自 有 资 本 率 38.9 37.6 39.2 39.7 40.6 43.9 安 全 性 负 债 率 157.1 166.3 155.2 151.8 146.2 127.6 借 款 依 存 度 26.8 26.7 27.5 28.1 27.5 28.6 劳 动 装 备 率 71 77 86 90

汽 车 配 件 产 业 1. 产 业 概 况 汽 车 产 业 现 状 (2009 年 ) 分 类 汽 车 产 业 成 品 车 汽 车 配 件 发 动 机 配 件 车 身 配 件 其 它 配 件 企 业 数 ( 家 ) 3,037 35 3,002 591 626 1,785 雇 员 ( 人 ) 259,435 93,674 165,761 29,771 38,048 97,942 产 值 ( 十 亿 韩 元 ) 118,296 64,950 53,346 7,876 11,342 34,128 出 货 额 ( 十 亿 韩 元 ) 117,807 64,704 53,103 7,832 11,298 33,973 附 加 值 额 ( 十 亿 韩 元 ) 37,672 21,077 16,595 2,801 3,718 10,075 出 口 额 ( 百 万 美 元 ) 37,121 25,411 11,710 - - - 进 口 额 ( 百 万 美 元 ) 5,868 2,489 3,378 - - - 贸 易 收 支 ( 百 万 美 元 ) 31,253 22,921 8,331 - - - 海 外 直 接 投 资 ( 百 万 美 元 ) 813 457 356 30 82 243 外 商 投 资 ( 百 万 美 元 ) 505 417 88 - - - 设 备 投 资 ( 十 亿 韩 元 ) 3,110 1,889 1,220 - - - 资 料 来 源 : 统 计 厅 KOTIS 知 识 经 济 部 产 业 银 行 进 出 口 银 行 注 : 企 业 数 雇 员 数 出 货 额 产 值 为 2008 年 的 数 据 汽 车 配 件 产 业 经 营 成 果 单 位 : %, 百 万 韩 元 分 类 2003 2004 2005 2006 2007 2008 销 售 额 增 长 率 13.4 18.0 19.0 10.6 9.7 4.2 增 长 性 总 资 产 增 长 率 11.7 14.2 16.2 11.6 8.1 15.6 自 有 资 本 增 长 率 20.2 17.5 18.2 11.0 13.4 25.1 企 业 纯 利 润 率 9.1 8.4 8.6 7.3 7.6 6.2 收 益 性 资 本 净 利 率 57.9 55.1 64.3 52.2 62.3 48.2 营 业 收 入 对 销 售 额 比 率 5.9 5.4 4.8 4.8 4.6 4.3 1

自 有 资 本 率 38.9 37.6 39.2 39.7 40.6 43.9 安 全 性 负 债 率 157.1 166.3 155.2 151.8 146.2 127.6 借 款 依 存 度 26.8 26.7 27.5 28.1 27.5 28.6 劳 动 装 备 率 71 77 86 90 95 99 生 产 率 员 工 人 均 附 加 值 60 62 64 68 67 68 增 值 率 26.4 25.3 22.7 23.3 22.1 22.1 资 料 来 源 : 韩 国 银 行 汽 车 配 件 各 类 产 品 的 现 状 各 类 产 品 单 位 : 家 ( 企 业 ), 十 亿 韩 元 2006 2007 2008 企 业 数 产 值 出 货 额 企 业 数 产 值 出 货 额 企 业 数 产 值 出 货 额 发 动 机 配 件 839 6,084 6,052 655 6,863 6,839 614 7,805 7,763 车 身 配 件 702 10,438 10,431 592 10,498 10,497 562 10,959 10,939 减 震 器 及 零 配 件 150 1,301 1,301 110 1,427 1,427 107 1,329 1,325 制 动 装 置 及 零 配 件 336 3,495 3,482 245 3,632 3,625 234 3,802 3,803 传 动 装 置 及 零 配 件 502 7,587 7,558 446 8,760 8,735 408 7,993 7,954 转 向 装 置 及 零 配 件 263 2,518 2,510 217 2,489 2,488 190 2,540 2,538 车 轮 及 配 件 84 1,182 1,178 71 1,113 1,102 58 1,087 1,072 散 热 器 及 配 件 53 434 436 39 372 373 32 370 371 排 气 装 置 及 配 件 165 2,047 2,031 123 2,041 2,024 122 2,059 2,054 安 全 带 及 配 件 47 357 356 40 374 371 36 435 435 气 囊 及 配 件 38 544 544 28 706 709 25 755 751 油 箱 58 634 633 38 404 403 34 315 315 汽 车 供 暖 装 置 17 103 103 16 188 186 17 140 140 其 它 汽 车 配 件 675 6,893 6,871 520 6,998 6,977 463 7,743 7,733 线 束 n/a n/a n/a 89 1,866 1,858 78 1,764 1,759 电 气 装 置 配 件 n/a n/a n/a 32 1,050 1,048 31 523 524 资 料 来 源 : 统 计 厅 注 : 2005 和 2006 年 为 5 人 以 上 企 业 2007 年 为 10 人 以 上 企 业 标 准 2

韩 国 成 品 车 生 产 企 业 的 现 状 (2009 年 ) 现 代 起 亚 GM 大 宇 双 龙 雷 诺 三 星 成 立 年 度 1967.12 1944.12 2002.8 1954.1 2000.9 工 厂 所 在 地 蔚 山 全 州 牙 山 光 明 华 城 光 州 群 山 昌 原 富 平 平 泽 昌 原 员 工 数 ( 人 ) 55,984 32,616 16,922 4,763 7,539 车 型 销 售 额 ( 十 亿 韩 元 ) 当 年 纯 利 ( 十 亿 韩 元 ) 轿 车 SUV( 越 野 车 ) CDV 公 交 车 卡 车 特 装 车 轿 车 SUV CDV 公 交 车 卡 车 特 装 车 轿 车 CDV 公 交 车 卡 车 轿 车 SUV 釜 山 轿 车 31,859 18,416 9,533 1,067 3,656 2,962 1,450-344 -346 80 产 量 ( 千 台 ) 1,607 1,137 532 35 190 内 需 ( 千 台 ) 703 413 115 22 134 出 口 ( 千 台 ) 911 736 429 13 56 中 国 印 度 土 耳 中 国 斯 洛 伐 克 海 外 工 厂 其 美 国 捷 克 美 国 注 : 产 量 内 需 出 口 为 2007 年 的 数 据 资 料 来 源 : 各 企 业 营 业 报 告 审 计 报 告 汽 车 工 业 协 会 - - - 2. 韩 国 汽 车 产 业 的 地 位 与 现 状 成 品 车 产 业 的 地 位 与 现 状 汽 车 产 业 是 主 导 国 家 经 济 的 核 心 主 力 制 造 业 2008 年, 汽 车 产 业 占 总 制 造 业 生 产 的 10.5% 出 口 的 10.2% 雇 员 人 数 的 10.6% 汽 车 产 业 的 地 位 (2008 年 ) 产 值 ( 十 亿 韩 元 ) 附 加 值 ( 十 亿 韩 元 ) 雇 员 ( 千 人 ) 出 口 ( 百 万 美 元 ) 贸 易 收 支 ( 百 万 美 元 ) 设 备 投 资 ( 十 亿 韩 元 ) 汽 车 产 业 118,296 37,672 259 37,122 3,045 31,253 占 制 造 业 比 重 10.5 10.3 10.6 10.2 6.9 注 : 1) 出 口 贸 易 收 支 设 备 投 资 为 2009 年 的 数 据 2) 包 括 汽 车 配 件 在 内 资 料 来 源 : 产 业 研 究 院 的 ISTANS 主 要 产 业 动 向 指 标 3

