替 代 木 材 产 品, 实 施 环 保 型 代 木 工 程 2011 年 7 月, 国 家 林 业 局 颁 布 了 林 业 发 展 十 二 五 规 划, 提 出 要 大 力 培 育 竹 产 业, 优 化 竹 产 业 生 产 布 局, 推 进 优 势 竹 产 品 生 产 向 优 势 区 域 集 中,

行 业 名 称 : 竹 炭 行 业 行 业 分 析 师 : 席 薇 薇 陈 佳 郑 静 娴 王 欣 执 业 证 编 号 :S1230115010025 S1230111040144 S1230114070016 S1230114070011 电 话 :(0571)8790 3853 Email:xiweiwei@stock.com.cn chenjia@stock.com.cn zhengjingxian@stocke.com.cn wangx1@stock.com.cn ( 注 : 敬 请 关 注 尾 页 特 别 声 明 ) 竹 炭 行 业 分 析 报 告 一 行 业 基 本 情 况 1 行 业 监 管 体 制 主 要 政 策 及 法 律 法 规 (1) 监 管 体 制 竹 炭 行 业 属 于 竹 制 品 行 业 的 细 分 行 业 竹 制 品 行 业 实 行 主 管 部 门 监 管 和 行 业 协 会 自 律 规 范 相 结 合 的 监 管 体 制 行 业 主 管 部 门 为 各 级 林 业 部 门, 对 林 业 及 其 生 态 建 设 工 作 实 行 统 一 监 督 管 理, 制 定 行 业 相 关 政 策 法 规, 指 导 竹 制 品 行 业 健 康 有 序 发 展 行 业 自 律 机 构 是 浙 江 省 竹 产 业 协 会 ( 竹 炭 分 会 ), 贯 彻 执 行 各 项 政 策 法 规, 为 竹 业 建 设 和 经 济 发 展 服 务, 维 护 行 业 企 业 的 合 法 权 益 (2) 行 业 主 要 法 律 法 规 和 产 业 政 策 竹 制 品 行 业 属 于 国 家 鼓 励 类 产 业 近 年 来, 国 家 和 浙 江 省 先 后 出 台 了 多 项 产 业 政 策, 为 竹 制 品 行 业 发 展 起 到 了 积 极 有 效 的 推 动 和 促 进 作 用 2005 年 11 月, 国 务 院 办 公 厅 颁 布 了 关 于 加 快 推 进 木 材 节 约 和 代 用 工 作 意 见 ( 国 办 发 [2005]58 号 ), 意 见 提 出, 要 发 展 高 效 木 材 加 工 业, 提 高 木 材 资 源 利 用 效 率 ; 发 展 木 材 代 用, 优 化 木 材 消 费 结 构 ; 提 倡 鼓 励 生 产 和 使 用 木 材 代 用 品, 优 先 采 用 经 济 耐 用 可 循 环 利 用 对 环 境 友 好 的 绿 色 木 材 代 用 材 料 及 其 制 品, 减 少 木 材 的 不 合 理 消 费 ; 积 极 发 展 人 造 板 以 及 农 作 物 剩 余 物 竹 等 资 源 加 工 产 品 1 / 13

替 代 木 材 产 品, 实 施 环 保 型 代 木 工 程 2011 年 7 月, 国 家 林 业 局 颁 布 了 林 业 发 展 十 二 五 规 划, 提 出 要 大 力 培 育 竹 产 业, 优 化 竹 产 业 生 产 布 局, 推 进 优 势 竹 产 品 生 产 向 优 势 区 域 集 中, 发 展 规 模 生 产, 构 建 具 有 区 域 特 色 的 竹 产 业 带, 培 育 相 应 的 拳 头 产 品 和 龙 头 企 业 ; 培 育 竹 产 品 市 场, 鼓 励 竹 产 品 出 口 ; 建 立 竹 生 产 和 加 工 利 用 技 术 及 产 品 的 标 准 体 系 和 竹 产 品 质 量 可 追 溯 体 系 2014 年 5 月, 国 家 林 业 局 颁 布 了 关 于 进 一 步 改 革 和 完 善 集 体 林 采 伐 管 理 的 意 见 ( 林 资 发 [2014]61 号 ), 意 见 提 出 : 各 地 要 根 据 竹 林 资 源 的 特 点 和 限 额 已 放 开 的 实 际, 从 赋 予 林 农 最 大 经 营 自 主 权 出 发, 进 一 步 放 宽 竹 林 采 伐 和 竹 材 运 输 管 理, 实 行 竹 林 经 营 利 用 由 经 营 者 自 主 决 策 ; 对 竹 子 采 伐 可 暂 不 实 行 林 木 采 伐 许 可 发 证 ; 对 竹 材 及 其 制 品 的 运 输, 暂 停 纳 入 凭 证 运 输 管 理 范 围 随 着 人 们 对 环 境 保 护 资 源 利 用 和 可 持 续 发 展 的 持 续 关 注, 竹 炭 作 为 可 再 生 资 源, 越 来 越 受 到 人 们 的 重 视 针 对 竹 炭 这 一 细 分 领 域, 国 家 和 地 方 政 府 出 台 了 具 体 的 行 业 标 准, 主 要 有 : 发 布 时 间 发 文 机 构 政 策 法 规 主 要 内 容 竹 炭 规 定 了 竹 炭 的 术 语 和 定 义 分 类 和 标 记 要 浙 江 省 质 量 技 术 2004 年 1 月 浙 江 省 地 方 标 准 求 试 验 方 法 检 验 规 则 标 志 和 包 装 ; 适 监 督 局 