2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 17 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 18 第 五 节 重 要 事 项... 34 第 六 节 普 通 股

2015 年 年 度 报 告 公 司 代 码 :601788 公 司 简 称 : 光 大 证 券 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 唐 双 宁 工 作 原 因 高 云 龙 三 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 薛 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 勇 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 何 满 年 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 A 股 股 本 3,906,698,839 股 为 基 数, 向 全 体 A 股 股 东 每 10 股 派 送 现 金 股 利 6.00 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 股 利 2,344,019,303.40 元 以 上 分 配 预 案 将 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 待 股 东 大 会 审 议 通 过 后 执 行 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 涉 及 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 风 险 事 项 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 面 对 的 风 险, 敬 请 查 阅 本 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 三 公 司 未 来 发 展 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 中 相 关 陈 述 1

2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 17 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 18 第 五 节 重 要 事 项... 34 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 40 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 45 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 46 第 九 节 公 司 治 理... 51 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 55 第 十 一 节 财 务 报 告... 58 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 184 第 十 三 节 证 券 公 司 信 息 披 露... 184 2

一 释 义 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 指 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 集 团 指 中 国 光 大 集 团 股 份 公 司, 是 公 司 第 一 大 股 东 光 大 控 股 指 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司, 是 公 司 第 二 大 股 东 光 大 资 本 指 光 大 资 本 投 资 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司 光 大 富 尊 指 光 大 富 尊 投 资 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司 光 大 期 货 指 光 大 期 货 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司 光 证 资 管 指 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司 光 证 金 控 ( 香 港 ) 指 光 大 证 券 金 融 控 股 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司 光 大 保 德 信 指 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 是 公 司 控 股 子 公 司 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 公 司 总 经 理 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 EverbrightSecuritiesCompanyLimited EBSCN 薛 峰 薛 峰 公 司 注 册 资 本 和 净 资 本 本 报 告 期 末 上 年 度 末 注 册 资 本 3,906,698,839.00 3,418,000,000.00 净 资 本 36,574,371,144.01 16,902,766,177.63 公 司 的 各 单 项 业 务 资 格 情 况 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 经 营 范 围 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 股 票 期 权 做 市 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 融 资 融 券 ; 代 业 务 资 格 销 金 融 产 品 ; 股 票 期 权 做 市 ; 银 行 间 市 场 利 率 互 换 ; 约 定 购 回 式 证 券 交 易 ; 股 票 收 益 互 换 业 务 试 点 ; 客 户 证 券 资 金 消 费 支 付 服 务 业 务 试 点 资 格 ; 私 募 基 金 综 合 托 管 ; 股 票 质 押 回 购 式 证 券 交 易 资 格 ; 黄 金 等 贵 金 属 现 货 合 约 代 理 和 黄 金 现 货 合 约 自 营 ; 交 易 所 固 定 收 益 平 台 做 市 商 ; 报 价 转 让 ; 代 办 股 份 转 让 ; 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 ; 3

2015 年 年 度 报 告 私 募 基 金 业 务 外 包 服 务 资 质 ; 股 权 激 励 行 权 融 资 业 务 试 点 ; 股 票 期 权 参 与 人 ;A 股 交 易 单 元 港 股 通 业 务 交 易 资 格 ; 推 荐 挂 牌 经 纪 做 市 资 格 ; 全 国 银 行 间 拆 借 市 场 成 员 ; 短 期 融 资 券 承 销 ; 黄 金 自 营 和 黄 金 租 借 ; 记 账 式 国 债 承 销 团 成 员 ; 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 甲 类 结 算 参 与 人 ; 证 券 业 务 外 汇 经 营 许 可 证 ( 外 币 有 价 证 券 经 纪 业 务 外 币 有 价 证 券 承 销 业 务 受 托 外 汇 资 产 管 理 业 务 ); 政 策 性 银 行 承 销 商 资 格 ; 自 营 业 务 开 展 股 指 期 货 交 易 资 格 ; 自 营 业 务 开 展 股 指 国 债 期 货 交 易 资 格 ; 转 融 通 业 务 试 点 ; 开 户 代 理 机 构 资 格 ; 参 与 多 边 净 额 担 保 结 算 ; 数 字 证 书 服 务 代 理 资 格 ; 代 理 证 券 质 押 登 记 ; 期 权 结 算 ; 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 主 承 销 商 资 格 等 全 资 子 公 司 光 大 期 货 经 纪 业 务 许 可 证 金 融 期 货 经 纪 业 务 资 格 中 国 金 融 期 货 交 易 所 全 面 结 算 会 员 资 格 股 指 期 货 IB 业 务 资 格 资 产 管 理 业 务 资 格 ; 全 资 子 公 司 光 证 资 管 证 券 资 产 管 理 业 务 资 格 受 托 管 理 保 险 资 金 资 格 ; 全 资 子 公 司 光 大 资 本 直 接 投 资 业 务 资 格 ; 全 资 子 公 司 光 证 金 控 ( 香 港 ) 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 资 格 ; 控 股 公 司 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 资 格 等 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 薛 峰 ( 代 行 ) 朱 勤 联 系 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 电 话 021-22169914 021-22169914 传 真 021-22169964 021-22169964 电 子 信 箱 ebs@ebscn.com ebs@ebscn.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 200040 公 司 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 200040 公 司 网 址 http://www.ebscn.com 电 子 信 箱 ebs@ebscn.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 光 大 证 券 601788 不 适 用 4

2015 年 年 度 报 告 六 公 司 其 他 情 况 ( 一 ) 公 司 历 史 沿 革 的 情 况, 主 要 包 括 以 前 年 度 经 历 的 改 制 重 组 增 资 扩 股 等 情 况 1995 年 6 月 21 日, 中 国 人 民 银 行 核 发 银 复 [1995]214 号 关 于 筹 建 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 的 批 复, 同 意 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 在 整 顿 其 原 有 证 券 营 业 ( 业 务 ) 部 的 基 础 上 筹 建 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 1996 年 3 月 8 日, 中 国 人 民 银 行 核 发 银 复 [1996]81 号 文 关 于 成 立 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 的 批 复, 同 意 成 立 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 并 核 准 公 司 章 程 1996 年 4 月 23 日, 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 其 中, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 出 资 15,700 万 元 ( 其 中 美 元 1,000 万 元 ), 持 股 比 例 为 62.8%, 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 出 资 9,300 万 元, 持 股 比 例 为 37.2% 1997 年 4 月 26 日, 经 中 国 人 民 银 行 银 复 [1997]180 号 关 于 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 变 更 等 事 项 的 批 复 批 准, 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 由 2.5 亿 元 增 至 5 亿 元, 注 册 地 由 北 京 迁 至 上 海, 新 增 资 本 金 全 部 由 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 投 入, 增 资 后 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 持 股 比 例 为 81.4%, 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 持 股 比 例 为 18.6% 1999 年 6 月, 经 证 监 会 证 监 发 字 [1998]324 号 关 于 同 意 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 收 购 光 大 证 券 有 限 公 司 49% 股 权 的 批 复 财 政 部 财 管 字 [1999]134 号 关 于 同 意 转 让 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 部 分 股 权 问 题 的 批 复 批 准, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 将 其 持 有 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 49% 的 股 权 转 让 给 中 国 光 大 集 团 有 限 公 司 控 制 的 下 属 公 司 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 2000 年 8 月, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 与 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 将 所 持 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 18.6% 的 股 权 转 让 给 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 2002 年 1 月 21 日, 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2002]29 号 关 于 同 意 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 变 更 的 批 复, 同 意 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 受 让 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 持 有 的 49% 股 权, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 受 让 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 持 有 的 18.6% 股 权 转 让 完 成 后, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 持 股 比 例 为 51% 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 持 股 比 例 为 49% 2002 年 4 月 8 日, 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2002]90 号 关 于 同 意 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 的 批 复, 同 意 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 由 5 亿 元 人 民 币 增 加 至 26 亿 元 人 民 币, 其 中, 98,466 万 元 由 资 本 公 积 金 和 未 分 配 利 润 转 增, 其 余 部 分 由 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 和 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 以 货 币 资 金 出 资 增 资 扩 股 完 成 后, 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 结 构 保 持 不 变 2005 年 7 月 14 日, 经 财 政 部 2004 年 12 月 26 日 财 金 函 (2004)170 号 关 于 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 股 份 制 改 造 方 案 的 批 复 商 务 部 2004 年 4 月 29 商 资 一 批 [2004]250 号 商 务 部 关 于 同 意 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 和 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 和 2005 年 3 月 14 日 商 资 批 (2005)366 号 关 于 同 意 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 股 东 减 少 出 资 更 名 和 退 出 的 批 复 证 监 会 2005 年 5 月 10 日 证 监 机 构 字 (2005)54 号 同 意 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 改 制 及 核 减 注 册 资 5

2015 年 年 度 报 告 本 的 批 复 批 准, 中 国 光 大 ( 集 团 ) 总 公 司 和 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 以 截 至 2004 年 6 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 232,500 万 元 作 为 出 资, 三 家 新 股 东 厦 门 新 世 基 集 团 有 限 公 司 东 莞 市 联 景 实 业 投 资 有 限 公 司 和 南 京 鑫 鼎 投 资 发 展 有 限 公 司 分 别 以 货 币 资 金 10,000 万 元 1,000 万 元 和 1,000 万 元 出 资, 在 此 基 础 上, 将 净 资 产 244,500 万 元 按 1:1 的 比 例 折 为 244,500 万 股, 设 立 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 260,000 万 元 变 更 为 人 民 币 244,500 万 元 2007 年 5 月 29 日, 经 财 政 部 2007 年 3 月 1 日 财 金 函 [2007]37 号 关 于 同 意 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 方 案 的 批 复 2007 年 3 月 19 日 证 监 会 证 监 机 构 字 (2007)70 号 关 于 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 批 复 2007 年 4 月 16 日 商 务 部 商 资 批 [2007]702 号 关 于 同 意 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 批 复 批 准, 公 司 向 厦 门 新 世 基 东 莞 联 景 南 京 鑫 鼎 3 家 发 起 人 和 嘉 峪 关 宏 丰 等 8 家 新 增 机 构 发 行 股 份 总 计 45,300 万 股, 每 股 发 行 价 格 2.75 元, 出 资 方 式 为 现 金 认 购 增 资 扩 股 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 244,500 万 元 增 加 至 289,800 万 元 2009 年 8 月 4 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2009)684 号 关 于 核 准 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 以 每 股 人 民 币 21.08 元 的 发 行 价 格 首 次 公 开 发 行 了 52,000 万 股 A 股, 募 集 资 金 总 额 1,096,160.00 万 元 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 34.18 亿 元 公 司 股 票 于 2009 年 8 月 18 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1833 号 ) 核 准,2015 年 9 月 1 日, 公 司 完 成 了 非 公 开 发 行 特 定 投 资 者 现 金 认 股 的 证 券 变 更 登 记 本 次 非 公 开 发 行 以 每 股 人 民 币 16.37 元 的 发 行 价 格 向 七 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 合 计 488,698,839 股 A 股, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,968,538,346.52 元 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 总 数 由 发 行 前 的 3,418,000,000 股 A 股 增 加 至 发 行 后 的 3,906,698,839 股 A 股, 注 册 资 本 由 发 行 前 的 人 民 币 3,418,000,000 元 增 加 至 发 行 后 的 人 民 币 3,906,698,839 元 ( 二 ) 公 司 组 织 机 构 情 况 1 公 司 组 织 结 构 图 6

