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首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 摘 要

声 明 本 招 股 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 网 站 (http: //www.cninfo.com.cn) 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 招 股 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 1

释 义 在 本 招 股 说 明 书 摘 要 中, 除 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 公 司 本 公 指 好 想 你 枣 业 股 份 有 限 公 司 司 股 份 公 司 奥 星 实 业 指 本 公 司 前 身 河 南 省 新 郑 奥 星 实 业 有 限 公 司 河 南 好 想 你 指 河 南 好 想 你 枣 业 发 展 有 限 公 司 沧 州 好 想 你 指 沧 州 好 想 你 枣 业 有 限 公 司 若 羌 好 想 你 指 新 疆 若 羌 好 想 你 枣 业 发 展 有 限 责 任 公 司 阿 克 苏 好 想 你 指 新 疆 好 想 你 创 新 农 业 投 资 有 限 公 司 陕 西 好 想 你 指 陕 西 大 荔 县 好 想 你 枣 业 发 展 有 限 公 司 香 港 好 想 你 指 好 想 你 ( 香 港 ) 有 限 公 司 北 京 好 想 你 指 好 想 你 枣 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 奥 星 型 砂 指 河 南 奥 星 型 砂 有 限 公 司 河 南 木 本 良 指 河 南 木 本 良 创 意 农 业 有 限 公 司 深 创 投 指 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 百 瑞 创 投 指 郑 州 百 瑞 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 秉 原 创 投 指 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 名 : 北 京 秉 原 投 资 有 限 公 司 ) 郑 州 好 想 你 商 贸 指 郑 州 好 想 你 商 贸 有 限 公 司 北 京 好 想 你 销 售 指 北 京 好 想 你 红 枣 销 售 有 限 公 司 新 疆 奥 星 好 想 你 指 新 疆 奥 星 好 想 你 枣 业 销 售 有 限 公 司 郑 州 好 想 你 销 售 指 郑 州 好 想 你 枣 业 销 售 有 限 公 司 郑 州 机 场 好 想 你 指 郑 州 机 场 好 想 你 专 卖 店 故 里 明 乾 枣 产 品 店 指 新 郑 市 故 里 明 乾 枣 产 品 店 帅 龙 公 司 指 郑 州 市 帅 龙 红 枣 食 品 有 限 公 司 主 承 销 商 保 荐 人 指 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 承 销 机 构 指 以 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 为 主 承 销 商 的 承 销 团 发 行 人 律 师 国 浩 指 国 浩 律 师 集 团 ( 深 圳 ) 事 务 所 开 元 信 德 指 开 元 信 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 申 报 会 计 师 天 健 会 指 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 计 师 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 指 公 司 向 社 会 公 开 发 行 的 每 股 面 值 1 元 的 人 民 币 普 通 股 公 司 章 程 章 程 指 本 公 司 的 公 司 章 程 元 / 万 元 / 亿 元 指 人 民 币 元 / 万 元 / 亿 元 报 告 期 指 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2

第 一 节 重 大 事 项 提 示 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 摘 要 一 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 常 国 杰 孙 明 相 张 五 须 石 聚 领 卢 国 杰 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 王 新 才 石 清 贵 湛 明 乾 卢 新 杰 张 国 俊 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 自 然 人 股 东 刘 汉 超 王 俊 峰 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 余 启 勇 王 红 霞 侯 静 静 马 丽 华 王 文 杰 卢 占 军 石 强 常 景 涛 石 国 勤 张 向 勇 雷 引 赵 远 亮 马 留 照 马 国 学 石 建 民 常 富 安 马 洪 海 石 国 强 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 3

份 法 人 股 东 深 创 投 百 瑞 创 投 秉 原 创 投 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 二 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 经 本 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 若 首 次 公 开 发 行 股 票 时 间 距 2011 年 1 月 1 日 不 超 过 1 个 会 计 年 度, 则 剩 余 滚 存 未 分 配 利 润 及 2011 年 1 月 1 日 至 首 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 净 利 润 由 发 行 后 的 全 体 新 老 股 东 共 享 若 首 次 公 开 发 行 股 票 时 间 距 2011 年 1 月 1 日 超 过 1 个 会 计 年 度, 则 另 行 召 开 股 东 大 会 决 定 公 司 利 润 分 配 事 项 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : ( 一 ) 发 生 严 重 自 然 灾 害 的 风 险 红 枣 虽 然 素 有 铁 杆 庄 稼 之 称, 具 有 耐 寒, 耐 热, 又 耐 旱 涝 等 特 性, 相 对 不 易 受 自 然 灾 害 的 影 响 但 是 极 端 干 旱 沙 尘 暴 暖 冬 严 寒 和 冰 雹 等 异 常 气 候 和 枣 树 病 虫 害 也 会 造 成 红 枣 减 产 和 红 枣 质 量 下 降 遇 到 以 上 自 然 灾 害, 公 司 的 红 枣 采 购 数 量 和 采 购 质 量 可 能 得 不 到 保 证, 采 购 成 本 也 会 增 加, 公 司 经 营 业 绩 将 会 受 到 一 定 影 响 ( 二 ) 红 枣 供 应 情 况 风 险 红 枣 是 本 公 司 产 品 的 主 要 原 材 料, 红 枣 的 供 应 量 和 红 枣 的 品 质 直 接 决 定 了 公 司 产 品 的 供 应 量 和 产 品 的 质 量, 对 公 司 发 展 具 有 重 大 影 响 若 出 现 红 枣 供 应 量 不 足, 不 仅 会 造 成 公 司 原 材 料 短 缺, 制 约 公 司 销 售 规 模 的 扩 张, 还 会 提 高 公 司 采 购 红 枣 成 本, 降 低 公 司 毛 利, 降 低 公 司 盈 利 能 力 若 出 现 红 枣 品 质 下 降 情 况, 会 影 响 公 司 最 终 产 品 的 质 量, 间 接 影 响 到 公 司 产 品 的 销 售 推 广 目 前 公 司 红 枣 绝 大 多 数 的 采 购 均 采 用 市 场 化 的 收 购 模 式, 在 红 枣 成 熟 的 季 节, 公 司 派 采 购 人 员 到 全 国 各 地 主 要 的 产 枣 区 进 行 收 购, 然 后 将 采 购 的 红 枣 运 输 到 公 司 冷 库 进 行 保 存 市 场 化 收 购 的 收 购 价 格 随 行 就 市, 存 在 一 定 的 波 动 性, 收 购 红 枣 的 品 质 差 别 也 比 较 大, 对 现 场 采 购 人 员 的 红 枣 品 质 鉴 定 能 力 以 及 依 据 红 枣 品 质 议 价 的 能 力 提 出 了 较 高 的 要 求 为 保 证 红 枣 原 材 料 的 供 应, 公 司 一 方 面 拟 通 过 针 对 种 植 面 积 大 红 枣 质 地 优 4

良 的 种 植 农 户 签 订 较 长 期 限 的 意 向 性 采 购 协 议 的 方 式 稳 定 采 购 货 源 ; 另 一 方 面 也 尝 试 通 过 自 身 建 立 红 枣 种 植 基 地 的 方 式, 保 证 红 枣 供 应 目 前 公 司 已 分 别 与 孟 庄 镇 寺 后 张 村 民 委 员 会 孟 庄 镇 寺 西 王 村 民 委 员 会 和 孟 庄 镇 口 张 村 民 委 员 会 分 别 签 署 了 农 村 土 地 承 包 经 营 权 流 转 合 同, 租 赁 共 计 1,800 多 亩 土 地 用 于 种 植 基 地 同 时, 目 前 公 司 在 不 同 的 区 域 安 排 了 相 应 红 枣 的 采 购 公 司 采 购 区 域 已 由 河 南 延 伸 到 新 疆 河 北 山 西 陕 西 山 东 等 全 国 几 个 主 要 的 产 枣 区, 公 司 已 在 各 个 区 域 建 立 起 成 熟 的 采 购 渠 道 为 加 强 对 红 枣 采 购 资 源 的 控 制, 公 司 将 生 产 基 地 建 造 于 主 要 红 枣 产 区, 充 分 利 用 当 地 产 枣 区 的 原 材 料 优 势, 就 近 生 产 目 前 公 司 已 完 成 在 河 南 新 郑 河 北 沧 州 新 疆 若 羌 新 疆 阿 克 苏 等 四 个 地 方 生 产 基 地 布 局, 保 障 了 公 司 红 枣 原 材 料 的 供 应 ( 三 ) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 2008-2010 年 的 综 合 毛 利 率 分 别 为 23.68% 24.06% 26.59%, 红 枣 原 材 料 占 营 业 成 本 的 比 例 较 高, 红 枣 原 材 料 价 格 波 动 会 对 毛 利 率 产 生 较 大 影 响 随 着 国 家 经 济 的 高 速 发 展, 人 民 收 入 的 不 断 提 高 和 生 活 质 量 的 改 善, 对 枣 产 品 特 别 是 高 品 质 枣 产 品 的 需 求 显 著 增 长, 尽 管 近 年 来 红 枣 种 植 面 积 在 不 断 扩 大, 红 枣 种 植 技 术 在 不 断 提 高, 但 枣 树 从 种 植 到 产 果 具 有 一 定 年 限, 短 期 内 红 枣 原 材 料 的 供 给 量 具 有 相 对 稳 定 性, 采 购 市 场 上 对 高 品 质 红 枣 的 需 求 状 况 将 会 影 响 高 品 质 红 枣 的 采 购 价 格, 而 高 品 质 红 枣 的 采 购 金 额 在 公 司 红 枣 采 购 总 金 额 中 占 主 要 部 分, 当 高 品 质 红 枣 的 采 购 价 格 波 动 时 会 影 响 公 司 销 售 毛 利 率 从 而 影 响 公 司 经 营 业 绩 公 司 依 靠 技 术 创 新 不 断 创 造 高 附 加 值 产 品, 良 好 的 品 牌 形 象 和 行 业 第 一 的 竞 争 地 位 亦 能 提 高 公 司 的 议 价 能 力, 公 司 在 一 定 程 度 上 能 够 转 移 红 枣 原 材 料 价 格 波 动 的 影 响, 但 是 由 于 采 购 市 场 原 材 料 价 格 波 动 的 频 繁 性 以 及 公 司 枣 产 品 价 格 的 相 对 稳 定 性, 公 司 是 否 能 够 完 全 转 移 原 材 料 价 格 波 动 的 影 响 存 在 一 定 风 险 公 司 可 采 取 如 下 措 施 规 避 原 材 料 价 格 波 动 的 市 场 风 险 :(1) 扩 展 公 司 的 采 购 区 域, 丰 富 原 材 料 的 进 货 渠 道 公 司 红 枣 采 购 起 步 于 河 南 省 新 郑 市, 目 前 公 司 的 采 购 区 域 已 由 河 南 延 伸 到 新 疆 河 北 山 西 陕 西 山 东 等 全 国 几 个 主 要 的 产 枣 区 采 购 区 域 的 扩 张 丰 富 了 公 司 原 材 料 的 来 源, 一 定 程 度 能 平 抑 价 格 波 动 的 影 响 (2) 在 全 国 主 要 红 枣 产 地 设 立 生 产 基 地, 利 用 红 枣 生 产 基 地 的 影 响, 保 障 原 材 料 价 格 的 相 对 稳 定 目 前 公 司 已 在 河 南 新 郑 河 北 沧 州 新 疆 若 羌 新 疆 阿 克 苏 等 四 个 地 方 设 立 生 产 基 地, 生 产 基 地 的 设 立 一 方 面 保 障 了 公 司 原 材 料 的 充 足 供 应, 同 时 有 利 于 公 司 稳 定 原 材 料 红 枣 的 采 购 价 格 (3) 调 整 产 品 结 构, 提 高 高 附 加 值 产 品 和 特 色 产 品 的 比 例, 从 而 提 高 企 业 获 利 能 力 公 司 一 直 致 力 于 产 品 结 构 的 调 整, 通 过 创 新 提 高 产 品 附 加 值 公 司 自 成 立 以 来, 开 发 了 鸡 心 人 参 枣 5

