IPO上市月度报告

中 国 证 券 市 场 融 资 与 投 行 业 务 研 究 月 度 报 告 (2011 年 3 月 总 第 2 期 ) 1

摘 要 本 报 告 着 重 分 析 新 股 内 在 价 值 与 市 场 定 价 的 关 系, 通 过 分 析 投 行 在 发 行 承 销 的 市 场 份 额, 投 行 推 荐 上 市 新 股 的 投 资 回 报, 为 投 行 在 市 场 中 的 定 位 提 供 参 考 证 券 市 场 融 资 情 况 分 析 2011 年 3 月,A 股 市 场 总 融 资 55 家, 其 中 首 发 31 家, 增 发 19 家, 配 股 1 家, 可 转 债 发 行 1 家 筹 资 总 额 达 1431.2 亿 元, 相 比 上 月 684.9 亿 元, 增 幅 超 过 100% IPO 情 况 分 析 3 月 IPO 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.7%; 共 融 资 379.5 亿 元, 环 比 大 幅 增 加 56.6%, 主 要 是 因 为 上 月 处 于 春 节 休 假 期 间, 发 行 量 减 少 所 致 3 月 IPO 平 均 每 家 募 集 12.24 亿 元, 环 比 增 加 了 41.5% 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析 3 月 投 行 承 销 收 入 最 高 的 是 平 安 证 券, 承 销 了 4 家 公 司, 有 2.24 亿 元 的 收 入 入 账, 环 比 增 加 了 266.79%, 而 与 去 年 同 期 相 比, 则 有 91.81% 的 增 幅, 占 据 了 本 月 市 场 超 过 12% 的 份 额 紧 随 其 后 的 是 国 信 证 券, 本 月 有 2.14 亿 元 的 承 销 收 入, 本 月 承 销 收 入 过 亿 的 公 司 还 有 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 和 海 通 证 券, 这 5 家 占 了 本 月 市 场 超 过 46% 的 份 额 2

目 录 一 证 券 市 场 总 融 资 情 况... 5 1.1 融 资 情 况 概 述... 5 1.2 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况... 6 二 IPO 情 况 分 析... 6 2.1 2011 年 3 月 IPO 概 况... 7 2.2 IPO 平 均 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 析... 7 2.2.1 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较... 7 2.2.2 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较... 9 2.2.3 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较... 9 2.3 网 上 网 下 中 签 率 分 析... 11 2.3.1 本 月 网 上 中 签 率 最 低 前 五 名... 11 2.3.2 本 月 网 下 配 售 比 率 最 低 前 五 名... 11 2.3.3 最 近 12 个 月 各 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较... 12 2.3.4 最 近 一 年 以 来 各 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较... 12 三 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析... 12 3.1 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 情 况... 12 3.1.1 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 排 名 榜 前 五... 13 3.1.2 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 市 场 份 额... 13 3.2 3 月 各 承 销 商 承 销 收 入 与 当 月 平 均 承 销 收 入 比 较... 14 3.3 本 年 累 计 IPO 投 行 承 销 收 入 情 况... 14 3

3.4 2011 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 情 况... 15 3.5 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 情 况... 15 3.6 2011 年 3 月 承 销 金 额 情 况... 16 3.7 本 年 累 计 承 销 金 额 情 况... 16 3.8 2011 年 3 月 IPO 超 募 情 况... 17 3.9 2011 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 情 况... 17 3.10 2011 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名... 18 附 表... 20 表 1: 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况... 20 表 2: 最 近 12 个 月 平 均 发 行 市 盈 率... 20 表 3: 最 近 12 个 月 平 均 首 日 涨 幅... 21 表 4: 本 月 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较... 21 表 5: 本 年 度 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较... 22 表 6: 最 近 12 个 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较... 24 表 7: 最 近 12 个 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较... 25 表 8: 本 月 投 行 承 销 收 入 明 细... 25 表 9: 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额... 26 表 10: 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细... 26 表 11: 本 月 IPO 承 销 数 量 明 细... 27 表 12: 本 年 度 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细... 28 表 13: 本 月 承 销 金 额 明 细... 29 表 14: 本 年 度 承 销 金 额 明 细... 30 4

表 15: 本 月 IPO 超 募 情 况 明 细... 31 表 16: 本 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细... 32 表 17: 本 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细... 33 一 证 券 市 场 总 融 资 情 况 1.1 融 资 情 况 概 述 2011 年 3 月,A 股 市 场 总 融 资 55 家, 其 中 首 发 31 家, 增 发 19 家, 配 股 1 家, 可 转 债 发 行 1 家 筹 资 总 额 达 1431.2 亿 元, 相 比 上 月 684.9 亿 元, 增 幅 超 过 100% 3 月 IPO 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.7%; 共 融 资 379.5 亿 元, 环 比 大 幅 增 加 56.6%, 主 要 是 因 为 上 月 处 于 春 节 休 假 期 间, 发 行 量 减 少 所 致 3 月 IPO 平 均 每 家 募 集 12.24 亿 元, 环 比 增 加 了 41.5% 发 行 数 量 筹 资 金 额 发 行 数 量 : 家 筹 资 金 额 : 亿 元 深 沪 合 计 沪 市 深 市 合 计 深 市 主 板 中 小 板 创 业 板 项 目 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 IPO 31 90 4 12 27 78 0 0 14 35 13 43 定 向 增 发 19 46 7 17 12 29 6 12 6 17 0 0 配 股 1 6 1 2 0 4 0 2 0 2 0 0 可 转 债 1 5 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 公 司 再 债 3 4 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 融 合 资 计 ) 55 151 14 37 41 114 8 17 20 54 13 43 IPO 379.5 1075.8 72.53 336.4 307 739.3 0 0 173.1 377.5 133.9 361.8 定 向 再 增 发 985.7 1408.4 85.68 374.8 900 1033.6 864.62 950.7 35.39 82.88 0 0 融 配 股 0 42.02 0 24.29 0 17.73 0 11.66 0 6.07 0 0 资 可 转 21 295.2 21 292.2 0 3 0 3 0 0 0 0 5

金 额 ( 亿 元 ) 家 数 ( 家 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 债 公 司 债 45 85 0 40 45 45 45 45 0 0 0 0 总 筹 资 额 1431.2 2906.4 179.21 1068 1252 1838.6 909.62 1010 208.49 466.45 133.9 361.8 1.2 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况 最 近 12 个 月 以 来,A 股 市 场 各 月 融 资 家 数 和 IPO 家 数 分 布 都 较 为 平 均, 其 中 2010 年 12 月 融 资 家 数 最 多 达 74 家 ;2010 年 12 月 IPO 家 数 最 多, 达 37 家 而 A 股 市 场 的 总 筹 资 金 额 和 IPO 筹 资 金 额 则 呈 现 出 更 多 的 变 化, 其 中,2010 年 10 月 总 筹 资 基 金 最 高 达 1505.03 亿 元, 同 年 7 月 IPO 筹 资 金 额 最 高, 达 892.88 亿 元 1600 1400 1200 80 70 60 1000 50 800 40 600 30 400 20 200 10 0 0 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 融 资 家 数 IPO 家 数 IPO 金 额 ( 亿 元 ) 筹 资 金 额 ( 亿 元 ) 详 细 数 据 请 见 附 表 1 二 IPO 情 况 分 析 6

