2012 年 全 球 及 中 国 永 磁 磁 体 行 业 研 究 报 告 2012 年 全 球 及 中 国 永 磁 磁 体 行 业 研 究 报 告 包 括 以 下 内 容 : 1 稀 土 产 业 概 况 2 铁 氧 体 永 磁 体 市 场 3 NdFeB 磁 体 产 业 4 NdFeB 磁 体 市 场 5 13 家 主 要 永 磁 体 厂 家 研 究 永 磁 磁 体 主 要 分 铁 氧 体 和 稀 土 磁 体 两 大 类 稀 土 类 又 以 NdFeB 为 主 2011 年 稀 土 价 格 经 历 了 剧 烈 波 动, NdFeB 也 随 其 大 幅 度 波 动,2011 年 1 月 NdFeB 均 价 为 106 元 / 公 斤,7 月 暴 涨 到 615 元 / 公 斤,12 月 又 暴 跌 到 215 元 / 公 斤 2012 年 3 季 度 均 价 为 173 元 / 公 斤 2011 年 过 山 车 式 变 动 的 稀 土 价 格 令 部 分 钕 铁 硼 应 用 产 品 退 出 市 场 以 核 磁 共 振 成 像 设 备 为 例, 一 台 设 备 价 格 在 300 万 ~400 万 元 左 右, 去 年 稀 土 价 格 疯 涨 了 七 八 倍 之 后, 原 本 100 万 元 的 材 料 费 用 变 成 了 200 多 万 元, 只 好 不 用 钕 铁 硼 了, 采 用 超 导 材 料 代 替
风 力 发 电 设 备 也 是 如 此, 当 每 吨 材 料 成 本 从 60 万 ~70 万 元 涨 至 150 万 元 之 后, 风 力 发 电 设 备 也 只 能 被 迫 弃 用 性 能 优 异 的 钕 铁 硼, 转 而 拾 起 电 转 磁 的 老 办 法 钕 铁 硼 退 出 后, 就 很 难 再 进 入 市 场 了, 因 为 企 业 产 品 有 一 定 生 命 周 期, 不 会 轻 易 再 改 变 设 计 2011 年 的 疯 狂 涨 价, 让 钕 铁 硼 下 游 企 业 提 前 采 购 了 部 分 钕 铁 硼,2012 0 年 钕 铁 硼 行 业 面 临 前 所 未 有 的 困 境 雪 上 加 霜 的 是, 钕 铁 硼 的 下 游 市 场 几 乎 都 出 现 了 衰 退, 尤 其 是 风 力 发 电, 作 为 全 球 第 一 大 风 力 发 电 国 家 中 国 2012 年 风 力 发 电 新 增 装 机 容 量 下 降 了 10% 粘 结 (Bonded) 钕 铁 硼 最 核 心 的 市 场 HDD( 硬 盘 ) 和 ODD( 光 驱 ) 都 前 景 暗 淡 热 门 的 电 子 产 品 如 平 板 电 脑 全 部 都 不 使 用 HDD 和 ODD, 而 平 板 电 脑 又 侵 蚀 着 传 统 PC 的 市 场 传 统 PC 是 HDD 和 ODD 的 主 要 市 场, 该 市 场 可 能 持 续 下 滑 2011 年 HDD 出 货 量 大 约 620652 千 个, 而 2012 年 前 3 季 度 HDD 出 货 量 仅 442320 千 个, 预 计 全 年 只 有 582310 千 个, 下 滑 6.2% 预 计 2015 年 下 滑 到 536820 千 个, 相 比 2011 年 下 滑 14% 而 ODD 在 2011 年 出 货 量 大 约 495 百 万 个, 预 计 2015 年 下 滑 到 425 百 万 个 其 他 如 变 频 空 调 E-Bike Loudspeakers 领 域 都 面 临 下 滑, 这 些 领 域 对 价 格 都 比 较 敏 感 在 这 些 领 域 铁 氧 体 一 样 可 以 胜 任, 成 本 却 低 不 少
不 过 钕 铁 硼 在 汽 车 市 场 的 应 用 很 好, 特 别 是 EPS 预 计 2012 年 全 球 EPS 电 机 出 货 量 达 到 33.9 百 万 台,2014 年 可 达 42.6 百 万 台, 增 幅 达 25.7% EPS 已 经 从 高 级 车 向 低 端 车 延 伸, 市 场 前 景 极 佳 不 过 EPS 电 机 大 多 由 日 本 厂 家 生 产, 日 本 厂 家 会 优 先 采 购 本 国 的 磁 体 2011 年 的 钕 铁 硼 高 价 刺 激 了 众 多 2011-2013 年 全 球 主 要 NdFeB 厂 家 收 入 ( 单 位 : 百 万 中 国 厂 家 进 入 此 领 域 2012 年 大 约 90% 美 元 ) 的 NdFeB 磁 体 产 自 中 国 2012 年 中 期, 仅 天 津 山 西 浙 江 包 头 的 钕 铁 硼 厂 家 产 能 就 已 经 超 过 30 万 吨, 而 实 际 需 求 不 足 10 万 吨, 产 能 严 重 过 剩 虽 然 有 人 认 为 高 端 钕 铁 硼 的 产 能 不 过 剩, 但 是 高 端 钕 铁 硼 下 游 最 主 力 的 市 场 是 HDD 和 ODD, 其 市 场 长 期 不 看 好