6 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 摘 要 去 核 鸡 心 枣 阿 胶 枣 枣 粒 粒 枣 粉 枣 片 早 开 心 野 酸 枣 新 郑 红 枣 健 康 情 枣 枣 博 士 枣 吧 好 7 粉 红 枣 酪 等 特 色 新 产 品 通 过 产 品 结 构 的 调 整, 公 司 产 品 附 加 值 提 高, 可 以 相 对 抵 消 原 材 料 价 格 上 升 的 影 响 (4) 加 强 红 枣 市 场 预 测, 以 及 原 料 产 量 及 价 格 预 测, 建 立 科 学 的 销 售 市 场 及 原 料 供 应 监 测 及 分 析 预 测 体 系 加 强 对 材 料 库 存 管 理, 依 据 不 同 时 期 原 材 料 价 格 变 化 适 当 调 整 库 存 量, 减 少 原 材 料 价 格 变 化 对 公 司 盈 利 水 平 带 来 的 影 响 (5) 加 强 产 品 的 贮 藏 保 鲜 设 施 建 设, 延 长 原 料 保 质 期, 平 抑 价 格 波 动 带 来 的 成 本 变 动, 保 证 原 材 料 常 年 充 足 供 应 (6) 加 强 原 料 储 存 生 产 物 流 配 送 等 各 环 节 管 理, 降 低 成 本 费 用 ( 四 ) 公 司 主 要 原 材 料 季 节 性 集 中 采 购 带 来 的 风 险 红 枣 是 公 司 的 主 要 原 材 料, 其 采 购 具 有 明 显 的 周 期 性 每 年 9 月 10 月 11 月 为 红 枣 采 购 期, 公 司 在 此 期 间 需 对 红 枣 进 行 大 规 模 的 采 购 以 维 持 下 一 年 生 产 的 持 续 性 除 此 之 外 的 其 他 月 份, 公 司 只 存 在 零 星 的 红 枣 收 购 行 为 主 要 原 材 料 的 季 节 性 集 中 采 购 可 能 带 来 下 述 风 险 : 1 不 能 按 时 按 量 筹 集 采 购 资 金 对 经 营 业 绩 造 成 的 风 险 公 司 2008-2010 年 的 存 货 周 转 率 为 2.18 1.80 1.56, 周 转 率 比 较 低, 存 货 周 转 资 金 占 用 比 较 大 由 于 向 农 户 现 款 现 货 采 购 红 枣, 在 每 年 红 枣 集 中 采 购 前, 公 司 需 根 据 生 产 销 售 情 况 制 定 采 购 计 划, 在 集 中 采 购 前 通 过 多 种 渠 道 筹 集 资 金, 对 公 司 短 期 内 的 大 额 融 资 能 力 提 出 了 很 高 要 求, 若 公 司 信 用 不 良 资 金 管 理 能 力 不 强, 不 能 按 时 按 量 筹 集 资 金, 将 错 过 采 购 季 节, 将 会 影 响 公 司 为 生 产 经 营 储 备 的 原 材 料 的 数 量 质 量 和 采 购 价 格, 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 2 阶 段 性 短 期 偿 债 风 险 公 司 2008-2010 年 末 的 流 动 比 率 分 别 为 1.25 1.41 1.34,2008-2010 年 末 的 速 动 比 率 分 别 为 0.45 0.29 0.28 在 公 司 资 产 结 构 中, 年 末 原 料 存 货 占 比 较 高, 主 要 是 由 于 公 司 主 要 原 材 料 在 接 近 年 末 时 季 节 性 集 中 采 购, 从 而 使 年 末 时 点 红 枣 库 存 较 高 随 着 公 司 产 品 的 销 售, 资 金 的 回 收 使 得 货 币 资 金 慢 慢 积 累 增 加 公 司 红 枣 采 购 季 节 性 变 化 使 公 司 对 资 金 的 需 求 也 呈 现 出 季 节 性 变 化 的 趋 势, 目 前 公 司 主 要 是 通 过 短 期 借 款 融 资 来 满 足 对 资 金 的 需 求, 红 枣 采 购 季 节 性 变 化 使 公 司 短 期 偿 债 能 力 也 呈 现 出 季 节 性 变 化 的 趋 势, 使 公 司 面 临 阶 段 性 短 期 偿 债 风 险 3 市 场 急 剧 变 化 导 致 库 存 原 材 料 贬 值 的 风 险 集 中 采 购 导 致 采 购 完 成 时 公 司 原 材 料 库 存 很 大 虽 然 公 司 良 好 的 品 牌 影 响 力 多 年 形 成 的 稳 定 销 售 网 络 科 学 谨 慎 的 采 购 决 策 能 较 大 程 度 上 降 低 后 续 市 场 变 化 的 影 响, 但 如 果 市 场 发 生 急 剧 变 化, 使 存 货 成 本 高 于 市 价 而 不 能 完 全 通 过 价

格 传 导 机 制 进 行 消 化, 可 能 侵 蚀 公 司 的 毛 利, 甚 至 出 现 存 货 跌 价 损 失 7

第 二 节 本 次 发 行 概 况 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 摘 要 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 每 股 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 不 超 过 1,860 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 25.2033%( 按 发 的 比 例 行 1,860 万 股 计 算 ) 发 行 价 格 46 元 / 股 发 行 市 盈 率 39.66 倍 ( 发 行 价 格 除 以 每 股 收 益, 每 股 收 益 按 照 2010 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 5.05 元 ( 以 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 和 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 14.83 元 / 股 ( 以 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 加 上 预 计 募 集 资 金 净 额 和 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 净 率 3.10 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 国 内 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 本 次 发 行 股 份 的 流 通 限 制 和 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 锁 定 安 排 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 常 国 杰 孙 明 相 张 五 须 石 聚 领 卢 国 杰 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 王 新 才 石 清 贵 湛 明 乾 卢 新 杰 张 国 俊 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 自 然 人 股 东 刘 汉 超 王 俊 峰 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 8

承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 发 行 费 用 概 算 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 余 启 勇 王 红 霞 侯 静 静 马 丽 华 王 文 杰 卢 占 军 石 强 常 景 涛 石 国 勤 张 向 勇 雷 引 赵 远 亮 马 留 照 马 国 学 石 建 民 常 富 安 马 洪 海 石 国 强 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 法 人 股 东 深 创 投 百 瑞 创 投 秉 原 创 投 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 余 额 包 销 85,560 万 元 81,559 万 元 承 销 保 荐 费 用 :3,371 万 元 会 计 师 费 用 :69 万 元 律 师 费 用 :90 万 元 信 息 披 露 及 印 刷 费 用 :409 万 元 上 市 初 费 新 股 发 行 登 记 费 印 花 税 等 费 用 :62 万 元 发 行 费 用 概 算 合 计 :4,001 万 元 9

第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 摘 要 一 发 行 人 基 本 情 况 注 册 中 英 文 名 称 好 想 你 枣 业 股 份 有 限 公 司 Haoxiangni Jujube Co., Ltd. 注 册 资 本 5,520 万 元 法 定 代 表 人 石 聚 彬 成 立 时 间 1997 年 9 月 24 日 整 体 变 更 时 间 2009 年 8 月 18 日 住 所 及 其 邮 政 编 码 新 郑 市 孟 庄 镇 邮 政 编 码 :451161 电 话 传 真 号 码 电 话 号 码 :0371-62589968 传 真 :0371-62589968 互 联 网 网 址 http://www.haoxiangni.cn 电 子 信 箱 haoxiangni@haoxiangni.cn 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 1 发 行 人 的 设 立 方 式 本 公 司 是 经 奥 星 实 业 2009 年 7 月 25 日 临 时 股 东 会 决 议 通 过, 由 奥 星 实 业 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 本 公 司 于 2009 年 8 月 18 日 在 郑 州 市 工 商 行 政 管 理 局 依 法 登 记 注 册 成 立, 注 册 资 本 为 5,300 万 元, 注 册 号 :410184100001492 2 发 起 人 及 其 出 资 公 司 发 起 人 股 东 为 石 聚 彬 深 创 投 百 瑞 创 投 王 新 才 常 国 杰 孙 明 相 张 五 须 石 聚 领 石 清 贵 卢 国 杰 湛 明 乾 卢 新 杰 张 国 俊 秉 原 创 投, 持 股 比 例 分 别 为 56.6126% 6.3215% 6.3215% 4.4604% 4.4604% 3.9457% 3.8599% 3.8599% 1.7155% 1.7155% 1.7155% 1.7155% 1.7155% 1.5804%, 上 述 发 起 人 股 东 以 在 奥 星 实 业 的 权 益 出 资, 以 截 至 2009 年 6 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 160,379,191.12 元 为 基 础, 折 成 股 本 53,000,000.00 股 ( 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ), 依 法 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2010 年 7 月 28 日, 公 司 补 缴 了 2007 年 所 得 税 核 定 征 收 与 查 账 征 收 之 间 的 差 额 5,245,970.71 元, 并 对 奥 星 实 业 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 追 溯 调 整 后, 奥 星 实 业 整 体 变 更 为 好 想 你 时 的 股 本 总 额 不 变, 仍 为 5,300 万 股, 并 根 据 报 表 追 溯 调 整 情 况 相 应 调 整 了 公 司 资 本 公 积 该 事 项 已 由 并 已 经 公 司 2010 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 过 并 经 公 司 全 体 发 起 人 确 认, 对 于 公 司 的 出 资 并 无 影 响 10

三 有 关 股 本 的 情 况 ( 一 ) 总 股 本 本 次 发 行 的 股 份 股 份 流 通 限 制 和 锁 定 安 排 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 5,520 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 不 超 过 1,860 万 A 股 股 票, 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 不 超 过 7,380 万 股 本 次 拟 发 行 的 股 份 不 超 过 发 行 后 总 股 本 比 例 的 25.2033% 如 按 发 行 1,860 万 股 A 股 计 算, 各 股 东 发 行 前 后 的 持 股 情 况 如 下 表 : 有 限 售 条 件 的 股 份 股 东 名 称 发 行 前 股 本 结 构 发 行 后 股 本 结 构 股 数 ( 股 ) 比 例 股 数 ( 股 ) 比 例 石 聚 彬 30,004,678.00 54.3563% 30,004,678.00 40.6567% 深 创 投 3,350,395.00 6.0696% 3,350,395.00 4.5398% 百 瑞 创 投 3,350,395.00 6.0696% 3,350,395.00 4.5398% 常 国 杰 2,364,012.00 4.2826% 2,364,012.00 3.2033% 王 新 才 2,364,012.00 4.2826% 2,364,012.00 3.2033% 孙 明 相 2,091,221.00 3.7884% 2,091,221.00 2.8336% 石 聚 领 2,045,800.00 3.7062% 2,045,800.00 2.7721% 张 五 须 2,045,800.00 3.7062% 2,045,800.00 2.7721% 卢 国 杰 909,215.00 1.6471% 909,215.00 1.2320% 湛 明 乾 909,215.00 1.6471% 909,215.00 1.2320% 石 清 贵 909,215.00 1.6471% 909,215.00 1.2320% 卢 新 杰 909,215.00 1.6471% 909,215.00 1.2320% 张 国 俊 909,215.00 1.6471% 909,215.00 1.2320% 秉 原 创 投 837,612.00 1.5174% 837,612.00 1.1350% 刘 汉 超 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 余 启 勇 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 王 文 杰 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 马 丽 华 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 王 红 霞 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 侯 静 静 132,000.00 0.2391% 132,000.00 0.1789% 王 俊 峰 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 卢 占 军 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 石 强 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 常 景 涛 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 石 国 勤 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 张 向 勇 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 雷 引 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 赵 远 亮 110,000.00 0.1993% 110,000.00 0.1491% 马 留 照 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 马 国 学 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 石 建 民 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 11

