华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 内 蒙 古 福 瑞 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 其 填 补 措 施 的 核 查 意 见 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 林 证 券 或 保 荐 人 ) 作 为 内 蒙 古 福 瑞 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 瑞 股 份 或 公 司 ) 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 机 构, 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 2013 110 号 ) 国 务 院 关 于 进 一 步 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2014]17 号 ), 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2015]31 号 ) 等 规 定 的 要 求, 就 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 和 关 于 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 等 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 进 行 了 核 查, 核 查 情 况 如 下 : 一 本 次 非 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 影 响 的 假 设 以 下 假 设 仅 为 测 算 本 次 非 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响, 不 代 表 对 公 司 2016 年 经 营 情 况 及 趋 势 的 判 断, 亦 不 构 成 盈 利 预 测 投 资 者 不 应 据 此 进 行 投 资 决 策, 投 资 者 据 此 进 行 投 资 决 策 造 成 损 失 的, 公 司 不 承 担 赔 偿 责 任 1 假 设 本 次 非 公 开 发 行 于 2016 年 9 月 底 完 成, 该 完 成 时 间 仅 为 估 计, 实 际 完 成 时 间 以 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 时 间 为 准 2 假 设 宏 观 经 济 环 境 公 司 所 处 行 业 情 况 没 有 发 生 重 大 不 利 变 化 ; 3 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 股 本 数 为 263,457,542 股 ; 4 假 设 本 次 非 公 开 发 行 股 份 数 量 为 50,000,000 股 ; 5 假 设 本 次 非 公 开 发 行 的 最 终 募 集 资 金 总 额 ( 含 发 行 费 用 ) 为 80,000 万 元 ; 6 假 设 公 司 2016 年 经 营 情 况 和 盈 利 能 力 与 2015 年 保 持 不 变, 即 2016 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 9,168.52 万 元, 该 假 设 分 析 仅 用 于 测 算 本 次 非 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响, 并 不 构 成 公 司 盈 利 预 测, 投 资 者
不 应 据 此 进 行 投 资 决 策 ; 措 施 ; 7 假 设 公 司 利 润 分 配 方 案 于 2016 年 6 月 实 施,2016 年 度 无 其 他 利 润 分 配 8 未 考 虑 本 次 发 行 募 集 资 金 到 帐 后, 对 公 司 生 产 经 营 财 务 状 况 ( 如 财 务 费 用 投 资 收 益 ) 等 方 面 的 影 响 ; 9 未 考 虑 非 经 常 性 损 益 等 因 素 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 ; 10 在 预 测 公 司 本 次 发 行 后 净 资 产 时, 未 考 虑 除 募 集 资 金 利 润 分 配 和 净 利 润 之 外 的 其 他 因 素 对 净 资 产 的 影 响 ( 二 ) 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 项 目 2016 年 度 /2016 年 12 月 31 日 发 行 前 发 行 后 总 股 本 ( 万 股 ) 26,345.75 31,345.75 净 资 产 ( 万 元 ) 140,638.74 220,638.74 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.35 0.33 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.35 0.33 每 股 净 资 产 ( 元 ) 5.34 7.04 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.67 5.83 注 : 基 本 每 股 收 益 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 系 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 的 规 定 计 算 二 对 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 拟 采 取 的 填 补 措 施 本 次 非 公 开 发 行 可 能 导 致 投 资 者 的 即 期 回 报 有 所 下 降, 考 虑 上 述 情 况, 为 保 证 此 次 募 集 资 金 有 效 使 用 防 范 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 提 高 未 来 的 回 报 能 力, 公 司 拟 主 要 采 取 的 措 施 : 施 ( 一 ) 公 司 现 有 业 务 板 块 运 营 状 况 发 展 态 势, 面 临 的 主 要 风 险 及 改 进 措 1 公 司 现 有 业 务 板 块 的 运 营 状 况 及 发 展 态 势 福 瑞 股 份 目 前 的 主 营 业 务 包 括 自 有 药 品 生 产 及 销 售 肝 病 诊 断 仪 器 的 研 发 及 销 售 药 品 代 理 及 配 送 和 针 对 肝 病 患 者 的 综 合 服 务 业 务 公 司 生 产 的 主 要 药 品 包 括 复 方 鳖 甲 软 肝 片 和 壳 脂 胶 囊 复 方 鳖 甲 软 肝 片 经 过 十 多 年 的 市 场 验 证, 已 经 成 为 抗 肝 纤 维 化 第 一 品 牌 用 药, 具 有 广 泛 的 市 场 知 名 度, 其 销 售 额 一 直 处 于 专 业 抗 肝 纤 维 化 中 成 药 领 域 第 一, 市 场 份 额 达 25% 以 上 壳 脂 胶 囊 主 要 用 于 治 疗 非 酒 精 性 脂 肪 肝, 是 目 前 国 内 第 一 个 批 准 的 专 门 用 于 治 疗 脂 肪 肝 的 中 药 公 司 目 前 积 极 拓 展 产 品, 一 方 面 获 得 更 多 的 药 品 代 理 品 种, 另 一 方 面
通 过 企 业 并 购 获 得 更 多 的 肝 病 治 疗 药 物 品 种, 建 立 更 广 泛 专 业 的 药 品 销 售 渠 道, 与 一 线 抗 病 毒 治 疗 药 物 生 产 商 建 立 战 略 合 作 关 系, 形 成 符 合 肝 病 治 疗 指 南 及 趋 势 的 全 线 肝 病 产 品 线, 全 面 覆 盖 肝 病 患 者 的 用 药 需 求 公 司 主 要 诊 断 仪 器 为 FibroScan 肝 纤 维 化 诊 断 仪 器, 该 设 备 适 用 于 各 种 慢 性 肝 病 包 括 病 毒 性 肝 炎 酒 精 性 肝 炎 及 自 身 免 疫 性 肝 病 等 所 导 致 的 肝 纤 维 化 肝 硬 化 脂 肪 肝 的 检 查 Fibroscan 已 被 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 欧 洲 肝 病 学 会 (EASL) 亚 太 肝 病 学 会 (APASL) 美 国 肝 病 研 究 学 会 (AASLD) 等 多 家 权 威 机 构 列 入 肝 病 检 测 指 南 或 作 为 官 方 推 荐 的 肝 脏 弹 性 检 测 设 备 公 司 未 来 将 继 续 加 强 肝 病 诊 断 技 术 研 发, 保 持 公 司 在 行 业 内 的 领 先 地 位 2 公 司 面 临 的 主 要 风 险 及 改 进 措 施 (1) 业 务 范 围 拓 展 的 风 险 公 司 从 2012 年 开 始 战 略 转 型, 集 合 公 司 在 肝 病 行 业 多 年 积 累 的 优 势 资 源, 开 始 向 医 疗 服 务 相 关 业 务 拓 展, 从 单 一 的 药 品 器 械 的 生 产 企 业 向 以 慢 性 肝 病 为 核 心 的 慢 性 病 管 理 的 服 务 公 司 转 型 随 着 医 疗 改 革 的 不 断 深 入, 医 疗 行 业 机 遇 与 风 险 并 存 公 司 的 医 疗 服 务 相 关 业 务 尚 处 于 转 型 期, 在 医 疗 机 构 管 理 人 才 队 伍 建 设 市 场 开 拓 等 方 面 都 存 在 一 定 的 风 险 应 对 措 施 : 在 公 司 筹 划 医 疗 服 务 相 关 业 务 之 初, 已 预 见 到 在 医 疗 政 策 和 医 院 管 理 方 面 的 可 能 存 在 的 风 险 问 题, 公 司 持 续 性 地 关 注 医 疗 领 域 的 政 策 变 化, 并 提 前 研 究 政 策 变 化 的 对 策, 在 医 院 管 理 方 面, 公 司 利 用 上 市 公 司 的 品 牌 资 源 优 势, 同 时 将 加 强 与 外 部 医 疗 机 构 和 院 校 合 作, 引 入 先 进 的 管 理 理 念, 并 通 过 直 接 招 聘 合 作 培 养 等 方 式 逐 步 建 立 人 才 队 伍 (2) 主 要 原 材 料 价 格 波 动 带 来 产 品 毛 利 率 波 动 的 风 险 公 司 主 要 业 务 药 品 的 原 材 料 包 括 天 然 冬 虫 夏 草 鳖 甲 三 七 连 翘 等, 其 中, 冬 虫 夏 草 是 公 司 主 导 药 品 复 方 鳖 甲 软 肝 片 的 最 主 要 原 材 料 冬 虫 夏 草 的 采 购 价 格 自 2012 年 下 半 年 开 始 暴 涨 以 来, 报 告 期 内, 冬 虫 夏 草 采 购 价 格 回 落 到 可 接 受 水 平 软 肝 片 毛 利 率 相 比 去 年 同 期 有 明 显 上 升, 但 冬 虫 夏 草 的 价 格 仍 存 在 波 动 风 险, 从 而 导 致 产 品 毛 利 率 波 动 的 风 险 应 对 措 施 : 为 减 小 冬 虫 夏 草 价 格 波 动 的 影 响, 公 司 主 要 采 取 三 方 面 措 施, 第 一, 公 司 指 派 专 人 深 入 一 线 产 地, 利 用 虫 草 产 新 的 有 利 时 机 直 接 收 购, 争 取 降 低 直 接 采 购 成 本 第 二, 公 司 采 取 预 付 收 购 款 的 方 式, 提 前 锁 定 收 购 价 格 第 三,