韩 国 汽 车 产 业 经 历 了 二 十 世 纪 七 十 年 代 的 组 装 生 产 和 国 产 化 八 十 年 代 的 量 产 与 出 口 九 十 年 代 的 独 立 模 式 开 发 等 不 同 时 代 的 发 展 阶 段, 目 前 逐 步 进 入 成 熟 期 的 初 级 阶 段. 从 韩 国 在 世 界 汽 车 产 业 上 的 地 位 来 看,2009 年 生 产 占 有 率 为 5.7%, 位 居 世 界 第 五 位 ; 内 需 规 模 达 139 万 台, 在 世 界 上 排 名 第 十 二 ; 汽 车 出 口 达 214 万 台, 居 世 界 第 四 位 韩 国 汽 车 产 业 的 发 展 阶 段 资 料 来 源 :KIET 世 界 五 大 汽 车 生 产 国 排 名 单 位 : 千 台, % 2007 2008 2009 国 家 产 量 比 重 国 家 产 量 比 重 国 家 产 量 比 重 1 日 本 11,596 15.9 日 本 11,563 16.3 中 国 13,790 22.5 2 美 国 10,751 14.7 中 国 9,299 13.1 日 本 7,934 12.9 3 中 国 8,882 12.2 美 国 8,671 12.3 美 国 5,696 9.3 4 德 国 6,196 8.5 德 国 6,041 8.5 德 国 5,206 8.5 5 韩 国 4,086 5.6 韩 国 3,826 5.4 韩 国 3,512 5.7 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 近 来, 韩 国 汽 车 在 国 际 市 场 的 形 象 得 到 大 幅 度 提 高, 脱 离 了 过 去 是 以 价 格 竞 争 为 主 的 模 式, 如 今 在 中 小 型 轿 车 和 小 型 SUV 领 域 具 备 领 先 于 世 界 的 质 量 竞 争 力. 全 球 金 融 危 机 使 整 个 世 界 汽 车 产 业 陷 入 危 机, 在 这 种 情 况 下, 韩 国 以 上 述 质 量 竞 争 力 为 基 础, 正 扩 大 其 在 美 国 和 中 国 等 主 要 汽 车 市 场 上 的 占 有 率 4

. 在 美 国 市 场 三 大 品 牌 业 绩 欠 佳 的 情 况 下, 韩 国 成 品 车 生 产 企 业 不 断 提 高 产 品 质 量 和 品 牌 形 象, 并 采 取 积 极 的 营 销 策 略, 最 终 取 得 了 世 界 市 场 占 有 率 提 升 至 7% 的 佳 绩 美 国 汽 车 市 场 占 有 率 的 变 化 单 位 : % 资 料 来 源 : Ward's 汽 车 产 业 的 供 需 结 构 2009 年 爆 发 的 全 球 金 融 危 机 导 致 经 济 萧 条, 世 界 汽 车 需 求 急 剧 下 降, 在 这 种 情 况 下, 韩 国 政 府 努 力 实 施 汽 车 内 需 援 助 政 策, 大 幅 度 扩 大 内 需 市 场, 同 时 出 口 逐 渐 减 少. 但, 由 于 相 对 于 竞 争 国, 韩 国 汽 车 产 量 的 减 幅 较 小, 所 以 在 整 个 世 界 汽 车 生 产 中 的 所 占 比 重 得 以 提 高 2002 年 内 需 达 到 顶 峰, 即 160 万 台, 此 后 呈 下 降 趋 势, 始 终 徘 徊 在 低 于 年 均 120 万 台 的 水 平 而 到 了 2009 年, 随 着 全 球 金 融 危 机 引 起 的 内 需 萧 条, 韩 国 政 府 决 定 采 取 旧 车 减 免 税 的 措 施, 从 而 大 幅 度 扩 大 了 内 需 市 场 韩 国 汽 车 产 业 的 供 需 现 状 单 位 : 千 台, 亿 美 元, % 分 类 2010 2009 2008 上 半 年 增 减 率 增 减 率 增 减 率 产 量 2,099 37.3 3,512-8.2 3,826-6.4 内 需 710 14.7 1,394 20.8 1,154-5.3 出 口 1,388 48.0 2,148-19.9 2,683-5.8 进 口 49 53.1 69-13.8 80 9.6 5

海 外 生 产 1,232 49.5 1,901 30.5 1,457 25.5 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 注 : 增 减 率 为 同 比. 2008 年 由 于 信 贷 紧 缩 和 经 济 疲 软 等 因 素 导 致 消 费 心 理 恶 化, 汽 车 需 求 逐 渐 呈 现 下 降 趋 势, 而 且 这 一 情 况 一 直 持 续 到 2009 年 第 一 季 度. 2009 年 第 二 季 度 以 后, 作 为 搞 活 内 需 的 一 项 政 策, 韩 国 政 府 决 定 实 施 旧 车 减 免 税 的 措 施, 从 而 内 需 开 始 快 速 增 加 韩 国 汽 车 产 业 的 供 需 动 向 单 位 : 千 台 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 2002 年 以 后, 内 需 萧 条 使 得 成 品 车 企 业 不 断 强 化 出 口 战 略, 改 善 在 海 外 市 场 上 的 质 量 形 象, 增 加 出 口 车 型 等, 据 此 汽 车 产 业 出 口 得 以 迅 速 增 长. 竞 争 企 业 主 攻 重 点 出 口 车 型 - 小 型 轿 车 领 域, 同 时 海 外 生 产 逐 渐 替 代 出 口 等, 在 这 对 外 竞 争 条 件 开 始 恶 化 的 情 况 下, 韩 国 通 过 积 极 抢 占 中 东 中 南 美 东 欧 等 新 兴 市 场, 和 增 加 出 口 车 型 等, 保 持 出 口 增 长 势 头. 2009 年, 韩 国 汽 车 配 件 产 业 的 各 地 区 出 口 比 例 依 次 为 北 美 28.3%( 美 国 23.5%) 中 东 19.5% 西 欧 14.1% 中 南 美 13.2%, 北 美 和 西 欧 所 占 比 重 降 低, 而 中 东 和 中 南 美 所 占 比 重 则 有 所 增 加 2002 年, 海 外 生 产 突 破 10 万 台 大 关, 增 势 显 著 ;2009 年 达 188 万 台, 逼 近 200 万 台. 2009 年, 以 中 国 印 度 捷 克 等 新 兴 市 场 为 中 心 产 量 增 加, 同 比 增 长 29.5% 6

. 全 球 中, 中 国 汽 车 市 场 呈 现 出 最 为 强 劲 的 增 长 势 头, 具 备 年 均 100 万 台 的 生 产 力, 配 件 的 当 地 调 配 率 也 高 达 85%, 它 把 重 点 放 在 改 造 韩 国 车 型, 开 发 中 国 式 车 型 等, 注 重 实 施 本 土 化 战 略. 2005 年 起 开 始 运 作 的 美 国 工 厂 具 备 年 均 60 万 台 的 生 产 力, 另 外 凭 借 逐 渐 扩 大 生 产 力 的 计 划, 向 当 地 调 配 汽 车 配 件 同 时, 设 立 技 术 研 究 所 和 设 计 研 究 所 等 机 构, 希 望 超 越 现 有 的 以 建 立 生 产 设 备 为 中 心 的 国 际 化 战 略, 进 入 更 加 深 入 的 形 态. 此 外, 预 备 把 印 度 视 为 小 型 轿 车 的 世 界 生 产 基 地 ; 把 土 耳 其 和 斯 洛 伐 克 等 国 家 视 为 进 军 欧 洲 市 场 的 堡 垒 ; 以 俄 罗 斯 和 巴 西 等 新 兴 市 场 为 中 心 扩 大 海 外 生 产 韩 国 汽 车 产 业 的 海 外 生 产 战 略 汽 车 配 件 产 业 的 现 状 汽 车 配 件 产 业 的 供 需 现 状 2008 年 汽 车 配 件 产 业 总 产 值 约 为 53 兆 韩 元, 占 制 造 业 4.8%; 附 加 价 值 约 为 16 兆 韩 元, 占 制 造 业 4.5% 汽 车 配 件 产 业 的 地 位 (2008 年 ) 产 值 ( 十 亿 韩 元 ) 附 加 值 ( 十 亿 韩 元 ) 雇 员 ( 千 人 ) 出 口 ( 百 万 美 元 ) 贸 易 收 支 ( 百 万 美 元 ) 设 备 投 资 ( 十 亿 韩 元 ) 汽 车 配 件 53,346 16,595 166 11,710 1,221 8,331 制 造 业 比 重 4.8 4.5 6.8 3.2 2.8 资 料 来 源 : 产 业 研 究 院 的 ISTANS 主 要 产 业 动 向 指 标 注 : 出 口 贸 易 收 支 设 备 投 资 为 2009 年 的 数 据 7

