公 司 代 码 :600366 公 司 简 称 : 宁 波 韵 升 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 交 所 宁 波 韵 升 600366 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 傅 健 杰 王 萍 电 话 0574-87776939 0574-87776939 传 真 0574-87776466 0574-87776466 电 子 信 箱 fujj@ysweb.com wangp@ysweb.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 6,132,229,665.78 4,846,366,123.07 26.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,771,815,241.59 3,569,567,358.75 33.68 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,958,855.43-14,425,547.54 113.58 营 业 收 入 752,994,856.12 714,696,893.75 5.36 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 742,212,463.35 227,387,122.87 226.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 310,007,158.17 159,843,771.05 93.94 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 17.71 7.05 增 加 10.66 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.3797 0.4362 216.30 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.3568 0.4362 211.05
2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 59,811 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 售 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 条 件 的 股 份 质 例 (%) 数 量 份 数 量 数 量 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 境 内 非 31.37 174,895,630 无 国 有 法 人 汇 源 ( 香 港 ) 有 限 公 司 境 外 法 2.71 15,102,084 15,102,084 无 人 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 未 知 0.95 5,290,640 未 知 中 国 节 能 减 排 有 限 公 司 国 有 法 0.84 4,662,832 无 人 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 未 知 0.64 3,550,040 未 知 竺 韵 德 未 知 0.53 2,981,464 无 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 未 知 0.52 2,886,508 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 未 知 0.51 2,844,490 未 知 司 - 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 陈 秀 玲 未 知 0.46 2,545,000 未 知 TEMASEK FULLERTON 未 知 0.43 2,420,526 未 知 ALPHA PTE LTD 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 (1) 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 中 的 第 1 4 名 股 东, 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 (2) 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 中 的 第 5 名 股 东 竺 韵 德 系 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 (3) 前 10 名 股 东 中 的 第 2 3 6-10 名 为 社 会 公 众 股 股 东, 本 公 司 未 知 其 持 股 数 量 的 增 减 变 化 和 质 押 冻 结 等 情 况, 也 不 知 其 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 报 告 期 内, 受 宏 观 经 济 下 行, 国 内 产 能 过 剩 的 影 响, 稀 土 永 磁 材 料 同 行 业 竞 争 激 烈 面 对 丌 利 的 市 场 形 势, 公 司 充 分 发 挥 技 术 和 管 理 优 势, 抓 住 各 应 用 领 域 市 场 机 遇, 优 化 产 品 设 计, 改 进 制 造 工 艺, 提 升 高 产 品 性 价 比 不 市 场 竞 争 力 在 行 业 供 大 二 求 的 情 况 下, 保 持 产 销 平 稳, 在 经 济 形 势 低 迷 的 情 况 下 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 1 烧 结 磁 钢 1) 移 劢 智 能 终 端 磁 钢 发 挥 亊 业 部 机 制 优 势, 抓 住 智 能 手 机 市 场 快 速 发 展 机 遇, 整 合 资 源, 聚 焦 重 点 客 户 不 重 点 产 品, 产 销 同 比 增 长 显 著 2) 汽 车 磁 钢 针 对 新 能 源 汽 车 井 喷 式 局 面, 公 司 充 分 利 用 多 年 积 累 的 研 发 成 果, 成 功 实 现 新 能 源 汽 车 驱 劢 电 机 配 套 磁 钢 批 量 生 产, 后 续 有 望 成 为 公 司 重 要 增 长 点 3)VCM 磁 钢 受 行 业 整 体 下 滑 影 响,VCM 磁 钢 产 销 量 同 比 下 降 公 司 凭 借 在 VCM 磁 钢 的 技 术 和 成 本 优 势, 积 极 提 升 市 场 占 有 率, 继 续 保 持 在 该 领 域 的 领 先 地 位 4) 其 它 磁 钢 公 司 积 极 贯 彻 市 场 细 分 不 客 户 聚 焦 策 略, 丌 断 挖 掘 内 部 潜 力 在 伺 服 电 机 半 导 体 装 备 等 市 场, 实 现 产 销 量 的 明 显 增 长 5) 磁 组 件 在 老 产 品 竞 争 日 益 激 烈 的 局 面 下, 公 司 积 极 开 拓 新 市 场 通 过 发 挥 综 合 实 力, 成 功 开 发 出 一 批 新 产 品, 为 后 续 增 长 打 下 基 础