2.1 2011 年 3 月 IPO 概 况 2011 年 3 月,IPO 上 市 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.71%, 共 融 资 379.54 亿 元, 环 比 增 加 56.67% IPO 公 司 平 均 募 资 12.24 亿 元, 环 比 大 幅 增 长 56.67%; 而 最 高 募 资 额 为 46.9 亿 元 平 均 网 上 中 签 率 则 跌 至 0.98%, 环 比 减 少 了 64.62%, 平 均 发 行 市 盈 率 为 54.55, 环 比 略 跌 了 8.66% 项 目 本 月 情 况 3 月 情 况 环 比 % 同 比 % 本 年 累 计 上 市 数 量 31 10.71-3.57 90 募 资 总 额 ( 亿 元 ) 379.54 56.67 49.24 1075.84 募 资 总 额 超 过 十 亿 的 数 量 15 114.29 150 37 募 资 总 额 低 于 五 亿 的 数 量 2-75 -80 10 最 高 募 资 金 额 ( 亿 元 ) 46.9 56.33 34.38 94.59 平 均 募 资 ( 亿 元 ) 12.24 41.5 53.96 11.95 平 均 冻 结 资 金 亿 元 1023.86 177.95-117.59 738.61 平 均 网 上 中 签 率 0.98-64.62 84.91 1.72 平 均 发 行 市 盈 率 54.55-8.66 8.26 61.93 2.2 IPO 平 均 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 析 3 月 份, 各 市 场 IPO 的 平 均 发 行 市 盈 率 依 然 呈 下 降 态 势, 其 中 主 板 的 降 幅 最 大 达 14.84%, 中 小 板 和 创 业 板 也 分 别 有 6.04% 和 4.99% 的 降 幅 而 本 月 主 板 出 现 首 日 涨 幅 飙 升 的 情 况, 环 比 增 幅 达 到 了 6643.59% 中 小 板 创 业 板 IPO 的 平 均 首 日 涨 幅 大 幅 下 降, 中 小 板 本 月 首 日 涨 幅 只 有 10% 左 右 的 升 幅, 相 比 上 月 降 低 了 66.42%, 而 创 业 板 似 乎 也 打 破 了 新 股 必 赚 的 神 话, 出 现 频 频 破 发 的 场 景, 本 月 平 均 首 日 涨 幅 只 有 9.08%, 相 比 上 月 降 低 了 46.05%. 2.2.1 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较 交 易 所 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 % 7

平 均 首 日 涨 幅 (%) 平 均 发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 本 年 以 来 3 月 情 况 环 比 增 减 % 本 年 以 来 3 月 情 况 环 比 增 减 % 主 板 56.88 43.45-14.84 11.02 51.04 6643.59 中 小 板 57.12 50.86-6.04 22.2 10.61-62.42 创 业 板 73.8 61.94-4.99 12.52 9.08-46.05 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 平 均 发 行 市 盈 率 分 市 场 比 较 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 中 小 板 创 业 板 上 交 所 详 细 数 据 请 见 附 表 2 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 中 小 板 创 业 板 上 交 所 详 细 数 据 请 见 附 表 3 8

发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 2.2.2 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 在 3 月 上 市 的 31 只 新 股 中, 仍 然 有 7 只 在 上 市 首 日 即 破 发, 另 有 8 只 新 股 上 市 首 日 的 涨 幅 不 足 10% 100 3 月 发 行 市 盈 率 与 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 80 60 40 趋 势 线 20 0-20 0 20 40 60 80 100 首 日 涨 幅 (%) 详 细 数 据 请 见 附 表 4 100 80 60 40 20 0-20 -40 今 年 以 来 发 行 市 盈 率 与 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 0 20 40 60 80 100 120 140 160 首 日 涨 幅 (%) 趋 势 线 详 细 数 据 请 见 附 表 5 2.2.3 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较 3 月 份, 各 行 业 的 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 相 对 接 近, 且 环 比 均 呈 大 幅 下 降 态 势 其 中, 信 息 技 术 业 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 最 高, 达 69.61 倍, 食 品 饮 料 行 业 最 9

低, 达 45.91 倍 其 他 制 造 业 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 环 比 降 幅 最 大, 达 到 48.55% 而 从 上 市 首 日 表 现 来 看, 其 他 制 造 业 表 现 出 众, 首 日 涨 幅 高 达 47.17%, 医 药 生 物 制 品 行 业 的 环 比 增 幅 为 当 月 最 高 3 月 份, 各 行 业 的 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 差 异 较 大, 最 高 的 信 息 技 术 业 达 到 80 倍, 最 低 的 金 属 非 金 属 行 业 则 只 有 33.44 倍, 各 行 业 发 行 市 盈 率 环 比 则 有 增 有 减 从 上 市 首 日 表 现 来 看, 金 属 非 金 属 行 业 首 日 平 均 涨 幅 高 达 67.22%, 表 明 低 市 盈 率 发 行 还 是 受 到 市 场 追 捧 首 日 涨 幅 环 比 增 幅 最 高 的 是 石 油 化 工 行 业, 增 幅 达 436.32% 医 药 生 物 制 品 的 环 比 有 109% 的 降 幅 3 月 份 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较 情 况 : 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 % 行 业 名 称 3 月 环 比 增 减 % 3 月 环 比 增 减 % 采 掘 业 56.03-16.39 5.67-45.59 机 械 设 备 仪 表 52.88-14.27 3.85-78.95 建 筑 业 66.57 14.9 金 属 非 金 属 33.44-34.56 67.22 172.04 农 林 牧 渔 业 70.03 6.87 批 发 和 零 售 贸 易 47.98 27.81 社 会 服 务 业 72.61 25.21 17.68-41.44 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 46.28-21.12 32.93 436.32 食 品 饮 料 52.07 13.42 0.61-97.1 信 息 技 术 业 80 14.93 25.25 73.66 医 药 生 物 制 品 49.26-2.69-1.94-109.13 造 纸 印 刷 41.22-2.53 10

