股份有限公司

公 司 代 码 :600127 公 司 简 称 : 金 健 米 业 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 谢 文 辉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 马 先 明 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 马 先 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 报 告 期 内, 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 负 数, 故 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 因 存 在 不 确 定 性, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 年 度 报 告 中 详 细 描 述 公 司 可 能 存 在 的 相 关 风 险 及 其 对 策, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 的 相 关 内 容 十 其 他 无 1 / 115

目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 6 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 7 第 五 节 重 要 事 项... 20 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 29 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 32 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 33 第 九 节 公 司 治 理... 38 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 40 第 十 一 节 财 务 报 告... 41 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 115 2 / 115

第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 金 健 米 业 本 公 司 公 司 指 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 金 霞 公 司 指 湖 南 金 霞 粮 食 产 业 有 限 公 司, 控 股 股 东 湖 南 粮 食 集 团 指 湖 南 粮 食 集 团 有 限 责 任 公 司, 金 霞 公 司 的 控 股 股 东 粮 食 公 司 指 金 健 粮 食 有 限 公 司 面 制 品 公 司 指 金 健 面 制 品 有 限 公 司 植 物 油 公 司 指 金 健 植 物 油 有 限 公 司 乳 业 公 司 指 湖 南 金 健 乳 业 股 份 有 限 公 司 药 业 公 司 指 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 营 销 公 司 指 湖 南 金 健 米 业 营 销 有 限 公 司 湖 南 贸 易 公 司 指 金 健 农 产 品 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 营 口 贸 易 公 司 指 金 健 农 产 品 ( 营 口 ) 有 限 公 司 新 中 意 公 司 指 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 公 司 章 程 指 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 本 年 度 指 2015 年 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 金 健 米 业 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD. JINJIAN CEREALS INDUSTRY 谢 文 辉 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 小 威 胡 靖 常 德 市 常 德 经 济 技 术 开 发 区 德 山 办 事 处 莲 池 居 委 常 德 市 常 德 经 济 技 术 开 发 区 德 山 办 事 处 莲 池 居 委 联 系 地 址 会 崇 德 路 158 号 会 崇 德 路 158 号 电 话 0736-2588288 0736-2588216 传 真 0736-2588220 0736-2588220 电 子 信 箱 dm_600127@163.com hj_600127@163.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 常 德 市 常 德 经 济 技 术 开 发 区 德 山 办 事 处 莲 池 居 委 会 崇 德 路 158 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 415001 公 司 办 公 地 址 常 德 市 常 德 经 济 技 术 开 发 区 德 山 办 事 处 莲 池 居 委 会 崇 德 路 158 号 3 / 115

公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 415001 公 司 网 址 http://www.jjmy.cn 电 子 信 箱 dm_600127@163.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 金 健 米 业 600127 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 签 字 会 计 师 姓 名 李 新 葵 曹 湘 琦 名 称 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 27 28 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 幸 科 周 政 持 续 督 导 的 期 间 2 年 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 2,285,243,577.06 1,680,904,066.87 35.95 1,498,641,075.63 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -172,662,868.25 12,282,216.21-1,505.80 11,009,172.31 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -125,847,575.63-66,641,321.44 不 适 用 -76,432,154.24 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -57,348,338.42-24,541,241.18 不 适 用 121,332,518.48 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 733,722,479.95 906,385,348.20-19.05 894,256,991.23 总 资 产 1,504,748,988.88 1,370,214,829.74 9.82 1,411,679,579.58 期 末 总 股 本 641,783,218.00 641,783,218.00 641,783,218.00 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.2690 0.0191-1,508.38 0.0199 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.2690 0.0191-1,508.38 0.0199 4 / 115

扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.1961-0.1000 不 适 用 -0.1400 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -21.06 1.36 减 少 22.42 个 百 分 点 2.07 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -15.35-7.40 减 少 7.95 个 百 分 点 -14.40 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 443,088,172.13 447,147,211.30 539,344,757.54 855,663,436.09 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,098,422.06-87,809,599.81-17,884,383.84-69,067,306.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -248,879.69-88,632,352.93-20,056,338.53-16,910,004.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,247,234.82-76,360,058.74 6,821,173.45 943,312.05 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 : 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -58,417,300.15 非 流 动 资 产 处 置 收 益 903,548.77 49,782,763.31 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 11,069,089.02 政 府 补 助 78,260,995.33 40,864,403.92 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 630,000.00 债 务 重 组 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 -358,654.84 股 权 投 资 的 固 定 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 5 / 115 1,630,534.25-1,077,509.19

允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 产 的 公 允 价 值 变 动 损 益 和 投 资 收 益 -707,939.35 37,809.09-914,338.79 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 80,349.78-77,210.14-1,108,773.49 所 得 税 影 响 额 889,162.92-754,630.46-1,182,728.40 合 计 -46,815,292.62 78,923,537.65 87,441,326.55 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 4,456,800 4,456,800-358,654.84 合 计 4,456,800 4,456,800-358,654.84 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 1 主 要 业 务 公 司 以 优 质 粮 油 新 型 健 康 食 品 和 药 品 开 发 生 产 销 售 为 主, 主 要 产 品 有 大 米 面 粉 面 条 植 物 油 米 粉 牛 奶 药 品 糖 果 果 冻 等 2 经 营 模 式 公 司 坚 持 农 工 科 贸 一 体 化 的 现 代 农 业 产 业 化 经 营 模 式 坚 持 以 粮 油 食 品 精 深 加 工 为 产 业 发 展 方 向, 采 取 实 体 经 营 与 资 本 运 营 相 结 合 的 运 作 模 式, 以 大 米 为 产 品 龙 头 构 筑 了 面 向 全 国 的 营 销 网 络 平 台 同 时, 公 司 打 造 自 有 零 售 终 端 渠 道 与 社 区 连 锁 系 统 模 式, 不 断 拓 展 经 营 模 式 3 行 业 情 况 说 明 (1) 粮 油 食 品 行 业 : 报 告 期 内, 我 国 粮 油 产 量 保 持 着 稳 定 增 长 的 趋 势 国 家 统 计 局 数 据 显 示 : 全 国 粮 食 总 产 量 为 62,143.5 万 吨, 同 比 增 长 1,440.8 万 吨, 增 长 幅 度 为 2.4%, 粮 食 总 产 量 连 续 11 年 稳 定 在 5 亿 吨 以 上 中 央 一 号 文 件 持 续 关 注 农 业 发 展, 党 中 央 国 务 院 采 取 了 一 系 列 促 进 粮 油 生 产 发 展 的 政 策 措 施, 调 动 了 农 民 的 积 极 性, 提 高 了 粮 油 生 产 效 率 同 时, 随 着 人 口 数 量 的 不 断 增 加, 粮 油 的 需 求 持 续 加 大, 未 来 几 年, 我 国 粮 食 供 求 关 系 仍 将 处 于 紧 平 衡 状 态, 粮 油 食 品 行 业 处 于 上 升 阶 段 (2) 乳 品 行 业 : 报 告 期 内, 因 受 国 内 外 经 济 大 环 境 的 影 响, 乳 业 整 体 发 展 增 速 较 前 期 有 所 回 落 国 家 统 计 局 数 据 显 示 :2015 年 1-11 月, 规 模 以 上 乳 业 累 计 实 现 营 业 收 入 3,015 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 1.5%, 各 类 乳 品 产 量 2,531 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 4.42% 短 期 来 看, 未 来 一 两 年 内 经 济 发 展 仍 面 临 诸 多 挑 战, 在 一 定 程 度 上 将 会 继 续 影 响 乳 业 增 速 ; 但 从 中 长 期 发 展 趋 势 来 看, 由 于 国 内 现 有 人 均 乳 品 消 费 量 远 低 于 世 界 平 均 水 平, 且 当 前 乳 品 消 费 市 场 的 增 长 方 式, 已 逐 渐 由 规 模 增 长 向 品 质 升 级 转 变, 在 消 费 需 求 不 断 升 级 的 驱 动 下, 国 内 乳 业 仍 有 较 大 的 发 展 空 间, 行 业 处 于 上 升 阶 段 (3) 药 品 行 业 : 报 告 期 内, 我 国 药 品 行 业 整 体 运 行 呈 现 以 下 特 点 : 一 是 药 品 行 业 增 速 放 缓 受 医 保 控 费 范 围 扩 大 药 品 招 标 进 程 低 于 预 期 药 品 招 标 价 格 一 降 再 降 二 次 议 价 普 遍 出 现 产 品 市 场 需 求 不 足 6 / 115

