Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年 中 国 金 融 POS 机 行 业 研 究 报 告 虽 然 随 着 电 子 信 息 技 术 和 互 联 网 技 术 的 发 展, 网 上 支 付 手 机 支 付 和 固 定 电 话 支 付 等 新 兴 支 付 方 式 对 传 统 消 费 领 域 的 电 子 支 付 产 生 一 定 的 分 流 作 用, 对 基 于 POS 终 端 的 电 子 支 付 方 式 产 生 一 定 影 响 但 是 POS 机 厂 商 主 动 适 应 市 场 环 境, 不 断 推 出 如 带 有 蓝 牙 USB NFC 二 维 码 等 支 付 功 能 的 产 品, 使 得 该 行 业 持 续 稳 定 发 展 截 至 2015 年 底, 中 国 加 入 银 联 网 络 的 POS 终 端 为 2,282 万 台, 同 比 增 长 43.2% 经 过 多 年 的 发 展, 中 国 POS 受 理 环 境 进 一 步 得 到 改 善,2015 年 每 台 POS 终 端 对 应 的 银 行 卡 数 量 下 降 到 为 240 张, 千 人 POS 终 端 拥 有 量 上 升 到 台 但 与 主 要 发 达 国 家 相 比, 中 国 每 台 POS 终 端 对 应 的 银 行 卡 数 量 仍 然 较 高 未 来 几 年, 随 着 新 兴 技 术 不 断 引 入,POS 支 付 更 加 简 便 而 且 安 全,POS 终 端 市 场 潜 力 将 逐 步 得 到 释 放 预 计 到 2020 年 中 国 加 入 银 联 网 络 的 POS 终 端 累 计 数 量 将 达 到 5,885 万 台, 较 2015 年 年 均 复 合 增 长 率 达 到 20.9% 在 竞 争 格 局 方 面, 由 于 认 证 体 系 严 格,POS 终 端 行 业 进 入 壁 垒 较 高, 市 场 集 中 度 比 较 高 中 国 市 场 主 要 POS 终 端 品 牌 有 联 迪 商 用 百 富 环 球 新 国 都 华 智 融 科 技 惠 尔 丰 新 大 陆 九 思 泰 达 等 2015 年, 联 迪 商 用 销 售 约 320 万 台, 继 续 领 先 其 他 厂 商 ; 百 富 环 球 销 量 约 为 205 万 台, 排 名 第 二 ; 新 国 都 以 万 台 排 名 第 三

2 联 迪 商 用 是 法 国 Ingenico 独 资 子 公 司,2012 年 完 成 全 部 控 股 依 靠 Ingenico 的 技 术 支 持, 联 迪 商 用 形 成 较 为 完 整 的 产 品 线, 涵 盖 金 融 支 付 终 端 移 动 支 付 终 端 智 能 支 付 终 端 等 截 至 2016 年 3 月, 该 公 司 POS 机 销 量 累 计 1000 万 台 2016 年 5 月, 该 公 司 推 出 全 新 一 代 金 融 安 全 POS 终 端 产 品 E8 家 族 系 列 百 富 环 球 是 港 交 所 上 市 公 司, 主 要 开 发 及 销 售 EFT-POS 产 品 并 提 供 相 关 服 务, 产 品 线 较 为 丰 富 公 司 自 成 立 以 来 累 计 出 货 量 超 过 1400 万 台,2015 年 全 球 出 货 量 达 到 第 三 位 在 市 场 开 拓 方 面, 公 司 坚 持 海 内 外 业 务 并 重 目 前 该 公 司 在 美 国 EMEA 巴 西 APAC 等 地 销 售 业 绩 斐 然, 合 计 占 公 司 总 收 入 55% 新 国 都 是 A 股 上 市 公 司, 专 业 从 事 支 付 终 端 产 品 研 发 生 产 和 销 售, 目 前 产 品 主 要 包 括 台 式 POS 手 持 无 线 POS 电 话 POS 以 及 多 媒 体 POS 等 2015 年, 随 着 公 司 新 生 产 线 投 产,POS 机 年 产 能 约 为 242 万 台 此 外, 公 司 制 定 了 终 端 + 互 联 网 + 金 融 + 大 数 据 的 战 略, 未 来 将 运 用 互 联 网 支 付 技 术 建 设 基 于 云 计 算 云 存 储 技 术 的 交 易 数 据 处 理 和 存 储 能 力, 为 客 户 和 商 户 提 供 涵 盖 支 付 智 能 终 端 设 备 线 上 线 下 支 付 技 术 运 营 服 务 等 一 站 式 综 合 支 付 服 务 解 决 方 案 年 中 国 金 融 POS 机 行 业 研 究 报 告 报 告 主 要 包 括 以 下 内 容 : 中 国 金 融 POS 机 市 场 概 况 ( 包 括 定 义 及 分 类, 技 术 类 别, 产 业 链 行 业 政 策 以 及 发 展 趋 势 等 ); 全 球 支 付 行 业 分 析 ( 包 括 发 卡 情 况 消 费 量 POS 机 出 货 情 况 竞 争 格 局 等 ); 中 国 POS 终 端 行 业 分 析 ( 包 括 市 场 规 模 竞 争 格 局 进 出 口 ); 中 国 支 付 行 业 分 析 ( 包 括 非 现 金 支 付 情 况 银 行 卡 支 付 情 况 第 三 方 支 付 情 况 等 ); 中 国 收 单 行 业 分 析 ( 包 括 基 本 概 况 行 业 政 策 市 场 规 模 竞 争 格 局 等 ); 包 括 Ingenico Verifone Cybernet Bitel First Data 五 家 海 外 厂 商 以 及 联 迪 商 用 百 富 环 球 新 国 都 新 大 陆 华 智 融 证 通 电 子 虹 堡 科 技 信 雅 达 八 家 国 内 厂 商 的 企 业 分 析, 包 括 公 司 简 介 财 务 状 况 主 打 产 品 研 发 状 况 生 产 基 地 分 布 以 及 技 术 特 点 等