2015 年 年 度 报 告 股 东 大 会 治 理 监 督 委 员 会 风 险 与 财 务 监 督 委 员 会 监 事 会 合 规 工 作 委 员 会 信 息 技 术 委 员 会 资 产 负 债 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 投 资 银 行 委 员 会 信 用 管 理 委 员 会 人 才 工 作 委 员 会 创 新 工 作 委 员 会 分 支 机 构 业 务 管 理 委 员 会 董 事 会 经 营 管 理 层 薪 酬 提 名 与 资 格 审 查 委 员 会 战 略 与 发 展 委 员 会 审 计 与 稽 核 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 光 大 资 本 投 资 有 限 公 司 光 大 富 尊 投 资 有 限 公 司 全 资 及 控 股 子 公 司 光 大 期 货 有 限 公 司 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 光 大 证 券 金 融 控 股 有 限 公 司 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 分 公 司 8 家 / 大 区 营 业 部 2 家 营 业 部 151 家 投 行 管 理 总 部 资 本 市 场 部 投 行 上 海 一 部 投 行 上 海 二 部 投 行 上 海 三 部 投 行 上 海 四 部 投 行 上 海 五 部 投 行 上 海 六 部 投 行 上 海 七 部 投 行 北 京 一 部 投 行 北 京 二 部 投 行 深 圳 一 部 投 行 深 圳 二 部 并 购 融 资 部 中 小 企 业 投 融 资 管 理 总 部 中 小 企 业 融 资 一 部 中 小 企 业 融 资 二 部 中 小 企 业 投 资 部 金 融 市 场 总 部 固 定 收 益 总 部 销 售 交 易 总 部 研 究 所 信 用 业 务 管 理 总 部 互 联 网 金 融 部 衍 生 产 品 部 资 产 托 管 部 零 售 交 易 业 务 总 部 财 富 管 理 中 心 公 司 办 公 室 董 事 会 办 公 室 ( 监 事 会 办 公 室 ) 纪 检 监 察 部 工 会 办 公 室 人 力 资 源 总 部 ( 党 委 组 织 宣 传 部 ) 计 划 财 务 部 稽 核 部 风 险 管 理 部 法 律 合 规 部 信 息 技 术 部 运 营 管 理 总 部 战 略 发 展 部 注 : 上 述 公 司 组 织 结 构 图 仅 包 含 公 司 一 级 控 股 子 公 司 情 况 2 公 司 境 内 外 一 级 子 公 司 分 公 司 情 况 分 支 机 构 性 质 境 内 全 资 一 级 子 公 司 境 外 全 资 一 级 子 公 司 境 内 一 级 控 股 子 公 子 公 司 注 册 地 址 设 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 联 系 电 话 光 大 资 本 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 8 楼 2008 年 11 月 7 日 光 大 期 货 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 市 福 山 路 458 号 303 601-602 1104-1106 1301-1303 1309A 1311-1312 室 1993 年 4 月 8 日 光 证 资 管 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 17 楼 2012 年 2 月 21 日 光 大 富 尊 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 801-803 室 光 证 金 控 ( 香 港 ) 香 港 夏 悫 道 16 号 远 东 金 融 中 心 17 楼 光 大 保 德 信 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 大 厦 46 层 2012 年 9 月 26 日 2010 年 11 月 19 日 2004 年 4 月 22 日 20 亿 元 ( 人 民 币 ) 10 亿 元 ( 人 民 币 ) 2 亿 元 ( 人 民 币 ) 12 亿 元 ( 人 民 币 ) 20 亿 元 ( 港 币 ) 1.6 亿 元 ( 人 民 币 ) 王 卫 民 021-22169999 田 亚 林 021-22169060 熊 国 兵 021-22169999 王 忠 021-22169999 薛 峰 852-28601101 林 昌 021-33074700 7

2015 年 年 度 报 告 分 支 机 构 性 质 司 境 内 分 公 司 子 公 司 注 册 地 址 设 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 联 系 电 话 深 圳 分 公 司 深 圳 市 福 田 区 车 公 庙 绿 景 纪 元 大 厦 17 层 17A-17L 2010 年 12 月 9 日 张 晓 武 0755-88308428 广 东 分 公 司 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 191 号 中 石 化 大 厦 B 塔 27 层 01-06 室 2010 年 12 月 27 日 朱 峰 020-38036490 宁 波 分 公 司 宁 波 市 海 曙 区 中 山 西 路 2 号 恒 隆 中 心 24 楼 2010 年 11 月 22 日 满 全 杰 0574-87859866 上 海 分 公 司 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 1128 号 10 楼 2011 年 7 月 25 日 不 适 用 胡 强 021-58313232 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 东 配 楼 2 层 2012 年 1 月 20 日 王 文 艺 010-68081288 南 京 分 公 司 南 京 市 玄 武 区 中 山 路 18 号 德 基 广 场 2011 年 11 月 22 日 袁 启 能 025-52852299 沈 阳 分 公 司 沈 阳 市 沈 河 区 十 一 纬 路 169 号 ( 七 层 ) 2011 年 11 月 22 日 宋 阳 024-23283592 重 庆 分 公 司 重 庆 市 渝 中 区 大 坪 正 街 108 号 天 海 大 厦 2012 年 2 月 2 日 何 桂 强 023-68891091 序 号 1 省 份 ( 三 ) 公 司 证 券 营 业 部 的 数 量 和 分 布 情 况 报 告 期 末, 公 司 有 证 券 营 业 部 151 家, 分 布 在 全 国 28 个 省 市 自 治 区 的 81 个 城 市, 具 体 分 布 情 况 如 下 : 证 券 营 业 部 名 称 地 址 电 话 北 京 小 营 路 证 券 营 业 部 北 京 市 朝 阳 区 小 营 路 25 号 房 地 置 业 大 厦 一 层 七 层 010-59046166 2 北 京 月 坛 北 街 证 券 营 业 部 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 东 配 楼 2 3 5 层 010-68081288 3 北 京 丽 泽 路 证 券 营 业 部 北 京 市 丰 台 区 广 安 门 外 菜 户 营 东 街 60 号 北 京 哈 特 商 务 酒 店 二 层 010-83067056 北 北 京 市 昌 平 区 东 小 口 镇 立 汤 路 188 号 院 北 方 明 珠 大 厦 1# 楼 5 层 东 北 侧 4 北 京 天 通 苑 证 券 营 业 部 010-56291185 京 及 1# 楼 0715 5 北 京 中 关 村 大 街 证 券 营 业 部 北 京 市 海 淀 区 海 淀 北 二 街 10 号 2 层 201 010-82483722 6 北 京 东 中 街 证 券 营 业 部 北 京 市 东 城 区 东 中 街 29 号 东 环 广 场 B 座 2 层 010-64182828 7 北 京 广 顺 北 大 街 证 券 营 业 部 北 京 市 朝 阳 区 广 顺 北 大 街 17 号 2 层 02 层 A13 010-64710873 8 天 天 津 民 生 路 证 券 营 业 部 天 津 市 河 北 区 民 生 路 米 兰 公 寓 6 号 022-24455191 9 津 天 津 广 东 路 证 券 营 业 部 天 津 市 河 西 区 广 东 路 63 号 022-23336677 10 河 北 石 家 庄 建 华 南 大 街 证 券 营 业 部 石 家 庄 市 裕 华 区 建 华 南 大 街 199 号 恒 泰 钰 德 名 邸 C 座 3 层 0311-68019168 11 上 海 斜 土 路 证 券 营 业 部 上 海 市 斜 土 路 2364 号 021-64410269 12 上 海 中 兴 路 证 券 营 业 部 上 海 市 中 兴 路 1103 号 021-56721133 13 上 海 淮 海 中 路 证 券 营 业 部 上 海 市 淮 海 中 路 1045 号 31 层 021-64725062 14 上 海 塔 城 路 证 券 营 业 部 上 海 市 嘉 定 区 嘉 定 镇 塔 城 路 453 号 75 幢 2 楼 021-69977168 15 上 海 奉 贤 区 人 民 南 路 证 券 营 业 部 上 海 市 奉 贤 区 人 民 南 路 333 号 1 层,333-339 号 2 层, 南 奉 公 路 1859 号 2 层 021-57197773 16 17 上 海 上 海 仙 霞 路 证 券 营 业 部 上 海 世 纪 大 道 证 券 营 业 部 上 海 市 仙 霞 路 333 号 108 301 室 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1118 号 东 立 面 一 至 二 层 021-32522252 021-20235700 18 上 海 西 藏 中 路 证 券 营 业 部 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 585 号 新 金 桥 广 场 12 层 A 室 021-53083516 19 上 海 张 杨 路 证 券 营 业 部 上 海 市 浦 东 新 区 松 林 路 111 号 2-6-A 2-7 021-58776911 20 上 海 宝 山 华 和 路 证 券 营 业 部 上 海 市 宝 山 区 华 和 路 280 号 021-36527998 21 上 海 牡 丹 江 路 证 券 营 业 部 上 海 市 宝 山 区 牡 丹 江 路 1248 号 1503 1504 室 021-66592369 22 上 海 蒙 山 路 证 券 营 业 部 上 海 市 金 山 区 蒙 山 路 957 号, 蒙 山 路 939 弄 10 号 1101 1102 1104 021-33696686 23 上 海 人 民 北 路 证 券 营 业 部 上 海 市 松 江 区 人 民 北 路 151 号 1 幢 10 层 1 层 105 室 021-57812636 8