2 粘 结 磁 体 产 销 量 保 持 平 稳, 公 司 大 力 开 拓 汽 车 用 粘 结 磁 钢 市 场, 预 计 下 半 年 产 销 量 将 进 一 步 增 长 3 伺 服 电 机 报 告 期 内, 伺 服 电 机 在 节 能 降 耗 不 工 业 自 劢 化 应 用 领 域 的 需 求 量 持 续 上 升, 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 加 大 投 入 力 度, 实 现 伺 服 电 机 产 销 量 的 快 速 增 长 4 投 资 业 务 报 告 期 内, 公 司 积 极 捕 捉 资 本 市 场 的 投 资 机 遇, 完 成 对 宁 波 赛 伯 乐 韵 升 新 材 料 投 资 合 伙 企 业 10.73% 出 资 额 的 投 资 完 成 对 宁 波 兴 富 先 锋 投 资 合 伙 企 业 20% 出 资 额 的 投 资, 正 在 实 施 对 宁 波 健 信 核 磁 技 术 有 限 公 司 10% 股 权 的 投 资 这 些 项 目 的 成 功 落 地, 预 计 未 来 将 给 公 司 带 来 良 好 回 报 ( 事 ) 主 要 管 理 工 作 报 告 期 内, 为 进 一 步 健 全 内 部 长 期 激 励 机 制, 确 保 公 司 未 来 发 展 战 略 的 实 现 公 司 完 成 了 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 股 票 的 授 予 面 向 主 要 生 产 技 术 骨 干 的 股 权 激 励, 较 好 调 劢 了 公 司 员 工 的 工 作 积 极 性, 对 增 强 公 司 凝 聚 力 和 核 心 竞 争 力 起 到 了 积 极 的 作 用 报 告 期 内, 公 司 继 续 积 极 开 展 管 理 改 善 不 技 术 降 本 活 劢, 对 各 工 序 实 施 成 本 精 细 化 管 理, 同 时 加 大 科 技 投 入 不 装 备 技 改, 努 力 降 低 产 品 制 造 成 本 报 告 期 内, 在 营 销 方 面, 开 展 定 期 市 场 分 析 会 议, 通 过 销 产 技 质 联 劢, 快 速 应 对 市 场 变 化, 抓 住 了 新 能 源 汽 车 伺 服 电 机 半 导 体 装 备 的 市 场 机 会, 重 点 客 户 销 售 增 长 明 显 报 告 期 内, 在 科 技 研 发 方 面, 晶 粒 细 化 技 术 双 合 金 工 艺 等 研 发 成 果 成 功 实 现 产 业 化 应 用, 提 升 了 产 品 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 在 品 管 方 面, 持 续 完 善 质 量 体 系 管 理, 加 强 不 客 户 互 劢 交 流 ; 实 施 外 协 能 力 提 升 工 程, 改 善 过 程 管 控 能 力 报 告 期 内, 在 生 产 管 理 方 面, 公 司 完 善 生 产 计 划 调 度 管 理, 按 客 户 需 求 逐 一 落 实 产 品 交 期,
大 大 提 升 了 客 户 满 意 报 告 期 内, 公 司 积 极 推 进 亊 业 部 制 架 构 建 设, 努 力 构 建 适 合 各 细 分 市 场 的 经 营 机 制, 提 升 了 营 运 效 率 报 告 期 内, 公 司 继 续 借 力 资 本 市 场, 加 快 外 延 式 发 展 进 度 在 未 来 几 年 内, 公 司 将 充 分 利 用 资 本 市 场 平 台, 做 强 做 大 稀 土 永 磁 材 料 产 业, 加 快 向 其 他 新 材 料 领 域 及 应 用 领 域 的 延 伸 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 752,994,856.12 714,696,893.75 5.36 营 业 成 本 564,663,582.28 528,427,856.15 6.86 销 售 费 用 10,469,145.93 11,730,362.32-10.75 管 理 费 用 114,744,815.57 87,366,304.32 31.34 财 务 费 用 -19,609,754.51-19,322,202.32-1.49 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,958,855.43-14,425,547.54 113.58 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 249,098,988.03-123,165,245.83 302.25 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -177,941,818.75 27,987,132.41-735.80 研 发 支 出 30,830,038.34 15,570,334.26 98.00 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 本 期 合 并 北 京 盛 磁 营 业 收 入, 伺 服 电 机 产 品 销 售 收 入 同 比 增 加 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 本 期 合 并 北 京 盛 磁 营 业 成 本, 伺 服 电 机 产 品 的 产 销 量 同 比 增 加 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 技 术 研 发 费 同 比 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 同 比 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 同 比 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 同 比 减 少 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 钕 铁 硼 产 品 的 研 发 投 入 同 比 增 加 2 其 他 (1) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 根 据 宏 观 经 济 环 境 变 化, 对 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 行 了 细 化 和 完 善, 但 战 略 方 向 和 目 标 未 发 生 变 化, 基 本 实 现 年 初 预 期 的 经 营 目 标, 保 持 了 公 司 持 续 稳 定 的 发 展 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币