2.3 网 上 网 下 中 签 率 分 析 3 月 新 股 申 购 中, 石 油 化 工 行 业 是 最 受 市 场 追 捧 的 行 业, 兄 弟 科 技 百 润 股 份 科 斯 伍 德 创 下 中 签 率 在 0.26%-0.42% 之 间 的 新 低 而 相 比 该 行 业 首 日 平 均 涨 幅 超 过 30%, 已 经 算 是 很 不 错 的 表 现 了 机 构 则 对 主 板 大 盘 股 情 有 独 钟, 江 南 水 务 有 130 家 机 构 申 购, 网 下 中 签 率 为 1.26% 2.3.1 本 月 网 上 中 签 率 最 低 前 五 名 证 券 代 码 证 券 简 称 网 上 中 签 网 上 有 效 申 购 网 下 配 售 比 网 下 有 效 申 所 属 行 业 率 (%) 户 数 ( 户 ) 例 (%) 购 户 数 ( 户 ) 002562 兄 弟 科 技 0.26 749742 5.1 28 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 300196 长 海 股 份 0.3 539956 2.61 52 金 属 非 金 属 002568 百 润 股 份 0.4 412209 2.02 57 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 300192 科 斯 伍 德 0.42 365687 3.7 32 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 002558 世 纪 游 轮 0.44 330569 6.25 19 社 会 服 务 业 2.3.2 本 月 网 下 配 售 比 率 最 低 前 五 名 证 券 代 码 证 券 简 称 网 上 中 签 网 上 有 效 申 购 网 下 中 签 网 下 有 效 申 所 属 行 业 率 (%) 户 数 ( 户 ) 率 (%) 购 户 数 ( 户 ) 601199 江 南 水 务 0.48 525053 1.26 130 社 会 服 务 业 601116 三 江 购 物 0.47 471433 1.76 79 批 发 和 零 售 贸 易 002568 百 润 股 份 0.4 412209 2.02 57 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 300188 美 亚 柏 科 0.9 162572 2.51 58 信 息 技 术 业 300196 长 海 股 份 0.3 539956 2.61 52 金 属 非 金 属 11

2.3.3 最 近 12 个 月 各 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 140 120 100 80 60 40 20 0 平 均 网 下 有 效 申 购 户 数 平 均 网 上 有 效 申 购 户 数 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2010 年 3 月 详 细 数 据 请 见 附 表 6 2.3.4 最 近 一 年 以 来 各 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 14 12 10 8 6 4 2 2.5 2 1.5 1 0.5 平 均 网 下 配 售 中 签 率 平 均 网 上 中 签 率 0 0 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 详 细 数 据 请 见 附 表 7 三 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析 3.1 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 情 况 3 月 投 行 承 销 收 入 最 高 的 是 平 安 证 券, 有 2.24 亿 元 的 收 入 入 账, 环 比 增 加 12

了 266.79%, 而 与 去 年 同 期 相 比, 则 有 91.81% 的 增 幅, 占 据 了 本 月 市 场 超 过 12% 的 份 额 紧 随 其 后 的 是 国 信 证 券, 本 月 有 2.14 亿 元 的 承 销 收 入, 本 月 承 销 收 入 过 亿 的 公 司 还 有 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 和 海 通 证 券, 这 5 家 占 了 本 月 市 场 超 过 46% 的 份 额 3.1.1 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 排 名 榜 前 五 承 销 收 入 承 销 商 金 额 ( 亿 元 ) 环 比 增 减 % 同 比 增 减 % 排 名 市 场 份 额 % 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2.24 266.79 91.81 1 12.37 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2.14-31.82 138.63 2 11.79 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1.52 107.5 3 8.38 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 1.33 4 7.33 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1.13 434.69 5 6.24 3.1.2 2011 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 市 场 份 额 22.91% 53.90% 14.76% 8.09% 9.62% 10.35% 平 安 证 券 国 信 证 券 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 海 通 证 券 其 他 本 月 投 行 承 销 收 入 详 细 数 据 请 见 附 表 8 13

3.2 3 月 各 承 销 商 承 销 收 入 与 当 月 平 均 承 销 收 入 比 较 2011 年 3 月 共 有 21 家 投 行 分 享 了 IPO 市 场 18.14 亿 元 的 承 销 收 入 平 均 每 家 承 销 收 入 为 0.59 亿 元 2.00 各 承 销 商 承 销 费 用 与 当 月 平 均 承 销 费 用 的 差 额 比 较 ( 亿 元 ) 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50 安 信 证 第 一 创 业 证 券 光 大 证 券 国 金 证 券 国 元 证 券 华 龙 证 券 民 生 证 券 日 信 证 券 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额 详 细 数 据 请 见 附 表 9 3.3 本 年 累 计 IPO 投 行 承 销 收 入 情 况 本 年 度 A 股 市 场 IPO 合 计 承 销 收 入 50.91 亿 元, 国 信 证 券 以 6.92 亿 元 的 承 销 收 入 继 续 蝉 联 第 一, 平 安 证 券 以 微 弱 优 势 战 胜 中 信 证 券 位 列 第 二 排 名 前 五 的 公 司 还 有 中 信 证 券 华 泰 证 券 和 招 商 证 券, 各 有 超 过 2 亿 元 的 收 入 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 IPO 总 排 名 榜 前 五 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 6.92 13.26 2 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 4.76 9.12 3 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4.29 8.21 4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2.94 5.63 5 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2.53 4.84 14

本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细 请 见 附 表 10 3.4 2011 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 情 况 本 月 共 计 发 行 并 上 市 的 新 股 有 31 家, 国 信 证 券 承 销 了 4 家, 相 比 上 月 7 家 的 业 绩, 环 比 减 少 了 42.86% 平 安 证 券 承 销 了 3 家, 环 比 增 加 了 50% 国 元 证 券 承 销 了 2 家, 海 通 证 券 民 生 证 券 招 商 证 券 光 大 证 券 各 承 销 了 2 家, 其 他 14 家 券 商 则 各 承 销 了 1 家 公 司 2011 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 总 排 名 榜 前 五 承 销 商 承 销 家 数 家 数 环 比 增 减 % 同 比 增 减 % 排 名 市 场 份 额 % 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4-42.86 33.33 1 11.79 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 3 50 0 2 12.37 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 2 3 7.33 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 4 6.24 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 2 100 4.95 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 0 5 6.12 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 4.47 2011 年 3 月 IPO 承 销 数 量 明 细 数 据 请 见 附 表 11 3.5 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 情 况 2011 年 以 来, 共 计 有 90 只 股 票 发 行 并 上 市, 国 信 证 券 以 承 销 15 家 拔 得 头 筹, 占 领 了 16.48% 的 市 场 份 额 平 安 证 券 以 8 席 位 列 第 二 华 泰 证 券 则 以 5 家 的 成 绩 挤 入 前 三 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 总 排 名 榜 前 五 承 销 商 承 销 家 数 家 数 排 名 市 场 份 额 % 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 15 1 16.48 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 8 2 8.79 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 5 3 5.49 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4 4.40 15

西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4.40 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4.40 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 3 5 3.30 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 3 3.30 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 3 3.30 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细 数 据 请 见 附 表 12 3.6 2011 年 3 月 承 销 金 额 情 况 2011 年 3 月 A 股 市 场 合 计 募 集 379.54 亿 元, 银 河 证 券 以 46.90 亿 元 的 承 销 金 额 位 列 榜 首 半 月 排 名 前 5 的 券 商 还 有 国 泰 证 券 中 银 证 券 平 安 证 券 和 国 元 证 券 2011 年 3 月 承 销 金 额 排 名 前 五 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 46.90 12.36 2 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 42.05 11.08 3 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 36.94 9.73 4 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 30.34 7.99 5 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 25.95 6.84 2011 年 3 月 各 投 行 承 销 金 额 明 细 数 据 请 见 附 表 13 3.7 本 年 累 计 承 销 金 额 情 况 2011 年 以 来,A 股 市 场 合 计 有 90 只 股 票 合 计 募 集 了 1170.43 亿 元 资 金 市 场 份 额 排 名 前 5 的 承 销 商 分 别 是 国 信 证 券 平 安 证 券 中 信 证 券 华 泰 证 券 和 招 商 证 券 2011 年 以 来 承 销 金 额 排 名 前 五 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 147.345 12.59 2 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 72.4055 6.19 16