. 最 近, 随 着 成 品 车 组 装 企 业 的 发 展, 韩 国 汽 车 配 件 产 业 取 得 了 突 飞 猛 进 的 发 展 同 时, 在 全 球 金 融 危 机 导 致 汽 车 需 求 下 降 的 情 况 下, 相 对 于 竞 争 国, 韩 国 所 受 的 负 面 影 响 较 弱. 由 于 海 外 汽 车 组 装 企 业 扩 大 全 球 采 购 规 模, 对 韩 国 汽 车 配 件 的 需 求 日 益 增 加, 另 外 随 着 韩 国 组 装 企 业 产 量 和 海 外 投 资 的 扩 大, 交 货 量 持 续 增 加 近 来, 由 于 全 球 成 车 生 产 及 配 件 企 业 的 直 出 口 日 益 增 加, 以 及 韩 国 组 装 企 业 在 海 外 产 量 的 增 加, 韩 国 汽 车 配 件 的 出 口 直 线 上 升, 据 此 销 售 额 中 OEM 比 重 日 渐 减 少, 出 口 比 重 逐 渐 增 加. 2002 年 OEM 比 重 达 86.7%,2009 年 降 至 76.8%, 相 反 同 期 出 口 比 重 则 由 7.6% 增 至 18.6% 汽 车 配 件 产 业 的 各 年 度 销 售 额 销 售 业 绩 分 类 OEM A/S 出 口 合 计 单 位 : 亿 韩 元 增 减 率 (%) 2005 326,834 22,878 67,610 417,322 14.1 2006 360,004 23,400 76,704 460,108 10.3 2007 386,409 23,185 92,306 501,900 9.1 2008 368,486 22,109 105,271 495,866-1.2 2009 342,236 20,533 82,689 445,458-10.2 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 二 十 一 世 纪 中 期 以 来, 汽 车 配 件 出 口 增 势 迅 猛, 但 2009 年 因 受 全 球 金 融 危 机 的 冲 击, 国 际 汽 车 市 场 日 渐 萧 条. 2009 年 下 半 年 后, 汽 车 市 场 呈 现 快 速 恢 复 趋 势,2010 年 上 半 年 同 比 增 长 89.2% 8

汽 车 配 件 产 业 的 进 出 口 现 状 单 位 : 百 万 美 元 贸 易 收 支 出 口 进 口 资 料 来 源 : KOTIS 这 一 出 口 增 长 势 头 与 国 内 企 业 向 印 度 中 国 等 当 地 工 厂 出 口 散 件 组 装 (KD) 配 件 有 着 直 接 关 系, 但 针 对 海 外 企 业 代 工 生 产 (OEM) 的 出 口 配 件 有 大 幅 度 增 加, 这 说 明 汽 车 配 件 产 业 的 竞 争 力 得 到 了 加 强. 全 球 发 生 金 融 危 机 后, 欧 美 配 件 企 业 陷 入 经 营 困 境, 逐 渐 丧 失 竞 争 力, 为 取 代 这 些 企 业, 对 具 备 质 量 和 价 格 竞 争 力 的 韩 国 汽 车 配 件 企 业 的 需 求 与 日 剧 增, 同 时 提 高 了 出 口 的 恢 复 速 度 另 一 方 面, 韩 国 汽 车 配 件 产 业 的 主 要 出 口 产 品 有 车 身 及 其 配 件 变 速 器 离 合 器 零 配 件 等, 相 反 进 口 产 品 则 包 括 变 速 器 发 动 机 配 件 及 内 燃 机 泵 等. 变 速 器 方 面, 高 档 车 的 多 级 变 速 器 商 用 车 的 自 动 化 手 动 变 速 器 等 主 要 依 赖 进 口, 其 中 从 日 本 和 德 国 等 地 的 进 口 正 在 增 加. 最 近, 韩 国 环 保 型 汽 车 产 量 不 断 增 加 ;GDI 发 动 机 燃 料 泵 混 合 动 力 车 的 车 载 电 脑 ( 电 子 控 制 单 元,ECU) 等 出 口 正 在 扩 大 ; 韩 国 汽 车 配 件 企 业 中 国 当 地 生 产 引 发 的 返 销 (Buy-back) 情 况 越 来 越 多 9

汽 车 配 件 产 业 的 主 要 进 出 口 产 品 明 细 单 位 : 千 美 元, % HS 商 品 2009 比 重 2008 8708999000 其 它 零 配 件 与 维 修 用 品 8,842 78.1 10,795 8708290000 车 身 及 其 配 件 ( 安 全 带 除 外 ) 630 5.6 619 8708400000 变 速 箱 (Gear Box) 308 2.7 271 8708930000 离 合 器 与 零 配 件 159 1.4 174 出 口 8708940000 方 向 盘 操 纵 台 与 驱 动 箱 153 1.3 189 8512900000 照 明 或 信 号 机 械 零 配 件 144 1.3 144 8708700000 负 重 轮 及 零 配 件 133 1.2 227 8413304000 燃 油 泵 (Fuel Pump) 120 1.1 81 8511909000 内 燃 机 的 驱 动 或 点 火 电 器 配 件 99 0.9 140 8708920000 减 声 器 与 排 气 管 86 0.8 102 8708400000 变 速 箱 (Gear Box) 901 30.3 1,213 8708999000 其 它 零 配 件 与 维 修 用 品 766 25.8 939 8409992000 发 动 机 配 件 (Diesel) 321 10.8 410 8413304000 燃 油 泵 (Fuel Pump) 121 4.1 170 进 口 8708290000 车 身 及 其 零 配 件 ( 安 全 带 除 外 ) 120 4.0 143 8708940000 方 向 盘 操 纵 台 及 驱 动 箱 118 4.0 124 8708700000 负 重 轮 及 零 配 件 72 2.4 89 8431200000 叉 车 及 其 它 作 业 的 卡 车 配 件 56 1.9 95 870850 具 备 差 动 装 置 的 驱 动 轴 48 1.6 61 8512900000 照 明 或 信 号 机 械 零 配 件 45 1.5 48 资 料 来 源 :KOTIS 随 着 韩 国 成 品 车 海 外 生 产 的 增 加, 汽 车 配 件 企 业 在 海 外 的 合 作 或 单 独 运 营 的 情 况 日 益 频 繁. 据 此, 汽 车 配 件 企 业 大 举 进 军 海 外 市 场 国 际 化 进 程 加 深,2008 年 韩 国 110 家 汽 车 配 件 企 业 约 在 海 外 运 营 着 310 家 工 厂. 随 着 成 车 组 装 企 业 实 施 全 球 生 产 扩 大 战 略, 预 计 短 期 内 成 车 组 装 海 外 工 厂 所 需 要 的 汽 车 配 件 的 出 口 将 保 持 增 长 势 头, 直 至 配 件 调 配 实 现 本 土 化 10

. 从 长 期 来 看, 通 过 实 施 汽 车 配 件 的 本 土 化 战 略, 有 望 稳 定 配 件 供 给 和 普 及 返 销, 因 此 配 件 行 业 仍 然 能 建 立 全 球 采 购 体 系, 相 反 如 韩 国 不 扩 充 汽 车 生 产 基 础 设 施, 国 内 需 求 将 维 持 现 状 外 商 投 资 现 况 与 动 向 截 至 2008 年 末, 韩 国 汽 车 配 件 产 业 的 外 商 投 资 企 业 数 达 250 家. 外 商 投 资 企 业 主 要 供 应 具 有 较 高 技 术 实 力 的 核 心 配 件, 再 加 上 总 公 司 的 协 商 能 力 强, 营 业 利 润 率 超 过 产 业 平 均 值. 全 球 十 大 汽 车 配 件 企 业 中 大 多 数 正 在 向 韩 国 汽 车 配 件 产 业 进 行 着 投 资, 这 些 企 业 在 韩 国 各 管 理 着 多 家 子 公 司. 美 国 的 德 尔 福 (Delphi) 伟 世 通 (Visteon) JCI, 德 国 的 博 世 (Bosch) 西 门 子 (Siemens) ZF, 日 本 的 Yajaki 电 装 (Denso), 以 及 法 国 的 法 雷 奥 (Valeo) 等 跨 国 企 业 均 在 韩 投 资. 上 述 全 球 十 大 汽 车 配 件 企 业 经 营 的 外 资 企 业 中, 绝 大 多 数 外 商 投 资 股 份 超 过 50%, 唯 有 三 家 企 业 不 足 一 半 汽 车 配 件 企 业 各 年 度 外 商 投 资 现 状 单 位 : 家 ( 企 业 ), 百 万 美 元 分 类 1999 之 前 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 企 业 数 139 17 7 18 13 14 14 12 11 5 投 资 额 1,271 226 36 150 821 321 183 76 n/a. n/a. 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 掌 握 全 球 知 名 企 业 经 营 大 权 的 韩 国 配 件 企 业 多 数 具 备 较 强 的 技 术 实 力, 与 其 它 韩 国 企 业 相 比, 擅 于 同 成 车 组 装 企 业 斡 旋, 预 计 至 今 占 领 优 越 的 地 位, 管 理 配 件 企 业 的 原 有 交 易 关 系 将 出 现 相 当 大 的 变 化. 韩 国 成 品 车 组 装 企 业 被 外 国 企 业 并 购, 随 着 整 个 公 司 进 入 全 球 调 配 网 络, 其 旗 下 的 配 件 企 业 也 将 直 面 国 际 竞 争 超 大 型 先 进 汽 车 配 件 企 业 进 入 韩 国 市 场 的 目 的 在 于 将 韩 国 作 为 国 际 网 络 战 略 的 重 要 核 心 力 量. 为 充 分 应 用 上 述 战 略, 跨 国 汽 车 配 件 企 业 在 对 韩 企 进 行 投 资 时, 采 取 持 有 大 部 分 股 份 的 方 法. 虽 然 韩 国 周 边 有 着 日 本 和 中 国 等 主 要 汽 车 生 产 国, 但 从 韩 国 本 身 来 看, 具 备 市 场 规 模 生 产 环 境 等 非 常 重 要 的 战 略 条 件 11

