股 票 代 號 :2360 致 茂 電 子 股 份 有 限 公 司 2004 年 報 ANNUAL REPORT 中 華 民 國 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日
一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 張 明 雄 職 稱 : 執 行 副 總 經 理 電 話 :(03)327-9999 分 機 8006 Email:ming@chroma.com.tw 本 公 司 代 理 發 言 人 姓 名 : 黃 秀 妙 職 稱 : 財 務 部 經 理 電 話 :(03)327-9999 分 機 2101 Email:amy@chroma.com.tw 二 總 公 司 地 址 及 電 話 地 址 :333 桃 園 縣 龜 山 鄉 華 亞 科 技 園 區 華 亞 一 路 66 號 電 話 :(03)327-9999 新 竹 分 公 司 地 址 及 電 話 地 址 :300 新 竹 市 新 竹 科 學 園 區 科 技 路 5 號 6 樓 電 話 :(03) 563-5788 三 股 票 過 戶 機 構 名 稱 : 台 証 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 :104 台 北 市 建 國 北 路 一 段 96 號 B1 網 址 :http://www.tsc.com.tw 電 話 :(02)2504-8125 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 : 范 有 偉 張 銘 政 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 地 址 :105 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 網 址 :http://www.deloitte.com.tw 電 話 :(02)2545-9988 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :http://www.chromaate.com
重 要 財 務 指 標 單 位 : 新 台 幣 百 萬 元 (Unit:NT$ million) 91 年 度 92 年 度 93 年 度 營 業 收 入 Net sales 3600 4807 5698 稅 後 純 益 Net income 455 490 659 每 股 盈 餘 ( 元 )Earnings per share(nt$) 1.81 1.84 2.54 股 本 Capital stock 2527 2723 2639 資 產 總 額 Total assets 5951 6230 6695 股 東 權 益 總 額 Total stockholders equity 4060 3869 4241 資 產 報 酬 率 Return on total assets 8.51 8.43 10.44 股 東 權 益 報 酬 率 Return on total stockholders equity 11.63 12.37 16.25 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 最 近 五 年 度 營 業 收 入 5698 4807 3600 2775 2538 89 90 91 92 93 單 位 : 百 萬 元 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 最 近 五 年 度 稅 後 純 益 659 490 455 404 355 89 90 91 92 93 單 位 : 百 萬 元 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 最 近 五 年 度 每 股 盈 餘 2.54 1.91 1.81 1.84 1.50 89 90 91 92 93 單 位 : 元
目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 概 況 一 公 司 簡 介... 2 二 公 司 組 織... 4 三 公 司 資 本 及 股 份... 12 四 公 司 債 辦 理 情 形... 15 五 特 別 股 辦 理 情 形... 16 六 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 16 七 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 16 八 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 19 參 營 運 概 況 一 業 務 內 容... 23 二 市 場 及 產 銷 概 況... 29 三 最 近 二 年 度 從 業 員 工 資 料... 34 四 環 保 支 出 資 訊... 35 五 勞 資 關 係... 35 六 重 要 契 約... 35 肆 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 一 計 劃 內 容... 36 二 執 行 情 形... 36 伍 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表... 37 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 38 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 書... 40 四 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 之 財 務 報 表... 41 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表... 76 六 公 司 及 其 關 係 企 業 財 務 週 轉 情 形... 118
陸 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況... 119 二 經 營 結 果... 119 三 現 金 流 量... 119 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 120 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 120 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 評 估... 120 七 其 他 重 要 事 項... 121 柒 公 司 治 理 運 作 情 形 一 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因... 122 二 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章... 122 三 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊... 122 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 123 二 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況... 126 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 情 形... 127 四 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 127 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 127 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議... 127 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形... 128 八 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 128 九 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 之 影 響 之 事 項... 128
壹 致 股 東 報 告 書 2004 年 是 本 公 司 創 立 第 二 十 週 年 在 這 個 值 得 紀 念 的 年 度, 由 於 景 氣 回 溫, 及 全 體 同 仁 持 續 不 懈 的 努 力, 營 收 和 獲 利 皆 締 造 了 新 高 記 錄 去 年 的 營 業 額 為 5,698,493 仟 元, 稅 後 淨 利 658,869 仟 元, 每 股 盈 餘 2.54 元, 相 較 於 2003 年, 營 業 額 成 長 19%, 稅 後 淨 利 成 長 34%, 每 股 盈 餘 成 長 38% 回 顧 去 年, 除 了 經 營 多 年 的 量 測 儀 器 產 品 群, 隨 著 景 氣 熱 絡 而 顯 著 成 長 ; 新 發 展 完 成 的 產 品 群 包 括 半 導 體 測 試 系 統 PXI 模 組 儀 器 測 試 系 統 及 液 晶 模 組 測 試 系 統 均 陸 續 上 市, 創 造 營 收 整 體 高 毛 利 的 量 測 儀 器 和 自 動 測 試 系 統 營 收 大 幅 成 長 42 %, 使 得 全 公 司 獲 利 得 以 大 幅 成 長 38% 營 收 和 獲 利 能 同 步 持 續 成 長, 充 分 展 現 本 公 司 長 期 穩 健 的 經 營 模 式 其 他 相 關 財 務 數 據 如 下 表 : 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 項 目 93 年 92 年 財 務 結 構 負 債 佔 總 資 產 比 率 36.64 37.89 (%) 長 期 資 金 佔 固 定 資 產 比 率 245.01 257.92 償 債 能 力 流 動 比 率 156.36 147.40 (%) 速 動 比 率 104.21 102.31 資 產 報 酬 率 10.44 8.43 獲 利 能 力 股 東 權 益 報 酬 率 16.25 12.37 (%) 純 益 率 11.56 12.00 去 年 底, 我 們 順 利 遷 入 林 口 新 建 總 部 大 樓, 統 籌 整 合 研 發 製 造 行 銷 和 行 政 管 理 資 源, 期 能 有 效 提 升 營 運 效 率, 降 低 間 接 成 本 同 時 為 專 注 於 發 展 更 專 精 的 量 測 技 術, 強 化 核 心 競 爭 力, 於 去 年 將 電 力 電 子 技 術 整 合, 全 面 發 展 儀 器 級 電 源 產 品, 並 將 通 信 電 源 和 不 斷 電 電 源 產 品 線, 合 併 於 捷 力 科 技, 創 造 綜 效 惟 因 捷 力 科 技 去 年 底 面 臨 財 務 危 機, 以 致 未 能 達 成 合 併 成 效, 殊 為 遺 憾 在 新 的 年 度 裡, 持 續 成 長 和 提 升 獲 利 是 本 公 司 全 體 同 仁 最 重 要 的 任 務 雖 然 半 導 體 產 業 景 氣 仍 然 低 迷, 然 而 LCD 和 LED 產 業 却 蓬 勃 發 展 我 們 將 積 極 推 展 已 成 功 研 發 的 邏 輯 / 混 合 信 號 IC LCD DRIVER 測 試 平 台, 以 低 成 本, 高 效 率 的 優 勢 擴 大 市 場 佔 有 率 同 時, 以 最 完 整 的 LCM 自 動 生 產 線 整 體 解 決 方 案, 掌 握 此 波 需 求, 與 客 戶 建 立 密 切 的 伙 伴 關 係 另 外 也 將 積 極 建 立 更 廣 泛 的 PXI 系 統 整 合 能 力, 以 滿 足 日 益 增 多 的 客 製 化 量 測 需 求 此 三 大 成 長 引 擎, 將 快 速 為 公 司 創 造 更 亮 麗 的 營 收 和 獲 利 適 逢 創 業 滿 二 十 週 年, 值 得 跟 各 位 股 東 分 享 的 是 在 全 體 同 仁 長 期 努 力 和 堅 持 下, 我 們 已 建 立 了 六 個 世 界 級 的 產 品 群, 並 以 自 有 品 牌 行 銷 全 球, 更 值 得 欣 慰 的 是 連 續 二 十 年, 年 年 獲 利 未 來, 雖 然 仍 將 面 臨 各 種 挑 戰, 但 我 相 信 我 們 有 最 優 秀 的 經 營 團 隊 和 同 仁, 用 最 熱 情 的 態 度, 全 力 以 赴, 一 定 能 創 造 更 亮 麗 的 獲 利, 分 享 所 有 的 股 東 最 後, 非 常 感 謝 全 體 股 東 長 期 的 支 持 和 鼓 勵, 並 祝 身 體 健 康, 萬 事 如 意 董 事 長 兼 總 經 理 1
貳 公 司 概 況 一 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 民 國 七 十 三 年 十 一 月 八 日 ( 二 ) 公 司 沿 革 : 民 國 73 年 11 月 於 台 北 市 成 立 公 司, 資 本 額 為 新 台 幣 200 萬 元 首 部 國 人 自 製 可 程 式 視 頻 信 號 產 生 器 (65MHz), 正 式 推 出 上 市, 並 獲 得 國 內 各 監 視 器 大 廠 大 量 採 用 75 年 11 月 全 球 第 一 套 同 步 平 行 測 試 架 構 之 交 換 式 電 源 供 應 器 自 動 測 試 82 年 02 月 投 資 美 國 CHROMA ATE INC. 子 公 司, 佈 下 公 司 於 美 國 之 銷 售 據 點 82 年 12 月 五 股 新 廠 開 幕 啟 用 83 年 09 月 投 資 香 港 Neworld Electronics Limited 子 公 司 為 公 司 拓 展 大 陸 市 場 之 據 點 83 年 12 月 取 得 ISO9002 品 質 認 證 84 年 11 月 取 得 中 央 標 準 局 國 家 標 準 實 驗 室 認 證 (CNLA) 85 年 12 月 本 公 司 股 票 於 12 月 21 日 上 市 掛 牌 買 賣 86 年 08 月 取 得 ISO9001 品 質 認 證 86 年 12 月 9107 不 斷 電 電 源 供 應 器 與 3203 記 憶 體 測 試 儀 雙 雙 獲 第 六 屆 台 灣 精 品 獎 87 年 02 月 2325 系 列 視 頻 信 號 圖 形 產 生 器 推 出 上 市 7110 電 腦 介 面 卡 色 彩 分 析 儀 推 出 上 市 87 年 03 月 運 用 先 進 數 位 信 號 處 理 技 術 之 9107 系 列 不 斷 電 電 源 供 應 器 推 出 上 市 87 年 04 月 獲 經 濟 部 頒 發 第 六 屆 產 業 科 技 發 展 獎 傑 出 獎 積 體 電 路 自 動 測 試 系 統 技 術 研 發 計 劃 獲 經 濟 部 民 營 事 業 科 專 計 劃 審 核 通 過 轉 投 資 光 遠 科 技 股 份 有 限 公 司 87 年 07 月 7100 色 彩 分 析 儀 獲 台 北 光 電 第 二 屆 傑 出 光 電 產 品 獎 盈 餘 及 現 金 增 資 至 新 台 幣 1,152,000,000 元 整 87 年 09 月 轉 投 資 凌 華 科 技 股 份 有 限 公 司 87 年 12 月 2225 系 列 與 2325 系 列 視 頻 信 號 圖 形 產 生 器 與 9105 不 斷 電 電 源 供 應 器 雙 雙 榮 獲 第 七 屆 台 灣 精 品 獎 88 年 01 月 轉 投 資 唯 特 科 技 股 份 有 限 公 司 88 年 04 月 轉 投 資 東 捷 半 導 體 股 份 有 限 公 司 88 年 05 月 9105/9107 不 斷 電 電 源 供 應 器 獲 優 良 產 品 設 計 獎 88 年 06 月 購 併 俊 傑 科 技 股 份 有 限 公 司 88 年 07 月 盈 餘 增 資 至 新 台 幣 1,521,600,000 元 整 88 年 10 月 投 資 CHROMA ATE EUROPE B.V. 荷 蘭 子 公 司, 佈 下 公 司 於 歐 洲 之 銷 售 據 點 88 年 11 月 林 口 新 廠 開 幕 啟 用 89 年 02 月 7600 液 晶 投 影 機 測 試 系 統 推 出 上 市 89 年 06 月 Cpwr-1500 熱 抽 換 Compact/PCI 電 源 供 應 器 推 出 上 市 ; 發 行 轉 換 2
公 司 債 新 台 幣 1,500,000,000 元 整 89 年 07 月 盈 餘 增 資 至 新 台 幣 2,013,000,000 元 整 89 年 08 月 轉 投 資 易 維 特 科 技 股 份 有 限 公 司 ;7630 發 光 二 極 體 自 動 測 試 系 統 推 出 上 市 89 年 11 月 6345 系 列 超 高 速 上 升 斜 率 直 流 電 子 負 載 推 出 上 市 90 年 01 月 吸 收 合 併 洤 華 科 技 股 份 有 限 公 司, 合 併 股 本 增 加 至 新 台 幣 2,083,588,230 元 整 90 年 03 月 註 銷 庫 藏 股 減 資 至 新 台 幣 2,013,588,230 元 整 90 年 07 月 盈 餘 暨 資 本 公 積 轉 增 資 至 新 台 幣 2,343,000,000 元 整 91 年 03 月 Chroma3600 VLSI 自 動 測 試 設 備 推 出 上 市 91 年 07 月 盈 餘 暨 資 本 公 積 轉 增 資 至 新 台 幣 2,526,900,000 元 整 91 年 12 月 進 駐 竹 科, 成 立 竹 科 分 公 司 92 年 02 月 接 獲 Nokia 第 三 代 行 動 通 訊 系 統 電 源 供 應 系 統 設 備 訂 單 92 年 03 月 林 口 華 亞 科 技 園 區 研 發 大 樓 新 建 工 程 開 工 動 土 92 年 04 月 Chroma7901 自 動 光 學 檢 測 IC 測 試 系 統 推 出 上 市 92 年 05 月 推 出 全 台 第 一 款 PXI 攜 帶 式 機 箱 92 年 06 月 於 台 灣 成 立 創 新 技 術 研 發 中 心 92 年 07 月 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 2,722,891,500 元 整 92 年 07 月 Chroma52941 PXI/CompactPCI 崁 入 式 控 制 器 推 出 上 市 Chroma3500 LCD Driver IC 測 試 系 統 量 產 上 市 92 年 08 月 晉 升 為 PXISA 協 會 Executive Member 92 年 09 月 於 台 灣 成 立 全 球 企 業 營 運 總 部 92 年 11 月 VLSI 測 試 系 統 進 駐 南 港 系 統 晶 片 設 計 園 區 測 試 實 驗 室 93 年 02 月 推 出 PXI 高 速 LED 測 試 系 統 93 年 03 月 註 銷 庫 藏 股 減 資 及 員 工 認 股 權 轉 換 增 資 至 新 台 幣 2,525,786,500 元 整 93 年 03 月 回 饋 母 校, 捐 贈 交 通 大 學 首 座 校 園 360 度 LED 環 場 顯 示 器 93 年 04 月 參 與 Intel 在 台 灣 舉 行 IDF 研 討 會, 發 表 最 新 的 1000A/us 直 流 電 子 負 載 測 試 方 案 93 年 07 月 盈 餘 暨 資 本 公 積 轉 增 資 至 新 台 幣 2,627,051,500 元 整 93 年 08 月 推 出 全 新 一 代 的 LCD Inverter 自 動 測 試 系 統 8490 93 年 12 月 20 週 年 慶 暨 林 口 營 運 總 部 落 成 啟 用 3
半 導 體 測 試 設 備 事 業 部 Se miconductor Test Equi p ment BU 量 測 儀 器 事 業 部 Test & Measure ment BU 4 致 茂 電 子 股 份 有 限 公 司 組 織 圖 股 東 會 監 察 人 董 事 會 董 事 長 總 經 理 執 行 副 總 經 理 市 場 企 劃 部 稽 核 法 務 DCC 海 外 總 經 理 室 技 術 總 監 創 新 研 發 技 術 中 心 PXI 系 統 事 業 部 PXI Syste msol utions BU 特 殊 材 料 事 業 部 Speci al Materi al BU 聯 合 製 造 中 心 Corporate Manufacturi ng 二 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 1. 公 司 之 組 織 結 構 行 政 管 理 處 Fi nance & Ad mi nistration Di v.
