Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年 全 球 及 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 行 业 研 究 报 告 锂 电 池 主 要 由 正 极 材 料 负 极 材 料 隔 膜 和 电 解 液 等 构 成, 其 中 负 极 材 料 在 锂 离 子 电 池 中 的 成 本 占 比 为 5%-15%, 是 锂 电 池 的 重 要 原 材 料 之 一 目 前, 全 球 锂 电 池 负 极 材 料 仍 然 以 天 然 石 墨 和 人 造 石 墨 为 主,2014 年 合 计 占 比 达 85% 左 右 ; 而 新 型 材 料 如 中 间 相 炭 微 球 (MCMB) 钛 酸 锂 (LTO) 等 负 极 材 料 的 产 量 也 在 快 速 增 长 2014 年, 全 球 锂 电 池 负 极 材 料 总 产 量 达 7 万 吨 左 右, 主 要 集 中 于 中 国 和 日 本, 两 国 占 据 全 球 负 极 材 料 销 量 的 95% 以 上 全 球 新 能 源 汽 车 的 高 速 增 长 4G 时 代 来 临 加 快 了 锂 电 池 在 通 信 / 储 能 领 域 的 应 用, 未 来 3 年, 负 极 材 料 需 求 量 的 增 长 速 度 仍 将 保 持 在 15% 以 上 全 球 负 极 材 料 行 业 集 中 度 较 高, 生 产 企 业 主 要 包 括 日 本 的 日 立 化 成 JFE 化 学 三 菱 化 学 以 及 中 国 的 贝 特 瑞 杉 杉 股 份 等,2014 年 这 五 家 企 业 的 市 场 份 额 之 和 达 80% 以 上 其 中 人 造 石 墨 负 极 材 料 以 日 立 化 成 杉 杉 股 份 为 主, 天 然 石 墨 负 极 材 料 以 贝 特 瑞 三 菱 化 学 为 主,MCMB 负 极 材 料 以 JFE 化 学 杉 杉 股 份 为 主 中 国 石 墨 矿 产 资 源 丰 富, 在 负 极 材 料 生 产 方 面 成 本 优 势 明 显,2014 年 中 国 负 极 材 料 产 量 占 全 球 总 产 量 的 70% 左 右 而 随 着 中 国 企 业 负 极 材 料 生 产 技 术 的 日 益 成 熟, 国 产 负 极 材 料 市 场 占 有 率 将 会 继 续 上 升

2 截 止 2014 年 底, 中 国 从 事 锂 电 池 负 极 材 料 生 产 的 企 业 达 50 家 以 上, 大 部 分 是 2010 年 之 后 新 进 入 该 行 业 2014 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 产 能 前 五 的 企 业 分 别 为 贝 特 瑞 杉 杉 股 份 深 圳 斯 诺 江 西 紫 宸 和 江 西 正 拓, 产 能 之 和 达 6.7 万 吨 其 中 贝 特 瑞 和 杉 杉 股 份 在 中 国 的 市 场 占 有 率 达 60% 左 右 近 几 年, 由 于 电 芯 价 格 下 滑 及 中 国 负 极 材 料 市 场 竞 争 加 剧, 中 国 负 极 材 料 市 场 价 格 和 利 润 持 续 下 滑, 预 计 未 来 3 年 这 一 趋 势 仍 将 延 续 这 将 导 致 部 分 缺 乏 资 金 和 技 术 创 新 能 力 的 中 小 企 业 经 营 困 难, 部 分 企 业 甚 至 会 被 并 购 或 淘 汰 出 局 水 清 木 华 研 究 中 心 年 全 球 及 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 行 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 个 内 容 : 全 球 锂 电 池 负 极 材 料 行 业 市 场 规 模 竞 争 格 局 等 ; 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 行 业 市 场 规 模 竞 争 格 局 价 格 走 势 及 发 展 预 测 等 ; 全 球 及 中 国 锂 电 池 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 上 下 游 配 套 关 系 发 展 预 测 等 ; 全 球 及 中 国 15 家 负 极 材 料 生 产 企 业 经 营 状 况 负 极 材 料 业 务 分 析 发 展 预 测 等