常 富 安 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 马 洪 海 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 石 国 强 88,000.00 0.1594% 88,000.00 0.1192% 本 次 发 行 的 股 份 - - 18,600,000.00 25.2033% 总 计 55,200,000.00 100.0000% 73,800,000.00 100.0000% 股 份 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 : 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 常 国 杰 孙 明 相 张 五 须 石 聚 领 卢 国 杰 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 深 交 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 王 新 才 石 清 贵 湛 明 乾 卢 新 杰 张 国 俊 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 自 然 人 股 东 刘 汉 超 王 俊 峰 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 公 司 首 发 上 市 并 上 述 股 份 限 制 及 锁 定 期 满 后, 本 承 诺 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 并 承 诺 在 离 职 后 半 年 内, 也 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 然 人 股 东 余 启 勇 王 红 霞 侯 静 静 马 丽 华 王 文 杰 卢 占 军 石 强 常 景 涛 石 国 勤 张 向 勇 雷 引 赵 远 亮 马 留 照 马 国 学 石 建 民 常 富 安 马 洪 海 石 国 强 承 诺 : 自 持 有 公 司 股 份 之 日 ( 即 2009 年 12 月 24 日 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 起 三 十 六 个 月 内 或 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 日 起 十 二 个 月 内 ( 以 孰 长 者 12

为 准 ), 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 法 人 股 东 深 创 投 百 瑞 创 投 秉 原 创 投 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ( 二 ) 发 起 人 前 十 名 股 东 前 十 名 自 然 人 股 东 的 持 股 情 况 1 发 起 人 股 东 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 石 聚 彬 30,004,678 54.3563% 2 深 创 投 3,350,395 6.0696% 3 百 瑞 创 投 3,350,395 6.0696% 4 王 新 才 2,364,012 4.2826% 5 常 国 杰 2,364,012 4.2826% 6 孙 明 相 2,091,221 3.7884% 7 张 五 须 2,045,800 3.7062% 8 石 聚 领 2,045,800 3.7062% 9 石 清 贵 909,215 1.6471% 10 卢 国 杰 909,215 1.6471% 11 湛 明 乾 909,215 1.6471% 12 卢 新 杰 909,215 1.6471% 13 张 国 俊 909,215 1.6471% 14 秉 原 创 投 837,612 1.5174% 合 计 53,000,000 96.0145% 2 前 十 名 股 东 序 号 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 1 石 聚 彬 30,004,678 54.3563% 2 深 创 投 3,350,395 6.0696% 3 百 瑞 创 投 3,350,395 6.0696% 4 常 国 杰 2,364,012 4.2826% 5 王 新 才 2,364,012 4.2826% 6 孙 明 相 2,091,221 3.7884% 7 石 聚 领 2,045,800 3.7062% 8 张 五 须 2,045,800 3.7062% 9 卢 国 杰 909,215 1.6471% 10 湛 明 乾 909,215 1.6471% 11 石 清 贵 909,215 1.6471% 12 卢 新 杰 909,215 1.6471% 13

13 张 国 俊 909,215 1.6471% 合 计 52,162,388.00 94.4971% 3 前 十 名 自 然 人 股 东 序 号 自 然 人 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 1 石 聚 彬 30,004,678 54.3563% 2 常 国 杰 2,364,012 4.2826% 3 王 新 才 2,364,012 4.2826% 4 孙 明 相 2,091,221 3.7884% 5 石 聚 领 2,045,800 3.7062% 6 张 五 须 2,045,800 3.7062% 7 卢 国 杰 909,215 1.6471% 8 湛 明 乾 909,215 1.6471% 9 石 清 贵 909,215 1.6471% 10 卢 新 杰 909,215 1.6471% 11 张 国 俊 909,215 1.6471% 合 计 45,461,598 82.3578% ( 三 ) 发 行 人 股 东 之 间 的 关 联 关 系 本 公 司 实 际 控 制 人 为 石 聚 彬 先 生, 其 持 有 本 公 司 30,004,678 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 54.3563%, 在 本 公 司 的 自 然 人 股 东 中, 石 聚 彬 与 常 国 杰 石 聚 领 湛 明 乾 等 3 名 自 然 人 股 东 有 关 联 关 系 具 体 情 况 如 下 : 序 号 自 然 人 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 与 石 聚 彬 关 系 1 石 聚 彬 30,004,678 54.3563% - 2 常 国 杰 2,364,012 4.2826% 姐 夫 3 石 聚 领 2,045,800 3.7062% 弟 弟 4 湛 明 乾 909,215 1.6471% 妻 弟 合 计 35,323,705 63.9922% 湛 明 乾 马 丽 华 马 洪 海 三 者 具 有 关 联 关 系, 具 体 情 况 下 如 下 : 序 号 自 然 人 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 关 联 关 系 1 湛 明 乾 909,215 1.6471% - 2 马 丽 华 132,000 0.2391% 湛 明 乾 的 配 偶 3 马 洪 海 88,000 0.1594% 马 丽 华 的 父 亲 合 计 1,129,215 2.0456% 卢 国 杰 卢 新 杰 具 有 关 联 关 系, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 自 然 人 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 关 联 关 系 1 卢 国 杰 909,215 1.6471% - 14

2 卢 新 杰 909,215 1.6471% 卢 国 杰 的 哥 哥 合 计 1,818,430 3.2942% 常 景 涛 常 富 安 具 有 关 联 关 系, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 自 然 人 股 东 名 称 股 数 ( 股 ) 比 例 关 联 关 系 1 常 景 涛 110,000 0.1993% - 2 常 富 安 88,000 0.1594% 常 景 涛 的 父 亲 合 计 198,000 0.3587% 深 创 投 持 有 百 瑞 创 投 40% 股 权, 二 者 构 成 关 联 方, 两 者 合 计 持 有 本 公 司 12.1392% 的 股 份 除 此 之 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 发 行 人 的 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 主 营 业 务 发 行 人 为 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业, 主 要 从 事 红 枣 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 连 锁 销 售 公 司 已 建 立 起 比 较 完 善 的 产 品 线, 能 生 产 十 大 系 列 230 多 个 单 品 的 产 品 ( 二 ) 发 行 人 的 主 要 产 品 发 行 人 主 要 从 事 红 枣 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 连 锁 销 售, 目 前 有 十 大 系 列 230 多 个 单 品, 分 别 为 免 洗 红 枣 系 列 ( 新 郑 红 枣 健 康 情 枣 枣 博 士 贡 枣 皇 帝 御 枣 水 晶 枣 香 枣 等 ) 枣 片 系 列 ( 草 莓 味 枣 片 柑 桔 味 枣 片 阿 胶 枣 片 等 ) 蜜 饯 系 列 ( 蜜 枣 野 酸 枣 玫 瑰 枣 阿 胶 枣 八 珍 枣 等 ) 枣 干 系 列 ( 水 晶 枣 干 香 枣 干 等 ) 焦 枣 系 列 ( 芝 麻 焦 枣 香 心 焦 枣 等 ) 脆 枣 系 列 ( 枣 开 心 早 上 好 等 ) 枣 粉 系 列 ( 原 味 枣 粉 高 钙 枣 粉 等 ) 蜂 蜜 系 列 ( 枣 花 蜂 蜜 槐 花 蜂 蜜 ) 枣 饮 料 系 列 ( 枣 花 蜜 茶 枣 花 清 茶 红 枣 酪 红 枣 姜 茶 花 粉 1 号 等 ) 木 本 粮 系 列 ( 好 7 粉 幸 福 情 等 ) ( 三 ) 产 品 销 售 方 式 和 渠 道 发 行 人 主 要 有 特 许 经 营 直 营 和 商 场 超 市 三 种 销 售 模 式, 主 要 通 过 连 锁 加 盟 店 特 许 经 营 模 式 进 行 品 牌 推 广 和 产 品 销 售 ( 四 ) 所 需 主 要 原 材 料 发 行 人 原 材 料 主 要 为 红 枣 根 据 对 红 枣 原 材 料 控 制 力 的 强 弱, 收 购 红 枣 的 模 式 主 要 有 三 种 : 意 向 性 协 议 收 购 模 式 市 场 化 自 由 收 购 模 式 及 红 枣 科 技 示 范 园 模 15

式 在 2008 年, 市 场 化 自 由 收 购 模 式 是 公 司 的 主 要 收 购 模 式, 但 采 取 意 向 性 协 议 收 购 模 式 采 购 的 红 枣 量 逐 渐 增 加, 在 2009 年 2010 年 意 向 性 协 议 收 购 模 式 成 为 公 司 的 主 要 收 购 模 式 ( 五 ) 行 业 竞 争 情 况 以 及 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 1 行 业 竞 争 格 局 中 国 枣 产 品 市 场 集 中 度 低, 市 场 上 企 业 多 达 数 千 家, 占 据 枣 产 品 市 场 较 大 份 额 的 大 型 龙 头 企 业 较 少, 市 场 竞 争 激 烈 目 前, 市 场 上 逐 渐 开 始 形 成 一 些 区 域 性 的 龙 头 企 业, 这 些 企 业 为 了 扩 大 市 场 占 有 率, 开 始 建 立 全 国 范 围 内 的 生 产 基 地 和 销 售 网 点, 逐 步 扩 大 在 全 国 的 市 场 份 额, 但 从 整 个 市 场 看, 这 些 企 业 的 市 场 份 额 仍 然 较 小 2009 年 中 国 枣 产 品 市 场 竞 争 格 局 企 业 名 称 市 场 份 额 好 想 你 枣 业 股 份 有 限 公 司 1.80% 山 东 鼎 力 枣 业 食 品 有 限 公 司 1.20% 山 西 天 骄 食 业 有 限 公 司 0.90% 河 北 恩 际 生 物 制 药 有 限 公 司 0.70% 山 东 裕 华 集 团 农 业 有 限 公 司 0.50% 其 他 94.60% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2010.06 2 发 行 人 的 行 业 地 位 公 司 为 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 农 业 产 业 化 行 业 十 强 龙 头 企 业, 主 要 从 事 红 枣 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 连 锁 销 售 公 司 已 建 立 起 比 较 完 善 的 产 品 线, 能 生 产 十 大 系 列 230 多 个 单 品 的 产 品 报 告 期 内 公 司 红 枣 加 工 销 售 居 行 业 第 一 名 公 司 2008-2010 年 销 售 收 入 年 复 合 增 长 率 为 52.61%, 扣 除 非 经 营 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 年 复 合 增 长 率 为 64.97%, 公 司 好 想 你 品 牌 产 品 被 国 家 农 业 部 评 为 中 国 名 牌 农 产 品 公 司 在 第 29 类 加 工 过 的 枣 及 干 枣 产 品 类 别 上 注 册 的 好 想 你 商 标 及 图 商 标 被 评 为 中 国 驰 名 商 标 五 业 务 及 生 产 经 营 有 关 的 资 产 权 属 情 况 16

