证 券 代 码 :002414 证 券 简 称 : 高 德 红 外 公 告 编 号 :2016-008 武 汉 高 德 红 外 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.15 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 丽 玲 张 锐 联 系 地 址 武 汉 市 东 湖 开 发 区 黄 龙 山 南 路 6 号 武 汉 市 东 湖 开 发 区 黄 龙 山 南 路 6 号 电 话 027-81298268 027-81298268 传 真 027-81298268 027-81298268 电 子 信 箱 liling.chen@126.com rayel1314@163.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 公 司 的 主 要 业 务 涵 盖 红 外 热 成 像 仪 及 综 合 光 电 系 统 ; 传 统 及 信 息 化 弹 药 两 大 业 务 板 块 1 红 外 热 成 像 仪 及 综 合 光 电 系 统 业 务 板 块 公 司 是 目 前 国 内 规 模 最 大 国 际 知 名 的 以 红 外 热 成 像 技 术 为 主 的 光 电 设 备 和 系 统 产 品 研 1
制 生 产 企 业, 为 国 家 二 级 保 密 资 格 单 位 中 国 人 民 解 放 军 总 装 备 部 武 器 装 备 承 制 单 位, 已 取 得 军 工 产 品 质 量 体 系 认 证 证 书 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 等 资 质, 是 国 内 首 家 具 备 完 整 武 器 系 统 总 体 研 制 资 质 的 民 营 企 业 (1) 在 军 品 领 域, 公 司 以 高 端 化 系 统 化 集 成 化 为 方 向, 大 力 推 动 综 合 光 电 系 统 及 高 端 装 备 产 品 的 科 研 生 产 工 作, 已 实 现 红 外 夜 视 侦 察 制 导 对 抗 等 多 层 次 军 事 应 用 作 为 多 款 军 用 重 点 型 号 高 端 装 备 类 系 统 产 品 国 内 唯 一 供 货 商 和 首 家 进 入 完 整 武 器 系 统 总 体 研 制 领 域 的 民 营 企 业, 公 司 已 成 为 民 进 军 代 表 企 业 公 司 通 过 上 市 以 来 多 年 的 不 懈 努 力, 现 已 构 建 起 一 条 从 上 游 红 外 核 心 器 件 到 红 外 热 成 像 激 光 雷 达 人 工 智 能 图 像 识 别 与 匹 配 制 导 火 工 等 武 器 分 系 统, 再 到 最 终 完 整 的 导 弹 武 器 系 统 总 体 的 红 外 武 器 装 备 系 统 全 产 业 链 (2) 在 民 品 领 域, 公 司 大 力 推 动 红 外 热 成 像 技 术 应 用 的 成 本 降 低 和 普 及, 逐 步 实 现 红 外 热 成 像 技 术 的 消 费 品 化 目 前 公 司 民 用 产 品 已 涉 及 交 通 夜 视 视 频 监 控 执 法 消 防 安 防 个 人 视 觉 工 业 测 温 检 验 检 疫 等 多 个 领 域 (3) 在 核 心 元 器 件 领 域, 公 司 拥 有 国 内 第 一 条 也 是 目 前 唯 一 自 主 可 控 的 8 英 寸 批 产 型 MEMS 生 产 线, 可 大 批 量 生 产 非 制 冷 焦 平 面 红 外 探 测 器 ; 同 时 掌 握 了 完 全 自 主 知 识 产 权 的 国 际 一 流 的 制 冷 红 外 探 测 器 研 发 生 产 全 套 技 术, 可 小 批 量 生 产 高 性 能 碲 镉 汞 制 冷 探 测 器 ; 并 成 功 研 制 出 的 Ⅱ 类 超 晶 格 制 冷 型 红 外 探 测 器 具 有 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 该 领 域 空 白 2 传 统 及 信 息 化 弹 药 业 务 板 块 报 告 期 公 司 成 功 收 购 湖 北 汉 丹 机 电 有 限 公 司, 业 务 领 域 延 伸 至 火 工 领 域, 不 仅 加 速 了 公 司 战 略 化 转 型 发 展 进 程, 更 实 现 了 公 司 在 传 统 政 府 装 备 类 产 品 及 信 息 化 弹 药 等 领 域 业 务 范 围 经 营 规 模 的 外 延 式 增 长 汉 丹 机 电 现 阶 段 主 要 致 力 于 非 致 命 弹 药 地 爆 装 备 炮 兵 子 母 弹 子 弹 药 引 信 及 机 电 产 品 四 大 系 列 军 工 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 国 内 品 种 最 多 产 量 最 大 装 备 覆 盖 最 广 的 非 致 命 弹 药 研 发 与 生 产 基 地, 也 是 非 致 命 地 爆 装 备 的 唯 一 定 点 生 产 企 业, 产 品 主 要 配 备 于 部 队 武 警 及 公 安 队 伍 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 单 位 : 人 民 币 元 2
2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 632,348,730.13 397,980,550.40 58.89% 356,275,367.88 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 63,395,544.98 67,959,228.94-6.72% 61,508,780.58 50,706,930.67 52,397,706.50-3.23% 57,439,115.17 53,258,852.18-58,480,770.97-191.07% -39,645,348.99 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1057 0.1133-6.71% 0.1025 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1057 0.1133-6.71% 0.1025 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.58% 2.82% 减 少 0.24 个 百 分 点 2.58% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 3,337,692,212.70 2,520,139,030.12 32.44% 2,721,033,845.83 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,487,588,242.01 