世 界 主 要 汽 车 配 件 企 业 在 韩 的 经 营 现 状 企 业 名 称 ( 股 份 ) TRW 新 韩 阀 门 工 业 ( 株 )(25%) 发 动 机 阀 门 电 装 (DENSO) DENSO PS( 株 ) (44%) 德 尔 福 (DELPHI) 罗 伯 特 博 世 (Robert Bosch) 麦 格 纳 动 力 及 驱 动 系 统 法 雷 奥 伟 世 通 江 森 自 控 德 国 大 陆 集 团 佛 吉 亚 (Faurecia) 韩 国 德 尔 福 (DELPHI Korea)( 株 ) (100%) 大 星 电 气 工 业 ( 株 ) (49.5%) 供 给 配 件 电 装 品 空 调 系 统 等 座 椅 安 全 带 气 囊 等 电 装 品 ( 株 )Packard Korea(50%) 电 装 品 韩 国 德 尔 福 ( 株 ) (50%) 韩 国 罗 伯 特 博 世 家 电 ( 株 ) (100%) 电 装 品 转 向 / 制 动 装 置 燃 油 喷 射 装 置 电 子 制 动 装 置 等 ( 株 )KEFICO(50%) 引 擎 控 制 器, 燃 油 喷 射 装 置 等 麦 格 纳 动 力 及 驱 动 系 统 ( 韩 国 )( 株 ) (100%) 法 雷 奥 空 调 ( 韩 国 )( 株 ) (100%) 发 动 机 变 速 器 配 件 空 调 压 缩 机 等 ( 株 ) 和 平 法 雷 奥 (49%) 离 合 器 刹 车 摩 擦 材 料 等 汉 拿 空 调 ( 株 ) (70%) 德 阳 产 业 ( 株 ) (51%) VISTEO Interiors Korea( 株 ) (51%) 空 调 系 统 等 防 震 垫 各 种 车 门 饰 件 内 置 模 块 江 森 自 控 汽 车 内 装 ( 韩 国 ) (100%) (Johnson Controls Auto Motive Interior Korea) 内 饰 用 品 江 森 自 控 汽 车 ( 韩 国 ) (100%) 福 特 汽 车 系 统 燃 油 喷 射 装 置 (ContinentalAuto Motive System)( 株 ) (65%) 电 子 制 动 装 置 等 佛 吉 亚 排 气 系 统 ( 韩 国 )( 株 ) (100%) 排 气 装 置 汽 车 配 件 产 业 的 行 业 现 状 2009 年, 在 韩 国 汽 车 配 件 企 业 中 年 销 售 额 超 1 兆 韩 元 的 企 业 分 别 为 现 代 MOBIS(106,330 亿 韩 元 ) 威 压 (31,180 亿 韩 元 ) 万 都 (15,120 亿 韩 元 ) 汉 拿 空 调 (14,090 亿 韩 元 ) 和 现 代 Power Tech(13,040 亿 韩 元 ) 等 五 大 企 业. 上 述 企 业 是 生 产 变 速 器 轮 轴 制 动 装 置 等 主 要 配 件 的 一 线 合 作 公 司. 其 中, 现 代 MOBIS 万 都 威 压 等 通 过 供 货 模 块, 事 实 上 已 经 承 担 起 现 有 成 品 车 生 产 企 业 的 部 分 组 装 工 序, 所 以 可 以 说 是 0.5 线 合 作 企 业. 另 外, 汉 拿 空 调 SL DYMOS 等 部 分 企 业 正 一 边 生 产 部 分 模 块 或 次 模 组 等 产 品, 一 边 力 争 发 展 成 为 模 块 企 业 12

韩 国 15 大 汽 车 配 件 企 业 现 状 排 名 企 业 名 称 交 货 额 销 售 额 员 工 数 主 要 产 品 1 现 代 MOBIS 5,354 10,633 6,017 模 块 与 系 统 2 威 压 2,096 3,118 1,950 变 速 器 轮 轴 3 DYMOS 680 909 1,100 动 力 传 动 系 薄 板 4 现 代 PowerTech 602 1,304 1,133 变 速 器 5 韩 国 德 尔 福 595 724 2,019 6 德 阳 产 业 544 592 759 防 震 垫 7 汉 拿 空 调 533 1,409 1,710 空 调 系 统 8 世 宗 工 业 502 357 786 单 位 : 十 亿 韩 元 制 动 装 置 转 向 装 置 动 力 传 达 装 置 减 声 器 催 化 式 排 气 净 化 系 统 (Catalytic Converter) 9 万 都 402 1,512 3750 制 动 装 置 转 向 装 置 悬 挂 装 置 10 京 新 工 业 352 606 1,116 线 束 接 线 盒 11 KEFICO 333 708 977 12 喜 星 催 化 剂 318 521 n.a. 汽 车 催 化 剂 13 江 森 自 控 ( 韩 国 ) 313 211 572 薄 板 引 擎 控 制 单 位 (engine control unit) 传 动 控 制 单 位 (powertrain control unit) 14 S&T 大 宇 304 440 1200 门 框 气 囊 发 动 机 配 件 15 佛 吉 亚 排 气 控 制 系 统 300 n.a. 214 注 : 排 名 为 2009 年 发 货 额 标 准 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 排 气 岐 管 垫 片 (EX. Manifold) 催 化 式 排 气 净 化 系 统 按 照 2009 年 全 球 百 强 汽 车 配 件 企 业 排 名 ( 以 销 售 额 为 标 准 ), 蓄 电 池 生 产 企 业 -LG 化 学 因 电 动 车 开 发 的 逐 渐 扩 大 变 速 器 专 门 企 业 - 威 亚 因 母 公 司 现 代 汽 车 销 售 量 的 增 加, 均 呈 现 上 涨 趋 势, 并 分 别 挤 进 第 六 位 (130 亿 美 元 ) 和 第 65 位 (19 亿 美 元 ). MOBIS 的 销 售 额 为 112 亿 美 元, 同 比 上 升 7 位 ; 万 都 的 销 售 额 创 下 21 亿 美 元, 排 名 提 升 12 位 至 61 全 球 主 要 汽 车 配 件 企 业 排 名 单 位 : 亿 美 元 2007 2008 2009 企 业 名 称 销 售 额 企 业 名 称 销 售 额 企 业 名 称 销 售 额 1 电 装 (Denso)( 日 ) 37,510 博 世 ( 德 ) 33,901 电 装 ( 日 ) 28,731 2 博 世 ( 德 ) 34,000 电 装 ( 日 ) 27,762 博 世 ( 德 ) 25,617 3 麦 格 纳 国 际 ( 加 ) 25,645 大 陆 集 团 ( 德 ) 25,012 爱 信 精 机 ( 日 ) 20,585 4 大 陆 集 团 ( 德 ) 25,000 麦 格 纳 国 际 ( 加 ) 23,295 大 陆 集 团 ( 德 ) 18,744 13

5 德 尔 福 ( 美 ) 22,283 爱 信 精 机 ( 日 ) 20,796 麦 格 纳 国 际 ( 加 ) 17,367 韩 国 企 业 现 代 MOBIS(27 位 ) 6,074 现 代 MOBIS (19 位 ) 8,845 LG 化 学 (6 位 ) 13,080 现 代 MOBIS (12 位 ) 11,209 万 都 (76 位 ) 2,367 万 都 (73 位 ) 2,200 资 料 来 源 : 汽 车 新 闻 (Automotive News) 万 都 (61 位 ) 2,137 威 压 (65 位 ) 1,096 随 着 韩 国 成 车 组 装 企 业 的 销 售 额 和 产 量, 以 及 配 件 企 业 的 出 口 和 海 外 当 地 生 产 的 增 加, 韩 国 配 件 企 业 在 国 际 市 场 的 占 有 率 也 与 日 剧 增. 以 销 售 额 为 标 准, 排 名 前 五 位 的 企 业 在 国 际 市 场 的 占 有 率 从 2001 年 的 1.3% 增 至 2007 年 的 3.2% 3. 竞 争 现 状 韩 国 汽 车 配 件 产 业 的 竞 争 力 韩 国 汽 车 配 件 产 业 为 在 不 振 的 内 需 市 场 上 取 得 持 续 性 发 展, 正 努 力 开 拓 海 外 市 场. 少 数 配 件 企 业 趋 向 大 规 模 和 专 业 化, 能 与 成 品 车 生 产 企 业 一 起 务 实 设 计 工 作, 而 且 拥 有 部 分 核 心 技 术. 然 而, 与 日 本 欧 美 企 业 相 比, 规 模 仍 然 较 小, 同 时 技 术 实 力 与 海 外 市 场 开 拓 等 方 面 的 竞 争 力 也 有 待 提 高 韩 日 汽 车 配 件 产 业 的 竞 争 力 比 较 日 本 =100 生 产 技 术 质 量 价 格 资 料 来 源 : 汽 车 产 业 研 究 所 术 设 计 技 术 生 产 技 术 新 产 品 开 发 技 比 较 韩 国 与 日 本 汽 车 配 件 企 业, 在 价 格 竞 争 力 方 面, 韩 国 占 据 优 势, 而 在 质 量 和 技 术 方 面 则 处 于 劣 势 14

