主 营 业 务 情 况 截 至 2014 年 末, 财 通 证 券 设 有 营 业 网 点 82 家 ( 分 布 在 北 京 上 海 深 圳 福 州 青 岛 大 连 南 京 无 锡 盐 城 重 庆 拉 萨 等 城 市 及 浙 江 省 内 各 市 县 ), 员 工 2000 余 人 2014 年, 公

发 行 人 情 况 介 绍 辅 导 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 辅 导 小 组 成 员 : 周 宇 邵 向 辉 张 京 雷 张 利 才 杨 毅 超 徐 林 陈 姝 祎 丁 晓 文 刘 文 成 张 浩 崔 伟 顾 承 宗 江 帆 张 一 会 计 师 事 务 所 主 审 人 员 及 手 机 : 吴 懿 忻 13858121473 律 师 事 务 所 主 办 人 员 及 手 机 : 梁 瑾 13357180050 填 表 人 : 张 利 才 填 表 日 期 :2015 年 5 月 辅 导 对 象 名 称 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 323,000 万 元 人 民 币 成 立 日 期 2003 年 6 月 11 日 法 定 代 表 人 沈 继 宁 注 册 地 址 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 概 况 公 司 设 立 方 式 经 营 范 围 发 起 设 立 发 起 人 浙 江 省 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 浙 江 省 铁 路 投 资 集 团 有 限 公 司 浙 江 华 联 集 团 有 限 公 司 苏 泊 尔 集 团 有 限 公 司 红 楼 集 团 有 限 公 司 浙 江 蓝 天 实 业 集 团 有 限 公 司 信 雅 达 系 统 工 程 股 份 有 限 公 司 金 科 控 股 集 团 有 限 公 司 回 音 必 集 团 有 限 公 司 利 时 集 团 股 份 有 限 公 司 杭 州 港 嘉 实 业 有 限 公 司 浙 江 龙 柏 集 团 有 限 公 司 嘉 兴 市 财 贸 经 济 发 展 有 限 公 司 蓝 山 投 资 有 限 公 司 荣 怀 集 团 有 限 公 司 温 州 市 财 务 开 发 公 司 浙 江 省 茶 叶 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 黄 岩 财 务 开 发 公 司 海 宁 市 正 立 投 资 开 发 有 限 公 司 淳 安 千 岛 湖 建 设 集 团 有 限 公 司 兰 溪 市 兴 业 工 贸 有 限 责 任 公 司 台 州 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 江 山 市 国 有 资 产 经 营 公 司 玉 环 县 财 务 开 发 公 司 裕 鑫 集 团 有 限 公 司 ( 共 25 家 ) 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 代 销 金 融 产 品 1

主 营 业 务 情 况 截 至 2014 年 末, 财 通 证 券 设 有 营 业 网 点 82 家 ( 分 布 在 北 京 上 海 深 圳 福 州 青 岛 大 连 南 京 无 锡 盐 城 重 庆 拉 萨 等 城 市 及 浙 江 省 内 各 市 县 ), 员 工 2000 余 人 2014 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 45.02 亿 元, 净 利 润 10.14 亿 元, 平 均 净 资 产 收 益 率 12.32% 截 至 2014 年 末, 公 司 合 并 报 表 总 资 产 518.09 亿 元, 较 2013 年 末 增 长 113.73%; 净 资 产 102.61 亿 元, 较 2013 年 末 增 长 93.27%; 净 资 本 85.67 亿 元, 较 2013 年 末 增 长 179.60% 浙 江 省 金 融 控 股 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 金 控 于 2012 年 9 月 由 浙 江 省 政 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 府 设 立, 注 册 资 本 120 亿 元, 是 浙 江 省 政 府 的 金 融 投 资 管 理 平 台 法 定 代 表 人 董 事 长 兼 总 经 理 杜 祖 国 公 司 主 要 开 展 金 融 类 股 权 投 资 政 府 性 股 权 投 资 基 金 管 理 及 资 产 管 理 等 业 务 注 册 资 金 为 120 亿 元 该 公 司 全 资 及 控 股 和 参 股 企 业 共 13 家, 其 中 全 资 公 司 5 家, 参 控 股 公 司 8 家 浙 江 省 财 政 厅 为 公 司 的 实 际 控 制 人 法 定 代 股 东 名 称 公 司 类 型 注 册 资 本 表 人 / 执 行 事 务 成 立 日 期 注 册 地 主 要 经 营 范 围 合 伙 人 公 司 浙 江 省 金 融 控 股 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 1,200,000 万 元 人 民 币 杜 祖 国 2012 年 9 月 6 日 杭 州 市 西 湖 区 浙 大 路 5-1 号 金 融 类 股 权 投 资 政 府 性 股 权 投 资 基 金 管 理 与 资 产 管 理 业 务 前 五 大 股 东 基 本 情 浙 江 天 堂 硅 谷 银 嘉 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 企 业 50,400 万 元 人 民 币 周 晓 乐 2010 年 11 月 16 日 杭 州 钱 江 经 济 开 发 区 顺 风 路 528 号 2 号 楼 339 室 实 业 投 资, 投 资 管 理 况 杭 州 万 丰 锦 源 京 新 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 有 限 合 伙 企 业 36,654 万 元 人 民 币 曹 国 熊 上 城 区 白 2014 年 服 务 : 股 权 投 资 及 相 关 云 路 26 号 12 月 4 日 咨 询 服 务 147 室 伙 ) 杭 州 邮 政 科 技 实 业 有 限 公 司 其 他 有 限 责 任 公 司 6,000 万 元 人 民 币 徐 阳 英 2003 年 6 月 9 日 杭 州 市 西 湖 区 万 塘 路 18 号 服 务 : 综 合 技 术 开 发 ; 实 业 投 资 2