报 告 目 录 第 一 章 稀 土 产 业 概 况 1.1 稀 土 简 介 12 1.2 稀 土 应 用 1.3 稀 土 供 应 1.4 中 国 稀 土 出 口 第 三 章 NDFEB 市 场 31 3.1 NDFEB 市 场 分 布 3.2 电 梯 3.3 手 机 市 场 331 3.3.1 全 球 手 机 产 业 3.4 手 机 震 动 电 机 3.5 VCM 音 圈 马 达 351 3.5.1 音 圈 马 达 简 介 第 二 章 永 磁 市 场 2.1 稀 土 永 磁 产 业 介 绍 2.2 永 磁 铁 氧 体 简 介 2.3 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 3.5.2 音 圈 马 达 产 业 与 市 场 3.6 微 型 电 声 3.6.1 微 型 电 声 行 业 排 名 3.6.2 手 机 电 声 各 项 产 品 市 场 占 有 率 2.4 电 声 行 业 永 磁 体 市 场 规 模 2.5 NDFEB 上 游 原 材 料 价 格 走 势 2.6 稀 土 永 磁 供 应 链 2.7 中 国 NDFEB 永 磁 产 业 3.6.3 手 机 电 声 器 件 厂 家 与 手 机 厂 家 配 套 关 系 比 例 3.6.4 笔 记 本 电 脑 扬 声 器 3.7 风 电 市 场 2.8 钕 铁 硼 厂 家 排 名 38 3.8 变 频 空 调 3.9 电 动 助 力 转 向 电 机
3.10 EPS 电 机 产 业 3.11 XEV 车 用 电 机 3.11.1 HEV PHEV EV 简 介 3.11.2 HEV PHEV EV 市 场 3.11.3 XEV 车 用 电 机 市 场 3.12 HDD 市 场 3.13 硬 盘 产 业 3.14 光 盘 驱 动 器 3.15 电 动 自 行 车 3.16 其 他 4.3.1 香 港 新 科 集 团 4.4 成 都 银 河 磁 体 4.5 北 京 中 科 三 环 4.6 正 海 磁 材 4.7 宁 波 韵 升 高 科 磁 业 4.8 VACUUMSCHMELZE(OM GROUP) 4.9 信 越 化 学 4.10 太 原 双 塔 刚 玉 4.11 包 钢 稀 土 4.12 江 粉 磁 材 4.13 横 店 东 磁 第 四 章 永 磁 磁 体 厂 家 研 究 4.1 日 立 金 属 4.2 大 同 制 钢 4.2.1 大 同 电 子 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 4.2.2 大 同 磁 石 ( 深 圳 ) 有 限 公 司. 423 4.2.3 大 同 电 工 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 4.3 TDK
图 表 目 录 2010 年 美 国 与 全 球 稀 土 需 求 下 游 应 用 分 布 2015 年 美 国 与 全 球 稀 土 需 求 下 游 应 用 分 布 2000 2010 年 日 本 NdFeB 下 游 应 用 分 布 2010 年 全 球 稀 土 产 量 地 域 分 布 2010 年 稀 土 储 量 地 域 分 布 2011-2015 年 全 球 新 增 稀 土 产 能 各 稀 土 元 素 2015 年 新 增 产 能 预 测 值 ( 吨 / 年 ) 2006-2012 年 中 国 稀 土 产 量 出 口 量 2006-2012 年 日 本 进 口 稀 土 地 域 分 布 稀 土 永 磁 材 料 的 发 展 历 程 2006-20122012 年 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模 2006-2012 年 汽 车 行 业 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模 2006-2012 年 计 算 机 行 业 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模 2006-20122012 年 家 电 行 业 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模 2006-2012 年 玩 具 行 业 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模