. 相 对 于 日 本 汽 车 配 件 企 业, 韩 国 在 价 格 竞 争 力 方 面 约 占 25% 的 优 势, 但 产 量 质 量 竞 争 力 则 处 于 80~85% 的 程 度, 这 与 过 去 相 比, 已 很 接 近 日 本 企 业. 然 而, 技 术 竞 争 力 约 相 当 于 日 本 75% 的 水 平, 这 与 质 量 产 量 价 格 因 素 相 比, 存 在 一 定 差 距, 特 别 是 在 设 计 技 术 方 面, 差 距 较 大 环 保 汽 车 的 竞 争 力 环 保 汽 车 的 开 发 历 史 较 短, 相 关 专 利 部 分 仍 较 为 薄 弱, 但 随 着 相 关 产 业 基 础 的 建 立, 技 术 水 平 现 已 达 到 发 达 国 家 的 70~80%. 混 合 动 力 车 的 主 要 配 件 是 发 动 机 和 电 池, 单 品 技 术 实 力 约 为 发 达 国 家 的 90%, 而 混 合 动 力 车 的 变 速 器 技 术 仅 相 当 于 发 达 国 家 的 50~65% 环 保 汽 车 的 技 术 竞 争 力 比 较 环 保 柴 油 车 ( 插 入 式 ) 混 合 动 力 车 电 力 汽 车 资 料 来 源 : 知 识 经 济 部 核 心 技 术 韩 国 与 发 达 国 家 ( 欧 洲 ) 相 比 核 心 技 术 发 达 国 家 ( 与 日 本 相 比 ) 韩 国 水 平 核 心 技 术 发 达 国 家 ( 与 日 本 相 比 ) 韩 国 水 平 共 轨 柴 油 机 燃 油 喷 射 系 统 后 处 理 系 统 充 放 电 系 统 柴 油 机 新 燃 烧 方 式 60% 60% 65% 65% 变 速 器 传 达 效 率 电 动 机 功 率 密 度 变 频 器 功 率 密 度 电 池 能 量 密 度 85% 1.11kW/kg 4.7kW/L 90Wh/kg 82% 1.1kW/kg 3.1kW/L 70Wh/kg 96% 99% 66% 78% 电 动 机 功 率 密 度 能 量 存 储 密 度 车 身 轻 量 化 率 车 身 控 制 反 应 性 3.2kW/kg 142Wh/kg 28% 10ms 2.8kW/kg 145Wh/kg - 12ms 88% 102% 0% 120%. 对 于 动 力 系 统, 在 过 去 电 力 汽 车 开 发 事 业 中 奠 定 了 一 定 的 开 发 基 础, 同 时 关 于 混 合 动 力 汽 车 的 技 术 开 发 在 发 动 机 单 品 方 面 具 备 相 当 的 实 力, 但 系 统 层 次 的 技 术 开 发 仍 有 待 完 善. 相 反, 在 因 环 保 汽 车 蓄 电 池 而 备 受 瞩 目 的 锂 离 子 蓄 电 池 领 域, 三 星 SDI 和 LG 化 学 等 国 内 企 业 自 2000 年 以 来 对 该 领 域 集 中 进 行 开 发, 目 前 已 确 保 可 与 日 本 企 业 相 抗 衡 的 技 术 实 力 和 市 场 占 有 率 韩 国 汽 车 配 件 产 业 的 SWOT 分 析 15

优 势 - 具 有 相 关 产 业 基 础 ( 电 子 信 息 通 讯 金 衡 与 工 具 等 机 械 金 属 化 学 等 原 材 料 产 业 ) - 物 流 与 通 讯 基 础 ( 需 求 企 业 与 配 件 原 材 料 供 应 企 业 间 ) - 在 中 级 产 品 中 处 于 优 势 地 位 ( 相 对 于 价 格, 质 量 和 技 术 优 越 ) - 快 速 提 高 的 质 量 技 术 水 平 - IT 通 讯 技 术 实 现 先 进 化 机 会 劣 势 - 缺 乏 专 业 化 与 大 型 配 件 企 业 - 研 发 费 用 较 低 - 缺 乏 窗 框 门 框 传 动 系 领 域 的 核 心 技 术 - 高 度 依 赖 韩 国 成 品 车 组 装 企 业 - 环 保 汽 车 的 量 产 程 度 较 低 危 机 - 先 进 企 业 扩 大 全 球 采 购 - 因 世 界 金 融 危 机, 欧 美 配 件 企 业 竞 争 力 下 降 - 韩 国 成 车 组 装 企 业 的 海 外 销 售 占 有 率 扩 大 - 中 国 印 度 等 邻 近 市 场 的 发 展 - 韩 国 日 本 汽 车 企 业 的 发 展 - 推 动 与 美 国 欧 盟 等 主 要 汽 车 贸 易 国 签 署 FTA - 原 材 料 价 格 呈 上 涨 趋 势 - 新 兴 国 家 ( 中 国 印 度 ) 配 件 企 业 通 过 海 外 并 购, 增 强 竞 争 力 - 随 着 向 环 保 汽 车 的 转 换, 配 件 产 业 结 构 开 始 改 变 汽 车 配 件 产 业 的 交 易 关 系 韩 国 汽 车 配 件 产 业 由 约 900 多 家 一 线 合 作 配 件 企 业, 和 3,000 多 家 二 三 线 合 作 配 件 企 业 构 成. 在 一 线 合 作 配 件 企 业 中, 大 企 业 占 13.0%(118 家 ), 中 小 企 业 占 87.0%(792 家 ), 此 外 2009 年, 这 些 企 业 的 总 交 货 额 达 34 兆 韩 元. 中 小 企 业 虽 然 占 据 绝 大 多 数, 担 随 着 近 来 汽 车 配 件 产 业 在 汽 车 产 业 中 所 占 比 重 日 益 增 加, 大 企 业 在 汽 车 配 件 产 业 中 所 占 比 重 也 逐 渐 扩 大 (2001 年 7.0% 2009 年 13.0%) 这 里 要 指 出 的 是, 韩 国 汽 车 配 件 产 业 存 在 的 问 题, 即 过 分 依 赖 总 公 司 的 独 家 交 易 结 构 自 金 融 危 机 后 正 在 向 与 各 种 需 求 企 业 进 行 交 易 的 开 放 型 交 易 关 系 转 换. 2001 年 单 独 交 易 企 业 所 占 比 重 为 55.4%,2009 年 降 至 50.0% 16

各 成 品 车 生 产 企 业 的 交 货 业 绩 交 货 额 交 货 企 业 数 2009 2008 2009 2008 单 位 : 亿 韩 元, 家, % 交 货 额 比 重 现 代 169,791 172,436 357 355 53.3 起 亚 96,006 89,667 354 359 52.1 GM 大 宇 49,967 74,392 331 307 52.4 双 龙 15,375 14,315 163 222 42.1 雷 诺 三 星 4,005 10,234 214 141 37.5 大 宇 巴 士 2,491 3,586 197 187 55.0 Tata 大 宇 4,601 3,865 208 204 67.3 合 计 342,236 368,495 1,824 1,775 52.1 注 : 1) 交 货 额 比 重 为 成 品 车 生 产 企 业 销 售 额 的 对 比 值 2) 交 货 企 业 数 包 括 复 数 交 易 企 业 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 在 各 类 产 品 交 易 关 系 中, 门 框 传 动 系 电 装 品 等 技 术 难 度 较 高 的 配 件 拥 有 较 多 的 成 品 车 交 易 企 业, 与 此 相 比, 吸 排 气 装 置 的 配 件 外 包 装 内 部 装 修 等 则 具 备 相 对 比 较 少 的 成 品 车 交 易 企 业 复 数 交 易 企 业 数 (2009 年 ) 交 易 总 公 司 数 1 家 企 业 2 家 企 业 3 家 企 业 4 家 企 业 5 家 企 业 6 家 企 业 以 上 单 位 : 家 ( 企 业 ), % 供 求 企 业 数 455 219 109 59 47 21 910 比 例 (%) 50.0 24.1 12.0 6.5 5.2 2.3 100.0 资 料 来 源 : 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 合 计 4. 汽 车 配 件 产 业 的 环 境 变 化 和 潜 力 产 品 汽 车 配 件 产 业 的 环 境 变 化 由 于 高 油 价 消 费 者 需 求 的 多 样 化 以 及 环 境 规 则 强 化 等 技 术 的 发 展, 相 关 环 保 汽 车 产 品 与 技 术 开 发 的 速 度 越 来 越 快, 同 时 随 着 IT 技 术 在 车 辆 和 配 件 方 面 逐 渐 普 及, 预 计 技 术 融 合 也 将 得 到 进 一 步 发 展. 今 后 汽 车 产 业 的 技 术 革 新 实 践 方 向 为 新 材 料 小 型 化 / 轻 量 化 电 子 化 / 信 息 化 17