生 产 增 速 持 续 放 缓 和 劳 动 力 成 本 不 断 上 升 的 影 响, 药 品 行 业 收 入 和 利 润 增 速 低 缓, 总 体 呈 线 性 下 降 态 势, 创 2008 年 以 来 新 低 二 是 国 内 外 市 场 需 求 仍 然 偏 弱, 药 品 行 业 累 计 增 加 值 的 增 长 率 回 落, 国 内 药 品 行 业 仍 将 处 于 调 整 阶 段 公 司 所 属 农 业 行 业, 在 规 模 资 源 技 术 等 方 面, 与 同 行 业 其 他 公 司 相 比, 具 有 明 显 的 优 势 我 国 是 世 界 粮 食 生 产 和 消 费 大 国, 农 业 一 直 是 国 民 经 济 的 基 础 产 业 近 些 年, 国 家 粮 食 连 年 增 产, 农 业 实 现 了 综 合 生 产 能 力 质 的 飞 跃, 特 别 是 国 家 每 年 都 出 台 一 系 列 支 农 惠 农 政 策 来 加 快 促 进 农 业 发 展 从 市 场 竞 争 主 体 看, 规 模 技 术 管 理 水 平 较 高 的 农 业 企 业 与 手 段 落 后 经 营 分 散 的 农 产 品 生 产 加 工 小 作 坊 相 比, 具 有 明 显 的 市 场 竞 争 优 势 ( 以 上 数 据 皆 来 源 于 国 家 统 计 局 网 站 ) 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 1 2015 年 年 初, 公 司 设 立 了 金 健 农 产 品 ( 营 口 ) 有 限 公 司 ;2015 年 9 月, 公 司 以 5,650 万 元 成 功 竞 拍 收 购 原 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 的 整 体 资 产 后, 设 立 了 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 2 2015 年 3 月, 通 过 土 地 政 府 回 购 方 式, 公 司 以 1,821.94 万 元 转 让 了 金 健 面 制 品 有 限 公 司 常 德 面 粉 分 公 司 资 产, 包 括 土 地 建 筑 物 和 设 备 等 3 2015 年 6 月, 公 司 通 过 长 沙 市 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 方 式, 以 2,071 万 元 转 让 了 湖 南 金 健 建 筑 有 限 公 司 99.50% 的 股 权 4 2015 年 6 月, 公 司 将 湖 南 金 健 高 科 技 食 品 有 限 公 司 的 净 资 产 884.65 万 元 以 900 万 元 股 权 出 资, 与 关 联 方 湖 南 湘 粮 食 品 科 技 有 限 公 司 合 资 成 立 了 湖 南 金 健 米 制 食 品 有 限 公 司 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1. 技 术 优 势 公 司 不 断 健 全 和 完 善 以 总 部 技 术 研 发 部 为 核 心 各 分 子 公 司 技 术 研 发 部 为 支 撑 博 士 后 科 研 工 作 站 及 产 学 研 联 合 体 为 平 台 的 科 技 创 新 体 系, 并 与 国 内 多 家 科 研 院 所 强 强 联 合, 实 现 产 学 研 一 体 化, 不 断 强 化 公 司 粮 油 精 深 加 工 和 水 稻 新 品 的 研 发 能 力 公 司 先 后 承 担 了 20 多 项 国 家 级 省 级 九 五 至 十 三 五 科 研 项 目 及 863 计 划 项 目, 并 取 得 了 系 列 重 要 成 果 同 时, 公 司 注 重 提 高 自 主 创 新 能 力, 持 续 推 进 内 部 科 技 创 新 项 目 课 题 制, 累 计 完 成 28 个 内 部 课 题 立 项 与 验 收, 共 申 请 专 利 19 项 2. 市 场 优 势 公 司 注 重 产 品 的 市 场 开 发 与 拓 展, 形 成 了 以 大 米 为 产 品 龙 头 构 筑 了 面 向 全 国 的 营 销 网 络 平 台, 产 品 覆 盖 了 全 国 所 有 省 份 85% 以 上 的 大 中 城 市 市 场, 米 粉 出 口 欧 盟 日 本 韩 国 东 南 亚 地 区 公 司 持 续 推 进 粮 油 产 品 的 电 子 商 务 营 销 工 作, 同 时 打 造 自 有 零 售 终 端 渠 道 与 社 区 连 锁 系 统 模 式, 进 一 步 构 筑 公 司 营 销 体 系 3. 品 牌 优 势 公 司 是 国 内 粮 食 行 业 第 一 家 上 市 公 司 国 家 首 批 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 全 国 优 秀 食 品 工 业 企 业 国 家 水 稻 工 程 优 质 米 示 范 基 地 和 农 业 部 稻 米 工 程 研 发 分 中 心 中 国 粮 油 企 业 100 强 企 业 中 国 大 米 加 工 企 业 50 强 企 业 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 面 对 国 家 经 济 增 速 放 缓, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈 的 严 峻 形 势, 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 以 新 金 健 新 航 程 为 指 引, 进 一 步 夯 实 了 产 业 基 础, 提 升 了 品 牌 影 响 力, 扩 大 了 业 务 规 模 一 公 司 2015 年 度 董 事 会 召 开 情 况 公 司 第 六 届 董 事 会 由 七 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 三 名 2015 年 度, 董 事 会 共 召 开 17 次 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 对 湖 南 金 健 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 关 于 预 计 公 司 及 子 公 司 2015 年 发 生 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 全 资 子 公 司 报 废 处 理 部 分 流 动 资 产 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 为 子 公 司 提 供 对 外 担 保 总 额 的 议 案 关 于 挂 牌 转 让 湖 南 金 健 建 筑 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案 关 于 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 的 议 案 关 于 参 与 竞 拍 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 相 关 资 产 的 议 案 和 关 于 公 司 受 托 管 理 控 股 股 东 及 关 联 方 部 分 股 权 资 产 暨 关 联 交 易 的 议 案 等 46 项 议 案, 内 容 涉 及 对 子 公 司 增 资 关 联 交 易 对 外 担 保 7 / 115

资 产 的 收 购 与 处 置 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 股 权 托 管 定 期 报 告 召 开 股 东 大 会 等 重 要 战 略 及 经 营 决 策 内 容, 为 公 司 未 来 持 续 健 康 发 展 奠 定 了 基 础 二 公 司 2015 年 经 营 及 运 作 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 22.85 亿 元, 同 比 增 长 35.95%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1.73 亿 元 2015 年, 公 司 重 点 推 进 了 以 下 工 作 : 1 加 大 产 业 提 质 改 造 力 度, 加 快 产 品 升 级 转 型 一 是 实 施 传 统 产 业 改 造, 推 进 产 业 提 质 扩 能 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 湖 南 金 健 乳 业 股 份 有 限 公 司 鲜 奶 制 品 二 期 工 程 金 健 粮 食 有 限 公 司 德 山 精 米 厂 10 万 吨 / 年 精 米 生 产 线 升 级 改 造 工 程 金 健 面 制 品 有 限 公 司 临 澧 专 用 面 粉 提 质 改 造 工 程 湖 南 金 健 药 业 有 限 公 司 直 立 式 软 袋 GMP 改 造 认 证 工 程 粮 油 食 品 安 全 保 障 能 力 提 升 改 造 工 程 和 粮 食 仓 储 设 施 建 设 工 程 等 项 目, 进 一 步 完 善 了 公 司 传 统 产 业 的 硬 件 设 施 条 件, 实 现 了 公 司 各 大 产 业 的 提 质 扩 能, 为 公 司 主 营 业 务 加 速 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 二 是 加 大 科 技 创 新 力 度, 促 进 产 品 升 级 转 型 报 告 期 内, 为 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 公 司 进 一 步 加 大 了 科 技 创 新 力 度 对 外, 进 一 步 建 立 健 全 了 与 科 研 院 校 ( 所 ) 合 作 的 科 技 创 新 体 系 ; 对 内, 实 施 了 科 技 创 新 项 目 课 题 制, 立 足 自 身 产 业, 加 快 科 研 成 果 的 转 化 力 度, 围 绕 稻 米 产 业 链 的 延 伸 这 一 主 题, 促 进 公 司 产 业 由 传 统 粮 油 产 品 向 新 型 健 康 食 品 转 型, 提 升 产 品 的 科 技 含 量 三 是 加 快 新 品 研 发 速 度, 着 力 开 发 特 色 产 品 报 告 期 内, 公 司 加 大 了 新 产 品 的 研 发 力 度, 根 据 市 场 需 求 开 发 了 一 系 列 新 品, 包 括 五 月 香 菜 籽 油 儿 童 营 养 挂 面 瓶 装 巴 氏 鲜 奶 和 优 酪 乳 酸 奶 萘 普 生 钠 等 新 上 市 的 粮 油 高 端 特 色 产 品 乳 制 产 品 等 有 效 地 优 化 了 产 品 结 构, 提 升 了 产 品 形 象, 为 公 司 未 来 的 加 速 发 展 储 备 了 动 能 2 产 业 布 局 与 低 成 本 扩 张 并 举, 加 速 推 进 解 决 同 业 竞 争 一 是 优 化 产 业 格 局, 聚 焦 主 业 发 展 报 告 期 内, 公 司 围 绕 粮 油 食 品 精 深 加 工 产 业 和 药 业 同 步 协 同 发 展 的 产 业 定 位, 先 后 对 金 健 粮 食 ( 益 阳 ) 有 限 公 司 农 产 品 贸 易 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 和 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 进 行 了 增 资 ; 与 湖 南 湘 粮 食 品 科 技 有 限 公 司 共 同 设 立 了 湖 南 金 健 速 冻 食 品 有 限 公 司 和 湖 南 金 健 米 制 品 有 限 公 司, 携 手 推 进 速 冻 食 品 新 型 米 制 食 品 的 研 发 与 销 售 同 时, 公 司 对 主 营 业 务 以 外 的 资 产 进 行 了 梳 理 整 合, 先 后 剥 离 了 湖 南 金 健 建 筑 有 限 责 任 公 司 和 湖 南 桃 花 源 种 业 有 限 责 任 公 司 的 股 权, 进 一 步 优 化 调 整 了 公 司 的 产 业 格 局, 集 中 资 源 聚 焦 主 业 发 展 二 是 开 展 资 源 整 合, 进 军 新 产 业 报 告 期 内, 公 司 大 力 整 合 行 业 资 源, 积 极 进 军 新 产 业 一 方 面, 新 设 立 了 农 产 品 贸 易 ( 营 口 ) 有 限 公 司, 整 合 构 建 农 产 品 贸 易 东 北 战 略 支 撑 点, 与 公 司 原 有 贸 易 公 司 互 为 补 充, 有 效 扩 充 了 经 营 规 模 ; 另 一 方 面, 收 购 了 原 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 的 整 体 资 产, 设 立 了 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司, 为 公 司 进 入 健 康 休 闲 食 品 行 业, 进 一 步 提 高 盈 利 能 力 奠 定 了 基 础 三 是 受 托 管 理 资 产, 解 决 同 业 竞 争 报 告 期 内, 为 逐 步 解 决 与 公 司 控 股 股 东 存 在 的 同 业 竞 争 问 题, 促 进 资 源 的 有 效 整 合, 公 司 受 托 管 理 了 湖 南 粮 食 集 团 有 限 责 任 公 司 所 持 有 的 湖 南 裕 湘 食 品 有 限 公 司 100% 股 权 湖 南 银 光 粮 油 股 份 有 限 公 司 51% 股 权 湖 南 金 霞 粮 食 产 业 有 限 公 司 所 持 有 的 长 沙 新 帅 牌 油 脂 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 湖 南 金 霞 ( 浏 阳 ) 油 茶 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 湖 南 湘 粮 食 品 科 技 有 限 公 司 所 持 有 的 湖 南 裕 湘 食 品 宁 乡 有 限 公 司 82% 股 权, 以 及 湖 南 金 健 米 制 食 品 有 限 公 司 82% 股 权 本 次 托 管 的 完 成, 是 公 司 控 股 股 东 对 承 诺 事 项 履 约 的 完 成, 也 为 公 司 的 加 速 腾 飞 奠 定 了 基 础 3 树 立 品 牌 营 销 战 略, 着 力 夯 实 销 售 平 台 一 是 狠 抓 终 端 陈 列 和 社 区 推 广, 扩 大 品 牌 影 响 力 报 告 期 内, 公 司 按 照 制 定 的 年 度 品 牌 投 入 计 划, 除 利 用 电 视 网 络 微 信 城 市 公 交 户 外 等 多 种 媒 介 强 力 推 介 公 司 品 牌 外, 重 点 加 强 了 以 奶 之 缘 和 惠 万 家 精 品 粮 油 专 卖 连 锁 店 为 代 表 的 产 品 终 端 陈 列 宣 传, 树 立 了 良 好 的 公 司 品 牌 形 象 同 时, 公 司 积 极 开 展 社 区 品 牌 推 广 专 项 活 动, 通 过 与 社 区 消 费 者 的 互 动, 提 升 了 公 司 品 牌 知 名 度, 扩 大 了 公 司 品 牌 影 响 力 二 是 调 整 市 场 布 局 思 路, 扩 大 销 售 平 台 报 告 期 内, 公 司 在 深 入 开 展 营 销 调 研 的 基 础 上, 重 新 调 整 了 市 场 布 局, 确 立 了 深 耕 湖 南 及 周 边 市 场 做 大 做 强 全 国 市 场, 积 极 拓 展 国 际 市 场 的 市 场 布 局 思 路, 并 按 照 一 区 一 策 的 原 则, 制 定 了 不 同 区 域 的 市 场 投 入 方 案 和 营 销 方 案 同 时, 8 / 115

