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1 年 全 球 及 中 国 机 器 视 觉 系 统 行 业 研 究 报 告 机 器 视 觉 就 是 用 机 器 代 替 人 眼 来 做 测 量 和 判 断 典 型 的 机 器 视 觉 系 统 可 分 为 : 板 卡 式 机 器 视 觉 系 统 和 嵌 入 式 机 器 视 觉 系 统 ( 智 能 相 机 ) 2015 年, 全 球 机 器 视 觉 市 场 规 模 约 42 亿 美 元, 同 比 增 长 10.5% 其 中, 美 国 是 全 球 最 大 的 机 器 视 觉 市 场, 市 场 份 额 在 50% 以 上 ; 日 本 紧 随 其 后 中 国 机 器 视 觉 产 业 起 步 晚, 市 场 基 数 小, 但 发 展 速 度 快 (2009 年 以 后 进 入 快 速 发 展 期 ), 已 成 为 继 美 国 和 日 本 之 后 的 全 球 第 三 大 机 器 视 觉 市 场 2015 年 其 市 场 规 模 22 亿 元 ( 约 3.5 亿 美 元 ), 全 球 占 比 8.3%, 增 速 为 22.2%, 高 于 全 球 平 均 水 平 年, 在 中 国 制 造 2025 的 推 动 下, 中 国 机 器 视 觉 市 场 增 速 预 计 将 保 持 在 20% 左 右 中 国 机 器 视 觉 系 统 主 要 应 用 在 半 导 体 及 电 子 制 造 领 域 (2015 年 占 比 高 达 46.4% ), 其 中 较 为 突 出 的 是 在 SMT 贴 片 AOI/AXI 设 备 以 及 连 接 器 检 测 上 此 外, 主 要 应 用 领 域 还 包 括 汽 车 制 药 等,2015 年 这 两 领 域 的 应 用 占 比 分 别 为 10.9% 9.7% 国 外 大 多 数 机 器 视 觉 制 造 商 基 本 具 备 从 核 心 组 件 ( 光 源 镜 头 相 机 图 像 采 国 外 大 多 数 机 器 视 觉 制 造 商 基 本 具 备 从 核 心 组 件 ( 光 源 镜 头 相 机 图 像 采 集 卡 图 象 处 理 软 件 等 ) 到 系 统 集 成 的 产 业 链 优 势, 而 中 国 制 造 商 在 软 件 及 硬 件 市 场 都 不 具 备 优 势 ( 硬 件 主 要 外 购 ), 因 此 大 多 集 中 在 机 器 视 觉 系 统 集 成 及 设 备 制 造 上

2 目 前, 美 日 两 国 的 机 器 视 觉 制 造 商 在 全 球 处 于 绝 对 领 先 地 位 其 中, 日 本 基 恩 士 无 论 从 产 业 规 模 还 是 市 场 占 有 率 看, 都 位 居 行 业 第 一,2015 年 市 场 占 有 率 达 12.7% 与 国 际 市 场 不 同, 中 国 机 器 视 觉 行 业 尚 未 形 成 明 显 的 竞 争 格 局 因 此, 为 了 抢 占 机 器 视 觉 市 场, 多 家 上 市 公 司 于 2015 年 开 始 布 局 机 器 视 觉 业 务 万 讯 自 控 :2015 年 5 月, 与 丹 麦 Scape 公 司 合 作, 布 局 3D 视 觉 和 机 器 人 业 务 慈 星 股 份 :2015 年 4 月, 收 购 苏 州 鼎 纳 ( 主 营 自 动 化 装 配 线 视 觉 检 测 设 备 )68% 股 权, 未 来 会 以 苏 州 鼎 纳 的 子 公 司 苏 州 图 测 为 平 台 研 发 机 器 视 觉 控 制 器 海 康 威 视 :2015 年 6 月, 推 出 可 用 于 智 慧 工 厂 机 器 人 定 位 引 导 产 品 缺 陷 检 测 等 的 工 业 立 体 相 机 和 面 阵 相 机 两 款 机 器 视 觉 产 品 水 清 木 华 研 究 中 心 年 全 球 及 中 国 机 器 视 觉 系 统 行 业 研 究 报 告 着 重 研 究 了 以 下 内 容 : 全 球 机 器 视 觉 发 展 环 境 市 场 规 模 市 场 结 构 ( 主 要 生 产 国 市 场 情 况 ) 专 利 竞 争 格 局 等 情 况 ; 中 国 机 器 视 觉 发 展 环 境 市 场 现 状 专 利 情 况 成 本 结 构 竞 争 格 局 发 展 趋 势 等 情 况 ; 机 器 视 觉 主 要 组 件 ( 光 源 镜 头 工 业 相 机 图 像 采 集 卡 图 象 处 理 软 件 系 统 集 成 等 ) 市 场 概 述 主 要 制 造 商 等 情 况 ; 机 器 视 觉 主 要 应 用 领 域 ( 半 导 体 及 电 子 制 造 汽 车 制 药 食 品 包 装 等 ) 市 场 情 况 产 品 应 用 情 况 等 ; 全 球 8 家 中 国 12 家 机 器 视 觉 制 造 商 经 营 情 况 在 华 布 局 机 器 视 觉 业 务 等 情 况

