2013-2014 年 全 球 及 中 国 微 型 电 声 行 业 研 究 报 告 2013 年 下 半 年 微 型 电 声 行 业 开 始 恶 化, 除 耳 机 (Earphone 和 Headphone) 产 品 外 毛 利 率 全 面 下 滑, 平 均 价 格 (ASP) 也 出 现 下 滑 进 入 2014 年, 微 型 电 声 龙 头 大 厂 AAC 罕 见 业 绩 下 滑 原 因 有 几 方 面, 手 机 市 场 包 括 智 能 手 机 市 场 已 经 无 法 高 速 增 长, 而 中 国 智 能 手 机 市 场 开 始 出 现 下 滑 根 据 中 国 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 发 布 的 数 据,2014 年 1~8 月, 全 国 手 机 市 场 累 积 出 货 量 为 2.93 亿 部 而 2013 年 1-8 月 份 为 3.96 亿 部 同 比 下 滑 24%,1-8 月 智 能 手 机 出 货 量 为 2.54 亿 部, 同 比 下 降 11.3% 不 仅 手 机, 平 板 电 脑 市 场 也 明 显 停 止 增 长, 苹 果 平 板 电 脑 出 货 量 开 始 下 滑, 笔 记 本 电 脑 市 场 略 微 好 转 另 一 方 面, 微 型 电 声 行 业 竞 争 加 剧, 电 声 行 业 从 人 工 到 自 动 化 转 移 过 程 中 创 造 了 丰 厚 的 利 润 空 间, 现 在 各 大 厂 家 都 完 成 了 自 动 化 生 产 线 的 布 局, 成 本 下 降 的 潜 力 已 经 几 乎 不 存 在 了 再 一 方 面, 目 前 手 机 竞 争 的 焦 点 包 括 厚 度 CPU 屏 幕 照 相 这 4 个 领 域, 对 声 音 性 能 关 注 度 不 高, 提 高 声 音 性 能 靠 外 接 耳 机 而 不 是 靠 手 机 本 身, 厂 家 更 愿 意 采 用 廉 价 的 电 声 元 件 MEMS 麦 克 风 领 域, 大 型 MEMS Foudry 或 IDM 厂 提 供 廉 价 的 MEMS Die, 让 MEMS 麦 克 风 价 格 迅 速 下 滑, 价 格 战 激 烈, 连 龙 头 大 厂 Knowles 也 罕 见 地 出 现 亏 损, 更 不 要 说 其 他 厂 家 了
2013-2014 年 全 球 及 中 国 微 型 电 声 行 业 研 究 报 告 手 机 音 频 朝 集 成 化 方 向 发 展,Speaker/Receiver 集 成 为 Speaker Modules, 然 后 再 集 成 Box, 现 在 则 是 增 加 LDS 天 线 功 能 再 有 就 是 把 Mic 做 在 FPC 上, 让 手 机 可 以 灵 活 地 增 加 多 个 FPC, 简 化 线 路 板 设 计, 提 高 稳 定 性 也 降 低 手 机 厚 度 未 来 手 机 内 所 有 音 频 元 件 可 能 都 集 成 为 一 个 模 块 手 机 音 频 元 件 的 价 格 会 进 一 步 降 低 各 大 微 型 电 声 厂 家 都 加 大 力 度 开 发 非 电 声 类 产 品 来 弥 补 业 绩 下 滑 的 困 境, 不 过 初 期 投 入 巨 大, 拖 累 整 体 毛 利 率 下 滑 电 声 领 域 唯 一 的 亮 点 是 耳 机, 随 着 iphone 之 类 高 价 手 机 的 流 行, 众 多 超 过 100 美 元 的 耳 机 也 获 得 了 广 阔 的 市 场, 中 国 蓝 牙 耳 机 的 普 及 率 也 因 汽 车 销 量 大 增 而 大 增 耳 机 业 务 业 绩 爆 发, 美 律 Cresyn 歌 尔 是 最 佳 代 表
2013-2014 年 全 球 及 中 国 微 型 电 声 行 业 研 究 报 告 包 含 以 下 内 容 : 微 型 电 声 系 统 简 介 ; 微 型 电 声 下 游 市 场 ; 微 型 电 声 产 业 分 析 ; 21 家 微 型 电 声 厂 家 研 究
