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安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 业 务 规 则 ), 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 一 骑 当 千 或 公 司 ) 就 其 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 事 宜 经 过 股 东 大 会 批 准, 并 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 提 交 了 挂 牌 申 请 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 发 布 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ), 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 或 我 公 司 ) 对 一 骑 当 千 的 财 务 状 况 持 续 经 营 能 力 公 司 治 理 和 合 法 合 规 等 事 项 进 行 了 尽 职 调 查, 对 一 骑 当 千 本 次 申 请 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 出 具 本 报 告 一 尽 职 调 查 情 况 安 信 证 券 推 荐 一 骑 当 千 挂 牌 项 目 小 组 ( 以 下 简 称 项 目 小 组 ) 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ) 的 要 求, 对 一 骑 当 千 进 行 了 尽 职 调 查, 了 解 的 主 要 事 项 包 括 公 司 的 基 本 情 况 历 史 沿 革 独 立 性 关 联 交 易 同 业 竞 争 规 范 运 作 持 续 经 营 财 务 状 况 发 展 前 景 重 大 事 项 等 项 目 小 组 与 一 骑 当 千 董 事 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 监 事 员 工 进 行 了 访 谈 ; 查 阅 了 公 司 章 程 三 会 股 东 大 会 ( 股 东 会 ) 董 事 会 监 事 会 会 议 记 录 公 司 各 项 规 章 制 度 会 计 凭 证 会 计 账 簿 审 计 报 告 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 资 料 纳 税 凭 证 等 ; 了 解 了 公 司 的 经 营 状 况 内 控 制 度 规 范 运 作 情 况 和 发 展 计 划 通 过 上 述 尽 职 调 查, 项 目 小 组 出 具 了 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 尽 职 调 查 报 告 1-5-1

二 内 核 意 见 我 公 司 推 荐 挂 牌 项 目 内 核 委 员 于 2016 年 4 月 11 日 至 2016 年 4 月 13 日 对 一 骑 当 千 拟 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 的 备 案 文 件 进 行 了 认 真 审 阅, 于 2016 年 4 月 13 日 召 开 了 内 核 会 议 参 与 项 目 审 核 的 内 核 成 员 为 王 兴 奎 李 广 璞 徐 丁 馨 赵 新 天 雷 雯 桑 威 张 玉 峰, 其 中 律 师 1 名 注 册 会 计 师 1 名 行 业 专 家 1 名 上 述 内 核 成 员 不 存 在 近 三 年 内 有 违 法 违 规 记 录 的 情 形 ; 不 存 在 担 任 项 目 小 组 成 员 的 情 形 ; 不 存 在 持 有 拟 推 荐 公 司 股 份, 或 在 该 公 司 中 任 职 以 及 存 在 其 他 可 能 影 响 其 公 正 履 行 职 责 的 情 形 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 推 荐 业 务 规 定 ( 试 行 ) 等 规 定, 内 核 成 员 经 审 核 讨 论, 对 一 骑 当 千 股 票 本 次 挂 牌 并 公 开 转 让 出 具 如 下 的 审 核 意 见 : ( 一 ) 我 公 司 内 核 委 员 会 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ) 的 要 求 对 项 目 小 组 制 作 的 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 公 开 转 让 尽 职 调 查 报 告 进 行 了 审 核, 并 对 尽 职 调 查 工 作 底 稿 进 行 了 抽 查 核 实, 认 为 : 项 目 小 组 已 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ) 