3

4 报 告 目 录 第 一 章 机 器 视 觉 行 业 概 述 1.1 定 义 及 分 类 1.2 主 要 功 能 及 特 点 产 业 链 市 场 结 构 3.3 专 利 现 状 3.4 成 本 结 构 3.5 竞 争 格 局 区 域 竞 争 格 局 企 业 竞 争 格 局 发 展 趋 势 第 二 章 全 球 机 器 视 觉 市 场 现 状 2.1 发 展 环 境 2.2 市 场 现 状 市 场 规 模 及 结 构 美 国 日 本 德 国 英 国 2.3 专 利 及 分 布 2.4 竞 争 格 局 第 三 章 中 国 机 器 视 觉 市 场 现 状 3.1 发 展 环 境 3.2 市 场 现 状 市 场 规 模 第 四 章 机 器 视 觉 组 件 市 场 分 析 4.1 光 源 概 述 LED 光 源 4.2 镜 头 工 业 相 机 市 场 概 述 CMOS 图 像 传 感 器 CMOS 相 机 模 组 4.4 图 像 采 集 卡 4.5 图 像 处 理 软 件 4.6 系 统 集 成 第 五 章 机 器 视 觉 应 用 市 场 分 析 5.1 半 导 体 及 电 子 制 造

5 5.1.1 机 器 视 觉 在 半 导 体 及 电 子 制 造 上 的 应 用 半 导 体 PCB 5.2 汽 车 机 器 视 觉 在 汽 车 上 的 应 用 汽 车 产 业 现 状 制 药 机 器 视 觉 在 制 药 上 的 应 用 医 药 产 业 5.4 食 品 与 包 装 机 械 机 器 视 觉 在 食 品 与 包 装 机 械 上 的 应 用 食 品 与 包 装 机 械 产 业 现 状 第 六 章 国 外 主 要 机 器 视 觉 系 统 制 造 商 6.1 基 恩 士 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 在 华 布 局 6.2 康 耐 视 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 6.3 欧 姆 龙 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 在 华 布 局 6.4 松 下 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 在 华 布 局 6.5 NI 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 在 华 布 局 6.6 其 他 企 业 邦 纳 达 尔 萨 堡 盟 第 七 章 中 国 主 要 机 器 视 觉 制 造 商 7.1 海 得 控 制 公 司 简 介

6 7.1.2 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.2 大 恒 科 技 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 千 山 药 机 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.4 劲 拓 股 份 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.5 万 讯 自 控 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.6 汇 川 技 术 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.7 慈 星 股 份 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.8 深 科 达 公 司 简 介 经 营 情 况 机 器 视 觉 业 务 7.9 奥 普 特 公 司 简 介 机 器 视 觉 业 务 7.10 其 他 企 业 上 海 铂 美 奥 普 光 电 上 海 锡 明 科 技 第 八 章 总 结 与 预 测 8.1 市 场 8.2 企 业

7 图 :PC 式 机 器 视 觉 系 统 示 意 图 图 表 目 录 表 : 嵌 入 式 机 器 视 觉 系 统 与 PC 式 机 器 视 觉 系 统 优 劣 对 比 图 : 机 器 视 觉 主 要 应 用 形 式 表 : 机 器 视 觉 与 人 工 视 觉 的 对 比 图 : 机 器 视 觉 产 业 链 图 : 机 器 视 觉 发 展 周 期 图 : 全 球 机 器 视 觉 发 展 历 程 图 : 年 全 球 工 业 机 器 人 销 量 表 : 年 世 界 工 业 机 器 人 ( 分 地 区 / 国 家 ) 销 量 图 : 年 全 球 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 全 球 机 器 视 觉 ( 分 地 区 ) 市 场 结 构 图 : 年 美 国 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 美 国 主 要 机 器 视 觉 产 品 市 场 规 模 图 : 年 美 国 机 器 视 觉 市 场 结 构 图 : 年 日 本 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 的 德 国 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 的 英 国 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 全 球 机 器 视 觉 新 增 专 利 数 量 及 增 速 图 :2015 年 全 球 机 器 视 觉 专 利 分 布 表 : 全 球 主 要 机 器 视 觉 厂 商 产 品 应 用 现 状