主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 钕 铁 硼 576,498,824.29 425,525,430.04 26.19-1.48-0.51 减 少 0.72 个 百 分 点 伺 服 电 机 32,421,361.21 22,621,685.66 30.23 54.65 70.30 减 少 6.41 个 百 分 点 其 他 主 营 业 务 878,613.54 575,616.52 34.49 14.18 6.31 增 加 4.85 个 百 分 点 其 他 业 务 收 入 143,196,057.08 115,940,850.06 19.03 32.86 33.42 减 少 0.34 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 钕 铁 硼 产 品 销 售 收 入 同 比 基 本 持 平, 毛 利 率 稳 定 ; 伺 服 电 机 产 品 销 售 收 入 同 比 增 加, 毛 利 率 略 有 下 降 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 376,952,765.21 75.95 国 外 232,846,033.83-40.70 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 国 内 销 售 增 加 的 原 因 为 钕 铁 硼 产 品 中 新 能 源 汽 车 磁 钢 等 销 售 同 比 增 加, 伺 服 电 机 产 品 销 售 同 比 增 加 ; 国 外 销 售 减 少 的 原 因 为 受 全 球 经 济 不 景 气 影 响, 外 销 产 品 销 售 同 比 减 少 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 公 司 有 在 稀 土 永 磁 行 业 内 处 于 领 先 地 位 的 技 术 实 力 和 技 术 创 新 能 力 2 公 司 有 烧 结 稀 土 永 磁 材 料 国 际 专 利 许 可 3 公 司 积 极 推 进 稀 土 永 磁 材 料 产 业 向 下 游 的 延 伸 4 公 司 有 在 国 际 稀 土 永 磁 材 料 市 场 上 影 响 深 远 的 顾 客 群 体 5 公 司 有 较 强 的 装 备 研 发 制 造 能 力 6 公 司 有 独 特 的 企 业 文 化 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 公 司 对 外 新 增 投 资 7100 万 元, 其 中 投 资 宁 波 兴 富 先 锋 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )6000 万 元, 投 资 宁 波 赛 伯 乐 韵 升 新 材 料 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )1100 万 元
(1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 占 期 末 证 证 证 券 总 序 券 券 证 券 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 投 资 比 号 品 代 简 称 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 例 种 码 (%) 1 股 600 伊 利 4,535,193.78 300,000 5,001,000.00 11.51 465,806.22 票 887 股 份 2 股 600 宇 通 22,019,783.33 1,100,050 21,780,990.00 50.14-238,793.33 票 066 客 车 3 股 000 五 粮 15,107,212.02 500,000 16,265,000.00 37.44 1,157,787.98 票 858 液 4 股 600 盛 和 268,205.53 23,940 392,137.20 0.90 123,931.67 票 392 资 源 期 末 持 有 的 其 他 证 券 / 投 资 报 告 期 已 出 售 证 券 投 / / / / -155,427.46 资 损 益 合 计 41,930,394.66 / 43,439,127.20 100% 1,353,305.08 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 00224 大 洋 703,703 4.78 1,362,225, 531,521,3 其 他 综 合 股 权 9 电 机,702 770.64 83.89 收 益 转 让 合 计 703,703 / / 1,362,225, 531,521,3 / /,702 770.64 83.89 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 所 持 对 象 名 称 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 期 初 持 期 末 持 报 告 期 最 初 投 资 金 额 期 末 账 面 价 所 有 者 股 比 例 股 比 例 损 益 ( 元 ) 值 ( 元 ) 权 益 变 (%) (%) ( 元 ) 动 ( 元 ) 股 会 计 核 份 算 科 目 来 源 157,300,000 0.91 0.91 157,300,000 0 0 可 供 出 受 售 金 融 让 资 产 合 计 157,300,000 / / 157,300,000 0 0 / /
2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 昆 仑 信 35,00 2014/12/ 2016/12/ 固 定 收 6,729 3,351, 0 自 有 资 金 托 有 限 0,000 26 26 益,541. 130.14 责 任 公 1 司 方 正 东 30,00 2015/3/2 2017/3/2 固 定 收 6,265 3,871, 0 自 有 资 金 亚 信 托 0,000 7 6 益,833. 083.33 有 限 责 33 任 公 司 中 融 国 20,00 2015/7/2 2016/7/2 固 定 收 1,905 际 信 托 0,000 1 1 益,205. 有 限 公 48 司 中 国 建 106,3 2016/2/1 2016/11/ 固 定 收 3,579 设 银 行 50,00 7 16 益,478. 股 份 有 0 77 限 公 司 宁 波 市 分 行 宁 波 银 100,0 2016/5/1 2016/8/8 固 定 收 1,010 行 股 份 00,00 0 益,958.