的 要 求 对 公 司 进 行 了 实 地 考 察 资 料 核 查 测 试 计 算 访 谈 咨 询 等 工 作 ; 项 目 小 组 中 的 注 册 会 计 师 律 师 行 业 分 析 师 已 就 尽 职 调 查 中 涉 及 的 财 务 事 项 法 律 事 项 经 营 事 项 出 具 了 调 查 报 告 ; 项 目 小 组 已 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ) 的 要 求 进 行 了 尽 职 调 查 ( 二 ) 公 司 参 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 说 明 书 内 容 与 格 式 指 引 ( 试 行 ) 的 格 式 要 求, 制 作 了 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 公 开 转 让 说 明 书, 公 司 挂 牌 前 拟 披 露 的 信 息 符 合 信 息 披 露 的 要 求 ( 三 ) 公 司 系 由 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 有 限 公 司 整 体 变 更 而 来 的 股 份 有 限 公 司, 公 司 整 体 变 更 合 法 合 规 公 司 前 身 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 有 限 公 司 ) 成 立 于 2013 年 12 月 17 日 2015 年 11 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 议 同 意 以 2015 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 值 为 基 础 进 行 整 体 变 1-5-2

更, 由 各 发 起 人 以 其 在 有 限 公 司 注 册 资 本 的 出 资 比 例 持 有 相 应 数 额 的 股 份, 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司, 并 将 公 司 名 称 变 更 为 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 了 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 通 过 了 公 司 章 程, 选 举 了 董 事 会 监 事 会 成 员 2015 年 12 月 15 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 密 云 分 局 核 准 了 公 司 整 体 变 更, 注 册 资 本 600 万 元 公 司 最 近 两 年 内 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 董 事 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 重 大 变 化, 公 司 的 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化 ; 公 司 整 体 变 更 过 程 中 未 改 变 历 史 成 本 计 价 原 则, 存 续 时 间 可 自 有 限 公 司 成 立 之 日 起 连 续 计 算, 至 今 已 满 两 年 ; 公 司 主 营 业 务 明 确, 具 有 持 续 经 营 能 力 ; 公 司 治 理 结 构 健 全, 运 作 规 范 ; 股 份 发 行 和 转 让 行 为 合 法 合 规 综 上 所 述, 一 骑 当 千 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 规 定 的 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 条 件, 七 位 内 核 成 员 经 投 票 表 决,7 票 同 意 0 票 反 对, 同 意 由 我 公 司 推 荐 一 骑 当 千 的 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 中 挂 牌 并 公 开 转 让 三 推 荐 意 见 根 据 项 目 小 组 对 一 骑 当 千 的 尽 职 调 查, 我 公 司 认 为 一 骑 当 千 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 所 规 定 的 挂 牌 条 件 : ( 一 ) 公 司 依 法 设 立 且 存 续 满 两 年 公 司 系 由 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 有 限 公 司 整 体 变 更 而 来 的 股 份 有 限 公 司, 公 司 整 体 变 更 合 法 合 规 公 司 前 身 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 有 限 公 司 ) 成 立 于 