2015 年 年 度 报 告 24 上 海 峨 山 路 证 券 营 业 部 上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 58 号 一 楼 A-1 021-60871009 25 上 海 新 闸 路 证 券 营 业 部 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 1 楼 111-113 室 021-22167218 26 广 州 天 河 北 路 证 券 营 业 部 广 州 市 天 河 北 路 685 号 光 大 银 行 四 楼 020-38883548 27 广 州 中 山 二 路 证 券 营 业 部 广 州 市 东 山 区 中 山 二 路 35 号 020-37631317 28 广 州 花 地 大 道 证 券 营 业 部 广 州 市 荔 湾 区 花 地 大 道 红 棉 苑 北 区 5-6 栋 一 二 楼 020-81598195 29 广 州 解 放 北 路 证 券 营 业 部 广 州 市 白 云 区 解 放 北 路 1000 号 020-86198311 30 广 州 马 场 路 证 券 营 业 部 广 州 市 天 河 区 马 场 路 16 号 之 一 1206 房 020-22169018 31 广 州 番 禺 环 城 东 路 证 券 营 业 部 广 州 市 番 禺 区 市 桥 环 城 东 路 153 号 首 二 层 020-28641166 32 广 州 宝 岗 大 道 证 券 营 业 部 广 州 市 海 珠 区 宝 岗 大 道 928 号 三 楼 自 编 3020 房 020-89667969 33 东 莞 运 河 东 一 路 证 券 营 业 部 东 莞 市 运 河 东 一 路 183 号 0769-22228988 34 东 莞 元 美 路 证 券 营 业 部 东 莞 市 南 城 区 元 美 路 2 号 财 富 广 场 A 座 3 层 0769-28630007 35 东 莞 石 龙 证 券 营 业 部 东 莞 市 石 龙 镇 新 城 区 濠 兴 逸 苑 四 期 5 号 地 铺 及 1-9 号 地 铺 二 层 0769-86622111 36 东 莞 寮 步 石 大 路 证 券 营 业 部 东 莞 市 寮 步 镇 石 大 路 银 基 大 厦 411 0769-82875846 37 东 莞 厚 街 证 券 营 业 部 东 莞 市 厚 街 镇 康 乐 南 路 明 丰 大 厦 西 塔 楼 9 层 0769-85931668 38 东 莞 大 朗 证 券 营 业 部 东 莞 市 大 朗 镇 美 景 中 路 568 号 新 世 纪 豪 园 添 一 居 办 公 综 合 楼 1 楼 14 15 楼 0769-81238883 39 佛 山 季 华 六 路 证 券 营 业 部 佛 山 市 禅 城 区 季 华 六 路 11 号 1 座 13 楼 07-11 房 0757-83333889 40 佛 山 绿 景 路 证 券 营 业 部 佛 山 市 禅 城 区 绿 景 三 路 22 号 二 层 0757-83210918 41 佛 山 顺 德 北 滘 证 券 营 业 部 佛 山 市 顺 德 区 北 滘 镇 建 设 北 路 102 号 天 天 商 业 大 楼 2 座 302-306 号 商 铺 0757-29998133 42 顺 德 大 良 证 券 营 业 部 佛 山 市 顺 德 区 大 良 凤 山 中 路 101 号 正 业 大 厦 三 楼 0757-22382758 43 惠 州 麦 地 路 证 券 营 业 部 惠 州 市 惠 城 区 麦 地 路 61 号 麦 科 特 国 际 大 厦 四 楼 0752-2117689 44 广 惠 州 淡 水 证 券 营 业 部 惠 州 市 惠 阳 区 淡 水 金 惠 大 道 昊 康 花 园 二 楼 0752-3725331 东 45 惠 州 平 山 证 券 营 业 部 惠 州 市 惠 东 县 平 山 华 侨 城 西 枝 江 畔 怡 景 湾 第 4 栋 2 3 层 商 铺 0752-8517368 46 江 门 东 华 一 路 证 券 营 业 部 江 门 市 东 华 一 路 61 号 金 华 商 业 中 心 0750-3166138 47 江 门 新 会 冈 州 大 道 东 证 券 营 业 部 江 门 市 新 会 区 冈 州 大 道 东 73 号 江 会 时 代 城 三 楼 0750-6620163 48 江 门 台 山 环 北 大 道 证 券 营 业 部 台 山 市 台 城 镇 石 花 华 侨 新 村 18 号 第 1 卡 0750-5520666 49 珠 海 海 滨 南 路 证 券 营 业 部 珠 海 市 海 滨 南 路 47 号 光 大 国 际 贸 易 中 心 负 一 层 B 0756-6868288 50 汕 头 华 山 路 证 券 营 业 部 汕 头 市 华 山 路 7 号 碧 霞 庄 中 区 1 栋 201 号 0754-88168193 51 湛 江 海 滨 大 道 南 证 券 营 业 部 湛 江 市 霞 山 区 海 滨 大 道 南 35 号 鑫 利 雅 居 商 住 楼 第 三 层 0759-2212266 52 梅 州 丽 都 中 路 证 券 营 业 部 梅 州 市 梅 江 区 丽 都 中 路 怡 雅 苑 二 期 11-12 号 店 铺 0753-2266711 53 肇 庆 天 宁 北 路 证 券 营 业 部 肇 庆 市 天 宁 北 路 75 号 之 一 5 楼 508 房 020-86198381 54 中 山 博 爱 四 路 证 券 营 业 部 中 山 市 东 区 博 爱 四 路 38 号 优 雅 翠 园 会 所 四 层 (C 卡 ) 0760-87112016 55 茂 名 站 前 五 路 证 券 营 业 部 茂 名 市 茂 南 区 站 前 五 路 3 号 五 层 0668-2156555 56 河 源 建 设 大 道 证 券 营 业 部 河 源 市 新 区 建 设 大 道 北 面 友 力 商 务 大 厦 第 六 层 601 室 0762-3455968 57 深 圳 金 田 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 A02 层 08 09b 单 元 0755-83662633 58 深 圳 新 园 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 罗 湖 区 新 园 路 3 号 中 海 商 城 5 楼 0755-82287173 59 深 圳 深 南 大 道 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6017 号 都 市 阳 光 名 苑 裙 楼 3 楼 0755-88308499 60 深 圳 海 德 二 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 南 山 区 海 德 二 路 茂 业 时 代 广 场 16 楼 0755-86399887 61 深 圳 龙 岗 区 龙 福 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 龙 岗 区 龙 城 街 道 龙 福 路 5 号 荣 超 英 隆 大 厦 A 座 5 层 06 07 单 元 0755-28370873 62 深 圳 海 秀 路 证 券 营 业 部 深 圳 宝 安 区 新 安 街 道 海 秀 路 21 号 兴 华 路 南 侧 龙 光 世 纪 大 厦 2 栋 3-40 0755-29568673 63 深 圳 龙 华 人 民 北 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 龙 华 新 区 民 治 办 事 处 银 泉 花 园 3 4 号 楼 1-3 层 裙 楼 1 层 B 区 0755-88325235 海 64 海 口 国 贸 大 道 证 券 营 业 部 海 口 市 金 茂 区 国 贸 大 道 63 号 0898-68541560 南 65 南 宁 桃 源 路 证 券 营 业 部 南 宁 市 桃 源 路 43 号 广 西 富 满 地 大 酒 店 裙 楼 第 二 层 0771-5305008 广 66 桂 林 中 山 中 路 证 券 营 业 部 桂 林 市 秀 峰 区 中 山 中 路 39 号 南 方 大 厦 4 楼 4-1 号 0773-2880881 西 67 柳 州 潭 中 东 路 证 券 营 业 部 柳 州 市 潭 中 东 路 17 号 华 信 国 际 2 单 元 10-8 号 0772-3167025 68 福 福 州 湖 东 路 证 券 营 业 部 福 州 市 鼓 楼 区 湖 东 路 199 号 外 经 贸 广 场 第 二 层 0591-87828378 69 建 泉 州 田 安 路 证 券 营 业 部 泉 州 市 丰 泽 区 田 安 路 广 益 花 园 A2-3 0595-28286699 9

2015 年 年 度 报 告 70 厦 门 展 鸿 路 金 融 中 心 大 厦 证 券 营 业 部 厦 门 市 思 明 区 展 鸿 路 82 号 金 融 中 心 大 厦 21 层 01 单 元 0592-7792219 71 南 京 中 山 北 路 证 券 营 业 部 南 京 市 中 山 北 路 26 号 新 晨 国 际 大 厦 裙 楼 三 楼 025-83196900 72 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 南 京 市 秦 淮 区 中 山 东 路 482 号 025-84578512 73 宿 迁 西 湖 东 路 证 券 营 业 部 宿 迁 市 宿 豫 区 金 融 财 富 中 心 A 座 3A02 室 0527-82280088 74 丹 阳 中 新 路 证 券 营 业 部 丹 阳 市 中 新 路 5 号 0511-86571118 75 丹 阳 东 方 路 证 券 营 业 部 丹 阳 市 报 业 大 厦 A 区 第 14 15 间 门 面 房 0511-86571128 76 苏 州 苏 惠 路 证 券 营 业 部 苏 州 市 工 业 园 区 苏 惠 路 98 号 国 检 大 厦 东 裙 楼 三 楼 301 303 室 0512-62986802 77 昆 山 前 进 西 路 证 券 营 业 部 昆 山 市 前 进 西 路 296 号 中 茵 世 贸 广 场 写 字 楼 1 号 楼 5 楼 502 室 0512-36691659 78 江 常 州 武 宜 北 路 证 券 营 业 部 常 州 市 武 进 区 武 宜 北 路 19 号 吾 悦 广 场 1 号 楼 1612 1615 0519-89801588 79 苏 扬 州 文 昌 西 路 证 券 营 业 部 扬 州 市 邗 江 区 文 昌 西 路 221 号 0514-87909966 80 淮 安 翔 宇 中 道 证 券 营 业 部 淮 安 市 清 河 区 翔 宇 中 道 淮 安 万 达 广 场 万 达 中 心 楼 1201 1202 1203 室 0517-83508088 81 盐 城 人 民 南 路 证 券 营 业 部 盐 城 市 盐 都 区 人 民 南 路 1 号 华 邦 国 际 东 厦 2 幢 205 207 室 0515-89885222 82 无 锡 金 融 一 街 证 券 营 业 部 无 锡 市 滨 湖 区 金 融 一 街 10 号 无 锡 金 融 中 心 1708 单 元 0510-85617700 83 江 阴 澄 江 中 路 证 券 营 业 部 江 阴 市 澄 江 中 路 5-1 号 902 室 0510-81602766 84 宜 兴 阳 羡 西 路 证 券 营 业 部 宜 兴 市 宣 城 街 道 阳 羡 西 路 157 号 综 合 楼 二 楼 0510-85617709 85 海 门 长 江 路 证 券 营 业 部 海 门 市 长 江 路 488 号 万 众 新 世 界 广 场 A 号 楼 101 室 0513-81206568 86 南 通 工 农 路 证 券 营 业 部 南 通 市 工 农 路 33 号 金 融 汇 1205 室 0513-81203226 87 安 徽 合 肥 南 一 环 路 证 券 营 业 部 合 肥 市 包 河 区 南 一 环 路 ( 屯 溪 路 58 号 ) 恒 兴 广 场 B 区 5 楼 0551-64630801 88 哈 尔 滨 经 纬 二 道 街 证 券 营 业 部 哈 尔 滨 市 道 里 区 经 纬 二 道 街 二 十 二 号 0451-84648333 89 黑 大 庆 金 融 街 证 券 营 业 部 大 庆 市 萨 尔 图 区 东 风 新 村 金 融 街 1 号 0459-6380001 90 龙 江 齐 齐 哈 尔 龙 华 路 证 券 营 业 部 齐 齐 哈 尔 市 龙 华 路 136 号 0452-6198888 91 黑 河 东 兴 路 证 券 营 业 部 黑 河 市 爱 辉 区 东 兴 路 2 号 0456-7773555 92 吉 林 长 春 解 放 大 路 证 券 营 业 部 长 春 市 解 放 大 路 2677 号 0431-88400767 93 沈 阳 十 一 纬 路 证 券 营 业 部 沈 阳 市 沈 河 区 十 一 纬 路 169 号 024-23283592 94 辽 抚 顺 东 四 路 证 券 营 业 部 抚 顺 市 新 抚 区 东 四 路 7-5 号 楼 701 室 024-23283180 95 宁 大 连 民 主 广 场 证 券 营 业 部 大 连 市 中 山 区 长 江 路 44 号 4 层 0411-39852333 96 丹 东 锦 山 大 街 证 券 营 业 部 丹 东 市 元 宝 区 官 电 南 小 区 6 号 楼 0415-2831818 97 内 蒙 呼 和 浩 特 新 华 东 街 证 券 营 业 部 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 新 华 大 街 华 门 世 家 1 号 楼 0471-4955882 古 98 宁 波 解 放 南 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 海 曙 区 解 放 南 路 67-1 号 0574-87325387 99 宁 波 中 山 西 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 海 曙 区 蔡 家 巷 6,16 号 (7-79) 0574-87284909 100 宁 波 彩 虹 南 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 江 东 区 彩 虹 南 路 11 号 嘉 汇 国 贸 A 座 10 楼 0574-87880121 101 宁 波 康 庄 南 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 江 北 区 天 合 财 汇 中 心 21 号 23 号 80 幢 9-1,9-2,9-5,9-6 0574-87662558 102 宁 波 悦 盛 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 江 东 区 悦 盛 路 359 号 007 幢 6-1 2 3 4 7 8 9, 悦 盛 路 361-363 号 007 幢 1-9 0574-87329133 103 象 山 县 象 山 港 证 券 营 业 部 宁 波 市 象 山 县 丹 东 街 道 象 山 港 路 501 号 三 层 0574-65716373 104 浙 宁 波 孝 闻 街 证 券 营 业 部 宁 波 市 孝 闻 街 29 弄 2 号 0574-87274605 105 江 宁 海 气 象 北 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 宁 海 县 跃 龙 街 道 气 象 北 路 289 号 0574-83555916 106 宁 波 北 仑 新 碶 证 券 营 业 部 宁 波 市 北 仑 新 碶 镇 东 河 路 560 号 0574-86884302 107 宁 波 镇 海 城 关 证 券 营 业 部 宁 波 市 镇 海 区 聪 园 路 139 号 0574-86266680 108 宁 波 范 江 岸 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 江 北 区 范 江 岸 路 190 号 98 幢 (1-11) 0574-86001017 109 宁 波 鄞 州 集 士 港 证 券 营 业 部 宁 波 市 鄞 州 区 集 士 港 镇 利 时 购 物 广 场 4 幢 107 室 0574-88214062 110 奉 化 南 山 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 奉 化 大 桥 南 山 路 160 号 商 贸 大 厦 十 三 层 0574-88583617 111 余 姚 南 雷 南 路 证 券 营 业 部 宁 波 市 余 姚 南 雷 南 路 2 号 商 会 大 厦 南 楼 17 层 0574-62855101 112 慈 溪 三 北 西 大 街 证 券 营 业 部 慈 溪 市 浒 山 街 道 三 北 西 大 街 201 号 开 发 大 厦 第 1-4 层 0574-63925016 10