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4 报 告 目 录 第 一 章 锂 电 池 负 极 材 料 概 述 1.1 定 义 1.2 产 业 链 1.3 产 业 政 策 第 二 章 锂 电 池 负 极 材 料 市 场 分 析 2.1 全 球 市 场 市 场 规 模 竞 争 格 局 2.2 中 国 市 场 市 场 规 模 竞 争 格 局 价 格 走 势 2.3 供 应 关 系 2.4 其 他 负 极 材 料 钛 酸 锂 硬 碳 硅 碳 复 合 材 料 第 三 章 锂 电 池 行 业 分 析 3.1 全 球 锂 电 池 需 求 普 通 3C 锂 电 池 需 求 动 力 锂 电 池 需 求 锂 电 池 出 货 量 锂 电 池 市 场 规 模 3.2 中 国 锂 电 池 需 求 普 通 3C 锂 电 池 需 求 动 力 锂 电 池 需 求 锂 电 池 出 货 量 锂 电 池 市 场 规 模 3.3 竞 争 格 局 市 场 份 额 动 力 电 池 厂 商 配 套 关 系 第 四 章 全 球 重 点 企 业 4.1 日 立 化 成 公 司 简 介 经 营 情 况 负 极 材 料 业 务 在 华 业 务

5 4.2 JFE 化 学 4.3 三 菱 化 学 控 股 集 团 公 司 简 介 经 营 情 况 负 极 材 料 业 务 4.4 日 本 吴 羽 公 司 简 介 经 营 情 况 先 进 材 料 部 门 经 营 情 况 负 极 材 料 业 务 第 五 章 中 国 重 点 企 业 5.1 中 国 宝 安 公 司 简 介 经 营 状 况 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 客 户 及 供 应 商 负 极 材 料 业 务 预 测 与 展 望 5.2 杉 杉 股 份 公 司 简 介 经 营 状 况 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 负 极 材 料 业 务 预 测 与 展 望 5.3 当 升 科 技 公 司 简 介 经 营 状 况 星 城 石 墨 5.4 中 科 英 华 公 司 简 介 经 营 状 况 营 收 构 成 毛 利 率 研 发 湖 州 创 亚 5.5 江 西 正 拓 公 司 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 毛 利 率 研 发

6 5.5.6 客 户 及 供 应 商 销 售 价 格 5.6 其 他 企 业 江 西 紫 宸 深 圳 斯 诺 摩 根 海 容 成 都 兴 能 天 津 锦 美 大 连 宏 光 第 六 章 总 结 与 预 测 6.1 总 结 6.2 发 展 预 测

7 图 表 目 录 表 : 锂 电 池 的 成 本 构 成 图 : 锂 电 池 负 极 材 料 分 类 图 : 动 力 锂 电 池 价 值 链 图 : 动 力 锂 电 池 生 产 工 序 表 : 中 国 锂 电 池 产 业 相 关 政 策 图 :2013 年 全 球 负 极 材 料 产 量 构 成 表 : 全 球 负 极 材 料 ( 分 产 品 ) 主 要 供 应 商 及 采 购 商 图 :2013 年 全 球 负 极 材 料 厂 商 市 场 份 额 图 : 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 销 量 及 增 长 率 表 :2014 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 主 要 企 业 及 其 产 能 表 :2013 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 主 要 企 业 出 货 量 及 收 入 表 :2014 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 主 要 企 业 客 户 情 况 图 : 年 中 国 负 极 材 料 平 均 销 售 价 格 图 :2013 年 全 球 动 力 电 池 厂 商 关 键 材 料 供 应 体 系 图 :2013 年 中 国 动 力 电 池 厂 商 关 键 材 料 供 应 体 系 表 : 几 种 负 极 材 料 技 术 特 性 对 比 图 : 锂 离 子 电 池 应 用 领 域 图 : 年 全 球 笔 记 本 平 板 电 脑 手 机 出 货 量 图 : 年 全 球 笔 记 本 平 板 电 脑 手 机 锂 电 池 出 货 量 图 : 年 全 球 电 动 汽 车 销 量

