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1 年 全 球 及 中 国 工 业 物 流 自 动 化 装 备 之 自 动 导 引 运 输 车 AGV 行 业 研 究 报 告 AGV 是 现 代 物 流 装 备 中 自 动 化 水 平 最 高 的 产 品 受 工 业 自 动 化 需 求 拉 动, 2015 年, 全 球 AGV 新 增 需 求 量 约 1.6 万 台, 同 比 增 长 35% 其 中, 中 国 AGV 新 增 需 求 量 约 4280 台, 占 比 为 27%, 同 比 增 长 36%, 主 要 是 中 国 厂 区 面 积 小 生 产 节 拍 快 人 口 红 利 消 退 等 因 素 推 动, 预 计 至 2020 年 其 值 将 达 到 2.2 万 台 汽 车 和 电 力 是 中 国 AGV 应 用 最 多 的 两 大 行 业,2015 年, 合 计 占 比 达 59% 其 中 汽 车 主 要 用 于 汽 车 总 装 和 发 动 机 变 速 箱 装 配 等 生 产 线, 占 比 为 45%, 随 着 汽 车 生 产 线 自 动 化 水 平 逐 渐 提 高, 至 2020 年, 汽 车 用 AGV 新 增 需 求 量 有 望 达 1.05 万 台 受 技 术 限 制, 中 国 大 部 分 AGV 用 车 载 控 制 器 电 机 和 激 光 扫 描 器 等 核 心 部 件 需 依 赖 进 口 在 不 考 虑 维 修 等 替 换 需 求 情 况 下,2015 年, 中 国 AGV 用 上 述 核 心 部 件 新 增 需 求 量 分 别 达 4280 台 8560 台 和 171 台 全 球 AGV 主 要 生 产 商 有 欧 美 派 系 的 ATAB rocla egemin Swisslog JBT l Corporation 和 日 本 派 系 的 日 本 大 福 明 电 舍 和 日 本 爱 知 等 而 中 国 AGV 市 场 以 国 产 品 牌 为 主,2015 年 国 产 化 率 为 77.2%, 其 中 新 松 机 器 人 是 中 国 最 大 AGV 供 应 商, 占 比 为 19%, 其 次 为 昆 船 装 备 机 科 股 份, 分 别 占 比 9% 和 6%

2 受 自 动 化 发 展 浪 潮 推 动,2014 年 开 始,AGV 生 产 商 融 资 并 购 进 程 加 快 机 科 股 份 沃 迪 装 备 佳 顺 智 能 等 生 产 商 通 过 股 权 转 让 等 形 式 融 资 扩 能 ; 而 华 晓 精 密 嘉 腾 机 器 人 等 生 产 商 通 过 引 入 资 金 充 足 的 大 企 业 方 式 加 速 发 展 机 科 股 份 :2016 年 1 月, 公 司 通 过 协 议 转 让 的 方 式 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌 公 开 转 让 融 资 沃 迪 装 备 :2014 年 7 月, 公 司 通 过 股 权 转 让 上 市 融 资, 在 建 的 沃 迪 金 山 新 厂 搬 运 机 器 人 设 计 产 能 2000 台 套 / 年 华 晓 精 密 : 产 品 定 位 汽 车 整 车 及 零 部 件 AGV 系 统 ;2015 年 12 月, 被 科 大 智 能 收 购 其 100% 股 份 水 清 木 华 研 究 中 心 年 全 球 及 中 国 工 业 物 流 自 动 化 装 备 之 自 动 导 引 运 输 车 AGV 行 业 研 究 报 告 着 重 研 究 了 以 下 内 容 : 中 国 自 动 化 物 流 装 备 系 统 市 场 规 模 产 品 结 构 需 求 结 构 竞 争 格 局 等 ; 全 球 AGV 市 场 规 模 需 求 结 构 竞 争 格 局 及 日 本 欧 洲 美 国 等 地 区 发 展 情 况 ; 中 国 AGV 市 场 规 模 产 品 结 构 需 求 结 构 价 格 及 竞 争 格 局 等 ; 车 载 控 制 系 统 ( 车 载 控 制 器 手 持 控 制 器 操 控 面 板 等 ) 驱 动 系 统 ( 电 机 减 速 器 等 ) 导 航 系 统 ( 磁 导 航 传 感 器 激 光 扫 描 器 等 ) 以 及 充 电 系 统 等 AGV 核 心 部 件 供 应 情 况 ; 汽 车 电 力 及 烟 草 等 中 国 AGV 主 要 下 游 行 业 发 展 情 况 AGV 需 求 情 况 等 ; 全 球 12 家 AGV 生 产 企 业 经 营 情 况 及 在 华 发 展 ; 中 国 15 家 AGV 重 点 企 业 经 营 情 况 及 发 展 战 略 等