2015 年 年 度 报 告 113 慈 溪 观 海 卫 证 券 营 业 部 慈 溪 市 观 海 卫 镇 金 慈 塑 料 城 金 龙 楼 15-18 19 21 号 0574-63892727 114 杭 州 庆 春 路 证 券 营 业 部 杭 州 市 庆 春 路 155 号 中 财 发 展 大 厦 十 四 层 0571-87925556 115 金 华 宾 虹 路 证 券 营 业 部 金 华 市 宾 虹 路 959 号 科 信 大 厦 1-3 楼 0579-82398217 116 绍 兴 胜 利 东 路 北 辰 广 场 证 券 营 业 部 绍 兴 市 胜 利 东 路 北 城 广 场 一 幢 五 楼 0575-85114788 117 瑞 安 罗 阳 大 道 证 券 营 业 部 瑞 安 市 安 阳 街 道 罗 阳 大 道 1263-1265 号 0577-66875988 118 温 州 划 龙 桥 证 券 营 业 部 温 州 市 鹿 城 区 划 龙 桥 路 天 雄 大 厦 302 室 -3 0577-88900366 119 重 庆 民 权 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 渝 中 区 民 权 路 58 号 6 楼 023-63712381 120 重 庆 李 家 沱 证 券 营 业 部 重 庆 市 巴 南 区 李 家 沱 马 王 坪 正 街 5 号 商 18 号 二 楼 023-62861111 121 重 重 庆 鱼 洞 巴 县 大 道 证 券 营 业 部 重 庆 市 巴 南 区 鱼 洞 巴 县 大 道 57 号 48-6# 和 5-21# 023-66294188 122 庆 重 庆 永 川 证 券 营 业 部 重 庆 市 永 川 区 渝 西 大 道 中 段 918 号 3 幢 3D-1 3D-3 号 023-49828767 123 重 庆 大 坪 正 街 证 券 营 业 部 重 庆 市 渝 中 区 大 坪 正 街 108 号 天 海 大 楼 2 3 层 023-68891091 124 重 庆 碚 峡 西 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 北 碚 区 碚 峡 西 路 15 号 2-2 023-60306611 125 贵 贵 阳 新 添 大 道 证 券 营 业 部 贵 阳 市 云 岩 区 新 添 大 道 南 段 188 号 永 利 星 座 大 厦 9 楼 C 号 房 8513858307 126 州 遵 义 民 主 路 证 券 营 业 部 遵 义 市 红 花 岗 区 民 主 路 2 号 轻 纺 大 楼 6 楼 0852-8258108 127 武 汉 新 华 路 证 券 营 业 部 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 485 号 新 华 西 美 林 公 馆 裙 楼 一 层 三 层 027-85758371 128 湖 武 汉 紫 阳 路 证 券 营 业 部 武 汉 市 武 昌 区 紫 阳 路 268 号 701 所 西 大 门 南 侧 3 4 号 楼 第 1 2 层 027-88060336 129 北 十 堰 江 苏 路 证 券 营 业 部 十 堰 市 茂 箭 区 五 堰 街 办 江 苏 路 8 号 2 幢 1-9 房 0719-8681918 130 钟 祥 莫 愁 大 道 证 券 营 业 部 荆 门 市 钟 祥 莫 愁 大 道 66 号 0724-4267130 131 湖 长 沙 人 民 中 路 证 券 营 业 部 长 沙 市 雨 花 区 人 民 路 218 号 12 楼 0731-88658898 132 南 长 沙 芙 蓉 中 路 证 券 营 业 部 长 沙 市 开 福 区 芙 蓉 中 路 一 段 469 号 新 闻 大 厦 13 层 0731-88099799 133 山 西 太 原 解 放 路 证 券 营 业 部 太 原 市 解 放 路 139 号 0351-3037917 134 济 南 经 十 路 证 券 营 业 部 济 南 市 经 十 路 17703 号 华 特 广 场 A106 和 三 楼 A 座 0531-66599188 135 山 淄 博 柳 泉 路 证 券 营 业 部 淄 博 市 高 新 区 柳 泉 路 272 号 一 层 0533-3577288 136 东 烟 台 胜 利 路 证 券 营 业 部 烟 台 市 胜 利 路 69 号 人 民 银 行 附 楼 0535-6632605 137 青 岛 香 港 西 路 证 券 营 业 部 青 岛 市 市 南 区 香 港 西 路 67 号 19 层 0532-83891123 138 河 南 郑 州 金 水 路 证 券 营 业 部 郑 州 市 金 水 路 125 号 附 1 号 0371-66762931 139 成 都 武 成 大 街 证 券 营 业 部 成 都 市 武 成 大 街 1 号 2 楼 028-86529301 140 四 内 江 威 远 县 南 大 街 证 券 营 业 部 内 江 市 威 远 县 南 大 街 146 号 附 2 号 三 楼 0832-8233096 141 川 内 江 公 园 街 证 券 营 业 部 内 江 市 公 园 街 150 号 帝 景 商 厦 B 区 3 楼 0832-2055577 142 德 阳 岷 江 西 路 证 券 营 业 部 德 阳 市 区 岷 江 西 路 一 段 256 号 汇 通 大 厦 A 栋 9-11 号 0838-2230708 143 云 昆 明 人 民 中 路 证 券 营 业 部 昆 明 市 人 民 中 路 26 号 0871-63183808 144 南 曲 靖 南 宁 西 路 证 券 营 业 部 曲 靖 市 南 宁 西 路 160 号 林 业 局 大 楼 二 楼 0874-3129466 145 新 疆 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 证 券 营 业 部 乌 鲁 木 齐 市 天 山 区 新 华 北 路 165 号 中 天 广 场 大 厦 22 层 0991-6298787 146 陕 西 安 兴 庆 路 证 券 营 业 部 西 安 市 兴 庆 路 98 号 兴 庆 花 园 3 层 029-83221888 147 西 汉 中 东 大 街 证 券 营 业 部 汉 中 市 汉 台 区 东 大 街 99 号 0916-2533061 148 西 宁 长 江 路 证 券 营 业 部 西 宁 市 城 中 区 长 江 路 65 号 0971-8214211 青 149 西 宁 五 四 大 街 证 券 营 业 部 西 宁 市 城 西 区 五 四 大 街 48 号 0971-6149716 海 150 西 宁 东 关 大 街 证 券 营 业 部 西 宁 市 城 东 区 东 关 大 街 96 号 恒 润 大 厦 2 楼 0971-8135516 江 151 南 昌 广 场 南 路 证 券 营 业 部 南 昌 市 广 场 南 路 205 号 恒 茂 国 际 华 城 17 栋 111 211 212 号 0791-86660860 西 七 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 办 公 楼 8 层 签 字 会 计 师 姓 名 黄 小 熠 水 青 11

2015 年 年 度 报 告 八 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 16,571,087,246.74 6,601,422,929.86 151.02 4,019,623,600.22 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 7,646,516,077.13 2,068,307,502.08 269.70 205,836,529.58 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 7,537,978,317.19 2,060,488,904.46 265.83 554,464,121.60 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 542,672,128.23 17,505,465,194.87-96.90 1,378,759,398.45 其 他 综 合 收 益 961,847,882.66 971,195,864.16-0.96 423,859,324.45 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2013 年 末 减 (%) 资 产 总 额 197,072,820,653.25 114,944,786,264.52 71.45 53,845,777,330.04 负 债 总 额 154,649,204,965.24 88,324,471,885.74 75.09 30,239,749,435.73 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 40,482,598,448.20 25,809,062,318.00 56.85 22,836,227,220.91 所 有 者 权 益 总 额 42,423,615,688.01 26,620,314,378.78 59.37 23,606,027,894.31 期 末 总 股 本 3,906,698,839.00 3,418,000,000.00 14.30 3,418,000,000.00 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.1354 0.6051 252.90 0.0602 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.1354 0.6051 252.90 0.0602 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 2.1051 0.6028 249.22 0.1622 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 23.67 8.57 增 加 15.10 个 百 0.93 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 23.33 8.54 增 加 14.79 个 百 分 点 2.50 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 本 年 本 公 司 非 公 开 发 行 488,698,839 股 A 股, 上 年 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 股 数 未 发 生 变 动 ( 三 ) 母 公 司 的 净 资 本 及 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 末 净 资 本 36,574,371,144.01 16,902,766,177.63 净 资 产 39,327,887,720.21 24,942,236,498.41 净 资 本 / 各 项 风 险 准 备 之 和 (%) 1,118.70 304.88 净 资 本 / 净 资 产 (%) 93.00 67.77 净 资 本 / 负 债 (%) 55.54 36.71 净 资 产 / 负 债 (%) 59.72 54.18 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 53.65 36.68 12

2015 年 年 度 报 告 净 资 本 (%) 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 (%) 32.83 52.33 以 净 资 本 为 核 心 的 各 项 风 险 控 制 指 标 以 母 公 司 数 据 计 算 截 至 报 告 期 末, 公 司 各 项 指 标 满 足 监 管 要 求 九 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 适 用 十 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 3,189,131,825.25 6,331,572,875.53 2,829,522,433.98 4,220,860,111.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,512,749,998.73 3,365,276,228.08 1,121,668,194.13 1,646,821,656.19 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 1,509,695,523.98 3,277,972,487.01 1,113,278,410.80 1,637,031,895.40 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 983,478,774.82 42,240,735,972.71-20,490,691,890.11-22,190,850,729.19 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 十 一 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 17,931.85-10,410,595.77-3,664,469.35 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 78,110,500.00 扶 持 资 金 25,639,100.14 133,182,727.00 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 8,564,876.54 收 购 光 大 幸 福 国 际 租 赁 有 限 公 司 股 份 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 48,636,664.18 值 准 备 转 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 14,824,745.75-461,998.87-443,460,230.34 13

