湖北三丰智能输送装备股份有限公司2014年半年度报告全文

湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 2014-041 2014 年 08 月 1

第 一 节 重 要 提 示 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 蓉 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 廖 少 华 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

目 录 2014 半 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 释 义... 5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 9 第 三 节 董 事 会 报 告... 23 第 四 节 重 要 事 项... 29 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 33 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 34 第 七 节 财 务 报 告... 109 第 八 节 备 查 文 件 目 录... 错 误! 未 定 义 书 签 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 股 份 公 司 三 丰 智 能 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 丰 有 限 有 限 公 司 指 公 司 前 身 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 久 丰 智 能 指 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 圣 博 机 械 指 湖 北 圣 博 机 械 装 备 有 限 公 司 众 达 停 车 指 湖 北 众 达 智 能 停 车 设 备 有 限 公 司 景 扬 工 贸 指 湖 北 景 扬 工 贸 有 限 公 司 三 丰 小 松 指 指 湖 北 三 丰 小 松 自 动 化 仓 储 设 备 有 限 公 司 三 扬 石 化 指 指 湖 北 三 扬 石 化 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 A 股 指 人 民 币 普 通 股 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 保 荐 机 构 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 大 信 会 计 师 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 章 程 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 智 能 输 送 成 套 设 备 指 在 传 统 物 料 输 送 设 备 仓 储 搬 运 机 械 的 基 础 上, 应 用 一 系 列 的 自 动 化 控 制 和 信 息 技 术, 实 现 物 料 及 工 件 在 指 定 方 位 间 定 时 定 速 定 点 输 送 以 及 控 制 其 在 预 设 空 间 方 位 完 成 摇 摆 倾 斜 翻 转 等 指 定 动 作 的 一 套 完 整 的 物 流 体 系 4

第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 三 丰 智 能 股 票 代 码 300276 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 丰 智 能 Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd SANF 朱 汉 平 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 435000 办 公 地 址 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 435000 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 http://www.cnsanf.com sfgfzxh@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 徐 恢 川 尹 秀 华 联 系 地 址 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 电 话 0714-6359320 0714-6399668 传 真 0714-6399668 0714-6399668 电 子 信 箱 1323312938@qq.com sfgfzxh@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 www.cninfo.com.cn 公 司 档 案 室 四 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 5

是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 150,361,322.82 133,478,590.64 12.65% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 11,655,757.50 18,032,263.33-35.36% 11,422,732.16 17,921,025.48-36.26% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 7,868,334.69-23,020,078.21-134.18% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.0315-0.18-117.09% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.07-28.57% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.07-28.57% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.12% 3.35% -1.23% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.07% 3.33% -1.26% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 776,124,123.58 751,925,249.54 3.22% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 554,474,535.97 545,313,154.10 1.68% 2.2215 4.3695-49.16% 五 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -31,635.82 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 313,186.68 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 814.00 减 : 所 得 税 影 响 额 49,247.94 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 91.58 合 计 233,025.34 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 6