DB33/T467-2004 用 于 以 竹 材 为 原 料 以 热 解 方 法 获 得 的 竹 炭 国 家 质 量 监 督 检 地 理 标 志 产 品 规 定 了 遂 昌 竹 炭 的 术 语 定 义 地 理 标 志 产 品 验 检 疫 总 局 遂 昌 竹 炭 2008 年 5 月 保 护 范 围 分 类 和 标 记 要 求 试 验 方 法 检 国 家 标 准 化 管 理 国 家 标 准 验 规 则 及 标 志 标 签 包 装 贮 存 委 员 会 GB/T21819 2008 竹 炭 行 业 的 国 家 基 础 标 准, 旨 在 补 充 竹 炭 标 准 的 缺 失, 规 范 市 场 秩 序, 促 进 行 业 健 康 发 展 在 浙 江 省 竹 炭 地 方 标 准 国 家 质 量 监 督 检 竹 炭 DB33/T467-2004 的 基 础 上 进 行 细 化 提 升 验 检 疫 总 局 2011 年 11 月 国 家 标 准 和 调 整, 对 竹 炭 的 术 语 和 定 义 具 体 分 类 ( 按 国 家 标 准 化 管 理 GB/T 26913-2011 形 状 功 能 ) 感 官 理 化 指 标 ( 如 水 分 委 员 会 灰 分 固 定 碳 未 炭 化 物 等 ) 试 验 方 法 检 测 规 则 标 志 和 包 装 等 作 出 了 明 确 规 定, 用 以 规 范 整 个 竹 炭 行 业 和 市 场 2011 年 9 月 国 家 质 量 监 督 检 空 气 净 化 用 竹 炭 主 要 涉 及 水 分 灰 分 固 定 碳 甲 醛 吸 附 2 / 13

验 检 疫 总 局 国 家 标 准 苯 吸 附 TVOC( 可 溶 性 有 机 物 ) 吸 附 等 技 术 国 家 标 准 化 管 理 GB/T26900-2011 指 标 委 员 会 2012 年 9 月 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 燃 料 用 竹 炭 国 家 标 准 GB/T28669-2012 从 水 分 灰 分 挥 发 分 固 定 碳 热 值 小 于 10mm 颗 粒 或 粉 末 量 占 比 等 方 面 对 燃 料 用 途 的 竹 炭 及 成 型 炭 进 行 了 质 量 要 求 2 行 业 发 展 概 况 (1) 行 业 概 况 我 国 竹 类 资 源 分 布 具 有 明 显 的 区 域 性, 集 中 分 布 于 福 建 江 西 四 川 湖 南 浙 江 广 东 广 西 安 徽 湖 北 云 南 陕 西 重 庆 贵 州 江 苏 海 南 河 南 等 16 个 省 ( 市 自 治 区 ) 由 于 原 料 运 输 和 存 储 方 面 的 原 因, 我 国 竹 制 品 制 造 企 业 主 要 分 布 在 我 国 的 竹 产 区 截 止 2011 年 底, 全 国 竹 业 总 产 值 达 到 1173 亿 元 竹 产 值 排 名 前 五 的 省 竹 业 产 值 占 到 全 国 竹 业 总 产 值 的 72.8%, 而 其 中 浙 江 福 建 和 四 川 三 省 的 竹 业 总 产 值 占 到 全 国 竹 业 总 产 值 的 56.6% 比 较 竹 林 面 积 与 竹 产 值 数 据, 浙 江 的 竹 林 面 积 占 全 国 竹 林 面 积 的 12.4%, 竹 产 值 贡 献 率 为 24.1%, 江 西 竹 林 面 积 占 全 国 竹 林 面 积 的 14.7%, 竹 产 值 贡 献 率 只 有 6.2% 总 体 呈 现 出 东 部 沿 海 省 份 竹 产 业 发 达 经 济 实 力 较 强 发 展 水 平 较 高, 内 陆 省 份 虽 然 竹 资 源 优 势 明 显, 但 竹 产 业 发 展 滞 后, 经 济 实 力 相 对 较 弱 中 西 部 地 区 竹 资 源 优 势 和 潜 力 远 未 发 挥 出 来 2011 年 底, 全 国 16 个 主 要 产 竹 省 区 的 竹 林 面 积 达 672.74 万 公 顷, 占 全 国 土 地 总 面 积 的 0.70%, 占 森 林 面 积 的 3.48%, 立 竹 总 数 量 为 283.22 亿 株 ( 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 )) 全 国 主 要 产 竹 省 ( 区 ) 竹 林 面 积 统 计 表 单 位 : 公 顷 省 份 福 建 江 西 四 川 湖 南 浙 江 广 东 广 西 安 徽 面 积 1041475 986448 860019 847196 831900 651400 340900 340000 占 比 15.48% 14.66% 12.78% 12.59% 12.37% 9.68% 5.07% 5.05% 省 份 湖 北 云 南 陕 西 重 庆 贵 州 江 苏 海 南 河 南 面 积 239105 193447 117294 111825 106482 31085 16491 12347 占 比 3.55% 2.88% 1.74% 1.66% 1.58% 0.46% 0.25% 0.18% 3 / 13