. 从 长 远 来 看, 因 环 保 车 辆 的 发 展, 新 配 件 逐 渐 浮 出 水 面, 相 反 对 内 燃 机 的 依 赖 度 逐 渐 降 低, 因 此 预 计 环 保 车 的 核 心 配 件 产 业 将 得 以 发 展, 同 时 与 传 动 系 有 关 的 配 件 产 业 将 大 幅 度 萎 缩 汽 车 配 件 产 业 的 环 境 变 化 和 技 术 发 展 汽 车 配 件 产 业 的 潜 力 产 品 由 于 成 品 车 生 产 企 业 致 力 于 降 低 成 本, 为 配 件 企 业 扩 大 了 组 件 化 全 球 采 购 的 机 会 此 外, 消 费 者 需 求 趋 向 多 样 化 开 始 重 视 环 境 与 安 全, 推 动 加 强 了 电 装 化 与 未 来 型 汽 车 配 件 的 技 术 开 发 首 先, 随 着 全 球 采 购 的 强 化, 具 有 较 强 质 量 竞 争 力 且 价 格 低 廉 的 韩 国 配 件 向 世 界 汽 车 组 装 企 业 的 OEM 交 货 量 逐 渐 增 加, 此 外 预 计 以 目 前 进 入 韩 国 市 场 的 海 外 成 品 车 生 产 企 业 为 中 心, 参 与 全 球 采 购 的 机 遇 会 不 断 增 加 国 内 成 品 车 生 产 企 业 正 在 改 变 配 件 调 配 方 向, 即 由 配 件 企 业 负 责 开 发 核 心 模 块, 然 后 购 买 其 产 品, 此 外 计 划 把 2001 年 仅 为 12% 的 组 件 化 率 提 升 至 今 后 的 50%, 使 模 块 配 件 发 展 成 潜 力 商 品 预 计 今 后 配 件 的 电 装 化 比 率 将 升 至 40%, 在 这 种 情 况 下, 安 全 A/V 导 航 仪 等 汽 车 电 子 设 备 领 域 将 取 得 更 快 的 发 展 如 果 利 用 韩 国 IT 技 术 和 质 量 等 长 项, 在 该 领 域 韩 国 将 成 为 具 备 国 际 竞 争 力 的 国 家. 首 先, 韩 国 企 业 积 极 参 与 开 关 配 线 等 通 用 配 件 领 域, 同 时 在 控 制 器 发 动 机 传 感 器 等 领 域, 韩 国 企 业 也 正 在 加 紧 同 外 国 配 件 企 业 的 合 作 18

. 另 外, 在 汽 车 电 子 设 备 领 域, 成 品 车 生 产 企 业 为 节 省 车 辆 生 产 费 用, 相 对 于 内 置 方 式, 倾 向 于 采 取 增 加 与 外 部 设 备 接 口 或 利 用 蓝 牙 技 术 等 方 式. 因 此, 配 件 企 业 可 独 自 开 拓 市 场, 这 为 与 外 国 成 品 车 生 产 企 业 交 易 关 系 较 为 薄 弱 的 韩 国 企 业 进 军 市 场 创 造 良 好 环 境 环 保 汽 车 尚 处 于 初 期 市 场 阶 段, 目 前 正 在 进 行 以 成 品 车 为 主 的 研 发, 但 配 件 企 业 也 非 常 积 极 地 相 应 向 环 保 汽 车 转 换, 改 变 现 有 汽 车 产 业 模 式 这 个 趋 势. 韩 国 成 品 车 企 业 于 2009 年 推 出 混 合 动 力 车, 并 发 表 2011 年 电 动 汽 车 等 环 保 汽 车 计 划, 因 此 环 保 汽 车 相 关 的 配 件 日 益 受 到 瞩 目. 特 别 是 在 混 合 动 力 车 电 动 汽 车 等 的 核 心 配 件 - 蓄 电 池 领 域, 韩 国 企 业 主 导 国 际 市 场. 随 着 混 合 动 力 车 的 普 及, 预 计 在 现 有 内 燃 机 的 基 础 上 将 增 加 蓄 电 池 电 动 机 发 电 机 ECU IPU 电 压 反 相 器 压 缩 机 及 高 压 配 线 等 特 殊 配 件 在 电 动 汽 车 领 域, 此 类 配 件 的 变 化 更 加 明 显, 预 计 作 为 主 动 力 的 蓄 电 池 和 电 装 配 件 所 占 比 重 将 大 幅 度 增 加 另 外, 目 前 正 进 行 技 术 开 发, 以 提 高 内 燃 机 汽 车 的 效 率, 同 时 预 计 多 级 变 速 器 大 功 率 小 型 发 动 机 等 相 关 配 件 将 有 着 相 当 大 的 发 展 前 景. 内 燃 机 汽 车 的 预 处 理 和 后 处 理 技 术 替 代 燃 料 车 辆 技 术 回 收 利 用 技 术 高 性 能 发 动 机 技 术 小 型 轻 量 化 技 术 5. 汽 车 配 件 产 业 的 潜 力 投 资 地 区 韩 国 汽 车 产 业 的 成 品 车 集 群 以 蔚 山 仁 川 华 城 光 州 群 山 牙 山 釜 山 为 中 心, 配 件 则 集 中 在 京 畿 庆 南 釜 山 忠 南 庆 北 等 地 区. 为 进 行 配 件 企 业 的 技 术 开 发 共 同 设 备 等 基 础 设 施 的 建 设, 在 蔚 山 全 北 釜 山 等 地 建 立 汽 车 配 件 创 新 中 心 及 集 群 化 园 区. 通 过 对 符 合 地 区 条 件 的 产 学 研 联 合 产 业 的 支 援, 强 化 地 区 革 新 力 量, 形 成 超 广 域 集 群, 从 而 提 高 特 性 化 发 展 的 综 合 效 应, 促 进 各 种 配 件 产 业 的 集 群 化 事 业 强 调 与 成 品 车 生 产 企 业 的 连 接, 提 倡 在 各 成 品 车 生 产 区 域 周 边 发 展 汽 车 组 件 事 业. 另 外, 在 成 品 车 生 产 周 围 以 重 量 或 体 积 较 大 的 配 件 为 主, 选 定 特 化 领 域, 促 进 与 成 品 车 企 业 的 互 动 发 展. 电 装 配 件 或 智 能 型 汽 车 配 件 IT 基 础 汽 车 配 件 等 无 需 靠 近 成 品 车 生 产 企 业, 因 此 可 建 在 汽 车 配 件 或 电 子 产 业 等 较 发 达 的 地 区, 希 望 能 与 其 它 成 品 车 及 配 件 企 业 创 出 互 动 19

庆 北 运 用 材 料 开 发 汽 车 配 件 ; 大 邱 主 攻 智 能 型 汽 车 部 门 ; 庆 南 致 力 于 与 机 械 制 造 业 相 关 的 汽 车 配 件 领 域 ; 蔚 山 集 中 在 与 大 型 组 件 生 产 相 关 的 高 性 能 配 件 领 域 ; 釜 山 可 开 拓 单 位 配 件 领 域 的 定 向 销 售 市 场 忠 南 与 首 都 圈 地 区 一 同 跃 升 为 汽 车 产 业 研 发 的 核 心 基 地, 作 为 核 心 研 发 基 地, 发 挥 重 要 作 用, 此 外 环 保 汽 车 装 潢 及 便 利 配 件 领 域 也 有 望 实 现 发 展 韩 国 汽 车 配 件 产 业 园 区 的 分 布 图 20