( 一 ) 主 要 固 定 资 产 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 主 要 设 备 原 值 21,335.10 万 元, 净 值 18,300.90 万 元 本 公 司 拥 有 49 处 房 产, 所 有 房 产 都 已 取 得 房 地 产 管 理 部 门 颁 发 的 房 屋 所 有 权 证, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 情 形 根 据 新 郑 市 城 乡 规 划 和 城 市 管 理 局 新 郑 市 国 土 资 源 局 郑 州 航 空 港 区 规 划 建 设 房 管 局 出 具 的 证 明, 发 行 人 位 于 孟 庄 镇 北 新 孟 公 路 东 侧 的 老 厂 区 ( 新 土 国 用 [2009] 第 119 号 国 有 土 地 使 用 证 项 下 土 地 及 其 附 着 房 屋 ) 被 纳 入 新 郑 市 薛 店 镇 孟 庄 镇 镇 区 改 造 范 围, 发 行 人 老 厂 区 土 地 及 其 附 着 房 屋 可 能 被 征 收 发 行 人 可 能 被 被 征 收 的 12 栋 房 屋 房 地 产 证 号 分 别 为 : 新 房 权 证 字 第 0901002280 号 新 房 权 证 字 第 0901002288 号 新 房 权 证 字 第 0901002333 号 新 房 权 证 字 第 0901002335 号, 面 积 共 计 5,061.71 平 方 米 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 公 司 及 全 资 子 公 司 拥 有 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 序 号 土 地 使 用 证 号 土 地 座 落 用 途 类 型 面 积 (m2) 新 土 国 用 1 (2010) 第 020 号 新 土 国 用 2 (2009) 第 119 号 新 若 国 用 3 (2009) 第 251 号 阿 市 国 用 港 区 好 想 你 大 道 西 侧 工 业 出 让 137,617.71 孟 庄 镇 北, 新 孟 公 路 东 侧 工 业 出 让 8,688.06 若 羌 县 新 315G 以 南 工 业 出 让 99,910.50 南 城 区 南 工 业 4 ( 2009 ) 第 园 区 碧 云 路 东 工 业 出 让 133,329.30 52185 号 侧 5 沧 国 用 (2008) 崔 尔 庄 镇 王 庄 第 02 号 头 工 业 出 让 26,476.90 使 用 年 限 截 止 日 2054 年 6 月 2059 年 8 月 2048 年 5 月 15 日 2059 年 8 月 2058 年 1 月 10 日 他 项 权 利 记 载 抵 押 - 抵 押 抵 押 抵 押 根 据 新 郑 市 城 乡 规 划 和 城 市 管 理 局 新 郑 市 国 土 资 源 局 出 具 的 证 明 并 经 核 查, 发 行 人 老 厂 区 证 号 为 新 土 国 用 [2009] 第 119 号 的 8,688.06 平 方 米 国 有 土 地 可 能 被 征 收 17

2 商 标 权 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 本 公 司 共 有 注 册 商 标 195 项, 其 中 中 国 大 陆 注 册 商 标 185 项, 中 国 台 湾 注 册 商 标 6 项, 中 国 香 港 注 册 商 标 2 项 澳 大 利 亚 注 册 商 标 1 项 日 本 注 册 商 标 1 项 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 发 行 人 商 标 注 册 证 号 为 3824659 3838367 3856591 1420914 1575030 3421169 3448948-3448950 4076757 4790114 7755786 8456975 1963538 3856590 4483841 7755784 8456997 3856589 4879544 8457012 4819206 4819207 4819205 8457184 3856587 8460647 等 27 项 商 标 已 依 法 设 置 质 押, 发 行 人 其 他 已 取 得 商 标 注 册 证 的 商 标 不 存 在 质 押 或 其 他 权 利 受 限 的 情 形 根 据 国 家 商 标 局 2010 年 11 月 4 日 作 出 的 好 想 你 及 图 商 标 异 议 裁 定 书 ([2010] 商 标 异 字 第 24277 号 ), 发 行 人 注 册 并 使 用 在 加 工 过 的 枣 干 枣 商 品 上 的 好 想 你 及 图 商 标 被 认 定 为 驰 名 商 标 3 专 利 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 本 公 司 共 拥 有 86 项 专 利 使 用 权, 其 中 发 明 专 利 2 项 ( 红 枣 加 工 机 械 ( 专 利 号 ZL200710053981.6) 一 种 红 枣 自 动 去 核 机 (ZL200610017231.8)), 其 余 均 为 外 观 设 计 专 利 4 著 作 权 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 发 行 人 持 有 以 下 2 项 作 品 的 著 作 权, 详 见 下 表 所 示 : 著 作 权 人 著 作 权 内 容 好 想 你 好 想 你 艺 术 图 案 好 想 你 好 想 你 福 娃 登 记 号 首 次 发 表 日 / 作 品 完 成 日 期 发 证 日 期 2010-F-025917 1998 年 1 月 16 日 2010 年 4 月 15 日 豫 作 登 字 16-01-09-F-216 2008 年 8 月 20 日 2009 年 9 月 18 日 六 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 关 于 同 业 竞 争 本 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 同 本 公 司 签 署 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 协 议 ; 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 承 诺 不 以 任 何 形 式 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 18

( 二 ) 关 联 交 易 及 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 1 经 常 性 的 关 联 交 易 (1) 产 品 销 售 报 告 期 内, 本 公 司 向 关 联 方 主 要 是 销 售 枣 系 列 产 品 产 品 销 售 金 额 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 关 联 方 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 郑 州 好 想 你 商 贸 - - 26,986,825.50 6.61 6,580,072.19 2.33 北 京 好 想 你 销 售 - - 4,049,833.91 0.99 5,042,716.62 1.79 郑 州 好 想 你 销 售 - - 2,173,762.51 0.53 44,084,602.90 15.63 新 疆 奥 星 好 想 你 - - 1,030,213.12 0.25 874,864.62 0.31 郑 州 机 场 好 想 你 - - 2,652,017.00 0.65 2,106,004.29 0.75 故 里 明 乾 枣 产 品 店 - - 218,642.00 0.05 187,461.50 0.07 小 计 - - 37,111,294.04 9.08 58,875,722.12 20.88 为 了 规 范 经 营, 公 司 对 关 联 方 进 行 了 清 理 上 述 4 家 公 司 和 2 家 专 卖 店 已 不 再 是 公 司 关 联 方, 关 联 交 易 已 消 除 (2) 借 款 抵 押 质 押 公 司 持 有 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 2.97% 的 股 权, 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 任 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 董 事, 故 公 司 与 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 具 体 关 联 关 系 由 于 业 务 经 营 需 要 公 司 经 常 性 以 抵 押 / 质 押 方 式 向 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 借 款, 借 款 所 执 行 利 率 均 以 中 国 人 民 银 行 公 布 的 贷 款 基 准 利 率 为 基 础, 参 照 同 期 银 行 间 市 场 利 率, 利 率 水 平 公 允 (3) 冷 库 租 赁 2009 年 11 月 14 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 五 次 临 时 会 议 决 议 通 过, 公 司 对 自 2009 年 7 月 至 2009 年 10 月 31 日 事 实 租 赁 奥 星 型 砂 冷 库 的 行 为 进 行 了 确 认, 同 意 将 该 4 个 月 的 租 金 共 计 10 万 元 ( 折 合 月 租 金 为 2.5 万 元 ) 在 公 司 与 奥 星 型 砂 签 订 租 赁 合 同 后 按 照 合 同 约 定 一 并 支 付 ; 同 意 公 司 租 赁 奥 星 型 砂 冷 库, 租 赁 期 限 为 2009 年 7 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日, 租 金 为 90 万 元, 支 付 期 限 和 方 式 为 按 年 度 在 每 个 租 赁 年 度 开 始 前 支 付 当 年 度 租 金 19

公 司 向 奥 星 型 砂 支 付 的 租 赁 费 用 由 公 司 和 奥 星 型 砂 参 照 周 边 市 场 价 格 协 商 确 定 根 据 新 郑 市 委 办 公 室 新 办 文 [2010]42 号 文 薛 店 镇 孟 庄 镇 镇 区 改 造 简 报 第 5 期 和 第 6 期, 奥 星 型 砂 有 可 能 被 纳 入 新 郑 市 薛 店 镇 孟 庄 镇 镇 区 改 造 范 围, 奥 星 型 砂 厂 区 土 地 及 其 附 着 房 屋 存 在 被 征 收 的 可 能 性 上 述 租 赁 合 同 将 根 据 薛 店 镇 孟 庄 镇 镇 区 改 造 进 度 而 取 消 2 偶 发 性 的 关 联 交 易 (1) 转 让 股 权 2009 年 6 月 23 日, 奥 星 实 业 与 实 际 控 制 人 石 聚 彬 股 东 张 五 须 签 订 股 权 转 让 协 议, 奥 星 实 业 将 全 资 子 公 司 奥 星 型 砂 80% 的 股 权 以 3,599,140.02 元 的 价 格 转 让 给 石 聚 彬,20% 的 股 权 以 899,785.01 元 的 价 格 转 让 给 张 五 须, 合 计 转 让 款 为 449.89 万 元 2009 年 6 月 30 日 奥 星 型 砂 完 成 工 商 变 更, 取 得 股 权 变 更 后 营 业 执 照 鉴 于 奥 星 型 砂 在 股 权 转 让 时 未 考 虑 当 时 的 盈 亏 情 况, 且 在 2009 年 5 月 -6 月 间 奥 星 型 砂 实 现 了 赢 利, 基 于 公 平 原 则,2009 年 9 月 25 日, 公 司 分 别 与 石 聚 彬 和 张 五 须 签 订 河 南 奥 星 型 砂 有 限 公 司 股 权 转 让 补 充 协 议, 石 聚 彬 补 充 支 付 股 权 转 让 款 44,895.06 元, 张 五 须 补 充 支 付 股 权 转 让 款 11,223.77 元 (2) 受 让 股 权 2009 年 11 月 30 日, 公 司 与 牛 红 霞 签 订 股 权 转 让 协 议, 牛 红 霞 将 代 持 香 港 好 想 你 100% 的 股 权 以 港 币 58 万 元 ( 折 合 人 民 币 51 万 元 ) 的 价 格 转 让 给 公 司 2010 年 1 月 22 日, 香 港 好 想 你 办 理 了 董 事 变 更 手 续, 将 公 司 董 事 变 更 为 本 公 司 ;2010 年 1 月 27 日, 本 公 司 与 牛 红 霞 在 中 国 香 港 办 理 了 股 权 转 让 手 续 并 缴 纳 了 印 花 税 (3) 转 让 土 地 使 用 权 奥 星 实 业 在 奥 星 型 砂 成 立 之 前, 已 着 手 办 理 奥 星 型 砂 用 地 事 宜 为 保 持 工 作 连 续 性, 在 奥 星 型 砂 成 立 后, 仍 以 本 公 司 名 义 办 理 了 该 土 地 的 出 让 手 续, 并 取 得 了 土 地 证 号 为 新 土 国 用 (2009) 第 118 号 土 地 使 用 证 由 于 该 宗 土 地 实 际 为 奥 星 型 砂 占 有 并 使 用, 为 奥 星 型 砂 主 要 经 营 资 产, 为 减 少 经 常 性 关 联 交 易, 故 本 公 司 在 取 得 土 地 使 用 权 后 即 将 该 宗 土 地 转 让 与 奥 星 型 砂 2010 年 3 月 5 日, 公 司 与 奥 星 型 砂 签 订 土 地 使 用 权 转 让 合 同, 公 司 将 上 述 土 地 使 用 权 转 让 给 奥 星 型 砂, 转 让 价 格 为 公 司 2009 年 8 月 取 得 该 土 地 使 用 权 时 所 20