2013 年 12 月 17 日 2015 年 11 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 议 同 意 以 2015 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 值 为 基 础 进 行 整 体 变 更, 由 各 发 起 人 以 其 在 有 限 公 司 注 册 资 本 的 出 资 比 例 持 有 相 应 数 额 的 股 份, 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司, 并 将 公 司 名 称 变 更 为 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 了 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 通 过 了 公 司 章 程, 选 举 了 董 事 会 监 事 会 成 员 2015 年 12 月 15 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 密 云 分 局 核 准 了 公 司 整 体 变 更, 注 册 资 本 600 万 元 1-5-3

公 司 整 体 变 更 前 两 年 内, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ; 公 司 主 营 业 务 没 有 发 生 变 化 ; 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 未 发 生 重 大 变 化 ; 在 整 体 变 更 为 股 份 公 司 过 程 中, 公 司 未 改 变 历 史 成 本 计 价 原 则, 虽 经 评 估 但 未 按 评 估 值 调 账, 系 按 经 审 计 的 原 账 面 净 资 产 值 折 股 整 体 变 更 而 来, 因 此 其 存 续 期 间 可 以 自 有 限 公 司 成 立 之 日 起 连 续 计 算, 公 司 依 法 设 立 且 存 续 满 两 年 ( 二 ) 公 司 业 务 明 确, 具 有 持 续 经 营 能 力 公 司 的 主 营 业 务 : 移 动 网 络 游 戏 的 研 发 与 运 营 及 相 关 服 务 2014 年 度 2015 年 度 公 司 的 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 100.00% 100.00%, 公 司 主 营 业 务 突 出 从 政 策 层 面 行 业 现 状 和 行 业 发 展 趋 势 三 个 角 度, 判 断 一 骑 当 千 具 备 一 定 的 投 资 价 值, 主 要 包 括 : 1 政 策 层 面 (1)2000 年 9 月 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 互 联 网 信 息 服 务 管 理 办 法, 指 出 规 范 互 联 网 信 息 服 务 活 动, 促 进 互 联 网 信 息 服 务 健 康 有 序 发 展 (2)2003 年 5 月 文 化 部 发 布 了 互 联 网 文 化 管 理 暂 行 规 定 并 于 2004 年 7 月 1 日 和 2011 年 2 月 17 日 进 行 了 两 次 修 订, 明 确 了 进 口 互 联 网 文 化 产 品 的 活 动 经 营 应 当 由 取 得 网 络 文 化 经 营 许 可 证 的 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 实 施, 且 进 口 互 联 网 文 化 产 品 应 当 报 文 化 部 进 行 内 容 审 查 ; 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 经 营 的 国 产 互 联 网 文 化 产 品 应 当 依 照 规 定 报 省 级 以 上 文 化 行 政 部 门 备 案 (3)2005 年 7 月 文 化 部 信 息 产 业 部 联 合 发 布 文 化 部 信 息 产 业 部 关 于 网 络 游 戏 发 展 和 管 理 的 若 干 意 见, 分 析 了 我 国 网 络 游 戏 市 场 的 现 状, 并 强 调 支 持 网 络 游 戏 产 业 健 康 发 展 以 及 规 范 网 络 游 戏 市 场 秩 序 (4)2009 年 9 月 文 化 部 发 布 了 文 化 部 关 于 加 快 文 化 产 业 发 展 的 指 导 意 见 明 确 了 游 戏 业 的 发 展 方 向 与 发 展 重 点 为 : 增 强 游 戏 产 业 的 核 心 竞 争 力, 推 动 民 族 原 创 网 络 游 戏 的 发 展, 提 高 游 戏 产 品 的 文 化 内 涵 (5)2009 年 9 月 国 务 院 发 布 文 化 产 业 振 兴 规 划, 落 实 党 的 十 七 大 提 出 1-5-4