2. 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 職 掌 總 經 理 室 設 市 場 企 劃 DCC 及 法 務 部 門, 綜 理 全 公 司 經 營 行 政 業 務 之 目 標 擬 訂 執 行 溝 通 與 協 調 公 司 產 品 之 規 劃 新 事 業 發 展 之 規 劃 及 公 司 各 項 專 利 合 約 審 理 稽 核 室 內 部 稽 核 控 制 制 度 之 建 立 修 訂 及 檢 討 內 部 控 制 制 度 之 審 核 檢 討 及 稽 核 量 測 儀 器 事 業 部 負 責 量 測 儀 器 產 品 之 研 發 及 行 銷 負 責 儀 器 產 品 之 校 驗 業 務 及 校 正 實 驗 室 之 營 運 推 展 半 導 體 測 試 負 責 半 導 體 測 試 設 備 產 品 之 規 劃 研 發 及 行 銷 設 備 事 業 部 PXI 系 統 事 業 部 負 責 模 組 化 儀 器 產 品 之 規 劃 研 發 及 行 銷 負 責 系 統 整 合 之 規 劃 研 發 及 行 銷 特 殊 材 料 負 責 封 裝 用 金 線 之 製 造 及 行 銷 事 業 部 聯 合 製 造 中 心 負 責 全 公 司 產 品 之 原 物 料 採 購 及 生 產 ; 產 品 品 質 系 統 規 劃 及 維 護 行 政 管 理 處 設 財 務 部 會 計 部 人 資 部 總 務 部 廠 務 部 及 資 訊 中 心 等 財 務 部 : 負 責 全 公 司 之 資 金 規 劃 及 運 用 分 析 及 股 務 相 關 作 業 會 計 部 : 負 責 會 計 制 度 之 建 立 與 執 行 人 資 部 : 統 籌 規 劃 全 公 司 之 人 力 資 源 組 織 發 展 及 教 育 訓 練 總 務 部 : 負 責 全 公 司 之 設 備 管 理 廠 務 部 : 負 責 廠 房 維 護 及 安 全 維 護 資 訊 中 心 : 全 公 司 資 訊 設 備 與 應 用 系 統 之 規 劃 及 安 全 管 制 5
( 二 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 持 股 股 數 比 例 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 持 股 股 數 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 董 事 長 黃 欽 明 91.05.21 3 年 73.10.23 19,480,867 8.31% 12,733,479 4.81% 4,212,511 1.59% --- --- 交 通 大 學 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 可 懋 ( 股 ) 公 司 董 事 長 光 遠 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 合 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 94 年 3 月 20 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 ---- ---- ---- 副 董 美 國 密 西 根 大 學 企 事 業 部 總 妹 妹 之 張 明 雄 91.05.21 3 年 73.10.23 18,648,375 7.96% 14,507,289 5.48% 7,987,442 3.02% --- --- 莊 嘉 明 事 長 管 研 究 所 經 理 配 偶 董 事 林 顯 榮 91.05.21 3 年 91.05.21 81,525 0.03% 154,996 0.06% 2,063 0.00% --- --- 中 原 大 學 製 造 總 監 ---- ---- ---- 董 事 柯 文 昌 91.05.21 3 年 84.08.01 295,469 0.13% 348,651 0.13% 0 0.00% --- --- 法 人 董 事 凱 勝 投 資 代 表 人 : 高 宏 祥 美 國 密 西 根 大 學 系 統 科 學 研 究 所 普 訊 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ---- ---- ---- 91.05.21 3 年 88.05.13 2,221,775 0.95% 2,621,689 0.99% 0 0.00% --- --- --- ---- ---- ---- 監 察 人 陳 春 生 91.05.21 3 年 83.04.07 19,916,431 8.50% 17,893,057 6.76% 11,600,232 4.38% --- --- 交 通 大 學 監 察 人 鍾 聰 明 91.05.21 3 年 91.05.21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% --- --- 法 人 股 東 名 稱 凱 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 中 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 名 稱 國 立 政 治 大 學 企 管 碩 士 彩 富 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 順 達 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 資 材 部 協 理 陳 昭 琁 兄 妹 ---- ---- ---- 法 人 股 東 之 主 要 股 東 94 年 3 月 20 日 法 人 股 東 之 主 要 股 東 張 林 春 鑾 林 世 堂 莊 嘉 明 中 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 代 表 人 : 張 明 順 ) 林 世 榮 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 張 明 雄 張 林 春 鑾 林 世 榮 張 明 順 法 人 之 主 要 股 東 94 年 3 月 20 日 6
姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 商 務 法 律 財 務 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 非 為 公 司 之 受 僱 人 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 非 直 接 或 間 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 董 事 及 監 察 人 資 料 非 前 二 項 人 員 之 配 偶 或 其 二 親 等 以 內 直 系 親 屬 符 合 獨 立 性 情 形 非 直 接 或 間 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 受 僱 人 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 受 僱 人 非 與 公 司 有 財 務 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 監 察 人 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 非 為 最 近 一 年 內 提 供 公 司 或 關 係 企 業 財 務 商 務 法 律 等 服 務 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 團 體 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 非 為 公 司 法 第 二 十 七 條 所 訂 之 法 人 或 其 代 表 人 黃 欽 明 張 明 雄 林 顯 榮 柯 文 昌 凱 勝 投 資 代 表 人 : 高 宏 祥 陳 春 生 鍾 聰 明 兼 任 聚 鼎 科 技 及 台 哥 大 獨 立 監 察 人 備 註 7
職 稱 2. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 姓 名 就 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 有 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 總 經 理 黃 欽 明 73.11.08 12,733,479 4.81 4,212,511 1.59 --- --- 交 通 大 學 股 數 持 有 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 可 懋 ( 股 ) 公 司 董 事 長 光 遠 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 執 行 副 總 經 理 張 明 雄 73.11.08 14,507,289 5.48 7,987,442 3.02 --- --- 美 國 密 西 根 大 學 企 管 研 究 所 合 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 94 年 3 月 20 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 --- --- --- 技 術 總 監 高 宏 祥 82.10.04 850,646 0.32 0 0.00 --- --- 台 灣 大 學 電 機 系 無 --- --- --- 總 監 林 顯 榮 90.09.01 154,996 0.06 2,063 0.00 --- --- 中 原 大 學 工 程 管 理 系 無 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 鄭 運 通 75.04.01 736,969 0.28 238,014 0.09 --- --- 明 新 工 專 無 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 莊 嘉 明 91.07.29 736,261 0.28 612,641 0.23 --- --- 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 電 機 所 無 事 業 部 總 經 理 何 俊 傑 90.12.10 186,812 0.07 0 0.00 --- --- 大 同 工 學 院 電 機 系 無 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 曾 一 士 87.07.16 268,200 0.10 0 0.00 賓 州 大 學 機 械 所 無 副 總 經 理 馮 清 章 79.05.02 740,934 0.28 0 0.00 --- --- 台 灣 大 學 電 機 所 無 --- --- --- 副 總 經 理 應 正 88.05.03 104,821 0.04 0 0.00 --- --- 紐 約 科 技 大 學 企 管 所 無 --- --- --- 副 總 經 理 林 偉 昌 73.11.08 352,445 0.13 6,713 0.00 --- --- 交 大 電 子 所 無 --- --- --- 副 總 經 理 張 明 源 89.12.01 29,563 0.01 0 0.00 成 大 電 機 系 無 --- --- --- 副 總 工 程 師 林 耀 明 92.02.17 50,151 0.02 0 0.00 --- --- Emory 化 學 所 無 --- --- --- 副 總 工 程 師 林 瑞 發 90.01.01 175,017 0.07 0 0.00 --- --- 輔 大 物 理 研 究 所 無 --- --- --- 副 總 工 程 師 黃 桂 霖 81.06.22 95,941 0.04 0 0.00 --- --- 台 大 電 機 所 無 --- --- --- 副 總 工 程 師 李 森 鈿 83.07.01 273,947 0.10 0 0.00 --- --- 勤 益 工 專 無 --- --- --- 副 總 工 程 師 曾 煥 銘 76.11.14 36,125 0.01 217 0.00 台 灣 科 技 大 學 無 協 理 陳 昭 琁 73.11.08 173,400 0.07 0 0.00 --- --- 實 踐 家 專 無 --- --- --- 協 理 李 靜 粼 79.08.20 258,085 0.10 0 0.00 --- --- 新 埔 工 專 無 --- --- --- 協 理 楊 代 偉 81.08.14 242,987 0.09 756 0.00 --- --- 交 大 電 子 系 無 --- --- --- 協 理 鍾 秉 憲 91.09.23 26,484 0.01 0 0.00 --- --- 亞 東 工 專 無 --- --- --- 協 理 溫 俊 裕 91.11.19 57,305 0.02 110,552 0.04 --- --- 東 南 工 專 無 --- --- --- 協 理 王 鴻 基 82.04.23 170,000 0.06 0 0.00 --- --- 勤 益 技 術 電 子 工 程 系 無 --- --- --- 協 理 曾 漢 仁 76.11.09 43,368 0.02 1,000 0.00 --- --- 日 本 早 稻 田 大 學 電 機 工 程 系 無 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 執 行 副 總 經 理 莊 嘉 明 張 明 雄 妹 妹 之 配 偶 配 偶 之 兄 長 8