数 据 来 源 : 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 ) 竹 材 资 源 分 布 的 区 域 特 性 也 造 就 了 我 国 部 分 地 区 形 成 了 竹 炭 产 业 区 位 优 势, 如 浙 江 福 建 广 西 江 西 湖 南 等 省 份, 尤 其 是 浙 江 省 的 丽 水 衢 州 安 吉 和 福 建 省 的 三 明 南 平 等 地, 竹 炭 行 业 发 展 迅 速, 逐 步 形 成 了 优 势 产 业 群 浙 江 省 是 我 国 竹 炭 生 产 企 业 最 为 集 中 分 布 的 省 份, 这 其 中, 丽 水 市 由 于 其 得 天 独 厚 的 竹 材 资 源, 率 先 开 发 出 竹 炭 系 列 产 品, 形 成 了 以 竹 炭 为 特 色 的 竹 材 综 合 利 用 的 产 业 体 系, 是 我 国 最 大 的 竹 炭 生 产 加 工 和 出 口 基 地, 建 成 了 全 国 首 个 集 产 品 研 发 竹 炭 生 产 应 用 展 示 竹 炭 文 化 商 贸 流 通 和 旅 游 观 光 于 一 体 的 竹 炭 产 业 基 地 目 前, 我 国 竹 炭 行 业 的 企 业 主 要 可 分 为 四 类 : 以 发 展 连 锁 加 盟 为 主 的 竹 炭 生 产 企 业 竹 炭 品 牌 运 营 商 非 专 业 竹 炭 生 产 企 业 和 其 他 竹 炭 生 产 企 业 虽 然 竹 炭 行 业 仍 在 发 展 初 期 阶 段, 竞 争 却 十 分 激 烈 现 阶 段 的 竹 炭 产 品 主 要 有 10 个 系 列 100 多 个 品 种, 包 括 竹 屑 棒 炭 类 原 竹 炭 类 日 用 品 类 调 湿 类 除 臭 类 洗 涤 用 品 类 工 艺 品 类 保 健 品 类 净 化 类 和 屏 蔽 类 等 据 统 计,2011 年 我 国 竹 炭 产 量 为 13.62 万 吨, 其 中 福 建 和 浙 江 两 省 的 产 量 占 到 全 国 总 产 量 的 88.81%, 并 且 已 经 培 育 起 一 批 国 内 知 名 品 牌 ( 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 )) (2) 竹 炭 概 述 竹 炭 一 般 以 三 年 生 以 上 高 山 毛 竹 和 竹 材 加 工 剩 余 物 为 原 料, 经 过 高 温 无 氧 干 馏 而 成, 是 竹 材 加 工 领 域 中 利 用 率 最 高 附 加 值 最 大 的 细 分 领 域 竹 炭 质 地 坚 硬, 结 构 疏 松 多 孔, 具 有 很 强 的 吸 附 能 力, 具 有 净 化 空 气 消 除 异 味 吸 湿 防 霉 抑 菌 驱 虫 的 特 点 竹 炭 含 丰 富 的 矿 物 质, 经 过 科 学 提 炼 加 工 后, 能 去 湿 吸 汗, 促 进 人 体 血 液 循 环 和 新 陈 代 谢, 起 到 缓 解 疲 劳 的 功 效, 是 纯 天 然 的 无 毒 无 味 无 副 作 用 的 优 良 产 品, 因 此 竹 炭 被 广 泛 应 用 于 建 筑 医 疗 轻 工 环 保 等 行 业 领 域 由 于 竹 炭 具 有 强 大 吸 附 性, 并 且 安 全 环 保, 它 可 以 广 泛 使 用 在 日 常 生 活 中 : 用 竹 炭 制 作 的 毛 巾 散 发 着 竹 子 的 清 香 ; 用 竹 炭 浸 泡 自 来 水, 可 去 除 水 中 的 漂 白 粉 气 味 以 及 各 类 有 害 杂 质, 且 水 中 污 物 不 易 粘 附 卫 生 洁 具 ; 将 竹 炭 置 入 卫 生 间 或 衣 橱 内, 可 去 除 异 味, 防 止 衣 物 霉 蛀 ; 置 于 鱼 缸 中, 可 使 水 质 更 为 干 净, 鱼 类 不 易 受 病 菌 侵 害 (3) 竹 炭 的 生 产 工 艺 4 / 13

生 产 竹 炭 的 原 料 主 要 以 毛 竹 材 为 主, 其 他 竹 材 为 辅, 目 前 我 国 应 用 较 多 的 是 竹 材 加 工 剩 余 物 如 竹 根 竹 稍 等 原 料 我 国 烧 制 竹 炭 的 方 法 主 要 有 两 种, 干 馏 热 解 法 和 土 窑 直 接 烧 制 法 干 馏 热 解 法 : 主 要 设 备 为 外 热 式 立 式 干 馏 釜, 这 种 干 馏 釜 在 烧 制 竹 炭 时, 既 可 使 用 预 干 至 含 水 率 为 20%~25% 的 竹 材, 也 可 使 用 未 经 预 干 的 竹 材, 但 以 使 用 经 预 干 的 竹 材 为 佳 由 于 在 烧 制 过 程 中 基 本 不 存 在 竹 炭 氧 化 问 题, 因 此 竹 炭 得 率 较 高, 一 般 为 25% 左 右, 高 者 可 达 35%, 烧 制 周 期 一 般 在 48~72 小 时 但 精 炼 温 度 提 不 高, 影 响 竹 炭 密 度 ; 干 馏 釜 容 积 小, 竹 炭 产 量 低 土 窑 烧 制 法 : 采 用 燃 料 ( 木 材 ) 直 接 加 热 方 式, 即 窑 口 由 燃 料 燃 烧 产 生 的 热 量 上 升 到 窑 顶 后, 向 窑 内 扩 散, 其 中 大 部 分 热 气 流 流 动 在 上 层, 有 小 部 分 热 量 向 四 周 辐 射, 由 