的 大 力 发 展 文 化 产 业, 激 发 全 民 族 文 化 创 造 活 力, 更 加 自 觉 更 加 主 动 地 推 动 文 化 大 发 展 大 繁 荣 的 要 求, 要 求 加 快 振 兴 文 化 产 业, 充 分 发 挥 文 化 产 业 在 调 整 结 构 扩 大 内 需 增 加 就 业 推 动 发 展 中 的 重 要 作 用 (6)2010 年 3 月 中 央 宣 传 部 中 国 人 民 银 行 与 财 政 部 等 于 联 合 发 布 了 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见, 提 出 要 积 极 开 发 适 合 文 化 产 业 特 点 的 信 贷 产 品, 加 大 有 效 的 信 贷 投 放, 积 极 开 发 文 化 消 费 信 贷 产 品, 为 文 化 消 费 提 供 便 利 的 支 付 结 算 服 务 等 (7)2011 年 1 月 国 务 院 发 布 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2011]4 号 ), 该 通 知 就 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 规 定 了 一 系 列 政 策, 包 括 财 税 政 策 方 面, 投 融 资 政 策 方 面 等 (8)2012 年 4 月 工 信 部 发 布 了 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划, 指 出 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 要 向 着 网 络 化 服 务 化 体 系 化 融 合 化 的 方 向 发 展 (9)2013 年 08 月 文 化 部 发 布 了 网 络 文 化 经 营 单 位 内 容 自 审 管 理 办 法 ( 文 市 发 (2013)39 号 ), 提 出 增 强 企 业 自 主 管 理 能 力 和 自 律 责 任, 保 障 网 络 文 化 健 康 快 速 发 展 (10)2013 年 8 月 国 务 院 发 布 了 国 务 院 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见, 提 出 培 养 信 息 消 费 需 求, 丰 富 信 息 消 费 内 容, 大 力 发 展 数 字 出 版 互 动 新 媒 体 移 动 多 媒 体 等 新 兴 文 化 产 业, 促 进 动 漫 游 戏 数 字 音 乐 网 络 艺 术 品 等 数 字 文 化 内 容 的 消 费 (11)2014 年 3 月 国 务 院 发 布 了 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 2014 10 号 ), 提 出 将 加 快 数 字 内 容 产 业 发 展 作 为 重 点 任 务, 深 入 挖 掘 优 秀 文 化 资 源, 推 动 动 漫 游 戏 等 产 业 优 化 升 级, 打 造 民 族 品 牌 2 行 业 现 状 网 络 游 戏 产 业 是 一 个 新 兴 的 朝 阳 产 业, 经 历 了 20 世 纪 末 的 形 成 期 阶 段, 及 近 几 年 的 快 速 发 展, 现 在 中 国 的 网 络 游 戏 产 业 处 在 成 长 期, 并 快 速 走 向 成 熟 期 的 1-5-5

阶 段 其 中 手 机 游 戏 发 展 势 头 最 猛,2014 年 市 场 收 入 已 超 过 页 游 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 国 际 数 据 公 司 (IDC) 共 同 发 布 的 2015 年 1~6 月 中 国 游 戏 产 业 报 告 显 示 : 中 国 游 戏 市 场 上 半 年 实 际 销 售 收 入 达 到 605.1 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 21.9%, 增 速 处 于 合 理 区 间 其 中 移 动 游 戏 增 长 最 快, 四 年 翻 了 六 倍 :2011 年 整 个 中 国 手 机 游 戏 市 场 收 入 不 过 62.4 亿 元, 而 2014 年 达 到 274.9 亿 元,2015 年 1~6 月, 中 国 移 动 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 209.3 亿 元, 同 比 增 长 67.2% 3 行 业 发 展 趋 势 (1) 智 能 手 机 游 戏 产 业 环 境 日 趋 成 熟 智 能 手 机 的 迅 速 普 及 和 3G 网 络 的 快 速 发 展, 目 前 4G 网 络 业 已 推 出, 整 个 产 业 链 中 的 相 关 方 均 已 着 手 研 发 智 能 平 台 游 戏 业 务 的 配 套 技 术 探 索 新 技 术 环 境 下 的 商 业 模 式, 智 能 平 台 手 机 游 戏 的 产 业 环 境 已 逐 步 走 向 成 熟, 将 为 移 动 终 端 游 戏 行 业 带 来 新 的 增 长 动 力 (2) 手 机 游 戏 将 逐 步 赶 超 客 户 端 游 戏 根 据 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 