職 稱 3. 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 股 ) 姓 名 董 事 長 黃 欽 明 董 事 張 明 雄 法 人 凱 勝 投 資 代 表 董 事 人 : 高 宏 祥 董 事 林 顯 榮 董 事 柯 文 昌 車 馬 費 及 報 酬 盈 餘 分 配 之 董 事 酬 勞 董 事 之 報 酬 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 ( 註 2) 股 票 紅 利 現 金 紅 利 金 額 股 數 市 價 ( 元 ) 前 三 項 總 額 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 93 年 12 月 31 日 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 3) 330 3,600 2,534 248,327 25.4 6,308 12,772 1.94 3,165,000 其 他 報 酬 ( 註 4) 2,560 ( 汽 車 成 本 ) 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 其 車 馬 費 盈 餘 分 配 之 董 事 酬 勞 及 其 他 報 酬 情 形 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者, 其 報 酬 應 分 別 按 其 身 分 揭 露 屬 董 事 報 酬 部 分 揭 露 於 本 表 ; 屬 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 部 分 揭 露 於 下 表 註 2: 若 董 事 兼 任 員 工 ( 或 經 理 人 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 填 列 員 工 紅 利 金 額, 其 股 票 紅 利 之 市 價, 上 市 上 櫃 公 司 係 採 用 公 司 會 計 期 間 最 末 一 個 月 之 平 均 收 盤 價 計 算 之 ; 若 非 屬 上 市 上 櫃 公 司 則 以 會 計 期 間 結 束 日 之 淨 值 計 算 之 另 若 董 事 係 兼 任 經 理 人 取 得 員 工 紅 利 者, 應 再 填 列 附 表 二 之 二 註 3: 若 董 事 兼 任 員 工 領 取 員 工 認 股 權 憑 證 者, 應 填 列 本 表 及 附 表 : 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 認 股 權 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 臺 幣 三 千 萬 元 以 上 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 註 4: 如 提 供 汽 車 房 屋 及 其 他 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 及 其 他 給 付 監 察 人 之 報 酬 職 稱 姓 名 車 馬 費 及 報 酬 監 察 人 監 察 人 陳 春 生 鍾 聰 明 盈 餘 分 配 之 監 察 人 酬 勞 前 二 項 總 額 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 其 他 報 酬 ( 註 2) 45 1,200 1,245 0.19 0 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 其 車 馬 費 盈 餘 分 配 之 監 察 人 酬 勞 及 其 他 報 酬 情 形 註 2: 如 提 供 汽 車 房 屋 及 其 他 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 及 其 他 給 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 職 稱 姓 名 薪 資 獎 金 特 支 費 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 ( 註 2) 股 票 紅 利 現 金 市 價 紅 利 股 數 金 額 ( 元 ) 前 三 項 總 額 ( 仟 元 ) 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 3) 其 他 報 酬 ( 註 4) 總 經 理 黃 欽 明 執 行 副 總 經 理 張 明 雄 技 術 總 監 高 宏 祥 總 監 林 顯 榮 事 業 部 總 經 理 鄭 運 通 事 業 部 總 經 理 莊 嘉 明 事 業 部 總 經 理 何 俊 傑 事 業 部 總 經 理 曾 一 士 副 總 經 理 馮 清 章 25,755 7,567 6,287 623,627 25.4 15,840 55,449 8.42 6,494,000 2,560 副 總 經 理 應 正 ( 汽 車 成 本 ) 副 總 經 理 林 偉 昌 副 總 經 理 張 明 源 副 總 工 程 師 林 耀 明 副 總 工 程 師 林 瑞 發 副 總 工 程 師 黃 桂 霖 副 總 工 程 師 李 森 鈿 副 總 工 程 師 曾 煥 銘 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 其 薪 資 獎 金 特 支 費 員 工 紅 利 及 員 工 認 股 權 憑 證 情 形 註 2: 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 填 列 本 表 及 附 表 : 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形, 其 股 票 紅 利 之 市 價, 上 市 上 櫃 公 司 係 採 用 公 司 會 計 期 間 最 末 一 個 月 之 平 均 收 盤 價 計 算 之 ; 若 非 屬 上 市 上 櫃 公 司 則 以 會 計 期 間 結 束 日 之 淨 值 計 算 之 註 3: 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 員 工 認 股 權 憑 證 者, 應 填 列 本 表 及 附 表 : 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 認 股 權 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 臺 幣 三 千 萬 元 以 上 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 註 4: 如 提 供 汽 車 房 屋 及 其 他 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 及 其 他 給 付 9
配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 93 年 12 月 31 日 股 票 紅 利 現 金 紅 利 職 稱 姓 名 總 額 占 稅 後 純 益 股 數 市 價 ( 元 ) 金 額 金 額 總 計 ( 註 1) ( 註 1) 之 比 例 (%) ( 註 2) 經 總 經 理 黃 欽 明 執 行 副 總 經 理 張 明 雄 技 術 總 監 高 宏 祥 總 監 林 顯 榮 事 業 部 總 經 理 鄭 運 通 事 業 部 總 經 理 莊 嘉 明 事 業 部 總 經 理 何 俊 傑 事 業 部 總 經 理 曾 一 士 副 總 經 理 馮 清 章 副 總 經 理 應 正 副 總 經 理 林 偉 昌 理 副 總 經 理 張 明 源 副 總 工 程 師 林 耀 明 731,827 25.4 18,588 7,369 25,957 3.93 副 總 工 程 師 林 瑞 發 副 總 工 程 師 黃 桂 霖 副 總 工 程 師 李 森 鈿 副 總 工 程 師 曾 煥 銘 協 理 陳 昭 琁 協 理 李 靜 粼 協 理 楊 代 偉 協 理 鍾 秉 憲 協 理 溫 俊 裕 人 協 理 王 鴻 基 協 理 曾 漢 仁 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 依 市 價 計 算, 上 市 上 櫃 公 司 係 採 用 公 司 會 計 期 間 最 末 一 個 月 之 平 均 收 盤 價 計 算 之 ; 若 非 屬 上 市 上 櫃 公 司 則 以 會 計 期 間 結 束 日 之 淨 值 計 算 之 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 九 十 二 年 三 月 二 十 七 日 台 財 證 三 字 第 九 二 一 三 一 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 二 之 一 外, 另 應 再 填 列 本 表 10
( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 1. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 移 轉 或 質 押 變 動 情 形 93 年 度 當 年 度 截 至 94 年 3 月 20 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 總 經 理 黃 欽 明 (7,330,747) (4,100,000) --- --- 董 事 兼 執 行 副 總 張 明 雄 (4,359,015) (2,473,000) (2,000,000) 董 事 兼 總 監 林 顯 榮 23,966 --- (10,000) --- 獨 立 董 事 柯 文 昌 10,243 --- --- --- 法 人 董 事 凱 勝 投 資 77,024 1,109,000 --- --- 法 人 董 事 代 表 人 兼 技 術 總 監 高 宏 祥 103,816 --- 監 察 人 陳 春 生 131 --- 獨 立 監 察 人 鍾 聰 明 --- --- --- --- 事 業 部 總 經 理 鄭 運 通 37,194 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 莊 嘉 明 111,396 --- (22,000) --- 事 業 部 總 經 理 何 俊 傑 (67,215) --- 117,000 --- 事 業 部 總 經 理 曾 一 士 87,143 --- --- --- 事 業 部 總 經 理 葉 燦 鍊 ( 註 1) --- --- 副 總 經 理 馮 清 章 100,887 --- --- --- 副 總 經 理 應 正 6,904 --- --- 副 總 經 理 林 偉 昌 (73,324) --- (20,000) --- 副 總 經 理 張 明 源 (37,663) --- (20,000) --- 副 總 工 程 師 林 耀 明 45,151 --- --- --- 副 總 工 程 師 林 瑞 發 13,452 --- 47,500 副 總 工 程 師 黃 桂 霖 53,845 --- (50,000) --- 副 總 工 程 師 李 森 鈿 45,181 --- --- --- 副 總 工 程 師 曾 煥 銘 ( 註 2) 12,606 --- 20,000 --- 協 理 陳 昭 琁 81,083 --- --- 協 理 李 靜 粼 61,994 --- --- --- 協 理 楊 代 偉 56,696 --- --- --- 協 理 鍾 秉 憲 21,484 --- --- --- 協 理 溫 俊 裕 45,660 --- --- --- 協 理 馮 福 貴 ( 註 3) --- --- 協 理 王 鴻 基 ( 註 4) 47,272 --- --- --- 協 理 曾 漢 仁 ( 註 4) 36,774 --- 6,000 --- 註 1: 於 93 年 2 月 27 日 離 職, 故 提 供 截 至 93 年 2 月 27 日 持 股 變 動 情 形 註 2: 於 93 年 2 月 1 日 升 任, 故 提 供 自 93 年 5 月 17 日 起 持 股 變 動 情 形 註 3: 於 93 年 3 月 1 日 解 任, 故 提 供 截 至 93 年 3 月 1 日 持 股 變 動 情 形 註 4: 於 93 年 2 月 1 日 升 任, 故 提 供 自 93 年 2 月 1 日 起 持 股 變 動 情 形 2. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 資 訊 : 無 ( 四 ) 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 仟 股 ;% 董 事 監 察 人 經 理 人 及 本 公 司 投 資 轉 投 資 事 業 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 光 遠 科 技 股 份 有 限 公 司 14,585 31.3% 2,509 5.4% 17,094 36.7% 凌 華 科 技 股 份 有 限 公 司 9,511 14.9% 2,114 3.3% 11,625 18.2% 達 運 股 份 有 限 公 司 3,284 5.4% 154 0.3% 3,438 5.7% 能 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 1,840 92.0% 160 8.0% 2,000 100.0% 11