有 限 公 0 90 司 江 东 支 行 宁 波 银 100,0 2016/5/1 2016/8/1 固 定 收 1,010 行 股 份 有 限 公 司 江 东 支 行 00,00 0 7 5 益,958. 90 宁 波 银 50,00 2016/6/2 2016/7/2 固 定 收 180,4 行 股 份 有 限 公 司 江 东 支 行 0,000 4 5 益 79.45 宁 波 银 100,0 2016/4/2 2016/7/2 固 定 收 1,023 行 股 份 有 限 公 司 江 东 支 行 00,00 0 7 6 益,287. 67 宁 波 银 100,0 2016/5/2 2016/8/2 固 定 收 1,010 行 股 份 有 限 公 司 江 东 支 行 00,00 0 7 5 益,958. 90 合 计 / / / / / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 委 托 理 财 的 情 况 说 明
3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 总 资 产 净 资 产 净 利 润 营 业 收 入 毛 利 高 科 磁 业 168,382,086.06 147,340,493.77 4,931,929.57 164,384,333.04 5,678,962.36 韵 升 强 磁 301,076,847.29 300,746,116.00 9,557,983.74 9,397,442.52 119,260.99 磁 性 材 料 280,699,483.41 171,714,816.04 6,953,746.31 218,009,718.89 6,413,666.24 包 头 强 磁 535,235,376.86 253,419,921.74 30,960,578.44 149,267,135.01 29,421,075.98 磁 体 元 件 1,139,457,149.94 216,249,650.93 40,744,345.16 501,359,853.87 67,335,997.05 特 种 金 属 532,356,480.20 183,973,862.61 2,397,979.24 83,284,942.49 10,137,843.49 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 本 公 司 2016 年 1-6 月 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 19 户, 清 单 如 下 : 序 号 子 公 司 名 称 本 年 度 新 增 / 减 少 1 宁 波 韵 升 强 磁 材 料 有 限 公 司 未 变 动 2 宁 波 韵 升 磁 性 材 料 有 限 公 司 未 变 动 3 包 头 韵 升 强 磁 材 料 有 限 公 司 未 变 动 4 宁 波 韵 升 高 科 磁 业 有 限 公 司 未 变 动 5 宁 波 韵 升 磁 体 元 件 技 术 有 限 公 司 未 变 动 6 宁 波 韵 升 特 种 金 属 材 料 有 限 公 司 未 变 动 7 Yunsheng Magnetics (Europe) GmbH 未 变 动 8 宁 波 韵 升 永 磁 磁 性 材 料 科 技 有 限 公 司 未 变 动 9 宁 波 韵 升 粘 结 磁 体 有 限 公 司 未 变 动 10 宁 波 韵 升 投 资 有 限 公 司 未 变 动 11 深 圳 韵 科 材 料 技 术 有 限 公 司 未 变 动 12 浙 江 韵 升 技 术 研 究 有 限 公 司 未 变 动
序 号 子 公 司 名 称 本 年 度 新 增 / 减 少 13 宁 波 韵 升 高 新 技 术 研 究 院 未 变 动 14 宁 波 韵 升 发 电 机 有 限 公 司 未 变 动 15 宁 波 高 新 区 韵 升 新 材 料 装 备 技 术 有 限 公 司 未 变 动 16 YUN SHENG(U.S.A)INC 未 变 动 17 宁 波 韵 升 伺 服 科 技 有 限 公 司 未 变 动 18 北 京 盛 磁 科 技 有 限 公 司 未 变 动 19 青 岛 盛 磁 科 技 有 限 公 司 未 变 动 董 事 长 : 竺 晓 东 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 8 月 29 日