8 表 : 全 球 机 器 视 觉 主 要 竞 争 企 业 表 : 中 国 机 器 视 觉 产 业 相 关 政 策 图 : 年 中 国 机 器 视 觉 企 业 数 量 图 : 年 中 国 机 器 视 觉 市 场 规 模 及 增 速 图 :2015/2020E 年 中 国 机 器 视 觉 应 用 结 构 图 : 年 中 国 机 器 视 觉 专 利 总 量 及 增 速 图 :2015 年 中 国 机 器 视 觉 专 利 分 布 图 : 中 国 机 器 视 觉 成 本 结 构 图 :2015 年 中 国 机 器 视 觉 企 业 分 布 表 : 中 国 市 场 上 主 要 的 机 器 视 觉 厂 商 表 : 中 国 主 要 上 市 公 司 机 器 视 觉 业 务 布 局 表 : 机 器 视 觉 主 要 组 件 及 制 造 商 表 : 三 种 光 源 性 能 对 比 图 : 年 全 球 LED 工 业 照 明 市 场 规 模 表 : 镜 头 对 机 器 视 觉 系 统 的 影 响 图 : 机 器 视 觉 工 业 镜 头 表 : 主 要 机 器 视 觉 用 镜 头 对 比 表 : 年 全 球 镜 头 厂 商 出 货 量 排 名 表 : 主 要 机 器 视 觉 用 工 业 相 机 表 : 主 要 机 器 视 觉 用 工 业 相 机 对 比 图 : 年 全 球 工 业 相 机 出 货 量 图 : 年 全 球 COMS 图 像 传 感 器 销 售 额 及 出 货 量

9 图 :2014 年 全 球 CMOS 图 像 传 感 器 应 用 格 局 图 :2014 年 全 球 CMOS 图 像 传 感 器 市 场 竞 争 格 局 表 : 年 全 球 CMOS 相 机 模 组 市 场 规 模 表 : 全 球 CCM 厂 家 收 入 排 名 表 : 图 像 采 集 卡 分 类 图 : 图 像 采 集 卡 采 集 流 程 图 : 年 全 球 工 业 软 件 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 中 国 工 业 软 件 市 场 规 模 及 增 速 图 :2015 年 全 球 工 业 软 件 市 场 结 构 表 : 全 球 主 要 视 觉 软 件 制 造 商 及 产 品 图 : 机 器 视 觉 不 同 处 理 方 式 表 : 智 能 相 机 与 PC 式 机 器 视 觉 系 统 的 对 比 图 : 智 能 相 机 开 发 成 本 与 时 间 的 关 系 表 : 中 国 主 要 机 器 视 觉 系 统 集 成 商 表 : 机 器 视 觉 主 要 应 用 领 域 图 : 年 中 国 半 导 体 及 电 子 制 造 产 业 机 器 视 觉 消 费 额 表 : 年 全 球 主 要 AOI 厂 商 及 其 AOI 业 务 收 入 (USD mln) 图 : 年 全 球 半 导 体 市 场 规 模 及 增 速 图 : 年 全 球 半 导 体 出 货 量 及 增 速 图 : 年 全 球 半 导 体 ( 分 地 区 ) 市 场 规 模 图 : 年 全 球 半 导 体 ( 分 领 域 ) 市 场 规 模 图 : 年 全 球 集 成 电 路 用 半 导 体 ( 细 分 市 场 ) 市 场 规 模