三 公 司 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 年 月 發 行 價 格 股 數 ( 仟 股 ) 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 金 額 ( 仟 元 ) 股 數 ( 仟 股 ) 金 額 ( 仟 元 ) 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 其 他 85.08 10 70,000 700,000 54,365 543,650 盈 餘 轉 增 資 無 附 註 (1) 86.08 10 100,000 1,000,000 79,300 盈 餘 轉 增 資 14,935 萬 元 793,000 現 金 增 資 10,000 萬 元 無 附 註 (2) 87.06 10 150,000 1,500,000 115,200 盈 餘 轉 增 資 25,900 萬 元 1,152,000 現 金 增 資 10,000 萬 元 無 附 註 (3) 88.05 10 200,000 2,000,000 152,160 盈 餘 轉 增 資 31,200 萬 元 1,521,600 公 積 轉 增 資 5,760 萬 元 無 附 註 (4) 89.06 10 250,000 2,500,000 201,300 盈 餘 轉 增 資 41,532 萬 元 2,013,000 公 積 轉 增 資 7,608 萬 元 無 附 註 (5) 90.01 10 250,000 2,500,000 208,358 2,083,588 合 併 增 資 7,058 萬 元 無 附 註 (6) 90.03 10 250,000 2,500,000 201,358 2,013,588 註 銷 庫 藏 股 7,000 萬 元 無 附 註 (7) 90.07 10 320,000 3,200,000 234,300 盈 餘 轉 增 資 26,900 萬 元 2,343,000 公 積 轉 增 資 6,040 萬 元 無 附 註 (8) 91.07 10 320,000 3,200,000 252,690 盈 餘 轉 增 資 1,989 萬 元 2,526,900 公 積 轉 增 資 16,401 萬 元 無 附 註 (9) 92.07 10 360,000 3,600,000 272,289 2,722,892 盈 餘 轉 增 資 19,599 萬 元 無 附 註 (10) 附 註 (11) 註 銷 庫 藏 股 20,000 萬 元 93.03 10 360,000 3,600,000 252,579 2,525,787 無 員 工 認 股 權 增 資 289 萬 盈 餘 轉 增 資 2,062 萬 元 93.07 10 360,000 3,600,000 262,705 2,627,052 公 積 轉 增 資 7,590 萬 元 無 附 註 (12) 員 工 認 股 增 資 475 萬 元 93.10 10 360,000 3,600,000 263,405 2,634,047 員 工 認 股 增 資 700 萬 元 無 附 註 (12) 94.01 10 360,000 3,600,000 263,882 2,638,819 員 工 認 股 增 資 477 萬 元 無 附 註 (12) 94.03 10 360,000 3,600,000 264,171 2,641,709 員 工 認 股 增 資 289 萬 元 無 附 註 (12) 94.03 10 360,000 3,600,000 264,797 2,647,969 員 工 認 股 增 資 626 萬 元 無 附 註 (13) 附 註 :1. 財 政 部 證 管 會 85 年 7 月 8 日 (85) 台 財 證 ( 一 ) 第 41514 號 函 核 准 2. 財 政 部 證 管 會 86 年 6 月 25 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 45915 號 函 核 准 3. 財 政 部 證 管 會 87 年 6 月 8 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 46094 號 函 核 准 4. 財 政 部 證 管 會 88 年 5 月 24 日 (88) 台 財 證 ( 一 ) 第 48548 號 函 核 准 5. 財 政 部 證 管 會 89 年 6 月 8 日 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 49542 號 函 核 准 6. 財 政 部 證 管 會 89 年 12 月 18 日 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 83405 號 函 核 准 7. 財 政 部 證 管 會 89 年 12 月 22 日 (89) 台 財 證 ( 三 ) 第 102418 號 函 核 准 8. 財 政 部 證 管 會 90 年 6 月 13 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 137773 號 函 核 准 9. 財 政 部 證 管 會 91 年 6 月 14 日 台 財 證 一 第 0910132477 號 函 核 准 10. 財 政 部 證 管 會 92 年 6 月 9 日 台 財 證 一 第 0920125022 號 函 核 准 11. 財 政 部 證 管 會 93 年 1 月 2 日 台 財 證 三 字 第 0920162383 號 函 及 財 政 部 證 管 會 90 年 7 月 16 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 143348 號 函 核 准 12. 財 政 部 證 管 會 90 年 7 月 16 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 143348 號 函 核 准 及 財 政 部 證 管 會 91 年 6 月 14 日 台 財 證 一 字 第 0910132478 號 函 核 准 13. 財 政 部 證 管 會 90 年 7 月 16 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 143348 號 函 核 准 及 財 政 部 證 管 會 91 年 6 月 14 日 台 財 證 一 字 第 0910132478 號 函 核 准 ( 尚 未 辦 理 資 本 額 變 更 登 記 ) 單 位 : 股,94 年 3 月 20 日 核 定 股 本 股 份 種 類 記 名 式 普 通 股 流 通 在 外 股 份 已 上 市 ( 註 ) 未 上 市 合 計 未 發 行 股 份 合 計 264,796,900 ---- 264,796,900 95,203,100 360,000,000 註 : 屬 上 市 公 司 股 票 ( 包 含 公 司 買 回 本 公 司 股 份 2,305,000 股 ) 備 註 其 中 保 留 3,000 萬 股 供 員 工 認 股 權 憑 證 認 購 使 用 12
( 二 ) 股 東 結 構 94 年 3 月 20 日 股 東 結 構 外 國 機 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 數 量 及 外 人 合 計 人 數 1 41 37 12,623 21 12,723 持 有 股 數 176 71,448,309 15,939,764 152,998,664 24,409,987 264,796,900 持 股 比 例 0.00% 26.98% 6.02% 57.78% 9.22% 100.00% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 每 股 面 額 十 元 94 年 3 月 20 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 6,112 1,647,090 0.62% 1,000 至 5,000 4,296 9,574,279 3.62% 5,001 至 10,000 984 7,026,881 2.65% 10,001 至 15,000 424 5,031,956 1.90% 15,001 至 20,000 227 4,015,525 1.52% 20,001 至 30,000 210 5,121,911 1.93% 30,001 至 40,000 90 3,146,772 1.19% 40,001 至 50,000 56 2,528,647 0.95% 50,001 至 100,000 132 9,128,684 3.45% 100,001 至 200,000 86 11,577,802 4.37% 200,001 至 400,000 29 7,997,360 3.02% 400,001 至 600,000 18 8,945,691 3.38% 600,001 至 800,000 8 5,600,323 2.11% 800,001 至 1,000,000 9 7,790,243 2.94% 1,000,001 至 999,999,999 42 175,663,736 66.35% 1,000,000,000 以 上 0 0 0.00% 合 計 12,723 264,796,900 100.00% ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 股 權 比 例 達 5% 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 : 股 份 主 要 持 有 股 數 持 股 比 例 股 東 名 稱 香 港 商 香 港 上 海 匯 豐 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 百 慕 達 國 際 投 資 管 理 有 限 公 司 投 資 專 戶 18,364,612 6.94% 陳 春 生 17,893,057 6.76% 張 明 雄 14,507,289 5.48% 黃 欽 明 12,733,479 4.81% 華 南 商 業 銀 行 受 託 信 託 財 產 專 戶 12,363,228 4.67% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 12,269,366 4.63% 薛 玉 美 9,153,522 3.46% 張 林 春 鑾 6,421,481 2.43% 第 一 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 5,645,000 2.13% 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 信 託 財 產 專 戶 5,151,345 1.95% 13
( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 股 利 及 相 關 資 料 年 當 年 度 截 至 項 度 92 年 93 年 94 年 3 月 31 日 目 ( 註 8) 每 股 最 高 24.30 38.60 32.00 市 價 最 低 17.30 21.70 24.10 ( 註 1) 平 均 21.21 29.07 27.42 每 股 分 配 前 14.21 16.07 --- 淨 值 分 ( 註 2) 配 後 13.00 --- --- 加 權 平 均 股 數 276,918,749 259,121,134 260,396,842 每 股 追 溯 調 整 前 1.84 2.54 --- 盈 餘 每 股 盈 餘 追 溯 調 整 後 1.77 --- --- 現 金 股 利 0.7 1.2 --- 盈 餘 配 股 0.7 --- --- 每 股 無 償 配 股 股 資 本 公 積 配 股 --- 0.3 --- 利 累 積 未 付 股 利 ( 註 4) --- --- --- 投 資 本 益 比 ( 註 5) 11.53 11.40 --- 報 酬 本 利 比 ( 註 6) 30.30 24.23 --- 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 7) 3.30 4.13 --- 註 1: 列 示 各 年 度 普 通 股 最 高 及 最 低 市 價 並 按 各 年 度 成 交 值 與 成 交 量 計 算 各 年 度 平 均 市 價 註 2: 請 以 年 底 已 發 行 之 股 數 為 準 並 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列 註 3: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 4: 權 益 證 券 發 行 條 件 如 有 規 定 當 年 度 未 發 放 之 股 利 得 累 積 至 有 盈 餘 年 度 發 放 者, 應 分 別 揭 露 截 至 當 年 度 止 累 積 未 付 之 股 利 註 5: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 6: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 7: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 8: 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 最 近 一 季 經 會 計 師 查 核 ( 核 閱 ) 之 資 料 ; 其 餘 欄 位 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 當 年 度 資 料 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 股 利 政 策 : 本 公 司 股 利 之 發 放, 應 依 據 當 時 之 產 業 環 境 及 本 公 司 之 成 長 階 段, 並 考 量 本 公 司 之 盈 餘 狀 況, 未 來 資 金 預 算 及 公 司 未 來 發 展 計 劃 之 資 金 需 求, 擬 訂 本 公 司 股 利 發 放 之 種 類 金 額 公 司 目 前 正 處 成 長 期 時, 為 考 量 公 司 未 來 之 現 金 需 求, 每 年 發 放 之 現 金 股 利 不 低 於 當 年 度 發 放 之 現 金 及 股 票 股 利 合 計 數 之 百 分 之 二 十 2. 執 行 情 形 : 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 如 下 : 本 公 司 九 十 三 年 度 配 發 現 金 股 利 1.7 元 股 票 股 利 0.2 元, 現 金 股 利 1.7 元 之 發 放 並 未 低 於 現 金 及 股 票 股 利 合 計 數 1.9 元 之 百 分 之 二 十, 故 股 利 發 放 皆 依 本 公 司 股 利 政 策 執 行 本 公 司 如 因 認 股 權 行 使 及 買 回 本 公 司 股 份 或 將 庫 藏 股 轉 讓 及 註 銷, 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量, 股 東 配 股 率 及 配 息 率 因 此 發 生 變 動 者 及 本 次 增 資 案 所 訂 各 項 經 主 管 機 關 核 示 必 須 變 更 時, 授 權 董 事 會 全 權 處 理 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 公 司 依 股 利 政 策 發 放 本 年 度 之 股 利, 發 放 無 償 配 股 後, 預 計 增 加 股 本 2.84%, 對 股 本 稀 釋 比 例 不 大, 故 預 期 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 並 無 重 大 影 響 14
( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 員 工 分 紅 百 分 之 三 至 十 由 董 事 會 擬 具 送 請 股 東 會 決 議 分 配 之, 董 事 監 察 人 酬 勞 由 董 事 會 擬 具 分 配 案, 送 請 股 東 會 決 議 分 配 之 2. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 (1) 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 : 由 董 事 會 擬 分 配 案 如 下 : A. 員 工 現 金 紅 利 22,325,000 元 ; 股 票 紅 利 22,325,000 元 B. 董 監 酬 勞 4,800,000 元 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 股 數 及 其 占 盈 餘 轉 增 資 之 比 例 :30 % (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :2.35 元 3. 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 情 形 本 公 司 93 年 度 董 事 會 通 過 自 92 年 度 可 分 配 盈 餘 中 分 配 員 工 現 金 紅 利 20,620,000 元 股 票 紅 利 20,620,000 元, 董 事 監 察 人 酬 勞 4,800,000 元, 實 際 配 發 員 工 現 金 紅 利 20,620,000 元 股 票 紅 利 20,620,000 元 及 董 事 監 察 人 酬 勞 4,800,000 元, 並 無 差 異 發 生 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 94 年 3 月 31 日 買 回 期 次 第 四 次 買 回 目 的 轉 讓 予 員 工 買 回 期 間 93.03.25 93.04.24 買 回 區 間 價 格 21.0 元 39.0 元 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普 通 股 2,305,000 股 已 買 回 股 份 金 額 新 台 幣 78,134,153 元 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 --- 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 2,305,000 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 總 數 比 率 (%) 0.87% 四 公 司 債 辦 理 情 形 ( 一 ) 公 司 債 辦 理 情 形 公 司 債 種 類 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 89 年 6 月 16 日 面 額 新 台 幣 壹 拾 萬 元 發 行 及 交 易 地 點 --- 發 行 價 格 依 面 額 十 足 一 次 發 行 總 額 新 台 幣 壹 拾 伍 億 元 利 率 0% 期 限 五 年 期 ; 到 期 日 :94 年 6 月 15 日 保 證 機 構 無 受 託 人 中 國 信 託 商 業 銀 行 信 託 部 承 銷 機 構 元 大 京 華 證 券 股 份 有 限 公 司 簽 證 律 師 陳 道 申 律 師 簽 證 會 計 師 鍾 聰 明 李 振 銘 會 計 師 償 還 方 法 到 期 還 本 支 付 未 償 還 本 金 新 台 幣 貳 佰 玖 拾 萬 元 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 請 詳 閱 第 21 頁 發 行 及 轉 換 辦 法 第 18 條 限 制 條 款 無 信 用 評 等 機 構 名 稱 評 等 日 期 公 司 債 評 等 結 果 --- 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 普 通 附 其 他 無 股 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額 權 利 發 行 及 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 辦 法 請 詳 第 19 頁 因 目 前 轉 換 價 格 高 於 市 價 許 多, 預 期 投 資 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 法 發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 人 將 賣 回 債 券, 而 不 作 轉 換, 故 對 本 公 司 股 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 東 權 益 將 無 影 響 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 ---- 15
( 二 ) 轉 換 公 司 債 資 料 單 位 : 新 台 幣 元 公 司 債 種 類 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 年 度 當 年 度 截 至 92 年 93 年 項 目 94 年 3 月 31 日 最 高 101 99.75 99.75 轉 換 公 司 最 低 99.5 99.75 99.75 債 市 價 平 均 100.05 99.75 99.75 轉 換 價 格 42.2 40.7 40.7 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格 89 年 6 月 16 日 新 台 幣 96.71 元 履 行 轉 換 義 務 方 式 交 付 發 行 新 股 ( 三 ) 交 換 公 司 債 總 括 申 報 發 行 公 司 債 附 認 股 權 公 司 債 資 料 : 無 五 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 六 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 七 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 ( 一 ) 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 94 年 3 月 31 日 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 第 二 次 員 工 認 股 權 憑 證 第 三 次 員 工 認 股 權 憑 證 主 管 機 關 核 准 日 期 90 年 7 月 16 日 91 年 6 月 14 日 92 年 6 月 19 日 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 ( 註 4) 90 年 7 月 24 日 91 年 3 月 7 日 91 年 9 月 2 日 92 年 10 月 23 日 發 行 單 位 數 559,300 單 位 240,700 單 位 800,000 單 位 8,000,000 單 位 發 行 得 認 購 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 2.11% 0.91% 3.02% 3.02% 認 股 存 續 期 間 七 年 七 年 七 年 履 約 方 式 ( 註 3 ) 交 付 發 行 新 股 交 付 發 行 新 股 交 付 發 行 新 股 限 制 認 股 期 間 及 比 率 (%) 屆 滿 二 年 :50% 屆 滿 三 年 :75% 屆 滿 四 年 :100% 屆 滿 二 年 :50% 屆 滿 三 年 :75% 屆 滿 四 年 :100% 屆 滿 二 年 :50% 屆 滿 三 年 :75% 屆 滿 四 年 :100% 已 執 行 取 得 股 數 1,208,000 477,250 1,200,500 無 已 執 行 認 股 金 額 24,577,100 9,584,075 22,209,250 無 未 執 行 認 股 數 量 4,385,000 股 1,929,750 股 6,799,500 股 8,000,000 股 未 執 行 認 股 者 其 每 股 認 購 價 格 新 台 幣 19.4 元 新 台 幣 20.7 元 新 台 幣 18.5 元 新 台 幣 19.8 元 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 1.65% 0.73% 2.57% 3.02% 對 股 東 權 益 影 響 已 執 行 認 股 股 數 僅 占 發 行 股 份 之 0.46%, 對 股 東 權 益 影 響 有 限 已 執 行 認 股 股 數 僅 占 發 行 股 份 之 0.18%, 對 股 東 權 益 影 響 有 限 已 執 行 認 股 股 數 僅 占 發 行 股 份 之 0.45%, 對 股 東 權 益 影 響 有 限 尚 未 影 響 16
經 理 人 ( 二 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 認 股 權 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 臺 幣 三 千 萬 元 以 上 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 94 年 3 月 20 日 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 執 行 副 總 經 理 技 術 總 監 總 監 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 姓 名 黃 欽 明 張 明 雄 高 宏 祥 林 顯 榮 鄭 運 通 何 俊 傑 曾 一 士 馮 清 章 應 正 林 偉 昌 張 明 源 林 瑞 發 黃 桂 霖 李 森 鈿 曾 煥 銘 陳 昭 琁 李 靜 粼 楊 代 偉 王 鴻 基 曾 漢 仁 取 得 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 1,940 0.73% 165 已 執 行 (90 年 第 1 次 ) 未 執 行 (90 年 第 1 次 ) 已 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 21.3 19.4 已 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 未 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 未 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 3,230 0.06% 1,775 19.4 34,435 0.67% 經 理 人 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 執 行 副 總 經 理 技 術 總 監 總 監 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 協 理 協 理 協 理 協 理 姓 名 黃 欽 明 張 明 雄 高 宏 祥 林 顯 榮 鄭 運 通 何 俊 傑 曾 一 士 馮 清 章 應 正 林 偉 昌 張 明 源 林 瑞 發 黃 桂 霖 李 森 鈿 曾 煥 銘 陳 昭 琁 李 靜 粼 楊 代 偉 曾 漢 仁 取 得 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 已 執 行 (90 年 第 2 次 ) 未 執 行 (90 年 第 2 次 ) 已 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 已 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 未 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 未 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 552 0.21% 25 20.7 518 0.01% 527 20.7 10,909 0.20% 17
經 理 人 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 執 行 副 總 經 理 技 術 總 監 總 監 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 姓 名 黃 欽 明 張 明 雄 高 宏 祥 林 顯 榮 鄭 運 通 何 俊 傑 曾 一 士 莊 嘉 明 馮 清 章 應 正 林 偉 昌 張 明 源 林 瑞 發 黃 桂 霖 李 森 鈿 曾 煥 銘 林 耀 明 陳 昭 琁 李 靜 粼 楊 代 偉 王 鴻 基 鍾 秉 憲 曾 漢 仁 取 得 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 已 執 行 (91 年 ) 未 執 行 (91 年 ) 已 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 已 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 未 執 行 認 認 股 數 量 股 價 格 ( 仟 股 ) ( 元 ) 未 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 2,502 0.94% 192 18.5 3,552 0.07% 2,310 18.5 42,735 0.87% 經 理 人 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 執 行 副 總 經 理 技 術 總 監 總 監 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 副 總 工 程 師 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 姓 名 黃 欽 明 張 明 雄 高 宏 祥 林 顯 榮 鄭 運 通 何 俊 傑 曾 一 士 莊 嘉 明 馮 清 章 應 正 林 偉 昌 張 明 源 林 瑞 發 黃 桂 霖 李 森 鈿 曾 煥 銘 林 耀 明 陳 昭 琁 李 靜 粼 楊 代 偉 王 鴻 基 鍾 秉 憲 溫 俊 裕 曾 漢 仁 取 得 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 ( 仟 股 ) 已 執 行 (92 年 ) 未 執 行 (92 年 ) 已 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 已 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 未 執 行 認 認 股 數 量 股 價 格 ( 仟 股 ) ( 元 ) 未 執 行 認 股 金 額 ( 仟 元 ) 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 2,363 0.89% 0 0 0 0 2,363 19.8 46,787 0.89% 18