报 告 目 录 第 一 章 移 动 电 声 器 件 简 介 1.1 手 机 受 话 器 1.2 手 机 扬 声 器 1.3 微 型 麦 克 风 1.4 MEMS 麦 克 风 简 介 1.5 MEMS 麦 克 风 市 场 与 产 业 1.6 微 型 扬 声 器 1.7 手 机 电 声 发 展 趋 势 第 二 章 微 型 电 声 产 品 下 游 市 场 2.1 全 球 手 机 市 场 2.2 全 球 智 能 手 机 市 场 2.3 中 国 手 机 市 场 2.4 平 板 电 脑 市 场 2.5 笔 记 本 电 脑 市 场 2.6 台 式 机 市 场 第 三 章 微 型 电 声 产 业 3.1 微 型 电 声 行 业 排 名 3.2 电 声 各 项 产 品 市 场 占 有 率 3.3 耳 机 市 场 3.4 MEMS 麦 克 风 市 场 3.5 MEMS 麦 克 风 市 场 产 业 3.6 手 机 电 声 器 件 厂 家 与 手 机 厂 家 配 套 关 系 比 例 3.7 笔 记 本 电 脑 扬 声 器 3.8 中 国 耳 机 产 业 第 四 章 微 型 电 声 厂 家 研 究 4.1 KNOWLES 4.2 美 律 MERRY 4.3 歌 尔 声 学 GOERTEK 4.4 瑞 声 AAC 4.5 HOSIDEN 4.6 FOSTER 4.7 BSE 4.8 BUJEON 4.9 CRESYN 4.10 富 佑 鸿 FOURTUNE GRAND TECHNOLOGY 4.11 振 耀 科 技 NETRONIX 4.12 松 下 电 子 部 品 PANASONIC ELECTRONIC DEVICES 4.13 声 扬 SONION
4.14 新 嘉 联 NEWJIALIAN 4.15 STAR MICRONICS 4.16 江 苏 裕 成 YUCHENG ELECTRONIC 4.17 共 达 SHANDONG GETTOP ACOUSTIC 4.18 联 声 电 子 HANGZHOU UNIS ELECTRONIC 4.19 莱 特 电 子 RIGHTTECHNOLOGY 4.20 三 富 电 子 BLUECOM 4.21 缤 特 力 PLANTRONICS
图 表 目 录 智 能 手 机 音 频 系 统 2007-2015 年 全 球 ECM 麦 克 风 市 场 规 模 2008-2010 年 全 球 主 要 ECM 麦 克 风 厂 家 产 量 2010-2011 年 全 球 MEMS 麦 克 风 采 购 商 采 购 数 量 2007-2015 年 全 球 微 型 扬 声 器 / 受 话 器 市 场 规 模 2008-2010 年 全 球 主 要 微 型 扬 声 器 / 受 话 器 厂 家 产 量 2007-2015 年 全 球 手 机 出 货 量 Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units) Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units) Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units) 2013-2015 年 全 球 Top 13 智 能 手 机 厂 家 出 货 量 2014 年 1-8 月 中 国 手 机 月 度 出 货 量 2011-2016 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 2013 年 平 板 电 脑 主 要 品 牌 市 场 占 有 率 2012 2013 年 全 球 平 板 电 脑 制 造 厂 家 产 量 2008-2015 年 笔 记 本 电 脑 出 货 量 2010-2013 年 全 球 主 要 笔 记 本 电 脑 ODM 厂 家 出 货 量 2008-2015 年 Desktop PC 出 货 量 Top 5 Vendors, Worldwide PC Shipments, Fourth Quarter 2013 Top 5 Vendors, Worldwide PC Shipments 2013
微 型 电 声 行 业 排 名 The Rank of Micro Electronic-Acoustics Component Industry 主 要 微 型 电 声 厂 家 2010-2014 年 营 业 利 润 率 2014 年 全 球 耳 机 市 场 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 ( 出 货 量 ) 2014 年 全 球 耳 机 市 场 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 ( 金 额 ) 2014 年 OCC 用 耳 机 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 ( 金 额 ) 2014 年 Mobile 用 蓝 牙 耳 机 