3 图 : 年 中 国 AGV 每 年 新 增 量 及 同 比 增 长 率 来 源 : 中 国 物 流 技 术 协 会 信 息 中 心 ; 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心

4 报 告 目 录 第 一 章 概 述 1.1 定 义 1.2 分 类 产 业 链 第 二 章 中 国 自 动 化 物 流 装 备 行 业 发 展 概 况 2.1 政 策 2.2 市 场 规 模 2.3 产 品 结 构 2.4 市 场 需 求 竞 争 格 局 第 三 章 全 球 AGV 市 场 发 展 情 况 分 析 3.1 市 场 规 模 3.2 需 求 结 构 3.3 竞 争 格 局 3.4 地 区 发 展 日 本 欧 洲 美 国 第 四 章 中 国 AGV 市 场 发 展 情 况 分 析 4.1 发 展 概 况 4.2 市 场 规 模 产 值 规 模 装 机 量 新 增 量 产 品 结 构 4.4 需 求 4.5 价 格 4.6 企 业 企 业 地 区 分 布 企 业 发 展 模 式 竞 争 格 局 第 五 章 AGV 上 下 游 行 业 发 展 5.1 AGV 核 心 部 件 AGV 车 载 控 制 系 统 驱 动 装 置 系 统 导 航 导 引 系 统 AGV 传 感 器 AGV 充 电 系 统 5.2 AGV 主 要 下 游 需 求 汽 车 制 造 业

5 5.2.2 电 力 行 业 烟 草 第 六 章 全 球 主 要 AGV 生 产 企 业 发 展 情 况 6.1 JBT 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 AGV 业 务 在 华 发 展 6.2 大 福 (Daifuku) 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 在 华 发 展 6.3 德 马 泰 克 企 业 经 营 在 华 发 展 6.4 瑞 仕 格 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 AGV 业 务 在 华 发 展 6.5 明 电 舍 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 AGV 业 务 在 华 发 展 6.6 EGEMIN( 英 杰 明 ) 企 业 简 介 经 营 情 况 在 华 发 展 6.7 Frog AGV Systems 6.8 Transbotics Corporation 6.9 Grenzebach Corporation 企 业 经 营 在 华 发 展 6.10 Elettric Rocla 6.12 Kollmorgen 第 七 章 中 国 主 要 AGV 生 产 企 业 发 展 情 况 7.1 新 松 机 器 人 (300024) 企 业 简 介

6 7.1.2 经 营 情 况 营 收 构 成 毛 利 率 AGV 机 器 人 业 务 发 展 前 景 7.2 云 南 昆 船 智 能 装 备 有 限 公 司 企 业 简 介 经 营 情 况 7.3 机 科 股 份 (835579) 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 AGV 业 务 浙 江 国 自 机 器 人 技 术 有 限 公 司 企 业 简 介 经 营 情 况 AGV 业 务 7.5 东 方 精 工 (002611) 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 AGV 业 务 发 展 前 景 7.6 诺 力 股 份 (603611) 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 毛 利 率 在 建 项 目 产 销 量 7.7 华 晓 精 密 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 企 业 简 介 经 营 情 况 营 收 构 成 7.8 广 州 市 井 源 机 电 设 备 有 限 公 司 7.9 沃 迪 装 备 (830843) 佳 顺 智 能 (834863) 7.11 远 能 物 流 自 动 化 设 备 科 技 有 限 公 司 7.12 长 沙 驰 众 机 械 科 技 有 限 公 司 7.13 广 州 普 华 灵 动 机 器 人 技 术 有 限 公 司 7.14 深 圳 欧 铠 机 器 人 有 限 公 司 7.15 深 圳 动 进 智 能 科 技 有 限 公 司 第 八 章 总 结 与 预 测 8.1 企 业 8.2 市 场