全 北 具 备 商 用 汽 车 工 厂 规 模 最 大 的 集 群 区 以 及 轿 车 组 装 工 厂 的 特 色, 同 时 在 灵 活 运 用 地 方 相 关 材 料 基 础 设 施 的 高 性 能 轻 量 材 料 配 件 与 环 保 配 件 领 域 有 一 定 的 发 展 潜 力, 此 外 光 州 地 区 在 有 关 汽 车 配 件 生 产 加 工 的 汽 车 金 属 领 域 具 有 一 定 特 色 6. 外 商 投 资 成 功 事 例 BOSCH( 博 世 ) 德 国 汽 车 配 件 企 业 博 世 在 全 世 界 六 大 地 区 每 天 约 生 产 65,000 个 制 动 器. 博 世 是 开 发 生 产 被 称 为 汽 车 核 心 的 动 力 传 动 链 底 盘 燃 油 水 击 增 压 系 统 安 全 装 置 技 术 的 全 球 最 大 的 汽 车 配 件 及 技 术 开 发 企 业 博 世 在 韩 国 生 产 和 销 售 汽 车 配 件 配 件 售 后 市 场 产 业 自 动 化 产 品 电 动 工 具 附 件 保 安 技 术 等. 它 在 韩 国 的 分 公 司 有 罗 伯 特 博 世 机 电 ( 株 ) ( 株 )CARMCO 韩 国 ETAS( 株 ) ( 株 ) 韩 国 博 世 力 士 乐 (Bosch Rexroth Korea), 合 作 企 业 有 ( 株 ) 斗 源 精 工 ( 株 )Fefico, 目 前 共 拥 有 3,000 多 名 员 工 ( 包 括 合 作 企 业 在 内 ). 另 外, 拥 有 300 多 名 研 发 工 程 师 和 具 备 尖 端 测 试 应 用 设 备 的 技 术 研 究 所 等, 在 研 发 领 域 占 据 重 要 地 位 2007 年 10 月 新 竣 工 的 龙 仁 总 部 大 厦 将 成 为 全 国 八 家 办 事 处 的 中 心, 其 中 包 括 博 世 在 韩 国 五 大 主 要 生 产 设 备 ( 大 田 军 浦 安 城 芙 蓉 釜 山 ). 通 过 增 建 技 术 研 究 所, 负 责 汽 油 发 动 机 及 柴 油 机 的 燃 油 喷 射 系 统 底 盘 系 统 汽 车 电 气 电 子 及 制 动 装 置 应 用 等 汽 车 技 术 项 目 2007 年 博 世 在 韩 国 创 下 94,000 亿 韩 元 的 销 售 记 录, 据 此 博 世 认 为 韩 国 是 亚 太 地 区 在 战 略 上 具 有 重 要 地 位 的 国 家. 在 韩 国 市 场 之 所 以 能 够 取 得 上 述 成 果 是 因 为 韩 国 汽 车 市 场 的 快 速 发 展, 以 及 与 韩 国 成 品 车 企 业 保 持 合 作 关 系. 博 世 作 为 主 要 配 件 供 应 企 业, 提 供 具 备 先 进 系 统 和 技 术 性 能 的 配 件, 使 韩 国 成 品 车 生 产 企 业 在 韩 国 汽 车 市 场 的 竞 争 中 占 领 先 锋, 同 时 帮 助 进 军 北 美 和 西 欧 等 现 有 汽 车 市 场 博 世 与 三 星 SDI 各 持 50% 股 份 合 作 成 立 SB LiMotiv, 计 划 开 发 生 产 并 销 售 汽 车 锂 离 子 蓄 电 池. 新 合 资 公 司 计 划 于 2011 年 生 产 高 效 锂 离 子 蓄 电 池 系 统, 并 在 全 世 界 范 围 内 进 行 销 售 21

. 为 此, 上 述 两 家 公 司 计 划 今 后 五 年 投 资 4~5 亿 美 元, 同 时 位 于 水 原 的 总 部 总 负 责 蓄 电 池 组 电 池 的 开 发, 并 预 备 在 韩 国 实 现 锂 离 子 电 池 的 生 产 7. 政 府 政 策 及 激 励 机 制 新 增 长 动 力 的 发 展 战 略 基 本 计 划 韩 国 政 府 计 划 2013 年 2018 年 分 别 跻 身 于 环 保 汽 车 和 世 界 汽 车 四 强 的 行 列, 加 强 绿 色 运 输 系 统 领 域 的 技 术 预 测 与 企 划, 树 立 研 发 支 援 政 策, 构 成 以 消 费 者 为 中 心 的 技 术 开 发 体 系. 确 保 绿 色 汽 车 原 创 技 术, 以 维 持 同 于 发 达 国 家 的 技 术 实 力. 早 期 开 发 蓄 电 池 等 PHEV 燃 料 电 池 电 动 汽 车 核 心 配 件 等. 由 于 开 发 带 来 的 风 险, 难 以 实 现 中 小 配 件 行 业 的 研 究, 推 动 实 现 高 度 依 赖 进 口 的 尖 端 配 件 材 料 的 国 产 化 以 韩 国 国 内 配 件 行 业 为 对 象, 建 立 具 备 预 测 未 来 核 心 技 术 技 术 开 发 实 证 与 鉴 定 配 件 认 证 等 功 能 的 综 合 支 援 体 系 ( 绿 色 网 络 )(2009~2013). 通 过 支 援 高 级 人 才 缓 解 高 价 设 备 的 购 买 负 担, 参 与 配 件 行 业 的 环 保 汽 车 配 件 开 发 和 提 高 信 任 度, 进 而 走 向 国 际 化 绿 色 环 保 车 的 政 府 支 援 计 划 2009 2010~2013 2014~2018 开 发 相 关 核 心 技 术, 使 HEV 等 绿 色 环 保 车 早 期 实 现 商 用 化 改 善 制 度, 普 及 环 保 汽 车 建 立 绿 色 环 保 网 络 开 发 在 线 电 动 汽 车 的 自 动 供 电 / 集 电 系 统 推 动 燃 料 电 池 实 证 事 业 开 发 原 创 技 术 及 实 现 配 件 材 料 国 产 化 指 定 实 证 示 范 区 域 建 设 在 线 电 动 汽 车 的 测 试 基 础 设 施, 做 好 商 用 化 准 备 正 式 生 产 绿 色 环 保 车 22

汽 车 产 业 领 域 的 推 进 课 题 分 类 早 期 确 保 绿 色 环 保 车 的 核 心 技 术 课 题 名 称 政 策 手 段 结 束 时 期 主 管 部 门 ( 协 助 部 门 ) 核 心 开 发 16/32/64km 插 件 混 合 动 力 车 (PHEV) R&D 13 年 知 识 经 济 部 基 础 应 对 EURO 6 及 CO2 排 放 规 定, 开 发 无 公 害 柴 油 技 术 R&D 13 年 知 识 经 济 部 ( 环 境 部 ) 核 心 开 发 绿 色 环 保 汽 车 的 共 同 核 心 原 创 技 术 配 件 R&D 13 年 知 识 经 济 部 基 础 革 新 在 线 电 动 汽 车 的 基 础 运 输 系 统 R&D 10 年 加 强 绿 色 环 保 车 的 出 口 竞 争 力 教 育 科 学 技 术 部 基 础 建 立 有 关 培 育 绿 色 环 保 汽 车 配 件 的 绿 色 网 络 财 政 事 业 ( 示 范 事 业 ) 13 年 知 识 经 济 部 基 础 建 设 有 关 绿 色 汽 车 配 件 鉴 定 评 价 的 技 术 支 援 中 心 财 政 事 业 13 年 知 识 经 济 部 基 础 奠 定 绿 色 环 保 汽 车 的 实 证 事 业 基 础 财 政 事 业 13 年 知 识 经 济 部 ( 国 土 海 洋 部 ) 建 立 有 关 培 育 绿 色 环 保 汽 车 配 件 的 绿 色 网 络 以 韩 国 国 内 配 件 企 业 为 对 象, 建 立 具 备 预 测 未 来 核 心 技 术 技 术 开 发 配 件 性 能 实 证 鉴 定 评 价 等 功 能 的 综 合 支 援 体 系. 通 过 支 援 高 级 人 才 缓 解 高 价 设 备 的 购 买 负 担, 参 与 配 件 行 业 的 环 保 汽 车 配 件 开 发 和 提 高 信 任 度, 进 而 走 向 国 际 化 主 要 课 题 内 容 : 构 成 支 援 绿 色 环 保 汽 车 配 件 产 业 的 绿 色 网 络. 建 立 先 进 技 术 调 查 分 析 技 术 联 动 网 络 及 数 据 库, 同 时 建 立 绿 色 网 络 连 接 系 统, 以 应 对 专 利 标 准 化, 和 支 援 配 件 企 业 的 国 际 化. 为 支 援 配 件 行 业 的 高 级 人 力, 缓 解 高 价 设 备 的 购 买 负 担, 实 施 绿 色 汽 车 配 件 实 车 搭 载 鉴 定 分 析 及 实 证 项 目. 通 过 运 营 国 际 标 准 的 绿 色 环 保 车 的 配 件 鉴 定 及 评 价 体 系, 提 高 配 件 企 业 的 信 誉 度, 扩 大 海 外 销 路 23

