东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 发 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 规 章 和 其 他 规 范 性 文 件 以 及 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 北 证 券 ) 受 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 保 千 里 公 司 发 行 人 ) 的 委 托, 作 为 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 ) 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商, 现 就 本 次 非 公 开 发 行 的 合 规 性 出 具 如 下 说 明 : 一 发 行 概 况 ( 一 ) 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 日 (2015 年 10 月 30 日 ), 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ), 即 13.00 元 / 股 公 司 和 主 承 销 商 根 据 本 次 发 行 的 申 购 情 况, 对 有 效 申 购 进 行 了 累 计 投 标 统 计, 通 过 簿 记 建 档 的 方 式, 按 照 价 格 优 先 金 额 优 先 时 间 优 先 等 原 则, 最 终 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 14.86 元 / 股 ( 二 ) 发 行 数 量 根 据 本 次 发 行 方 案, 本 次 实 际 共 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )133,836,049 股, 不 超 过 15,298.49 万 股 的 最 高 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 数 量 符 合 关 于 核 准 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 2016 903 号 ) 中 核 准 你 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 15,298.49 万 股 新 股 的 要 求 ( 三 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 为 庄 敏 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 中 车 金 证
投 资 有 限 公 司 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司, 以 上 6 名 发 行 对 象 皆 以 现 金 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 本 次 发 行 对 象 的 数 量 和 其 他 相 关 条 件 均 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定 ( 四 ) 募 集 资 金 和 发 行 费 用 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 1,988,803,688.14 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 ( 包 括 承 销 费 用 保 荐 费 用 律 师 费 用 验 资 费 用 等 )29,766,397.19 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,959,037,290.95 元 ( 均 为 货 币 资 金 ) 本 次 募 集 资 金 净 额 已 存 入 公 司 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 将 根 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 对 本 次 募 集 资 金 实 施 专 户 管 理, 专 款 专 用 二 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 批 准 情 况 ( 一 ) 发 行 方 案 的 审 议 批 准 1 本 次 非 公 开 发 行 已 经 获 得 的 授 权 和 批 准 (1) 保 千 里 的 内 部 决 策 2015 年 9 月 24 日, 发 行 人 召 开 第 七 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 逐 项 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 > 的 议 案 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 > 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 与 庄 敏 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 批 准 庄 敏 先 生 免 于 以 要 约 收 购 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 填 补 措 施 的 议 案 关 于 制 定 < 公 司 未 来 三 年 (2015 年 -2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 设 立 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 专 项 账 户 的 议 案 等 议 案 2015 年 10 月 29 日, 发 行 人 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 逐 项 表 决 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 > 的 议 案 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行
股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 > 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 与 庄 敏 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 批 准 庄 敏 先 生 免 于 以 要 约 收 购 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 填 补 措 施 的 议 案 关 于 制 定 < 公 司 未 来 三 年 (2015 年 -2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 设 立 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 专 项 账 户 的 议 案 等 2016 年 1 月 27 日, 发 行 人 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 逐 项 审 议 通 过 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 2016 年 2 月 18 日, 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ( 二 ) 本 次 发 行 监 管 部 门 审 核 过 程 2016 年 3 月 9 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 2016 年 6 月 20 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 2016 903 号 ) 核 准 批 文, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 15,298.49 万 股 新 股 该 批 复 自 核 准 之 日 起 6 个 月 内 有 效 三 本 次 发 行 的 具 体 情 况 ( 一 ) 认 购 邀 请 书 的 发 出 主 承 销 商 于 2016 年 7 月 12 日 (T-3 日 ) 开 始, 以 电 子 邮 件 和 特 快 专 递 的 方 式 向 104 家 符 合 条 件 的 投 资 者 ( 不 重 复 计 算 相 同 机 构 )( 其 中 包 括 保 千 里 截 至 2016 年 6 月 30 日 收 市 后 的 前 20 名 股 东 ( 不 含 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 ) 20 家 基 金 管 理 公 司 10 家 证 券 公 司 5 家 保 险 公 司, 已 经 表 达 认 购 意 向 的 53 家 其 他 投 资 者 ) 发 送 了 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 邀 请 书 及 其 附 件 申 购 报 价 单, 邀 请 其 参 与 本 次 发 行 的 认 购 报 价 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为, 认 购 邀 请 书 的 发 送 范 围 符 合 上 市 公 司 证 券 发