公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 六 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 七 重 大 风 险 提 示 1 行 业 波 动 风 险 2014 年 继 续 受 国 家 调 整 结 构 转 变 增 长 方 式 的 影 响, 虽 然 上 半 年 我 国 汽 车 产 销 量 均 已 超 过 千 万 辆, 分 别 达 到 1178.34 万 辆 和 1168.35 万 辆, 主 要 表 现 为 乘 用 车 有 所 增 长 商 用 车 基 本 持 平 的 态 势, 但 固 定 资 产 投 资 没 有 明 显 增 长 工 程 机 械 主 要 产 品 市 场 需 求 持 续 委 靡, 主 要 受 多 地 政 府 交 通 基 建 投 资 热 情 有 所 下 降 投 资 领 域 有 所 缩 小 的 影 响 驱 动 工 程 机 械 产 业 成 长 的 信 号 尚 未 出 现, 行 业 复 苏 短 期 内 难 以 实 现, 最 近 还 下 调 了 工 程 机 械 行 业 的 业 绩 增 长 预 期 2014 年 国 内 宏 观 经 济 政 策 将 保 持 稳 定 不 会 有 大 规 模 刺 激 政 策, 以 及 产 能 过 剩 问 题 依 然 存 在 总 体 走 势 将 基 本 与 2013 年 相 当, 市 场 竞 争 将 更 趋 激 烈 2 应 收 帐 款 余 额 持 续 增 加 的 风 险 截 止 2014 年 6 月 30 日, 公 司 应 收 帐 款 为 19,280 万 元, 与 2014 年 期 初 相 比 增 长 了 11.7 % 随 着 公 司 应 收 帐 款 的 不 断 增 加 和 客 户 及 帐 龄 结 构 的 变 化, 必 将 影 响 资 金 周 转 速 度 和 效 率 由 于 客 户 受 行 业 发 展 状 况 等 因 素 的 影 响, 各 公 司 资 金 周 转 速 度 也 将 受 到 影 响, 也 存 在 项 目 延 期 验 收 的 风 险, 从 而 影 响 了 公 司 的 货 款 回 收 速 度 如 果 公 司 不 采 取 加 大 收 款 力 度 的 有 效 措 施, 公 司 将 面 临 发 生 坏 帐 的 风 险 3 企 业 管 理 风 险 随 着 公 司 业 务 和 资 产 规 模 的 扩 大, 员 工 人 数 的 增 加, 尤 其 是 通 过 新 设 或 收 购 设 立 的 控 股 子 公 司 的 增 多, 使 公 司 在 经 营 决 策 风 险 控 制 等 方 面 难 度 加 大, 也 对 组 织 管 理 模 式 和 内 控 制 度 的 建 立 经 营 管 理 层 的 管 理 能 力 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求 如 果 公 司 管 理 水 平 不 能 及 时 适 应 规 模 迅 速 扩 张 及 组 织 结 构 变 化 的 需 要, 将 会 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力 提 升 管 理 层 及 员 工 整 体 素 质 是 提 高 企 业 管 理 水 平 的 关 键 加 大 引 进 管 理 技 术 人 才 和 技 术 工 人 的 力 度, 充 实 管 理 团 队, 重 视 培 训 工 作, 提 升 执 行 力 和 贯 彻 力 同 时 创 新 和 引 入 科 学 的 管 理 制 度, 健 全 完 善 管 理 体 系, 加 强 内 控, 降 低 经 营 风 险 7

4 综 合 毛 利 率 下 降 的 风 险 主 营 业 务 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 部 分 产 品 的 销 售 价 格 也 呈 下 降 趋 势 新 设 立 的 控 股 子 公 司 还 在 不 断 投 入 研 发, 短 期 内 扭 亏 难 度 较 大 人 工 成 本 的 持 续 增 长 毛 利 率 较 低 的 贸 易 收 入 和 加 大 的 资 金 成 本 与 财 务 风 险, 都 将 可 能 导 致 综 合 毛 利 率 下 降 的 风 险 5 募 投 项 目 延 期 完 工 的 风 险 募 投 项 目 比 原 计 划 完 工 时 间 有 所 延 期, 目 前 正 在 积 极 推 进, 预 计 到 2015 年 竣 工 投 产 当 前 虽 然 采 取 了 一 些 措 施 以 缓 解 产 能 的 压 力, 但 生 产 场 地 和 设 备 能 力 不 足 的 矛 盾 已 经 显 现 出 来, 并 影 响 了 工 艺 布 局 的 合 理 性, 不 仅 不 利 于 生 产 的 合 理 组 织, 同 时 还 增 加 了 运 输 成 本 另 外, 也 影 响 到 当 年 新 产 品 的 研 发 进 程 公 司 下 一 步 将 加 大 募 投 项 目 建 设 的 管 理 和 协 调 力 度, 切 实 推 进 项 目 建 设 进 度, 早 日 实 现 竣 工 投 产 早 见 效 益 8