10 图 :2015 年 全 球 半 导 体 市 场 竞 争 格 局 图 : 年 中 国 半 导 体 市 场 销 售 额 及 增 速 图 : 年 中 国 半 导 体 需 求 规 模 及 增 速 图 : 年 中 国 半 导 体 市 场 进 出 口 表 :2015 年 中 国 半 导 体 企 业 主 要 收 购 案 图 : 年 台 湾 半 导 体 产 业 的 比 重 表 :2015 年 台 湾 半 导 体 产 业 链 产 值 及 全 球 占 比 图 : 年 全 球 PCB 产 值 及 同 比 增 长 (USD bn) 图 : 年 全 球 PCB 细 分 市 场 产 值 图 : 年 全 球 PCB 产 值 构 成 ( 分 区 域 ) 图 : 年 中 国 大 陆 PCB 产 值 及 同 比 增 长 (USD bn) 表 : 中 国 PCB 产 业 分 布 图 : 年 中 国 PCB 专 利 总 数 图 :2015 年 中 国 PCB 专 利 申 请 数 量 结 构 图 :2014 年 全 球 PCB 市 场 竞 争 格 局 表 :2014 年 中 国 主 要 PCB 生 产 商 产 能 及 收 入 表 : 机 器 视 觉 在 汽 车 上 的 应 用 图 : 用 于 汽 车 制 造 的 视 觉 解 决 方 案 图 : 年 中 国 汽 车 产 业 机 器 视 觉 消 费 额 图 : 年 全 球 乘 用 车 销 量 图 : 年 全 球 乘 用 车 销 量 图 : 年 全 球 商 用 车 销 量 图 :2015 年 全 球 主 要 国 家 汽 车 销 量

11 图 : 年 中 国 汽 车 销 量 变 化 图 : 年 中 国 汽 车 经 销 商 库 存 预 警 指 数 图 :2015 年 中 国 乘 用 车 ( 分 国 别 ) 销 量 构 成 图 :2015 年 中 国 汽 车 市 场 竞 争 格 局 图 : 机 器 视 觉 在 制 药 上 的 应 用 图 : 年 中 国 制 药 产 业 机 器 视 觉 消 费 额 图 : 年 全 球 主 要 国 家 医 药 产 业 年 均 复 合 增 长 率 图 : 年 中 国 医 药 行 业 产 值 及 同 比 增 长 表 : 机 器 视 觉 在 食 品 与 包 装 机 械 上 的 应 用 图 : 年 中 国 食 品 与 包 装 机 械 产 业 机 器 视 觉 消 费 额 图 : 年 全 球 包 装 行 业 产 值 及 增 速 图 :2015 年 全 球 包 装 产 业 结 构 图 : 基 恩 士 主 要 业 务 图 : 基 恩 士 全 球 布 局 图 : 财 年 基 恩 士 销 售 收 入 及 利 润 表 : 财 年 基 恩 士 ( 分 地 区 ) 销 售 收 入 图 : 基 恩 士 主 要 机 器 视 觉 产 品 图 : 基 恩 士 在 华 布 局 图 : 康 耐 视 产 品 线 图 : 年 康 耐 视 营 业 收 入 及 利 润 图 : 年 康 耐 视 营 业 收 入 及 利 润 图 : 年 康 耐 视 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 康 耐 视 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成

12 表 : 康 耐 视 机 器 视 觉 业 务 发 展 历 程 图 : 欧 姆 龙 全 球 布 局 图 : 财 年 欧 姆 龙 营 业 收 入 及 净 利 润 图 : 财 年 欧 姆 龙 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 财 年 欧 姆 龙 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 表 : 财 年 欧 姆 龙 IAB 业 务 营 收 情 况 图 : 欧 姆 龙 在 华 投 资 企 业 分 布 图 : 财 年 欧 姆 龙 在 大 中 华 区 销 售 额 及 增 速 图 : 年 松 下 员 工 数 量 图 : 财 年 松 下 营 业 收 入 及 净 利 润 图 : 财 年 松 下 经 营 目 标 图 : 财 年 松 下 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 财 年 松 下 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 : 松 下 AVC Networks 业 务 细 分 图 : 财 年 松 下 AVC Networks 业 务 经 营 情 况 图 :2015 财 年 松 下 AVC Networks 细 分 业 务 经 营 情 况 图 :2019 财 年 松 下 AVC Networks 业 务 经 营 目 标 图 : 财 年 松 下 在 华 销 售 额 及 增 速 图 :NI 发 展 历 程 图 : 年 NI 员 工 数 量 及 增 速 图 年 员 数 量 及 增 速 图 : 年 NI 营 业 收 入 及 净 利 润 图 : 年 NI( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成