上 往 下 缓 慢 干 燥 并 达 到 预 炭 化 ; 燃 烧 窑 内 部 分 竹 材 使 窑 内 温 度 继 续 升 高, 除 去 挥 发 性 物 质, 此 时 窑 内 烟 气 循 环 流 动, 各 点 热 量 和 温 度 基 本 均 匀, 完 成 炭 化 和 精 炼 阶 段, 得 到 结 构 致 密 的 竹 炭 土 窑 烧 制 法 通 常 有 烟 熏 预 干 燥 干 燥 预 炭 化 炭 化 煅 烧 ( 精 炼 ) 自 然 冷 却 等 阶 段 各 个 阶 段 有 不 同 的 温 度, 烟 熏 预 干 燥 阶 段 为 60~100, 干 燥 阶 段 为 100~150, 预 炭 化 阶 段 为 150~270, 炭 化 阶 段 为 270~450, 煅 烧 阶 段 为 450 至 1000 左 右 从 土 窑 烧 炭 的 过 程 来 看, 目 前 各 阶 段 的 温 度 和 炭 化 速 度 主 要 是 通 过 操 作 者 观 察 烟 囱 及 窑 门 出 烟 口 烟 的 变 化 和 烟 味 来 确 定 土 窑 用 的 鲜 毛 竹, 一 般 在 室 外 放 置 一 周 左 右, 再 放 入 窑 中 进 行 烟 熏 预 干 燥 一 周, 然 后 然 冷 却 至 窑 口 温 度 50~60 一 周, 出 窑 过 程 一 般 为 两 天 因 此, 从 装 窑 到 出 炭 的 全 过 程 一 般 要 25~30 天, 竹 炭 得 率 一 般 为 20% 左 右 土 窑 烧 制 法 的 优 势 是 造 价 便 宜, 精 炼 温 度 高, 竹 炭 密 度 大, 整 体 生 产 成 本 较 低, 但 质 量 稳 定 性 和 得 率 低 于 干 馏 热 解 法 (4) 竹 炭 的 主 要 应 用 领 域 竹 炭 产 品 及 其 附 加 品 的 应 用 领 域 十 分 广 泛, 主 要 可 应 用 于 以 下 领 域 : 5 / 13

图 : 竹 炭 产 品 主 要 功 能 应 用 领 域 具 体 应 用 竹 炭 是 多 孔 性 材 料, 吸 附 力 强, 是 良 好 的 净 水 处 理 剂, 将 竹 炭 置 于 水 中, 环 境 治 理 可 以 吸 附 水 中 残 余 的 氯 气 及 三 卤 甲 烷 等 化 学 物 质, 净 化 水 质 ; 用 竹 炭 颗 粒 治 理 河 道 污 水, 特 别 是 城 市 污 水 的 治 理, 能 够 很 好 的 净 化 水 质 除 异 味, 效 果 显 著 采 用 纳 米 级 竹 炭 粉 末 添 加 到 棉 圣 麻 化 纤 等 制 成 的 竹 炭 纤 维 面 料 具 有 居 家 保 健 超 强 的 吸 附 异 味 能 力 抗 菌 防 霉, 是 制 作 各 种 竹 炭 纤 维 制 品 和 家 用 纺 织 品 的 理 想 材 质 : 如 竹 炭 鞋 垫 竹 炭 纤 维 眼 罩 / 口 罩 竹 纤 维 毛 巾 竹 炭 床 垫 竹 炭 纤 维 被 各 式 竹 炭 靠 垫 / 枕 头 鼠 标 垫 等 日 常 用 竹 炭 纤 维 制 品 竹 炭 的 多 孔 质 六 角 形 结 构 含 有 丰 富 接 口 因 子, 能 够 去 除 毛 细 孔 污 垢 促 美 容 护 肤 进 新 陈 代 谢, 洗 净 效 果 特 好 已 开 发 的 竹 炭 洗 发 精 沐 浴 乳 洗 面 奶 和 香 皂, 能 使 皮 肤 增 白 清 爽, 且 对 皮 肤 病 有 一 定 的 预 防 和 治 疗 作 用, 目 前 正 在 开 发 牙 刷 牙 膏 等 日 用 品 6 / 13

竹 炭 可 制 成 特 定 的 新 型 复 合 材 料 : 如 超 微 粉 竹 炭 布 竹 炭 陶 瓷 多 孔 体 新 型 材 料 粉 末 成 型 复 合 材 料 等 ; 还 可 以 制 成 可 降 解 塑 料 的 填 充 剂 饲 料 添 加 剂 等 用 竹 炭 制 成 材 料, 可 有 效 地 减 少 建 筑 残 材 的 污 染 物, 保 护 空 间 环 境 竹 炭 中 含 有 乙 酸 乙 醚 酒 精 等 成 份, 对 皮 肤 过 敏 病 毒 脚 气 有 消 毒 杀 日 用 化 工 菌 作 用 长 期 使 用 竹 炭 牙 膏 香 皂 洗 面 奶 等, 能 促 进 皮 肤 角 质 软 化, 起 到 护 理 皮 肤 的 作 用, 且 对 皮 肤 病 有 一 定 的 预 防 和 治 疗 效 果 食 品 加 工 行 业 近 年 来 已 经 开 发 出 竹 炭 花 生 竹 炭 点 心 等 食 品, 在 这 些 食 品 上 包 裹 一 层 竹 炭, 随 同 食 品 一 起 食 用, 不 仅 美 味 独 特 且 可 以 起 到 清 洁 肠 胃 的 作 用 二 市 场 规 模 与 发 展 趋 势 我 国 有 竹 类 植 物 39 属,500 多 种, 现 有 竹 林 面 积 672.74 万 公 顷, 竹 类 资 源 竹 林 面 积 竹 材 蓄 积 量 和 产 量 均 居 世 界 首 位, 素 有 竹 子 王 国 之 誉 我 国 是 世 界 上 最 大 的 竹 产 品 生 产 和 出 口 国, 竹 产 品 涉 及 传 统 竹 制 品 ( 建 材 日 用 品 工 艺 品 ) 竹 材 人 造 板 竹 浆 造 纸 竹 纤 维 制 品 竹 