进 一 步 加 强 采 购 价 格 制 度 和 流 程 管 理 此 外, 公 司 还 大 力 拓 展 医 疗 服 务 相 关 业 务, 丰 富 公 司 产 品 品 种 和 业 务 结 构, 提 高 医 疗 器 械 和 医 疗 服 务 相 关 业 务 收 入, 降 低 药 品 收 入 的 比 例 从 根 本 上 缓 解 冬 虫 夏 草 价 格 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 (3) 行 业 竞 争 及 行 业 政 策 的 风 险 随 着 全 民 健 康 意 识 的 提 高 和 医 疗 保 障 体 制 的 进 一 步 健 全, 肝 病 诊 断 治 疗 未 来 的 市 场 潜 力 巨 大, 会 有 更 多 的 企 业 进 入 肝 病 诊 疗 市 场, 现 有 的 企 业 也 会 加 大 市 场 投 入 和 产 品 的 研 发, 行 业 的 整 体 竞 争 将 更 加 剧 烈, 对 公 司 产 品 销 售 和 新 产 品 研 发 都 将 产 生 压 力 随 着 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 不 断 推 进, 各 省 招 标 降 价 政 策 国 家 医 保 控 费 等 措 施, 将 带 来 医 疗 器 械 和 药 品 的 降 价 趋 势, 将 对 公 司 持 续 提 升 市 场 竞 争 力 提 出 新 的 挑 战 应 对 措 施 : 面 对 行 业 竞 争 日 益 加 剧, 公 司 进 一 步 加 快 战 略 转 型 的 步 伐, 积 极 推 进 业 务 结 构 调 整, 加 速 医 疗 服 务 相 关 业 务 的 布 局, 建 设 肝 病 诊 疗 产 品 平 台, 通 过 整 合 纵 向 和 横 向 资 源, 增 强 与 医 院 的 议 价 及 合 作 能 力, 以 抵 消 招 标 降 价 和 医 保 控 费 的 不 利 影 响 (4) 业 务 发 展 不 均 衡 风 险 公 司 目 前 处 于 业 务 转 型 期, 从 收 入 结 构 上 看, 主 营 业 务 仍 主 要 集 中 在 肝 纤 维 化 诊 疗 药 品 和 肝 脏 诊 断 设 备, 新 开 展 的 医 疗 服 务 相 关 业 务 由 于 尚 处 于 转 型 期, 收 入 和 利 润 在 报 告 期 内 贡 献 相 对 较 低 应 对 措 施 : 公 司 将 围 绕 建 立 肝 纤 维 化 全 球 共 识, 以 肝 纤 维 化 的 诊 断 治 疗 和 患 者 服 务 为 核 心, 提 供 肝 病 全 面 解 决 方 案 的 战 略 目 标, 充 分 发 挥 公 司 在 肝 病 诊 断 治 疗 服 务 领 域 的 优 势, 整 合 先 进 的 诊 疗 设 备 全 线 的 治 疗 药 品 先 进 的 个 案 管 理 体 系 及 优 化 的 临 床 治 疗 路 径 等 优 势 资 源, 建 立 全 新 的 肝 病 医 疗 服 务 模 式, 逐 步 实 现 各 资 源 板 块 目 标, 使 各 业 务 模 块 均 衡 发 展, 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力 (5) 肝 病 诊 断 产 品 和 技 术 的 开 发 风 险 公 司 研 发 的 重 点 在 肝 纤 维 化 诊 断 领 域, 未 来 公 司 将 努 力 持 续 开 发 基 于 物 理 血 液 生 化 和 基 因 检 测 的 系 列 诊 断 产 品, 此 外, 还 将 持 续 整 合 各 种 肝 病 检 测 手 段, 应 用 医 学 信 息 技 术 工 具, 开 发 肝 病 诊 断 评 估 系 统, 为 医 生 和 患 者 提 供 一 体 化 的 肝 病 诊 断 和 患 者 管 理 工 具 因 此, 未 来 的 研 发 过 程 中 容 易 受 到 不 可 预 测 因 素 的 影 响, 存 在 一 定 的 技 术 开 发 风 险
应 对 措 施 : 针 对 技 术 开 发 风 险, 公 司 将 研 发 工 作 的 重 心 向 法 国 倾 斜, 子 公 司 法 国 Echosens 拥 有 一 支 技 术 领 先 的 肝 病 诊 断 技 术 研 发 团 队, 会 紧 密 的 结 合 肝 病 诊 断 方 法 的 发 展 趋 势, 保 持 肝 病 评 估 领 域 的 领 先 优 势 此 外, 法 国 Echosens 还 将 通 过 国 际 并 购 与 合 作, 获 得 更 多 更 有 效 的 诊 断 技 术 产 品, 这 些 肝 病 诊 断 技 术 都 将 成 为 公 司 诊 断 系 列 产 品 的 重 要 组 成 部 分 ( 二 ) 提 高 公 司 日 常 运 营 效 率, 降 低 公 司 运 营 成 本, 提 升 公 司 经 营 业 绩 的 具 体 措 施 为 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益, 降 