2,435,879,158.24 2.12% 2,379,712,050.91 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 79,165,416.85 185,341,460.30 104,000,930.41 263,840,922.57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -8,918,239.57 45,464,720.08 3,002,283.76 23,846,780.71-9,022,783.18 43,807,469.80 2,534,606.09 13,387,637.96 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 差 异 -74,335,178.48-32,989,710.62-34,096,568.00 194,680,309.28 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 3
单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 股 东 名 称 21,247 武 汉 市 高 德 电 气 有 限 公 司 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 22,286 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 0 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 0 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 39.87 239,203,122 0 0 239,203,122 黄 立 境 内 自 然 人 29.69 178,125,000 0 133,593,750 44,531,250 质 押 3,600,000 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1.67 10,000,000 0 10,000,000 1.51 9,038,749 0 9,038,749 全 国 社 保 基 金 一 一 三 组 合 其 他 1.21 7,246,382 0 7,246,382 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1.16 6,982,382 0 6,982,382 陆 超 祖 境 内 自 然 人 0.34 2,043,018 0 2,043,018 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 0.33 1,953,760 0 1,953,760 0.32 1,899,285 0 1,899,285 傅 建 平 境 内 自 然 人 0.27 1,600,000 0 1,600,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 数 量 高 德 电 气 持 有 高 德 红 外 39.87% 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 ; 同 时, 黄 立 持 有 高 德 电 气 97% 的 股 权, 因 此 黄 立 为 高 德 红 外 实 际 控 制 人 除 上 述 情 形 外, 公 司 未 知 其 他 前 十 名 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 10 名 股 东 陆 超 祖 通 过 投 资 者 信 用 账 户 持 有 公 司 股 票 2,043,018 股, 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 普 通 证 券 账 户 及 投 资 者 信 用 账 户 合 计 持 有 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 2,043,018 股 ; 公 司 前 10 名 股 东 傅 建 平 通 过 投 资 者 信 用 账 户 持 有 公 司 股 票 1,600,000 股, 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 普 通 证 券 账 户 及 投 资 者 信 用 账 户 合 计 持 有 1,600,000 股 4
3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 报 告 期, 面 对 错 综 复 杂 的 国 内 外 宏 观 经 济 形 势, 公 司 继 续 围 绕 军 民 并 进 发 展 的 战 略 目 标 和 年 初 制 定 的 经 营 计 划 目 标, 紧 跟 深 入 实 施 军 民 融 合 深 度 发 展 的 国 家 战 略 和 行 业 趋 势, 积 极 应 对 困 难 与 挑 战, 把 握 市 场 机 遇 报 告 期, 公 司 继 续 强 化 科 研 创 新, 充 分 发 挥 自 身 在 技 术 创 新 和 核 心 元 器 件 产 业 化 等 方 面 的 已 有 优 势, 在 积 极 巩 固 军 品 业 务 的 同 时 大 力 拓 展 新 兴 民 品 市 场, 倾 力 打 造 全 产 业 链 的 商 业 模 式, 不 断 增 强 公 司 持 续 盈 利 能 力 ; 同 时, 持 续 优 化 现 有 的 业 务 架 构, 积 极 整 合 公 司 销 售 结 构 体 系, 提 升 经 营 管 理 水 平 此 外, 为 实 现 主 营 业 务 的 长 远 发 展, 公 司 推 动 并 购 战 略 实 施, 延 伸 产 业 链 及 扩 大 板 块 业 务 规 模, 以 聚 焦 发 展 高 端 化 集 成 化 系 统 化 的 军 工 业 务 报 告 期 主 要 工 作 开 展 情 况 如 下 : 1 核 心 器 件 产 业 化 能 力 建 设 报 告 期, 公 司 以 碲 镉 汞 材 料 红 外 焦 平 面 探 测 器 实 施 方 案 被 列 入 国 家 工 业 转 型 升 级 强 基 工 程 为 契 机, 不 断 加 快 核 心 元 器 件 研 发 创 新, 掌 握 了 一 系 列 完 全 自 主 知 识 产 权 的 国 际 一 流 的 制 冷 红 外 探 测 器 研 发 生 产 全 套 技 术 ; 并 成 功 研 制 出 的 Ⅱ 类 超 晶 格 制 冷 型 红 外 探 测 器 具 有 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 该 领 域 空 白 2 军 用 产 品 方 面 : 报 告 期 内, 公 司 积 极 响 应 国 家 民 参 军 的 号 召, 继 