构 成 支 援 配 件 企 业 的 绿 色 网 络 24

配 件 材 料 发 展 的 基 本 计 划 配 件 材 料 产 业 逐 步 跃 升 为 韩 国 产 业 发 展 的 核 心 主 题, 因 此 产 业 趋 势 正 从 以 成 品 为 主 的 培 育 战 略 转 换 成 提 高 与 配 件 材 料 产 业 相 关 的 战 略. 评 价 近 来 韩 国 国 内 配 件 材 料 产 业 的 实 力 变 化, 分 析 因 内 外 环 境 的 巨 大 变 化 而 产 生 的 问 题, 并 提 出 解 决 问 题 的 政 策 方 向. 目 前, 韩 国 的 配 件 材 料 世 界 市 场 占 有 率 位 居 第 7 位, 预 计 截 至 2012 年 将 上 升 至 第 五 位, 有 望 成 为 世 界 五 大 配 件 材 料 强 国. 为 此, 截 至 2012 年 有 必 要 将 产 品 材 料 的 核 心 原 创 技 术 标 准 提 升 至 相 当 于 发 达 国 家 90% 的 水 平, 同 时 设 定 截 至 2012 年 配 件 材 料 的 贸 易 顺 差 实 现 900 亿 美 元 的 目 标 凭 借 加 强 竞 争 基 础 建 立 创 新 基 础 引 领 国 际 化 这 一 基 本 结 构, 推 动 务 实 配 件 材 料 产 业 结 构 高 度 化 战 略. 通 过 强 化 政 策 间 连 接, 增 强 配 件 材 料 产 业 培 育 政 策 的 实 效 性, 建 立 开 放 型 技 术 革 新 体 系, 提 高 技 术 开 发 的 战 略 性, 扩 大 对 日 收 支, 实 现 均 衡 贸 易, 支 援 有 望 长 期 取 得 成 果 的 配 件 材 料 技 术. 计 划 2009 年 至 2012 年 共 投 资 12,893 亿 韩 元 ( 年 均 3,223 亿 韩 元 ), 集 中 开 发 与 绿 色 环 保 发 展 等 有 关 的 综 合 配 件 材 料 及 核 心 材 料 的 原 创 技 术 以 此 为 基 础, 设 定 核 心 课 题 及 各 课 题 的 发 展 方 向 加 强 竞 争 基 础 建 立 创 新 基 础 加 强 国 际 网 络 1. 确 保 未 来 潜 力 百 大 配 件 材 料 的 核 心 技 术 2. 开 发 有 望 开 创 未 来 市 场 的 70 件 核 心 材 料 3. 培 育 400 家 配 件 材 料 核 心 企 业 4. 推 动 符 合 消 费 者 需 求 的 可 信 任 的 事 业 5. 培 育 5 万 名 配 件 材 料 专 业 人 才 6. 实 现 知 识 信 息 服 务 体 系 的 先 进 化 7. 务 实 配 件 材 料 领 域 的 外 商 投 资, 扩 大 贸 易 规 模 产 业 原 创 技 术 开 发 事 业 产 业 原 创 技 术 开 发 事 业 由 原 有 的 被 指 定 为 个 别 支 援 项 目 的 产 业 技 术 信 息 通 讯 能 源 资 源 领 域 的 中 长 期 研 发 事 业 被 改 编 成 2010 年 度 的 单 一 项 目, 它 市 知 识 经 济 部 代 表 性 的 中 长 期 研 发 事 业. 选 定 汽 车 生 物 机 器 人 等 产 业 技 术 领 域 的 7 大 具 体 项 目 15 大 领 域 新 课 题 ( 每 个 课 题 年 均 投 资 约 20 亿 韩 元 左 右, 开 发 时 间 为 5~7 年 ) 25

通 过 产 业 原 创 技 术 开 发 事 业 掌 握 先 进 汽 车 技 术 开 发 动 向 及 新 技 术, 树 立 中 长 期 计 划, 并 通 过 制 定 各 项 课 题 的 详 细 计 划 导 出 新 课 题. 树 立 促 进 可 同 时 解 决 大 气 环 境 地 球 温 室 效 应 能 源 安 全 便 利 问 题 的 未 来 型 汽 车 并 实 现 商 用 化, 然 后 开 发 市 场 主 导 型 汽 车 的 目 标. 2009 年 汽 车 产 业 相 关 领 域 总 共 10 项 课 题, 投 资 约 195 亿 韩 元 8. 产 业 相 关 机 构 机 构 名 称 网 址 主 要 职 能 韩 国 汽 车 配 件 研 究 院 汽 车 配 件 产 业 振 兴 财 团 韩 国 汽 车 工 业 合 作 协 会 汽 车 工 业 协 会 韩 国 产 业 技 术 振 兴 院 韩 国 产 业 技 术 评 价 管 理 院 韩 国 配 件 材 料 投 资 机 构 www.katech.re.kr www.kapkorea.org/en_in dex.do www.kaica.or.kr/eng/in dex.php www.kama.or.kr/ www.kiat.or.kr www.keit.re.kr www.kitia.or.kr/ 汽 车 配 件 研 究 院 成 立 于 1990 年, 旨 在 补 充 配 件 行 业 的 研 究 人 员 完 善 高 价 设 备 等 研 发 能 力, 支 援 行 业 的 研 发 活 动 通 过 新 一 代 汽 车 技 术 开 发 汽 车 基 础 技 术 开 发 未 来 型 汽 车 技 术 开 发 企 业 委 托 课 题 开 发 等 事 业, 对 尖 端 核 心 配 件 乃 至 新 产 品 给 予 综 合 系 统 性 技 术 支 援, 引 领 新 技 术 开 发 为 汽 车 配 件 产 业 的 发 展 而 成 立 的 民 间 自 律 公 益 法 人, 业 务 包 括 对 中 小 汽 车 配 件 企 业 的 基 本 技 术 问 题 支 援 确 立 质 量 体 系 支 援 经 营 管 理 支 援 提 供 汽 车 产 业 的 整 体 信 息 等 作 为 汽 车 配 件 行 业 具 有 代 表 性 的 团 体, 起 着 支 援 汽 车 配 件 企 业 向 政 府 提 出 建 议 支 援 出 口 与 中 介 等 作 用, 帮 助 配 件 企 业 进 入 国 际 市 场 通 过 高 效 实 施 汽 车 产 业 振 兴 事 业, 务 实 培 育 汽 车 产 业 应 对 各 种 通 商 问 题 改 善 有 关 环 境 及 安 全 政 策 制 度 汽 车 产 业 相 关 调 查 研 究 事 业 发 行 统 计 资 料 等 工 作 产 业 技 术 革 新 的 相 关 政 策 研 究 中 长 期 技 术 企 划 及 成 果 分 析 建 立 产 业 技 术 基 础 ( 培 养 人 才 产 学 合 作 形 成 新 技 术 文 化 健 全 设 备 管 理 ) 产 业 技 术 国 际 协 作 产 业 技 术 的 转 让 及 推 动 实 现 事 业 化 培 育 地 区 特 色 产 业, 支 援 地 区 产 业 革 新 培 育 并 支 援 配 件 材 料 产 业 关 于 产 业 技 术 开 发 事 业 的 课 题 企 划 评 价 管 理 关 于 技 术 开 发 课 题 企 划 的 产 业 技 术 需 求 标 准 及 前 景 调 查 技 术 开 发 课 题 的 技 术 经 济 效 率 性 及 财 务 健 全 性 调 查 为 提 高 中 小 企 业 技 术, 对 支 援 项 目 进 行 企 划 评 价 和 管 理 技 术 革 新 全 周 期 长 期 责 任 人 制 度 的 运 营 及 支 援 对 通 过 产 业 技 术 评 价 院 技 术 性 评 价 的 企 业, 提 供 投 资 机 构 的 投 资 支 援 与 调 整 26

协 议 会 对 投 资 机 构 的 投 资 企 业, 赋 予 财 务 支 援 及 事 后 管 理 配 件 材 料 专 门 投 资 组 合 的 注 册 及 管 理 向 政 府 或 有 关 机 关 提 出 确 立 与 改 善 配 件 材 料 技 术 开 发 所 必 要 的 相 关 政 策 建 议 促 进 配 件 材 料 领 域 的 国 际 产 业 协 作 与 交 流 配 件 材 料 技 术 开 发 事 业 的 宣 传 等 INNONET www.innonet.net 适 时 提 供 企 业 经 营 活 动 所 需 信 息, 迅 速 解 决 现 场 出 现 的 问 题, 制 定 并 提 供 企 业 支 援 综 合 信 息 系 统 - End 27