7 图 :AGV 构 架 图 图 :AGV 系 统 构 成 图 :AGV 工 作 实 景 与 通 讯 模 式 表 :AGV 分 类 图 :AGV 软 件 结 构 图 :AGV 产 业 链 表 :AGV 生 产 线 VS 传 统 生 产 线 表 : 年 中 国 自 动 化 物 流 装 备 行 业 相 关 政 策 图 表 目 录 图 : 年 中 国 自 动 化 物 流 装 备 市 场 规 模 图 : 年 中 国 自 动 化 物 流 装 备 系 统 ( 分 设 备 ) 规 模 结 构 图 : 中 国 自 动 化 物 流 装 备 系 统 主 要 下 游 行 业 普 及 率 图 : 年 中 国 自 动 化 物 流 装 备 ( 分 下 游 ) 需 求 结 构 图 : 中 国 自 动 化 物 流 装 备 主 要 客 户 分 布 表 : 年 全 球 前 十 大 自 动 化 物 流 供 应 商 销 售 额 及 排 名 表 :2016 年 中 国 主 要 自 动 化 物 流 装 备 生 产 商 及 业 务 领 域 图 : 中 国 本 土 自 动 化 物 流 系 统 及 装 备 供 应 商 业 务 毛 利 率 图 : 年 全 球 AGV 产 品 新 增 规 模 及 同 比 增 长 图 :2015 年 全 球 AGV( 分 主 要 应 用 方 式 ) 需 求 结 构 图 :2014 年 全 球 AGV 主 要 生 产 商 市 场 份 额 图 : 截 至 2015 年 全 球 ( 分 国 家 )AGV 保 有 量

8 图 : 年 日 本 AGVS 及 AGV 台 数 图 : 年 欧 洲 集 成 商 新 安 装 AGVs 及 AGV 数 量 统 计 图 : 中 国 AGV 发 展 历 程 图 : 年 中 国 AGV 专 利 申 请 数 量 图 : 年 中 国 AGV 产 值 及 同 比 增 长 率 图 : 年 中 国 AGV 装 机 量 及 同 比 增 长 率 图 : 年 中 国 AGV 每 年 新 增 量 及 同 比 增 长 率 图 :2015 年 中 国 AGV 产 品 ( 分 导 航 方 式 ) 构 成 图 :2015 年 中 国 AGV( 分 产 品 ) 销 量 构 成 图 : 年 中 国 AGV( 分 行 业 ) 需 求 结 构 图 : 年 中 国 AGV 平 均 价 格 走 势 图 :2015 年 中 国 AGV 生 产 商 地 区 结 构 表 :2016 年 中 国 主 要 AGV 生 产 商 发 展 模 式 图 : 年 中 国 AGV 企 业 ( 分 国 家 ) 市 场 占 有 率 图 :2014 年 中 国 AGV( 分 企 业 ) 市 场 份 额 图 :2015 年 中 国 AGV 生 产 商 TOP10 表 : 中 国 主 要 AGV 生 产 商 图 : 激 光 导 引 AGV 小 车 车 载 控 制 系 统 构 成 图 : 年 中 国 控 制 器 及 机 器 人 控 制 器 市 场 规 模 图 : 年 中 国 AGV 小 车 车 载 控 制 器 新 增 需 求 量 表 :2015 年 中 国 本 土 主 要 控 制 器 生 产 企 业 表 : 单 位 AGV 驱 动 系 统 ( 分 驱 动 模 式 ) 电 机 驱 动 器 减 速 器 等 构 成 数 量