支 付 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 价 款 和 其 他 相 关 费 用, 具 体 金 额 为 125.93 万 元 2010 年 3 月 5 日, 奥 星 型 砂 取 得 变 更 至 其 名 下 的 新 土 国 用 (2010) 第 027 号 国 有 土 地 使 用 证 (4) 关 联 方 提 供 担 保 1)2007 年 9 月 6 日, 实 际 控 制 人 石 聚 彬 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 郑 州 分 行 签 订 了 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 在 2007 年 9 月 6 日 至 2009 年 9 月 30 日 期 间 最 高 不 超 过 2,800 万 元 的 借 款 提 供 保 证 保 证 期 为 自 每 笔 债 权 合 同 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 至 该 债 权 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 届 满 之 日 后 两 年 止 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 2)2010 年 2 月 5 日, 实 际 控 制 人 石 聚 彬 与 中 国 农 业 银 行 签 订 了 保 证 合 同, 为 本 公 司 向 中 国 农 业 银 行 申 请 的 No41101201000000771 项 下 2,000 万 借 款 合 同 提 供 担 保 保 证 期 为 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年, 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 3)2010 年 5 月 1 日, 本 公 司 与 沧 州 银 行 股 份 有 限 公 司 府 西 支 行 签 订 了 保 证 合 同, 为 沧 州 好 想 你 向 沧 州 银 行 股 份 有 限 公 司 府 西 支 行 申 请 的 借 字 第 0501001 号 项 下 800 万 元 借 款 合 同 提 供 担 保, 保 证 期 间 为 主 合 同 到 期 之 日 始 两 年, 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 4)2010 年 7 月 29 日, 实 际 控 制 人 石 聚 彬 与 招 商 银 行 郑 州 东 风 路 支 行 签 订 了 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书, 为 本 公 司 向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 的 2010 年 3720 信 字 007 号 授 信 协 议 提 供 担 保 保 证 期 为 自 本 担 保 书 生 效 之 日 起 至 授 信 协 议 项 下 每 笔 贷 款 或 其 他 融 资 或 招 商 银 行 受 让 的 应 收 账 款 债 权 的 到 期 日 或 每 笔 垫 款 的 垫 款 日 另 加 两 年 任 一 项 具 体 授 信 展 期, 则 保 证 期 间 延 续 至 展 期 期 间 届 满 后 另 加 两 年 止 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 5)2010 年 8 月 17 日 和 8 月 26 日, 石 聚 彬 王 新 才 和 常 国 杰 分 别 和 上 海 浦 东 发 展 银 行 郑 州 分 行 签 订 了 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 向 浦 发 银 行 申 请 的 自 2010 年 8 月 17 日 至 2011 年 12 月 31 日 期 间 内 连 续 所 形 成 的 债 权 担 保, 债 权 余 额 最 高 不 超 过 66,000,000 元 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 同 日, 石 聚 彬 之 配 偶 湛 美 荣 王 新 才 之 配 偶 芦 凤 菊 常 国 杰 之 配 偶 石 黑 妮 分 别 向 上 海 浦 东 发 展 银 行 郑 州 分 行 出 具 了 关 于 同 意 执 行 共 同 财 产 的 承 诺 函, 承 诺 依 据 最 高 额 保 证 合 同 发 生 石 聚 彬 常 国 杰 王 新 才 需 承 担 保 证 责 任 时, 上 海 浦 东 发 展 银 行 郑 州 分 行 有 权 处 分 石 聚 彬 和 湛 美 荣 王 新 才 和 芦 凤 菊 常 国 杰 和 石 黑 妮 的 共 同 财 产 6)2010 年 9 月 20 日, 本 公 司 与 郑 州 中 小 企 业 担 保 有 限 公 司 奥 星 型 砂 签 署 了 编 号 为 郑 担 保 法 反 字 [2010]100 号 的 法 人 保 证 反 担 保 合 同, 约 定 奥 星 21

型 砂 为 编 号 为 郑 担 保 委 字 [2010]100 号 的 委 托 保 证 合 同 项 下 债 务 向 郑 州 中 小 企 业 担 保 有 限 公 司 提 供 反 担 保, 担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 为 2010 年 9 月 16 日 至 2013 年 9 月 21 日 7)2010 年 9 月 20 日, 本 公 司 与 郑 州 中 小 企 业 担 保 有 限 公 司 石 聚 彬 张 五 须 湛 美 荣 签 署 了 编 号 为 郑 担 保 个 反 字 [2010]100 号 的 自 然 人 保 证 反 担 保 合 同, 约 定 石 聚 彬 张 五 须 湛 美 荣 为 编 号 为 郑 担 保 委 字 [2010]100 号 的 委 托 保 证 合 同 项 下 债 务 向 郑 州 中 小 企 业 担 保 有 限 公 司 提 供 反 担 保, 担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 为 2010 年 9 月 16 日 至 2013 年 9 月 21 日 8)2010 年 9 月 27 日, 本 公 司 与 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 签 署 了 股 权 质 押 合 同, 约 定 鉴 于 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 为 若 羌 好 想 你 向 若 羌 县 农 村 信 用 合 作 联 社 借 款 5,000 万 元 事 宜 提 供 了 保 证 担 保, 本 公 司 以 其 持 有 若 羌 好 想 你 100% 的 股 权 作 为 质 押 物 提 供 担 保 2010 年 9 月 27 日, 石 聚 彬 与 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 签 署 了 保 证 合 同, 约 定 鉴 于 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 为 若 羌 好 想 你 向 若 羌 县 农 村 信 用 合 作 联 社 借 款 5,000 万 元 事 宜 提 供 了 保 证 担 保, 石 聚 彬 同 意 因 上 述 担 保 事 宜 而 在 若 羌 好 想 你 和 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 之 间 产 生 的 或 有 债 务 提 供 反 担 保, 担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 为 自 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 承 担 贷 款 担 保 的 保 证 责 任 之 日 起 两 年 2010 年 9 月 27 日, 本 公 司 与 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 签 署 了 保 证 合 同, 约 定 鉴 于 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 为 若 羌 好 想 你 向 若 羌 县 农 村 信 用 合 作 联 社 借 款 5,000 万 元 事 宜 提 供 了 保 证 担 保, 本 公 司 同 意 因 上 述 担 保 事 宜 而 在 若 羌 好 想 你 和 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 之 间 产 生 的 或 有 债 务 提 供 反 担 保, 担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 为 自 巴 州 鑫 财 担 保 投 资 有 限 责 任 公 司 承 担 贷 款 担 保 的 保 证 责 任 之 日 起 两 年 9)2010 年 9 月 30 日, 石 聚 彬 石 聚 领 孙 明 相 张 五 须 常 国 杰 王 新 才 和 中 信 银 行 郑 州 分 行 签 订 了 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 向 中 信 银 行 申 请 的 自 2010 年 9 月 30 日 至 2011 年 9 月 30 日 期 间 内 连 续 所 形 成 的 债 权 担 保, 债 权 余 额 最 高 不 超 过 39,000,000 元 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 10)2010 年 10 月 8 日, 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 若 羌 县 支 行 签 订 了 保 证 合 同, 为 若 羌 好 想 你 向 中 国 农 业 银 行 若 羌 县 支 行 申 请 的 巴 州 若 羌 农 银 借 字 (2010) 第 65010120100000075 号 项 下 1,500 万 元 借 款 合 同 提 供 担 保, 保 证 期 间 为 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年, 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 22

11)2010 年 12 月 14 日, 本 公 司 与 中 国 农 业 发 展 银 行 阿 克 苏 地 区 分 行 营 业 部 签 订 了 保 证 合 同, 为 阿 克 苏 好 想 你 向 中 国 农 业 发 展 银 行 阿 克 苏 地 区 分 行 营 业 部 申 请 的 65299901-2010 年 [ 苏 银 ] 字 0041 号 项 下 4,336 万 元 借 款 合 同 提 供 担 保, 保 证 期 间 为 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 次 日 起 两 年, 保 证 方 式 为 连 带 责 任 保 证 除 上 述 关 联 方 担 保 外, 本 公 司 及 子 公 司 无 为 关 联 方 提 供 担 保 或 被 担 保 的 情 况 (5) 专 利 转 让 2009 年 8 月 20 日, 本 公 司 与 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 股 东 王 新 才 常 国 杰 签 署 了 专 利 权 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 专 利 号 为 ZL200710053981.6 的 红 枣 加 工 机 械 发 明 专 利, 上 述 专 利 已 过 户 至 本 公 司 名 下 在 专 利 权 变 更 至 本 公 司 名 下 前, 石 聚 彬 王 新 才 常 国 杰 许 可 本 公 司 以 独 占 许 可 方 式 无 偿 实 施 该 合 同 项 下 的 专 利 2010 年 3 月 1 日, 本 公 司 与 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 签 署 了 专 利 权 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 石 聚 彬 所 有 的 46 项 专 利, 上 述 46 项 专 利 已 过 户 至 本 公 司 名 下 在 专 利 权 变 更 至 本 公 司 名 下 前, 石 聚 彬 许 可 本 公 司 以 独 占 许 可 方 式 无 偿 实 施 该 合 同 项 下 的 专 利 (6) 专 利 申 请 权 转 让 2009 年 8 月 20 日, 本 公 司 与 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 中 原 工 学 院 签 署 了 专 利 权 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 专 利 申 请 号 为 200610017231.8 的 一 种 红 枣 自 动 去 核 机 发 明 专 利 申 请 权 在 本 公 司 收 到 变 更 合 格 通 知 书 之 前, 石 聚 彬 中 原 工 学 院 许 可 本 公 司 以 独 占 许 可 方 式 无 偿 使 用 该 发 明 创 造 2010 年 3 月 1 日, 本 公 司 与 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 签 署 了 专 利 申 请 权 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 石 聚 彬 名 下 25 项 专 利 申 请 权 在 本 公 司 收 到 变 更 合 格 通 知 书 之 前, 石 聚 彬 许 可 本 公 司 以 独 占 许 可 方 式 无 偿 使 用 上 述 发 明 创 造 截 至 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 上 述 专 利 申 请 权 已 办 理 完 毕 转 让 手 续 (7) 商 标 转 让 2009 年 9 月 8 日, 本 公 司 与 公 司 实 际 控 制 人 石 聚 彬 签 署 了 商 标 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 石 聚 彬 名 下 10 项 枣 长 今 商 标 专 用 权, 并 于 2010 年 4 月 6 日 签 署 文 件 确 认 石 聚 彬 许 可 本 公 司 自 该 等 商 标 专 用 权 取 得 之 日 至 该 等 商 标 转 让 完 成 之 日 以 独 占 使 用 许 可 的 方 式 无 偿 使 用 上 述 10 项 枣 长 今 商 标 23