2015 年 年 度 报 告 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -4,089,535.19-3,215,069.18-2,930,129.96 所 得 税 影 响 额 -37,527,423.19-3,732,838.70-31,755,489.37 合 计 108,537,759.94 7,818,597.62-348,627,592.02 十 二 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 11,269,298,978.41 25,539,896,599.05 14,270,597,620.65 2,827,881,984.67 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 -948,295.81 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 -76,271,574.43-854,053,207.58-777,781,633.15-159,504,821.87 可 供 出 售 金 融 资 产 5,692,884,819.49 17,642,799,146.65 11,949,914,327.16 1,303,347,729.17 合 计 16,885,912,223.47 42,328,642,538.12 25,442,730,314.66 3,970,776,596.16 十 三 其 他 按 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 )( 证 监 会 公 告 [2013]41 号 ) 的 要 求 编 制 的 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 末 2014 年 末 增 减 (%) 货 币 资 金 76,857,707,567.47 38,419,790,390.40 100.05 结 算 备 付 金 8,921,126,868.39 6,215,483,109.26 43.53 融 出 资 金 43,404,467,248.20 38,465,783,201.19 12.84 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 25,539,896,599.05 11,269,298,978.41 126.63 衍 生 金 融 资 产 168,518,566.64 41,247,665.26 308.55 买 入 返 售 金 融 资 产 6,348,621,280.90 3,831,668,090.56 65.69 应 收 款 项 2,069,297,575.19 1,196,673,136.64 72.92 应 收 利 息 1,551,169,468.13 640,586,865.68 142.15 存 出 保 证 金 3,995,018,153.35 5,053,388,677.61-20.94 可 供 出 售 金 融 资 产 17,642,799,146.65 5,692,884,819.49 209.91 持 有 至 到 期 投 资 129,530,947.33 - 不 适 用 长 期 股 权 投 资 874,763,219.36 970,639,536.37-9.88 固 定 资 产 878,951,867.48 941,253,783.64-6.62 无 形 资 产 885,816,970.13 147,318,600.20 501.29 商 誉 1,411,782,665.48 67,392,383.88 1,994.87 其 他 资 产 6,234,518,559.70 1,852,896,767.74 236.47 资 产 总 计 197,072,820,653.25 114,944,786,264.52 71.45 短 期 借 款 3,014,160,753.65 458,990,400.00 556.69 应 付 短 期 融 资 款 2,100,000,000.00 - 不 适 用 拆 入 资 金 500,000,000.00 5,535,000,000.00-90.97 衍 生 金 融 负 债 1,022,571,774.22 117,519,239.69 770.13 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 20,785,441,140.93 30,820,639,036.69-32.56 代 理 买 卖 证 券 款 60,554,176,671.26 35,535,170,210.79 70.41 14

2015 年 年 度 报 告 信 用 交 易 代 理 买 卖 证 券 款 10,500,595,488.53 4,962,215,875.92 111.61 应 付 职 工 薪 酬 2,642,761,223.44 897,029,443.99 194.61 应 交 税 费 2,060,555,059.55 669,860,707.89 207.61 应 付 款 项 808,542,371.10 229,948,523.09 251.62 应 付 利 息 1,520,308,408.23 383,928,901.62 295.99 长 期 借 款 2,262,341,495.38 - 不 适 用 应 付 债 券 37,839,532,151.46 6,979,468,157.99 442.15 递 延 所 得 税 负 债 551,184,147.89 111,757,314.32 393.20 其 他 负 债 8,487,034,279.60 1,622,944,073.75 422.94 负 债 合 计 154,649,204,965.24 88,324,471,885.74 75.09 股 本 3,906,698,839.00 3,418,000,000.00 14.30 资 本 公 积 17,125,862,617.86 11,185,895,348.48 53.10 其 他 综 合 收 益 1,315,079,902.94 443,285,958.25 196.67 盈 余 公 积 2,352,880,767.67 1,695,933,098.06 38.74 一 般 风 险 准 备 4,966,635,599.12 3,514,036,745.80 41.34 未 分 配 利 润 10,815,440,721.61 5,551,911,167.41 94.81 少 数 股 东 权 益 1,941,017,239.81 811,252,060.78 139.26 股 东 权 益 合 计 42,423,615,688.01 26,620,314,378.78 59.37 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 营 业 收 入 16,571,087,246.74 6,601,422,929.86 151.02 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 10,262,307,650.86 4,102,328,927.82 150.16 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 7,493,838,827.49 3,064,261,683.67 144.56 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 1,211,183,044.69 249,688,457.69 385.08 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 910,304,969.16 389,601,809.36 133.65 利 息 净 收 入 2,219,817,432.16 1,268,207,358.53 75.04 投 资 收 益 3,901,051,047.89 709,040,106.61 450.19 公 允 价 值 变 动 收 益 143,295,983.72 464,008,703.29-69.12 其 他 业 务 收 入 83,728,638.45 60,227,441.75 39.02 营 业 支 出 6,826,315,861.59 3,766,757,511.72 81.23 营 业 利 润 9,744,771,385.15 2,834,665,418.14 243.77 利 润 总 额 9,846,289,439.29 2,849,431,923.64 245.55 净 利 润 7,746,855,227.19 2,136,623,106.82 262.57 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 7,646,516,077.13 2,068,307,502.08 269.70 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 961,847,882.66 971,195,864.16-0.96 综 合 收 益 总 额 8,708,703,109.85 3,107,818,970.98 180.22 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 末 2014 年 末 增 减 (%) 货 币 资 金 52,573,098,730.94 31,769,125,242.97 65.48 结 算 备 付 金 16,402,288,078.77 6,167,882,544.36 165.93 融 出 资 金 38,761,836,087.63 37,354,135,426.79 3.77 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 17,996,449,985.82 9,375,123,952.30 91.96 衍 生 金 融 资 产 304,036,161.08 46,590,247.08 552.57 买 入 返 售 金 融 资 产 5,804,921,280.90 3,665,668,090.56 58.36 应 收 款 项 105,094,740.65 49,867,743.15 110.75 应 收 利 息 1,125,715,120.09 464,744,791.88 142.22 15

2015 年 年 度 报 告 存 出 保 证 金 1,607,965,765.23 1,591,397,848.29 1.04 可 供 出 售 金 融 资 产 15,268,721,033.50 4,637,040,590.18 229.28 长 期 股 权 投 资 6,517,821,396.20 6,345,029,554.82 2.72 固 定 资 产 823,711,559.65 891,768,071.56-7.63 其 他 资 产 1,445,272,594.47 125,695,460.92 1,049.82 资 产 总 计 158,853,233,673.80 102,619,047,974.68 54.80 应 付 短 期 融 资 款 2,100,000,000.00 - 不 适 用 拆 入 资 金 500,000,000.00 5,535,000,000.00-90.97 衍 生 金 融 负 债 1,022,566,006.22 72,757,359.69 1,305.45 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 19,408,503,124.74 30,820,639,036.69-37.03 代 理 买 卖 证 券 款 45,860,302,700.07 28,100,871,050.74 63.20 信 用 交 易 代 理 买 卖 证 券 款 7,764,149,311.48 3,537,847,321.00 119.46 应 付 职 工 薪 酬 2,155,715,916.83 695,018,675.17 210.17 应 交 税 费 1,733,573,597.82 553,656,658.29 213.11 应 付 款 项 137,391,133.89 139,413,035.46-1.45 应 付 利 息 1,484,891,259.41 385,390,070.43 285.30 应 付 债 券 34,939,407,724.65 6,979,468,157.99 400.60 递 延 所 得 税 负 债 134,458,908.99 65,205,374.80 106.21 其 他 负 债 2,284,386,269.49 791,544,736.01 188.60 负 债 合 计 119,525,345,953.59 77,676,811,476.27 53.88 股 本 3,906,698,839.00 3,418,000,000.00 14.30 资 本 公 积 18,462,725,489.07 10,982,885,981.55 68.10 其 他 综 合 收 益 269,510,528.36 148,434,349.20 81.57 盈 余 公 积 2,352,880,767.67 1,695,933,098.06 38.74 一 般 风 险 准 备 4,584,794,994.96 3,270,899,655.74 40.17 未 分 配 利 润 9,751,277,101.15 5,426,083,413.86 79.71 所 有 者 权 益 合 计 39,327,887,720.21 24,942,236,498.41 57.68 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 营 业 收 入 13,324,493,096.85 5,220,024,895.57 155.26 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 8,201,275,686.53 3,075,842,444.39 166.64 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 6,981,725,727.16 2,832,560,436.48 146.48 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 1,137,289,601.27 215,944,049.74 426.66 利 息 净 收 入 1,815,479,210.55 1,056,003,034.57 71.92 投 资 收 益 3,064,196,288.50 637,850,166.07 380.39 公 允 价 值 变 动 收 益 218,191,894.40 423,858,205.44-48.52 营 业 支 出 5,120,726,523.17 2,600,207,644.95 96.94 营 业 利 润 8,203,766,573.68 2,619,817,250.62 213.14 利 润 总 额 8,264,604,253.84 2,614,506,697.78 216.11 净 利 润 6,569,476,696.12 2,002,640,671.81 228.04 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 121,076,179.16 626,681,730.99-80.68 综 合 收 益 总 额 6,690,552,875.28 2,629,322,402.80 154.46 16

2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 报 告 期 内, 证 券 行 业 在 多 重 驱 动 因 素 下 正 进 入 高 速 发 展 期 根 据 中 国 证 券 业 协 会 的 数 据, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 国 共 有 125 家 证 券 公 司, 主 要 从 事 经 纪 融 资 融 券 投 资 银 行 证 券 自 营 交 易 资 产 及 基 金 管 理 私 募 股 权 投 资 和 管 理 及 另 类 投 资 等 业 务, 行 业 的 资 产 总 值 及 资 产 净 值 分 别 为 人 民 币 6.4 万 亿 元 及 人 民 币 1.5 万 亿 元 公 司 的 业 务 主 要 分 为 零 售 证 券 财 富 管 理 投 资 银 行 机 构 证 券 和 资 产 管 理 五 大 业 务 板 块 ( 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 详 见 本 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 ) 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 客 户 中 心 的 理 念, 紧 扣 发 展 资 本 中 介 业 务 主 线, 积 极 探 索 综 合 金 融 服 务 转 型, 全 力 推 动 零 售 证 券 财 富 管 理 投 资 银 行 机 构 证 券 和 资 产 管 理 五 大 业 务 板 块 的 创 新 转 型, 拓 宽 业 务 领 域, 延 伸 业 务 链 条, 同 时, 发 挥 境 内 外 联 动 优 势, 积 极 推 进 国 际 化 战 略, 初 步 形 成 了 以 证 券 业 务 为 核 心 多 业 务 板 块 联 动 的 证 券 控 股 金 融 集 团 的 经 营 模 式 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 详 见 第 四 节 二 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 及 ( 四 ) 损 益 情 况 分 析 其 中 : 境 外 资 产 19,229,344,243( 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 ), 占 总 资 产 的 比 例 为 9.76% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 作 为 光 大 集 团 的 核 心 金 融 服 务 平 台, 受 益 于 集 团 的 协 同 效 应 和 品 牌 优 势 公 司 控 股 股 东 光 大 集 团 是 由 国 务 院 出 资 成 立, 由 财 政 部 及 汇 金 直 接 控 股 的 特 大 型 以 金 融 业 为 主 的 企 业 集 团, 是 中 国 最 具 认 可 度 和 影 响 力 的 特 大 型 企 业 集 团 之 一, 也 是 2015 年 世 界 500 强 企 业 借 助 光 大 集 团 的 品 牌 优 势, 以 及 我 们 在 集 团 中 提 供 金 融 服 务 核 心 平 台 的 地 位, 我 们 与 光 大 集 团 下 属 子 公 司 展 开 了 丰 富 的 协 同 合 作, 与 集 团 实 现 了 显 著 的 协 同 效 应 同 时, 借 助 光 大 集 团 广 阔 的 平 台 和 丰 富 的 资 源, 我 们 得 以 进 一 步 开 阔 自 身 视 野, 洞 察 行 业 变 革 趋 势, 并 深 入 理 解 客 户 需 求 这 种 软 实 力 是 光 大 证 券 开 拓 业 务, 建 立 可 持 续 发 展 战 略 的 重 要 保 证 ( 二 ) 卓 越 的 核 心 业 务 平 台, 实 现 各 业 务 条 线 间 的 高 度 协 同 作 为 拥 有 全 业 务 牌 照 的 综 合 金 融 服 务 商, 我 们 提 供 一 系 列 金 融 产 品 及 服 务 以 满 足 客 户 的 多 样 化 需 求, 包 括 经 纪 和 财 富 管 理 信 用 业 务 机 构 证 券 服 务 投 资 管 理 及 海 外 业 务 我 们 的 各 业 务 条 线 均 衡 发 展, 各 项 业 务 均 居 于 行 业 前 列, 为 我 们 带 来 了 均 衡 且 稳 定 的 收 入 来 源 ( 三 ) 领 先 的 境 内 外 一 体 化 金 融 服 务 平 台 我 们 一 直 战 略 性 的 扩 展 我 们 的 海 外 业 务 我 们 在 2011 年 收 购 了 光 证 ( 国 际 )51% 的 股 权, 并 于 2015 年 收 购 了 新 鸿 基 金 融 集 团 70% 的 股 权 境 内 外 团 队 紧 密 合 作, 帮 助 境 内 客 户 实 现 海 外 融 资 及 并 购 需 求 随 着 人 民 币 纳 入 特 别 提 款 权 储 备 货 币 篮 子 离 岸 人 民 币 市 场 的 发 展 一 路 一 带 及 走 17