9 图 : 年 中 国 AGV 用 电 机 新 增 需 求 量 图 : 年 中 国 AGV 用 减 速 装 置 新 增 需 求 量 表 :AGV 导 航 方 式 分 类 及 核 心 构 成 部 件 图 :AGV 系 统 磁 导 航 传 感 器 工 作 原 理 表 : 年 中 国 AGV 用 激 光 扫 描 器 新 增 需 求 量 图 : 年 中 国 传 感 器 市 场 规 模 及 同 比 增 长 图 : 年 中 国 传 感 器 产 量 及 同 比 增 长 图 :2014 年 中 国 本 土 传 感 器 主 要 企 业 市 场 份 额 ( 分 收 入 ) 表 :AGV 可 用 各 类 电 池 循 环 次 数 图 : 非 接 触 供 电 AGV 系 统 图 : 超 级 电 容 供 电 AGV 系 统 图 : 年 中 国 汽 车 产 量 及 保 有 量 表 : 汽 车 不 同 生 产 线 用 AGV 系 统 特 点 及 相 关 配 置 图 : 全 球 主 要 国 家 汽 车 AGV 使 用 密 度 图 : 年 中 国 汽 车 用 AGV 需 求 规 模 表 : 中 国 主 要 汽 车 用 AGV 生 产 商 图 : 年 中 国 电 力 行 业 对 AGV 需 求 规 模 表 : 中 国 部 分 烟 厂 AGV 使 用 情 况 表 :2016 年 JBT 子 公 司 分 布 图 : 年 JBT 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 JBT( 分 产 品 )Order Backlog 图 : 年 JBT( 分 产 品 ) 营 业 收 入

10 图 :2014 年 JBT( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 JBT( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 :2016 年 JBT 在 中 国 子 公 司 分 布 图 :Daifuku( 分 地 区 ) 发 展 目 标 图 :Daifuku 业 务 结 构 图 : 财 年 Daifuku 净 销 售 额 与 净 利 润 表 : 财 年 Daifuku( 分 行 业 ) 订 单 额 及 占 比 表 : 财 年 Daifuku( 分 行 业 ) 销 售 额 及 占 比 图 : 财 年 Daifuku( 分 地 区 ) 销 售 额 构 成 图 : 财 年 Daifuku 在 华 销 售 额 图 : 德 马 泰 克 中 国 区 典 型 客 户 图 :Swisslog 业 务 及 产 品 分 布 图 : 年 Swisslog 订 单 额 销 售 额 及 净 利 润 图 : 年 Swisslog( 分 业 务 ) 订 单 额 与 销 售 额 图 :2014 年 Swisslog 及 公 司 业 务 ( 分 地 区 ) 销 售 额 构 成 图 : 年 Swisslog 仓 储 与 配 送 解 决 方 案 业 务 订 单 额 与 销 售 额 图 : 年 Swisslog 仓 储 配 送 解 决 方 案 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 图 :2014 年 Swisslog 仓 储 与 配 送 解 决 方 案 ( 分 行 业 ) 订 单 图 : Swisslog 仓 储 与 配 送 解 决 方 案 业 务 发 展 战 略 图 :Swisslog AGV 产 品 表 : 明 电 舍 业 务 结 构 图 : 财 年 明 电 舍 净 销 售 额 与 净 利 润

11 图 : 财 年 明 电 舍 ( 分 业 务 ) 净 销 售 额 构 成 图 : 财 年 明 电 舍 ( 分 地 区 ) 净 销 售 额 图 : 明 电 舍 Industrial Systems 业 务 主 要 产 品 及 客 户 图 : 财 年 明 电 舍 Industrial Systems 部 门 经 营 情 况 图 : 明 电 舍 AGV 系 统 产 品 表 :2016 年 明 电 舍 在 中 国 大 陆 子 公 司 分 布 图 : 英 杰 明 细 分 业 务 图 :Grenzebach( 分 国 家 / 地 区 ) 子 公 司 分 布 图 : 年 新 松 机 器 人 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 新 松 机 器 人 ( 分 产 品 ) 主 营 业 务 收 入 构 成 图 :2014 年 新 松 机 器 人 ( 分 地 区 ) 主 营 业 务 收 入 构 成 图 : 年 新 松 机 器 人 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 : 新 松 机 器 人 AGV 产 品 图 : 年 新 松 机 器 人 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 昆 船 智 能 AGV 产 品 分 布 图 : 年 机 科 股 份 营 业 收 入 与 净 利 润 表 : 年 机 科 股 份 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 表 : 年 机 科 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 及 构 成 表 : 机 科 股 份 自 动 导 引 车 主 要 业 绩 图 : 年 国 自 机 器 人 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 东 方 精 工 战 略 布 局 图 : 年 东 方 精 工 营 业 收 入 与 净 利 润