13 图 : 年 NI( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 表 :NI 主 要 机 器 视 觉 产 品 表 :NI 主 要 智 能 相 机 产 品 对 比 表 :NI 主 要 智 能 相 机 产 品 特 性 图 :NI 在 华 主 要 合 作 伙 伴 图 : 邦 纳 全 球 布 局 表 : 达 尔 萨 主 要 机 器 视 觉 产 品 表 : 邦 纳 在 华 主 要 发 展 历 程 表 : 达 尔 萨 主 要 机 器 视 觉 产 品 表 : 堡 盟 主 要 机 器 视 觉 产 品 图 :2015 年 海 得 控 制 股 权 结 构 图 : 海 得 控 制 中 国 区 域 布 局 图 : 年 海 得 控 制 营 业 收 入 及 净 利 润 图 : 年 海 得 控 制 研 发 投 入 及 增 速 图 : 年 海 得 控 制 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 海 得 控 制 工 业 智 能 化 解 决 方 案 相 关 技 术 及 产 品 图 :2015 年 大 恒 科 技 股 权 结 构 图 : 年 大 恒 科 技 营 业 收 入 及 毛 利 率 图 : 年 大 恒 科 技 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 表 :2014 年 大 恒 科 技 ( 分 产 品 ) 产 销 量 表 :2014 年 大 恒 科 技 ( 分 产 品 ) 产 销 量 图 : 年 大 恒 科 技 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 大 恒 科 技 视 觉 检 测 系 统 营 业 收 入 及 利 润 率

14 图 :2015 年 大 恒 科 技 视 机 器 视 觉 应 用 结 构 表 : 大 恒 科 技 主 要 机 器 视 觉 产 品 图 :2015 年 千 山 药 机 股 权 结 构 图 : 千 山 药 机 全 球 布 局 图 : 年 千 山 药 机 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2014 年 千 山 药 机 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 :2014 年 千 山 药 机 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 表 : 千 山 药 机 主 要 机 器 视 觉 产 品 图 : 千 山 药 机 主 要 客 户 图 :2015 年 劲 拓 股 份 股 权 结 构 图 : 劲 拓 股 份 全 球 布 局 图 : 年 劲 拓 股 份 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2014/2017 年 劲 拓 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 表 :2015 年 劲 拓 股 份 主 要 机 器 视 觉 研 发 项 目 图 : 年 劲 拓 股 份 AOI 设 备 销 量 及 增 速 图 : 年 劲 拓 股 份 AOI 设 备 均 价 及 毛 利 率 图 :2015 年 万 讯 自 控 股 权 结 构 图 : 年 万 讯 自 控 营 业 收 入 及 利 润 图 : 年 万 讯 自 控 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 万 讯 自 控 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 万 讯 自 控 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 图 :2015 年 汇 川 技 术 股 权 结 构 图 : 年 汇 川 技 术 营 业 收 入 及 净 利 润

15 图 : 年 汇 川 技 术 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 汇 川 技 术 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 表 : 汇 川 技 术 机 器 视 觉 应 用 图 :2015 年 慈 星 股 份 股 权 结 构 图 : 年 慈 星 股 份 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2014 年 慈 星 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 : 年 慈 星 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 表 : 苏 州 鼎 纳 主 要 机 器 视 觉 产 品 图 :2015 年 深 科 达 股 权 结 构 图 : 年 深 科 达 营 业 收 入 及 净 利 润 表 : 年 深 科 达 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 及 占 比 表 :2014 年 深 科 达 主 要 客 户 表 :2014 年 深 科 达 主 要 供 应 商 图 : 奥 普 特 发 展 历 程 图 : 奥 普 特 全 球 布 局 图 : 奥 普 特 机 器 视 觉 产 品 图 : 奥 普 特 机 器 视 觉 产 品 研 发 中 心 图 : 年 全 球 及 中 国 机 器 视 觉 市 场 增 速 图 : 年 全 球 及 中 国 机 器 视 觉 专 利 增 长 速 度 图 : 年 中 国 机 器 视 觉 主 要 市 场 应 用 情 况 图 : 年 中 国 机 器 视 觉 主 要 市 场 应 用 情 况 图 : 年 全 球 主 要 机 器 视 觉 制 造 商 营 收 增 速 图 :2015 年 全 球 机 器 视 觉 市 场 竞 争 格 局

16 购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 8800 元 电 话 : 纸 质 版 :4400 元 传 真 : 页 数 :131 页 邮 箱 :hanyue@waterwood.com.cn report@researchinchina.com 发 布 日 期 : 网 址 : y 链 接 : 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 大 厦 C 座 3 单 元 502 室

17 如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 ( ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : , 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 : 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 : 传 真 :

18 版 权 声 明 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心

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