浙 江 中 大 实 业 投 资, 资 产 管 理, 集 团 投 资 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 有 限 公 司 一 人 有 限 杭 州 市 下 财 务 咨 询, 企 业 资 产 重 责 任 公 司 ( 内 资 法 50,000 万 元 人 民 币 邬 旭 初 2002 年 9 月 19 日 城 区 中 大 组 并 购 咨 询, 企 业 管 广 场 1 号 理 咨 询, 市 场 营 销 策 划 人 独 资 ) 楼 16 楼 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 项 目 名 称 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 总 资 产 ( 元 ) 51,808,576,166.99 24,240,066,498.34 17,787,564,277.57 营 业 收 入 ( 元 ) 4,502,280,609.90 2,259,136,517.82 1,411,531,311.26 净 利 润 ( 元 ) 1,014,065,996.06 432,599,631.60 158,103,644.50 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 9,365,194,944.34 4,530,913,276.49 4,218,491,635.94 主 要 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 ( 元 ) 2,917,197,930.72-584,902,127.98-203,065,595.24 财 指 标 务 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 ( 元 ) 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) -371,925,279.01-462,015,104.14-42,869,665.94 8,473,421,863.69 2,936,145,869.35-80,705,090.36 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.48 0.18 不 适 用 ( 以 下 无 正 文 ) 3

( 此 页 无 正 文, 为 发 行 人 情 况 介 绍 之 盖 章 页 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 4

( 此 页 无 正 文, 为 发 行 人 情 况 介 绍 之 盖 章 页 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 年 月 日 5

财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 拟 发 行 公 司 : 辅 导 机 构 : 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司

财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 58 号, 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 的 要 求, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 与 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 瑞 银 证 券 ) 作 为 具 有 保 荐 机 构 资 格 的 证 券 公 司, 与 拟 上 市 公 司 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 财 通 证 券 股 份 公 司 公 司 ) 签 定 了 辅 导 协 议, 受 聘 担 任 财 通 证 券 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 的 辅 导 机 构 为 保 证 辅 导 工 作 顺 利 进 行, 达 到 预 期 的 目 标, 特 结 合 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 以 及 境 内 上 市 公 司 的 必 备 知 识, 针 对 财 通 证 券 的 具 体 情 况 拟 定 本 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 如 下 : 一 辅 导 目 标 促 进 辅 导 对 象 建 立 良 好 的 公 司 治 理, 形 成 独 立 运 营 和 持 续 发 展 的 能 力, 督 促 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 全 面 理 解 境 内 发 行 上 市 的 有 关 法 律 法 规 境 内 证 券 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 要 求, 树 立 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识, 具 备 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 ; 同 时 促 进 辅 导 机 构 履 行 勤 勉 尽 责 义 务 二 辅 导 人 员 组 成 按 照 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 由 中 信 证 券 员 工 周 宇 邵 向 辉 张 京 雷 杨 毅 超 张 利 才 徐 林 陈 姝 祎 以 及 瑞 银 证 券 员 工 丁 晓 文 刘 文 成 张 浩 崔 伟 顾 承 宗 江 帆 张 一 组 成 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 项 目 辅 导 工 作 组 ( 以 下 简 称 项 目 组 ), 由 周 宇 张 浩 任 组 长, 具 体 负 责 财 通 证 券 首 次 公 开 发 行 A 股 并 上 市 工 作 的 辅 导 事 宜 在 辅 导 过 程 中, 将 邀 请 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 或 其 他 有 关 机 构 协 助 完 成 辅 导 工 作 三 辅 导 对 象 辅 导 对 象 为 股 份 公 司 全 体 董 事 ( 包 括 独 立 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 1

