郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 1
第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 一 重 要 提 示 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 公 司 2016 年 上 半 年 财 务 数 据 未 经 审 计 2
二 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 5 第 三 节 公 司 在 交 易 所 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 上 市 或 转 让 的 公 司 债 券 事 项... 8 第 四 节 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况... 11 第 五 节 发 行 人 经 营 情 况... 12 第 六 节 公 司 重 大 事 项... 15 第 七 节 公 司 2016 年 上 半 年 财 务 数 据... 17 第 八 节 备 查 文 件 目 录... 18 3
三 释 义 发 行 人 / 本 公 司 / 公 司 指 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 4
第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 公 司 简 介 ( 一 ) 公 司 名 称 : 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 ( 二 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 仇 向 阳 ( 三 ) 公 司 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 刘 雅 联 系 地 址 : 郑 州 市 中 牟 县 商 都 大 街 399 号 电 话 :0371-62160526 传 真 :0371-62160526 电 子 信 箱 :zmczjrb@126.com ( 四 ) 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 市 中 牟 县 商 都 大 街 399 号 公 司 办 公 地 址 : 郑 州 市 中 牟 县 商 都 大 街 399 号 邮 政 编 码 :451450 电 子 信 箱 :zmczjrb@126.com ( 五 ) 公 司 登 载 半 年 度 报 告 的 交 易 场 所 网 站 的 网 址, 年 度 报 告 备 置 地 : 公 司 半 年 度 报 告 将 登 载 于 中 国 债 券 信 息 网 (http://www.chinabond.com.cn) 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn), 并 备 置 于 发 行 人 ( 郑 州 市 中 牟 县 商 都 大 街 399 号 ) 和 主 承 销 商 处 ( 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 ), 以 供 投 资 者 查 阅 ( 六 ) 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 更 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 二 相 关 中 介 机 构 简 介 ( 一 ) 债 券 一 :2014 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 债 权 代 理 人 名 称 办 公 地 址 联 系 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 郑 州 市 惠 济 区 南 阳 路 128 号 附 1 号 白 书 琴 联 系 电 话 0371-63731631 5
主 承 销 商 名 称 办 公 地 址 联 系 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 银 城 中 路 168 号 29 层 李 丽 娜 联 系 电 话 021-38674860 名 称 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 54 号 伊 泰 大 厦 5 信 用 评 级 机 构 层 501 室 联 系 人 李 增 欣 王 佳 联 系 电 话 010-62299883 募 集 资 金 监 管 银 行 名 称 办 公 地 址 联 系 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 郑 州 市 惠 济 区 南 阳 路 128 号 附 1 号 白 书 琴 联 系 电 话 0371-63731631 ( 二 ) 债 券 二 :2016 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 债 权 代 理 人 名 称 办 公 地 址 联 系 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 郑 州 市 惠 济 区 南 阳 路 128 号 附 1 号 白 书 琴 联 系 电 话 0371-63731631 主 承 销 商 名 称 办 公 地 址 联 系 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 银 城 中 路 168 号 29 层 李 丽 娜 联 系 电 话 021-38674860 资 信 评 级 机 构 名 称 办 公 地 址 联 系 人 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F 蒋 卫 郭 洁 琼 联 系 电 话 021-63501349-925 募 集 资 金 监 管 银 行 名 称 办 公 地 址 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 郑 州 市 惠 济 区 南 阳 路 128 号 附 1 号 6
联 系 人 白 书 琴 联 系 电 话 0371-63731631 ( 二 ) 中 介 机 构 变 动 情 况 报 告 期 内, 相 关 中 介 机 构 未 发 生 变 动 7
第 三 节 公 司 在 交 易 所 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 上 市 或 转 让 的 公 司 债 券 事 项 一 已 发 行 公 司 债 券 基 本 情 况 ( 在 证 券 交 易 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 上 市 或 转 让 的 所 有 债 券 ) 债 券 名 称 简 称 代 码 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 利 率 信 用 等 级 还 本 付 息 方 式 上 市 交 易 场 所 2014 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 14 牟 中 债 127057 2014.12.11 2021.12.10 10 亿 元 7.48% AA/AA 每 年 付 息 一 次, 第 3 至 第 7 计 息 年 度 末 分 别 偿 还 本 金 20% 上 海 证 券 交 易 所 2016 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 16 牟 中 债 139084 2016.4.18 2023.4.18 8.80 亿 元 4.59% AA/AA+ 每 年 付 息 一 次, 第 3 至 第 7 计 息 年 度 末 分 别 偿 还 本 金 20% 上 海 证 券 交 易 所 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 2016 年 非 公 开 发 行 公 司 债 券 16 牟 中 01 135611 2016.7.11 2021.7.11 6.00 亿 元 4.68% AA/AA 每 年 付 息 一 次, 第 3 年 末 发 行 人 享 有 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 投 资 者 享 有 回 售 选 择 权 上 海 证 券 交 易 所 公 众 投 资 者 及 合 格 投 资 者 可 参 与 14 牟 中 投 的 投 资, 合 格 投 资 者 可 参 与 16 牟 中 债 16 牟 中 01 的 投 资 二 公 司 债 券 兑 付 兑 息 情 况 2016 年 上 半 年, 公 司 已 发 行 债 券 无 需 付 息 8