八 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 致 茂 電 子 股 份 有 限 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 一 債 券 名 稱 : 致 茂 電 子 股 份 有 限 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 以 下 簡 稱 本 轉 換 公 司 債 ) 二 發 行 日 期 : 民 國 89 年 6 月 16 日 三 發 行 金 額 : 發 行 總 額 為 新 台 幣 壹 拾 伍 億 元 每 張 面 額 新 台 幣 壹 拾 萬 元 壹 種, 依 票 面 金 額 十 足 發 行 四 發 行 期 間 : 發 行 期 間 五 年, 自 民 國 89 年 6 月 16 日 開 始 發 行 至 94 年 6 月 15 日 到 期 五 債 券 票 面 利 率 : 票 面 利 率 0% 六 還 本 日 期 及 方 式 : 除 依 本 辦 法 第 十 條 轉 換 條 款 轉 換 為 本 公 司 普 通 股 者, 或 依 本 辦 法 第 十 八 條 本 公 司 提 前 贖 回 者, 或 依 本 辦 法 第 十 九 條 債 權 人 要 求 本 公 司 提 前 收 回 外, 到 期 時 以 現 金 一 次 還 本 七 擔 保 情 形 : 本 轉 換 公 司 債 為 無 擔 保 債 券, 惟 如 本 轉 換 公 司 債 發 行 後, 本 公 司 另 發 行 其 他 有 擔 保 轉 換 公 司 債 時, 本 轉 換 公 司 債 亦 將 比 照 該 有 擔 保 轉 換 公 司 債, 設 定 同 等 級 之 債 權 或 同 順 位 之 擔 保 物 權 八 轉 換 標 的 : 本 公 司 普 通 股 或 債 券 換 股 權 利 證 書 ( 以 下 簡 稱 權 利 證 書 ) 九 轉 換 期 間 : 債 權 人 得 於 本 轉 換 公 司 債 發 行 之 日 起 滿 三 個 月 後, 至 到 期 日 前 十 日 止, 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 外, 得 隨 時 向 本 公 司 請 求 依 本 辦 法 規 定 將 所 持 有 之 本 轉 換 公 司 債 轉 換 為 權 利 證 書, 並 依 本 辦 法 第 十 條 第 十 一 條 第 十 三 條 規 定 辦 理 十 請 求 轉 換 程 序 : 債 權 人 於 請 求 轉 換 時, 應 備 妥 蓋 有 原 留 印 鑑 之 轉 換 申 請 書, 並 檢 同 債 券 向 本 公 司 股 務 代 理 機 構 提 出, 於 送 達 時 即 生 轉 換 之 效 力, 且 不 得 申 請 撤 銷 本 公 司 股 務 代 理 機 構 受 理 後, 除 應 登 載 於 股 東 名 簿 內, 並 於 五 個 營 業 日 內 交 付 權 利 證 書 惟 若 於 12 月 28 日 起 申 請 轉 換 者, 將 發 給 下 一 年 度 之 權 利 證 書 十 一 轉 換 價 格 及 其 調 整 : 本 轉 換 公 司 債 轉 換 價 格 之 訂 定, 依 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 承 銷 商 會 員 輔 導 發 行 公 司 募 集 與 發 行 轉 換 公 司 債 自 律 規 則 第 七 條 之 規 定, 以 民 國 89 年 5 月 16 日 為 轉 換 價 格 基 準 日, 取 其 前 十 個 營 業 日 二 十 個 營 業 日 及 三 十 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 孰 低 者, 乘 以 101% 之 轉 換 價 格, 為 計 算 轉 換 價 格 之 依 據 基 準 日 前 如 遇 有 除 權 者, 其 經 採 用 以 計 算 轉 換 價 格 之 收 盤 價, 應 先 設 算 為 除 權 後 價 格 發 行 時 之 轉 換 價 格 為 每 股 新 台 幣 96.71 元 本 轉 換 公 司 債 發 行 後, 遇 有 本 公 司 普 通 股 股 份 發 生 變 動 時 ( 以 低 於 轉 換 價 格 辦 理 現 金 增 資, 或 辦 理 盈 餘 轉 增 資 資 本 公 積 轉 增 資, 或 有 公 司 合 併 股 票 分 割 及 現 金 增 資 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 等 ) 及 有 低 於 每 股 時 價 之 轉 換 價 格 再 發 行 轉 換 公 司 債 時, 轉 換 價 格 依 下 列 公 式 調 整 ( 計 算 至 新 台 幣 角 為 止, 分 以 下 四 捨 五 入 ), 並 函 請 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 ( 以 下 簡 稱 櫃 檯 買 賣 中 心 ) 公 告 之 19
對 於 登 載 於 股 東 名 簿 之 權 利 證 書 持 有 人, 本 公 司 將 按 轉 換 價 格 調 整 之 差 異 於 本 公 司 普 通 股 除 權 基 準 日 可 轉 換 公 司 債 發 行 日 或 現 金 增 資 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 發 行 完 成 日 等 之 翌 日 起 二 十 日 內 補 發 權 利 證 書 ( 一 ) 已 發 行 普 通 股 股 份 發 生 變 動 時 調 整 後 轉 換 價 格 = 調 整 前 轉 換 價 格 已 發 行 股 數 + ( 二 ) 有 低 於 每 股 時 價 之 轉 換 價 格 再 發 行 轉 換 公 司 債 時 調 整 後 轉 換 價 格 = 已 發 行 股 數 + 每 一 新 股 繳 款 金 額 新 股 發 行 股 數 調 整 前 轉 換 價 格 已 發 行 股 數 + 新 股 發 行 股 數 新 發 行 轉 換 公 司 債 之 轉 換 價 格 新 發 行 轉 換 公 司 債 可 轉 換 之 股 票 股 數 調 整 前 轉 換 價 格 調 整 前 轉 換 價 格 已 發 行 股 數 + 新 發 行 轉 換 公 司 債 可 轉 換 之 股 票 股 數 註 1: 已 發 行 股 數 係 指 普 通 股 已 發 行 股 份 總 數, 不 含 權 利 證 書 之 股 數 註 2: 新 股 繳 款 金 額 如 係 屬 無 償 配 股 部 份 則 其 繳 款 金 額 為 零 註 3: 每 股 時 價 係 指 新 股 發 行 除 權 交 易 日 或 新 轉 換 公 司 債 發 行 日 前 三 十 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 價 轉 換 價 格 除 依 本 條 第 二 項 之 反 稀 釋 條 款 調 整 外, 另 自 90 年 起 至 93 年 止 連 續 四 年 度 分 別 以 當 年 度 本 公 司 無 償 配 股 除 權 基 準 日 或 配 息 基 準 日, 若 當 年 度 無 辦 理 無 償 配 股 或 配 息 時, 則 以 8 月 28 日 為 基 準 日, 按 本 條 第 一 項 之 轉 換 價 格 訂 定 模 式 向 下 重 新 訂 定 轉 換 價 格 ( 向 上 則 不 予 調 整 ), 惟 轉 換 價 格 重 設 之 下 限 以 發 行 時 轉 換 價 格 ( 可 因 公 司 普 通 股 股 份 總 額 發 生 變 動 而 調 整 ) 之 80% 為 限, 本 公 司 並 應 函 請 櫃 檯 買 賣 中 心 公 告 重 新 訂 定 後 之 轉 換 價 格 本 項 轉 換 價 格 重 新 訂 定 之 規 定, 不 適 用 於 基 準 日 ( 含 ) 前 已 提 出 請 求 轉 換 者 十 二 本 轉 換 公 司 債 之 上 櫃 及 下 櫃 : 本 轉 換 公 司 債 於 發 行 日 之 前 向 櫃 檯 買 賣 中 心 申 請 上 櫃 買 賣, 至 全 數 轉 換 為 普 通 股 股 份 或 全 數 由 本 公 司 買 回 或 償 還 時 下 櫃 十 三 權 利 證 書 之 上 市, 終 止 上 市 與 換 發 新 股 上 市 : 權 利 證 書 自 交 付 日 起 於 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 買 賣, 於 換 發 普 通 股 交 付 之 日 終 止 上 市 換 發 之 普 通 股 自 交 付 日 起 於 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 買 賣 以 上 事 項 均 由 本 公 司 洽 台 灣 證 券 交 易 所 同 意 後 公 告 之 十 四 權 利 證 書 換 發 為 普 通 股 股 份 之 作 業, 每 年 以 辦 理 四 次 為 限, 辦 理 日 期 以 下 列 四 個 日 期 後 為 之 ( 一 )2 月 28 日 ( 二 ) 當 年 度 本 公 司 無 償 配 股 除 權 基 準 日 或 配 息 基 準 日 ( 以 日 期 較 晚 者 為 主 ), 惟 若 當 年 度 無 辦 理 無 償 配 股 或 配 息 時, 則 為 8 月 28 日 ( 三 )10 月 28 日 ( 四 )12 月 28 日 十 五 轉 換 或 補 發 權 利 證 書 時, 若 有 不 足 壹 股 之 股 份, 本 公 司 以 現 金 償 付 十 六 轉 換 年 度 現 金 股 利 之 歸 屬 : ( 一 ) 債 權 人 於 前 一 年 度 12 月 28 日 起 至 當 年 度 2 月 28 日 ( 含 ) 以 前 請 求 轉 換 者, 參 與 當 年 度 股 東 會 決 議 發 放 之 前 一 年 度 現 金 股 利 20
( 二 ) 債 權 人 於 當 年 度 2 月 28 日 起 至 12 月 28 日 ( 含 ) 以 前 請 求 轉 換 者, 應 放 棄 當 年 度 股 東 會 決 議 發 放 之 前 一 年 度 現 金 股 利, 而 參 與 次 年 度 股 東 會 決 議 發 放 之 當 年 度 現 金 股 利 十 七 轉 換 後 之 權 利 義 務 : 債 權 人 於 請 求 轉 換 生 效 後 至 權 利 證 書 終 止 上 市 之 前 一 營 業 日 止, 除 不 得 參 與 本 公 司 普 通 股 配 股 及 新 股 發 行 認 股 外, 其 他 權 利 義 務 與 本 公 司 普 通 股 股 份 相 同 十 八 本 公 司 對 本 轉 換 公 司 債 之 贖 回 權 : ( 一 ) 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 二 年 後 翌 日 起, 若 本 公 司 普 通 股 在 台 灣 證 券 交 易 所 之 收 盤 價 連 續 三 十 個 營 業 日 超 過 當 時 轉 換 價 格 達 百 分 之 五 十 ( 含 ) 時, 本 公 司 得 於 其 後 三 十 個 營 業 日 內, 以 掛 號 發 給 債 權 人 一 份 一 個 月 期 滿 之 債 券 收 回 通 知 書 ( 前 述 期 間 自 本 公 司 發 信 之 日 起 算, 並 以 該 期 間 屆 滿 日 為 債 券 收 回 基 準 日 ), 且 函 知 櫃 檯 買 賣 中 心 公 告 並 於 該 期 間 屆 滿 時, 按 以 下 之 債 券 贖 回 收 益 率 ( 自 本 債 券 發 行 日 起 至 債 券 收 回 基 準 日 止 ) 計 算 收 回 價 格, 以 現 金 收 回 其 全 部 債 券 1. 發 行 滿 二 年 翌 日 起 至 發 行 滿 三 年 之 日 止, 以 年 利 率 6.25% 之 債 券 贖 回 收 益 率 2. 發 行 滿 三 年 翌 日 起 至 發 行 滿 四 年 之 日 止, 以 年 利 率 7.00% 之 債 券 贖 回 收 益 率 3. 發 行 滿 四 年 翌 日 起 至 本 轉 換 公 司 債 到 期 前 四 十 日 止, 以 債 券 面 額 贖 回 本 轉 換 公 司 債 ( 二 ) 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 個 月 翌 日 至 發 行 期 間 屆 滿 前 四 十 日 止, 本 轉 換 公 司 債 經 債 權 人 請 求 轉 換 後, 其 尚 未 轉 換 之 債 券 總 金 額 低 於 壹 億 伍 仟 萬 元 ( 發 行 總 額 之 10%) 時, 以 掛 號 發 給 債 權 人 一 份 一 個 月 期 滿 之 債 券 收 回 通 知 書 ( 前 述 期 間 自 本 公 司 發 信 之 日 起 算, 並 以 該 期 間 屆 滿 日 為 債 券 收 回 基 準 日 ), 且 函 知 櫃 檯 買 賣 中 心 公 告 並 於 該 期 間 屆 滿 時, 按 以 下 之 債 券 贖 回 收 益 率 ( 自 本 債 券 發 行 日 起 至 債 券 收 回 基 準 日 止 ) 計 算 收 回 價 格, 以 現 金 收 回 其 全 部 債 券 1. 發 行 滿 三 個 月 翌 日 起 至 發 行 滿 三 年 之 日 止, 以 年 利 率 6.25% 之 債 券 贖 回 收 益 率 2. 發 行 滿 三 年 翌 日 起 至 發 行 滿 四 年 之 日 止, 以 年 利 率 7.00% 之 債 券 贖 回 收 益 率 3. 發 行 滿 四 年 翌 日 起 至 本 轉 換 公 司 債 到 期 前 四 十 日 止, 以 債 券 面 額 贖 回 本 轉 換 公 司 債 ( 三 ) 若 債 權 人 於 債 券 收 回 通 知 書 所 載 債 券 收 回 基 準 日 前, 未 以 書 面 回 覆 本 公 司 股 務 代 理 機 構 ( 於 送 達 時 即 生 效 力, 採 郵 寄 者 以 郵 戳 為 憑 ) 者, 本 公 司 得 按 當 時 之 轉 換 價 格, 以 通 知 期 間 屆 滿 日 為 轉 換 基 準 日, 將 其 轉 換 公 司 債 轉 換 為 權 利 證 書 十 九 債 券 持 有 人 之 賣 回 權 : 本 公 司 應 於 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 一 二 三 四 年 之 前 三 十 日, 以 掛 號 發 給 債 權 人 一 份 債 券 持 有 人 賣 回 權 行 使 通 知 書, 並 函 知 櫃 檯 買 賣 中 心 公 告 本 轉 換 公 司 債 持 有 人 賣 回 權 之 行 使, 債 權 人 得 於 公 告 後 三 十 日 內 直 接 通 知 本 公 司 股 務 代 理 機 構 ( 於 送 達 時 即 生 效 力, 採 郵 寄 者 以 郵 戳 為 憑 ) 要 求 本 公 司 以 債 券 面 額, 將 其 所 持 有 之 本 轉 換 公 司 債 以 現 金 贖 回 二 十 轉 換 價 格 低 於 普 通 股 股 票 面 額 時, 若 債 券 持 有 人 請 求 轉 換, 則 須 按 普 通 股 面 額 轉 換 21