低 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险, 增 强 对 股 东 的 长 期 回 报 能 力, 公 司 将 加 强 募 集 资 金 使 用 管 理, 积 极 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 做 大 做 强 主 营 业 务, 以 增 强 公 司 的 盈 利 能 力, 强 化 投 资 者 回 报 机 制, 具 体 措 施 如 下 : 1 加 强 募 集 资 金 监 管, 保 证 募 集 资 金 规 范 使 用 为 保 障 公 司 规 范 有 效 使 用 募 集 资 金, 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 严 格 按 照 创 业 板 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 暂 行 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 规 的 要 求, 对 募 集 资 金 进 行 专 项 存 储 保 证 募 集 资 金 合 理 规 范 使 用 积 极 配 合 保 荐 机 构 和 监 管 银 行 对 募 集 资 金 使 用 的 检 查 和 监 督 合 理 防 范 募 集 资 金 使 用 风 险 2 加 快 募 投 项 目 投 资 建 设, 争 取 早 日 实 现 预 期 效 益 公 司 董 事 会 已 对 本 次 募 投 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 论 证, 募 投 项 目 将 为 公 司 培 育 新 的 利 润 增 长 点, 符 合 公 司 整 体 战 略 发 展 方 向, 具 有 较 好 的 市 场 前 景 根 据 募 投 项 目 的 可 行 性 分 析, 公 司 募 投 项 目 正 常 运 营 后 公 司 收 入 规 模 和 盈 利 能 力 将 相 应 提 高 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 加 快 募 投 项 目 的 投 资 进 度, 使 募 投 项 目 能 尽 快 产 生 效 益 回 报 股 东 3 不 断 完 善 利 润 分 配 政 策, 强 化 投 资 者 回 报 机 制 为 完 善 公 司 的 利 润 分 配 制 度, 推 动 公 司 建 立 更 为 科 学 合 理 的 利 润 分 配 和 决 策 机 制, 更 好 地 维 护 股 东 和 投 资 者 的 利 益, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 的 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 相 关 条 款 进 行 了 修 订 根 据 内 蒙 古 福 瑞 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 (2016-2018) 股 东 回 报 规 划, 公 司 明 确 了 2016-2018 年 分 红 回 报 规 划 的 制 定 原 则 和 具 体 规 划 内 容, 充
分 维 护 了 公 司 股 东 依 法 享 有 的 资 产 收 益 等 权 利 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 将 继 续 严 格 执 行 利 润 分 配 政 策, 积 极 实 施 对 股 东 的 利 润 分 配, 强 化 对 投 资 者 的 回 报 机 制 4 不 断 完 善 公 司 治 理, 为 公 司 发 展 提 供 制 度 保 障 公 司 将 严 格 遵 循 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 确 保 股 东 能 够 充 分 行 使 权 利, 确 保 董 事 会 能 够 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 行 使 职 权 作 出 科 学 迅 速 和 谨 慎 的 决 策, 确 保 独 立 董 事 能 够 认 真 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益, 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 监 事 会 能 够 独 立 有 效 地 行 使 对 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 及 公 司 财 务 的 监 督 权 和 检 查 权, 为 公 司 发 展 提 供 制 度 保 障 三 公 司 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 对 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 ( 一 ) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 承 诺 1 本 人 承 诺 不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 2 本 人 承 诺 对 本 人 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 3 本 人 承 诺 