股 份 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 的 法 定 代 表 人 或 其 代 表 四 辅 导 内 容 根 据 管 理 办 法 及 股 份 公 司 与 辅 导 机 构 签 署 的 辅 导 协 议, 辅 导 内 容 主 要 包 括 以 下 方 面 : 1. 督 促 辅 导 对 象 进 行 全 面 的 法 规 知 识 学 习 或 培 训, 聘 请 机 构 内 部 或 外 部 的 专 业 人 员 进 行 必 要 的 授 课, 确 信 其 理 解 境 内 发 行 上 市 的 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 理 解 作 为 公 众 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务 2. 督 促 公 司 按 照 有 关 规 定 初 步 建 立 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 基 础, 促 进 辅 导 对 象 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 3. 核 查 公 司 在 公 司 设 立 改 制 重 组 股 权 设 置 和 转 让 资 产 评 估 资 本 验 证 等 方 面 是 否 合 法 有 效, 产 权 关 系 是 否 明 晰, 股 权 结 构 是 否 符 合 有 关 规 定 4. 督 促 公 司 实 现 独 立 运 营, 做 到 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 独 立 完 整, 主 营 业 务 突 出, 形 成 核 心 竞 争 力 5. 核 查 公 司 是 否 按 规 定 妥 善 处 置 了 商 标 专 利 土 地 房 屋 等 的 法 律 权 属 问 题 6. 督 促 公 司 规 范 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 系 7. 督 促 公 司 建 立 和 完 善 规 范 的 内 部 决 策 和 控 制 制 度, 形 成 有 效 的 财 务 投 资 以 及 内 部 约 束 和 激 励 制 度 8. 督 促 公 司 建 立 健 全 公 司 财 务 会 计 管 理 体 系 9. 督 促 公 司 形 成 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 并 制 定 可 行 的 募 股 资 金 投 向 及 其 他 投 资 项 目 的 规 划 10. 针 对 公 司 的 具 体 情 况 确 定 书 面 考 试 的 内 容, 并 接 受 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 的 监 督 11. 对 公 司 是 否 达 到 发 行 A 股 的 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 公 司 开 展 首 次 公 开 发 行 A 股 的 准 备 工 作 2