炭 和 竹 醋 液 竹 笋 加 工 品 竹 子 提 取 物 等 10 大 类, 包 括 几 千 个 品 种 据 统 计,2011 年 全 国 竹 业 年 总 产 值 达 1173 亿 元 人 民 币, 从 业 人 员 达 到 约 775 万 人, 竹 产 业 已 经 成 为 我 国 林 业 的 一 大 新 兴 产 业 和 农 民 脱 贫 致 富 的 经 济 增 长 点 ( 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 )) 竹 炭 行 业 作 为 竹 行 业 的 一 个 细 分 领 域, 被 普 遍 认 为 是 一 个 朝 阳 产 业 竹 炭 产 品 生 产 成 本 低, 用 途 广 泛, 具 有 低 碳 环 保 自 然 的 特 质, 符 合 社 会 的 发 展 和 需 求, 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 2003 年 以 前, 我 国 竹 炭 以 外 销 为 主, 出 口 量 占 总 产 量 的 90% 以 上, 日 韩 台 是 外 销 的 主 体 市 场 2003 年 以 后, 随 着 国 民 经 济 的 迅 速 发 展, 人 们 的 环 保 意 识 不 断 增 强, 竹 炭 产 品 中 东 欧 美 市 场 不 断 拓 宽, 我 国 竹 炭 产 业 迅 速 发 展 壮 大, 竹 炭 的 产 销 量 均 大 幅 增 加, 成 为 林 区 林 业 增 效 林 农 增 收 的 新 途 径 随 着 科 学 技 术 的 不 断 发 展 成 熟, 竹 炭 的 应 用 领 域 不 断 拓 展, 竹 炭 制 品 在 食 品 加 工 土 壤 改 良 装 潢 材 料 保 健 水 源 净 化 工 艺 品 领 域 都 有 着 广 阔 前 景, 据 不 完 全 统 计, 截 止 2009 年 底, 我 国 竹 炭 的 年 产 量 近 15-20 万 吨, 年 产 值 约 20 亿, 年 均 增 长 速 度 约 为 10%, 预 计 到 2020 年 竹 炭 产 量 将 达 到 36 万 吨 同 时, 调 查 统 计 得 出, 十 二 五 期 间 我 国 竹 炭 需 求 量 约 保 持 在 年 均 13% 的 增 长 率,2015 7 / 13

年 竹 炭 需 求 量 将 达 到 22 万 吨 ( 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 )) 以 每 吨 竹 炭 均 价 3500 元 / 吨 估 算,2015 年 竹 炭 市 场 规 模 约 28 亿 表 :2010 年 全 国 竹 炭 产 量 分 布 情 况 单 位 : 吨 省 份 福 建 浙 江 湖 南 安 徽 江 西 四 川 云 南 产 量 79418 41560 6500 2156 1832 1200 1100 占 比 58.30% 30.51% 4.77% 1.58% 1.34% 0.88% 0.81% 省 份 湖 北 重 庆 广 西 贵 州 产 量 1000 1000 435 24 占 比 0.73% 0.73% 0.32% 0.02% 数 据 来 源 : 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013-2020 年 ) 三 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 竹 炭 产 业 政 策 导 向 为 加 快 竹 炭 市 场 的 发 展, 加 强 竹 炭 产 品 创 新 能 力, 开 发 一 批 环 保 型 竹 炭 材 料, 满 足 建 筑 医 疗 轻 工 环 保 等 下 游 领 域 需 求, 国 家 林 业 局 林 业 发 展 十 二 五 规 划 提 出 大 力 培 育 竹 产 业, 优 化 竹 产 业 生 产 布 局, 推 进 优 势 竹 产 品 生 产 向 优 势 区 域 集 中, 发 展 规 模 生 产, 构 建 具 有 区 域 特 色 的 竹 产 业 带, 培 育 相 应 的 拳 头 产 品 和 龙 头 企 业 ; 培 育 竹 产 品 市 场, 鼓 励 竹 产 品 出 口 ; 建 立 竹 生 产 和 加 工 利 用 技 术 及 产 品 的 标 准 体 系 和 竹 产 品 质 量 可 追 溯 体 系 国 家 新 材 料 产 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 以 新 型 功 能 材 料 高 性 能 结 构 材 料 和 先 进 复 合 材 料 为 发 展 重 点, 通 过 产 学 研 用 相 结 合, 大 力 推 进 科 技 含 量 高 市 场 前 景 广 带 动 作 用 强 的 新 材 料 产 业 化 规 模 化 发 展 国 家 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 中 将 木 质 复 合 材 料 竹 质 工 程 材 料 生 产 及 综 合 利 用 列 为 鼓 励 的 发 展 方 向 竹 炭 产 业 的 发 展 具 备 良 好 的 政 策 机 遇 (2) 社 会 环 保 意 识 增 强 8 / 13