发 布 的 第 34 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 显 示, 截 至 2014 年 6 月, 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 达 到 3.68 亿 而 手 机 网 络 游 戏 用 户 规 模 为 2.52 亿, 手 机 游 戏 使 用 率 为 47.8% 中 国 手 游 用 户 的 规 模 已 经 达 到 中 国 移 动 互 联 网 用 户 规 模 的 一 半 客 户 端 游 戏 近 年 来 增 长 率 逐 渐 下 降, 照 此 发 展, 未 来 手 机 游 戏 将 成 为 游 戏 产 业 规 模 增 长 的 主 力 (3) 满 足 用 户 需 求 投 资 未 来 将 成 为 核 心 目 前 国 内 大 部 分 用 户 还 处 于 休 闲 游 戏 状 态, 用 户 玩 游 戏 不 是 沉 浸 在 游 戏 剧 情 中, 而 是 消 磨 时 间, 随 着 存 量 用 户 诉 求 越 来 越 多, 满 足 用 户 需 求 变 的 越 来 越 重 要 一 个 健 康 长 期 发 展 的 公 司, 关 注 点 将 不 再 局 限 寻 找 原 产 品 的 代 替 品, 而 是 应 该 布 局 未 来 去 赢 得 用 户 (4) 未 来 手 机 游 戏 将 向 重 度 化 发 展 其 中 包 括 以 下 三 方 面 : 首 先, 从 游 戏 开 发 商 层 面 来 看, 游 戏 开 发 商 在 游 戏 产 1-5-6

品 研 发 中 将 会 投 入 更 多 资 金 和 人 员, 成 本 的 加 大 将 带 来 精 品 化 的 游 戏 其 次, 从 游 戏 产 品 层 面 看, 游 戏 产 品 将 偏 向 重 度 产 品, 产 品 的 运 营 时 间 将 放 长, 游 戏 生 命 周 期 延 长, 一 款 游 戏 产 品 将 创 造 更 大 的 价 值 最 后, 从 游 戏 用 户 层 面 来 看, 重 度 游 戏 对 用 户 的 使 用 门 槛 会 有 所 提 高, 但 是 随 着 产 品 质 量 提 升, 精 品 内 容 将 大 大 提 高 游 戏 用 户 留 存 率 (5) 跨 行 业 并 购 趋 势 明 显 目 前 我 国 网 络 游 戏 行 业 大 型 游 戏 公 司 的 垄 断 位 置 已 基 本 确 定, 随 着 移 动 网 络 游 戏 和 三 网 融 合 的 概 念 逐 渐 获 得 越 来 越 多 市 场 参 与 者 的 认 可, 游 戏 影 视 动 漫 等 跨 行 业 整 合 并 购 的 力 度 将 持 续 加 大 通 过 跨 行 业 整 合, 可 拓 宽 游 戏 设 计 思 路 丰 富 游 戏 下 游 产 品 推 进 线 上 线 下 市 场 结 合 增 加 用 户 粘 性 程 度 从 而 最 终 转 化 为 更 多 的 付 费 用 户 数 量 及 收 入 金 额 ( 三 ) 公 司 治 理 机 制 健 全, 合 法 合 规 经 营 有 限 公 司 阶 段, 公 司 设 立 股 东 会, 股 东 会 由 全 体 股 东 组 成, 为 有 限 公 司 的 最 高 权 力 机 构 ; 有 限 设 立 了 一 名 执 行 董 事, 对 股 东 会 负 责, 执 行 股 东 会 的 决 定 ; 有 限 公 司 不 设 监 事 会, 设 监 事 一 名, 由 股 东 会 选 举 产 生, 负 责 检 查 公 司 财 务, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 等 行 为 进 行 监 督 ; 有 限 公 司 设 总 经 理 一 名, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 主 持 公 司 的 日 常 生 产 经 营 管 理 工 作 在 股 权 转 让 变 更 经 营 范 围 变 更 公 司 住 所 增 加 注 册 资 本 整 体 变 更 等 事 项 上, 公 司 股 东 能 够 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 认 真 召 开 股 东 会, 并 形 成 相 应 的 股 东 会 决 议 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 健 全 了 组 织 机 构, 按 照 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 组 成 的 法 人 治 理 结 构, 制 订 了 公 司 章 程, 公 司 的 重 大 事 项 能 够 按 照 公 司 章 程 的 规 定 履 行 相 应 决 策 程 序 ( 四 ) 公 司 股 权 明 晰, 股 票 发 行 和 转 让 行 为 合 法 合 规 2015 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 创 立 及 整 体 变 更 方 案, 股 本 总 额 为 600.00 万 股, 每 股 面 值 1 元, 股 本 总 额 1-5-7