2015 年 年 度 报 告 出 去 战 略, 境 内 外 市 场 连 接 会 更 加 紧 密, 金 融 互 动 将 更 加 频 繁, 我 们 将 充 分 利 用 跨 境 平 台 去 更 好 的 捕 捉 未 来 的 发 展 机 遇 ( 四 ) 强 大 的 创 新 能 力 令 公 司 始 终 保 持 行 业 创 新 先 驱 地 位 作 为 全 国 首 批 三 家 创 新 试 点 证 券 公 司 之 一, 我 们 在 众 多 新 业 务 领 域 都 是 首 批 获 得 业 务 资 格 的 券 商 之 一, 覆 盖 经 纪 业 务 信 用 业 务 资 产 管 理 及 投 资 银 行 等 各 个 方 面 这 使 得 我 们 能 够 更 好 的 把 握 新 的 市 场 机 遇, 建 立 先 发 优 势, 保 持 强 劲 增 长 势 头 ; 同 时, 公 司 不 断 进 行 商 业 模 式 创 新, 是 国 内 率 先 成 立 融 资 租 赁 公 司 及 与 互 联 网 企 业 合 资 成 立 互 联 网 金 融 平 台 的 证 券 公 司, 拥 有 互 联 网 综 合 金 融 服 务 平 台 富 尊 证 券 交 易 平 台 金 阳 光 以 及 光 大 易 创 立 马 理 财 等 业 务 平 台, 努 力 为 客 户 提 供 更 为 多 元 化 的 金 融 服 务 ( 五 ) 审 慎 的 风 险 管 理 及 内 部 控 制 我 们 建 立 了 完 善 的 风 险 控 制 规 划, 通 过 将 风 险 规 划 纳 入 公 司 战 略 集 中 建 设 风 险 数 据 完 善 风 险 管 理 政 策 工 具 与 系 统 及 对 于 子 公 司 的 全 覆 盖, 形 成 了 强 大 的 风 险 防 御 体 系, 是 最 早 推 行 全 面 风 险 管 理 战 略 的 券 商 之 一 ( 六 ) 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 及 高 素 质 稳 定 的 员 工 队 伍 公 司 高 级 管 理 层 团 队 在 证 券 及 金 融 行 业 拥 有 平 均 20 年 以 上 的 管 理 经 验, 同 时 还 有 丰 富 的 监 管 机 构 从 业 背 景, 对 国 情 及 证 券 和 金 融 行 业 有 深 刻 理 解, 能 够 准 确 把 握 市 场 形 势 同 时, 公 司 具 备 有 效 的 人 才 机 制, 拥 有 一 支 高 素 质 且 稳 定 的 员 工 队 伍 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 国 内 资 本 市 场 巨 幅 震 荡 上 半 年 在 流 动 性 宽 松 等 多 种 因 素 推 动 下, 股 指 连 创 新 高 ; 但 6 月 中 下 旬 以 后, 市 场 遭 遇 巨 幅 波 动, 市 场 信 心 崩 塌, 金 融 系 统 稳 定 性 受 到 严 重 冲 击 2015 年, 全 年 两 市 股 基 成 交 量 累 计 539 万 亿 元, 是 上 年 同 期 的 3.4 倍 ;220 家 企 业 完 成 首 发 上 市, 融 资 规 模 1578 亿 元 ; 交 易 所 债 券 市 场 共 发 行 公 司 债 券 2.16 万 亿 元, 发 行 资 产 支 持 证 券 2092 亿 元 ; 并 购 重 组 交 易 2669 单, 交 易 总 金 额 2.2 万 亿 元 ; 新 三 板 新 增 挂 牌 3557 家, 融 资 1216 亿 元 据 证 券 业 协 会 统 计, 截 至 2015 年 12 月 31 日,125 家 证 券 公 司 总 资 产 6.4 万 亿, 净 资 产 1.5 万 亿, 较 年 初 分 别 增 长 57% 和 58%; 全 行 业 实 现 营 业 收 入 5,752 亿 元, 同 比 增 长 121%; 实 现 净 利 润 2,448 亿 元, 同 比 增 长 154% 2015 年 是 公 司 二 次 创 业 攻 坚 年 特 殊 的 市 场 环 境 给 予 恢 复 中 的 公 司 重 大 考 验 面 对 复 杂 的 外 部 环 境 和 极 端 市 场 风 险, 在 公 司 董 事 会 坚 强 有 力 的 领 导 下, 公 司 始 终 保 持 坚 定 的 政 治 定 力 战 略 定 力 市 场 定 力, 坚 持 以 客 户 为 中 心 的 理 念, 紧 扣 发 展 资 本 中 介 业 务 主 线, 积 极 探 索 向 综 合 金 融 服 务 转 型, 主 动 增 强 适 变 应 变 能 力 2015 年, 公 司 取 得 历 史 最 好 经 营 业 绩, 进 入 新 的 发 展 阶 段 18

2015 年 年 度 报 告 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 166 亿 元, 同 比 增 长 151%; 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 76 亿 元, 同 比 增 长 270%, 收 入 利 润 增 速 均 居 行 业 前 列 截 至 年 末, 公 司 总 资 产 1971 亿 元, 较 年 初 增 长 71%; 净 资 产 424 亿 元, 较 年 初 增 长 59% 全 年 实 现 净 资 产 收 益 率 23.67%, 是 2014 年 的 2.8 倍 在 业 绩 大 幅 增 长 的 同 时, 公 司 稳 步 提 高 经 营 质 量, 逐 步 消 除 与 市 场 地 位 不 相 称 的 明 显 短 板 ; 持 续 优 化 业 务 布 局, 年 内 成 功 收 购 新 鸿 基 金 融 70% 股 权, 进 一 步 增 强 市 场 竞 争 力 ;A 股 定 增 成 功 募 集 资 金 80 亿 元, 首 次 在 境 外 成 功 发 行 美 元 债, 资 本 实 力 继 续 夯 实 公 司 始 终 坚 守 风 控 合 规 底 线, 在 行 业 监 管 力 度 加 大 的 背 景 下, 未 受 到 任 何 监 管 处 罚, 并 获 得 A 类 A 级 监 管 评 级 凭 借 优 异 的 综 合 表 现, 公 司 获 得 社 会 广 泛 认 可, 独 获 中 国 金 融 行 业 最 具 影 响 力 的 年 度 最 佳 证 券 公 司 荣 誉, 入 列 亚 洲 品 牌 500 强, 树 立 全 新 市 场 形 象 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 16,571,087,246.74 6,601,422,929.86 151.02 营 业 成 本 6,826,315,861.59 3,766,757,511.72 81.23 管 理 费 用 5,856,026,458.59 3,092,385,071.93 89.37 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 542,672,128.23 17,505,465,194.87-96.9 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,511,362,075.03-1,137,932,614.72 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,701,654,773.31 7,109,726,591.85 514.67 1. 收 入 和 成 本 分 析 公 司 的 主 要 业 务 板 块 包 括 经 纪 和 财 富 管 理 信 用 业 务 机 构 证 券 服 务 投 资 管 理 和 海 外 业 务 营 业 收 入 和 成 本 构 成 如 下 表 : (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 经 纪 和 财 富 管 理 763,659 257,253 66 134 72 增 加 12 个 百 分 点 信 用 业 务 174,859 33,547 81 116 155 减 少 3 个 百 分 点 机 构 证 券 服 务 428,666 89,498 79 282 134 增 加 13 个 百 分 点 19