在 崇 尚 低 碳 环 保 生 态 的 消 费 背 景 下, 人 们 越 来 越 注 重 环 保 理 念, 对 消 费 品 的 需 求 也 不 再 仅 仅 局 限 于 满 足 物 质 生 活 方 面, 更 加 注 重 生 活 品 质 和 环 境 健 康 由 于 环 境 和 空 气 质 量 越 来 越 差, 新 闻 报 道 又 常 常 曝 出 家 具 汽 车 内 饰 中 的 苯 二 甲 苯 甲 醛 氨 等 有 害 气 体 严 重 超 标, 引 起 了 人 们 对 室 内 和 车 内 环 境 污 染 的 重 视, 从 而 使 得 具 有 极 强 吸 附 力 的 竹 炭 包 在 市 场 上 大 受 欢 迎, 逐 渐 成 为 人 们 的 居 家 必 备 品 社 会 公 众 环 保 意 识 的 增 强 及 消 费 理 念 的 转 变 有 效 推 动 了 竹 炭 及 相 关 衍 生 品 的 需 求, 预 计 未 来 全 球 竹 炭 消 费 量 将 大 幅 上 升 (3) 竹 炭 产 品 市 场 发 展 潜 力 巨 大 长 期 以 来, 竹 炭 行 业 没 有 被 人 们 所 重 视, 加 上 我 国 竹 木 资 源 分 布 不 均 政 府 政 策 扶 持 力 度 小 竹 炭 制 造 技 术 创 新 能 力 差 企 业 对 竹 炭 市 场 及 产 品 品 牌 建 设 不 重 视 等 原 因, 造 成 了 消 费 者 对 现 在 竹 炭 产 品 的 认 知 程 度 低, 接 受 度 差 等 现 象, 从 而 使 得 竹 炭 行 业 的 市 场 消 费 潜 力 远 未 得 到 释 放 竹 炭 产 品 生 产 成 本 低 用 途 广 泛, 随 着 经 济 的 快 速 发 展 和 人 们 消 费 观 念 的 转 变, 竹 炭 制 品 作 为 环 保 型 产 品 将 越 来 越 受 到 消 费 者 的 欢 迎 从 竹 类 资 源 分 布 和 产 业 布 局 方 面 看, 我 国 是 竹 资 源 大 国, 但 竹 材 行 业 的 加 工 利 用 率 不 足 45%, 造 成 了 很 大 的 竹 材 资 源 浪 费 若 采 用 和 推 广 先 进 的 竹 炭 生 产 技 术, 发 展 竹 炭 产 业, 将 大 大 提 高 竹 子 的 加 工 利 用 率, 有 效 提 高 竹 产 业 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 同 时, 随 着 竹 炭 创 新 工 艺 的 不 断 发 展 和 现 代 物 流 业 的 发 展, 竹 炭 产 品 的 品 种 和 品 质 将 得 到 丰 富 和 改 善, 竹 炭 产 品 消 费 将 摆 脱 过 去 区 域 消 费 的 特 征, 更 多 绿 色 自 然 低 碳 环 保 且 性 价 比 高 的 竹 炭 产 品 将 进 入 消 费 领 域, 市 场 前 景 广 阔 2 不 利 因 素 (1) 竹 炭 行 业 整 体 消 费 氛 围 尚 未 形 成 现 阶 段, 国 内 很 多 消 费 者 对 竹 炭 产 品 的 认 知 度 还 不 高, 行 业 整 体 消 费 氛 围 尚 未 形 成, 在 很 大 程 度 上 制 约 着 竹 炭 行 业 的 发 展 现 阶 段, 大 多 数 竹 炭 企 业 规 模 普 遍 偏 小, 市 场 竞 争 力 低, 竹 炭 产 品 和 品 牌 宣 传 力 度 不 强, 使 得 很 多 消 费 者 不 了 解 竹 炭 产 品 的 功 效 和 特 点 据 中 央 电 视 台 进 行 的 一 项 调 查 显 示, 很 多 国 内 消 费 者 还 不 知 道 大 多 数 竹 炭 产 品, 而 知 道 的 少 数 消 费 者 又 不 完 全 了 解 竹 炭 的 用 途 在 全 球 9 / 13

注 重 环 保 低 碳 的 大 背 景 下, 竹 材 作 为 最 好 的 木 材 替 代 品 之 一, 将 迎 来 重 要 的 发 展 机 遇 同 时, 随 着 全 球 森 林 资 源 的 减 少 和 环 境 保 护 意 识 的 加 强, 竹 炭 制 品 因 其 生 态 低 碳 环 保 性 价 比 高 等 特 质 正 成 为 全 球 特 别 是 欧 美 发 达 国 家 的 消 费 趋 势 (2) 行 业 整 体 经 济 效 益 不 高 我 国 竹 炭 行 业 还 处 于 工 业 化 的 初 级 阶 段, 产 业 集 中 度 较 低, 企 业 规 模 普 遍 较 小, 机 械 化 和 标 准 化 生 产 程 度 低, 尚 未 形 成 具 有 显 著 优 势 的 龙 头 企 业, 低 端 产 品 无 序 竞 争 情 况 严 重 目 前, 竹 炭 行 业 内 小 工 厂 家 庭 作 坊 性 质 的 企 业 偏 多, 基 本 采 用 土 窑 法 烧 制 竹 炭, 出 炭 率 低, 一 般 仅 为 18%-20% 同 时, 大 多 数 竹 炭 企 业 不 重 视 竹 炭 产 品 创 新 技 术 的 研 究 和 开 发, 各 企 业 间 缺 乏 有 效 的 分 工 与 合 作, 竞 相 压 价, 产 品 质 量 参 差 不 全, 销 售 模 式 大 同 小 异, 使 