不 高 于 公 司 股 改 基 准 日 经 审 计 及 经 评 估 的 净 资 产 值 ; 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 受 托 对 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 发 起 人 出 资 情 况 进 行 验 证, 并 出 具 验 资 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]15842 号 ); 创 立 大 会 后, 公 司 及 时 制 备 了 股 东 名 册 2015 年 12 月 28 日, 公 司 召 开 股 东 大 会, 同 意 公 司 增 加 注 册 资 本 66.67 万 元, 注 册 资 本 由 600.00 万 元 增 加 至 666.67 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 上 海 合 一 科 文 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 人 民 币 1,300.00 万 元 以 货 币 形 式 认 购, 认 缴 总 额 共 计 人 民 币 1,300.00 万 元, 其 中 高 于 公 司 新 增 注 册 资 本 的 1,233.33 万 元 全 部 计 入 公 司 的 资 本 公 积 金 2015 年 12 月 28 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 密 云 分 局 对 上 述 增 资 事 项 准 予 变 更 登 记 由 此, 公 司 股 份 发 行 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 关 于 股 份 公 司 发 行 股 份 的 规 定 有 限 公 司 阶 段 公 司 发 生 过 出 资 额 转 让 行 为, 转 让 定 价 合 理, 转 让 过 程 实 际 履 行 完 毕, 并 完 成 了 股 东 信 息 的 工 商 变 更 登 记, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 综 上, 公 司 成 立 后 股 权 明 晰, 股 票 发 行 和 转 让 行 为 合 法 合 规 鉴 于 一 骑 当 千 符 合 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 条 件, 我 公 司 推 荐 一 骑 当 千 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 中 挂 牌, 并 进 行 公 开 转 让 四 提 请 投 资 者 关 注 的 事 项 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 公 司 实 际 控 制 人 李 雪 梅 姚 震 夫 妇 合 计 控 制 公 司 54.72% 的 股 份, 对 公 司 经 营 决 策 可 施 予 重 大 影 响 如 果 实 际 控 制 人 利 用 其 实 际 控 制 权, 对 公 司 经 营 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 给 公 司 经 营 和 其 他 股 东 带 来 不 利 影 响 ( 二 ) 市 场 风 险 我 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 普 遍 存 在 产 品 类 型 集 中 同 质 化 严 重 创 新 不 足 等 问 题, 且 部 分 爆 发 性 增 长 的 企 业 多 是 依 靠 几 款 明 星 产 品 迅 速 占 领 市 场 但 明 星 产 品 存 在 周 期 短, 不 具 备 可 复 制 性 的 特 点, 导 致 企 业 后 续 盈 利 能 力 存 在 较 大 不 确 定 性 1-5-8

若 公 司 不 能 持 续 研 发 出 符 合 市 场 走 向 和 公 司 定 位 的 新 产 品 并 及 时 对 在 线 运 营 的 游 戏 进 行 改 良 和 升 级, 把 握 住 现 有 客 户 及 潜 在 客 户, 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 三 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 风 险 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 网 络 游 戏 的 自 主 研 发, 掌 握 游 戏 开 发 核 心 技 术 并 保 证 核 心 技 术 人 员 长 期 稳 定 是 公 司 生 存 和 发 展 的 基 础, 技 术 熟 练 经 验 丰 富 的 游 戏 研 发 团 队 成 为 公 司 维 持 核 心 竞 争 力 的 重 要 保 证 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 