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2016 年 4 月 5 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 50 深 证 指 数 40 稀 土 板 块 : 稀 土 商 业 收 储 正 式 启 动 国 融 板 块 新 能 源 汽 车 : 特 斯 拉 Model3 订 单 破 百 亿 美 元 染 料 板 块 : 绍 兴 出 台 最 严 印 染 行 业 提 升 标 准 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3009.53 0.19% 深 证 成 指 10379.6 5-0.72% 创 业 板 指 2205.37-1.47% 沪 深 300 3221.89 0.12% 道 琼 斯 工 业 平 均 17737-0.31% 纳 斯 达 克 4891.8-0.46% 1 港 币 港 币 汇 率 =0.8314 人 民 币 3000 点 附 近 市 场 再 次 承 压, 近 期 围 绕 该 点 位 反 复 震 荡 4 月 1 日 公 布 的 制 造 业 PMI 有 明 显 回 升, 印 证 3 月 经 济 出 现 改 善, 为 市 场 回 暖 提 供 了 条 件 市 场 对 经 济 改 善 持 续 性 仍 存 疑, 多 数 机 构 认 为 3 月 份 经 济 回 暖 更 多 是 来 自 稳 增 长 政 策, 市 场 在 3000 点 附 近 多 空 分 歧 加 剧 可 能 继 续 震 荡 等 待 经 济 数 据 验 证 多 空 逻 辑 操 作 上 继 续 坚 持 下 有 支 撑 的 观 点, 可 适 当 持 仓 同 时 积 极 参 与 短 期 热 点 品 种 反 弹 行 情 今 日 关 注 浙 江 富 润 (002097): 定 增 进 入 互 联 网 大 数 据 领 域 广 晟 有 色 (600259): 稀 土 商 业 收 储 正 式 启 动 桐 昆 股 份 (601233): 油 价 企 稳 化 纤 板 块 景 气 度 提 升 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 中 美 欧 PMI 齐 超 预 期 经 济 运 行 出 现 积 极 变 化 国 家 统 计 局 4 月 1 日 发 布,3 月 份 中 国 制 造 业 PMI 环 比 上 升 1.2 个 百 分 点 至 50.2%, 为 近 8 个 月 以 来 首 次 回 到 扩 张 区 间, 远 高 于 此 前 市 场 预 期 的 49.4% 中 国 物 流 信 息 中 心 专 家 表 示, 当 前 市 场 价 格 见 底, 稳 中 趋 升 态 势 正 在 酝 酿, 这 种 态 势 如 果 能 够 形 成, 有 利 于 改 善 企 业 效 益 同 日 发 布 的 美 国 ISM 制 造 业 PMI 和 欧 元 区 制 造 业 PMI 均 好 于 市 场 预 期, 标 普 500 指 数 收 涨 0.63% 至 年 内 新 高, 距 离 去 年 创 出 的 纪 录 高 点 仅 有 3% 点 评 :3 月 份 投 资 出 口 工 业 增 加 值 等 经 济 数 据 将 于 本 周 陆 续 公 布 国 内 外 PMI 纷 纷 向 好, 意 味 着 这 些 数 据 有 望 继 续 企 稳 回 升 特 别 是 房 地 产 行 业 需 求 回 温, 预 计 将 在 3 月 份 传 导 至 上 游 投 资 端, 尤 其 是 二 线 城 市 投 资 机 构 看 好 基 建 继 续 成 为 稳 增 长 主 角, 钢 铁 水 泥 工 程 机 械 等 行 业 从 中 受 益 李 克 强 : 把 结 构 性 减 税 措 施 落 到 实 处 4 月 1 日, 中 共 中 央 政 治 局 常 委 国 务 院 总 理 李 克 强 就 全 面 实 施 营 改 增 到 国 家 税 务 总 局 和 财 政 部 考 察 并 主 持 召 开 座 谈 会 在 国 家 税 务 总 局, 李 克 强 详 细 了 解 营 改 增 准 备 进 展 配 套 办 法 制 定 税 收 征 管 信 息 系 统 运 转 等 情 况, 并 通 过 视 频 与 基 层 税 务 干 部 交 流 他 说, 此 次 营 改 增 全 面 实 施, 实 行 行 业 范 围 和 抵 扣 范 围 双 扩, 涉 及 新 增 建 筑 房 地 产 金 融 生 活 服 务 4 个 行 业 约 1000 多 万 户 纳 税 人 衡 量 这 次 改 革 成 效 最 重 要 