12 图 : 年 东 方 精 工 ( 分 产 品 ) 主 营 业 务 收 入 构 成 表 : 年 东 方 精 工 ( 分 地 区 ) 主 营 业 务 收 入 及 构 成 表 : 年 东 方 精 工 AGV 相 关 物 流 系 统 业 务 布 局 大 事 件 图 : 年 东 方 精 工 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 诺 力 股 份 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 诺 力 股 份 ( 分 产 品 ) 主 营 业 务 收 入 图 : 年 诺 力 股 份 ( 分 地 区 ) 主 营 业 务 收 入 图 : 年 诺 力 股 份 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2016 年 诺 力 股 份 主 要 在 建 项 目 表 : 年 诺 力 股 份 ( 分 产 品 ) 产 能 产 销 量 图 : 年 华 晓 精 密 公 司 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 华 晓 精 密 公 司 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 华 晓 精 密 公 司 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 : 年 华 晓 精 密 工 业 ( 分 产 品 ) 毛 利 与 毛 利 率 表 : 年 华 晓 精 密 公 司 前 五 名 客 户 营 业 收 入 贡 献 及 占 比 表 :2015 年 华 晓 精 密 公 司 前 五 名 客 户 名 称 营 业 收 入 贡 献 及 占 比 表 : 年 华 晓 精 密 公 司 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 及 占 比 表 :2015 年 华 晓 精 密 公 司 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比 图 : 华 晓 精 密 AGV 产 品 图 : 年 井 源 机 电 营 业 收 入 与 净 利 润 图 : 年 沃 迪 装 备 营 业 收 入 与 净 利 润 表 : 年 沃 迪 装 备 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 及 构 成

13 图 : 年 沃 迪 装 备 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 : 年 沃 迪 装 备 ( 分 产 品 ) 毛 利 润 与 毛 利 率 表 : 沃 迪 装 备 AGV 机 器 人 主 要 应 用 领 域 及 已 开 拓 主 要 客 户 图 : 年 佳 顺 智 能 营 业 收 入 与 净 利 润 表 : 年 佳 顺 智 能 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 及 构 成 图 : 年 佳 顺 智 能 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 年 佳 顺 智 能 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 : 年 佳 顺 智 能 公 司 前 五 名 客 户 合 计 营 业 收 入 贡 献 及 占 比 表 : 年 佳 顺 智 能 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 及 占 比 表 : 佳 顺 智 能 公 司 AGV 产 品 主 要 应 用 领 域 及 主 要 客 户 表 : 佳 顺 智 能 公 司 AGV 产 品 主 要 应 用 领 域 及 主 要 客 户 表 : 年 普 华 灵 动 AGV 业 务 发 展 大 事 件 表 : 年 中 国 主 要 AGV 生 产 商 融 资 并 购 事 件 汇 总 表 : 年 全 球 及 中 国 主 要 AGV 生 产 商 营 业 收 入 图 : 年 中 国 AGV 每 年 新 增 量 及 同 比 增 长 率 图 :AGV 未 来 发 展 趋 势

14 购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 8600 元 电 话 : 纸 质 版 : 4300 元 传 真 : 页 数 :129 页 邮 箱 :hanyue@waterwood.com.cn report@researchinchina.com 发 布 日 期 : 网 址 : y 链 接 : 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 大 厦 C 座 3 单 元 502 室

15 如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 ( ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : , 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 : 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 : 传 真 :

16 版 权 声 明 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心