五 辅 导 方 式 辅 导 机 构 将 协 调 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 及 其 他 专 业 机 构 或 专 家 协 助 辅 导 人 员 对 股 份 公 司 进 行 辅 导 辅 导 过 程 中 将 注 重 理 论 学 习 与 实 际 操 作 相 结 合, 采 取 多 种 灵 活 有 效 的 辅 导 方 式, 包 括 组 织 自 学 进 行 集 中 授 课 与 考 试 问 题 诊 断 与 专 业 咨 询 中 介 机 构 协 调 会 经 验 交 流 会 案 例 分 析 等, 以 指 导 培 训 对 象 将 所 学 习 的 政 策 法 规 运 用 到 公 司 的 规 范 化 运 作 中 具 体 如 下 : ( 一 ) 其 他 中 介 机 构 除 辅 导 机 构 外, 参 与 本 次 辅 导 的 其 他 中 介 机 构 主 要 为 锦 天 城 律 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 辅 导 中 介 机 构 的 任 务 是 应 辅 导 机 构 的 要 求, 从 各 自 专 业 的 角 度 对 股 份 公 司 进 行 辅 导, 使 之 符 合 发 行 上 市 的 要 求 并 且 为 切 实 做 好 本 次 辅 导 工 作, 提 高 辅 导 效 率, 辅 导 机 构 与 会 计 师 律 师 的 工 作 将 交 叉 进 行 ( 二 ) 辅 导 方 式 1. 组 织 自 学 为 了 使 辅 导 工 作 能 贯 彻 到 辅 导 对 象 的 日 常 工 作 中, 同 时 又 不 影 响 辅 导 对 象 正 常 的 工 作 安 排, 辅 导 机 构 将 编 制 系 统 的 辅 导 教 程, 并 将 辅 导 教 程 和 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 治 理 准 则 股 票 上 市 规 则 等 有 关 的 法 规 规 定 发 放 到 每 个 辅 导 对 象 手 中, 组 织 辅 导 对 象 利 用 空 闲 时 间 进 行 自 学, 并 对 自 学 中 产 生 的 问 题 集 中 起 来, 座 谈 讨 论 2. 集 中 授 课 与 考 试 为 使 培 训 对 象 系 统 掌 握 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 及 其 他 有 关 证 券 方 面 的 法 律 法 规 政 策, 尽 快 熟 悉 股 份 公 司 组 建 发 行 上 市 及 规 范 运 作 的 一 系 列 工 作 程 序 和 政 策 规 定 建 立 健 全 公 司 财 务 会 计 制 度 和 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 辅 导 机 构 将 协 调 其 他 中 介 机 构 对 培 训 对 象 进 行 较 全 面 的 集 中 辅 导, 并 就 有 关 问 题 举 行 专 题 研 讨 会 为 检 验 辅 导 效 果, 巩 固 辅 导 成 绩, 辅 导 机 构 在 相 关 法 律 法 规 培 训 结 束 后, 将 组 织 培 训 对 象 进 行 考 试, 考 试 不 合 格 的 进 行 补 考, 并 将 考 试 情 况 随 辅 导 工 作 备 案 报 告 辅 导 工 作 总 结 报 告 上 报 中 国 证 监 会 证 券 监 管 机 构 3. 个 别 答 疑 3

在 实 际 工 作 中, 辅 导 机 构 ( 包 括 其 他 中 介 机 构 ) 与 股 份 公 司 双 方 工 作 人 员 将 随 时 保 持 沟 通, 对 辅 导 工 作 中 股 份 公 司 出 现 的 具 体 问 题, 辅 导 机 构 将 采 取 个 别 答 疑 等 形 式 及 时 协 助 解 决 4. 中 介 机 构 协 调 会 在 辅 导 过 程 中, 中 介 机 构 股 份 公 司 将 定 期 召 开 协 调 会, 讨 论 解 决 辅 导 过 程 中 发 生 的 问 题 对 辅 导 过 程 中 出 现 的 特 殊 情 况, 辅 导 机 构 及 中 介 机 构 应 随 时 与 股 份 公 司 保 持 沟 通, 并 在 必 要 的 时 候 召 开 临 时 中 介 机 构 协 调 会, 讨 论 解 决 突 发 事 件 5. 问 题 诊 断 与 专 业 咨 询 辅 导 机 构 及 其 他 中 介 机 构 将 在 辅 导 过 程 中, 从 各 自 专 业 的 角 度, 对 股 份 公 司 存 在 的 不 规 范 的 问 题, 形 成 书 面 意 见 提 交 股 份 公 司 辅 导 工 作 领 导 小 组 同 时 辅 导 机 构 及 其 他 中 介 机 构 在 提 出 问 题 后, 将 会 针 对 所 存 在 的 问 题 提 出 专 业 的 咨 询 意 见, 并 会 同 股 份 公 司 董 事 监 事 及 有 关 管 理 人 员 认 真 研 究 确 定 整 改 方 案 6. 督 促 整 改 在 确 定 整 改 方 案 后, 辅 导 机 构 将 提 出 整 改 目 的, 要 求 股 份 公 司 在 一 定 时 间 内 落 实 整 改 方 案, 并 通 过 现 场 指 导 电 话 传 真 等 方 式, 结 合 辅 导 工 作, 督 促 股 份 公 司 进 行 整 改 六 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 针 对 财 通 证 券 的 具 体 情 况, 辅 导 工 作 将 分 为 前 期 中 期 和 后 期 前 期 的 工 作 重 点 是 摸 底 调 查, 全 面 形 成 具 体 的 辅 导 方 案 并 开 始 实 施 ; 中 期 重 点 在 于 集 中 学 习 和 培 训, 诊 断 问 题 并 加 以 解 决 ; 后 期 重 点 在 于 完 成 辅 导 计 划, 进 行 考 核 评 估, 做 好 首 次 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 的 准 备 工 作 具 体 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 作 如 下 安 排 : ( 一 ) 第 一 阶 段 本 阶 段 的 辅 导 重 点 在 于 对 公 司 进 行 全 方 位 的 摸 底 调 查, 重 点 了 解 公 司 的 财 务 会 计 管 理 体 系 内 控 制 度 建 设 法 人 治 理 结 构 业 务 情 况 同 业 竞 争 与 关 联 关 系 公 司 发 展 规 划 拟 募 资 金 的 投 资 意 向 等 情 况 以 及 董 事 监 事 高 管 人 员 持 有 公 4