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 4 积 极 推 动 公 司 薪 酬 制 度 的 完 善, 使 之 更 符 合 填 补 摊 薄 即 期 回 报 的 要 求, 支 持 公 司 董 事 会 或 薪 酬 委 员 会 在 制 订 修 改 补 充 公 司 的 薪 酬 制 度 时 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 5 本 人 承 诺 如 公 司 拟 实 施 股 权 激 励, 拟 公 布 的 公 司 股 权 激 励 的 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 6 自 本 承 诺 出 具 日 至 公 司 本 次 创 业 板 非 公 开 发 行 股 票 实 施 完 毕 前, 若 中 国 证 监 会 作 出 关 于 填 补 回 报 措 施 及 其 承 诺 的 其 他 新 的 监 管 规 定 的, 且 本 承 诺 不 能 满 足 中 国 证 监 会 该 等 规 定 时, 本 人 承 诺 届 时 将 按 照 中 国 证 监 会 的 最 新 规 定 出 具 补 充 承 诺 若 违 反 上 述 承 诺 或 拒 不 履 行 上 述 承 诺, 本 人 同 意 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 机 构 按 照 其 制 定 或 发 布 的 有 关 规 定 规 则, 对 本 人 作 出 相 关 处 罚 或 采 取 相 关 监 管 措 施
( 二 ) 公 司 实 际 控 制 人 王 冠 一 先 生 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 规 模 将 大 幅 增 加, 总 股 本 亦 相 应 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 从 投 入 到 实 现 效 益 需 要 一 定 的 时 间, 因 此, 短 期 内 公 司 的 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 可 能 出 现 下 降, 针 对 此 情 况, 本 人 承 诺 将 督 促 公 司 采 取 措 施 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 2 本 人 承 诺 不 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 侵 占 公 司 利 益 若 违 反 上 述 承 诺 或 拒 不 履 行 上 述 承 诺, 本 人 同 意 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 机 构 按 照 其 制 定 或 发 布 的 有 关 规 定 规 则, 对 本 人 作 出 相 关 处 罚 或 采 取 相 关 监 管 措 施 四 关 于 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 填 补 措 施 及 承 诺 事 项 的 审 议 程 序 董 事 会 对 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 事 项 的 分 析 及 填 补 即 期 回 报 措 施 及 相 关 承 诺 主 体 的 承 诺 等 事 项 已 于 2016 年 6 月 15 日 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过, 并 将 提 交 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 五 保 荐 机 构 核 查 意 见 保 荐 机 构 查 阅 了 福 瑞 股 份 的 相 关 董 事 会 决 议 股 东 大 会 决 议 和 相 关 公 告 文 件, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 承 诺, 经 核 查, 福 瑞 股 份 已 按 照 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2015]31 号 ) 的 规 定 对 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 情 况 公 司 采 取 的 填 补 回 报 措 施 履 行 了 审 议 程 序 和 信 息 披 露 义 务, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 对 填 补 回 报 措 施 出 具 了 承 诺, 填 补 回 报 的 具 体 措 施 符 合 公 司 自 身 经 营 特 点, 相 关 承 诺 能 够 得 到 切 实 履 行
( 此 页 无 正 文, 为 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 内 蒙 古 福 瑞 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 其 填 补 措 施 的 核 查 意 见 之 签 字 盖 章 页 ) 保 荐 代 表 人 签 字 : 铁 维 铭 马 洪 凯 法 定 代 表 人 签 字 : 林 立 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 15 日