行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 以 及 发 行 人 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 过 的 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 要 求 同 时, 认 购 邀 请 书 真 实 准 确 完 整 的 事 先 告 知 了 询 价 对 象 关 于 本 次 选 择 发 行 对 象 确 定 认 购 价 格 分 配 数 量 的 具 体 规 则 和 时 间 安 排 等 情 形 ( 二 ) 投 资 者 申 购 报 价 情 况 2016 年 7 月 15 日 ( T 日 )9:00-12:00, 在 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 律 师 的 见 证 下, 经 发 行 人 主 承 销 商 与 律 师 的 共 同 核 查 确 认,12 家 投 资 者 参 与 报 价, 其 中 11 家 投 资 者 按 时 完 整 地 发 送 全 部 申 购 文 件, 且 足 额 缴 纳 保 证 金 ( 基 金 公 司 无 须 缴 纳 ), 报 价 为 有 效 报 价 经 律 师 核 查, 武 汉 睿 福 德 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 武 汉 睿 福 德 ) 设 立 于 2015 年 9 月 30 日, 经 营 范 围 为 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ( 不 含 证 券 及 期 货 投 资 咨 询 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ), 执 行 事 务 合 伙 人 深 圳 方 正 东 亚 资 本 管 理 有 限 公 司 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 进 行 了 私 募 基 金 管 理 人 登 记, 武 汉 睿 福 德 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 应 属 于 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 和 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 需 办 理 备 案 的 私 募 投 资 基 金, 因 其 尚 未 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 备 案, 不 具 备 作 为 本 次 发 行 对 象 的 主 体 资 格, 其 报 价 无 效 上 述 12 家 投 资 者 的 有 效 报 价 情 况 如 下 : 序 号 询 价 对 象 名 称 申 购 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 金 额 ( 万 元 ) 是 否 有 效 申 购 1 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 14.95 59,664.1110 14.90 59,664.1110 14.85 59,664.1110 是 2 武 汉 睿 福 德 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 15.26 19,888.0370 否 3 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 13.68 21,000.0000 是 4 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 13.65 20,000.0000 13.06 30,000.0000 是
5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 13.01 19,900.0000 是 6 中 车 金 证 投 资 有 限 公 司 15.15 19,888.0370 是 7 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 13.70 19,888.0370 是 8 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 9 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 14.35 31,000.0000 13.90 57,700.0000 14.86 39,776.0740 13.00 39,776.0740 是 是 10 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 14.99 59,664.1110 是 11 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 13.16 24,200.0000 是 12 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 15.33 20,000.0000 是 ( 三 ) 发 行 价 格 发 行 对 象 及 获 得 配 售 情 况 发 行 人 和 东 北 证 券 根 据 价 格 优 先 金 额 优 先 时 间 优 先 的 原 则, 对 11 份 有 效 申 购 报 价 单 进 行 簿 记 建 档, 按 照 其 认 购 价 格 认 购 金 额 由 高 至 低 进 行 排 序 发 行 人 和 东 北 证 券 确 定 以 14.86 元 / 股 为 本 次 发 行 的 发 行 价 格 按 照 上 述 发 行 价 格 及 投 资 者 的 认 购 数 量, 包 括 发 行 人 实 际 控 制 人 庄 敏 承 诺 认 购 的 13,383,605 股 认 购 股 数, 认 购 金 额 为 198,880,370.30 元, 当 日 确 定 的 认 购 总 股 数 为 133,836,049 股, 认 购 总 金 额 为 1,988,803,688.14 元 最 终 确 定 的 发 行 对 象 及 其 获 配 情 况 如 下 : 序 号 询 价 对 象 名 称 获 配 股 数 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 锁 定 期 ( 月 ) 1 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 13,308,262 197,760,773.32 12 2 中 车 金 证 投 资 有 限 公 司 13,383,604 198,880,355.44 12 3 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 40,150,814 596,641,096.04 12 4 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 13,458,950 199,999,997.00 12 5 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 40,150,814 596,641,096.04 小 计 120,452,444 1,789,923,317.84 - 序 号 发 行 人 实 际 控 制 人 获 配 股 数 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) - 1 庄 敏 13,383,605 198,880,370.30 36 合 计 133,836,049 1,988,803,688.14-12