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4 报 告 目 录 第 一 章 金 融 POS 终 端 行 业 概 况 1.1 定 义 和 分 类 定 义 分 类 1.2 主 要 POS 终 端 技 术 概 况 固 定 POS 终 端 移 动 POS 终 端 手 机 刷 卡 器 支 持 NFC 的 POS 终 端 支 持 二 维 码 扫 描 的 POS 终 端 商 业 管 理 POS(CMPOS) 未 来 发 展 趋 势 1.3 产 业 链 及 价 值 链 产 业 链 价 值 链 1.4 相 关 业 务 及 手 续 费 支 付 流 程 相 关 业 务 相 关 手 续 费 第 二 章 全 球 金 融 POS 终 端 市 场 2.1 银 行 卡 消 费 全 球 市 场 区 域 市 场 2.2 POS 终 端 出 货 量 全 球 市 场 竞 争 格 局 POS 终 端 保 有 量 2.3 发 展 趋 势 第 三 章 中 国 金 融 POS 终 端 市 场 3.1 市 场 概 况 3.2 市 场 规 模 加 入 银 联 网 络 的 商 户 加 入 银 联 网 络 的 POS 终 端 出 货 量 3.3 竞 争 格 局 3.4 进 出 口 进 口 出 口 第 四 章 中 国 支 付 行 业 4.1 非 现 金 支 付

5 4.1.1 概 况 市 场 规 模 4.2 银 行 卡 支 付 银 行 卡 发 行 量 金 融 IC 卡 银 行 卡 支 付 4.3 网 络 支 付 概 况 银 行 机 构 网 络 支 付 第 三 方 支 付 机 构 网 络 支 付 第 五 章 中 国 金 融 POS 终 端 收 单 市 场 5.1 市 场 概 况 及 相 关 政 策 市 场 概 况 相 关 政 策 5.2 市 场 现 状 5.3 市 场 规 模 及 竞 争 格 局 市 场 规 模 竞 争 格 局 5.4 主 要 收 单 机 构 中 国 银 联 第 三 方 收 单 机 构 第 六 章 全 球 主 要 金 融 POS 终 端 生 产 企 业 6.1 Ingenico 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 在 华 业 务 战 略 实 施 6.2 VeriFone 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 发 展 战 略 6.3 Cybernet 公 司 简 介 POS 业 务 主 要 市 场 6.4 Bitel

6 6.4.1 公 司 简 介 主 要 产 品 6.5 First Data 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 第 七 章 中 国 主 要 金 融 POS 终 端 生 产 企 业 7.1 联 迪 商 用 公 司 简 介 经 营 业 绩 主 要 产 品 最 新 动 态 7.2 百 富 环 球 科 技 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 战 略 规 划 7.3 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 POS 产 销 分 析 战 略 规 划 7.4 福 建 新 大 陆 电 脑 股 份 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 收 购 国 通 星 驿 国 通 世 纪 新 大 陆 支 付 商 户 服 务 系 统 与 网 络 建 设 项 目 7.5 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务