的 标 志, 就 是 把 结 构 性 减 税 措 施 落 到 实 处, 让 广 大 企 业 受 惠, 要 精 心 组 织 实 施, 把 改 革 红 包 实 实 在 在 发 到 企 业 手 中, 以 政 府 收 入 做 减 法 换 取 企 业 效 益 做 加 法 市 场 活 力 做 乘 法 在 财 政 部 国 家 税 务 总 局, 李 克 强 仔 细 询 问 这 次 扩 围 行 业 改 革 前 后 税 负 变 化 企 业 还 有 哪 些 疑 虑 等 他 叮 嘱 说, 营 改 增 是 今 年 确 保 积 极 财 政 政 策 更 加 有 效 着 力 推 进 结 构 性 改 革 尤 其 是 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 重 头 戏, 这 步 棋 下 好 了, 实 体 经 济 就 会 更 好 活 起 来 这 次 新 增 试 点 行 业 的 营 业 税 约 占 原 营 业 税 总 收 入 的 80%, 全 面 实 施 营 改 增 涉 及 政 府 与 企 业 中 央 与 地 方 等 各 方 面 利 益 调 整 一 季 度 新 增 信 贷 或 超 4.3 万 亿 4 月 有 降 准 可 能 在 经 历 1 月 份 的 暴 涨 和 2 月 份 的 急 剧 萎 缩 之 后, 市 场 对 3 月 份 新 增 信 贷 的 情 绪 预 期 出 现 较 大 波 动 证 券 时 报 记 者 调 查 发 现, 大 多 数 机 构 认 为, 受 宏 观 审 慎 评 估 体 系 (MPA) 季 度 考 核 时 点 影 响,3 月 份 信 贷 料 难 大 幅 扩 张 不 过 受 访 分 析 人 士 称, 在 各 地 地 产 新 政 推 动 地 产 成 交 放 大 政 策 性 银 行 项 目 投 放 积 极 性 扩 大 等 临 时 性 因 素 叠 加 影 响 下, 预 计 3 月 份 新 增 信 贷 数 据 仍 然 将 较 2 月 份 环 比 略 增, 大 致 在 1 万 亿 元 ~1.2 万 亿 元 而 以 此 估 算, 今 年 一 季 度 累 计 新 增 信 贷 规 模 约 为 4.3 万 亿 元 ~4.5 万 亿 元 在 信 贷 供 给 端, 四 大 行 和 股 份 制 商 业 银 行 已 取 代 1 月 份 的 中 小 型 银 行, 成 为 3 月 份 信 贷 扩 张 的 主 要 推 动 力 量, 政 策 性 银 行 也 在 加 快 基 建 贷 款 投 放 ; 而 在 信 贷 需 求 端, 一 线 城 市 房 地 产 销 售 火 爆 也 促 使 家 庭 部 门 继 续 加 杠 杆 兴 业 证 券 固 定 收 益 研 究 分 析 师 唐 跃 认 为, 地 产 新 政 导 致 的 信 贷 集 中 投 放 的 影 响 可 能 会 延 续 至 4 月 份, 对 资 金 面 形 成 影 响 届 时 央 行 主 动 释 放 流 动 性 的 必 要 性 增 加, 不 排 除 降 准 的 可 能 性 2

行 业 动 态 稀 土 商 业 收 储 正 式 启 动 供 给 侧 结 构 性 改 革 进 入 攻 坚 据 中 国 稀 土 网 站 4 月 1 日 消 息, 作 为 稀 土 战 略 储 备 体 系 建 设 的 重 要 组 成 部 分, 由 国 家 倡 导, 以 稀 土 行 业 供 给 侧 结 构 性 改 革 为 重 要 目 标, 并 由 稀 土 企 业 集 团 自 发 开 展 的 稀 土 商 业 储 备 日 前 正 式 启 动 稀 土 行 业 企 业 层 面 的 供 给 侧 结 构 性 改 革 进 入 实 质 性 攻 坚 阶 段 而 另 据 了 解, 国 家 层 面 的 相 关 改 革 措 施 短 期 内 也 将 付 诸 实 施 点 评 : 中 国 稀 土 战 略 资 源 地 位 不 可 动 摇, 稀 土 价 格 将 在 供 给 缩 减 行 业 深 度 整 合 和 政 策 打 黑 执 行 力 度 加 大 下 开 始 中 长 期 修 复 十 三 五 期 间 稀 土 新 材 料 迎 来 新 机 遇, 稀 土 下 游 需 求 将 逐 步 回 暖, 随 着 去 产 能 效 果 逐 步 显 现,2016 年 稀 土 行 业 有 望 走 出 寒 冬 相 关 个 股 :A 股 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 盛 和 资 源 (600392) 五 矿 稀 土 (000831) 广 晟 有 色 (600259) 等 能 源 局 发 文 推 进 农 村 电 网 改 造 市 场 空 间 数 千 亿 国 