2015 年 年 度 报 告 投 资 管 理 223,116 76,757 66 142 25 增 加 32 个 百 分 点 海 外 业 务 52,305 55,852-7 159 69 增 加 56 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 1. 经 纪 和 财 富 管 理 经 纪 和 财 富 管 理 包 含 证 券 经 纪 业 务 财 富 管 理 业 务 及 期 货 经 纪 业 务 全 年 实 现 收 入 76.4 亿 元, 同 比 增 长 134% 证 券 经 纪 业 务 积 极 探 索 分 公 司 实 体 化 改 革, 强 化 综 合 金 融 服 务 能 力, 调 整 营 业 部 组 织 结 构 实 行 三 岗 合 一 ; 推 广 线 上 金 融 服 务, 促 进 线 上 + 线 下 业 务 融 合 ; 柜 台 交 易 (OTC) 首 单 产 品 成 功 上 线 并 顺 利 销 售,PB 业 务 规 模 持 续 增 长 全 年 股 基 交 易 额 14 万 亿, 同 比 增 长 234%, 稳 居 行 业 第 11 位 财 富 管 理 业 务 搭 建 全 新 金 融 产 品 平 台, 成 立 专 注 于 服 务 高 净 值 客 户 的 富 尊 会 俱 乐 部 ; 成 功 推 动 公 司 种 子 基 金 运 作, 获 评 2015 中 国 最 佳 财 富 管 理 机 构 期 货 经 纪 业 务 持 续 加 强 核 心 能 力 建 设, 实 现 多 个 交 易 新 品 种 上 市,2015 年 取 得 历 史 最 好 经 营 业 绩, 行 业 综 合 排 名 升 至 第 6 子 公 司 光 大 期 货 再 次 获 得 A 类 AA 级 的 最 高 监 管 评 级, 并 荣 获 中 国 最 佳 期 货 公 司 称 号 2. 信 用 业 务 116% 信 用 业 务 包 括 融 资 融 券 股 票 质 押 及 融 资 租 赁 等 业 务 全 年 实 现 收 入 17.5 亿 元, 同 比 增 长 公 司 坚 持 扩 业 务 和 控 风 险 两 手 抓, 两 融 业 务 稳 定 发 展, 股 票 质 押 业 务 迎 头 疾 追, 融 资 租 赁 多 领 域 拓 展 截 至 年 末, 公 司 两 融 余 额 388 亿 元, 稳 居 行 业 第 10 位 ; 股 票 质 押 业 务 待 回 购 余 额 129 亿 元, 较 年 初 增 长 239%; 融 资 租 赁 业 务 累 计 投 放 金 额 达 到 30.6 亿 元 覆 盖 七 大 行 业 领 域, 并 成 功 试 水 商 业 保 理 业 务, 获 得 医 疗 设 备 租 赁 业 务 资 质 3. 机 构 证 券 服 务 机 构 证 券 服 务 包 含 投 资 银 行 销 售 交 易 投 资 研 究 和 证 券 自 营 业 务 全 年 实 现 收 入 42.9 亿 元, 同 比 增 长 282% 投 资 银 行 业 务 发 展 势 头 强 劲, 行 业 排 名 大 幅 提 升 2015 年, 投 资 银 行 业 务 不 断 优 化 组 织 架 构, 大 力 推 进 行 业 组 试 点, 提 升 专 业 服 务 能 力 ; 成 功 进 入 首 批 非 上 市 公 司 公 司 债 券 项 目 发 行 行 列, 完 成 首 单 信 贷 资 产 证 券 化 海 外 债 券 和 发 改 委 小 微 增 信 债 ; 积 极 拓 展 中 小 企 业 投 融 资 服 务, 在 行 业 内 首 创 独 立 的 中 小 企 业 投 融 资 系 统, 完 善 新 三 板 业 务 全 价 值 链 服 务 模 式 2015 年, 投 资 银 行 业 务 累 计 完 成 11 个 股 票 主 承 销 项 目, 承 销 规 模 排 名 行 业 第 18 位 ; 完 成 68 个 债 券 主 承 销 项 目, 承 销 规 模 排 名 行 业 第 8 位 ; 完 成 86 个 新 三 板 推 介 挂 牌 项 目, 融 资 规 模 行 业 居 首 ; 累 计 为 111 家 新 三 板 挂 牌 公 司 提 供 做 市 报 价 服 务, 做 市 规 模 居 行 业 第 3 位 20

2015 年 年 度 报 告 销 售 交 易 业 务 创 新 营 销 方 式 实 施 大 客 户 策 略, 整 合 资 源 开 展 专 项 活 动 2015 年 销 售 交 易 业 务 公 募 基 金 内 占 率 3.7%; 新 增 10 余 家 国 际 合 作 机 构 ; 初 步 实 现 交 易 佣 金 + 投 研 服 务 收 入 的 组 合 盈 利 模 式 投 资 研 究 业 务 聚 焦 优 势 行 业 重 点 突 破,2015 年 蝉 联 新 财 富 纺 织 业 最 佳 分 析 师 称 号, 并 获 得 研 究 所 进 步 最 快 机 构 第 五 名 海 外 研 究 团 队 第 四 名 海 外 销 售 团 队 第 五 名 等 三 个 团 体 奖 项 证 券 自 营 业 务 强 化 内 部 管 理 和 团 队 建 设, 积 极 向 产 品 中 心 转 型, 并 不 断 丰 富 交 易 品 种 优 化 盈 利 结 构, 获 得 收 益 凭 证 创 设 黄 金 自 营 和 上 交 所 50ETF 期 权 做 市 商 等 业 务 资 质 投 资 能 力 得 到 市 场 检 验, 收 益 水 平 创 近 年 新 高 4. 投 资 管 理 投 资 管 理 包 含 资 产 管 理 基 金 管 理 私 募 股 权 投 资 和 另 类 投 资 业 务 全 年 实 现 收 入 22.3 亿 元, 同 比 增 长 142% 资 产 管 理 业 务 把 握 市 场 脉 络, 加 大 机 构 业 务 投 入, 完 成 首 单 企 业 资 产 证 券 化 项 目, 发 行 首 支 债 券 分 级 QDII 产 品 截 至 报 告 期 末, 旗 下 资 产 管 理 总 规 模 2353 亿 元, 较 年 初 增 长 19%, 各 类 产 品 收 益 稳 健 基 金 管 理 业 务 针 对 大 幅 波 动 的 市 场 环 境, 大 力 拓 展 固 定 收 益 类 基 金 和 非 公 募 业 务, 新 增 新 三 板 FOF 等 专 户 产 品, 并 通 过 子 公 司 不 断 优 化 业 务 与 客 户 结 构 截 至 报 告 期 末, 旗 下 公 募 基 金 管 理 总 规 模 736 亿 元 ( 按 持 股 比 例 折 算 ), 较 年 初 增 长 106% 私 募 股 权 投 资 业 务 厚 积 薄 发, 私 募 股 权 基 金 设 立 对 接 PPP 项 目 等 多 种 业 务 模 式 取 得 成 功, 收 益 水 平 创 历 史 新 高 另 类 投 资 业 务 稳 扎 稳 打, 量 化 投 资 优 势 突 出, 并 与 中 国 中 铁 合 资 建 立 基 础 设 施 产 业 投 资 基 金 探 索 产 融 结 合 新 模 式 5. 海 外 业 务 公 司 积 极 践 行 走 出 去 战 略, 稳 步 开 拓 国 际 市 场 通 过 境 外 收 购 实 现 非 有 机 增 长, 于 2015 年 6 月 正 式 收 购 香 港 知 名 本 土 金 融 机 构 新 鸿 基 金 融 集 团 70% 股 权, 一 跃 成 为 中 资 券 商 在 海 外 最 大 业 务 平 台 之 一 ; 推 进 国 际 客 户 及 海 外 合 作 伙 伴 开 发, 加 强 与 大 型 主 权 基 金 国 际 成 熟 机 构 投 资 者 的 磋 商 合 作, 业 务 触 角 向 北 美 西 欧 及 东 亚 等 市 场 延 伸 ; 推 进 各 项 业 务 创 新 发 展, 在 债 券 承 销 资 产 管 理 等 方 面 取 得 显 著 成 果, 海 外 研 究 销 售 团 队 市 场 影 响 力 迅 速 提 升 境 外 子 公 司 紧 握 沪 港 通 开 通 后 的 市 场 机 遇, 客 户 资 产 规 模 大 幅 上 升, 各 业 务 条 线 收 入 大 幅 增 长, 当 年 获 评 最 佳 市 场 拓 展 证 券 商 6. 其 他 业 务 21

2015 年 年 度 报 告 2015 年, 公 司 互 联 网 金 融 业 务 布 局 取 得 重 大 进 展, 对 内 夯 实 互 联 网 证 券 基 础 功 能, 对 外 积 极 拓 展 合 作 资 源 提 升 互 联 网 服 务 能 力 公 司 牵 头 设 立 光 大 云 付 互 联 网 公 司, 承 载 网 上 光 大 集 团 的 重 要 使 命, 与 网 易 海 航 旅 游 共 同 设 立 光 大 易 创 网 络 科 技 公 司 (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 经 纪 和 财 富 管 理 营 业 税 金 及 附 加 业 务 及 管 理 费 资 产 减 值 损 失 其 他 业 务 成 本 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 万 元 情 况 说 明 257,253 38 149,957 40 72 收 入 及 利 润 挂 钩 费 用 增 加 信 用 业 务 同 上 33,547 5 13,130 3 155 同 上 机 构 证 券 服 务 同 上 89,498 13 38,240 10 134 同 上 投 资 管 理 同 上 76,757 11 61,328 16 25 同 上 海 外 业 务 同 上 55,852 8 32,958 9 69 同 上 2. 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 变 动 比 例 (%) 业 务 及 管 理 费 585,603 309,239 89 3. 现 金 流 2015 年, 公 司 现 金 及 等 价 物 净 增 加 额 为 396.94 亿 元, 其 中 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 为 5.43 亿 元 其 中, 现 金 流 入 549.82 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 52%, 主 要 包 括 : 代 理 买 卖 业 务 收 到 资 金 净 额 314.8 亿 元, 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 181.56 亿 元 ; 现 金 流 出 544.39 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 82%, 主 要 包 括 : 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 125.52 亿 元, 买 入 以 公 允 价 值 计 量 且 期 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 109.86 亿 元, 拆 入 资 金 净 减 少 额 50.35 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 48.05 亿 元, 应 收 融 资 租 赁 款 净 增 加 额 34.21 亿 元, 支 付 的 各 项 税 费 26.67 亿 元, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 23.93 亿 元 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 为 45.11 亿 元 其 中 : 现 金 流 入 0.55 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 0.05%; 现 金 流 出 45.66 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 6.9%, 主 要 包 括 : 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 26.04 亿 元, 投 资 支 付 的 现 金 17.02 亿 元 (3) 筹 资 活 动 的 现 金 流 量 净 流 入 437.02 亿 元 其 中 : 现 金 流 入 503.20 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 48%, 主 要 包 括 : 发 行 债 券 收 到 380.68 亿 元, 吸 收 投 资 收 到 现 金 79.69 亿 元, 取 得 借 款 收 到 22

2015 年 年 度 报 告 的 现 金 42.93 亿 元 ; 现 金 流 出 66.28 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 10.02%, 主 要 是 偿 还 债 务 和 支 付 现 金 股 利 4. 主 营 业 务 分 地 区 情 况 (1) 营 业 收 入 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 地 区 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 广 东 省 38 172,195 240 浙 江 省 21 155,293 247 上 海 市 15 70,882 250 北 京 市 7 50,678 345 重 庆 市 6 36,077 287 江 苏 省 16 26,343 192 四 川 省 4 21,722 216 青 海 省 3 18,045 252 黑 龙 江 省 4 17,178 229 云 南 省 2 13,254 237 福 建 省 3 11,627 289 湖 北 省 4 11,014 251 湖 南 省 2 9,828 257 陕 西 省 2 8,986 274 辽 宁 省 4 8,154 247 山 东 省 4 8,127 230 新 疆 1 7,474 222 海 南 省 1 6,050 243 河 南 省 1 6,177 292 广 西 省 3 5,366 238 贵 州 省 2 4,627 203 山 西 省 1 4,596 212 吉 林 省 1 4,031 200 天 津 市 2 3,666 274 江 西 省 1 2,813 306 安 徽 省 1 655 452 河 北 省 1 468 246 内 蒙 古 1 101 4,874 营 业 部 小 计 151 685,427 249 公 司 本 部 及 子 公 司 971,682 合 计 151 1,657,109 (2) 营 业 利 润 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 地 区 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 利 润 比 上 年 增 减 (%) 浙 江 省 21 119,058 373 广 东 省 38 125,813 452 上 海 市 15 51,204 502 重 庆 市 6 28,441 455 23