3 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 84.0773 7.18 4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 38.118 3.26 5 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 41.39 3.54 2011 年 以 来 承 销 金 额 明 细 数 据 请 见 附 表 14 3.8 2011 年 3 月 IPO 超 募 情 况 2011 年 3 月 上 市 的 31 家 上 市 公 司 中, 除 了 沪 市 的 金 隅 股 份 完 全 按 照 计 划 募 集, 其 他 30 家 公 司 都 存 在 超 募 现 象 其 中 超 募 比 例 最 高 的 是 由 中 航 证 券 承 销 的 铁 汉 生 态, 预 计 募 集 1.8 亿 元, 而 实 际 募 集 了 10.47 亿 元, 超 募 5.81 倍, 该 公 司 于 2011 年 3 月 29 日 上 市, 上 市 首 日 有 14.90% 的 涨 幅 超 募 排 名 前 3 名 的 公 司, 都 是 创 业 板 公 司, 基 本 都 有 10% 以 上 的 涨 幅, 说 明 市 场 对 于 新 兴 市 场 的 追 逐 热 情 比 较 高 2011 年 3 月 IPO 超 募 情 况 排 名 前 五 预 计 募 证 券 证 券 简 实 际 募 资 募 资 首 日 涨 承 销 商 集 资 金 _ 上 市 日 期 代 码 称 总 额 _ 万 元 倍 数 幅 万 元 300197 铁 汉 生 态 中 航 证 券 有 限 公 司 18000 104749 5.8194 2011-3-29 14.9009 300190 维 尔 利 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 16584 77805 4.6916 2011-3-16 12.8205 300187 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 15958 66800 4.186 2011-3-8 21.5000 002566 益 盛 药 业 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 27632.74 110124 3.9853 2011-3-18 0.3509 002557 洽 洽 食 品 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 52004.9 200000 3.8458 2011-3-2-4.4500 2011 年 3 月 IPO 超 募 情 况 明 细 数 据 请 见 附 表 15 3.9 2011 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 情 况 2011 年 3 月 上 市 的 新 股 中, 海 通 证 券 承 销 的 三 江 购 物 收 益 率 最 高, 该 股 在 3 月 2 日 上 市, 收 益 率 达 0.4%, 排 在 第 二 徐 家 汇 收 益 率 为 0.35, 也 是 海 通 证 券 承 销 的 排 名 前 五 的 公 司 还 有 宝 泰 隆 美 亚 柏 科 通 达 股 份, 分 别 由 第 一 创 业 证 券 国 信 证 券 民 生 证 券 17

2011 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 前 五 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 收 益 率 发 行 价 上 市 日 期 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 601116 三 江 购 物 0.4 11.800 2011-3-2 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 002561 徐 家 汇 0.35 16.000 2011-3-3 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 601011 宝 泰 隆 0.34 18.000 2011-3-9 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300188 美 亚 柏 科 0.23 40.000 2011-3-16 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 002560 通 达 股 份 0.18 28.800 2011-3-3 2011 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细 数 据 请 见 附 表 16 3.10 2011 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 2011 年 2 月 承 销 费 率 最 高 的 是 东 吴 证 券 承 销 的 科 斯 伍 德, 承 销 费 率 为 10.56%, 本 月 共 有 另 有 23 家 公 司 付 出 了 超 过 5% 以 上 的 承 销 费 率 2011 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 前 五 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 实 际 募 资 总 额 _ 万 元 承 销 费 用 承 销 费 率 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 300192 科 斯 伍 德 42217 4459.53 10.56 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 002558 世 纪 游 轮 45000 4050.00 9.00 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300189 神 农 大 丰 96000 7920.00 8.25 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300187 永 清 环 保 66800 4828.00 7.23 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 002556 辉 隆 股 份 140625 9681.25 6.88 2011 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细 数 据 请 见 附 表 17 18

统 计 说 明 : 1. 折 线 图 中 断 部 分, 表 示 该 期 间 无 发 行 上 市 市 场 交 易 等 行 为 发 生, 非 数 据 不 完 整 性 造 成 2. 如 上 市 公 司 发 行 出 现 联 席 承 销 情 况, 其 承 销 金 额 承 销 收 入 均 按 平 均 计 算, 承 销 家 数 重 复 计 算 3. 新 股 上 市 的 投 资 收 益 率 计 算 方 法 为 : 网 上 发 行 中 签 率 * 首 日 涨 幅 /100 版 权 与 免 责 声 明 : 1. 本 报 告 中 所 有 数 据 由 采 集 整 理, 均 来 自 上 市 公 司 公 开 信 息, 本 中 心 力 求 报 告 内 容 及 数 据 统 计 的 客 观 公 正 性, 但 不 对 数 据 本 身 的 准 确 性 及 完 整 性 做 出 保 证 2. 本 报 告 的 统 计 数 据 及 任 何 观 点 不 排 除 存 在 局 限 性, 不 构 成 任 何 决 策 依 据 所 有 使 用 本 报 告 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 3. 如 引 用 或 转 载 本 报 告 内 容, 务 必 联 络, 并 注 明 出 处 19

附 表 表 1: 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况 统 计 区 间 融 资 家 数 筹 资 金 额 ( 亿 元 ) IPO 家 数 IPO 金 额 ( 亿 元 ) 2010 年 4 月 39 410.09 30 335.35 2010 年 5 月 44 837.64 26 333.97 2010 年 6 月 47 1063.76 28 301.27 2010 年 7 月 45 1151.17 25 892.88 2010 年 8 月 40 843.08 31 492.44 2010 年 9 月 38 468.4 29 353.44 2010 年 10 月 47 1505.03 21 252.02 2010 年 11 月 50 1055.29 29 346.57 2010 年 12 月 74 1170.87 37 420.66 2011 年 1 月 56 788.04 31 454.04 2011 年 2 月 40 687.19 28 242.26 2011 年 3 月 55 1431.22 31 379.54 表 2: 最 近 12 个 月 平 均 发 行 市 盈 率 统 计 时 间 平 均 发 行 市 盈 率 中 小 板 创 业 板 主 板 2010 年 4 月 51.62 71.58 40.22 2010 年 5 月 56.85 60.57 2010 年 6 月 51.51 53.69 2010 年 7 月 39.31 48.99 23.55 2010 年 8 月 51.71 57.76 23.16 2010 年 9 月 57.83 68.37 29.3 2010 年 10 月 51.12 67.52 34.88 2010 年 11 月 61.26 78.66 55.16 2010 年 12 月 61.74 92.06 54.02 2011 年 1 月 67.8 92.68 71.14 2011 年 2 月 54.13 65.19 51.02 2011 年 3 月 50.86 61.94 43.45 20