二 十 一 所 有 本 公 司 收 回 ( 包 括 由 櫃 檯 買 賣 中 心 買 回 ) 償 還 或 已 轉 換 之 本 轉 換 公 司 債 將 被 註 銷, 不 再 發 行 二 十 二 本 轉 換 公 司 債 權 利 證 書 及 所 換 發 之 普 通 股 均 為 記 名 式, 其 過 戶 異 動 登 記 設 質 遺 失 等 均 依 公 開 發 行 股 票 公 司 股 務 處 理 準 則 之 規 定, 另 稅 負 事 宜 依 當 時 之 稅 法 之 規 定 辦 理 二 十 三 本 轉 換 公 司 債 由 中 國 信 託 商 業 銀 行 信 託 部 為 債 權 人 之 受 託 人, 以 代 表 債 權 人 之 利 益 行 使 查 核 及 監 督 本 公 司 履 行 本 轉 換 公 司 債 發 行 事 項 之 權 責 二 十 四 本 轉 換 公 司 債 由 本 公 司 股 務 代 理 機 構 辦 理 還 本 付 息 及 轉 換 事 宜 二 十 五 凡 持 有 本 轉 換 公 司 債 之 債 權 人 不 論 係 於 發 行 時 認 購 或 中 途 買 受 者 對 於 本 公 司 與 其 受 託 人 之 間 所 定 受 託 契 約 規 定 受 託 人 之 權 利 義 務 及 本 發 行 及 轉 換 辦 法, 均 予 同 意 並 授 與 受 託 人 有 關 受 託 事 項 之 全 權 代 理, 此 項 授 權 並 不 得 中 途 撤 銷, 至 於 受 託 契 約 內 容, 債 權 人 得 在 營 業 時 間 內 隨 時 至 本 公 司 或 受 託 人 營 業 處 所 查 詢 二 十 六 如 公 司 法 或 發 行 人 募 集 與 發 行 有 價 證 券 處 理 準 則 有 任 何 修 正 時, 本 公 司 基 於 債 權 人 利 益, 於 報 經 主 管 機 關 核 准 後, 就 本 發 行 及 轉 換 辦 法 為 相 應 之 修 正 並 公 告 之 二 十 七 本 轉 換 公 司 債 發 行 後, 若 有 發 放 現 金 股 利 或 發 行 特 別 股 時, 應 依 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 承 銷 商 會 員 輔 導 發 行 公 司 募 集 與 發 行 轉 換 公 司 債 自 律 規 則 之 相 關 規 定 辦 理, 惟 就 此 一 部 份 若 該 自 律 規 則 內 容 有 修 改 時, 本 辦 法 將 於 該 法 修 訂 生 效 日 起, 適 用 新 修 改 之 規 定 二 十 八 本 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 如 有 未 盡 事 宜 之 處, 悉 依 相 關 法 令 辦 理 之 22
參 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 園 1. 所 營 事 業 主 要 內 容 : 本 公 司 業 務 致 力 於 開 發 製 造 銷 售 高 附 加 價 值 之 電 子 產 品, 並 代 理 銷 售 國 內 外 策 略 聯 盟 公 司 之 相 關 儀 器 產 品, 目 前 產 品 線 含 :1. 精 密 電 子 量 測 儀 器 2. 自 動 化 量 測 系 統 3. 電 力 電 子 產 品 4. 特 殊 材 料 2. 營 業 比 重 按 93 年 度 營 業 額 計 算, 精 密 電 子 量 測 儀 器 約 佔 23%, 自 動 化 量 測 系 統 約 佔 18%, 電 力 電 子 產 品 6%, 特 殊 材 料 51%, 其 他 2% 3. 公 司 目 前 之 產 品 - 精 密 電 子 量 測 儀 器 : 1. 視 頻 信 號 圖 形 產 生 器 2. 色 彩 分 析 儀 3. 可 編 程 交 流 電 源 供 應 器 4. 可 編 程 直 流 電 源 供 應 器 5. 可 編 程 直 流 電 子 負 載 6. 功 率 分 析 儀 7. 實 體 影 像 顯 微 檢 視 儀 8. 零 組 件 測 試 儀 9. 變 壓 器 測 試 儀 10. 安 規 測 試 儀 - 自 動 化 量 測 系 統 : 1. 電 源 供 應 器 自 動 測 試 系 統 2. 交 換 式 高 功 率 直 流 電 源 供 應 器 自 動 測 試 系 統 3. 邏 輯 IC 自 動 測 試 系 統 4. 液 晶 顯 示 器 模 組 自 動 測 試 系 統 (LCM ATS) 5.PXI Based 自 動 測 試 系 統 6.OLED 自 動 測 試 系 統 7. 投 影 機 測 試 系 統 8. 充 電 器 自 動 測 試 系 統 9. 液 晶 顯 示 器 之 逆 變 器 自 動 測 試 系 統 (LCD Inverter ATS) 10. 自 動 光 學 檢 測 系 統 11. 製 造 流 程 管 理 系 統 12.LCD 驅 動 IC 測 試 系 統 - 電 力 電 子 產 品 : 1. 交 換 式 高 功 率 直 流 電 源 系 統 2. 不 斷 電 電 源 供 應 器 3. 電 池 充 電 器 23
- 特 殊 材 料 : 1. 金 線 2. 鍚 球 - 其 他 : 1. 儀 器 校 正 服 務 2. 電 腦 週 邊 產 品 3. 高 加 速 壽 命 及 應 力 測 試 服 務 4. 計 劃 開 發 之 新 產 品 - 3510 TFT SOURCE DRIVER 測 試 系 統 - 3650 邏 輯 IC 測 試 系 統 - 7902 2D 自 動 光 學 檢 測 系 統 - 7931 3D 自 動 光 學 檢 測 系 統 ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 儀 器 產 業 本 公 司 自 成 立 以 來 即 致 力 於 電 子 量 測 儀 器 產 業, 大 量 投 入 研 發 經 費, 深 耕 電 源 視 訊 產 業 及 被 動 元 件 等 之 量 測 技 術, 由 於 科 技 資 訊 產 品 不 斷 擴 充 應 用 層 面, 本 公 司 亦 隨 而 延 伸 產 品 領 域, 跨 入 半 導 體 的 測 試, 並 為 提 供 較 佳 之 測 試 解 決 方 案, 提 供 客 戶 彈 性 化 系 統 整 合 測 試 系 統 - 電 源 供 應 器 測 試 產 業 電 源 供 應 器 為 電 子 設 備 之 基 本 及 核 心 組 件 之 一, 廣 泛 的 應 用 於 各 類 電 子 產 品, 如 個 人 電 腦 伺 服 器 充 電 器 顯 示 器 及 各 種 工 業 用 電 源, 維 繫 各 類 電 子 產 品 應 用 的 安 全 性 及 資 料 的 完 整 性, 本 公 司 乃 提 供 可 靠 完 整 的 電 源 供 應 器 測 試 設 備, 產 品 線 含 電 源 供 應 器 自 動 測 試 系 統 交 流 電 源 供 應 器 直 流 電 源 供 應 器 及 電 子 負 載 等 隨 著 各 類 電 子 產 品 銷 售 不 斷 普 及, 應 用 面 日 益 增 加, 電 源 供 應 器 測 試 設 備 業 績 亦 逐 年 增 加 - 視 訊 測 試 產 業 2004 年 全 球 顯 示 器 產 值 達 820 億 美 元, 其 中 FPD 佔 七 成 達 580 億 美 元, 較 前 年 成 長 35%, 預 估 2005 年 FPD 仍 有 二 成 的 成 長 空 間, 達 690 億 美 元 ( 圖 一 ); 就 應 用 產 品 別 而 言, 以 LCD Monitor 及 筆 記 型 電 腦 面 板 等 資 訊 用 產 品 比 重 為 最 高, 達 32% 及 18%, 為 FPD 主 要 成 長 動 力, 手 機 方 面 亦 具 16% 的 應 用 比 重 展 望 未 來, 由 於 數 位 環 境 漸 漸 建 構 完 成, 以 及 平 面 顯 示 相 關 技 術 漸 漸 成 熟, 得 以 提 供 更 高 畫 質 更 低 價 及 更 大 畫 面 更 省 電 的 顯 示 面 板, 促 使 平 面 顯 示 器 得 以 朝 向 更 多 元 化 的 應 用 產 品 發 展, 隨 著 LCD 產 業 蓬 勃 發 展 及 顯 示 器 的 世 代 交 替, 本 公 司 亦 隨 著 此 波 變 革 轉 型, 提 供 一 系 列 多 媒 體 監 視 器, 平 面 監 視 器, 高 畫 質 數 位 電 視, 投 影 機 視 訊 量 測 設 備 及 客 製 化 設 備 如 :LCM 點 燈 測 試,LCM 老 化 測 試 設 備, 在 這 一 波 視 覺 大 革 命 的 熱 潮, 預 估 持 續 延 燒 多 年, 本 公 司 將 亦 步 亦 趨 的 深 入 研 發, 將 取 得 LCD 及 顯 示 器 產 業 測 試 設 備 的 領 先 地 位, 推 昇 本 公 司 營 收 成 長 24
圖 一 : 顯 示 器 平 面 化 推 動 產 業 持 續 成 長 - 被 動 元 件 測 試 產 業 被 動 元 件 測 試 解 決 方 案 廣 泛 使 用 於 包 含 各 式 電 容 器 電 感 器 及 電 阻 器 等 傳 統 被 動 元 件, 被 動 元 件 組 合 元 件 以 及 其 他 於 電 子 零 組 件 之 衍 生 電 容, 電 感 及 電 阻 之 測 量 及 檢 驗 本 公 司 係 被 動 元 件 測 試 設 備 領 導 廠 商, 故 每 年 皆 維 持 穩 定 的 成 長 - 半 導 體 測 試 產 業 近 年 來 電 子 產 業 激 烈 競 爭 之 下, 各 家 廠 商 莫 不 以 最 有 效 益 的 方 式 生 產 及 製 造 各 項 電 子 零 組 件 IC 產 業 更 是 積 極 尋 求 所 有 可 能 的 生 產 組 合, 以 求 降 低 成 本 本 公 司 除 了 已 推 出 的 3500 LCD DRIVER IC 測 試 系 統 及 3600 VLSI 測 試 系 統, 更 積 極 開 發 後 續 機 種, 包 括 高 腳 位 的 3520 LCD DRIVER IC 測 試 系 統 及 3650 VLSI 測 試 系 統 新 的 機 種 功 能 涵 蓋 面 更 廣, 而 生 產 經 濟 效 益 更 高 本 公 司 藉 由 提 供 產 業 界 品 質 最 優 及 最 具 經 濟 效 益 的 產 品, 擴 大 本 土 IC 業 者 的 競 爭 力, 協 助 業 者 成 為 各 類 產 品 的 領 先 者 - PXI 系 統 測 試 產 業 本 公 司 PXI 系 統 事 業 部 業 務 重 點 是 以 模 組 化 的 先 進 儀 器 標 準 -PXI 作 為 系 統 整 合 之 平 台, 進 而 發 展 利 基 測 試 系 統 目 前 已 經 切 入 高 成 長 之 高 亮 度 發 光 二 極 體 (HB-LED) 及 有 機 發 光 二 極 體 (OLED) 測 試 市 場 根 據 工 研 院 技 術 處 之 報 告, 全 球 LED 市 場 2004 規 模 達 54.3 億 美 元, 較 2003 年 成 長 14% 可 攜 式 產 品 用 高 亮 度 LED 為 帶 動 市 場 成 長 主 力, 高 亮 度 LED 雙 極 化 發 展 使 其 市 場 規 模 大 幅 成 長,2004 年 市 場 規 模 達 33.6 億 美 元 (24%) 2005 年 全 球 GaN 系 LED 市 場 供 需 失 調 情 況 將 更 惡 化, 導 致 全 球 LED 市 場 規 模 成 長 趨 緩,2005 年 亞 洲 GaN 晶 粒 產 能 將 達 1900kk/ 月 根 據 工 研 院 技 術 處 之 報 告, 台 灣 2004 LED 市 場 規 模 達 405 億 台 幣, 較 2003 年 成 長 23% 2004 產 能 擴 充 50%, 帶 動 市 場 規 模 成 長 因 為 高 亮 度 發 光 二 極 體 之 市 場 規 模, 成 長 趨 勢, 與 產 業 架 構 比 較 完 善, 所 以 成 為 PXI 系 統 事 業 部 之 主 要 測 試 市 場 特 殊 材 料 事 業 今 年 半 導 体 產 業 之 成 長 審 慎 樂 觀, 本 公 司 持 續 提 昇 產 品 品 質 及 生 產 效 率 外, 積 極 開 發 潛 力 客 戶 並 鞏 固 高 階 封 裝 產 品 客 戶, 確 保 業 績 之 成 長 25
2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 : 本 公 司 係 屬 於 資 訊 電 子 業 中 的 測 試 儀 器 產 業, 產 品 主 要 為 向 上 游 零 組 件 廠 商 購 入 零 組 件, 於 本 公 司 生 產 組 裝 完 成, 再 以 自 有 品 牌 行 銷 客 戶 本 公 司 產 品 種 類 繁 多, 客 戶 涵 蓋 監 視 器 產 業 電 源 供 應 器 產 業 被 動 元 件 產 業 LCD 模 組 模 組 產 業 及 半 導 體 產 業 等, 提 供 其 產 品 測 試 驗 証 用 產 業 之 上 中 下 游 之 關 聯 性 圖 示 說 明 如 下 : 上 游 中 游 下 游 機 箱 外 殼 印 刷 電 路 板 IC 其 他 零 組 件 組 裝 測 試 銷 售 監 視 器 產 業 電 源 供 應 器 產 業 被 動 元 件 產 業 LCD 模 組 產 業 IC 設 計 IC 測 試 及 LED 產 業 特 殊 材 料 : 特 殊 材 料 主 要 以 金 線 為 主, 係 供 給 IC 封 裝 業 用 上 游 中 游 下 游 金 屬 加 工 抽 絲 檢 測 包 裝 IC 封 裝 3. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 儀 器 產 業 - 電 源 供 應 器 測 試 產 業 目 前 電 源 供 應 器 測 試 解 決 方 案 因 應 前 述 相 關 之 生 產, 研 發, 及 品 質 需 求, 在 產 品 發 展 趨 勢 如 下 : 低 壓 拉 載 特 性, 高 電 流 切 換 技 術, 因 應 Point-Of-Load Converter 之 電 源 供 應 器 及 瞬 間 電 流 轉 換 特 性 輸 入 失 真 模 擬, 提 供 電 網 失 真 模 擬, 以 因 應 電 源 供 應 器 法 規 測 試 需 求 不 連 續, 低 功 率 量 測, 因 應 電 源 供 應 器 在 待 命 模 式 下 之 省 能 需 求 同 時 涵 蓋 高 壓 及 高 流 之 直 流 電 源 供 應 器, 可 減 少 DC/DC Converter 之 輸 入 直 流 電 源 供 應 器 之 數 量 需 求 進 而 降 低 其 測 試 成 本 高 壓, 高 頻 量 測 技 術 及 低 寄 生 電 容 量 測 試 治 具, 用 於 LCD Inverter 測 試, 可 大 幅 提 高 測 試 速 度 及 穩 定 度 網 路 資 料 擷 取 功 能, 使 生 產 者 可 建 構 及 時 產 能 控 管 及 品 質 統 計 分 析 - 視 訊 測 試 產 業 LCM 關 鍵 零 組 件 朝 向 大 型 化 TV 技 術 改 善, 其 中 以 背 光 模 組 面 臨 成 本 耗 電 及 環 保 問 題, 必 需 尋 求 替 代 燈 源 開 發 解 決 ; 彩 色 濾 光 片 亦 需 面 臨 整 板 貼 合 及 TV 技 術 挑 戰, 同 時 面 臨 降 低 成 本 的 課 題 關 鍵 零 組 件 朝 向 整 合 經 營 型 態 發 展, 關 鍵 零 組 件 攸 關 面 板 成 本 及 特 性 實 現, 其 產 能 的 擴 充 亦 為 面 板 順 利 出 貨 之 要 素 因 此 在 薄 型 化 電 視 發 展 迅 速 之 考 量 點 本 公 司 針 對 HDTV LCD TV PDP TV Multi Media TV 等 顯 示 產 品, 於 技 術 面 及 應 用 面 階 相 繼 推 出 高 階 測 試 設 備, 如 :HDMI HDCP 等, 以 符 合 現 今 及 未 來 視 訊 產 業 應 用 26
