 的 财 务 顾 问 瑞 士 信 贷 在 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 以 13.7 亿 美 元 拟 出 售 其 户 外 数 码 宣 传 网 络 资 产 予 新 浪 公 司 (SINA Corporation) 同 济 堂 药 业 有 限 公 司 (Tongjitang Chinese Medicines Company) 在 依 据 开 曼 群 岛 重 组 安 排 计 划 而 进 行 拟 议 13e-3 私 有 化 交 易 中, 代 表 国 内 领 先 的 中 药 商 同 济 堂 药 业 有 限 公 司 及 其 董 事 会 特 别 委 员 会 ( 投 标 团 其 后 撤 销 叫 价 ) 大 唐 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 向 真 兴 集 团 有 限 公 司 (Datang International (Hong Kong) Limited) 代 表 大 唐 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 向 真 兴 集 团 有 限 公 司 收 购 真 兴 电 力 有 限 公 司 90% 股 权, 以 控 制 青 海 - 爱 依 斯 电 力 有 限 公 司, 并 运 营 青 海 直 岗 拉 卡 水 电 站 的 水 力 发 电 机 组 中 国 环 境 基 金 (China Environment Fund) 在 中 盛 光 电 集 团 私 募 配 售 其 A 系 列 可 赎 回 可 转 换 优 先 股 的 交 易 中, 代 表 中 国 环 境 基 金 中 盛 光 电 集 团 是 一 家 位 于 南 京 的 太 阳 能 产 品 生 产 商 上 海 玺 诚 文 化 传 播 有 限 公 司 (CGEN Digital Media Company Limited) 代 表 上 海 玺 诚 文 化 传 播 有 限 公 司 及 其 股 东, 将 100% 股 权 出 售 予 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 在 是 次 收 购 交 易 中, 分 众 传 媒 先 预 付 现 金 1.684 亿 美 元, 另 按 基 于 财 务 表 现 额 外 对 价 条 款 再 额 外 支 付 最 多 1.816 亿 美 元 的 分 众 传 媒 股 票 和 现 金 上 海 玺 诚 文 化 传 播 有 限 公 司 是 国 内 一 家 领 先 的 卖 场 电 视 广 告 网 络 运 营 商, 而 分 众 传 媒 控 股 有 限 公 司 是 国 内 最 大 的 数 码 传 媒 公 司 第 九 城 市 (The9 Limited) 代 表 第 九 城 市, 一 家 领 先 的 中 国 网 上 游 戏 经 营 商, 在 美 国 艺 电 对 其 进 行 总 额 达 1.67 亿 美 元 的 股 权 投 资 提 供 法 律 咨 询 依 诺 士 科 技 有 限 公 司 (Enorbus Technologies Limited) 在 依 诺 士 科 技 有 限 公 司, 中 国 一 家 领 先 的 无 线 娱 乐 服 务 供 应 商, 同 时 是 凯 雷 集 团 的 投 资 组 合 公 司, 被 廸 士 尼 独 资 经 营 的 TSDC China 收 购 时, 代 表 依 诺 士 科 技 有 限 公 司 的 股 东 凯 雷 集 团 (The Carlyle Group) 代 表 凯 雷 集 团, 进 行 其 对 一 家 国 内 领 先 的 大 直 径 无 缝 管 私 营 生 产 商 扬 州 承 德 钢 管 有 限 公 司 的 49% 股 权 投 资 凯 雷 集 团 (The Carlyle Group) 代 表 凯 雷 集 团, 进 行 其 对 中 国 的 一 家 大 型 化 学 混 合 物 生 产 商 重 庆 国 际 复 合 材 料 有 限 公 司 的 投 资, 价 值 达 6500 万 美 元 凯 雷 集 团 (The Carlyle Group) 正 代 表 凯 雷 集 团, 进 行 其 对 徐 工 工 程 机 械 集 团 的 50% 股 权 拟 议 投 资 投 资 总 额 达 2.3 亿 美 元 该 收 购 交 易 被 亚 洲 投 资 人 杂 志 命 名 为 2005 年 最 佳 私 人 股 本 交 易, 并 被 亚 洲 并 购 提 名 为 2005 年 年 度 并 购 交 易 的 第 二 名 诺 亚 舟 科 技 控 股 有 限 公 司 (Noah Technology Holdings Ltd) 代 表 诺 亚 舟 科 技 控 股 有 限 公 司 出 售 现 有 股 东 的 普 通 股 及 优 先 股, 并 发 行 总 额 达 750 万 美 元 的 认 股 证 予 雷 曼 兄 弟 12
代 表 性 案 例 - 并 购 / 私 募 股 本 渣 打 私 募 股 权 投 资 有 限 公 司 (Standard Chartered Private Equity Limited) 代 表 渣 打 私 募 股 权 投 资 有 限 公 司 参 与 对 数 家 中 国 公 司 的 上 市 前 投 资, 其 中 包 括 制 造 业 和 房 地 产 开 发 业 的 公 司 星 展 银 行 和 亚 洲 基 建 基 金 (DBS & Asian Infrastructure Fund) 为 星 展 银 行 和 亚 洲 基 建 基 金 对 惠 生 工 程 有 限 公 司, 一 家 领 先 的 中 国 工 程 保 安 公 司, 进 行 2 千 万 美 元 的 少 数 股 份 投 资 13