表 3: 最 近 12 个 月 平 均 首 日 涨 幅 统 计 时 间 平 均 首 日 涨 幅 中 小 板 创 业 板 主 板 2010 年 4 月 90.2 48.21 24.32 2010 年 5 月 13.46 7.84 2010 年 6 月 22.46 14.6 2010 年 7 月 22 33.28-1.58 2010 年 8 月 86.89 70.59 50.52 2010 年 9 月 59.28 39.26-3.51 2010 年 10 月 18.45 25.38 65.3 2010 年 11 月 51.59 47.68 34.62 2010 年 12 月 43.19 30.64 28.6 2011 年 1 月 0.67 6.5 12.92 2011 年 2 月 28.23 16.83-0.78 2011 年 3 月 10.61 9.08 51.04 表 4: 本 月 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 交 易 市 场 发 行 日 期 上 市 日 期 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 601992 金 隅 股 份 上 交 所 2011-2-10 2011-3-1 20.430 67.2222 002557 洽 洽 食 品 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 54.140-4.4500 002556 辉 隆 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 55.970 3.1467 002555 顺 荣 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 49.950 5.3714 002558 世 纪 游 轮 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 81.080 27.1000 601116 三 江 购 物 上 交 所 2011-2-21 2011-3-2 56.190 84.5763 002559 亚 威 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 57.140-4.0000 002560 通 达 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 42.350 12.6736 002561 徐 家 汇 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 34.780 30.8125 300185 通 裕 重 工 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 53.420-2.4400 300186 大 华 农 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 51.160 1.8636 300187 永 清 环 保 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 81.630 21.5000 601011 宝 泰 隆 上 交 所 2011-2-24 2011-3-9 39.080 43.0556 002564 张 化 机 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-10 50.860 15.2542 002562 兄 弟 科 技 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-10 45.650 37.1429 002563 森 马 服 饰 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-11 44.970-7.2985 300191 潜 能 恒 信 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 56.030 5.6681 300189 神 农 大 丰 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 88.890 11.8750 300190 维 尔 利 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 69.640 12.8205 21

300188 美 亚 柏 科 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 80.000 25.2500 601199 江 南 水 务 上 交 所 2011-3-9 2011-3-17 58.080 9.3085 002565 上 海 绿 新 深 交 所 中 小 板 2011-3-9 2011-3-18 41.220-2.5321 002566 益 盛 药 业 深 交 所 中 小 板 2011-3-9 2011-3-18 52.500 0.3509 300194 福 安 药 业 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 46.020-4.2264 300193 佳 士 科 技 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 63.100-3.7358 300192 科 斯 伍 德 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 49.020 22.2612 002567 唐 人 神 深 交 所 中 小 板 2011-3-16 2011-3-25 50.000 5.6667 002568 百 润 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-3-16 2011-3-25 51.380 29.2692 300195 长 荣 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 53.330 7.4500 300196 长 海 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 46.450 16.9000 300197 铁 汉 生 态 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 66.570 14.9000 601799 星 宇 股 份 主 板 2011-1-25 2011-2-1 66.380-7.1092 表 5: 本 年 度 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 交 易 市 场 发 行 日 期 上 市 日 期 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 601116 三 江 购 物 上 交 所 2011-2-21 2011-3-2 56.190 84.5763 601118 海 南 橡 胶 上 交 所 2010-12-28 2011-1-7 87.730 83.8063 601992 金 隅 股 份 上 交 所 2011-2-10 2011-3-1 20.430 67.2222 300159 新 研 股 份 深 交 所 创 业 板 2010-12-27 2011-1-7 150.820 52.3578 002553 南 方 轴 承 深 交 所 中 小 板 2011-2-16 2011-2-25 60.710 48.0000 002549 凯 美 特 气 深 交 所 中 小 板 2011-2-9 2011-2-18 63.700 47.1743 300178 腾 邦 国 际 深 交 所 创 业 板 2011-1-27 2011-2-15 49.770 46.7123 601011 宝 泰 隆 上 交 所 2011-2-24 2011-3-9 39.080 43.0556 002547 春 兴 精 工 深 交 所 中 小 板 2011-2-9 2011-2-18 34.040 37.5625 002546 新 联 电 子 深 交 所 中 小 板 2011-1-25 2011-2-11 57.290 37.2781 002562 兄 弟 科 技 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-10 45.650 37.1429 300179 四 方 达 深 交 所 创 业 板 2011-1-27 2011-2-15 68.750 32.3232 002561 徐 家 汇 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 34.780 30.8125 002551 尚 荣 医 疗 深 交 所 中 小 板 2011-2-16 2011-2-25 95.830 30.4565 002568 百 润 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-3-16 2011-3-25 51.380 29.2692 002534 杭 锅 股 份 深 交 所 中 小 板 2010-12-29 2011-1-10 45.610 28.1154 002552 宝 鼎 重 工 深 交 所 中 小 板 2011-2-16 2011-2-25 31.750 27.7500 002558 世 纪 游 轮 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 81.080 27.1000 300176 鸿 特 精 密 深 交 所 创 业 板 2011-1-27 2011-2-15 45.470 26.5356 300169 天 晟 新 材 深 交 所 创 业 板 2011-1-14 2011-1-25 88.890 26.2500 300175 朗 源 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-1-27 2011-2-15 51.820 25.2632 300188 美 亚 柏 科 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 80.000 25.2500 300177 中 海 达 深 交 所 创 业 板 2011-1-27 2011-2-15 73.130 23.9957 300184 力 源 信 息 深 交 所 创 业 板 2011-2-10 2011-2-22 68.970 23.4000 22