2015 年 年 度 报 告 北 京 市 7 38,375 676 四 川 省 4 17,422 295 黑 龙 江 省 4 12,218 452 江 苏 省 16 17,191 562 青 海 省 3 14,460 315 云 南 省 2 10,323 327 湖 北 省 4 7,991 472 新 疆 1 5,726 388 湖 南 省 2 7,364 421 陕 西 省 2 6,283 385 海 南 省 1 4,672 340 辽 宁 省 4 5,008 1,738 吉 林 省 1 2,808 407 山 西 省 1 3,412 399 福 建 省 3 8,084 894 贵 州 省 2 3,515 334 山 东 省 4 5,156 974 河 南 省 1 4,278 1,232 广 西 省 3 3,860 528 天 津 市 2 2,689 649 江 西 省 1 1,816 不 适 用 安 徽 省 1 144 不 适 用 河 北 省 1 107 不 适 用 内 蒙 古 1-101 不 适 用 营 业 部 小 计 151 507,318 449 公 司 本 部 及 子 公 司 467,159 合 计 974,477 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 公 司 主 营 业 务 包 括 经 纪 和 财 富 管 理 业 务 信 用 业 务 机 构 证 券 服 务 投 资 管 理 和 海 外 业 务 等, 本 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 控 股 子 公 司 包 括 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 光 大 期 货 有 限 公 司 光 大 资 本 投 资 有 限 公 司 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 光 大 富 尊 投 资 有 限 公 司 光 大 证 券 金 融 控 股 有 限 公 司 光 大 幸 福 国 际 租 赁 有 限 公 司 上 表 中, 证 券 营 业 部 业 务 收 入 按 所 属 地 区 划 分, 信 用 业 务 机 构 证 券 服 务 投 资 管 理 和 海 外 业 务 和 控 股 子 公 司 业 务 合 并 列 示 为 公 司 本 部 及 子 公 司 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 项 目 名 称 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 上 期 期 末 本 期 期 末 金 数 占 总 资 额 较 上 期 期 产 的 比 例 末 变 动 比 例 (%) (%) 24 情 况 说 明 单 位 : 万 元

2015 年 年 度 报 告 货 币 资 金 7,685,771 39.00 3,841,979 33.42 100.05 客 户 交 易 资 金 增 加 结 算 备 付 金 892,113 4.53 621,548 5.41 43.53 客 户 交 易 结 算 备 付 金 增 加 融 出 资 金 4,340,447 22.02 3,846,578 33.46 12.84 信 用 业 务 规 模 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 2,553,990 12.96 1,126,930 9.80 126.63 期 末 持 有 的 金 融 资 产 规 模 增 加 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 16,852 0.09 4,125 0.04 308.55 利 率 互 换 收 益 互 换 业 务 公 允 价 值 变 动 买 入 返 售 金 融 资 产 634,862 3.22 383,167 3.33 65.69 股 票 质 押 式 回 购 业 务 规 模 增 加 应 收 款 项 206,930 1.05 119,667 1.04 72.92 应 收 清 算 款 项 增 加 应 收 利 息 155,117 0.79 64,059 0.56 142.15 应 收 信 用 业 务 利 息 增 加 应 收 股 利 324 0.00 不 适 用 应 收 货 币 基 金 红 利 可 供 出 售 金 融 资 产 1,764,280 8.95 569,288 4.95 209.91 期 末 持 有 的 金 融 资 产 规 模 增 加 持 有 至 到 期 投 资 12,953 0.07 不 适 用 境 外 子 公 司 投 资 增 加 在 建 工 程 42 0.00 231 0.00-81.84 装 修 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 无 形 资 产 88,582 0.45 14,732 0.13 501.29 收 购 确 认 的 无 形 资 产 增 加 商 誉 141,178 0.72 6,739 0.06 1,994.87 收 购 确 认 的 商 誉 增 加 递 延 所 得 税 资 产 7,997 0.04 3,624 0.03 120.67 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 增 加 其 他 资 产 623,452 3.16 185,290 1.61 236.47 应 收 融 资 租 赁 款 增 加 资 产 总 计 19,707,282 11,494,479 71.45 短 期 借 款 301,416 1.95 45,899 0.52 556.69 境 外 子 公 司 信 用 借 款 增 加 应 付 短 期 融 资 款 210,000 1.36 不 适 用 收 益 凭 证 规 模 增 加 拆 入 资 金 50,000 0.32 553,500 6.27-90.97 归 还 转 融 资 融 入 资 金 衍 生 金 融 负 债 102,257 0.66 11,752 0.13 770.13 收 益 互 换 业 务 公 允 价 值 变 动 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2,078,544 13.44 3,082,064 34.89-32.56 信 用 业 务 收 益 权 转 让 规 模 减 少 代 理 买 卖 证 券 款 6,055,418 39.16 3,553,517 40.23 70.41 经 纪 业 务 客 户 交 易 结 算 资 金 增 加 信 用 交 易 代 理 买 卖 证 券 1,050,060 6.79 496,222 5.62 111.61 信 用 业 务 客 户 交 易 结 算 资 金 增 加 款 应 付 职 工 薪 酬 264,276 1.71 89,703 1.02 194.61 计 提 的 职 工 薪 酬 增 加 应 交 税 费 206,056 1.33 66,986 0.76 207.61 当 期 应 交 税 费 增 加 应 付 款 项 80,854 0.52 22,995 0.26 251.62 应 付 清 算 款 增 加 应 付 利 息 152,031 0.98 38,393 0.43 295.99 应 付 债 券 利 息 增 加 长 期 借 款 226,234 1.46 不 适 用 子 公 司 质 押 借 款 增 加 应 付 债 券 3,783,953 24.47 697,947 7.90 442.15 当 期 发 行 次 级 债 券 递 延 所 得 税 负 债 55,118 0.36 11,176 0.13 393.20 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加 其 他 负 债 848,703 5.49 162,294 1.84 422.94 合 并 资 管 计 划 规 模 范 围 增 加 负 债 合 计 15,464,920 8,832,447 75.09 ( 四 ) 损 益 情 况 分 析 比 较 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 (%) 变 动 的 主 要 原 因 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 749,384 306,426 144.56 股 基 交 易 量 同 比 上 升 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 121,118 24,969 385.08 主 承 销 业 务 规 模 增 加 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 91,030 38,960 133.65 资 产 管 理 规 模 增 加 利 息 净 收 入 221,982 126,821 75.04 信 用 业 务 利 息 收 入 增 加 投 资 收 益 390,105 70,904 450.19 金 融 工 具 投 资 收 益 增 加 25

2015 年 年 度 报 告 公 允 价 值 变 动 收 益 14,330 46,401-69.12 金 融 工 具 公 允 价 值 减 少 汇 兑 收 益 -3,911-239 不 适 用 汇 率 变 动 影 响 其 他 业 务 收 入 8,373 6,023 39.02 租 赁 收 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 97,122 35,076 176.89 应 税 收 入 增 加 业 务 及 管 理 费 585,603 309,239 89.37 收 入 利 润 挂 钩 费 用 增 加 资 产 减 值 损 失 -1,044 30,060 不 适 用 上 年 计 提 可 供 出 售 减 值 准 备 其 他 业 务 成 本 951 2,302-58.69 贸 易 支 出 减 少 营 业 外 收 入 10,384 2,803 270.47 财 政 扶 持 增 加 营 业 外 支 出 232 1,326-82.48 处 置 固 定 资 产 净 损 失 减 少 所 得 税 费 用 209,943 71,281 194.53 本 年 利 润 总 额 增 加 ( 五 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 详 见 本 节 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 六 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 分 别 出 资 8 千 万 元 和 4 千 万 元, 设 立 光 大 云 付 互 联 网 股 份 有 限 公 司 和 光 大 易 创 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司, 皆 持 有 40% 股 权 ; 出 资 2500 万 元 参 股 证 通 股 份 有 限 公 司, 持 股 比 例 1%; 出 资 2 亿 元 参 股 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司, 持 股 比 例 5%; 公 司 子 公 司 光 大 保 德 信 出 资 5 千 万 元 设 立 光 大 保 德 信 资 产 管 理 有 限 公 司, 持 股 比 例 100%, 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 公 司 全 资 子 公 司 光 证 金 控 ( 香 港 ) 出 资 港 币 40.95 亿 元 收 购 新 鸿 基 金 融 集 团 有 限 公 司 持 股 比 例 70%, 并 设 立 全 资 子 公 司 祟 丰 投 资 有 限 公 司 倍 昌 有 限 公 司 和 图 升 有 限 公 司, 皆 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 公 司 全 资 子 公 司 光 大 资 本 通 过 直 投 业 务 投 资 其 他 股 权 共 计 约 7.1 亿 元 (1) 重 大 的 股 权 投 资 序 号 1 本 年 度 被 投 资 公 司 名 称 光 大 云 付 互 联 网 股 份 有 限 公 司 主 要 业 务 出 资 额 持 股 比 例 金 融 数 据 处 理 8,000 40% 合 作 方 中 国 光 大 集 团 股 份 公 司 光 大 永 明 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 光 大 兴 陇 信 托 有 限 责 任 公 司 光 大 金 控 资 产 管 理 有 限 公 司 单 位 : 万 元 报 告 期 投 资 收 益 报 告 期 公 允 价 值 变 动 -285.41 不 适 用 2 光 大 易 创 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 金 融 数 据 处 理 4,000 40% 海 航 旅 游 集 团 有 限 公 司 优 佳 电 子 商 务 有 限 公 司 4.17 不 适 用 26

2015 年 年 度 报 告 3 4 证 通 股 份 有 限 公 司 中 证 信 用 增 进 股 份 有 限 公 司 证 券 行 业 联 网 互 通 平 台 建 设 各 类 信 用 主 体 及 债 项 产 品 信 用 增 进 2,500 1% 20,000 5% 国 内 众 多 主 流 证 券 公 司 基 金 公 司 期 货 公 司 等 证 券 业 机 构 及 支 付 公 司 等 产 业 相 关 机 构 国 泰 君 安 广 发 证 券 等 25 家 国 内 一 流 的 证 券 公 司 保 险 公 司 互 联 网 公 司 及 政 府 投 资 平 台 等 共 同 出 资 0 0 0 0 5 光 大 保 德 信 资 产 管 理 有 限 公 司 资 产 管 理 5,000 100% 无 不 适 用 不 适 用 6 新 鸿 基 金 融 集 团 有 限 公 司 财 富 管 理 及 经 纪 业 务 和 资 本 市 场 业 务 409,500 港 币 70% 新 鸿 基 有 限 公 司 不 适 用 不 适 用 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 序 号 1 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 会 计 科 目 投 资 成 本 年 末 账 面 余 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 报 告 期 内 购 入 或 出 售 净 额 报 告 期 投 资 收 益 单 位 : 万 元 报 告 期 公 允 价 值 变 动 2,430,348 2,553,990 1,360,177 213,325 69,463 2 衍 生 金 融 工 具 不 适 用 -85,405 不 适 用 39,183-55,134 3 可 供 出 售 金 融 资 产 1,582,032 1,764,280 1,069,545 130,335 191,345 ( 七 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 不 适 用 ( 八 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 光 大 期 货 有 限 公 司, 成 立 于 1993 年 4 月 8 日, 注 册 资 本 10 亿 元, 为 公 司 全 资 子 公 司 经 营 范 围 为 : 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪, 期 货 投 资 咨 询, 资 产 管 理 截 至 2015 年 12 月 31 日, 光 大 期 货 拥 有 23 家 营 业 部 和 1 家 全 资 子 公 司, 总 资 产 172.51 亿 元, 净 资 产 12.87 亿 元, 实 现 净 利 润 1.97 亿 元 (2) 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司, 是 中 国 上 市 券 商 旗 下 首 家 资 产 管 理 公 司,2012 年 4 月 25 日 取 得 经 营 许 可 证, 注 册 资 本 2 亿 元, 为 公 司 全 资 子 公 司 经 营 范 围 为 : 证 券 资 产 管 理 业 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 光 证 资 管 总 资 产 16.39 亿 元, 净 资 产 11.64 亿 元, 净 利 润 4.61 亿 元 27