得 消 费 者 对 竹 炭 产 品 的 信 任 度 下 降, 导 致 竹 炭 行 业 整 体 经 济 效 益 不 高, 影 响 竹 炭 行 业 健 康 有 序 发 展 (3) 行 业 科 研 领 域 相 对 滞 后 竹 炭 产 业 作 为 一 项 新 兴 产 业, 在 我 国 发 展 时 间 仅 10 多 年, 且 竹 炭 行 业 主 要 是 由 林 区 炭 农 从 传 统 木 炭 生 产 工 艺 转 变 发 展 起 来 的, 技 术 水 平 较 低 目 前, 国 内 对 竹 炭 产 业 的 研 究 仍 处 在 初 始 阶 段, 科 学 研 究 相 对 滞 后 对 于 许 多 竹 炭 产 品, 只 知 道 其 使 用 功 效, 而 其 应 用 机 理 及 理 化 性 能 还 有 待 进 一 步 深 入 研 究 科 研 的 相 对 滞 后 导 致 了 竹 炭 生 产 工 艺 缺 乏 创 新, 产 品 科 技 含 量 较 低, 从 而 阻 碍 了 竹 炭 产 业 快 速 发 展 四 行 业 基 本 风 险 特 征 情 况 1 政 策 风 险 竹 炭 制 品 行 业 对 国 家 环 保 产 业 政 策 和 林 木 行 业 鼓 励 政 策 依 赖 性 较 强 近 年 来, 低 碳 经 济 可 持 续 发 展 越 来 越 受 到 人 们 重 视, 国 家 和 社 会 各 界 的 环 保 意 识 不 断 加 强, 国 家 和 各 地 政 府 亦 推 出 一 系 列 产 业 政 策 支 持 鼓 励 竹 制 品 行 业 发 展, 因 此 竹 炭 行 业 面 临 广 阔 的 发 展 空 间 如 果 未 来 相 关 产 业 政 策 法 律 法 规 和 行 业 标 准 发 生 较 大 变 化, 则 会 对 公 司 造 成 不 利 影 响 目 前, 竹 炭 行 业 内 缺 乏 竹 炭 产 品 的 质 量 可 追 溯 标 准, 在 一 定 程 度 上 影 响 着 竹 炭 行 业 的 健 康 发 展 10 / 13

2 原 材 料 风 险 竹 炭 制 品 生 产 企 业 的 主 要 原 料 是 竹 材, 相 应 地, 竹 炭 行 业 的 原 材 料 风 险 主 要 是 竹 材 价 格 随 市 场 供 求 变 化 所 引 起 的 竹 材 价 格 上 涨 会 使 得 竹 炭 制 品 生 产 企 业 生 产 成 本 增 加, 从 而 压 缩 利 润 空 间, 增 加 经 营 风 险 此 外, 竹 材 作 为 资 源 性 原 材 料, 需 要 3-5 年 的 生 长 周 期, 多 数 竹 炭 企 业 会 根 据 自 身 经 营 需 要 储 藏 竹 材 以 备 不 时 之 需, 在 一 定 程 度 上 加 大 了 企 业 的 库 存 成 本, 减 弱 了 企 业 资 金 流 动 性, 从 而 影 响 企 业 的 资 本 运 营 能 力 3 市 场 竞 争 激 烈 目 前 我 国 竹 炭 制 品 行 业 集 中 度 较 低, 行 业 准 入 门 槛 较 低, 越 来 越 多 的 投 资 者 进 入 竹 炭 及 相 关 产 品 的 生 产 和 销 售 市 场 中, 使 得 我 国 竹 炭 行 业 市 场 竞 争 越 来 越 激 烈 由 于 竹 炭 制 品 还 没 有 形 成 突 出 的 品 牌 效 应, 低 价 低 利 润 竞 争 是 许 多 中 小 企 业 的 生 存 现 状, 且 容 易 引 起 后 续 进 入 企 业 的 低 价 无 序 竞 争, 使 得 行 业 平 均 利 润 下 降 同 时, 部 分 原 处 于 竹 制 品 制 造 行 业 的 大 型 企 业 也 逐 步 开 始 扩 充 全 产 业 链, 往 竹 炭 行 业 发 展, 其 资 金 人 才 品 牌 方 面 的 优 势 会 对 本 行 业 的 中 小 企 业 造 成 较 大 压 力, 加 剧 整 个 竹 炭 行 业 的 市 场 竞 争 4 产 品 同 质 化 严 重 目 前, 竹 炭 行 业 的 生 产 加 工 企 业 普 遍 不 重 视 产 品 的 科 技 投 入, 创 新 能 力 较 弱, 产 品 科 技 含 量 低, 产 品 种 类 少 同 质 化 现 象 严 重 同 时, 竹 炭 产 品 精 深 加 工 不 够, 附 加 值 低, 产 品 价 格 长 期 在 低 水 平 徘 徊 大 部 分 竹 炭 企 业 对 竹 炭 产 品 的 品 牌 意 识 薄 弱, 产 品 宣 传 力 度 不 够, 导 致 消 费 者 认 知 度 较 低 五 行 业 竞 争 格 局 现 阶 段 我 国 竹 炭 行 业 集 中 度 较 低, 企 业 规 模 普 遍 较 小, 机 械 化 和 标 准 化 生 产 程 度 低, 尚 未 形 成 具 有 显 著 优 势 的 龙 头 企 业 根 据 全 国 竹 产 业 发 展 规 划 (2013~2020 年 ), 全 国 竹 加 工 企 业 有 12756 家, 其 中 年 产 值 低 于 500 万 的 企 业 总 数 为 7583 家, 占 企 业 总 数 的 59.4%; 产 值 超 过 亿 元 的 加 工 企 业 只 有 101 家, 占 企 业 总 数 的 0.8%, 竹 产 业 人 均 年 产 值 只 有 15140 元 竹 产 品 加 工 企 业 总 体 规 模 偏 小, 企 业 普 遍 属 于 依 赖 资 源 的 劳 动 密 集 型 企 业, 处 于 原 材 料 综 合 利 用 率 低 11 / 13