司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 实 际 控 制 人 ( 或 其 法 人 代 表 或 其 代 表 ) 对 有 关 法 律 法 规 知 识 的 了 解 与 掌 握 程 度 和 其 诚 信 意 识 通 过 摸 底 调 查, 全 面 形 成 具 体 的 辅 导 方 案 并 开 始 实 施, 同 时 确 定 下 一 阶 段 的 辅 导 重 点 本 阶 段 即 将 结 束 时, 项 目 组 将 结 合 对 财 通 证 券 摸 底 调 查 的 情 况, 向 辅 导 对 象 发 放 一 批 辅 导 材 料, 并 敦 促 辅 导 对 象 提 前 进 行 自 学 ( 二 ) 第 二 阶 段 本 阶 段 辅 导 重 点 在 于 对 财 通 证 券 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 实 际 控 制 人 的 法 定 代 表 人 或 其 代 表 进 行 培 训, 诊 断 问 题 并 加 以 解 决 之 后 就 以 上 讲 座 的 内 容 进 行 闭 卷 考 试, 并 视 情 况 决 定 是 否 追 加 辅 导 内 容 和 考 试 培 训 计 划 详 见 附 件 : 辅 导 机 构 关 于 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 理 论 培 训 安 排 这 其 中 的 培 训 重 点 主 要 包 括 : 1 在 辅 导 工 作 中, 辅 导 机 构 将 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 针 对 第 一 阶 段 调 查 所 发 现 的 财 通 证 券 存 在 的 问 题, 会 同 财 通 证 券 董 事 监 事 或 有 关 高 级 管 理 人 员 认 真 研 究 整 改 方 案, 通 过 召 开 中 介 机 构 协 调 会 及 其 他 方 式 进 行 分 析 和 解 决 2 为 了 建 立 结 构 优 化 产 权 明 晰 责 权 明 确 和 运 行 高 效 的 现 代 企 业 制 度, 进 一 步 突 出 财 通 证 券 的 主 营 业 务, 辅 导 机 构 将 依 据 五 分 开 原 则 协 助 财 通 证 券 建 立 规 范 化 的 股 份 公 司 运 作 机 制 3 对 公 司 发 展 战 略 和 公 司 管 理 问 题 提 出 建 设 性 意 见, 配 合 公 司 制 定 长 远 的 发 展 战 略 规 划 4 按 照 公 司 法 及 国 家 有 关 税 后 利 润 分 配 的 若 干 规 定 以 及 公 司 的 发 展 战 略, 协 助 其 制 定 长 期 稳 定 的 股 利 分 配 政 策, 并 指 导 财 通 证 券 实 施 分 红 派 息 等 工 作 5 协 助 财 通 证 券 根 据 公 司 法 及 其 他 有 关 法 规 完 善 企 业 内 部 监 督 制 度, 完 善 内 部 控 制 制 度 6 会 同 财 通 证 券 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 协 助 公 司 建 立 健 全 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 将 不 定 时 向 财 通 证 券 董 事 会 监 事 会 了 解 其 工 作 情 况, 查 阅 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 的 会 议 记 录, 并 列 席 相 关 的 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 会 议, 检 查 公 5

