山东科技大学 -CFA 实验班 核心知识及师资配置附件 一 实验班核心知识内容 -CFA CFA 的认可度从 2008 年成立 CFAChina 以来,CFA 的知识体系得到学界 商界与政府的普遍认可 无论是国内还是国外,CFA 都是用来衡量投资专业人士专业能力和道德操守权威考评标准 对于学生而言, 未来无论是国内考研还是国外升学, 或者直接就业,CFA 都给到有力的支持与辅助 A. 高校方面为推动全球金融高端人才的建设,CFA 均和全球多所大学建立了教学与课程合作, 例如, 国内的清华大学 北京大学 中央财经大学 西南财经大学 江西财经大学, 各个顶尖学府都在鼓励在校大学生参加 CFA 考试 具有 CFA 专业知识结构, 在研究生面试阶段, 也有机会得到导师的青睐 CFA 知识体系广泛得到国外众多知名院校认可, 众多国外院校对 CFA 在学学生有不同的请优惠政策 CFA 教材的编写逻辑与国外金融课程培养思路一脉相承, 为学生本科阶段打好扎实的金融知识框架, 入读研究生后可以轻松应对进阶内容, 研究生的学习内容与 CFA level 1 的知识内容有很大的重合度, 以兰卡斯特大学 ( 兰卡斯特大学商学院是英国仅有的两所六星商学院之一 ) 高级财务分析专业为例 : CFA level1 课程兰卡斯特大学高级财务分析专业课程设置 Financial statement analysis 财务报表分析 Derivatives 衍生品 Fixed income 固定收益 Alternative investment 另类投资 Financial Reporting and Analysis 财务报表分析 Financial Markets and investment management 金融市场与投资管理 Equity investment 权益投资 Quantitative 数量方法 Quantitative methods for finance 金融计量方法
B. 企业方面 CFA 全球十大雇主有 : 美国银行美林证券 (Bank of America Merrill Lynch) 花旗集团 (Citigroup) 瑞士信贷集团(Credit Suisse) 德意志银行(Deutsche Bank) 汇丰银行 (HSBC) 摩根大通(JP Morgan Chase) 摩根斯坦利(Morgan Stanley Smith Barney) 加拿大皇家银行(RBC) 瑞士联合银行(UBS) 富国银行(Wells Fargo); 同等条件下, 雇主企业可优先录用 CFA 会员 相关企业招聘, 举例如下 :
C. 政府方面 一线城市 主流省会城市, 均对 CFA&FRM 持证人提供了有利的政策福利 上海金融领域 十二五 人才发展规划拟培养 3000 名 CFA 持证人 对符合要求的持证人才在户籍 居住证 外国专家证 办理 医疗保障 子女就学 住房等方面给予相应的服务和便利 ; 北京对于拥有 CFA 等持证资格的, 在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口, 其子女可在京参加高考, 录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等 山东省人民政府发布 省委办公厅省政府办公厅印发 关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见 的通知 ( 鲁办发 2016 36 号 ), 齐鲁金融之星选拔管理办法, 对获得注册金融分析师 (CFA) 风险管理师(FRM) 等国际通行的金融职业资格认证的, 在评选中优先考虑! 齐鲁金融之星在管理期内享受以下待遇 :( 一 ) 每人每月享受省政府津贴 1000 元, 津贴每年集