机 械 化 程 度 低 劳 动 生 产 率 低 的 生 产 状 态 目 前, 竹 炭 行 业 内 具 有 代 表 性 的 企 业 主 要 有 : (1) 浙 江 卖 炭 翁 生 态 开 发 有 限 公 司 : 浙 江 卖 炭 翁 生 态 开 发 有 限 公 司 创 建 于 2001 年, 注 册 资 本 300 万 元, 秉 持 以 中 国 传 统 文 化 包 装 竹 炭, 销 售 具 有 传 统 文 化 特 色 的 竹 炭 制 品, 以 倒 金 字 塔 模 式 打 造 卖 炭 翁 竹 炭 品 牌 架 构 连 锁 加 盟 销 售 网 络 建 设 竹 炭 制 品 加 工 基 地, 是 中 国 境 内 销 售 网 络 规 模 较 大, 竹 炭 产 品 品 种 较 多 的 竹 炭 生 产 领 先 企 业 之 一 (2) 浙 江 建 中 竹 业 科 技 有 限 公 司 : 浙 江 建 中 竹 业 科 技 有 限 公 司 坐 落 于 中 国 第 一 竹 乡 浙 江 安 吉, 成 立 于 2000 年, 注 册 资 本 500 万 元, 是 一 家 集 竹 炭 竹 醋 液 竹 纤 维 产 品 研 发 生 产 和 销 售 于 一 体 的 科 技 型 自 营 进 出 口 企 业 公 司 以 南 京 林 业 大 学 浙 江 林 学 院 等 高 等 学 府 及 其 科 研 机 构 为 技 术 依 托, 研 发 了 寝 具 日 用 品 汽 车 用 品 礼 品 竹 醋 液 美 容 建 筑 空 气 净 化 和 工 艺 品 等 八 大 竹 炭 系 列 近 五 百 种 产 品 (3) 衢 州 现 代 炭 业 有 限 公 司 : 衢 州 现 代 炭 业 有 限 公 司 座 落 于 中 国 竹 炭 之 乡 - 浙 江 省 衢 州 市 公 司 创 建 于 1996 年, 是 一 家 专 业 从 事 竹 炭 应 用 研 究 生 产 销 售 的 行 业 龙 头 企 业, 科 技 部 国 家 星 火 计 划 项 目 承 办 单 位 公 司 利 用 竹 炭 良 好 的 吸 附 分 解 吸 湿 导 电 远 红 外 线 和 负 离 子 作 用, 成 功 开 发 了 畅 销 世 界 的 自 然 健 康 环 保 的 现 代 人 牌 竹 炭 系 列 产 品 公 司 拥 有 产 品 自 营 进 出 口 权, 其 竹 炭 产 品 在 全 国 同 行 业 中 率 先 注 册 了 国 际 公 认 的 原 产 地 保 护 标 记 (4) 浙 江 节 节 高 炭 业 有 限 公 司 : 浙 江 节 节 高 炭 业 有 限 公 司 成 立 于 2002 年, 注 册 资 本 1000 万 元, 是 目 前 国 内 最 大 的 专 业 生 产 竹 炭 及 竹 炭 保 健 制 品 的 综 合 型 企 业, 主 要 从 事 竹 炭 的 科 研 生 产 和 贸 易 公 司 拥 有 庞 大 的 原 料 基 地, 已 形 成 稳 定 的 公 司 + 基 地 + 农 户 的 格 局 公 司 在 竹 炭 行 业 不 断 进 军 新 领 域 开 发 新 产 品, 向 产 业 科 技 化 生 产 规 模 化 发 展, 是 浙 江 省 重 点 林 业 龙 头 企 业 注 册 商 标 节 节 高 属 于 丽 水 市 著 名 商 标 浙 江 省 著 名 商 标 (5) 遂 昌 县 文 照 竹 炭 有 限 公 司 : 遂 昌 县 文 照 竹 炭 有 限 公 司 创 建 于 1995 年, 注 册 资 本 150 万 元, 专 业 从 事 开 发 生 产 经 销 竹 炭 制 品 竹 醋 液 制 品 公 司 位 于 遂 昌 县 上 江 工 业 园 区, 设 有 先 进 的 竹 炭 制 品 生 产 线, 竹 醋 液 精 制 提 纯 生 产 线, 炭 窑 160 多 门, 采 用 计 算 机 数 据 控 制 烧 炭 炼 炭 整 个 过 程, 生 产 工 艺 先 进 公 12 / 13

司 于 1995 年 在 国 内 率 先 开 发 出 系 列 竹 炭 制 品 并 出 口, 历 经 数 年, 在 各 种 用 途 的 竹 炭 烧 制 水 质 净 化 用 炭 建 筑 用 炭 调 湿 用 炭 保 健 系 列 用 炭, 提 取 竹 醋 液 竹 醋 液 净 化 和 浓 缩 等 方 面, 都 具 有 较 强 的 科 研 开 发 和 技 术 创 新 能 力, 形 成 了 自 己 独 特 的 生 产 工 艺, 主 导 产 品 质 量 性 能 指 标 达 到 世 界 先 进 水 平 ( 资 料 来 源 : 各 公 司 网 站 ) 特 别 声 明 : 本 行 业 报 告 并 非 证 券 研 究 所 证 券 投 资 咨 询 机 构 发 布 的 证 券 研 究 报 告, 不 构 成 对 行 业 及 公 司 的 具 体 投 资 建 议 对 依 据 或 者 使 用 本 报 告 所 造 成 的 一 切 后 果, 浙 商 证 券 及 / 或 其 关 联 人 员 均 不 承 担 任 何 法 律 责 任 13 / 13