2008-2011 年 我 国 电 声 器 件 行 业 生 产 总 量 及 增 长 率 分 析 2006-2012 年 电 声 行 业 永 磁 铁 氧 体 中 国 市 场 规 模 2007 年 10 月 -2012 年 10 月 氧 化 钕 价 格 走 势 2007 年 10 月 -2012 年 10 月 金 属 钕 价 格 走 势 2009 年 1 月 -2012 年 10 月 NdFeB 价 格 走 势 稀 土 金 属 合 金 粉 末 供 应 链 NdFeB 磁 体 供 应 链 SmCo 磁 体 供 应 链 稀 土 永 磁 产 业 链 美 国 稀 土 永 磁 产 业 链 2007-2015 年 全 球 钕 铁 硼 产 量 2012 年 中 国 主 要 钕 铁 硼 厂 家 产 能 2012 年 各 领 域 对 NdFeB 磁 体 需 求 量 2007-2014 2014 年 全 球 手 机 出 货 量 2010-2012 年 3G/4G 手 机 出 货 量 地 域 分 布 2010 年 1 季 度 -2012 年 2 季 度 全 球 主 要 手 机 厂 家 出 货 量 2012 年 2 季 度 全 球 智 能 手 机 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2010-2011 年 全 球 主 要 手 机 厂 家 出 货 量
2010-2011 年 全 球 手 机 电 机 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 手 机 电 机 产 业 供 应 关 系 VCM 直 观 图 VCM 剖 面 图 2011-2015 年 AF 手 机 所 占 比 例 2011 年 全 球 VCM 厂 家 收 入 市 场 占 有 率 微 型 电 声 行 业 排 名 2010-2011 年 手 机 电 声 产 值 产 品 分 布 2010-2011 年 全 球 手 机 用 扬 声 器 厂 家 市 场 占 有 率 2010-2011 年 全 球 手 机 受 话 器 厂 家 市 场 占 有 率 2010-2011 年 手 机 全 球 免 提 听 筒 厂 家 市 场 占 有 率 2010-2011 年 全 球 蓝 牙 耳 机 厂 家 市 场 占 有 率 2010-2011 年 ECM 麦 克 风 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2010 年 手 机 麦 克 风 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 六 大 手 机 厂 家 微 型 扬 声 器 配 套 供 应 商 供 应 比 例 六 大 手 机 厂 家 免 提 听 筒 配 套 供 应 商 供 应 比 例 六 大 手 机 厂 家 麦 克 风 配 套 供 应 商 供 应 比 例 2010 年 笔 记 本 电 脑 用 扬 声 器 主 要 厂 家 市 场 占 有 率
2011 年 全 球 风 电 新 增 装 机 容 量 国 别 分 布 2011 年 全 球 风 电 累 计 装 机 容 量 国 别 分 布 1996-2016 年 全 球 新 增 风 电 装 机 容 量 2006-2014 年 中 国 变 频 空 调 销 量 2008-2014 空 调 行 业 对 高 性 能 钕 铁 硼 永 磁 材 料 的 需 求 2009-2014 年 EPS 电 机 出 货 量 2012 年 全 球 EPS 电 机 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2006-2014 年 中 国 EPS 电 机 产 量 2012 年 典 型 HEV PHEV EV 锂 电 池 容 量 丰 田 汽 车 混 合 动 力 车 销 量 2009-2020 年 全 球 HEV EV PHEV 销 量 2009-2020 年 北 美 HEV EV PHEV 销 量 2009-2020 年 欧 洲 HEV EV PHEV 销 量 2009-2020 2020 年 日 本 HEV EV PHEV 销 量 2009-2020 年 中 国 HEV EV PHEV 销 量 2010-2016 年 xev 车 用 电 机 出 货 量 2010 年 1 季 度 -2012 年 3 季 度 每 季 度 HDD 出 货 量 2009-2015 年 HDD 出 货 量