2009 年 10 月 22 日, 本 公 司 与 湛 美 荣 签 署 了 商 标 转 让 协 议, 本 公 司 无 偿 受 让 湛 美 荣 名 下 9 项 幸 福 情 商 标 和 9 项 健 康 情 商 标 专 用 权, 并 于 2010 年 4 月 6 日 签 署 文 件 确 认 湛 美 荣 许 可 本 公 司 自 该 等 商 标 专 用 权 取 得 之 日 至 该 等 商 标 转 让 完 成 之 日 以 独 占 使 用 许 可 的 方 式 无 偿 使 用 上 述 9 项 幸 福 情 商 标 和 9 项 健 康 情 商 标 其 中 申 请 号 为 5094322 的 健 康 情 商 标 尚 未 取 得 商 标 注 册 证 (8) 关 联 资 金 往 来 报 告 期 内, 本 公 司 关 联 交 易 下 应 收 应 付 款 项 余 额 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 单 位 名 称 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 1. 应 收 账 款 北 京 好 想 你 销 售 2,106,609.72 972,090.60 新 疆 奥 星 好 想 你 721,418.26 450,683.67 郑 州 好 想 你 商 贸 4,467,630.12 小 计 2,828,027.98 5,890,404.39 2. 短 期 借 款 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 40,000,000.00 40,000,000.00 1,500,000.00 小 计 40,000,000.00 40,000,000.00 1,500,000.00 3. 其 他 应 付 款 石 聚 彬 32,081.17 8,817,319.38 郑 州 好 想 你 销 售 810,000.00 小 计 32,081.17 9,627,319.38 4. 长 期 借 款 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 20,000,000.00 小 计 20,000,000.00 截 至 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 公 司 与 北 京 好 想 你 新 疆 奥 星 好 想 你 郑 州 好 想 你 商 贸 石 聚 彬 和 郑 州 好 想 你 销 售 之 间 的 应 收 应 付 款 项 已 经 清 理 完 毕 3 关 联 交 易 对 财 务 和 经 营 的 影 响 本 公 司 具 有 独 立 的 供 应 生 产 销 售 系 统, 在 采 购 生 产 和 销 售 环 节 发 生 的 关 联 交 易 确 为 本 公 司 生 产 经 营 所 必 需, 均 依 照 公 司 章 程 及 相 关 协 议 进 行, 且 按 市 场 公 允 定 价, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 非 关 联 方 股 东 利 益 的 情 况, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 产 生 重 大 影 响 ( 三 ) 发 行 人 独 立 董 事 对 关 联 交 易 公 允 性 发 表 的 意 见 公 司 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 均 已 按 当 时 的 公 司 章 程 和 内 部 治 理 文 件 的 规 24

定 履 行 了 相 关 程 序 公 司 独 立 董 事 刘 孟 军 谷 秀 娟 高 歌 对 公 司 2008 年 至 今 发 生 的 关 联 交 易 情 况 进 行 了 核 查 验 证, 发 表 意 见 如 下 : 公 司 及 其 前 身 奥 星 实 业 公 司 章 程 中 关 于 关 联 交 易 的 决 策 程 序 符 合 现 行 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ; 公 司 及 其 前 身 奥 星 实 业 近 三 年 发 生 的 重 大 关 联 交 易 公 允 合 理, 审 议 程 序 符 合 公 司 章 程 规 定, 不 存 在 通 过 关 联 交 易 操 纵 利 润 的 情 形, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 及 其 他 股 东 利 益 的 情 况 公 司 建 立 了 严 格 的 资 金 管 理 制 度, 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 公 司 已 完 整 披 露 关 联 方 关 系 并 按 重 要 性 原 则 恰 当 披 露 了 关 联 交 易 25

七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 姓 名 石 聚 彬 李 守 宇 职 务 董 事 长 兼 总 经 理 副 董 事 长 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 男 51 2009.8.10-2012.8.9 男 48 2009.8.10-2012.8. 9 简 要 经 历 兼 职 情 况 2010 年 在 公 司 领 薪 情 况 ( 万 元 ) 与 公 司 的 持 有 公 司 股 其 他 利 益 份 数 量 ( 股 ) 关 系 1984 年 -1987 年 任 新 郑 县 孟 庄 乡 小 石 庄 村 村 民 委 员 会 主 任 ;1987 年 -1992 年 任 郑 州 市 新 乐 印 刷 厂 厂 长 ;1992 年 任 新 郑 县 孟 庄 干 鲜 果 食 品 加 工 厂 蜜 饯 车 间 主 任 ;1992 年 11 月 -1997 年 8 月 任 奥 星 食 品 厂 厂 长 ;1997 年 9 月 -2008 年 9 月, 任 奥 星 实 业 执 行 董 事 兼 河 南 新 郑 农 村 合 作 银 行 总 经 理 ;2008 年 9 月 至 今, 任 奥 星 实 业 和 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 董 事 奥 星 型 砂 执 行 董 28.7 30,004,678 无 理 石 聚 彬 先 生 现 任 新 郑 市 人 大 常 委, 郑 州 市 政 协 常 委, 河 南 省 事 若 羌 好 想 你 执 行 董 人 大 代 表, 先 后 荣 获 全 国 劳 动 模 范 全 国 五 一 劳 动 奖 章 事 木 本 良 执 行 董 事 第 九 届 中 国 十 大 杰 出 青 年 农 民 河 南 省 优 秀 民 营 企 业 家 2007CCTV 三 农 人 物 创 新 奖 等 荣 誉 称 号, 并 被 誉 为 红 枣 大 王 和 民 间 红 枣 专 家 1985 年 -1989 年 在 河 南 大 学 物 理 系 任 教 师 ;1989 年 -1992 年 在 南 开 大 学 攻 读 硕 士 研 究 生 ;1992 年 -1995 年 在 郑 州 市 外 经 贸 委 外 商 百 瑞 创 投 总 经 理 洛 阳 投 资 服 务 中 心 任 科 员 ;1995 年 -1998 年 在 赛 格 国 际 信 托 投 资 公 司 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 任 投 资 银 行 部 经 理 ;1998 年 -1999 年 在 深 圳 市 高 新 技 术 投 资 担 保 有 限 公 司 总 经 理 郑 州 有 限 公 司 任 投 资 部 项 目 经 理 ;1999 年 在 深 创 投 历 任 任 投 资 发 展 煤 矿 机 械 集 团 股 份 有 限 不 领 薪 总 部 副 总 经 理 总 经 理 深 圳 市 创 新 资 本 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 公 司 监 事 深 创 投 河 南 2007 年 至 今 在 百 瑞 创 投 任 总 经 理, 兼 任 深 创 投 河 南 区 总 经 理 区 总 经 理 多 氟 多 化 工 洛 阳 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 郑 州 煤 矿 机 械 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 股 份 有 限 公 司 监 事 多 氟 多 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 目 前 任 本 公 无 无 司 副 董 事 长 26

孙 明 相 常 国 杰 石 聚 领 万 君 初 刘 孟 军 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 男 35 2009.8.10-2012.8. 9 男 57 2009.8.10-2012.8. 9 男 44 2009.8.10-2012.8. 9 董 事 男 46 2011.1.20-2012.8. 9 独 立 董 事 男 46 2009.8.10-2012.8. 9 1999 年 至 今 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 工 作, 先 后 担 任 销 售 经 理 副 无 总 经 理 目 前 为 公 司 董 事 副 总 经 理 23.82 2,091,221 无 1983 年 -1992 年 任 新 郑 县 孟 庄 干 鲜 果 食 品 加 工 厂 技 术 员 ;1993 年 -1997 年 8 月 任 奥 星 食 品 厂 生 产 厂 长 ;1997 年 至 今 在 奥 星 实 业 无 和 本 公 司 工 作, 先 后 担 任 副 总 经 理 兼 生 产 厂 长 副 总 经 理 兼 经 营 19.62 2,364,012 无 厂 长 目 前 为 本 公 司 董 事 副 总 经 理 1990 年 -1996 年 在 河 南 省 计 划 经 济 委 员 会 社 协, 任 办 公 室 主 任 ; 1996 年 -2003 年 在 河 南 省 妇 幼 保 健 院 爱 婴 中 心 工 作, 担 任 主 任 ; 2003 年 至 今 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 工 作, 分 别 担 任 过 品 牌 部 主 任 木 本 良 监 事 办 公 室 主 任 副 总 经 理 兼 行 政 总 监 等 职 先 后 当 选 为 新 郑 市 政 协 委 19.62 2,045,800 无 员 郑 州 市 人 大 代 表, 河 南 省 政 协 特 邀 委 员, 新 郑 市 青 联 副 主 席 等 社 会 职 务 目 前 为 公 司 董 事 副 总 经 理 1986 年 ~1994 年 青 岛 市 即 墨 供 销 社 秘 书, 宣 教 干 事, 办 公 室 主 任 中 国 人 生 科 学 学 会 副 秘 等 ;1995 年 ~1997 年 北 京 盛 恒 广 告 公 司 总 经 理, 中 国 新 闻 文 化 促 书 长 中 国 商 业 文 化 研 进 会 经 济 新 闻 工 作 委 员 会 主 任 ;1998 年 ~2005 年 中 国 质 量 万 里 行 2010 年 未 究 会 副 秘 书 长 中 国 经 促 进 会 名 牌 战 略 部 部 长, 副 秘 书 长 ;2006 年 至 今 中 国 人 生 科 学 在 公 司 任 无 贸 杂 志 总 编 辑 广 东 学 会 副 秘 书 长, 中 国 商 业 文 化 研 究 会 副 秘 书 长, 中 国 经 贸 杂 职 志 高 空 调 股 份 有 限 公 司 志 总 编 辑 等 兼 任 广 东 志 高 空 调 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 目 前 任 独 立 董 事 本 公 司 董 事 无 1980 年 -1987 年 在 河 北 农 业 大 学 果 树 专 业 获 农 学 学 士 和 硕 士 ; 河 北 农 业 大 学 教 授 博 1993 年 于 北 京 医 科 大 学 药 学 院 植 物 学 专 业 获 理 学 博 士 学 位 ; 士 生 导 师 国 家 北 方 山 1996~1997 在 韩 国 国 家 园 艺 研 究 所 做 生 物 工 程 博 士 后 研 究 ; 现 区 农 业 工 程 技 术 研 究 中 7.00 为 河 北 农 业 大 学 中 国 枣 研 究 中 心 教 授 博 士 生 导 师, 国 家 北 方 山 心 执 行 副 主 任 国 际 园 无 无 区 农 业 工 程 技 术 研 究 中 心 副 主 任, 国 际 园 艺 学 会 枣 属 植 物 工 作 组 艺 学 会 枣 属 植 物 工 作 组 主 席, 国 家 林 业 局 枣 产 业 协 作 组 专 家 组 长, 中 国 经 济 林 协 会 枣 产 主 席 国 家 林 业 局 枣 产 27