司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 对 公 司 的 运 行 与 管 理 是 否 依 法 行 使 其 相 应 职 权 7 根 据 公 司 法 的 有 关 规 定, 对 财 通 证 券 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 应 具 备 的 条 件 提 出 若 干 建 议, 协 助 财 通 证 券 制 定 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 切 实 履 行 诚 信 义 务 的 办 法, 对 滥 用 职 权 或 违 背 国 家 法 律 法 规 和 政 策 规 定 的 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员, 将 向 公 司 董 事 会 股 东 大 会 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 反 映 ( 三 ) 第 三 阶 段 本 阶 段 辅 导 重 点 在 于 完 成 辅 导 计 划, 进 行 考 核 评 估, 做 好 首 次 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 的 准 备 工 作 1. 对 以 往 辅 导 期 内 的 辅 导 效 果 进 行 考 核 评 估, 对 考 核 结 果 与 辅 导 目 标 尚 有 差 距 的 环 节 加 强 辅 导 2. 配 合 财 通 证 券 制 作 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 的 申 请 文 件 在 辅 导 工 作 结 束 至 辅 导 机 构 向 中 国 证 监 会 推 荐 财 通 证 券 的 股 票 发 行 申 请 文 件 期 间, 辅 导 机 构 仍 将 持 续 关 注 财 通 证 券 的 重 大 变 化, 对 发 生 与 辅 导 工 作 总 结 报 告 不 一 致 的 重 大 事 项, 将 及 时 向 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 报 告 辅 导 机 构 将 根 据 国 家 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 或 辅 导 对 象 的 合 理 要 求, 对 以 上 的 辅 导 计 划 适 当 地 予 以 调 整, 或 增 加 其 他 辅 导 对 象 与 辅 导 机 构 认 为 必 要 的 辅 导 内 容 辅 导 工 作 预 计 将 在 2015 年 7 月 底 结 束 七 辅 导 机 构 的 辅 导 程 序 ( 一 ) 辅 导 机 构 与 财 通 证 券 签 订 辅 导 协 议 ( 二 ) 辅 导 机 构 统 一 安 排 财 通 证 券 首 次 公 开 发 行 A 股 的 辅 导 工 作, 组 建 项 目 组 ( 三 ) 制 订 辅 导 工 作 计 划, 听 取 财 通 证 券 对 辅 导 计 划 的 意 见 ( 四 ) 辅 导 工 作 开 始 前 五 个 工 作 日 内, 辅 导 机 构 向 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 报 送 辅 导 备 案 登 记 材 料, 备 案 登 记 材 料 至 少 包 括 : 6

1. 辅 导 备 案 申 请 ( 原 件 ); 2. 发 行 人 情 况 介 绍, 应 包 括 但 不 限 于 : (1) 发 行 人 名 称 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 ; (2) 发 行 人 经 营 范 围 目 前 从 事 的 主 营 业 务 情 况 ; (3) 发 行 人 实 际 控 制 人 ( 或 其 法 定 代 表 人 ) 及 持 股 股 数 前 五 名 股 东 持 股 5% 以 上 股 东 的 情 况 ; 3. 辅 导 机 构 工 作 计 划 及 实 施 方 案, 应 包 括 但 不 限 于 : (1) 辅 导 时 间 ; (2) 辅 导 机 构 及 辅 导 工 作 人 员 的 组 成 情 况 ; (3) 发 行 人 接 受 辅 导 的 人 员 ; (4) 辅 导 内 容 ; (5) 辅 导 方 式 ; (6) 分 阶 段 的 辅 导 计 划 和 实 施 方 案 ; 4. 公 司 接 受 上 市 辅 导 的 公 告 ( 原 件 ); 5. 辅 导 协 议 ( 原 件 ); 6. 参 与 辅 导 工 作 的 中 介 机 构 ( 辅 导 机 构 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 ) 的 营 业 执 照 和 执 业 资 质 证 明 参 与 辅 导 工 作 的 人 员 名 单 简 历 联 系 电 话 通 讯 地 址 同 期 担 任 辅 导 工 作 的 公 司 家 数 说 明 及 执 业 资 质 证 明 ; 7. 发 行 人 董 事 监 事 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 及 其 他 高 级 管 理 人 员 名 单 职 务 简 历 联 系 电 话 通 讯 地 址 ; 8. 发 行 人 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 报 告 ; 9. 浙 江 证 监 局 认 为 需 要 报 备 的 其 他 材 料 ( 五 ) 根 据 辅 导 工 作 进 程 需 要 向 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 报 送 辅 导 工 作 报 告 7