23 300157 恒 泰 艾 普 深 交 所 创 业 板 2010-12-27 2011-1-7 99.920 22.8947 002550 千 红 制 药 深 交 所 中 小 板 2011-2-9 2011-2-18 40.510 22.5625 300192 科 斯 伍 德 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 49.020 22.2612 300182 捷 成 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-2-10 2011-2-22 74.320 22.1818 300187 永 清 环 保 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 81.630 21.5000 300181 佐 力 药 业 深 交 所 创 业 板 2011-2-10 2011-2-22 60.720 19.9149 300196 长 海 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 46.450 16.9000 002548 金 新 农 深 交 所 中 小 板 2011-2-9 2011-2-18 40.000 16.8750 002535 林 州 重 机 深 交 所 中 小 板 2010-12-29 2011-1-11 92.590 16.3600 002564 张 化 机 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-10 50.860 15.2542 300156 天 立 环 保 深 交 所 创 业 板 2010-12-27 2011-1-7 63.040 15.0690 300197 铁 汉 生 态 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 66.570 14.9000 300164 通 源 石 油 深 交 所 创 业 板 2011-1-4 2011-1-13 73.000 14.6575 300172 中 电 环 保 深 交 所 创 业 板 2011-1-24 2011-2-1 66.210 13.6725 300190 维 尔 利 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 69.640 12.8205 002560 通 达 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 42.350 12.6736 300189 神 农 大 丰 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 88.890 11.8750 300162 雷 曼 光 电 深 交 所 创 业 板 2011-1-4 2011-1-13 131.490 11.0789 601216 内 蒙 君 正 上 交 所 2011-2-10 2011-2-22 35.210 10.5600 002554 惠 博 普 深 交 所 中 小 板 2011-2-16 2011-2-25 67.010 10.4231 300163 先 锋 新 材 深 交 所 创 业 板 2011-1-4 2011-1-13 123.810 10.3846 601519 大 智 慧 上 交 所 2011-1-20 2011-1-28 88.890 9.3966 601199 江 南 水 务 上 交 所 2011-3-9 2011-3-17 58.080 9.3085 002544 杰 赛 科 技 深 交 所 中 小 板 2011-1-19 2011-1-28 68.290 7.6786 300161 华 中 数 控 深 交 所 创 业 板 2011-1-4 2011-1-13 89.660 7.3846 002536 西 泵 股 份 深 交 所 中 小 板 2010-12-29 2011-1-11 69.630 7.1667 300173 松 德 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-1-24 2011-2-1 49.600 7.0567 300183 东 软 载 波 深 交 所 创 业 板 2011-2-10 2011-2-22 59.230 6.7310 300191 潜 能 恒 信 深 交 所 创 业 板 2011-3-7 2011-3-16 56.030 5.6681 002567 唐 人 神 深 交 所 中 小 板 2011-3-16 2011-3-25 50.000 5.6667 300174 元 力 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-1-24 2011-2-1 88.890 5.5417 002555 顺 荣 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 49.950 5.3714 002545 东 方 铁 塔 深 交 所 中 小 板 2011-1-25 2011-2-11 50.500 4.2542 002556 辉 隆 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 55.970 3.1467 300180 华 峰 超 纤 深 交 所 创 业 板 2011-2-10 2011-2-22 51.920 2.3315 300186 大 华 农 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 51.160 1.8636 300158 振 东 制 药 深 交 所 创 业 板 2010-12-27 2011-1-7 82.580 0.5928 300171 东 富 龙 深 交 所 创 业 板 2011-1-24 2011-2-1 96.630 0.4302 002566 益 盛 药 业 深 交 所 中 小 板 2011-3-9 2011-3-18 52.500 0.3509 002537 海 立 美 达 深 交 所 中 小 板 2010-12-29 2011-1-10 67.340-1.6000 300185 通 裕 重 工 深 交 所 创 业 板 2011-2-25 2011-3-8 53.420-2.4400 002565 上 海 绿 新 深 交 所 中 小 板 2011-3-9 2011-3-18 41.220-2.5321 300155 安 居 宝 深 交 所 创 业 板 2010-12-27 2011-1-7 69.010-2.6531

002542 中 化 岩 土 深 交 所 中 小 板 2011-1-19 2011-1-28 77.080-2.9189 300170 汉 得 信 息 深 交 所 创 业 板 2011-1-24 2011-2-1 72.400-3.5940 300193 佳 士 科 技 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 63.100-3.7358 002559 亚 威 股 份 深 交 所 中 小 板 2011-2-23 2011-3-3 57.140-4.0000 300160 秀 强 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-1-4 2011-1-13 87.500-4.0571 300194 福 安 药 业 深 交 所 创 业 板 2011-3-14 2011-3-22 46.020-4.2264 002557 洽 洽 食 品 深 交 所 中 小 板 2011-2-21 2011-3-2 54.140-4.4500 601137 博 威 合 金 上 交 所 2011-1-19 2011-1-27 71.050-4.6296 601616 广 电 电 气 上 交 所 2011-1-25 2011-2-1 51.460-5.7895 002541 鸿 路 钢 构 深 交 所 中 小 板 2011-1-6 2011-1-18 68.750-6.5610 002543 万 和 电 气 深 交 所 中 小 板 2011-1-19 2011-1-28 49.180-6.5667 601799 星 宇 股 份 上 交 所 2011-1-25 2011-2-1 66.380-7.1092 002563 森 马 服 饰 深 交 所 中 小 板 2011-3-2 2011-3-11 44.970-7.2985 300195 长 荣 股 份 深 交 所 创 业 板 2011-3-21 2011-3-29 53.330-7.4500 002538 司 尔 特 深 交 所 中 小 板 2011-1-6 2011-1-18 63.410-7.9231 601558 华 锐 风 电 上 交 所 2011-1-5 2011-1-13 48.830-9.5889 300168 万 达 信 息 深 交 所 创 业 板 2011-1-14 2011-1-25 87.500-12.1429 002539 新 都 化 工 深 交 所 中 小 板 2011-1-6 2011-1-18 76.130-12.6328 300166 东 方 国 信 深 交 所 创 业 板 2011-1-14 2011-1-25 92.650-13.3851 002540 亚 太 科 技 深 交 所 中 小 板 2011-1-6 2011-1-18 67.800-13.7500 300167 迪 威 视 讯 深 交 所 创 业 板 2011-1-14 2011-1-25 77.700-14.1966 601700 风 范 股 份 上 交 所 2011-1-6 2011-1-18 59.220-14.4000 300165 天 瑞 仪 器 深 交 所 创 业 板 2011-1-14 2011-1-25 72.630-16.6769 表 6: 最 近 12 个 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 统 计 区 间 平 均 网 上 有 效 申 购 户 数 ( 户 ) 平 均 网 下 有 效 申 购 户 数 ( 户 ) 2010 年 4 月 402366.04 132.04 2010 年 5 月 260973.39 90.75 2010 年 6 月 288431.91 51.7 2010 年 7 月 327680.78 58.91 2010 年 8 月 413284.25 89.47 2010 年 9 月 384568.33 97.15 2010 年 10 月 313915.96 68.79 2010 年 11 月 404507.14 78.72 2010 年 12 月 360040.89 91 2011 年 1 月 156420.49 35.43 2011 年 2 月 212765.54 32.62 2011 年 3 月 308843.22 47 24

表 7: 最 近 12 个 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 统 计 区 间 平 均 网 下 配 售 中 签 率 平 均 网 上 中 签 率 2010 年 4 月 1.14 0.76 2010 年 5 月 2.38 1.15 2010 年 6 月 4.14 1.04 2010 年 7 月 4.87 1.31 2010 年 8 月 3.18 0.73 2010 年 9 月 4.01 0.85 2010 年 10 月 3.53 1 2010 年 11 月 4.77 0.75 2010 年 12 月 4.54 0.81 2011 年 1 月 10.11 2.21 2011 年 2 月 12.65 1.66 2011 年 3 月 6.03 0.86 表 8: 本 月 投 行 承 销 收 入 明 细 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2.24 12.37 2 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2.14 11.79 3 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1.52 8.38 4 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 1.33 7.33 5 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1.13 6.24 6 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 1.11 6.12 7 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 0.98 5.39 8 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 0.93 5.13 9 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 0.90 4.95 10 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 0.88 4.85 11 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 0.81 4.47 12 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 0.66 3.66 13 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 0.51 2.83 14 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 0.46 2.55 15 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 0.45 2.46 16 中 航 证 券 有 限 公 司 0.42 2.29 17 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 0.36 1.96 18 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 0.35 1.95 19 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 0.35 1.93 25