公 司 利 用 召 开 全 国 经 销 商 大 会 的 契 机, 积 极 启 动 了 新 一 轮 的 招 商 工 作, 全 力 扩 大 销 售 平 台, 促 进 产 品 销 量 进 一 步 提 升 4 持 续 强 化 内 部 建 设, 提 升 企 业 管 理 水 平 一 是 完 善 内 控 制 度, 推 进 依 法 治 企 报 告 期 内, 公 司 在 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 结 合 实 际 经 营 情 况 对 部 分 内 控 管 理 制 度 进 行 了 修 订 和 完 善, 并 在 此 基 础 上, 进 一 步 强 化 了 管 理, 真 正 做 到 了 以 制 度 管 事 以 制 度 管 人 以 制 度 确 保 公 司 的 发 展 方 向 不 偏 离 既 定 目 标 同 时, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 的 要 求, 确 保 各 项 决 策 符 合 相 关 规 定, 并 不 断 加 强 信 息 披 露, 积 极 维 护 与 投 资 者 的 关 系, 保 障 投 资 者 的 利 益 二 是 创 新 办 公 手 段, 提 高 工 作 效 率 报 告 期 内, 公 司 全 面 建 立 了 OA 协 同 办 公 系 统, 利 用 信 息 化 办 公 手 段, 促 进 了 管 理 效 能 的 提 升 同 时, 公 司 建 立 了 NC 财 务 系 统, 在 提 升 财 务 人 员 办 公 效 率 的 同 时, 有 效 提 高 了 风 险 防 控 能 力, 使 公 司 的 管 理 迈 上 了 新 台 阶 三 是 坚 持 文 化 引 领, 强 化 队 伍 建 设 报 告 期 内, 公 司 重 新 梳 理 了 企 业 文 化 理 念, 加 大 了 宣 传 推 广 力 度, 充 分 发 挥 了 文 化 的 引 领 作 用 通 过 一 系 列 员 工 培 训 技 能 比 武 和 文 体 活 动, 员 工 的 思 想 观 念 工 作 作 风 得 到 了 很 好 的 转 变, 员 工 对 企 业 文 化 的 认 同 感 不 断 增 强, 企 业 凝 聚 力 和 向 心 力 大 大 加 强, 为 公 司 的 快 速 发 展 提 供 了 强 大 的 内 部 推 力 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 22.85 亿 元, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -1.73 亿 元 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 15.05 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 7.34 亿 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,285,243,577.06 1,680,904,066.87 35.95 营 业 成 本 2,071,092,024.83 1,478,306,682.02 40.10 销 售 费 用 175,663,911.05 142,893,942.89 22.93 管 理 费 用 128,029,595.34 109,050,985.87 17.40 财 务 费 用 16,619,065.69 8,222,017.88 102.13 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -57,348,338.42-24,541,241.18 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -102,995,439.54-49,447,532.97 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 186,882,322.96-125,365,954.55 不 适 用 研 发 支 出 5,935,796.20 6,588,330.04-9.90 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 粮 油 食 品 增 加 0.36 1,302,341,235.91 1,164,091,308.12 10.62 8.93 8.50 加 工 业 个 百 分 点 药 业 73,650,572.60 54,294,698.93 26.28-38.99-34.70 减 少 4.85 个 百 分 点 乳 业 85,117,541.58 53,400,222.81 37.26 10.14 5.11 增 加 3.01 个 百 分 点 园 林 6,178,239.21 5,639,134.80 8.73-24.10-25.79 增 加 2.08 个 9 / 115

建 筑 业 9,463,737.96 8,999,649.47 4.90-78.94-78.86 农 产 品 贸 易 类 755,218,794.35 737,320,627.52 2.37 284.35 288.74 其 他 8,376,461.25 7,825,986.21 6.57 8.22 14.78 小 计 2,240,346,582.86 2,031,571,627.86 9.32 35.71 39.77 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 (%) 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 粮 油 食 品 1,302,341,235.91 1,164,091,308.12 10.62 8.93 8.50 药 品 73,650,572.60 54,294,698.93 26.28-38.99-34.70 乳 品 85,117,541.58 53,400,222.81 37.26 10.14 5.11 园 林 6,178,239.21 5,639,134.80 8.73-24.10-25.79 建 筑 业 9,463,737.96 8,999,649.47 4.90-78.94-78.86 农 产 品 贸 易 类 755,218,794.35 737,320,627.52 2.37 284.35 288.74 其 他 8,376,461.25 7,825,986.21 6.57 8.22 14.78 小 计 2,240,346,582.86 2,031,571,627.86 9.32 35.71 39.77 百 分 点 减 少 0.36 个 百 分 点 减 少 1.10 个 百 分 点 减 少 5.34 个 百 分 点 减 少 2.64 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.36 个 百 分 点 减 少 4.85 个 百 分 点 增 加 3.01 个 百 分 点 增 加 2.08 个 百 分 点 减 少 0.36 个 百 分 点 减 少 1.10 个 百 分 点 增 加 6.57 个 百 分 点 减 少 2.64 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 东 北 342,176,550.41 337,415,544.43 1.39 2,381.37 2,380.96 增 加 0.02 个 百 分 点 华 北 59,748,469.89 56,582,756.91 5.30-18.30-18.87 增 加 0.67 个 百 分 点 华 东 143,130,092.76 138,303,257.31 3.37 60.13 61.38 减 少 0.75 个 百 分 点 中 南 地 区 1,556,472,349.23 1,367,766,801.00 12.12 17.62 19.69 减 少 1.52 个 百 分 点 西 南 55,371,410.83 51,955,520.41 6.17-28.52-29.40 增 加 1.16 个 百 分 点 西 北 64,654,789.87 62,507,670.41 3.32 81.21 84.69 减 少 1.82 个 百 分 点 国 外 18,792,919.86 17,040,077.39 9.33-50.66-50.23 减 少 0.78 个 百 分 点 合 计 2,240,346,582.86 2,031,571,627.86 9.32 35.71 39.77 减 少 2.64 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 : 1 公 司 2015 年 度 共 实 现 主 营 业 务 收 入 224,035 万 元, 同 比 165,085 万 元 增 收 58,950 万 元, 增 幅 35.85%, 主 要 是 本 期 农 产 品 贸 易 进 出 口 贸 易 等 业 务 增 长 较 大 2 公 司 2015 年 度 东 北 区 域 市 场 增 幅 较 大, 主 要 是 新 增 金 健 农 产 品 ( 营 口 ) 有 限 公 司 业 务 所 致 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 大 米 ( 吨 ) 87,004.00 87,085.00 1,104.00 5.50 54.15-6.84 10 / 115

面 条 ( 吨 ) 28,449.00 28,118.00 1,056.00-11.99-16.90 45.66 小 包 装 油 ( 吨 ) 29,855.42 30,143.42 255.86 15.20 10.22-52.95 中 桶 油 ( 吨 ) 29,224.40 29,347.02 193.75 46.31 55.74-38.76 奶 制 品 ( 吨 ) 10,690.57 10,562.83 235.98 14.82 10.17 78.80 大 输 液 ( 万 瓶 ) 3,953.17 4,621.31 972.77-39.11-40.67-40.72 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 大 米 加 工 油 脂 加 工 面 制 品 加 工 乳 业 药 业 分 产 品 大 米 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 直 接 材 料 197,771,073.29 91.06 188,170,472.40 90.57 5.10 直 接 人 工 2,090,363.91 0.96 1,234,853.05 0.59 69.28 包 装 8,045,336.55 3.70 6,484,333.51 3.12 24.07 制 造 费 用 9,283,846.76 4.28 11,871,827.90 5.72-21.80 小 计 217,190,620.51 100.00 207,761,486.86 100.00 4.54 直 接 材 料 653,386,569.88 93.58 551,540,695.79 94.13 18.47 直 接 人 工 7,389,008.00 1.06 4,422,517.24 0.75 67.08 包 装 24,357,341.35 3.49 21,256,798.07 3.63 14.59 制 造 费 用 13,103,165.21 1.88 8,745,955.36 1.49 49.82 小 计 698,236,084.44 100.00 585,965,966.46 100.00 19.16 直 接 材 料 143,172,270.53 84.84 175,891,476.50 87.01-18.60 直 接 人 工 7,209,522.24 4.27 7,624,756.28 3.77-5.45 包 装 6,224,652.46 3.69 6,343,779.54 3.14-1.88 制 造 费 用 12,144,377.40 7.20 12,301,316.89 6.08-1.28 小 计 168,750,822.63 100.00 202,161,329.21 100.00-16.53 直 接 材 料 30,253,788.88 56.04 23,509,100.00 61.12 28.69 直 接 人 工 3,990,862.05 7.39 2,620,000.00 6.81 52.32 包 装 12,664,120.70 23.46 7,286,300.00 18.94 73.81 制 造 费 用 7,074,072.00 13.10 5,051,500.00 13.13 40.04 小 计 53,982,843.64 100.00 38,466,900.00 100.00 40.34 直 接 材 料 10,124,251.39 15.86 7,710,155.13 10.68 31.31 直 接 人 工 6,512,349.00 10.20 9,299,560.86 12.88-29.97 包 装 20,972,676.65 32.84 30,936,070.96 42.84-32.21 制 造 费 用 26,244,851.85 41.10 24,269,552.58 33.60 8.14 小 计 63,854,128.89 100.00 72,215,339.53 100.00-11.58 分 产 品 情 况 本 期 金 本 期 占 总 上 年 同 期 额 较 上 成 本 构 成 本 期 金 额 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 年 同 期 项 目 (%) 比 例 (%) 变 动 比 例 (%) 直 接 材 料 197,771,073.29 91.06 188,170,472.40 90.57 5.10 直 接 人 工 2,090,363.91 0.96 1,234,853.05 0.59 69.28 包 装 8,045,336.55 3.70 6,484,333.51 3.12 24.07 制 造 费 用 9,283,846.76 4.28 11,871,827.90 5.72-21.80 11 / 115