家 能 源 局 近 日 公 布 新 一 轮 农 村 电 网 改 造 升 级 技 术 原 则, 要 求 统 一 建 设 标 准, 确 保 工 程 质 量 应 用 新 技 术 新 产 品 新 工 艺, 提 高 装 备 水 平 坚 持 绿 色 发 展, 拆 旧 回 收 的 物 资 经 检 验 合 格 后, 应 梯 次 利 用 于 电 网 建 设 与 改 造 点 评 : 本 轮 农 网 改 造 升 级 是 继 1998 年 2010 年 两 次 农 网 改 造 升 级 之 后 的 第 三 次 农 网 改 造 升 级, 预 计 总 投 资 7000 亿 元 以 上, 超 过 前 两 次 农 网 改 造 升 级 投 资 总 和, 相 关 产 业 及 上 市 公 司 将 明 显 受 益 由 于 农 村 电 网 主 要 是 低 电 压 配 网, 从 配 网 设 备 的 层 面 来 看, 中 低 电 压 等 级 的 变 压 器 线 缆 箱 式 变 电 站 等 一 次 设 备 作 为 配 网 的 主 要 组 成 设 备 在 采 购 规 模 上 将 会 有 较 大 幅 度 的 增 长 此 外, 由 于 本 轮 农 网 改 造 升 级 的 重 心 在 于 满 足 农 村 消 费 升 级 需 求, 因 此 对 一 次 设 备 需 求 增 加 的 同 时, 对 智 能 化 二 次 设 备 的 需 求 也 将 相 应 增 加 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 科 陆 电 子 (002121) 英 威 腾 (002334) 炬 华 科 技 (300360) 等 国 家 能 源 局 全 面 推 进 电 动 汽 车 充 电 设 施 建 设 从 国 家 能 源 局 网 站 获 悉, 能 源 局 研 究 制 订 了 2016 年 能 源 工 作 指 导 意 见, 其 中 提 出 全 面 推 进 电 动 汽 车 充 电 设 施 建 设,2016 年, 计 划 建 设 充 电 站 2000 多 座 分 散 式 公 共 充 电 桩 10 万 个, 私 人 专 用 充 电 桩 86 万 个, 各 类 充 电 设 施 总 投 资 300 亿 元 点 评 : 随 着 新 能 源 汽 车 推 广 力 度 的 加 大, 充 电 基 础 设 施 建 设 将 进 入 高 峰 期 从 数 据 来 看,2016 年 充 电 设 施 投 资 将 是 2015 年 的 数 倍 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 可 关 注 森 源 电 气 (002358) 中 恒 电 气 (002364) 等 绍 兴 出 台 最 严 印 染 行 业 提 升 标 准 绍 兴 市 近 日 制 定 完 成 该 市 有 史 以 来 最 严 印 染 行 业 提 升 标 准, 已 向 各 区 县 ( 市 ) 下 发 根 据 标 准, 全 市 90% 以 上 印 染 企 业 面 临 整 治 提 升 点 评 : 据 业 内 人 士 解 读, 此 次 标 准 堪 称 史 上 最 严, 全 国 罕 见 中 国 印 染 协 会 有 关 人 士 认 为, 绍 兴 标 准 对 全 国 印 染 产 业 升 级 具 有 启 示 意 义 印 染 行 业 的 整 治 利 好 龙 头 企 业 相 关 个 股 : 印 染 行 业 的 整 治 利 好 龙 头 企 业, 如 航 民 股 份 (600987) 安 诺 其 (300067) 闰 土 股 份 (002440) 等 3

个 股 要 闻 万 家 乐 大 股 东 拟 溢 价 近 四 成 转 让 控 股 权 万 家 乐 (000533) 大 股 东 汇 顺 投 资 与 广 州 蕙 富 博 衍 投 资 签 约, 拟 以 12.92 元 每 股 协 议 转 让 给 后 者 1.2 亿 股, 占 万 家 乐 总 股 本 的 17.37%, 合 计 作 价 15.5 亿 元 该 转 让 价 较 公 司 停 牌 前 股 价 溢 价 36% 转 让 后 公 司 第 一 大 股 东 将 变 为 蕙 富 博 衍 点 评 : 蕙 富 博 衍 表 示, 将 以 上 市 公 司 为 平 台 整 合 优 质 资 产, 且 未 来 一 年 内 有 增 持 可 能 值 得 一 提 的 是, 蕙 富 博 衍 正 在 进 行 工 商 变 更, 变 更 完 成 后, 出 资 占 比 99.999% 的 有 限 合 伙 人 汇 垠 天 粤 将 退 出, 由 平 安 大 华 资 产 管 理 计 划 接 替 相 关 个 股 : 万 家 乐 (000533) 