注 : 庄 敏 不 参 与 市 场 询 价, 接 受 询 价 结 果 经 核 查, 最 终 获 配 投 资 者 除 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 庄 敏 外, 其 余 最 终 获 配 投 资 者 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系, 未 通 过 直 接 或 间 接 方 式 参 与 本 次 发 行 认 购, 亦 未 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 主 承 销 商 提 供 财 务 资 助 或 者 补 偿 本 次 发 行 最 终 配 售 对 象 中, 中 车 金 证 投 资 有 限 公 司 以 其 自 有 资 金 参 与 认 购, 不 在 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 所 规 定 的 登 记 备 案 范 围 内, 因 此 不 需 要 按 照 前 述 规 定 履 行 私 募 基 金 备 案 登 记 手 续 本 次 发 行 最 终 配 售 对 象 中, 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 产 品 红 塔 红 土 保 千 里 定 增 特 定 资 产 管 理 计 划 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 产 品 金 鹰 穗 通 定 增 186 号 资 产 管 理 计 划 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 产 品 上 银 海 富 通 丙 申 定 增 基 金 一 号 资 产 管 理 计 划 及 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 管 理 的 产 品 华 龙 证 券 金 智 汇 37 号 集 合 资 产 管 理 计 划 已 按 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 了 备 案 程 序 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为, 本 次 发 行 定 价 及 配 售 过 程 中, 发 行 价 格 的 确 定 发 行 对 象 的 选 择 股 份 数 量 的 分 配 严 格 贯 彻 了 价 格 优 先 原 则, 并 遵 循 了 认 购 邀 请 书 确 定 的 程 序 和 规 则 发 行 人 在 定 价 和 配 售 的 过 程 中 坚 持 了 公 司 和 全 体 股 东 利 益 最 大 化 的 原 则, 不 存 在 采 用 任 何 不 合 理 的 规 则 人 为 操 纵 发 行 结 果, 压 低 发 行 价 格 或 调 控 发 行 股 数 的 情 况 ( 四 ) 缴 款 与 验 资 2016 年 7 月 18 日, 发 行 人 向 6 名 获 得 配 售 股 份 的 投 资 者 发 出 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 缴 款 通 知 书, 通 知 该 6 名 投 资 者 按 规 定 于 2016 年 7 月 20 日 16:00 时 前 将 认 购 资 金 划 转 至 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 收 款 账 户, 截 至 2016 年 7 月 20 日 16:00 时 止, 本 次 发 行 确 定 的 发 行 对 象 均 已 足 额 缴 纳 认 股 款 项 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2016 年 7 月 21 日 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 310671 号 验 资 报 告 经 审 验, 截 至 2016 年 7 月 20 日, 东 北 证 券 已
收 到 保 千 里 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 资 金 总 额 人 民 币 1,988,803,688.14 元, 上 述 认 购 资 金 总 额 均 已 全 部 缴 存 于 东 北 证 券 在 兴 业 银 行 长 春 分 行 营 业 部 开 设 的 账 户 ( 账 号 :581020100100004600) 2016 年 7 月 21 日, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 东 北 证 券 在 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 向 发 行 人 指 定 账 户 ( 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 ) 划 转 了 认 股 款 2016 年 7 月 22 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 310677 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2016 年 7 月 21 日, 发 行 人 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )133,836,049 股 ( 每 股 面 值 1 元 ), 发 行 价 格 为 14.86 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,988,803,688.14 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 29,766,397.19 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,959,037,290.95 元 其 中, 新 增 注 册 资 本 人 民 币 133,836,049 元, 新 增 资 本 公 积 人 民 币 1,825,201,241.95 元 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为, 本 次 发 行 的 询 价 定 价 配 售 过 程 缴 款 和 验 资 合 规, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 的 相 关 规 定 四 本 次 发 行 过 程 中 的 信 息 披 露 情 况 发 行 人 于 2016 年 6 月 20 日 获 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 非 公 开 发 行 的 核 准 批 复, 并 于 2016 年 6 月 21 日 对 此 进 行 了 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 及 关 于 信 息 披 露 的 其 他 法 律 和 法 规 的 规 定 督 导 发 行 人 切 实 履 行 信 息 披 露 的 相 关 义 务 和 披 露 手 续 五 保 荐 机 构 对 本 次 发 行 过 程 及 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 认 为 : 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 遵 循 了 公 平 公 开 公 正 的 原 则, 符 合 目 前 证 券 市 场 的 监 管 要 求 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 其 获 配 数 量 和 募 集 资 金 数 量 符 合 发 行 人 股 东 大 会 决 议 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 本 次 发 行 对 象 中, 投 资 者 及 其 管 理 的 产 品 属 于 中 华 人 民 共 和 国 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定 范 围 内 须 登 记 和 备 案 的 产 品 之 情 形, 均 已 按 照 规 定 完 成
登 记 和 备 案 本 次 发 行 对 认 购 对 象 的 选 择 和 询 价 定 价 以 及 股 票 配 售 过 程 符 合 公 平 公 正 原 则, 符 合 发 行 人 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 特 此 报 告 ( 以 下 无 正 文 )
( 此 页 无 正 文, 为 关 于 江 苏 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 之 签 字 盖 章 页 ) 保 荐 代 表 人 签 名 : 周 炜 高 伟 法 定 代 表 人 ( 授 权 代 表 ) 签 字 : 李 福 春 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日