食 用 油 面 制 品 乳 制 品 大 输 液 小 计 217,190,620.51 100.00 207,761,486.86 100.00 4.54 直 接 材 料 653,386,569.88 93.58 551,540,695.79 94.13 18.47 直 接 人 工 7,389,008.00 1.06 4,422,517.24 0.75 67.08 包 装 24,357,341.35 3.49 21,256,798.07 3.63 14.59 制 造 费 用 13,103,165.21 1.88 8,745,955.36 1.49 49.82 小 计 698,236,084.44 100.00 585,965,966.46 100.00 19.16 直 接 材 料 143,172,270.53 84.84 175,891,476.50 87.01-18.60 直 接 人 工 7,209,522.24 4.27 7,624,756.28 3.77-5.45 包 装 6,224,652.46 3.69 6,343,779.54 3.14-1.88 制 造 费 用 12,144,377.40 7.20 12,301,316.89 6.08-1.28 小 计 168,750,822.63 100.00 202,161,329.21 100.00-16.53 直 接 材 料 30,253,788.88 56.04 23,509,100.00 61.12 28.69 直 接 人 工 3,990,862.05 7.39 2,620,000.00 6.81 52.32 包 装 12,664,120.70 23.46 7,286,300.00 18.94 73.81 制 造 费 用 7,074,072.00 13.10 5,051,500.00 13.13 40.04 小 计 53,982,843.64 100.00 38,466,900.00 100.00 40.34 直 接 材 料 10,124,251.39 15.86 7,710,155.13 10.68 31.31 直 接 人 工 6,512,349.00 10.20 9,299,560.86 12.88-29.97 包 装 20,972,676.65 32.84 30,936,070.96 42.84-32.21 制 造 费 用 26,244,851.85 41.10 24,269,552.58 33.60 8.14 小 计 63,854,128.89 100.00 72,215,339.53 100.00-11.58 2. 费 用 本 年 度 三 项 期 间 费 用 支 出 为 32,031 万 元, 同 比 26,017 万 元 增 加 6,014 万 元, 增 幅 23.12%; 三 项 费 用 率 为 14%, 较 上 年 度 15.48% 下 降 了 1.48 个 百 分 点 (1) 销 售 费 用 为 17,566 万 元, 同 比 14,289 万 元 增 加 了 3,277 万 元, 增 幅 22.93%; 本 期 销 售 费 用 率 为 7.68%, 较 上 年 度 8.50% 下 降 了 0.82 个 百 分 点 公 司 本 期 营 销 费 用 额 有 所 增 长, 主 要 是 随 着 销 售 增 长, 公 司 广 告 宣 传 市 场 费 用 差 旅 费 用 等 支 出 增 加, 但 由 于 营 业 收 入 增 加, 导 致 销 售 费 用 率 同 比 下 降 (2) 管 理 费 用 为 12,803 万 元, 同 比 10,905 万 元 增 加 了 1,898 万 元, 增 幅 17.40%, 其 中, 药 业 公 司 停 产 期 间 部 分 车 间 支 出 计 入 管 理 费 用 1,166 万 元, 土 地 无 形 资 产 摊 销 土 地 使 用 税 ( 因 资 产 增 加 征 税 标 准 提 高 ) 等 同 比 增 加 210 万 元 此 外, 大 部 分 产 业 的 管 理 费 用 同 比 都 有 所 下 降, 公 司 管 理 费 用 率 为 5.60%, 较 上 年 度 6.49% 下 降 了 0.89 个 百 分 点 (3) 财 务 费 用 为 1,662 万 元, 同 比 822 万 元 增 加 840 万 元, 增 幅 102.13%, 主 要 是 由 于 银 行 借 款 同 比 增 加, 利 息 等 财 务 费 用 增 长 ; 另 一 方 面, 银 行 理 财 收 益 同 比 减 少 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 5,792,322.82 本 期 资 本 化 研 发 投 入 143,473.38 研 发 投 入 合 计 5,935,796.20 公 司 研 发 人 员 的 数 量 105 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 6.17% 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 2.41% 情 况 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 投 入 研 究 经 费 共 计 593.58 万 元, 主 要 实 施 研 究 了 十 二 五 国 家 科 技 支 撑 计 划 2 项 公 益 性 行 业 ( 农 业 ) 科 研 专 项 经 费 及 湖 南 省 科 技 重 大 专 项 - 早 籼 系 列 专 用 粉 生 产 新 工 艺 及 12 / 115

新 品 种 选 育 关 健 技 术 研 究 与 应 用 等 国 家 级 省 部 级 项 目 5 项, 完 成 其 中 1 项 十 二 五 项 目 验 收 及 米 制 品 湖 南 省 重 点 实 验 室 建 设 项 目 的 验 收 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 完 善 了 技 术 研 发 与 内 部 技 术 创 新 管 理 制 度, 强 化 了 对 新 产 品 开 发 的 管 理 及 技 术 创 新 奖 励 公 司 内 部 技 术 创 新 新 立 项 15 项 完 成 项 目 验 收 10 项 新 申 请 发 明 专 利 9 项 授 权 发 明 专 利 1 项 新 申 请 并 授 权 实 用 新 型 专 利 5 项 外 观 设 计 专 利 5 项 4. 现 金 流 报 告 期 现 金 净 流 入 2,654 万 元, 同 比 现 金 净 流 出 19,935 万 元 增 加 现 金 净 流 入 22,589 万 元 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,735 万 元, 同 比 增 加 净 流 出 3,281 万 元, 其 中 本 期 销 售 商 品 等 经 营 活 动 现 金 流 入 同 比 增 加 56,559 万 元, 购 买 商 品 等 经 营 活 动 现 金 流 出 同 比 增 加 59,840 万 元 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,300 万 元, 同 比 增 加 净 流 出 5,355 万 元, 主 要 是 本 期 收 购 原 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 的 整 体 资 产, 以 及 危 仓 老 库 新 仓 建 设 支 出 等 增 加 所 致 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 18,688 万 元, 同 比 增 加 净 流 入 31,225 万 元, 主 要 是 本 期 因 产 销 规 模 大 幅 增 长 导 致 银 行 借 款 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 导 致 本 报 告 期 利 润 重 大 变 化 的 非 主 营 业 务 因 素 : 1 因 公 司 终 止 全 资 子 公 司 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 德 山 药 厂 一 车 间 的 GMP 改 造, 药 业 公 司 原 计 划 将 德 山 药 厂 二 车 间 GMP 改 造 期 间 拆 卸 的 部 分 设 备 用 于 一 车 间 的 方 案 已 不 具 备 可 行 性, 并 导 致 部 分 固 定 资 产 闲 置 或 报 废 根 据 企 业 会 计 准 则 第 8 号 - 资 产 减 值 的 规 定, 公 司 本 着 谨 慎 性 原 则, 结 合 药 业 公 司 终 止 一 车 间 GMP 改 造 方 案 的 情 况, 对 药 业 公 司 车 间 的 固 定 资 产 计 提 了 减 值 准 备 7,419 万 元 2 本 报 告 期 收 到 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 同 比 减 少 6,638 万 元 3 金 健 粮 食 有 限 公 司 因 生 产 车 间 技 术 升 级 改 造, 形 成 报 废 设 备 处 置 损 失 314 万 元 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 226,605,597.11 15.06 148,029,516.23 10.80 53.08 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 4,456,800.00 0.33-100.00 应 收 票 据 21,059,450.99 1.40 19,954,636.93 1.46 5.54 应 收 账 款 79,544,064.12 5.29 79,884,971.58 5.83-0.43 预 付 款 项 79,667,199.52 5.29 63,692,732.54 4.65 25.08 其 他 应 收 款 3,675,670.36 0.24 6,635,037.56 0.48-44.60 存 货 365,073,150.64 24.26 316,118,848.18 23.07 15.49 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 15,473,569.39 1.13-100.00 其 他 流 动 资 产 14,636,312.41 0.97 12,984,448.07 0.95 12.72 可 供 出 售 金 融 资 产 14,334,000.00 0.95 15,168,246.29 1.11-5.50 长 期 应 收 款 5,094,663.84 0.34 不 适 用 长 期 股 权 投 资 22,812,593.55 1.52 22,565,692.65 1.65 1.09 固 定 资 产 524,273,291.88 34.84 531,270,808.17 38.77-1.32 在 建 工 程 2,643,551.34 0.18 14,973,891.07 1.09-82.35 生 产 性 生 物 资 产 10,035,334.76 0.67 10,245,480.86 0.75-2.05 无 形 资 产 122,159,260.85 8.12 95,201,974.25 6.95 28.32 商 誉 3,438,898.09 0.23 3,866,061.94 0.28-11.05 长 期 待 摊 费 用 2,946,052.53 0.20 2,995,172.61 0.22-1.64 13 / 115