7 7.5.7 战 略 规 划 7.6 深 圳 华 智 融 科 技 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 7.7 虹 堡 科 技 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 发 展 战 略 7.8 信 雅 达 系 统 工 程 股 份 有 限 公 司 公 司 简 介 经 营 业 绩 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 支 出 金 融 POS 终 端 业 务 市 场 份 额 对 比 8.2 企 业 经 营 情 况 营 业 收 入 净 利 润 毛 利 率 研 发 支 出 第 八 章 总 结 和 预 测 8.1 全 球 及 中 国 出 货 量 对 比

8 图 表 目 录 表 : 金 融 POS 终 端 分 类 及 其 优 缺 点 表 : 线 下 移 动 支 付 方 式 比 较 表 : 手 机 刷 卡 器 主 要 细 分 产 品 及 特 点 表 : 中 国 手 机 刷 卡 器 主 要 生 产 企 业 及 其 产 品 特 点 图 : 银 行 卡 在 POS 终 端 上 消 费 价 值 链 图 : 一 般 银 行 卡 电 子 支 付 交 易 的 流 程 表 : 全 球 及 中 国 POS 机 刷 卡 相 关 业 务 及 涉 及 机 构 表 : 现 中 国 银 行 卡 刷 卡 各 商 户 需 支 付 的 手 续 费 ( 分 发 卡 行 收 单 机 构 清 算 机 构 ) 表 :2016 年 新 政 实 施 后 银 行 卡 刷 卡 手 续 费 收 费 主 体 及 执 行 费 率 的 变 化 图 : 年 全 球 银 行 卡 发 行 量 ( 分 银 行 卡 品 牌 ) 图 : 年 全 球 银 行 卡 消 费 交 易 量 图 :2015 年 全 球 主 要 银 行 卡 品 牌 消 费 交 易 量 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 发 卡 量 ( 支 付 功 能 ) 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 发 卡 量 ( 支 付 功 能 ) 增 速 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 消 费 交 易 量 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 消 费 交 易 量 增 速 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 消 费 交 易 额 表 : 年 CPSS 国 家 银 行 卡 消 费 交 易 额 增 速 图 : 年 全 球 POS 终 端 出 货 量 及 同 比 增 长 图 : 年 全 球 支 持 NFC 的 POS 终 端 出 货 量 及 同 比 增 长 表 : 年 全 球 POS 终 端 出 货 量 Top10 生 产 商 及 其 市 场 份 额

9 表 : 年 CPSS 国 家 POS 终 端 数 量 表 : 年 CPSS 国 家 POS 终 端 数 量 同 比 增 速 表 : 年 CPSS 国 家 每 百 万 人 POS 终 端 数 量 图 : 中 国 POS 机 发 展 历 程 及 特 点 图 : 年 中 国 加 入 银 联 网 络 的 商 户 数 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 加 入 银 联 网 络 的 净 增 商 户 数 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 加 入 银 联 网 络 的 POS 终 端 数 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 加 入 银 联 网 络 的 新 增 POS 机 数 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 每 台 POS 终 端 对 应 的 银 行 卡 数 量 图 : 年 中 国 每 千 人 POS 终 端 拥 有 量 图 : 年 中 国 POS 终 端 出 货 量 及 同 比 增 长 表 : 年 中 国 POS 终 端 销 量 Top10 的 企 业 图 : 年 中 国 POS 终 端 进 口 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 POS 终 端 进 口 额 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 POS 终 端 出 口 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 POS 终 端 出 口 额 及 同 比 增 长 图 : 非 现 金 支 付 工 具 图 : 年 中 国 非 现 金 支 付 交 易 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 非 现 金 支 付 构 成 ( 按 交 易 量 ) 图 : 年 中 国 非 现 金 支 付 交 易 额 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 非 现 金 支 付 构 成 ( 按 交 易 额 ) 图 : 年 中 国 每 笔 非 现 金 支 付 平 均 交 易 额 图 : 年 中 国 银 行 卡 累 计 发 行 量 及 同 比 增 长