谷 秀 娟 高 歌 王 俊 峰 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 女 44 2009.8.10-2012.8. 9 男 44 2009.8.10-2012.8. 9 男 42 2010.1.20-2012.8. 9 业 工 作 组 主 任 委 员, 中 国 园 艺 学 会 干 果 分 会 理 事 长 刘 孟 军 先 生 业 协 作 组 专 家 组 长 中 曾 荣 获 何 梁 何 利 科 学 与 技 术 创 新 奖 河 北 省 院 士 后 备 人 才 国 经 济 林 协 会 枣 产 业 工 国 家 百 千 万 人 才 工 程 一 二 层 次 人 才 国 务 院 政 府 津 贴 专 作 组 主 任 委 员 中 国 园 家 河 北 省 省 管 优 秀 专 家 全 国 青 年 科 技 标 兵 河 北 省 十 艺 学 会 干 果 分 会 理 事 大 杰 出 青 年 等 荣 誉 目 前 为 本 公 司 独 立 董 事 长 河 北 省 植 物 学 会 理 事 长 1992 年 5 月 -1994 年 9 月 任 北 京 市 世 界 银 行 住 房 项 目 办 公 室 住 房 项 目 部 副 部 长 北 京 市 住 房 资 金 管 理 中 心 分 中 心 管 理 处 副 处 长 ; 1994 年 10 月 -1997 年 2 月 任 北 京 市 住 房 资 金 管 理 中 心 分 中 心 管 河 南 工 业 大 学 经 济 贸 易 理 处 审 计 处 处 长 ;1997 年 3 月 -2001 年 5 月 任 北 京 证 监 会 财 务 学 院 院 长 教 授, 成 都 稽 核 处 副 处 长 ;2001 年 5 月 -2004 年 5 月 任 中 国 证 监 会 北 京 监 管 7.00 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 局 稽 查 处 处 长 ;2004 年 6 月 至 今 任 河 南 工 业 大 学 经 贸 学 院 教 授 司 独 立 董 事 院 长 曾 被 评 为 北 京 市 跨 世 纪 人 才 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 无 无 河 南 省 三 八 红 旗 手 河 南 省 创 新 人 才 河 南 教 育 厅 学 术 技 术 带 头 人 目 前 任 本 公 司 独 立 董 事 1990 年 -1993 年 任 中 国 建 设 银 行 郑 州 分 行 科 员 ;1993 年 -1996 年 在 南 开 大 学 金 融 系 学 习 ;1996 年 -1999 年 任 中 国 平 安 保 险 公 司 主 任 ;1999 年 -2002 年 任 金 博 大 律 师 事 务 所 律 师 ;2002 年 至 2009 北 京 市 中 闻 律 师 事 务 所 年 任 河 南 世 纪 通 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 ;2009 年 至 今 任 北 京 郑 州 分 所 合 伙 人 执 行 7.00 无 无 市 中 闻 律 师 事 务 所 郑 州 分 所 律 师 执 行 主 任 合 伙 人 高 歌 先 生 主 任 同 时 还 是 郑 州 市 政 协 委 员 河 南 省 青 年 联 合 会 常 委 目 前 为 本 公 司 独 立 董 事 1999 年 -2003 年 在 郑 州 三 维 化 工 工 业 有 限 公 司 工 作, 历 任 出 纳 办 公 室 主 任 ;2004 年 -2006 年 6 月 在 新 郑 市 燕 兴 食 品 有 限 公 司 工 无 作, 任 副 总 经 理, 主 要 负 责 产 品 销 售 和 市 场 管 理 ;2006 年 7 月 7.14 110,000 无 -2010 年 9 月 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 行 政 部 工 作, 任 办 公 室 主 任, 28

何 超 孔 强 监 事 男 52 2009.8.10-2012.8. 9 监 事 男 38 2009.8.10-2012.8. 9 从 事 本 公 司 行 政 管 理 工 作 ;2010 年 10 月 至 今 在 本 公 司 首 阳 山 任 项 目 经 理 目 前 为 公 司 监 事 会 主 席 1989 年 -1994 年 任 深 圳 万 科 企 业 服 务 有 限 公 司 财 务 经 理 ;1994 年 -1999 年 任 中 国 农 业 银 行 深 圳 分 行 黄 木 岗 支 行 经 理 ;2000 年 -2003 年 在 深 圳 大 鹏 证 券 公 司 工 作, 历 任 结 算 中 心 副 总 经 理, 中 深 创 投 财 务 副 总 经 南 管 理 总 部 总 经 理, 西 南 管 理 总 部 总 经 理 ;2004 年 -2006 年 任 五 不 领 薪 无 无 洲 证 券 公 司 副 总 裁 ;2006 年 至 今 任 深 创 投 财 务 副 总 经 理 目 前 为 本 公 司 监 事 上 海 秉 原 秉 鸿 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 1997 年 -1999 年 任 广 州 科 友 科 技 有 限 公 司 市 场 部 经 理, 从 事 软 经 理, 北 京 汇 赢 创 业 投 件 网 络 安 全 计 算 机 应 用 行 业 的 技 术 开 发 市 场 销 售 项 目 管 资 有 限 公 司 董 事 长 北 理 工 作 ;2000 年 -2002 年 在 清 华 大 学 软 件 学 院 学 习, 获 软 件 工 程 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 董 第 二 学 士 学 位 ;2002 年 -2005 年 在 清 华 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 系 事 大 连 易 世 达 新 能 源 学 习, 获 计 算 机 应 用 专 业 硕 士 学 位 ;2005 年 -2006 年 任 北 京 泛 在 发 展 股 份 有 限 公 司 监 物 联 科 技 有 限 公 司 总 经 理,2006 年 -2008 年 任 深 创 投 投 资 部 经 事 大 连 雪 龙 产 业 集 团 理 深 圳 市 福 田 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 有 限 公 司 董 事 河 南 裕 -2010 年 历 任 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 不 领 薪 华 高 白 玻 璃 有 限 公 司 监 2010 至 今 担 任 上 海 秉 原 秉 鸿 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 事 温 州 宏 丰 电 工 合 金 理, 兼 任 北 京 汇 赢 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 北 京 中 地 种 畜 有 限 股 份 有 限 公 司 董 事 河 公 司 董 事 大 连 易 世 达 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 监 事 大 连 雪 龙 南 恒 基 勤 上 光 电 有 限 公 产 业 集 团 有 限 公 司 董 事 河 南 裕 华 高 白 玻 璃 有 限 公 司 监 事 温 州 司 董 事 河 南 兴 泰 科 技 宏 丰 电 工 合 金 股 份 有 限 公 司 董 事 河 南 恒 基 勤 上 光 电 有 限 公 司 董 实 业 有 限 公 司 董 事 上 事 河 南 兴 泰 科 技 实 业 有 限 公 司 董 事 上 海 秉 原 吉 股 权 投 资 发 展 海 秉 原 吉 股 权 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 的 委 托 代 表 目 前 为 本 公 司 监 事 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 无 无 合 伙 人 的 委 托 代 表 29

马 军 伟 牛 红 霞 张 五 须 卢 国 杰 刘 汉 超 职 工 监 事 职 工 监 事 财 务 总 监 副 总 经 理 男 28 2009.8.10-2012.8. 9 女 32 2009.8.10-2012.8. 9 男 55 2009.8.10-2012.8. 9 男 39 2009.8.10-2012.8. 9 副 总 经 男 37 2010.1.4- 理 董 2012.8. 9 事 会 秘 书 2002 年 9 月 -2003 年 10 月 任 奥 星 实 业 原 枣 部 生 产 职 工 ;2003 年 11 月 -2004 年 5 月 任 奥 星 实 业 原 枣 部 鸡 心 枣 小 组 组 长 ;2004 年 5 月 -2006 年 9 月 任 奥 星 实 业 原 枣 部 副 部 长 ;2006 年 10 月 -2009 无 年 1 月 任 奥 星 实 业 健 康 情 枣 部 部 长 ;2009 年 2 月 -2010 年 8 月 任 7.52 无 无 奥 星 实 业 和 本 公 司 枣 片 一 部 部 长 ;2010 年 9 月 至 今 任 本 公 司 产 品 运 营 部 经 理 目 前 为 本 公 司 职 工 代 表 监 事 2004 年 12 月 至 今 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 销 售 部 工 作 ; 其 中,2009 年 11 月 -2010 年 9 月 兼 任 香 港 好 想 你 经 理 目 前 为 本 公 司 职 工 10.52 无 无 代 表 监 事 1978 年 -1979 年 在 新 郑 市 城 后 马 村 任 教 ;1980 年 -1993 年 在 新 郑 县 孟 庄 干 鲜 果 食 品 加 工 厂 担 任 会 计 ;1993 年 -1997 年 在 奥 星 食 品 无 厂 担 任 财 务 主 管 ;1997 年 至 今 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 工 作, 历 任 19.62 2,045,800 无 财 务 主 管 办 公 室 主 任 财 务 室 主 任 财 务 总 监 1993 年 -1997 年 在 新 郑 县 奥 星 食 品 厂 工 作, 担 任 车 间 主 任 ;1997 年 2007 年 担 任 奥 星 实 业 新 疆 特 派 驻 员 北 厂 区 生 产 部 长 生 沧 州 好 想 你 执 行 董 事 19.62 909,215 无 产 厂 长 ; 2007 年 至 今, 担 任 奥 星 实 业 和 本 公 司 副 总 经 理 1998 年 -2006 年 在 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 工 作, 历 任 项 目 经 理 经 理 高 级 经 理, 从 事 审 计 资 产 评 估 工 作 ;2006 年 -2007 年 在 鑫 苑 ( 中 国 ) 置 业 有 限 公 司 工 作, 任 审 计 师 职 务, 从 事 企 业 内 部 审 计 工 作 ;2008 年 7 月 至 今 在 奥 星 实 业 和 本 公 司 工 作, 其 中,2008 年 8 月 -2009 年 8 月 任 奥 星 实 业 监 事 审 计 部 经 理 ;2009 无 年 8 月 -2009 年 12 月, 任 本 公 司 监 事 监 事 会 主 席 审 计 部 经 18.06 132,000 无 理 2010 年 1 月 辞 去 审 计 部 经 理 监 事 监 事 会 主 席 职 务 2010 年 1 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 2010 年 5 月 起 兼 任 本 公 司 副 总 经 理 2010 年 9 月 参 加 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 培 训 班, 已 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 30

八 发 行 人 控 股 股 东 / 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 的 控 股 股 东 为 石 聚 彬 先 生, 身 份 证 号 :41012319610922XXXX, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 截 至 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 本 公 司 控 股 股 东 石 聚 彬 先 生 除 持 有 本 公 司 54.3563% 股 份 外, 还 持 有 奥 星 型 砂 80% 的 股 权 持 有 木 本 良 90% 的 股 权 九 简 要 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 分 析 与 讨 论 以 下 财 务 报 表 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 天 健 审 2011 3-47 号 ) 1 简 要 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 总 资 产 753,270,295.25 459,563,314.14 325,105,309.85 流 动 资 产 505,596,115.54 278,460,874.13 194,663,347.45 固 定 资 产 183,008,985.16 117,725,801.70 60,545,664.09 无 形 资 产 25,612,484.14 20,151,760.28 14,576,166.36 总 负 债 474,292,022.31 264,241,099.21 194,243,332.16 流 动 负 债 378,630,767.53 197,901,643.49 156,296,630.47 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 278,978,272.94 195,322,214.93 130,660,922.21 少 数 股 东 权 益 - - 201,055.48 所 有 者 权 益 合 计 278,978,272.94 195,322,214.93 130,861,977.69 2 简 要 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 收 入 657,055,431.10 408,093,113.82 282,114,600.99 营 业 利 润 90,356,893.79 52,017,629.99 33,547,021.25 利 润 总 额 101,158,846.90 58,574,387.59 41,171,362.64 净 利 润 94,127,570.01 51,471,604.45 37,282,717.75 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 94,127,570.01 51,487,732.70 37,281,662.27 3 简 要 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41,353,474.00-1,871,439.49 9,243,621.22 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -73,373,317.25-76,016,285.84-59,624,224.92 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 151,516,212.68 72,556,941.91 64,523,720.03 31

汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 16,488.00 678.40 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 36,805,909.43-5,330,105.02 14,143,116.33 4 主 要 财 务 指 标 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 比 率 1.34 1.41 1.25 速 动 比 率 0.28 0.29 0.45 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 59.93% 54.00% 58.50% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 62.96% 57.50% 59.75% 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 24.75 21.35 17.44 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 1.56 1.80 2.18 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 12,972.29 7,677.02 5,209.09 归 属 于 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 8,595.37 4,658.14 3,158.14 利 息 保 障 倍 数 7.54 6.77 6.72 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 全 面 摊 薄, 元 ) -0.75-0.03 0.40 每 股 净 现 金 流 量 ( 全 面 摊 薄, 元 ) 0.67-0.10 0.61 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 2.84% 0.42% 0.00% 注 :1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ;2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ;3 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ;4 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ;5 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ;6 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 税 前 利 润 + 利 息 + 折 旧 支 出 + 待 摊 费 用 摊 销 额 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 额 + 无 形 资 产 摊 销 ;7 利 息 保 障 倍 数 =( 税 前 利 润 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 ;8 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 ;9 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 ;10 无 形 资 产 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 )/ 净 资 产 5 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 加 权 平 均 每 股 收 益 年 度 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 归 属 于 公 司 普 通 股 39.69% 1.71 1.71 股 东 的 净 利 润 2010 扣 除 非 经 常 性 损 益 年 度 后 归 属 于 公 司 普 通 36.25% 1.56 1.56 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 32.92% 0.97 0.97 股 东 的 净 利 润 2009 扣 除 非 经 常 性 损 益 年 度 后 归 属 于 公 司 普 通 29.78% 0.88 0.88 股 股 东 的 净 利 润 2008 归 属 于 公 司 普 通 股 50.31% 0.74 0.74 32

年 度 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 42.62% 0.63 0.63 注 : 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 要 求 计 算 6 管 理 层 讨 论 与 分 析 (1) 财 务 状 况 1) 资 产 基 本 状 况 本 公 司 资 产 结 构 中, 流 动 资 产 比 重 高 于 非 流 动 资 产, 流 动 性 较 好 报 告 期 内,2008 年 末 至 2010 年 末 存 货 占 总 资 产 的 比 重 分 别 达 到 38.02% 47.93% 52.92%, 占 比 较 高 这 主 要 是 由 于 作 为 本 公 司 产 品 主 要 原 材 料 的 红 枣 具 有 固 定 生 长 周 期, 每 年 9 月 10 月 11 月 为 产 枣 期, 公 司 在 每 年 第 四 季 度 需 对 红 枣 进 行 集 中 大 规 模 的 采 购 以 维 持 下 一 年 生 产 的 持 续 性, 从 而 导 致 在 每 年 年 末 时 点 总 资 产 中 存 货 所 占 比 重 较 高 由 于 生 产 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 加 大 了 固 定 资 产 的 投 资, 公 司 的 固 定 资 产 和 在 建 工 程 从 报 告 期 初 的 9,399.74 万 元 增 长 到 19,860.94 万 元, 增 长 111.29%, 构 成 本 公 司 资 产 的 重 要 组 成 部 分 报 告 期 内, 公 司 总 资 产 规 模 呈 现 较 高 的 增 长 态 势,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 公 司 资 产 总 额 分 别 为 32,510.53 万 元 45,956.33 万 元 75,327.03 万 元, 其 中 2010 年 末 2009 年 末 资 产 总 额 较 前 一 期 末 的 增 幅 分 别 为 63.91% 41.32% 2) 负 债 结 构 变 动 的 总 体 情 况 报 告 期 内, 随 着 公 司 生 产 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 负 债 也 相 应 增 加 2008 年 -2010 年 末 本 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 58.50% 54.00% 59.93% 从 负 债 结 构 来 看, 本 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 较 高,2008 年 -2010 年 末 分 别 为 80.46% 74.89% 79.83% 公 司 流 动 负 债 主 要 是 由 短 期 借 款 构 成,2008 年 -2010 年 末 公 司 短 期 借 款 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 42.22% 48.44% 60.72%, 占 比 较 高 本 公 司 每 年 年 末 较 高 的 负 债 率 以 及 负 债 结 构 中 短 期 借 款 占 比 较 高, 这 主 要 是 由 公 司 生 产 经 营 特 点 所 决 定 本 公 司 主 要 从 事 枣 类 产 品 的 生 产 加 工 和 销 售 业 务, 原 材 料 主 要 为 红 枣, 而 红 枣 具 有 固 定 生 长 周 期, 每 年 9 月 10 月 11 月 为 产 枣 期, 33

相 应 的 公 司 在 此 期 间 需 对 红 枣 进 行 大 规 模 的 采 购 以 维 持 下 一 年 生 产 的 持 续 性, 由 此 会 导 致 在 每 年 的 第 四 季 度 公 司 需 要 大 量 的 短 期 资 金 满 足 红 枣 采 购 的 需 求, 而 在 每 年 前 三 季 度 时 间 内, 公 司 一 般 只 存 在 零 星 的 红 枣 收 购 行 为, 同 时 随 着 公 司 产 品 的 销 售, 资 金 的 回 收 使 得 公 司 资 金 慢 慢 积 累 增 加, 从 而 偿 还 短 期 借 款, 减 少 负 债 随 着 公 司 规 模 扩 大, 本 公 司 将 逐 步 增 加 长 期 借 款, 优 化 负 债 结 构 (2) 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 保 持 了 持 续 快 速 增 长,2008 年 -2010 年, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 28,211.46 万 元 40,809.31 万 元 和 65,705.54 万 元,2010 年 2009 年 分 别 较 上 年 同 期 增 长 61.01% 44.66%; 净 利 润 分 别 为 3,728.27 万 元 5,147.16 万 元 和 9,412.76 万 元, 其 中 2010 年 2009 年 分 别 较 上 年 同 期 增 长 82.88% 38.06% 公 司 自 成 立 以 来 一 直 从 事 枣 及 相 关 产 品 的 生 产 加 工 和 销 售 报 告 期 内, 公 司 利 润 主 要 来 源 于 主 营 业 务 收 入, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 重 均 在 98% 以 上 公 司 通 过 产 品 提 价 和 成 本 费 用 控 制 有 力 地 克 服 了 人 民 币 升 值 出 口 退 税 率 下 调 原 材 料 成 本 和 人 力 成 本 上 升 等 不 利 因 素 的 影 响, 积 极 通 过 新 产 品 研 发 改 善 了 产 品 结 构 提 高 了 主 要 产 品 的 附 加 值, 使 公 司 的 综 合 毛 利 率 保 持 在 较 高 水 平 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 大, 经 营 业 绩 快 速 增 长, 竞 争 实 力 不 断 加 强 (3) 现 金 流 量 总 体 分 析 报 告 期 内,2009 年 末 2010 年 末 公 司 合 并 口 径 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 负 数, 2008 年 末 公 司 合 并 口 径 经 营 活 动 现 金 净 流 量 虽 然 有 924.36 万 元, 但 扣 除 计 入 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 中 获 得 的 政 府 补 助 770.97 万 元 以 及 若 羌 政 府 暂 存 款 677.00 万 元 后,2008 年 末 公 司 合 并 口 径 经 营 活 动 现 金 净 流 量 也 为 负 数, 这 主 要 是 由 于 近 年 来 公 司 发 展 迅 速, 对 生 产 所 必 须 原 材 料 红 枣 的 需 求 年 年 大 幅 增 加, 而 红 枣 的 采 购 有 明 显 的 季 节 性 特 征, 每 年 的 9 月 10 月 11 月 为 红 枣 采 购 期, 在 此 期 间 需 对 红 枣 进 行 大 规 模 的 采 购 以 维 持 下 一 年 生 产 的 持 续 性, 由 此 会 导 致 在 每 年 的 第 四 季 度 公 司 货 币 资 金 大 量 流 出 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 原 材 料 储 备 相 应 增 加, 同 时 由 于 公 司 所 处 行 业 的 特 殊 性, 原 材 料 采 购 呈 现 一 定 的 季 节 性 特 点, 第 四 季 度 现 金 流 出 比 较 集 中, 从 而 导 致 公 司 现 金 流 在 一 个 会 计 期 间 中 表 现 为 一 定 的 季 节 性 特 点 公 司 现 金 流 受 存 货 采 购 的 综 合 影 响, 导 致 公 司 现 金 流 与 收 入 实 现 呈 现 出 时 间 差 异, 最 终 表 现 为 不 同 期 间 净 利 润 和 经 营 活 动 现 金 净 流 入 不 是 完 全 配 比 的 特 点 7 股 利 分 配 34

(1) 公 司 历 次 股 利 分 配 情 况 分 配 期 分 红 金 额 ( 元 )/10 股 分 红 方 式 备 注 2008 年 度 0.00 -- 2009 年 度 1.90 现 金 2010 年 度 1.90 现 金 根 据 2011 年 2 月 9 日 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 拟 以 2010 年 末 总 股 本 5,520 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 1.9 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 股 利 1,048.80 万 元 公 司 发 放 的 2010 年 度 现 金 股 利 占 公 司 可 分 配 利 润 的 10.76%, 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 无 重 大 影 响 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 公 司 已 付 清 全 部 应 付 股 利 (2) 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 处 置 方 案 经 本 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 若 首 次 公 开 发 行 股 票 时 间 距 2011 年 1 月 1 日 不 超 过 1 个 会 计 年 度, 则 剩 余 滚 存 未 分 配 利 润 及 2011 年 1 月 1 日 至 首 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 净 利 润 由 发 行 后 的 全 体 新 老 股 东 共 享 若 首 次 公 开 发 行 股 票 时 间 距 2011 年 1 月 1 日 超 过 1 个 会 计 年 度, 则 另 行 召 开 股 东 大 会 决 定 公 司 利 润 分 配 事 项 8 控 股 子 公 司 和 纳 入 合 并 会 计 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 ( 摘 要 ) 签 署 之 日, 本 公 司 控 股 子 公 司 包 括 沧 州 好 想 你 若 羌 好 想 你 阿 克 苏 好 想 你 香 港 好 想 你 北 京 好 想 你 奥 星 型 砂 已 经 于 2009 年 6 月 30 日 转 让 (1) 沧 州 好 想 你 的 基 本 情 况 1 成 立 日 期 :2007 年 3 月 15 日 2 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 3 注 册 资 本 :2,600 万 元 4 股 东 构 成 : 本 公 司 持 有 100% 的 权 益 5 注 册 地 址 : 沧 县 崔 尔 庄 红 枣 工 业 园 区 1 号 6 法 定 代 表 人 : 卢 国 杰 7 经 营 范 围 : 蜜 饯 水 果 制 品 ( 水 果 干 制 品 ) 制 造 ; 农 副 土 特 产 销 售 ; 货 物 或 技 术 的 进 出 口 业 务 35