递 延 所 得 税 资 产 449,896.89 0.03 396,941.42 0.03 13.34 其 他 非 流 动 资 产 6,300,000.00 0.42 6,300,000.00 0.46 资 产 总 计 1,504,748,988.88 100.00 1,370,214,829.74 100.00 9.82 短 期 借 款 388,500,000.00 25.82 188,500,000.00 13.76 106.10 应 付 票 据 100,000,000.00 6.65 不 适 用 应 付 账 款 80,915,244.37 5.38 77,280,971.38 5.64 4.70 预 收 款 项 55,351,370.43 3.68 33,370,638.74 2.44 65.87 应 付 职 工 薪 酬 16,296,167.82 1.08 14,903,955.71 1.09 9.34 应 交 税 费 14,275,575.31 0.95 9,232,133.20 0.67 54.63 其 他 应 付 款 36,132,881.07 2.40 26,126,403.38 1.91 38.30 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 44,000,000.00 3.21-100.00 长 期 借 款 1,790,880.00 0.12 1,790,880.00 0.13 递 延 收 益 62,584,172.13 4.16 56,176,716.65 4.10 11.41 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 641,783,218.00 42.65 641,783,218.00 46.84 资 本 公 积 465,984,466.58 30.97 465,984,466.58 34.01 盈 余 公 积 16,315,761.24 1.08 16,315,761.24 1.19 未 分 配 利 润 -390,360,965.87-25.94-217,698,097.62-15.89 不 适 用 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 733,722,479.95 48.76 906,385,348.20 66.15-19.05 少 数 股 东 权 益 15,180,217.80 1.01 12,447,782.48 0.91 21.95 所 有 者 权 益 合 计 748,902,697.75 49.77 918,833,130.68 67.06-18.49 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,504,748,988.88 100.00 1,370,214,829.74 100.00 9.82 其 他 说 明 : 1 期 末 货 币 资 金 22,661 万 元, 较 期 初 14,803 万 元 增 加 7,858 万 元, 增 幅 53.08%, 主 要 是 第 四 季 度 通 过 催 收 货 款 强 化 往 来 结 算, 加 速 了 货 款 回 笼 所 致 2 期 末 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 减 少, 系 本 期 末 处 置 期 货 投 资 所 致 3 期 末 其 他 应 收 款 368 万 元, 较 期 初 664 万 元 减 少 296 万 元, 减 幅 44.60%, 主 要 是 第 四 季 度 强 化 往 来 结 算 清 收 货 款 所 致 4 本 期 划 分 为 持 有 待 售 资 产 减 少, 系 本 期 处 置 面 制 品 公 司 瑞 丰 资 产 所 致 5 期 末 长 期 应 收 款 509 万 元, 系 本 期 由 应 收 账 款 转 入 的 荆 门 泽 宏 商 贸 有 限 公 司 往 来 款 6 期 末 在 建 工 程 264 万 元, 较 期 初 1,497 万 元 减 少 1,233 万 元, 减 幅 82.35%, 主 要 是 粮 食 公 司 新 建 仓 库 等 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 7 期 末 短 期 借 款 38,850 万 元, 较 年 初 18,850 万 元 增 加 20,000 万 元, 增 幅 106.10%, 主 要 是 本 期 新 增 民 生 银 行 光 大 银 行 等 银 行 贷 款 所 致 8 期 末 应 付 票 据 10,000 万 元, 系 本 期 新 增 华 融 湘 江 银 行 承 兑 汇 票 业 务 9 期 末 预 收 账 款 5,535 万 元, 较 年 初 3,337 万 元 增 加 2,198 万 元, 增 幅 65.87%, 主 要 是 本 期 末 预 收 玉 米 等 销 售 款 增 加 10 期 末 应 交 税 费 1,428 万 元, 较 年 初 923 万 元 增 加 504 万 元, 增 幅 54.63%, 主 要 是 本 期 末 未 缴 增 值 税 企 业 所 得 税 等 增 加 11 期 末 其 他 应 付 款 3,613 万 元, 较 年 初 2,613 万 元 增 加 1,001 万 元, 增 幅 38.30%, 主 要 是 应 付 保 证 金 等 往 来 增 加 12 报 告 期 末, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 73,372 万 元, 比 年 初 90,639 万 元 减 少 17,266 万 元, 减 幅 19.05%, 系 本 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 损 益 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 公 司 已 在 本 报 告 第 三 节 中 描 述 了 行 业 经 营 性 信 息 分 析, 具 体 内 容 详 见 : 第 三 节 公 司 业 务 概 要 的 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 14 / 115

( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 被 投 资 单 位 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 单 位 : 元 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 1 可 供 出 售 金 融 资 产 武 汉 武 大 创 新 投 资 有 限 公 司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3.33 湖 南 嘉 业 达 电 子 有 限 公 司 3,234,000.00 3,234,000.00 3,234,000.00 9.80 湖 南 桃 花 源 种 业 有 限 责 任 公 司 9,834,246.29 9,834,246.29-9,834,246.29 湖 南 金 健 米 制 食 品 有 限 公 司 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 18.00 汉 寿 县 金 泽 福 民 种 粮 专 业 合 作 社 100,000.00 100,000.00 100,000.00 8.93 2 长 期 股 权 投 资 金 健 米 业 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 528,861.90 458,083.62 55,718.82 513,802.44 49.00 湖 南 华 悦 酒 店 有 限 公 司 34,250,000.00 22,107,609.03 191,182.08 22,298,791.11 25.00 3 其 他 非 流 动 资 产 黑 龙 江 北 大 荒 湘 粮 粮 食 产 业 有 限 责 任 公 司 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00 35.00 合 计 65,247,108.19 44,033,938.94-587,345.39 43,446,593.55 (1) 重 大 的 股 权 投 资 1 2015 年 1 月 16 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 金 健 粮 食 ( 益 阳 ) 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 和 关 于 对 湖 南 金 健 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 公 司 对 全 资 子 公 司 金 健 粮 食 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 金 健 粮 食 ( 益 阳 ) 有 限 公 司 以 现 金 增 资 人 民 币 3,200 万 元 ; 公 司 对 全 资 子 公 司 湖 南 金 健 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 以 现 金 增 资 人 民 币 1,000 万 元 2 2015 年 4 月 8 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 公 司 对 全 资 子 公 司 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 以 债 转 股 方 式 增 资 人 民 币 11,000 万 元 3 2015 年 5 月 30 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 湖 南 金 健 高 科 技 食 品 有 限 责 任 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 公 司 对 全 资 子 公 司 湖 南 金 健 高 科 技 食 品 有 限 责 任 公 司 增 资 人 民 币 2,800 万 元, 其 中 以 非 货 币 资 产 的 形 式 出 资 520 万 元, 以 债 转 股 的 形 式 出 资 2,280 万 元 4 2015 年 9 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 公 司 对 全 资 子 公 司 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 以 现 金 增 资 人 民 币 7,000 万 元 ( 以 上 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ) (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 2015 年 8 月 17 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 参 与 竞 拍 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 相 关 资 产 的 议 案 2015 年 9 月 6 日, 公 司 参 加 了 由 常 德 市 鹏 程 拍 卖 有 限 公 司 举 行 的 原 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 整 体 资 产 的 拍 卖 会, 公 司 以 人 民 币 5,650 万 元 的 价 格 竞 拍 获 得 原 津 市 市 中 意 糖 果 有 限 公 司 的 相 关 资 产 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 15 / 115

( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 2015 年 3 月, 公 司 全 资 子 公 司 金 健 面 制 品 有 限 公 司 与 常 德 市 国 土 资 源 储 备 中 心 签 订 了 国 有 土 地 使 用 权 收 购 合 同, 常 德 市 国 土 资 源 储 备 中 心 以 1,821.94 万 元 的 补 偿 包 干 费 用 收 购 了 面 制 品 公 司 位 于 常 德 市 青 年 东 路 的 一 宗 工 业 出 让 用 地 的 土 地 使 用 权 2 2015 年 5 月 25 日, 公 司 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 挂 牌 转 让 湖 南 金 健 建 筑 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案, 公 司 通 过 长 沙 市 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 所 持 有 的 湖 南 金 健 建 筑 有 限 责 任 公 司 99.50% 的 股 权 2015 年 6 月 12 日, 经 长 沙 市 产 权 交 易 所 鉴 证, 自 然 人 关 心 益 通 过 网 络 竞 价 交 易 方 式, 以 人 民 币 2,071 万 元 的 价 格 摘 牌 受 让 建 筑 公 司 99.50% 的 股 权 截 止 2015 年 6 月 30 日, 公 司 已 收 到 转 让 湖 南 金 健 建 筑 有 限 公 司 股 权 的 所 有 款 项, 并 完 成 了 相 关 工 商 变 更 登 记 备 案 手 续 3 2015 年 6 月 13 日, 公 司 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 挂 牌 转 让 湖 南 桃 花 源 种 业 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案, 公 司 通 过 长 沙 市 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 所 持 有 的 湖 南 桃 花 源 种 业 有 限 责 任 公 司 8.9655% 的 股 权 2015 年 6 月 27 日, 经 长 沙 市 产 权 交 易 所 鉴 证, 自 然 人 余 雅 兰 通 过 网 络 竞 价 交 易 方 式, 以 人 民 币 1,067 万 元 的 价 格 摘 牌 受 让 桃 花 源 种 业 公 司 8.9655% 的 股 权 截 止 2015 年 7 月 10 日, 公 司 已 收 到 转 让 湖 南 桃 花 源 种 业 有 限 责 任 公 司 股 权 的 所 有 款 项, 并 完 成 了 相 关 工 商 变 更 登 记 备 案 手 续 ( 以 上 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ) ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 子 公 司 全 称 金 健 粮 食 有 限 公 司 金 健 植 物 油 有 限 公 司 湖 南 金 健 乳 业 股 份 有 限 公 司 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 湖 南 乐 米 乐 家 庭 营 销 股 份 有 限 公 司 湖 南 金 健 进 出 口 有 限 责 任 公 司 子 公 司 类 型 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 注 册 地 常 德 市 德 山 开 发 区 崇 德 路 常 德 市 德 山 开 发 区 德 山 北 路 155 号 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 桃 林 东 路 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 崇 德 路 金 健 工 业 城 长 沙 市 韶 山 北 路 398 号 华 盛 花 园 7 楼 常 德 市 洞 庭 大 道 中 段 138 号 业 务 性 质 注 册 资 本 制 造 业 90,000,000 制 造 业 100,000,000 制 造 业 90,000,000 制 造 业 200,000,000 商 业 10,000,000 进 出 口 10,000,000 经 营 范 围 粮 食 收 购, 粮 食 加 工 销 售, 销 售 政 策 允 许 的 农 副 产 品 饲 料 油 脂 化 工 产 品 粮 油 机 械 设 备 及 配 件 包 装 材 料 ; 仓 储 植 物 油 脂 油 料 收 购 仓 储 保 管 加 工 销 售 ; 粮 食 收 购 ; 生 产 加 工 粮 油 包 装 物 ; 经 销 粮 油 及 制 品 油 脂 化 工 产 品 粮 油 机 械 及 配 件 政 策 允 许 的 农 副 产 品 收 购 加 工 销 售 ; 油 脂 油 料 及 副 产 品 进 出 口 ( 以 上 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 牧 草 种 植 奶 牛 养 殖 初 奶 收 购 乳 品 加 工 销 售 ( 凭 本 企 业 卫 生 许 可 证 ) 生 产 销 售 大 容 量 注 射 剂 冲 洗 剂 ; 经 营 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ); 五 金 和 机 械 配 件 购 销 及 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 销 售 粮 油 副 食 品 日 用 杂 品 ; 加 工 ( 包 装 ) 粮 食 制 品 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 经 营 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 ; 粮 油 及 其 他 农 副 产 品 的 收 购 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 单 位 : 元 期 末 实 际 出 资 额 90,000,000.00 100,000,000.00 78,000,000.00 202,574,947.55 10,000,000.00 10,000,000.00 16 / 115