( 六 ) 辅 导 工 作 人 员 实 地 考 察 财 通 证 券, 通 过 查 阅 有 关 资 料 与 公 司 高 级 管 理 人 员 和 员 工 进 行 座 谈 列 席 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 会 议 收 集 信 息 资 料 等 方 式, 了 解 公 司 的 经 营 状 况 资 金 运 用 情 况 管 理 人 员 的 素 质 职 工 受 教 育 的 水 平 劳 动 用 工 制 度 管 理 人 员 聘 用 制 度 组 织 结 构 发 展 规 划 行 业 状 况 公 司 改 制 规 范 情 况 股 票 发 行 以 及 上 市 安 排 等 ( 七 ) 综 合 分 析 财 通 证 券 的 有 关 情 况 1. 公 司 的 经 营 状 况 及 其 发 展 前 景 ; 2. 现 有 公 司 组 织 机 构 的 设 置 及 其 运 作 情 况 ; 3. 公 司 设 立 以 来 的 信 息 披 露 情 况 ; 4. 公 司 以 往 的 股 利 分 配 政 策 及 其 实 施 情 况 ; 5. 公 司 与 其 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 系, 公 司 股 东 尤 其 是 公 开 发 行 后 中 小 股 东 权 益 的 保 护 情 况 ( 八 ) 对 财 通 证 券 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 及 实 际 控 制 人 ( 或 其 法 定 代 表 人 或 其 代 表 ) 进 行 辅 导 培 训 ( 九 ) 规 范 财 通 证 券 的 组 织 机 构 及 其 行 为 ( 十 ) 督 促 财 通 证 券 严 格 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 以 及 政 策 规 定 安 排 A 股 的 发 行 及 上 市 工 作 ( 十 一 ) 督 促 财 通 证 券 严 格 按 照 境 内 上 市 公 司 信 息 披 露 的 规 定 修 订 信 息 披 露 制 度 ( 十 二 ) 督 促 财 通 证 券 严 格 执 行 国 家 的 有 关 法 律 法 规 及 政 策 ( 十 三 ) 配 合 财 通 证 券 制 作 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 的 申 请 文 件 ( 十 四 ) 在 辅 导 期 结 束 后, 向 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 报 送 辅 导 工 作 总 结 报 告 八 对 辅 导 工 作 有 关 各 方 的 基 本 要 求 8

( 一 ) 在 辅 导 期 内, 辅 导 机 构 辅 导 人 员 应 当 严 格 遵 守 我 国 证 券 法 律 法 规 和 政 策, 严 格 遵 守 职 业 道 德, 与 财 通 证 券 接 受 辅 导 人 员 及 其 他 人 员 密 切 合 作, 确 保 辅 导 工 作 顺 利 进 行 ( 二 ) 辅 导 人 员 为 内 幕 人 员, 对 其 掌 握 的 财 通 证 券 各 种 商 业 秘 密 不 得 泄 露 给 任 何 与 财 通 证 券 A 股 发 行 上 市 以 及 辅 导 工 作 无 关 的 人 员 ( 三 ) 为 保 证 辅 导 工 作 顺 利 进 行, 在 辅 导 期 内, 财 通 证 券 应 当 与 辅 导 机 构 的 辅 导 人 员 积 极 配 合, 为 其 提 供 必 要 的 工 作 便 利 ( 四 ) 在 辅 导 工 作 过 程 中, 财 通 证 券 应 当 准 许 辅 导 人 员 查 阅 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 会 议 记 录, 并 列 席 公 司 相 关 的 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 会 议 ( 五 ) 在 辅 导 工 作 过 程 中, 财 通 证 券 在 进 行 主 要 经 营 决 策 或 与 股 份 公 司 股 票 发 行 上 市 有 关 的 经 营 决 策 前, 需 听 取 辅 导 机 构 的 意 见, 并 在 作 出 决 策 后, 将 其 决 策 的 执 行 情 况 书 面 函 告 辅 导 机 构 ( 六 ) 辅 导 机 构 在 辅 导 过 程 中 应 将 有 关 资 料 及 重 要 情 况 汇 总, 建 立 辅 导 工 作 底 稿, 存 档 备 查, 存 档 时 间 不 少 于 10 年 辅 导 工 作 底 稿 至 少 包 括 : 1. 备 案 登 记 材 料 和 所 有 辅 导 工 作 备 案 报 告 ; 2. 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 ; 3. 辅 导 协 议 ; 4. 辅 导 人 员 变 更 及 交 接 手 续 ; 5. 辅 导 对 象 存 在 的 重 大 问 题 及 解 决 情 况 ; 6. 监 管 机 构 反 馈 意 见 及 落 实 情 况 ; 7. 历 次 考 试 及 评 估 的 资 料 ; 8. 曾 提 出 的 整 改 建 议 及 对 辅 导 对 象 进 行 问 题 诊 断 督 促 检 查 的 详 细 记 录 及 有 关 表 格 ; 9. 其 他 有 关 辅 导 工 作 记 录 9