20 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 0.31 1.73 21 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 0.30 1.63 合 计 18.14 100 表 9: 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 平 均 承 销 收 入 _ 亿 元 与 平 均 承 销 收 入 差 额 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2.24 0.59 1.66 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2.14 0.59 1.55 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1.52 0.59 0.94 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 1.33 0.59 0.74 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1.13 0.59 0.55 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 1.11 0.59 0.53 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 0.98 0.59 0.39 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 0.93 0.59 0.34 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 0.90 0.59 0.31 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 0.88 0.59 0.29 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 0.81 0.59 0.23 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 0.66 0.59 0.08 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 0.51 0.59-0.07 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 0.46 0.59-0.12 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 0.45 0.59-0.14 中 航 证 券 有 限 公 司 0.42 0.59-0.17 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 0.36 0.59-0.23 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 0.35 0.59-0.23 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 0.35 0.59-0.24 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 0.31 0.59-0.27 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 0.30 0.59-0.29 表 10: 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 6.92 13.26 2 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 4.76 9.12 3 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4.29 8.21 4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2.94 5.63 5 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2.53 4.84 6 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 2.44 4.68 26

7 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1.50 4.10 8 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 2.04 3.90 9 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 1.76 3.38 10 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1.57 3.00 11 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1.52 2.91 12 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 1.45 2.78 13 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 1.33 2.55 14 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 0.64 2.46 15 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 1.23 2.35 16 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 1.16 2.22 17 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 1.05 2.01 18 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 1.05 2.00 19 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1.04 2.00 20 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 0.91 1.75 21 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 0.88 1.68 22 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 0.87 1.67 23 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 0.87 1.67 24 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 0.80 1.54 25 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 0.72 1.38 26 中 航 证 券 有 限 公 司 0.69 1.31 27 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 0.63 1.20 28 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 0.51 0.98 29 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 0.47 0.89 30 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 0.46 0.89 31 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 0.42 0.81 32 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 0.42 0.80 33 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 0.39 0.74 34 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 0.35 0.67 35 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 0.31 0.60 合 计 50.91 100.00 注 : 华 锐 风 电 (601558) 主 承 销 商 为 安 信 证 券 中 德 证 券 承 销 费 用 1.28 亿 元, 承 销 收 入 按 照 各 0.64 亿 元 计 算 表 11: 本 月 IPO 承 销 数 量 明 细 承 销 商 承 销 家 数 承 销 家 数 环 比 承 销 家 数 同 比 市 场 份 额 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4-42.86 33.33 11.79 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 3 50 0 12.37 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 2 7.33 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 6.24 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 2 100 4.95 27

招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 0 6.12 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 2 100 4.47 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 1-66.67 5.13 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.95 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 1 0 1.63 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 1 0 5.39 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.73 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 1 2.83 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.93 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 1 2.55 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 1 4.85 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 3.66 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 1 0 1.96 中 航 证 券 有 限 公 司 1 2.29 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 8.38 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 0 2.46 合 计 31 表 12: 本 年 度 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细 承 销 商 承 销 家 数 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 15 16.48 2 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 8 8.79 3 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 5 5.49 4 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4.40 5 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4.40 6 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 4 4.40 7 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 8 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 9 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 10 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 11 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 3 3.30 12 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 3 3.30 13 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 3 3.30 14 中 航 证 券 有 限 公 司 2 2.20 15 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 2 2.20 16 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 2.20 17 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 2 2.20 18 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 2 2.20 19 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2 2.20 28

20 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 2 2.20 21 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2 2.20 22 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 23 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 24 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 25 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 26 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 27 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 28 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 29 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 30 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 31 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 32 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 33 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 34 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1 1.10 35 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 1 1.10 合 计 91 100.00 注 : 华 锐 风 电 (601558) 主 承 销 商 为 安 信 证 券 中 德 证 券 统 计 家 数 重 复 计 算, 本 年 度 实 际 累 计 家 数 为 90 家 表 13: 本 月 承 销 金 额 明 细 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 46.90 12.36 2 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 42.05 11.08 3 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 36.94 9.73 4 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 30.34 7.99 5 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 25.95 6.84 6 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 24.19 6.37 7 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 22.50 5.93 8 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 18.28 4.82 9 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 17.46 4.6 10 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 16.77 4.42 11 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 13.99 3.69 12 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 13.30 3.5 13 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 11.05 2.91 14 中 航 证 券 有 限 公 司 10.47 2.76 15 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 10.45 2.75 16 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 10.00 2.63 17 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 8.29 2.18 18 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 5.61 1.48 29

19 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 5.57 1.47 20 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 5.20 1.37 21 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 4.22 1.11 合 计 379.54 100 表 14: 本 年 度 承 销 金 额 明 细 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 147.35 12.59 2 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 72.41 6.19 3 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 84.08 7.18 4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 38.12 3.26 5 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 41.39 3.54 6 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 56.08 4.79 7 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 115.04 9.83 8 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 47.40 4.05 9 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 24.17 2.07 10 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 24.50 2.09 11 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 46.90 4.01 12 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 25.17 2.15 13 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 25.95 2.22 14 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 94.59 8.08 15 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 21.27 1.82 16 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 24.71 2.11 17 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 20.50 1.75 18 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 19.06 1.63 19 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 18.65 1.59 20 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 18.67 1.59 21 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 13.99 1.2 22 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 19.57 1.67 23 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 12.03 1.03 24 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 9.10 0.78 25 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 13.84 1.18 26 中 航 证 券 有 限 公 司 16.86 1.44 27 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 19.22 1.64 28 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 10.00 0.85 29 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 16.00 1.37 30 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 8.29 0.71 31 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 5.70 0.49 32 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 7.42 0.63 30