- 被 動 元 件 測 試 產 業 目 前 被 動 元 件 因 應 各 種 電 子 產 品 輕 薄 短 小 的 演 化, 相 關 被 動 元 件 之 生 產, 研 發, 及 品 質 皆 朝 高 效 率 及 高 精 密 度, 因 而 被 動 元 件 測 試 設 備 發 展 趨 勢 如 下 : 高 速 精 密 測 量, 結 合 自 動 化 設 備 提 高 生 產 效 率 並 減 低 人 為 疏 失, 提 高 信 賴 性. 多 參 數 綜 合 測 量, 以 降 低 生 產 設 備 及 人 工 工 時, 進 而 減 低 生 產 成 本. 針 對 特 定 應 用 提 供 完 整 測 試 解 決 方 案. 方 便 使 用 者 快 速 完 成 測 試 需 求 之 建 立. 並 取 得 完 整 之 技 術 支 援. 提 供 網 路 資 料 擷 取 功 能, 使 生 產 者 可 建 構 及 時 產 能 控 管 及 品 質 統 計 分 析 - PXI 系 統 測 試 產 業 在 產 品 發 展 方 面, 隨 著 藍 光 LED 製 程 突 飛 猛 進, 產 能 大 幅 開 出, 臺 灣 在 藍 光 LED 市 場 地 位 已 逐 漸 提 高, 而 下 一 代 潛 力 產 品 - 高 瓦 特 數 白 光 LED 之 研 發 則 成 為 國 內 廠 商 產 品 技 術 發 展 之 重 點 目 前 全 球 白 光 LED 市 場 主 要 集 中 在 日 亞 化 學 豐 田 合 成 Lumiled 及 Osram 等 四 家 廠 商 手 中 展 望 未 來, 高 瓦 特 數 之 白 光 LED 將 可 進 軍 照 明 市 場, 其 市 場 深 具 發 展 之 潛 力 同 時 也 提 高 LED 產 業 對 於 測 試 系 統 之 需 求 特 殊 材 料 事 業 產 品 的 輕 薄 短 小 及 多 腳 化 設 計 為 目 前 IC 產 業 的 市 場 潮 流, 本 公 司 將 結 合 新 日 鐵 公 司 的 技 術 服 務, 提 昇 產 品 的 附 加 價 值, 才 能 鞏 固 高 技 術 門 檻 封 裝 產 品 在 台 灣 佔 有 率 逐 年 升 高 的 競 爭 優 勢 傳 統 IC 封 裝 間 距 (Pitch) 在 35-40um 為 極 限, 另 一 項 逐 漸 成 熟 的 覆 晶 封 裝 製 程 將 會 快 速 成 長, 雖 然 金 線 之 消 耗 量 日 漸 趨 緩, 但 配 合 覆 晶 產 品 之 成 長 及 綠 色 產 品 之 世 界 潮 流, 無 鉛 錫 球 將 為 未 來 IC 封 裝 之 重 要 材 料 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 最 近 二 年 度 研 究 發 展 支 出 : 項 目 \ 年 度 92 年 度 93 年 度 研 究 發 展 支 出 293,969 304,126 佔 營 收 比 重 6% 5% 2. 主 要 研 究 發 展 成 果 : 6202/62125 直 流 電 源 供 應 器 6380 直 流 電 子 負 載 11081/11601 零 組 件 測 試 儀 19054/19572 安 規 測 試 儀 7605/7620 投 影 機 測 試 系 統 27012/2913 LCM ATS 8490 LCD Inverter ATS 52912/52914 Programmable Power Supply 58141 假 性 短 路 測 試 系 統 58131 OLED Life Time Test System 27
3. 未 來 研 究 發 展 計 劃 : 針 對 未 來 多 媒 體 需 測 試 需 求, 提 供 HDTV Technology True Color HDMI 及 High Frequency Signal 等 核 心 技 術, 作 為 研 發 及 應 用 重 心 近 年 來 汽 車 電 子 方 興 未 艾, 已 成 為 各 大 汽 車 製 造 商 之 訴 求 重 點, 如 同 其 它 電 子 設 備, 電 源 供 應 器 或 其 相 關 測 試 也 成 為 汽 車 電 子 之 測 試 重 點 之 一, 本 公 司 將 運 用 長 期 累 積 之 量 測 技 術 及 經 驗, 發 展 汽 車 電 子 產 品 之 測 試 設 備 二 十 一 世 紀 通 訊 產 業 躍 昇 為 主 流, 運 用 通 訊 平 台, 不 斷 整 合 各 種 電 子 產 品, 建 構 產 業 規 模 有 鑑 於 此, 本 公 司 亦 將 積 極 朝 此 領 域 研 究 發 展 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 1. 短 期 發 展 計 劃 (1) 培 育 引 進 專 業 人 才, 強 化 競 爭 優 勢 本 公 司 經 營 策 略 向 以 發 展 利 基 性 產 品 為 主, 為 保 有 技 術 力, 並 不 斷 發 展 關 鍵 性 技 術, 須 大 力 培 育 引 進 專 業 人 才, 深 耕 生 根, 增 加 公 司 營 運 技 術, 強 化 公 司 競 爭 優 勢, 於 市 場 保 持 領 先 地 位 (2) 加 速 深 耕 利 基 產 品, 擴 大 營 運 規 模 及 提 升 營 業 利 益 本 公 司 深 耕 儀 器 產 業 多 年, 深 切 體 認 惟 有 發 展 利 基 性 產 品, 強 化 關 鍵 性 技 術 才 可 創 造 高 附 加 價 值, 增 加 公 司 之 營 業 利 益 又 為 擴 充 營 運 規 模, 擴 充 儀 器 產 品 之 研 發 經 費, 以 提 高 產 品 線 之 深 度 與 廣 度 (3) 加 速 經 營 e 化, 提 升 品 質 效 率 為 厚 實 公 司 整 體 競 爭 力, 制 訂 有 效 之 經 營 策 略, 應 加 速 經 營 e 化, 建 立 資 訊 作 業 平 台, 整 合 公 司 資 源 以 提 供 正 確 完 善 之 管 理 資 枓, 降 低 無 效 率 之 人 工 作 業, 提 昇 經 營 績 效 2. 長 期 發 展 計 劃 (1) 行 銷 計 劃 隨 著 國 際 化 專 業 分 工 的 崛 起, 資 訊 產 業 製 造 生 產 基 地, 不 斷 的 向 外 擴 充, 為 提 供 客 戶 最 佳 服 務 品 質, 本 公 司 亦 積 極 佈 建 行 銷 網 路, 除 了 透 過 海 外 子 公 司 外, 將 增 加 建 立 海 外 代 理 商 及 經 銷 商, 尤 其 在 製 造 生 產 重 地 - 大 陸 地 區, 加 速 佈 建 各 區 域 之 銷 售 通 路, 全 面 推 動 自 有 品 牌 的 產 品, 同 時 藉 由 行 銷 網 路, 與 國 際 知 名 品 牌 策 略 聯 盟, 代 理 銷 售 專 業 儀 器, 以 提 高 整 體 資 源 效 率 (2) 人 力 資 源 計 劃 公 司 長 期 以 來 皆 以 發 展 利 基 性 產 品 為 目 標, 屬 技 術 密 集 產 業, 故 須 不 斷 培 育 專 業 人 才, 強 化 員 工 教 育 訓 練, 建 立 知 識 管 理 平 台 及 學 習 資 料 庫, 資 源 共 享 提 供 員 工 快 速 進 入 專 業 技 術 領 域, 有 效 提 昇 人 力 資 源, 縮 短 學 習 時 間 (3) 產 品 發 展 計 劃 本 公 司 在 電 子 週 邊 產 品 測 試 產 業 耕 耘 多 年, 有 鑑 於 知 識 產 業 世 紀 來 臨, 毅 然 投 入 兩 兆 雙 星 產 業, 研 發 半 導 體 測 試 設 備 及 平 面 顯 示 器 產 業 設 備, 投 入 大 量 研 發 人 力 及 經 費, 突 破 層 層 技 術 障 礙, 在 2004 年 適 時 推 出, 品 質 即 獲 客 戶 肯 定, 預 估 兩 兆 雙 星 產 業 仍 蓬 勃 發 展, 本 公 司 將 續 深 耕 此 二 產 業, 發 展 更 完 整 更 多 樣 之 測 試 設 備 除 了 隨 半 導 體 及 平 面 顯 示 器 長 期 發 展, 同 時 投 入 模 組 化 儀 器 系 統 化 整 合 及 多 樣 化 客 製 化 產 品, 邁 向 提 供 最 佳 測 試 解 決 方 案 願 景 28
二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 市 場 概 況 a. 儀 器 產 業 科 技 的 無 遠 弗 屆, 快 速 的 帶 動 各 類 電 子 產 品 的 使 用 率, 進 而 使 電 源 供 應 器 及 被 動 元 件 使 用 更 為 加 廣 泛, 相 關 測 試 設 備 益 發 重 要, 本 公 司 電 源 供 應 器 測 試 出 貨 2004 年 約 新 台 幣 10-11 億 元, 被 動 元 件 測 試 解 決 方 案 2004 年 銷 售 約 新 台 幣 3-4 億 元 2004 年 視 訊 量 測 儀 器 設 備 市 場 約 2 億 美 元, 以 目 前 業 界 主 要 視 訊 量 測 儀 器 供 應 商 區 分,Chroma 所 佔 比 例 約 25%,Chroma 年 成 長 率 較 前 年 增 長 13%; 另 外 LCM 量 測 儀 器 市 場 概 況, 其 點 燈 測 試 設 備 及 老 化 測 試 設 備 需 求 約 1 億 美 元,Chroma 所 佔 比 例 約 23%,Chroma 年 成 長 率 較 前 增 長 126%, 本 公 司 亦 為 國 際 VESA / HDCP / HDMI 會 員, 數 位 信 號 處 理 技 術 優 異 的 功 能 及 卓 越 的 效 能 表 現 於 視 訊 量 測 儀 器 持 續 成 長, 並 建 立 國 內 LCD 面 板 廠 在 線 (In Line) 生 產 系 統, 並 搭 配 網 路 系 統 整 合 軟 體, 提 供 即 時 性 及 全 面 性 之 廠 區 網 路 架 構, 為 提 升 生 產 效 率 最 佳 選 擇 方 案, 廣 受 市 場 好 評, 對 本 公 司 未 來 之 營 業 成 長 帶 來 極 其 正 面 之 助 益 全 球 半 導 體 市 場 2004 年 產 值 達 2130 億 美 元, 成 長 率 為 28%, 而 2005 年 成 長 將 趨 緩, 預 估 成 長 率 只 達 到 1.2% 全 球 半 導 體 設 備 市 場 的 B/B ratio 在 2005 年 1 月 下 降 至 0.8, 為 2002 年 12 月 以 來 最 低 值, 顯 示 整 體 半 導 體 設 備 市 場 正 趨 緩 中 但 後 段 設 備 B/B 值 已 連 續 四 個 月 上 揚, 顯 示 後 段 封 測 景 氣 有 止 跌 回 升 跡 象 我 國 半 導 體 產 業 2004 年 整 體 產 值 為 10,990 億 新 台 幣, 較 2003 年 成 長 34.2%, 而 測 試 業 成 長 率 更 達 41%, 預 估 2005 年 IC 產 業 整 體 產 值 為 11,724 億 新 台 幣, 成 長 率 為 6.7%, 其 中 測 試 業 成 長 率 為 9.9% 在 自 動 化 量 測 的 測 試 平 台, 整 合 及 彈 性 化 日 益 重 要, 故 PXI Based 自 動 測 試 系 統 需 求 不 斷 提 昇 b. 特 殊 材 料 事 業 隨 著 IC 產 品 的 設 計 逐 年 小 型 化 及 多 功 能 化, 金 線 主 力 規 格 也 從 25um 降 低 到 23um, 線 徑 縮 小 而 連 接 腳 數 卻 大 幅 增 加, 充 分 考 驗 著 各 家 金 線 供 應 商 的 技 術 服 務 及 製 程 能 力 2. 市 場 未 來 供 需 狀 況 a. 儀 器 產 業 展 望 2005 年 顯 示 器 市 場 發 展, 從 國 際 技 術 大 展 SID2004 觀 察 國 際 FPD 技 術 趨 勢, 大 型 化 及 高 畫 質 為 主 要 發 展 趨 勢, 韓 國 全 面 性 佈 局, 日 本 則 著 重 中 小 型 面 板 及 次 世 代 技 術 商 品 化, 平 面 電 視 LCD TV, PDP TV 等 是 將 擴 大 市 佔, 本 公 司 已 將 視 訊 量 測 設 備 及 LCM 量 測 設 備 獨 立, 其 視 訊 測 試 儀 器 與 LCM 量 測 系 統 已 能 完 整 涵 蓋 視 訊 產 業 之 中 下 游 測 試 需 求, 其 廠 區 信 息 整 合 系 統 (Shop Floor System), 也 讓 產 業 的 資 源 規 劃 系 統 發 揮 最 大 的 效 益, 也 大 幅 提 升 本 公 司 在 相 關 產 業 的 競 爭 實 力 半 導 體 設 備 中 LCD DRIVER IC 測 試 系 統, 在 (1)2003 年 及 2004 年 上 半 年, 因 業 者 對 產 能 憂 慮 而 導 致 大 量 下 訂 單, 庫 存 量 暴 增 而 使 得 2004 年 下 半 年 突 然 因 調 節 產 能 而 進 入 寒 冬 另 一 方 面 因 LCD TV 的 需 求 並 未 如 預 期 般 大 幅 成 長, 使 得 大 尺 寸 LCD PANEL 需 求 未 如 預 期 成 長, 雖 然 現 在 已 可 看 到 LCD TV 的 需 求 已 較 熱 絡, 但 業 者 普 遍 採 審 慎 樂 觀 的 態 度 進 行 機 器 設 備 的 擴 充 目 29