三 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 签 署 了 2014 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 资 金 账 户 监 管 协 议, 设 立 了 募 集 资 金 账 户, 确 保 募 集 资 金 专 款 专 用 截 至 目 前, 14 牟 中 投 募 集 资 金 10 亿 元, 已 使 用 10 亿 元, 用 于 中 牟 绿 博 文 化 产 业 园 区 绿 博 02 号 安 置 小 区 项 目, 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 签 署 了 关 于 2016 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 资 金 账 户 监 管 协 议, 设 立 了 募 集 资 金 账 户, 确 保 募 集 资 金 专 款 专 用 截 至 目 前, 16 牟 中 投 募 集 资 金 8.80 亿 元, 已 使 用 3.58 亿 元, 用 于 中 牟 绿 博 文 化 产 业 园 区 绿 博 03 号 安 置 小 区 项 目, 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 四 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 在 债 券 有 效 存 续 期 间, 东 方 金 城 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 将 对 14 牟 中 债 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 2016 年 6 月 28 日 东 方 金 城 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 出 具 并 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 公 告 了 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 主 体 及 14 牟 中 发 投 债 / 14 牟 中 债 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 东 方 金 城 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 对 发 行 人 主 体 信 用 等 级 维 持 AA 评 级, 对 14 牟 中 债 信 用 等 级 维 持 AA 评 级 在 债 券 有 效 存 续 期 间, 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 将 对 16 牟 中 债 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 2016 年 6 月 28 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 出 具 并 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 公 告 了 2016 年 郑 州 牟 中 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 发 行 人 主 体 信 用 等 级 维 持 AA 评 级, 对 16 牟 中 债 信 用 等 级 维 持 AA+ 评 级 五 已 发 行 债 券 变 动 情 况 截 止 2016 年 6 月 末, 公 司 所 发 行 债 券 未 发 生 债 券 变 动 情 况 9
六 报 告 期 内 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 相 关 情 况 1 增 信 机 制 14 牟 中 债 无 增 信 安 排 16 牟 中 债 由 重 庆 进 出 口 信 用 担 保 有 限 公 司 提 供 全 额 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 2 偿 债 计 划 公 司 在 充 分 分 析 未 来 财 务 状 况 的 基 础 上, 对 14 牟 中 债 16 牟 中 债 的 本 息 支 付 做 了 切 实 可 行 的 安 排 公 司 制 定 了 详 细 的 偿 债 计 划, 计 划 在 债 券 存 续 期 的 第 3 至 第 7 个 计 息 年 度 末 分 别 偿 还 债 券 本 金 的 20%, 并 将 严 格 按 照 计 划 按 时 足 额 兑 付 ; 建 立 债 权 代 理 人 制 度, 与 资 金 监 管 银 行 签 订 债 权 代 理 协 议 和 资 金 监 管 协 议 ; 设 立 偿 债 资 金 专 户, 由 资 金 监 管 银 行 对 划 至 偿 债 资 金 专 户 的 偿 债 资 金 进 行 监 管 ; 制 定 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 为 保 障 本 期 债 券 本 息 及 时 足 额 偿 付 做 出 了 合 理 的 制 度 安 排 3 其 他 相 关 情 况 无 七 公 司 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 需 要 召 开 债 券 持 有 人 会 议 的 事 项, 未 组 织 召 开 债 券 持 有 人 会 议 八 公 司 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 14 牟 中 债 16 牟 中 债 债 权 代 理 人 均 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 阳 路 支 行 在 债 券 存 续 期 内, 债 权 代 理 人 已 正 常 履 行 职 责 九 公 司 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 存 续 期 内, 公 司 均 按 照 债 券 募 集 说 明 书 的 相 关 约 定 使 用 本 期 债 券 募 集 资 金 存 续 期 内, 公 司 均 按 照 债 券 募 集 说 明 书 的 相 关 约 定 或 承 诺 执 行 有 关 事 项 10
第 四 节 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 除 14 牟 中 债 16 牟 中 债 16 牟 中 01 之 外, 发 行 人 无 其 他 已 发 行 债 券 11