2011 年 全 球 硬 盘 出 货 量 地 域 分 布 2011 年 全 球 硬 盘 主 要 厂 家 出 货 量 市 场 占 有 率 2012 年 3 季 度 全 球 硬 盘 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2008-2013 年 光 盘 驱 动 器 出 货 量 2012 年 全 球 光 盘 驱 动 器 (ODD) 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2009-2013 年 全 球 电 动 自 行 车 销 量 预 测 2009 至 2016 年 全 球 电 动 自 行 车 年 收 入 预 测 欧 洲 不 同 类 别 电 动 助 力 车 销 售 预 测 日 立 金 属 组 织 结 构 日 立 金 属 主 要 产 品 2005-2013 财 年 日 立 金 属 收 入 与 营 业 利 润 率 2011-2012 财 年 每 季 度 收 入 业 务 分 布 2005-2013 财 年 大 同 制 钢 收 入 与 营 业 利 润 大 同 制 钢 组 织 结 构 2009-2012 财 年 大 同 制 钢 收 入 业 务 分 布 2009-2012 财 年 大 同 制 钢 营 业 利 润 业 务 分 布 2012 2013 财 年 H1 大 同 制 钢 收 入 业 务 分 布 2005-2013 财 年 TDK 收 入 与 营 业 利 润
2012 年 3 季 度 TDK 收 入 产 品 分 布 2012 年 3 季 度 TDK 营 业 利 润 业 务 分 布 2009-2012 财 年 TDK 收 入 下 游 应 用 分 布 2011 年 2 季 度 -2012 年 3 季 度 TDK HDD 业 务 每 季 度 收 入 2007-2013 年 银 河 磁 体 收 入 与 营 业 利 润 率 2007-2012 年 银 河 磁 体 下 游 应 用 分 布 2007-2011 年 银 河 磁 体 营 业 利 润 下 游 应 用 分 布 2007-2008 年 银 河 磁 体 主 要 产 品 毛 利 率 2010-2012 年 银 河 磁 体 收 入 地 域 分 布 2005-2012 年 中 科 三 环 收 入 与 营 业 利 润 率 2010 年 3 季 度 -2012 年 3 季 度 每 季 度 中 科 三 环 收 入 与 毛 利 率 2011 年 中 科 三 环 收 入 下 游 应 用 2010-2011 年 中 科 三 环 主 要 子 公 司 财 务 数 据 2008-2013 2013 年 正 海 磁 材 收 入 与 营 业 利 润 率 2008-2011 年 正 海 磁 材 收 入 客 户 分 布 宁 波 韵 升 高 科 磁 业 组 织 结 构 2006-2013 2013 年 宁 波 韵 升 收 入 与 营 业 利 润 率 2009-2012 年 宁 波 韵 升 收 入 产 品 分 布
2005-2012 年 宁 波 韵 升 Nd-Fe-B 收 入 与 营 业 利 润 率 2011 年 宁 波 韵 升 Nd-Fe-B 收 入 下 游 应 用 分 布 2007-2013 年 OM Group 收 入 与 EBITDA 2011 年 VAC 收 入 业 务 分 布 2011 年 VAC 收 入 地 域 分 布 Vacuumschmelze 全 球 分 布 2010 年 VAC 收 入 下 游 分 布 2011 年 VAC 收 入 下 游 分 布 信 越 化 学 组 织 结 构 FY2013 年 H1 信 越 化 学 收 入 与 营 业 利 润 业 务 分 布 2007-2013 年 太 原 双 塔 刚 玉 收 入 与 营 业 利 润 2007-2012 年 包 钢 稀 土 收 入 与 营 业 利 润 2008-2013 年 江 粉 磁 材 收 入 与 营 业 利 润 2008-2012H1 2012H1 江 粉 磁 材 收 入 产 品 分 布 2007-2013 年 横 店 东 磁 收 入 与 营 业 利 润 2009-2012H1 横 店 东 磁 收 入 产 品 分 布
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