大, 如 公 司 未 能 建 立 持 续 有 效 的 激 励 机 制, 将 使 公 司 难 以 吸 引 和 稳 定 核 心 技 术 人 员, 甚 至 导 致 核 心 技 术 人 员 流 失, 这 将 大 大 降 低 公 司 在 游 戏 市 场 上 的 核 心 竞 争 力, 不 利 于 公 司 的 长 期 稳 定 发 展 ( 四 ) 毛 利 率 变 动 较 大 及 公 司 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 报 告 期 内, 随 着 公 司 进 行 业 务 发 展, 公 司 的 整 体 毛 利 率 水 平 在 报 告 期 内 变 动 较 大, 这 是 公 司 移 动 游 戏 业 务 的 商 业 模 式 所 决 定 的 因 此, 公 司 在 未 来 经 营 过 程 中 为 了 获 得 更 多 游 戏 玩 家 用 户 和 资 源, 如 果 进 行 更 多 的 业 务 推 广 费 投 入, 或 提 高 供 应 商 分 成 比 例, 公 司 面 临 毛 利 率 水 平 和 盈 利 能 力 大 幅 下 降 的 风 险 同 时, 如 果 游 戏 渠 道 平 台 提 高 对 公 司 的 分 成 比 例, 公 司 的 毛 利 率 水 平 和 盈 利 能 力 也 将 出 现 大 幅 下 降 的 风 险 ( 五 ) 现 有 游 戏 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 在 线 运 营 的 游 戏 数 量 相 对 较 少, 盈 利 主 要 来 自 一 骑 当 千 OL 和 新 特 种 部 队 等 已 发 行 的 游 戏, 若 公 司 不 能 及 时 对 在 线 运 营 的 游 戏 进 行 改 良 和 升 级, 以 保 持 对 玩 家 的 持 续 吸 引, 可 能 导 致 玩 家 数 目 减 少, 在 市 场 上 受 欢 迎 的 程 度 降 低, 从 而 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 六 ) 汇 率 波 动 风 险 公 司 从 事 境 外 移 动 网 络 游 戏 业 务 中, 主 要 是 涉 及 台 湾 香 港 澳 门 韩 国 新 加 坡 马 来 西 亚 越 南 等 市 场, 收 取 的 收 入 包 括 较 多 币 种, 因 此, 汇 率 波 动 对 公 司 的 营 业 成 本 将 有 一 定 的 影 响 对 此, 公 司 通 过 调 整 预 付 预 收 款 项 以 及 结 算 周 期 等 手 段 减 少 汇 率 波 动 的 影 响 1-5-9

( 七 ) 平 台 依 赖 风 险 报 告 期 内, 公 司 主 要 的 收 入 来 源 于 与 游 戏 平 台 的 分 成 收 入,2014 年 度 公 司 仅 与 苹 果 游 戏 平 台 合 作,2015 年 增 加 了 部 分 其 他 平 台, 如 果 公 司 未 能 继 续 与 现 有 游 戏 平 台 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 或 者 未 能 积 极 开 拓 新 的 游 戏 合 作 平 台, 或 者 现 有 合 作 平 台 在 游 戏 玩 家 中 失 去 人 气, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 八 ) 报 告 期 内 个 人 账 户 收 取 游 戏 分 成 款 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 存 在 使 用 以 个 人 名 义 开 立 的 账 户 收 取 游 戏 分 成 款 的 情 况 公 司 已 经 建 立 完 整 有 效 的 销 售 流 程, 清 理 个 人 账 户 收 款 情 况, 保 证 公 司 收 入 的 完 整 并 及 时 入 账, 游 戏 分 成 款 及 时 进 入 公 司 账 户 如 果 未 来 公 司 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 开 立 个 人 账 户 并 要 求 客 户 将 游 戏 分 成 款 存 入 个 人 账 户 用 于 个 人 消 费, 公 司 将 存 在 收 入 不 完 整 并 损 害 其 他 股 东 利 益 的 风 险 对 于 报 告 期 内 使 用 个 人 账 户 收 取 公 司 游 戏 分 成 款 的 情 况, 公 司 在 报 告 期 内 已 停 用 相 关 个 人 卡 并 已 将 公 司 使 用 的 个 人 账 户 予 以 注 销 1-5-10

( 本 页 无 正 文, 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 北 京 一 骑 当 千 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 之 主 办 券 商 盖 章 页 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 7 月 日 1-5-11