中发放一次 ( 二 ) 纳入山东省高层次人才库 符合 山东省引进高层次高技能人才服务绿色通道规定 ( 试行 ) ( 鲁人社发 2015 63 号 ) 条件的, 省金融办为其申办服务绿卡, 评审 ( 认定 ) 通过后, 享受绿色通道服务 强化教育培训, 省金融办于选拔当年或下一年度, 对新产生的齐鲁金融之星轮训一遍 ( 三 ) 用人单位应当积极创造条件安排其脱产学习 参观考察 参加同业技术技能交流, 在晋级晋职 工资奖金等方面对其予以倾斜 ( 四 ) 依托各级新闻媒体大力宣传齐鲁金融之星的先进事迹和突出贡献, 为金融高技能人才队伍发展营造良好环境 青岛市人民政府办公厅, 发布 青岛市金融高端人才评选管理办法 青岛金融之星选拔 管理办法, 满足由国际和国家权威机构认证的注册金融分析师 (CFA) 风险管理师(FRM) 等稀缺专业技术人才, 可申报青岛市高端人才 青岛市金融高端人才享受以下待遇 :( 一 ) 对青岛市金融高端人才, 按照其上年度依法认定的劳动报酬的一定比例给予一次性补助, 所需资金从青岛市本级扶持金融业发展专项资金中安排 补助标准如下 : 劳动报酬在 20 万元 ( 含 20 万元 ) 以上,50 万元以下的, 按劳动报酬的 8% 给予补助 ; 劳动报酬在 50 万元 ( 含 50 万元 ) 以上,100 万元以下的, 按劳动报酬的 10% 给予补助 ; 劳动报酬在 100 万元 ( 含 100 万元 ) 以上, 按劳动报酬的 12% 给予补助 补助最高不超过 20 万元 同时符合本政策和其他相关政策的, 按就高不就低的原则, 不重复享受 ( 二 ) 青岛市金融高端人才, 按有关规定和条件可办理青岛市高层次人才服务绿卡, 享受相关待遇 ( 三 ) 入选山东省金融高端人才的人员直接纳入青岛市金融高端人才的奖励和保障服务管理 北京 上海 广州 深圳 天津 青岛 厦门 南京 成都 等等, 都有 CFA&FRM 相关的 福利政策 注 :CFA 和 FRM 证书为加分条件, 并非决定条件, 具体参见各个区域官方文件 二 实验班师资配置金融分析师研修班的师资配置, 以外聘为主, 从全球招募各个金融领域的优秀讲师, 要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历, 具备摩根 中金等世界 500 强企业工作从业经历, 有 5 年以上教学经验的职业讲师 职业讲师分为两类, 一类, 是面授班的授课讲师, 从全国各地来济南当面授课 ; 另一类是线 上分享的职业讲师, 打破空间的限制从线上对金融行业 / 岗位 / 证书, 以及考证提供辅导
本届拟邀请讲师名单 : 特聘讲师 Xu 老师 背景信息 CFA&FRM 会员上海财经大学经济学博士, 复旦大学经济学博士后总体负责 CFA FRM 项目和实务课程项目的产品研发, 并参与部分课程授课工作 同时兼任金融科技业务集群总牵头人与总负责人, 全面领导 Python 项目工作 曾就职国内最大的商品期货交易所, 在国内权威期刊 行业内刊上发表过多篇相关方面的学术文章或研究报告 Eric 老师 CFA 会员多年投身于一级市场与二级市场业务, 曾先后就职于招商证券 汇丰银行和某私募股权投资机构, 在财富管理与项目投融资方面经验丰富, 涉及医药 能源 汽车 航空航天行业 擅长课程 : 投资组合管理 衍生工具 金融数量方法 固定收益 风险管理基础 金融市场与产品等 Lei 老师 CFA&FRM 会员上海财经大学经济学学士, 上海交通大学安泰商学院 MBA 曾服务过中国平安集团内训 上海财经大学 MBA 班 浙江财经大学方向班等多个重点培训项目 实务经验丰富, 曾在某世界 500 强企业 国内文化科技 30 强集团任职多年, 在战略 投资 并购 运营 管理 市场推广领域有丰富的一线经验 擅长课程 : 权益投资 另类投资 房地产投融资与估值 职业伦理与道德 经济学等 Claire 老师 CFA 会员 & AICPA 会员多年在美国从事税务咨询工作, 历任经理 高级经理与项目高级经理, 为多家美国公司提供税收筹划与税务管理服务 在财务体系构建 跨境税务安排与海外财务管理业务方面有丰富经验 擅长课程 : 财务报告分析 公司金融等 Jacky 老师 CFA 会员多年投身于二级市场的分析与交易工作, 曾在多家企业担任 A 股与 H 股分析师 高级分析师 操盘手与私募基金基金经理, 拥有丰富的交易 投资 风险管理经验 擅长课程 : 权益投资, 另类投资, 经济学, 道德等 Paul 老师 CFA 会员曾在新西兰学习工作 10 年, 拥有多年国内和海外金融从业经验, 先后担任私人银行部行政董事 金融行业分析团队首席分析师, 信用模型研发团队负责人及海外并购顾问业务董事总经理 擅长课程 : 股权投资 经济 固定收益 衍生工具 另类投资 财务报告分析等
注 : 以上为拟邀师资, 具体以讲师实际时间为准, 会略有变动