33 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 9.88 0.84 34 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 36.94 3.16 35 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 5.61 0.48 合 计 1170.43 100.01 表 15: 本 月 IPO 超 募 情 况 明 细 证 券 代 预 计 募 集 资 金 _ 实 际 募 资 总 额 募 资 证 券 简 称 承 销 商 码 万 元 _ 万 元 倍 数 上 市 日 期 首 日 涨 幅 1 300197 铁 汉 生 态 中 航 证 券 有 限 公 司 18000.00 104749.00 5.82 2011-3-29 14.90 2 300190 维 尔 利 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 16584.00 77805.00 4.69 2011-3-16 12.82 3 300187 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 15958.00 66800.00 4.19 2011-3-8 21.50 4 002566 益 盛 药 业 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 27632.74 110124.00 3.99 2011-3-18 0.35 5 002557 洽 洽 食 品 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 52004.90 200000.00 3.85 2011-3-2-4.45 6 300193 佳 士 科 技 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 38473.70 147075.00 3.82 2011-3-22-3.74 7 300195 长 荣 股 份 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 27516.00 100000.00 3.63 2011-3-29-7.45 8 002556 辉 隆 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 40422.00 140625.00 3.48 2011-3-2 3.15 9 002559 亚 威 股 份 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 25360.00 88000.00 3.47 2011-3-3-4.00 10 300186 大 华 农 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 43000.00 147400.00 3.43 2011-3-8 1.86 11 300194 福 安 药 业 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 40827.20 139879.20 3.43 2011-3-22-4.23 12 601199 江 南 水 务 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 32355.64 110544.00 3.42 2011-3-17 9.31 13 300191 潜 能 恒 信 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 24615.08 82920.00 3.37 2011-3-16 5.67 14 300188 美 亚 柏 科 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 16744.86 54000.00 3.22 2011-3-16 25.25 15 300196 长 海 股 份 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 19669.37 55740.00 2.83 2011-3-29 16.90 16 002568 百 润 股 份 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 18913.41 52000.00 2.75 2011-3-25 29.27 17 002567 唐 人 神 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 34422.33 94500.00 2.75 2011-3-25 5.67 18 002558 世 纪 游 轮 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 17619.00 45000.00 2.55 2011-3-2 27.10 19 002555 顺 荣 股 份 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 25000.00 59500.00 2.38 2011-3-2 5.37 20 300189 神 农 大 丰 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 42030.63 96000.00 2.28 2011-3-16 11.88 21 002563 森 马 服 饰 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 205616.64 469000.00 2.28 2011-3-11-7.30 22 002560 通 达 股 份 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 25600.00 57600.00 2.25 2011-3-3 12.67 23 601011 宝 泰 隆 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 78960.62 174600.00 2.21 2011-3-9 43.06 24 002565 上 海 绿 新 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 47676.96 104520.00 2.19 2011-3-18-2.53 25 300185 通 裕 重 工 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 108089.00 225000.00 2.08 2011-3-8-2.44 26 002562 兄 弟 科 技 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 28607.00 56070.00 1.96 2011-3-10 37.14 27 002564 张 化 机 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 78000.00 141600.00 1.82 2011-3-10 15.25 28 300192 科 斯 伍 德 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 26000.00 42217.00 1.62 2011-3-22 22.26 31

29 601116 三 江 购 物 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 43993.00 70800.00 1.61 2011-3-2 84.58 30 002561 徐 家 汇 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 90642.00 112000.00 1.24 2011-3-3 30.81 31 601992 金 隅 股 份 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 369364.10 369364.10 1.00 2011-3-1 67.22 合 计 1679698.18 3795432.30 表 16: 本 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 收 益 率 发 行 价 上 市 日 期 1 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 601116 三 江 购 物 0.4 11.800 2011-3-2 2 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 002561 徐 家 汇 0.35 16.000 2011-3-3 3 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 601011 宝 泰 隆 0.34 18.000 2011-3-9 4 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300188 美 亚 柏 科 0.23 40.000 2011-3-16 5 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 002560 通 达 股 份 0.18 28.800 2011-3-3 6 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300187 永 清 环 保 0.16 40.000 2011-3-8 7 中 航 证 券 有 限 公 司 300197 铁 汉 生 态 0.14 67.580 2011-3-29 8 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 002558 世 纪 游 轮 0.12 30.000 2011-3-2 9 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 002568 百 润 股 份 0.12 26.000 2011-3-25 10 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300190 维 尔 利 0.11 58.500 2011-3-16 11 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 002562 兄 弟 科 技 0.1 21.000 2011-3-10 12 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 300192 科 斯 伍 德 0.09 22.820 2011-3-22 13 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300189 神 农 大 丰 0.08 24.000 2011-3-16 14 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002564 张 化 机 0.07 29.500 2011-3-10 15 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 300191 潜 能 恒 信 0.06 41.460 2011-3-16 16 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 300196 长 海 股 份 0.05 18.580 2011-3-29 17 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 002567 唐 人 神 0.04 27.000 2011-3-25 18 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 601199 江 南 水 务 0.04 18.800 2011-3-17 19 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 002555 顺 荣 股 份 0.04 35.000 2011-3-2 20 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 002556 辉 隆 股 份 0.03 37.500 2011-3-2 21 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 300186 大 华 农 0.02 22.000 2011-3-8 22 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 002566 益 盛 药 业 0 39.900 2011-3-18 23 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002565 上 海 绿 新 -0.03 31.200 2011-3-18 24 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300193 佳 士 科 技 -0.04 26.500 2011-3-22 25 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 300185 通 裕 重 工 -0.05 25.000 2011-3-8 26 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 300194 福 安 药 业 -0.05 41.880 2011-3-22 27 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 002559 亚 威 股 份 -0.07 40.000 2011-3-3 28 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 300195 长 荣 股 份 -0.08 40.000 2011-3-29 29 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 002557 洽 洽 食 品 -0.09 40.000 2011-3-2 30 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 002563 森 马 服 饰 -0.18 67.000 2011-3-11 31 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 601992 金 隅 股 份 9.000 2011-3-1 32

表 17: 本 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 实 际 募 资 总 额 _ 承 销 费 承 销 费 用 万 元 率 % 1 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 300192 科 斯 伍 德 42217 4459.53 10.56 2 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 002558 世 纪 游 轮 45000 4050.00 9.00 3 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300189 神 农 大 丰 96000 7920.00 8.25 4 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 300187 永 清 环 保 66800 4828.00 7.23 5 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 002556 辉 隆 股 份 140625 9681.25 6.88 6 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 002568 百 润 股 份 52000 3550.00 6.83 7 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 002561 徐 家 汇 112000 7480.00 6.68 8 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 300194 福 安 药 业 139879.2 8792.75 6.29 9 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300188 美 亚 柏 科 54000 3260.00 6.04 10 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 002560 通 达 股 份 57600 3476.00 6.03 11 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 601199 江 南 水 务 110544 6632.64 6.00 12 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 002567 唐 人 神 94500 5581.00 5.91 13 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300190 维 尔 利 77805 4590.25 5.90 14 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 002562 兄 弟 科 技 56070 3143.06 5.61 15 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 601011 宝 泰 隆 174600 9769.00 5.60 16 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 300191 潜 能 恒 信 82920 4622.39 5.57 17 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 002555 顺 荣 股 份 59500 3297.50 5.54 18 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 601116 三 江 购 物 70800 3840.00 5.42 19 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 300196 长 海 股 份 55740 2959.20 5.31 20 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002564 张 化 机 141600 7291.00 5.15 21 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 300195 长 荣 股 份 100000 5125.00 5.13 22 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 002557 洽 洽 食 品 200000 10000.00 5.00 23 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 002566 益 盛 药 业 110124 5506.20 5.00 24 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 002559 亚 威 股 份 88000 4055.00 4.61 25 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 300193 佳 士 科 技 147075 6247.63 4.25 26 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 300185 通 裕 重 工 225000 9300.00 4.13 27 中 航 证 券 有 限 公 司 300197 铁 汉 生 态 104749 4152.47 3.96 28 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 300186 大 华 农 147400 5524.40 3.75 29 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002565 上 海 绿 新 104520 3535.60 3.38 30 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 002563 森 马 服 饰 469000 15208.00 3.24 31 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 601992 金 隅 股 份 369364.1 3500.00 0.95 33