常 德 金 健 园 林 建 设 有 限 公 司 控 股 子 公 司 常 德 市 柳 叶 路 金 色 晓 岛 会 所 2 楼 园 林 绿 化 2,000,000 园 林 绿 化 工 程 设 计 施 工 及 绿 地 护 养, 苗 木 花 卉 种 植 销 售, 租 摆 ; 盆 景 制 作 销 售 ; 园 林 机 械 销 售 1,805,033.84 金 健 面 制 品 有 限 公 司 湖 南 金 健 米 业 营 销 有 限 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 临 澧 县 安 福 工 业 园 常 德 市 德 山 开 发 区 崇 德 路 ( 金 健 总 部 办 公 楼 三 层 ) 制 造 业 90,000,000 商 业 60,000,000 粮 食 收 购 ( 有 效 期 至 2016 年 6 月 22 日 ) 加 工 销 售 ; 国 家 政 策 允 许 的 农 副 产 品 收 购 销 售 ; 饲 料 加 工 销 售 生 产 销 售 定 型 粮 油 及 其 制 品 ( 大 米 杂 粮 面 粉 面 条 米 粉 食 用 油 ) 休 闲 食 品 乳 品 及 其 乳 制 品 调 味 品 90,000,000.00 60,000,000.00 金 健 农 产 品 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 湖 南 金 健 粮 油 食 品 检 测 有 限 公 司 金 健 农 产 品 ( 营 口 ) 有 限 公 司 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 金 健 粮 油 ( 长 沙 ) 有 限 公 司 金 健 粮 食 ( 益 阳 ) 有 限 公 司 广 州 金 健 米 业 销 售 有 限 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 的 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 的 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 的 控 股 子 公 司 长 沙 市 开 福 区 芙 蓉 中 路 一 段 华 悦 酒 店 21 楼 常 德 经 济 技 术 开 发 区 德 山 镇 樟 木 桥 居 委 会 崇 德 路 ( 金 科 大 楼 10 楼 ) 辽 宁 省 营 口 市 站 前 区 牛 屯 里 1 号 湖 南 省 津 市 市 嘉 山 工 业 新 区 嘉 山 大 路 8 号 湖 南 省 长 沙 县 开 慧 镇 骄 阳 东 路 1 号 益 阳 市 大 通 湖 区 北 洲 子 镇 十 字 沟 广 州 市 白 云 区 增 槎 路 338 号 商 业 20,000,000 食 品 检 测 业 5,000,000 商 业 10,000,000 制 造 业 80,000,000 制 造 业 8,000,000 制 造 业 40,000,000 商 业 5,000,000 粮 食 收 购 与 销 售 ; 国 家 政 策 允 许 的 农 产 品 饲 料 及 饲 料 原 料 销 售 ; 谷 物 仓 储 服 务 粮 油 原 料 及 其 食 品 的 技 术 研 发 推 广 检 测 信 息 化 应 用 初 级 农 副 产 品 饲 料 及 原 料 化 工 产 品 ( 除 易 燃 易 爆 危 险 品 ) 油 脂 ( 除 危 险 品 ) 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 ; 粮 食 收 购 与 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 糖 果 果 冻 糕 点 饼 干 蜜 饯 等 休 闲 食 品 方 便 食 品 饮 料 的 研 发 生 产 与 销 售 ; 农 副 产 品 的 仓 储 与 购 销 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 粮 食 收 购 ; 粮 油 加 工 销 售 ; 政 策 允 许 的 农 副 产 品 饲 料 油 脂 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 和 监 控 品 及 易 制 毒 品 ) 粮 油 机 械 设 备 及 配 件 包 装 材 料 的 销 售 ; 仓 储 ( 不 含 危 险 品 ) ( 涉 及 许 可 审 批 的 经 营 项 目, 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 方 可 经 营 ) 粮 食 收 购 加 工 及 销 售 ; 政 策 允 许 的 农 副 产 品 饲 料 油 脂 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 销 售 ; 粮 油 机 械 设 备 及 配 件 包 装 材 料 销 售 ; 仓 储 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 批 发 业 ( 具 体 经 营 项 目 请 登 录 广 州 市 商 事 主 体 信 息 公 示 平 台 查 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 20,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 8,000,000.00 40,000,000.00 2,550,000.00 续 上 表 : 子 公 司 全 称 持 股 比 例 (%) 期 末 总 资 产 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 营 业 收 入 营 业 利 润 金 健 粮 食 有 限 公 司 100.00 246,559,512.83 102,377,377.44-3,108,658.59 356,379,450.75-4,512,075.25 金 健 植 物 油 有 限 公 司 100.00 212,276,835.11 70,140,704.28 15,736,805.08 534,359,566.73 15,150,100.34 17 / 115

湖 南 金 健 乳 业 股 份 有 限 公 司 86.67 124,706,962.14 95,352,855.93 2,950,518.84 92,200,554.90 4,679,739.50 湖 南 金 健 药 业 有 限 责 任 公 司 100.00 219,735,683.25-54,484,830.98-167,951,722.06 74,129,804.99-168,098,882.30 湖 南 乐 米 乐 家 庭 营 销 股 份 有 限 公 司 100.00 21,479,094.21-12,742,321.13-2,789,703.22 67,731,646.62-2,789,703.22 湖 南 金 健 进 出 口 有 限 责 任 公 司 100.00 37,019,663.87 8,568,865.00 1,504,876.09 174,245,886.71 1,883,777.31 常 德 金 健 园 林 建 设 有 限 公 司 97.00 4,831,036.75 1,023,596.64 25,867.09 6,178,239.21 25,867.09 金 健 面 制 品 有 限 公 司 100.00 105,952,573.77 36,402,866.24-11,869,975.20 126,406,859.53-13,695,544.59 湖 南 金 健 米 业 营 销 有 限 公 司 100.00 105,603,484.05 44,946,700.88-7,725,815.30 755,802,452.70-8,961,419.60 金 健 农 产 品 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 100.00 87,278,609.17 20,557,543.64 394,515.63 379,209,600.20 715,966.18 湖 南 金 健 粮 油 食 品 检 测 有 限 公 司 100.00 5,063,577.19 3,930,875.34-152,879.32-329,356.02 金 健 农 产 品 ( 营 口 ) 有 限 公 司 100.00 32,697,628.65 11,801,164.74 1,801,164.74 389,529,484.44 2,401,552.99 湖 南 新 中 意 食 品 有 限 公 司 100.00 90,053,906.57 75,246,296.19-4,753,703.81 2,449,650.15-4,753,703.81 金 健 粮 油 ( 长 沙 ) 有 限 公 司 100.00 10,514,104.67 6,350,101.35-1,157,521.54 51,504,969.16-1,157,521.54 金 健 粮 食 ( 益 阳 ) 有 限 公 司 100.00 92,139,933.06 36,975,947.08-2,429,864.36 64,313,861.87-2,245,872.05 广 州 金 健 米 业 销 售 有 限 公 司 51.00 5,344,188.58 4,970,910.75-29,089.25 614,985.41-29,089.25 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 粮 油 食 品 产 业 (1) 宏 观 环 境 或 行 业 环 境 的 发 展 趋 势 一 是 中 央 一 号 文 件 提 出 实 施 食 品 安 全 战 略, 创 建 优 质 农 产 品 和 食 品 品 牌, 推 动 农 产 品 加 工 业 转 型 升 级, 支 持 粮 食 主 产 区 发 展 粮 食 深 加 工, 支 持 农 产 品 加 工 设 备 改 造 提 升, 培 育 一 批 农 产 品 精 深 加 工 领 军 企 业 和 国 内 外 知 名 品 牌, 使 得 企 业 发 展 的 政 策 环 境 越 来 越 好 二 是 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 根 据 政 策 导 向, 龙 头 企 业 将 在 市 场 竞 争 中 占 据 主 导 地 位 (2) 公 司 粮 油 产 业 的 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 未 来, 公 司 将 坚 定 不 移 地 发 展 粮 油 食 品 精 深 加 工 产 业, 努 力 夯 实 粮 油 板 块, 不 断 拓 展 粮 油 市 场, 加 速 公 司 营 销 网 络 的 扩 张, 构 建 完 整 的 营 销 体 系 (3) 公 司 粮 油 食 品 产 业 的 主 要 优 势 一 是 政 策 优 势 随 着 国 家 对 农 业 政 策 的 重 视, 公 司 作 为 粮 食 第 一 股 得 到 了 各 级 政 府 及 其 职 能 部 门 的 大 力 支 持 湖 南 省 将 公 司 作 为 湘 米 振 兴 工 程 粮 食 千 亿 产 业 百 亿 物 流 工 程 的 重 点 扶 持 对 象 ; 常 德 市 将 公 司 列 为 1115 工 程 的 15 家 重 点 骨 干 企 业 之 一 这 些 都 为 公 司 的 发 展 构 筑 了 良 好 的 政 策 环 境 二 是 资 源 优 势 湖 南 省 系 全 国 性 粮 油 主 产 区, 而 公 司 所 在 地 常 德 市 系 产 粮 大 市, 主 要 原 辅 材 料 籼 稻 油 菜 籽 基 本 可 以 就 近 供 应 报 告 期 内, 公 司 与 黑 龙 江 省 天 正 粮 油 食 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 签 订 了 投 资 合 作 框 架 协 议, 确 保 公 司 能 够 更 为 有 效 地 利 用 东 北 地 区 丰 富 的 粳 稻 和 杂 粮 资 源 同 时, 公 司 以 湖 南 为 核 心, 辐 射 鄂 赣 黑 皖 琼 等 省 的 120 多 个 乡 镇, 建 立 并 带 动 了 200 万 亩 优 质 稻 ( 油 ) 基 地, 其 中 核 心 基 地 50 万 亩, 为 公 司 大 力 发 展 粮 油 食 品 产 业, 进 一 步 壮 大 产 业 规 模, 提 供 了 充 足 的 优 质 原 粮 保 证 18 / 115