8 表 : 全 球 主 要 电 动 汽 车 电 池 容 量 及 续 航 能 力 图 : 年 全 球 电 动 汽 车 单 车 电 池 容 量 图 : 年 全 球 电 动 汽 车 动 力 电 池 需 求 表 :2014 年 全 球 主 要 电 动 汽 车 电 池 组 成 本 图 : 年 全 球 动 力 锂 电 池 组 价 格 图 : 年 全 球 锂 电 池 出 货 量 图 : 年 全 球 锂 电 池 出 货 量 图 : 年 全 球 锂 电 池 需 求 结 构 占 比 图 : 年 全 球 锂 电 池 ( 分 领 域 ) 出 货 量 图 : 年 全 球 锂 电 池 产 业 规 模 图 : 年 中 国 笔 记 本 平 板 电 脑 手 机 锂 电 池 出 货 量 图 : 年 中 国 电 动 汽 车 销 量 图 : 年 中 国 电 动 汽 车 销 量 占 全 球 比 重 图 : 年 中 国 Automotive Batteries 需 求 图 : 年 中 国 动 力 锂 电 池 组 价 格 图 : 年 中 国 锂 电 池 出 货 量 图 : 年 中 国 锂 电 池 出 货 单 元 占 全 球 比 重 图 : 年 中 国 锂 电 池 产 业 规 模 图 : 年 中 国 锂 电 池 产 业 规 模 占 全 球 比 重 图 : 年 中 国 动 力 锂 电 池 产 业 规 模 与 占 比 图 : 年 中 国 日 本 韩 国 锂 电 池 出 货 量 占 比 图 :2013 年 全 球 小 型 锂 电 池 企 业 市 场 份 额

9 图 :2013 年 全 球 动 力 锂 电 池 企 业 市 场 份 额 表 : 全 球 合 资 动 力 锂 电 池 供 应 商 表 :2013 年 中 国 动 力 锂 电 池 企 业 电 池 技 术 和 销 售 额 表 : 欧 美 动 力 锂 电 池 厂 商 及 配 套 车 型 表 : 韩 国 动 力 锂 电 池 厂 商 及 及 配 套 车 型 表 : 日 本 动 力 锂 电 池 厂 商 及 及 配 套 车 型 表 : 中 国 动 力 锂 电 池 厂 商 及 及 配 套 车 型 图 : 财 年 日 立 化 成 净 销 售 额 和 净 利 润 图 : 财 年 日 立 化 成 ( 分 部 门 ) 净 销 售 额 占 比 图 : 财 年 日 立 化 成 ( 分 地 区 ) 净 销 售 额 占 比 表 : 日 立 化 成 主 要 业 务 部 门 及 其 业 务 图 : 财 年 日 立 化 成 功 能 材 料 部 门 净 销 售 额 和 净 利 润 图 :2014 上 半 财 年 日 立 化 成 功 能 材 料 部 门 ( 分 产 品 ) 净 销 售 额 占 比 图 :FY2010-FY2014 三 菱 化 学 控 股 净 销 售 额 与 净 利 润 表 :FY2014H1 三 菱 化 学 运 营 领 域 及 主 营 业 务 销 售 收 入 占 比 图 :FY2010-FY2014 日 本 吴 羽 净 销 售 额 和 净 利 润 图 :FY2012-FY2014 日 本 Kureha( 分 业 务 ) 销 售 收 入 占 比 图 :FY2010-FY2014 日 本 Kureha 先 进 材 料 部 门 销 售 收 入 及 营 业 利 润 图 :FY2011-FY2013 日 本 Kureha 先 进 材 料 部 门 主 要 产 品 销 售 收 入 图 : 年 中 国 宝 安 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 年 中 国 宝 安 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 : 年 中 国 宝 安 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比