第 五 节 发 行 人 经 营 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 2016 年 1-6 月 /6 月 末 2015 年 度 / 末 比 上 年 增 减 总 资 产 2,528,949.11 1,750,024.60 778,924.51 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 698,675.67 659,205.02 39,470.65 营 业 收 入 106,570.38 140,599.89 - 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 8,470.65 89,994.34 - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -243,091.83-353,344.16 - 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -112,211.54-18,960.10 - 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 645,971.102 605,463.47 - 流 动 比 率 4.38 3.44 提 升 0.94 速 动 比 率 2.27 1.64 提 升 0.63 资 产 负 债 率 72.15% 62.01% 增 加 10.14% 贷 款 偿 还 率 100% 100% - 利 息 偿 付 率 100% 100% - 2016 年 1-6 月, 公 司 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 达 到 了 64.60 亿 元, 导 致 公 司 负 债 规 模 有 所 增 加, 资 产 负 债 率 从 2015 年 末 的 62.01% 增 加 至 2016 年 6 月 末 的 72.15%, 同 时 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 亦 不 同 程 度 增 加, 短 期 偿 债 能 力 较 强 2016 年 上 半 年, 公 司 营 业 收 入 较 高, 但 利 润 较 低, 主 要 是 因 为 当 年 收 入 以 利 润 较 低 的 工 程 代 建 收 入 为 主 二 会 计 师 事 务 所 是 否 对 财 务 报 告 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 公 司 2016 年 上 半 年 财 务 数 据 未 经 审 计 三 银 行 借 款 情 况 12
截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 银 行 借 款 金 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 型 借 款 金 额 短 期 借 款 117,077.59 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 32,111.20 长 期 借 款 852,266.77 合 计 1,001,455.56 四 对 外 担 保 情 况 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 对 外 担 保 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 被 担 保 人 担 保 金 额 中 牟 县 万 通 物 流 园 开 发 建 设 有 限 公 司 14,200.00 中 牟 县 兴 农 小 城 镇 建 设 有 限 公 司 2,000.00 中 牟 广 电 传 媒 有 限 公 司 2,000.00 中 牟 县 人 民 医 院 4,900.00 中 牟 县 白 沙 安 居 物 业 管 理 有 限 公 司 2,000.00 郑 州 正 中 开 发 投 资 有 限 公 司 17,000.00 中 牟 县 非 税 收 入 征 收 管 理 局 170,000.00 河 南 省 牟 发 水 利 工 程 有 限 公 司 17,500.00 中 牟 县 林 工 商 公 司 10,800.00 郑 州 市 中 牟 豫 中 路 桥 有 限 公 司 2,000.00 中 牟 县 兴 农 小 城 镇 建 设 有 限 公 司 950.00 郑 州 玉 宇 建 筑 工 程 有 限 公 司 12,000.00 郑 州 正 中 开 发 投 资 有 限 公 司 950.00 合 计 256,300.00 13
五 其 他 受 限 资 产 情 况 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 所 有 权 受 限 制 资 产 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 数 额 ( 万 元 ) 用 途 受 限 形 式 货 币 资 金 77,100.00 贷 款 定 期 存 款 质 押 保 证 金 投 资 性 房 地 产 27,635.53 贷 款 抵 押 应 收 帐 款 25,000.00 贷 款 质 押 合 计 129,735.53 除 此 以 外, 发 行 人 不 存 在 其 他 任 何 具 有 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 的 情 况 14
第 六 节 公 司 重 大 事 项 一 公 司 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 没 有 正 在 进 行 的 或 未 决 的 会 对 公 司 财 务 状 况 及 运 营 情 况 产 生 重 大 不 利 影 响 的 任 何 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序 无 破 产 重 组 以 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 涉 嫌 犯 罪 等 应 披 露 重 大 事 项 发 生 二 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 表 : 公 司 涉 及 的 重 大 事 项 序 号 相 关 事 项 是 否 发 生 前 述 事 项 1 发 行 人 经 营 方 针 经 营 范 围 或 生 产 经 营 外 部 条 件 等 发 生 重 大 变 化 否 2 债 券 信 用 评 级 发 生 变 化 否 3 发 行 人 主 要 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 否 4 发 行 人 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 否 5 发 行 人 放 弃 债 权 或 财 产, 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 十 否 6 发 行 人 发 生 超 过 上 年 末 净 资 产 百 分 之 十 的 重 大 损 失 否 7 发 行 人 作 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 否 8 发 行 人 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 否 9 保 证 人 担 保 物 或 者 其 他 偿 债 保 障 措 施 发 生 重 大 变 化 否 10 发 行 人 情 况 发 生 重 大 变 化 导 致 可 能 不 符 合 公 司 债 券 上 市 条 件 否 11 发 行 人 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 否 12 其 他 对 投 资 者 作 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 否 三 严 重 违 约 事 项 报 告 期 内 公 司 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 发 生 严 重 违 约 事 项 15
四 独 立 性 情 况 报 告 期 内 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 不 存 在 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 五 违 法 违 规 情 况 报 告 期 内 公 司 在 公 司 治 理 内 部 控 制 等 方 面 不 存 在 违 反 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 情 况 16
第 七 节 公 司 2016 年 上 半 年 财 务 数 据 公 司 2016 年 上 半 年 财 务 数 据 请 参 见 附 件 17