三 是 品 牌 优 势 公 司 一 直 注 重 品 牌 建 设, 践 行 为 消 费 者 提 供 安 全 健 康 营 养 绿 色 的 主 食 产 品 的 企 业 使 命, 在 消 费 者 心 中 树 立 了 良 好 的 口 碑 与 企 业 形 象, 公 司 产 品 得 到 了 消 费 者 的 普 遍 认 可 和 信 赖 同 时, 公 司 大 力 拓 展 销 售 平 台, 加 大 对 产 品 的 宣 传 力 度, 公 司 品 牌 影 响 力 不 断 提 升 四 是 市 场 优 势 公 司 以 大 米 产 品 为 龙 头 构 筑 了 面 向 全 国 的 营 销 网 络 平 台, 产 品 覆 盖 全 国 所 有 省 份 85% 以 上 的 大 中 城 市 市 场 同 时, 公 司 很 早 就 在 行 业 内 启 动 了 粮 油 产 品 的 电 子 商 务 营 销, 拓 宽 了 公 司 的 营 销 渠 道 报 告 期 内, 公 司 全 力 拓 展 销 售 平 台 与 渠 道 网 络, 新 开 发 有 效 经 销 商 118 个, 同 比 增 长 41%; 新 增 有 效 终 端 网 点 1.4 万 个, 同 比 增 长 48% 五 是 技 术 优 势 公 司 建 立 健 全 了 以 总 部 技 术 研 发 部 为 核 心 各 分 子 公 司 技 术 研 发 部 为 支 撑 博 士 后 科 研 工 作 站 及 产 学 研 联 合 体 为 平 台 的 科 技 创 新 体 系, 具 有 较 强 的 粮 油 精 深 加 工 和 水 稻 新 品 种 研 发 能 力 报 告 期 内, 公 司 参 与 了 国 家 十 二 五 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题, 并 通 过 了 项 目 验 收 ; 实 施 了 湖 南 省 科 技 重 大 专 项, 并 完 成 中 期 考 核 同 时, 在 运 用 发 酵 技 术 实 现 大 米 降 镉 的 研 究 上 取 得 重 要 成 果 此 外, 公 司 积 极 推 行 内 部 科 技 创 新 项 目 课 题 制, 累 计 完 成 28 个 内 部 课 题 的 立 项 与 验 收, 申 请 专 利 19 项, 有 效 地 提 升 了 公 司 的 技 术 研 发 能 力 2 医 药 产 业 (1) 宏 观 环 境 或 行 业 环 境 的 发 展 趋 势 党 的 十 八 届 五 中 全 会 提 出 了 建 设 健 康 中 国 战 略, 同 时, 政 府 对 医 药 卫 生 的 投 入 加 大 人 均 用 药 水 平 的 提 高 以 及 大 健 康 领 域 的 消 费 升 级, 对 药 品 产 业 发 展 起 到 积 极 的 促 进 作 用 一 是 市 场 潜 力 扩 大 在 GDP 持 续 增 长 社 会 消 费 水 平 提 高 人 口 老 龄 化 全 面 放 开 二 胎 城 镇 化 以 及 消 费 结 构 升 级 等 因 素 的 驱 动 下, 我 国 医 药 市 场 拥 有 巨 大 的 发 展 空 间 二 是 管 控 日 趋 严 格 目 前, 医 药 改 革 进 一 步 推 进, 药 品 价 格 政 策 陆 续 出 台, 各 地 开 始 新 一 轮 基 本 药 物 招 标 采 购 工 作, 对 药 品 质 量 及 安 全 的 管 控 政 策 日 趋 严 格 三 是 市 场 竞 争 激 烈 医 药 行 业 在 经 济 及 政 策 环 境 的 影 响 下 整 体 增 速 放 缓, 医 药 企 业 利 润 空 间 持 续 压 缩, 企 业 竞 争 加 剧 (2) 公 司 医 药 产 业 的 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 公 司 目 前 已 基 本 度 过 调 整 期, 虽 然 现 有 品 种 基 本 上 仍 以 常 规 输 液 品 种 为 主, 但 公 司 已 加 强 全 国 独 家 剂 型 品 种 萘 普 生 钠 注 射 液 的 生 产 和 销 售, 积 极 采 取 多 种 手 段 提 升 销 量, 加 快 转 型 步 伐 目 前, 公 司 医 药 行 业 与 市 场 地 位 处 于 调 整 破 局 阶 段, 机 遇 与 挑 战 并 存 (3) 公 司 医 药 产 业 存 在 的 主 要 优 势 和 困 难 优 势 方 面 : 一 是 品 牌 优 势 公 司 产 品 在 省 内 经 营 多 年, 具 有 较 好 的 品 牌 知 名 度 和 影 响 力, 得 到 消 费 者 和 市 场 的 普 遍 认 可 二 是 市 场 优 势 公 司 致 力 于 开 拓 产 品 市 场, 依 靠 良 好 的 营 销 体 系, 在 省 内 拥 有 坚 实 的 客 户 基 础 同 时, 公 司 通 过 多 渠 道 扩 展 产 品 销 路, 进 驻 省 外 部 分 市 场 困 难 方 面 : 一 是 产 品 结 构 较 为 单 一, 无 法 满 足 市 场 多 元 化 的 需 求 二 是 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 转 化 周 期 长, 缺 乏 新 品 支 撑, 后 劲 不 足 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 整 合 资 源, 聚 焦 粮 油 食 品 主 业, 坚 持 实 体 经 营 与 资 本 运 营 相 结 合 的 运 作 模 式, 实 施 提 质 改 造 兼 并 整 合 科 技 支 撑 品 牌 营 销 的 发 展 战 略, 加 大 科 研 成 果 转 化 力 度, 推 进 重 大 项 目 建 设 投 产, 拓 展 销 售 平 台 突 破 营 销, 加 强 精 细 管 理 严 控 成 本, 快 速 实 现 经 营 规 模 与 经 济 效 益 的 同 步 增 长, 把 公 司 打 造 成 为 中 国 领 先 的 粮 油 食 品 产 业 集 团 ( 三 ) 经 营 计 划 1 2016 年 经 营 目 标 : 实 现 营 业 收 入 25 亿 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,500 万 元 以 上 2 主 要 工 作 措 施 : (1) 整 合 资 源, 壮 大 产 业 规 模 一 是 优 化 产 业 结 构, 集 中 各 项 资 源 聚 焦 发 展 粮 油 食 品 及 其 精 深 加 工 产 业, 优 化 产 品 结 构, 全 力 实 现 产 业 突 破 二 是 整 合 资 源, 协 调 发 展, 充 分 利 用 现 有 的 平 台 资 源 与 优 势, 促 进 公 司 各 产 业 协 调 发 展 三 是 推 进 主 要 产 业 实 现 原 料 供 应 和 产 品 销 售 国 际 国 内 布 局, 多 途 径 促 进 公 司 产 业 发 展 四 是 密 切 关 注 市 场, 抓 住 机 遇, 努 力 寻 求 新 方 向 新 发 展 五 是 继 续 加 大 新 项 目 的 调 研 论 证 力 度, 积 极 谋 求 合 作 或 兼 并 重 组, 实 现 低 成 本 扩 张 六 是 合 理 布 局 国 际 国 内 产 业 经 营 基 地, 优 化 产 业 布 局 建 设 东 北 粳 米 产 业 基 地 东 南 亚 大 米 产 业 基 地 西 南 粮 油 产 业 基 地 华 北 面 制 品 产 业 基 地, 加 快 公 司 产 业 发 展 步 伐, 提 升 企 业 盈 利 能 力 19 / 115

(2) 创 新 引 领, 提 升 核 心 竞 争 力 一 是 加 快 高 新 技 术 产 品 研 发 力 度 围 绕 稻 米 产 业 链 的 延 伸, 重 点 培 育 和 发 展 三 大 高 新 技 术 产 业 群, 即 : 以 高 效 大 米 加 工 米 糠 油 茶 油 为 主 的 健 康 食 品 产 业 群 ; 以 高 端 挂 面 及 鲜 面 为 主 的 面 制 品 产 业 群 ; 以 鲜 奶 坚 果 活 性 乳 酸 菌 功 能 食 品 为 开 发 方 向 的 健 康 休 闲 食 品 产 业 群 二 是 创 新 产 业 管 理 模 式 与 管 理 手 段, 提 高 管 理 效 能, 不 断 提 升 公 司 管 理 水 平 三 是 完 善 科 技 创 新 体 系, 加 大 科 技 创 新 投 入 通 过 大 力 引 进 和 培 养 科 技 创 新 型 人 才, 强 化 产 学 研 合 作, 进 一 步 完 善 科 技 创 新 体 系 同 时, 建 立 健 全 科 研 经 费 的 预 算 机 制 及 有 效 的 绩 效 管 理 机 制, 大 幅 提 升 技 术 装 备 水 平, 使 公 司 重 点 产 品 的 技 术 水 平 达 到 国 际 先 进 水 平 (3) 突 破 营 销, 推 进 市 场 快 速 扩 张 一 是 优 化 营 销 模 式 以 现 有 大 营 销 模 式 为 核 心, 不 断 调 整 优 化 公 司 现 有 营 销 模 式, 全 面 提 升 公 司 综 合 营 销 能 力 二 是 强 化 营 销 渠 道 网 络 建 设, 不 断 拓 展 营 销 新 渠 道, 提 升 产 品 销 量 三 是 推 进 市 场 布 局 落 实 通 过 多 种 方 式 方 法 逐 步 完 成 全 国 市 场 布 局, 进 一 步 扩 充 平 台 下 沉 网 点 加 强 营 销 队 伍 建 设 提 升 服 务 质 量, 全 力 突 破 营 销 (4) 精 细 管 理, 严 控 产 品 成 本 一 是 强 化 成 本 意 识, 人 人 都 算 账 事 事 都 算 账, 公 司 上 下 都 要 加 强 成 本 管 理 培 训, 各 产 业 公 司 都 要 组 织 专 人 专 门 抓 成 本 管 理 二 是 加 强 成 本 分 析, 要 建 立 一 套 完 整 的 产 品 成 本 费 用 分 析 模 型, 对 成 本 实 行 动 态 及 时 有 效 的 监 控 与 管 理 三 是 优 化 大 宗 原 料 辅 料 包 装 物 及 物 流 配 送 的 采 购 招 标 流 程, 制 定 严 格 的 管 理 控 制 细 则, 落 实 各 个 环 节 的 责 任 (5) 产 融 结 合, 推 进 资 本 运 营 突 破 坚 持 两 条 腿 走 路, 在 做 好 实 体 经 营 的 同 时, 充 分 利 用 资 本 市 场, 发 挥 资 本 市 场 的 作 用, 积 极 谋 求 公 司 裂 变 式 发 展 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 市 场 风 险 面 对 竞 争 日 益 激 烈 的 行 业 环 境, 企 业 竞 争 压 力 不 断 加 大, 市 场 竞 争 者 不 断 增 多, 形 成 多 人 竞 争 同 分 一 块 蛋 糕 的 格 局 同 时, 行 业 龙 头 企 业 和 竞 争 品 牌 凭 借 资 本 实 力 和 品 牌 优 势 大 举 扩 张, 与 公 司 争 夺 资 源 和 人 才, 公 司 面 临 的 压 力 加 大 2 新 品 转 化 时 间 风 险 由 于 粮 油 产 业 精 深 加 工 的 新 产 品 开 发 周 期 较 长, 时 间 成 本 耗 费 过 大, 短 期 内 想 要 打 开 新 产 品 市 场 相 对 艰 难 3 食 品 安 全 把 控 风 险 近 年 来, 由 于 大 气 水 源 雾 霾 重 金 属 化 学 污 染 等 向 农 村 蔓 延, 食 品 安 全 形 势 严 峻 公 司 虽 然 对 原 料 生 产 加 工 运 输 保 管 等 各 个 环 节 进 行 了 严 格 把 控, 但 由 于 多 种 因 素 影 响, 特 别 是 外 在 环 境 的 变 化, 仍 面 临 着 不 可 预 知 的 食 品 安 全 风 险 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 现 金 分 红 政 策 的 制 定 情 况 比 照 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 及 上 交 所 上 市 公 司 定 期 报 告 工 作 备 忘 录 第 7 号 - 关 于 年 报 工 作 中 与 现 金 分 红 相 关 的 注 意 事 项 (2014 年 修 订 ) 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 对 公 司 章 程 中 利 润 分 配 条 款 进 行 了 梳 理 和 完 善, 具 体 规 定 如 下 : 第 一 百 六 十 五 条 利 润 分 配 决 策 程 序 : ( 一 ) 公 司 年 度 利 润 分 配 方 案 由 公 司 经 理 层 董 事 会 根 据 每 一 会 计 年 度 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求 和 股 东 回 报 规 划 提 出, 独 立 董 事 应 对 方 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 20 / 115