在 辅 导 过 程 中, 辅 导 机 构 将 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 和 财 通 证 券 的 实 际 情 况, 及 时 修 订 调 整 辅 导 方 案 和 计 划, 以 达 到 最 佳 辅 导 效 果 当 辅 导 机 构 认 为 达 到 辅 导 计 划 目 标 后, 将 向 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 报 送 辅 导 工 作 总 结 报 告, 提 出 辅 导 评 估 申 请 ( 以 下 无 正 文 ) 10

( 此 页 无 正 文, 为 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 之 签 字 盖 章 页 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 11

( 此 页 无 正 文, 为 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 之 签 字 盖 章 页 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 年 月 日 12

附 件 辅 导 机 构 关 于 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 上 市 辅 导 理 论 培 训 安 排 一 培 训 内 容 时 间 及 人 员 安 排 时 间 内 容 负 责 人 对 象 2015 年 6 月 专 题 : 发 行 上 市 专 题 辅 导 机 构 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 7 月 关 于 上 市 公 司 的 法 人 治 理 制 度 1 对 股 东 及 股 东 大 会 的 规 范 要 求 2 对 董 事 及 董 事 会 的 规 范 要 求 3 对 监 事 及 监 事 会 的 规 范 要 求 4 对 总 经 理 及 其 他 高 管 人 员 的 规 范 要 求 信 息 披 露 的 规 范 要 求 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 专 题 : 1 信 息 披 露 制 度 2 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 3 股 票 发 行 与 承 销 4 证 券 交 易 所 上 市 规 则 辅 导 机 构 律 师 辅 导 机 构 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 和 实 际 控 制 人 的 法 定 代 表 人 或 其 代 表 注 : 为 确 保 辅 导 工 作 的 顺 利 进 行, 以 上 安 排 在 辅 导 过 程 中 可 能 会 根 据 股 份 公 司 的 辅 导 情 况 进 行 调 整 二 辅 导 资 料 1. 参 考 教 材 (1) 证 券 发 行 上 市 审 核 工 作 手 册 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 编 制 ) 2. 法 律 法 规 (1) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 (3) 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 (4) 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 (5) 企 业 会 计 准 则 13

(6) 上 市 公 司 治 理 准 则 (7) 上 市 公 司 章 程 指 引 (8) 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (9) 上 海 / 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (10) 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 (11) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 (12) 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 (13) 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 其 他 与 股 份 公 司 规 范 运 作 有 关 的 法 律 法 规 14

财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 接 受 上 市 辅 导 的 公 告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 要 求, 为 提 高 股 票 发 行 上 市 透 明 度, 防 范 化 解 证 券 市 场 风 险, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 本 公 司 愿 接 受 社 会 各 界 和 公 众 的 舆 论 监 督 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 地 : 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716, 法 定 代 表 人 : 沈 继 宁, 公 司 联 系 电 话 :0571-87828108, 电 子 信 箱 : sjx@ctsec.com, 传 真 :0571-87828033, 辅 导 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司, 会 计 师 事 务 所 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 律 师 事 务 所 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 特 此 公 告 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 公 章 ) 年 月 日