续 以 高 端 化 系 统 化 集 成 化 为 方 向, 加 大 以 红 外 热 像 仪 为 核 心 的 综 合 光 电 系 统 的 研 发 力 度, 开 发 高 技 术 含 量 和 高 附 加 值 的 综 合 光 电 系 统, 不 断 巩 固 和 扩 大 在 综 合 光 电 系 统 及 高 端 装 备 产 品 市 场 的 独 占 性 优 势 在 国 际 军 品 市 场 领 域, 公 司 已 与 具 有 武 器 装 备 进 出 口 权 的 军 贸 公 司 形 成 了 战 略 合 作 关 系, 积 极 开 展 武 器 系 统 总 体 红 外 热 像 仪 及 综 合 光 电 系 统 红 外 核 心 元 器 件 方 面 的 全 球 市 场 拓 展 3 新 兴 民 用 领 域 产 品 方 面 : 在 交 通 夜 视 产 品 领 域, 公 司 在 继 续 巩 固 与 多 家 自 主 品 牌 汽 车 整 车 企 业 在 多 款 全 新 车 型 上 建 立 良 好 的 合 作 关 系 的 基 础 上, 打 造 新 视 界 品 牌, 并 与 国 内 5
知 名 汽 车 电 子 厂 商 合 作 拓 展 红 外 车 载 夜 视 领 域 在 个 人 视 觉 产 品 领 域, 针 对 国 内 市 场 特 点, 创 新 营 销 方 式, 以 线 上 线 下 结 合 的 方 式 推 广 个 人 户 外 用 手 持 式 红 外 热 像 仪 等 民 用 产 品, 取 得 较 好 的 市 场 拓 展 成 绩 4 非 公 开 发 行 股 票 员 工 持 股 计 划 及 收 购 汉 丹 机 电 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议 和 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 通 过 了 公 司 收 购 湖 北 汉 丹 机 电 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 等 议 案 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 将 进 一 步 加 速 实 现 公 司 产 业 转 型 升 级 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 实 现 红 外 核 心 器 件 批 量 生 产 维 护 国 家 国 防 战 略 安 全, 并 进 一 步 通 过 员 工 持 股 计 划 形 成 公 司 与 员 工 一 体 的 利 益 共 享 机 制 公 司 以 自 有 资 金 收 购 湖 北 汉 丹 机 电 有 限 公 司 100% 股 权, 将 借 助 其 在 火 工 品 科 研 生 产 领 域 成 熟 的 管 理 经 验 和 人 才 资 质 等 优 势, 统 筹 规 划 火 工 产 品 生 产, 积 极 发 展 系 列 精 确 制 导 武 器 系 统, 尽 早 实 现 第 四 代 便 携 式 红 外 自 寻 的 反 坦 克 导 弹 武 器 系 统 的 批 量 生 产 ; 收 购 完 成 后, 公 司 业 务 领 域 成 功 延 伸 至 完 整 武 器 系 统 领 域, 不 仅 加 速 了 公 司 战 略 化 转 型 发 展 进 程, 更 实 现 了 公 司 在 传 统 政 府 装 备 类 产 品 及 信 息 化 弹 药 等 领 域 业 务 范 围 经 营 规 模 的 外 延 式 增 长 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 是 否 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 单 位 : 元 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 红 外 热 成 像 仪 及 综 合 光 电 系 统 491,948,811.14 222,827,503.79 45.29% 24.50% 22.16% -0.87% 传 统 弹 药 及 信 息 化 弹 药 114,640,064.74 50,030,559.50 43.64% 100.00% 100.00% 100.00% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6
报 告 期 内 收 购 汉 丹 公 司 100% 股 权, 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围, 导 致 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 较 前 一 报 告 期 发 生 变 化 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 及 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 与 葛 懿 穆 玉 霞 等 42 名 自 然 人 签 署 武 汉 高 德 红 外 股 份 有 限 公 司 与 葛 懿 穆 玉 霞 等 42 名 自 然 人 关 于 湖 北 汉 丹 机 电 有 限 公 司 的 股 权 收 购 协 议, 以 现 金 方 式 收 购 湖 北 汉 丹 机 电 有 限 公 司 100% 股 权 本 次 收 购 在 报 告 期 内 支 付 首 期 收 购 款, 汉 丹 机 电 纳 入 合 并 报 表 范 围 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-3 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 净 利 润 为 负 值 净 利 润 为 负 值 2016 年 1-3 月 净 利 润 ( 万 元 ) -1,337.73 至 -1,070.18 2015 年 1-3 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) -891.82 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 由 于 公 司 及 汉 丹 机 电 承 接 的 政 府 装 备 类 产 品 的 金 额 和 时 间 存 在 不 均 衡 性, 预 计 2016 年 一 季 度 营 业 收 入 受 上 述 原 因 影 响 有 较 大 波 动, 因 此 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 负 值 投 资 者 不 能 以 某 一 季 度 业 绩 来 推 算 本 公 司 半 年 度 或 年 度 业 绩 7
武 汉 高 德 红 外 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 立 二 一 六 年 二 月 二 十 三 日 8