( 二 ) 在 符 合 国 家 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 情 况 下, 董 事 会 可 提 出 中 期 利 润 分 配 方 案, 股 东 大 会 对 中 期 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 三 ) 监 事 会 应 当 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 议, 并 经 全 体 监 事 过 半 数 通 过 同 时, 对 董 事 会 和 经 理 层 执 行 公 司 分 红 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督 ( 四 ) 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 ( 五 ) 公 司 利 润 分 配 政 策 的 制 订 由 董 事 会 向 股 东 大 会 提 出, 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 政 策 需 经 全 体 董 事 过 半 数 通 过 ( 六 ) 如 遇 到 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力, 或 者 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 并 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响, 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 时, 公 司 可 对 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 应 由 董 事 会 做 出 专 题 论 述, 详 细 论 证 调 整 理 由, 形 成 书 面 论 证 报 告 并 经 独 立 董 事 审 议 后 提 交 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 审 议 利 润 分 配 政 策 变 更 事 项 时, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 ( 七 ) 董 事 会 在 利 润 分 配 方 案 中 应 当 对 留 存 的 未 分 配 利 润 使 用 计 划 进 行 说 明, 独 立 董 事 应 发 表 独 立 意 见 ( 八 ) 报 告 期 盈 利 但 董 事 会 未 提 出 现 金 分 红 预 案 的, 董 事 会 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 具 体 方 案 发 表 独 立 意 见 第 一 百 六 十 六 条 利 润 分 配 政 策 : ( 一 ) 利 润 分 配 原 则 : 公 司 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性,( 新 增 ) 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 供 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 当 年 未 分 配 的 可 分 配 利 润 可 留 待 下 一 年 度 进 行 分 配 ( 二 ) 利 润 分 配 形 式 : 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 等 方 式 分 配 股 利 ( 三 ) 发 放 股 票 股 利 的 条 件 : 公 司 可 以 根 据 年 度 盈 利 情 况 及 现 金 流 状 况, 在 保 证 最 低 现 金 分 红 比 例 和 公 司 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 进 行 股 票 股 利 分 红 ( 四 ) 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 第 一 百 六 十 七 条 现 金 分 红 政 策 : 现 金 分 红 应 同 时 满 足 以 下 条 件 : 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正, 同 时 现 金 能 够 满 足 公 司 持 续 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 积 极 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 ; 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 10%, 且 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 公 司 利 润 分 配 一 般 进 行 年 度 分 配, 也 可 进 行 中 期 分 配 公 司 利 润 分 配 必 须 经 过 审 计 机 构 审 计 2 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 报 告 期 内, 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -172,662,868.25 元, 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -390,360,965.87 元, 由 于 累 计 可 供 分 配 利 润 为 负 数, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 表 中 归 属 于 上 市 归 属 于 上 市 公 公 司 股 东 的 净 利 司 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2015 年 -172,662,868.25 2014 年 12,282,216.21 2013 年 11,009,172.31 21 / 115

( 三 ) 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 计 入 现 金 分 红 的 情 况 无 ( 四 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 其 他 金 霞 公 司 36 个 月 内 金 霞 公 司 及 其 实 际 控 制 人 或 实 际 控 制 人 的 其 他 企 业 保 持 对 金 健 米 业 的 第 一 大 股 东 和 控 股 股 东 地 位 三 年 是 是 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 金 霞 公 司 避 免 同 业 竞 争 以 及 保 持 上 市 公 司 独 立 性 否 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 湖 南 粮 食 集 团 在 金 健 米 业 2013 年 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 三 年 内, 湖 南 粮 食 集 团 将 其 及 其 控 股 子 公 司 与 金 健 米 业 主 营 业 务 存 在 同 业 竞 争 的 市 场 化 粮 油 业 务 相 关 的 资 产 或 股 权, 通 过 转 让 以 资 产 认 购 股 份 及 中 国 证 监 会 和 / 或 金 健 米 业 股 东 大 会 批 准 的 其 他 方 式 注 入 金 健 米 业, 或 者 将 相 关 的 资 产 或 股 权 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 予 以 清 算 注 销 或 委 托 金 健 米 业 管 理 以 解 决 同 业 竞 争 问 题 三 年 是 是 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 22 / 115 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币

现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 18 年 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 20 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 无 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 23 / 115

九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 于 2015 年 1 月 23 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 预 计 公 司 及 子 公 司 2015 年 发 生 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 公 司 及 子 公 司 于 2015 年 12 月 31 日 之 前 拟 与 湖 南 粮 食 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 子 公 司 发 生 日 常 关 联 交 易 共 计 不 超 过 12,120 万 元, 其 中 包 括 采 购 生 产 经 营 所 需 原 材 料 向 关 联 人 购 买 产 品 和 商 品 向 关 联 人 销 售 产 品 和 商 品 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 和 向 关 联 人 提 供 劳 务 查 询 索 引 2015 年 1 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 了 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 2015-07 号 ) 和 金 健 米 业 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 2015-08 号 ) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 24 / 115 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 湘 阴 县 长 城 粮 油 购 其 他 关 购 买 商 购 买 大 市 场 定 销 有 限 公 司 联 人 品 米 价 1,400,239.65 湖 南 银 光 粮 油 股 份 其 他 关 购 买 商 购 买 大 市 场 定 有 限 公 司 联 人 品 米 价 1,020,145.20 湖 南 金 健 高 科 技 食 其 他 关 购 买 商 购 买 米 市 场 定 品 有 限 责 任 公 司 联 人 品 粉 价 3,542,032.23 湖 南 金 恒 房 地 产 有 其 他 关 提 供 劳 园 林 绿 市 场 定 限 公 司 联 人 务 化 建 设 价 421,055.95 湖 南 金 霞 物 流 有 限 其 他 关 接 受 劳 物 流 服 市 场 定 公 司 联 人 务 务 费 价 99,769.59 湖 南 金 健 高 科 技 食 其 他 关 销 售 商 销 售 大 市 场 定 品 有 限 责 任 公 司 联 人 品 米 价 3,843,404.97 合 计 / / 10,326,647.59 / / / 关 联 交 易 的 说 明 2015 年 6 月, 公 司 将 湖 南 金 健 高 科 技 食 品 有 限 公 司 的 净 资 产 884.65 万 元 (4800 万 股 份 ) 以 900 万 元 股 权 出 资, 与 关 联 方 湖 南 湘 粮 食 品 科 技 有 限 公 司 合 资 成 立 了 湖 南 金 健 米 制 食 品 有 限 公 司 故

湖 南 金 健 高 科 技 食 品 有 限 公 司 成 为 公 司 关 联 方, 但 与 之 形 成 的 交 易 在 2015 年 初 已 签 订 合 作 意 向 书, 并 约 定 了 价 格 及 交 易 内 容 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 于 2015 年 1 月 23 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 放 弃 收 购 湖 南 银 光 粮 油 股 份 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 湖 南 粮 食 集 团 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 1 月 19 日 向 公 司 出 具 了 关 于 收 购 湖 南 银 光 粮 油 股 份 有 限 公 司 股 权 的 征 求 意 见 函, 征 询 公 司 购 买 湖 南 银 光 粮 油 股 份 有 限 公 司 股 权 的 意 见 公 司 经 综 合 考 量, 本 着 审 慎 原 则, 决 定 放 弃 优 先 购 买 权 查 询 索 引 2015 年 1 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 了 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 2015-07 号 ) 和 关 于 放 弃 收 购 湖 南 银 光 粮 油 股 份 公 司 股 权 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 2015-09 号 ) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 关 联 方 湖 南 金 恒 房 地 产 有 限 公 司 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 关 系 其 他 关 联 人 关 联 交 易 类 型 购 买 除 商 品 以 外 的 资 产 关 联 交 易 内 容 购 买 了 位 于 常 德 市 武 陵 区 紫 菱 路 与 荷 花 路 交 汇 处 东 北 角 紫 禁 城 金 色 世 纪 10 号 楼 102 房 103 房 202 房 203 房 共 四 套 房 产, 面 积 共 计 314.93m 2 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 定 转 让 价 关 联 交 易 结 价 原 则 格 算 方 式 市 场 定 价 309.78 现 金 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 无 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 25 / 115