北 京 城 乡 国 有 股 份 拟 无 偿 划 转 北 京 城 乡 (600861) 控 股 股 东 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司 拟 将 其 持 有 公 司 的 全 部 国 有 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 33.49%), 无 偿 划 转 至 公 司 实 际 控 制 人 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 点 评 :2015 年 11 月 30 日, 自 然 人 孙 敏 增 持 公 司 股 份 至 5%, 构 成 举 牌 孙 敏 数 次 增 持 的 均 价 约 在 13.55 元 -16.55 元 之 间, 公 司 最 新 股 价 为 13.6 元 相 关 个 股 : 北 京 城 乡 (600861) 天 通 股 份 参 股 公 司 首 发 申 请 获 准 天 通 股 份 (600330) 参 股 公 司 博 创 科 技 首 发 申 请 获 通 过 天 通 股 份 为 博 创 科 技 第 二 大 股 东, 持 股 1100 万 股, 占 该 公 司 发 行 前 股 本 的 17.74% 相 关 个 股 : 天 通 股 份 (600330) 姚 记 扑 克 拟 2.55 亿 元 控 股 万 盛 达 扑 克 姚 记 扑 克 (002605) 拟 以 定 增 + 现 金 作 价 2.55 亿 元 收 购 浙 江 万 盛 达 扑 克 有 限 公 司 85% 股 权, 同 时 定 增 配 套 募 资 2.54 亿 元, 发 行 价 格 及 底 价 均 为 14.53 元 每 股 万 盛 达 扑 克 2016 至 2018 年 的 承 诺 扣 非 净 利 分 别 不 低 于 2000 万 2550 万 3100 万 元 万 盛 达 扑 克 与 姚 记 扑 克 同 为 全 国 六 大 扑 克 知 名 品 牌, 二 者 核 心 销 售 区 域 互 补, 控 股 万 盛 达 后, 姚 记 扑 克 的 产 能 与 经 销 渠 道 都 将 大 规 模 扩 张, 进 一 步 巩 固 行 业 龙 头 地 位 相 关 个 股 : 姚 记 扑 克 (002605) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 有 色 金 属 0.94 10.6 亿 1 券 商 信 托 -0.66-21.3 亿 2 银 行 0.30 4.95 亿 2 汽 车 行 业 -0.31-23.1 亿 3 石 油 行 业 1.51 4.42 亿 3 机 械 行 业 -0.09-26.8 亿 4 工 程 建 设 1.10 4.40 亿 4 电 子 元 件 -0.47-28.5 亿 5 煤 炭 采 选 1.07 3.71 亿 5 软 件 服 务 -0.80-28.6 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600028 中 国 石 化 2.94 3.64 亿 603618 杭 电 股 份 -1.72-2.63 亿 600219 南 山 铝 业 7.78 3.00 亿 002292 奥 飞 娱 乐 -2.95-2.73 亿 600820 隧 道 股 份 9.95 2.74 亿 600446 金 证 股 份 -4.24-2.79 亿 000839 中 信 国 安 10.01 2.55 亿 002546 新 联 电 子 -7.20-2.97 亿 000831 五 矿 稀 土 4.05 1.99 亿 601636 旗 滨 集 团 -3.70-3.31 亿 000657 中 钨 高 新 10.02 1.78 亿 002466 天 齐 锂 业 0.00-3.32 亿 600688 上 海 石 化 8.80 1.73 亿 300059 东 方 财 富 -2.93-3.48 亿 300168 万 达 信 息 4.93 1.57 亿 002280 联 络 互 动 -7.67-3.58 亿 002027 七 喜 控 股 10.01 1.49 亿 002031 巨 轮 智 能 0.67-4.87 亿 600104 上 汽 集 团 1.55 1.48 亿 002673 西 部 证 券 -4.52-6.84 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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