10 图 : 年 中 国 借 记 卡 及 信 用 卡 发 行 量 表 : 年 中 国 金 融 IC 卡 受 理 环 境 改 造 和 发 行 时 间 表 表 : 年 中 国 银 行 卡 及 金 融 IC 卡 发 行 量 图 : 年 中 国 银 行 卡 支 付 交 易 量 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 银 行 卡 支 付 构 成 ( 按 交 易 量 ) 图 : 年 中 国 银 行 卡 支 付 交 易 额 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 银 行 卡 支 付 构 成 ( 按 交 易 额 ) 图 : 年 中 国 每 笔 银 行 卡 平 均 交 易 额 图 : 截 至 2016 年 8 月 获 得 第 三 方 支 付 牌 照 的 机 构 数 量 ( 分 类 别 ) 图 : 年 中 国 银 行 机 构 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 交 易 量 图 : 年 中 国 银 行 机 构 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 交 易 额 图 : 年 中 国 银 行 机 构 每 笔 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 平 均 交 易 额 图 : 年 中 国 第 三 方 支 付 机 构 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 交 易 量 图 : 年 中 国 第 三 方 支 付 机 构 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 交 易 额 图 : 年 中 国 第 三 方 支 付 机 构 每 笔 互 联 网 支 付 及 移 动 支 付 平 均 交 易 额 图 :POS 收 单 模 式 图 : 年 中 国 POS 终 端 交 易 笔 数 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 POS 终 端 交 易 额 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 POS 终 端 平 均 每 笔 交 易 额 图 : 年 中 国 POS 收 单 手 续 费 收 入 表 : 年 中 国 POS 收 单 市 场 主 要 机 构 及 市 场 份 额 图 : 年 中 国 银 联 商 务 服 务 商 户 数 同 比 增 长 及 市 场 份 额 图 : 年 中 国 银 联 商 务 维 护 的 POS 终 端 数 量 同 比 增 长 及 市 场 份 额

11 表 : 年 Ingenico 员 工 人 数 ( 分 国 家 ) 图 : 年 Ingenico 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 Ingenico 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 Ingenico 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 Ingenico 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 Ingenico 毛 利 同 比 增 长 及 毛 利 率 图 : 年 Ingenico 研 发 支 出 同 比 增 长 及 其 占 营 业 收 入 比 例 表 :Ingenico 主 要 POS 终 端 产 品 及 特 点 图 : 年 Ingenico POS 终 端 全 球 销 量 表 :Ingenico 在 华 子 公 司 图 :2015 年 Ingenico 战 略 实 施 进 展 图 : 年 Ingenico 营 业 收 入 及 同 比 增 长 表 :VeriFone 子 公 司 图 : 财 年 VeriFone 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 财 年 VeriFone 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 财 年 VeriFone 营 收 构 成 ( 分 产 品 ) 表 : 财 年 VeriFone 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 财 年 VeriFone 毛 利 同 比 增 长 及 毛 利 率 图 : 财 年 VeriFone 毛 利 率 ( 分 业 务 ) 图 : 财 年 VeriFone 研 发 支 出 及 同 比 增 长 图 : 年 VeriFone POS 终 端 全 球 销 量 图 : 财 年 VeriFone 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 Cybernet POS 终 端 全 球 销 量 及 同 比 增 长

12 表 :Bitel 的 主 要 产 品 及 参 数 图 : 年 Bitel POS 终 端 全 球 销 量 及 同 比 增 长 图 : 年 First Data 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 First Data 净 利 润 表 : 年 First Data 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 联 迪 商 用 POS 终 端 销 量 及 同 比 增 长 表 : 联 迪 商 用 主 要 POS 终 端 及 特 征 图 : 年 百 富 环 球 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 百 富 环 球 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 百 富 环 球 营 收 构 成 ( 分 产 品 ) 图 : 年 百 富 环 球 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 表 : 近 年 百 富 环 球 主 要 区 域 POS 机 业 务 扩 展 情 况 图 : 年 百 富 环 球 毛 利 同 比 增 长 及 毛 利 率 图 : 年 百 富 环 球 研 发 支 出 同 比 增 长 及 其 占 营 业 收 入 比 例 表 : 百 富 环 球 主 要 POS 终 端 机 特 征 图 : 年 百 富 环 球 POS 终 端 销 量 销 售 额 及 平 均 单 价 图 : 年 百 富 环 球 营 业 收 入 及 同 比 增 长 表 : 年 新 国 都 主 要 子 公 司 营 业 收 入 及 净 利 润 图 : 年 新 国 都 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 新 国 都 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 新 国 都 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 新 国 都 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 新 国 都 毛 利 率 ( 分 业 务 )