10 表 : 年 中 国 宝 安 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 年 中 国 宝 安 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 中 国 宝 安 主 营 产 品 毛 利 率 图 : 年 中 国 宝 安 研 发 支 出 及 占 营 业 收 入 的 比 例 图 : 年 中 国 宝 安 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 表 :2013 年 中 国 宝 安 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 图 : 年 中 国 宝 安 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 占 比 表 :2013 年 中 国 宝 安 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比 图 : 年 贝 特 瑞 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 截 止 2014 年 6 月 30 日 深 圳 贝 特 瑞 子 公 司 情 况 表 : 年 贝 特 瑞 锂 电 池 材 料 研 发 进 展 情 况 图 : 年 中 国 宝 安 营 业 收 入 和 净 利 润 预 测 图 : 年 杉 杉 股 份 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 年 杉 杉 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 : 年 杉 杉 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 杉 杉 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 年 杉 杉 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 杉 杉 股 份 主 营 产 品 毛 利 率 图 : 年 杉 杉 股 份 研 发 支 出 及 占 营 业 收 入 的 比 例 表 : 杉 杉 股 份 负 极 材 料 产 品 系 列 图 : 年 杉 杉 股 份 负 极 材 料 业 务 收 入 及 净 利 润 图 : 年 上 海 杉 杉 营 业 收 入 及 净 利 润

11 表 : 杉 杉 股 份 锂 电 池 负 极 材 料 发 展 情 况 图 : 年 杉 杉 股 份 营 业 收 入 和 净 利 润 预 测 图 : 年 杉 杉 股 份 营 业 收 入 和 净 利 润 图 : 年 星 城 石 墨 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 年 星 城 石 墨 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 : 年 星 城 石 墨 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 图 : 年 星 城 石 墨 主 营 产 品 毛 利 率 图 : 年 星 城 石 墨 研 发 支 出 及 占 营 业 收 入 的 比 例 表 : 年 星 城 石 墨 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 表 : 年 星 城 石 墨 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 占 比 图 : 年 星 城 石 墨 主 营 产 品 销 量 图 : 年 星 城 石 墨 主 营 产 品 销 售 价 格 图 : 年 中 科 英 华 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 年 中 科 英 华 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 : 年 中 科 英 华 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 中 科 英 华 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 年 中 科 英 华 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 中 科 英 华 主 营 产 品 毛 利 率 图 : 年 中 科 英 华 研 发 支 出 及 占 营 业 收 入 的 比 例 图 : 年 湖 州 创 亚 营 业 收 入 和 净 利 润 图 : 年 江 西 正 拓 营 业 收 入 和 净 利 润 表 : 年 江 西 正 拓 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入

12 图 : 年 江 西 正 拓 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 : 年 江 西 正 拓 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 年 江 西 正 拓 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 : 年 江 西 正 拓 主 营 产 品 毛 利 率 图 : 年 江 西 正 拓 研 发 支 出 及 占 营 业 收 入 的 比 例 图 : 年 江 西 正 拓 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 表 :2014 上 半 年 江 西 正 拓 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 图 : 年 江 西 正 拓 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 占 比 表 :2014 上 半 年 江 西 正 拓 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比 图 : 年 江 西 正 拓 主 营 产 品 销 售 价 格 表 : 年 全 球 及 中 国 主 要 企 业 负 极 材 料 营 收 情 况 图 : 年 中 国 锂 电 池 负 极 材 料 销 量 及 增 长 率 图 : 年 中 国 负 极 材 料 平 均 销 售 价 格

13 购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 7500 元 电 话 : 纸 质 版 : 8000 元 传 真 : 页 数 :107 页 发 布 日 期 : 邮 箱 :[email protected] 网 址 : 链 接 : 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 大 厦 C 座 3 单 元 502 室

14 如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 ( ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : , 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 : 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 : 传 真 :

15 版 权 声 明 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心