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 ( 金 额 ) 2012-2018 年 MEMS 麦 克 风 市 场 规 模 2010-2019 ASP of MEMS microphones 2012 年 全 球 MEMS 麦 克 风 厂 家 收 入 排 名 Global MEMS Microphone Market Share in Value ($M) 2013 Global MEMS Microphone Die Market Share in Value (Volume) 2013 Top MEMS Suppliers in the Mobile Phone and Tablet Market - 2013 Revenue ($M) - Breakdown by Product Type 2014 六 大 手 机 厂 家 微 型 扬 声 器 配 套 供 应 商 供 应 比 例 2014 六 大 手 机 厂 家 免 提 听 筒 配 套 供 应 商 供 应 比 例 2014 六 大 手 机 厂 家 麦 克 风 配 套 供 应 商 供 应 比 例 Knowles 主 要 客 户 2013 年 Knowles 收 入 产 品 分 布 2008-2014 Knowles 收 入 与 EBITDA 2008-2014 Knowles 收 入 与 营 业 利 润 率 2009-2013 Knowles 净 利 润 与 资 产 2011-2013 Knowles 收 入 业 务 分 布
2011-2013 Knowles 营 业 利 润 业 务 分 布 2013 年 Knowles 客 户 分 布 2011-2013 年 Knowles 收 入 地 域 分 布 2012 年 1 季 度 -2014 年 2 季 度 Knowles 季 度 收 入 与 营 业 利 润 Merry Electronics Organization Chart 2012 年 8 月 -2014 年 8 月 美 律 每 月 收 入 与 增 幅 2005-2014 年 美 律 收 入 产 品 分 布 2010-2013 年 美 律 各 项 产 品 产 量 2014 年 Merry 收 入 客 户 分 布 2012 年 美 律 大 陆 子 公 司 简 要 财 务 数 据 2006-2014 年 歌 尔 声 学 收 入 与 营 业 利 润 率 2012 年 歌 尔 声 学 前 五 大 客 户 2013 年 歌 尔 声 学 前 五 大 客 户 2009 年 1 季 度 -2014 年 2 季 度 Goertek 季 度 收 入 2009 年 1 季 度 -2014 年 2 季 度 Goertek 毛 利 率 和 净 利 率 2009 年 1 季 度 -2014 年 2 季 度 Goertek 库 存 周 转 天 数 瑞 声 组 织 结 构 2007-2014 年 瑞 声 收 入 与 毛 利 率 2003-2014 年 瑞 声 收 入 与 EBIT 率 2012-2016 AAC Technologies Consolidated balancesheet AAC Technologies 主 要 客 户 2006-2014 年 瑞 声 收 入 产 品 分 布
2008-2013 年 瑞 声 营 业 利 润 分 布 2006-2013 年 瑞 声 收 入 地 域 分 布 2006-2014 财 年 HOSIDEN 收 入 与 营 业 利 润 率 2006-2015 财 年 Foster 收 入 与 营 业 利 润 率 2009-2012 财 年 Foster 收 入 地 域 分 布 2009-2011 年 3 季 度 BSE 收 入 客 户 分 布 2009-2011 年 3 季 度 BSE 出 货 量 客 户 分 布 2011 年 3 季 度 BSE 收 入 产 品 分 布 2013 年 CRESYN 主 要 子 公 司 财 务 数 据 东 莞 大 朗 辉 鸿 电 子 厂 2008 年 简 要 财 务 数 据 苏 州 富 鸿 顺 电 子 有 限 公 司 2008 年 简 要 财 务 数 据 2012 年 8 月 -2014 年 8 月 振 耀 科 技 每 月 收 入 与 增 幅 2009-2013 年 Sonion 收 入 与 毛 利 率 新 嘉 联 组 织 结 构 2004-2014 年 新 嘉 联 收 入 与 营 业 利 润 率 2008-2013 财 年 STAR MICRONICS 电 声 产 品 出 货 量 下 游 分 布 2008-2013 财 年 STAR MICRONICS 电 声 产 品 收 入 下 游 分 布 2008-2014 年 山 东 共 达 电 声 收 入 与 营 业 利 润 共 达 电 声 2008-2010 年 麦 克 风 产 量 销 量 共 达 电 声 2008-2010 年 微 型 扬 声 器 / 受 话 器 产 量 销 量 2012-2014 年 上 半 年 Bluecom 成 本 结 构 天 津 三 富 各 种 产 品 产 能