13 图 : 年 新 国 都 毛 利 率 ( 分 区 域 ) 图 : 年 新 国 都 研 发 支 出 及 同 比 增 长 表 : 新 国 都 主 要 金 融 POS 终 端 表 : 年 新 国 都 POS 机 产 品 产 能 产 量 产 能 利 用 率 销 量 和 库 存 量 表 : 年 新 大 陆 POS 机 分 产 品 类 型 产 销 情 况 图 : 新 国 都 战 略 规 划 图 : 年 新 国 都 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 新 大 陆 三 大 主 营 业 务 表 : 新 大 陆 主 要 子 公 司 图 : 年 新 大 陆 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 新 大 陆 净 利 润 及 同 比 增 长 表 : 年 新 大 陆 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 新 大 陆 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 新 大 陆 毛 利 率 ( 分 业 务 ) 图 : 新 大 陆 毛 利 率 ( 分 区 域 ) 图 : 新 大 陆 研 发 支 出, 同 比 增 长 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 表 : 年 新 大 陆 POS 终 端 业 务 发 展 历 程 表 : 新 大 陆 主 要 POS 终 端 图 : 新 大 陆 对 国 通 星 驿 国 通 世 纪 新 大 陆 支 付 股 权 结 构 表 : 新 大 陆 商 户 服 务 系 统 与 网 络 建 设 项 目 投 资 计 划 表 : 新 大 陆 POS 终 端 推 广 计 划 图 : 年 新 大 陆 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 证 通 电 子 营 业 收 入 及 同 比 增 长

14 图 : 年 证 通 电 子 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 证 通 电 子 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 证 通 电 子 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 证 通 电 子 毛 利 率 ( 分 业 务 ) 图 : 年 证 通 电 子 毛 利 率 ( 分 区 域 ) 图 : 年 证 通 电 子 研 发 支 出 同 比 增 长 及 其 占 营 业 收 入 比 例 表 : 证 通 电 子 主 要 POS 终 端 表 : 证 通 电 子 POS 业 务 募 投 项 目 图 : 年 证 通 电 子 POS 终 端 销 量 图 : 年 证 通 电 子 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 华 智 融 销 售 网 点 分 布 图 : 华 智 融 主 要 客 户 表 : 华 智 融 主 要 POS 产 品 图 : 年 华 智 融 POS 终 端 销 量 图 : 年 虹 堡 科 技 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 虹 堡 科 技 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 虹 堡 科 技 营 收 构 成 ( 分 产 品 ) 图 : 年 虹 堡 科 技 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 虹 堡 科 技 毛 利 同 比 增 长 及 毛 利 率 表 : 虹 堡 科 技 POS 终 端 研 发 历 程 图 : 年 虹 堡 科 技 研 发 支 出 同 比 增 长 及 其 占 营 业 收 入 比 例 图 : 年 虹 堡 科 技 POS 终 端 销 量 销 售 收 入 及 平 均 单 价 图 : 年 虹 堡 科 技 营 业 收 入 及 同 比 增 长

15 图 : 年 信 雅 达 营 业 收 入 及 同 比 增 长 图 : 年 信 雅 达 净 利 润 及 同 比 增 长 图 : 年 信 雅 达 营 收 构 成 ( 分 业 务 ) 图 : 年 信 雅 达 营 收 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 信 雅 达 毛 利 率 ( 分 业 务 ) 图 : 年 信 雅 达 研 发 支 出 及 其 占 营 业 收 入 比 例 表 : 信 雅 达 主 要 POS 终 端 图 : 年 全 球 和 中 国 POS 终 端 出 货 量 对 比 图 : 年 全 球 和 中 国 POS 终 端 出 货 量 增 速 对 比 图 : 年 中 国 POS 终 端 出 货 量 在 全 球 中 占 比 表 : 年 全 球 及 中 国 主 要 公 司 POS 终 端 销 量 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 主 要 公 司 POS 终 端 销 量 增 速 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 主 要 公 司 POS 终 端 市 场 份 额 表 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 营 业 收 入 对 比 图 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 营 业 收 入 增 速 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 净 利 润 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 净 利 润 增 速 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 毛 利 对 比 表 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 毛 利 率 对 比 图 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 研 发 支 出 对 比 图 : 年 全 球 及 中 国 POS 终 端 行 业 上 市 公 司 研 发 支 出 占 营 业 收 入 比 例 对 比

16 购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 9000 元 电 话 : 纸 质 版 :4500 元 传 真 : 页 数 :185 页 发 布 日 期 : 邮 箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网 址 : 链 接 : 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 街 道 彩 和 坊 路 10 号 1+1 大 厦 5 层 509

17 如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 ( ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : , 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 : 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 : 传 真 :

18 版 权 声 明 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心

评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单

评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单 评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 清 标 评 审 明 细 表 评 审 因 素 序 号 投 标 单 位 清 标 评 审 1 深 圳 市 创 捷 科 技 有 限 合 格 2 四 川 川 大 智 胜 软 件 股 份 有 限 合 格 3 北 京 航 天 长 峰 科 技 工 业 集 团 有 限 公 司 合 格 4 深 圳 中 兴 力 维 技 术 有 限 合 格 5 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有

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