2008-2010 年 3 季 度 天 津 三 富 收 入 与 利 润 2006-2015 财 年 缤 特 力 收 入 与 营 业 利 润 率 2013 年 2 季 度 -2014 年 2 季 度 Plantronics 毛 利 率 2012 财 年 -2014 财 年 缤 特 力 收 入 地 域 分 布 受 话 器 制 造 工 艺 流 程 ECM 与 MEMS 对 比 2011-2014 年 全 球 3G/4G 手 机 出 货 量 地 域 分 布 2014 年 全 球 手 机 微 型 扬 声 器 厂 家 市 场 占 有 率 ( 按 金 额 ) 2014 年 全 球 Handfree 厂 家 市 场 占 有 率 2012 年 笔 记 本 电 脑 用 扬 声 器 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 MERRY Organization and Operation 2004-2014 年 美 律 收 入 与 营 业 利 润 率 2007-2014 年 美 律 收 入 与 毛 利 率 2006-2013 年 美 律 客 户 分 布 2007-2013 年 瑞 声 客 户 分 布 2006-2014 财 年 HOSIDEN 收 入 产 品 分 布 FY2010-FY2014 财 年 Foster 收 入 业 务 分 布 2007-2014 年 BSE 收 入 与 营 业 利 润 2010 年 Q2-Q3 BSE 收 入 产 品 分 布 2005-2014 年 振 耀 科 技 收 入 与 营 业 利 润 率 振 耀 科 技 组 织 结 构 2010-2013 年 振 耀 科 技 收 入 产 品 分 布
STAR MICRONICS 2007-2012 财 年 收 入 与 营 业 利 润 率 2007-2012 财 年 STAR MICRONICS 收 入 产 品 分 布 杭 州 联 声 电 子 组 织 结 构 莱 特 电 子 组 织 结 构 Bluecom 组 织 结 构 2007-2014 年 Bluecom 收 入 营 业 利 润 率 2006-2014 年 Bluecom 收 入 产 品 分 布 2006-2012 年 Bluecom 收 入 客 户 分 布 2011 财 年 -2014 财 年 缤 特 力 收 入 业 务 分 布
购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 8000 元 电 话 :010-8260.1561 纸 质 版 : 8500 元 传 真 :010-8260.1570 页 数 :100 页 发 布 日 期 : 2014-09 邮 箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网 址 :www.pday.com.cn 链 接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201409/24511866.html 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 大 厦 C 座 3 单 元 502 室
如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 (http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : 86-10- 82601570 2, 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 :110060668012015061217 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 :86-10-82601561 传 真 :86-10-82601570
版 权 声 明 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心