第 三 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 财 务 状 况 和 经 营 成 果 1 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2014 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 15036.13 万 元, 比 上 年 同 期 上 升 12.65%, 营 业 利 润 1203.27 万 元, 比 上 年 同 期 下 降 38.79%; 实 现 净 利 润 1165.58 万 元, 比 上 年 同 期 下 降 35.36% 公 司 在 市 场 开 发, 产 品 研 发 新 产 品 新 技 术 应 用 投 入 不 断 加 大 ; 受 国 家 经 济 转 型 调 整 的 持 续 影 响, 下 游 行 业 产 品 投 资 减 速, 影 响 货 款 按 时 回 收, 账 龄 较 长 的 应 收 账 款 比 率 加 大, 影 响 公 司 资 金 周 转, 资 金 成 本 增 加 ; 人 工 成 本 上 升, 加 上 贸 易 收 入 不 断 增 加, 占 营 业 收 入 比 重 增 长, 进 一 步 拉 低 公 司 综 合 毛 利 率 2014 年 上 半 年 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 786.83 万 元, 较 好 控 制 了 采 购 成 本 支 出 2014 年 上 半 年 研 究 开 发 费 用 支 出 711.25 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 了 15.59%, 占 营 业 收 入 的 比 例 为 4.73% 一 是 部 分 新 产 品 项 目 投 入 正 式 研 发 ; 二 是 加 快 处 于 研 发 阶 段 的 项 目 进 入 试 制 和 试 验 ; 三 是 加 快 项 目 的 中 试 进 程, 尽 早 进 入 示 范 应 用 和 小 批 量 生 产 通 过 加 大 研 发 投 入 力 度, 提 升 产 品 的 技 术 水 平 和 竞 争 力, 保 持 产 品 在 行 业 中 的 技 术 领 先 地 位 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 150,361,322.82 133,478,590.64 12.65% 营 业 成 本 113,597,339.45 96,300,004.86 17.96% 销 售 费 用 7,984,743.29 7,424,276.40 7.55% 管 理 费 用 16,342,997.22 14,031,718.38 16.47% 财 务 费 用 -3,758,839.93-5,189,818.68 短 期 借 款 融 资 增 多, 利 -27.57% 息 增 加 所 得 税 费 用 2,307,758.73 2,202,138.02 4.80% 研 发 投 入 7,112,458.90 6,153,141.60 15.59% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,868,334.69-23,020,078.21 较 好 控 制 采 购 成 本 的 支 -134.18% 出 募 投 项 目 工 程 支 出, 合 -31,052,899.72-4,214,631.60 636.79% 肥 小 松 公 司 股 权 转 让 款 的 支 付 9

筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 8,528,224.71 273,051.45 增 加 短 期 借 款 融 资 及 股 3,023.30% 利 支 付 减 少 -14,656,340.32-26,961,658.36-45.64% 2 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 公 司 报 告 期 内, 主 要 产 品 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 10422.15 万 元, 占 营 业 收 入 的 69.31%, 比 重 有 所 下 降 公 司 报 告 期 内 汽 车 工 程 机 械 贸 易 和 其 他 行 业 的 比 重 分 别 为 54.13% 12.82% 26.81% 和 6.24%, 上 年 同 期 汽 车 工 程 机 械 贸 易 和 其 他 行 业 的 营 业 收 入 分 别 为 56.82% 13.10% 20.8% 和 9.28% 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 营 业 收 入 占 比 有 小 幅 增 长, 但 贸 易 和 其 他 行 业 营 业 收 入 则 持 续 增 加 公 司 重 大 的 在 手 订 单 及 订 单 执 行 进 展 情 况 3 主 营 业 务 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 的 范 围 及 经 营 情 况 公 司 的 主 营 业 务 范 围 没 有 发 生 重 大 变 化 (2) 主 营 业 务 构 成 情 况 占 比 10% 以 上 的 产 品 或 服 务 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 产 品 或 服 务 智 能 输 送 成 套 设 备 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 104,221,458.14 72,338,828.40 30.59% 4.94% 8.24% -2.12% 4,652,440.18 3,402,787.79 26.86% -0.28% 16.86% -10.73% 配 件 销 售 及 其 他 41,487,424.49 37,855,723.26 8.75% 40.65% 42.53% -1.20% 10

4 其 他 主 营 业 务 情 况 利 润 构 成 或 利 润 来 源 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 或 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 5 公 司 前 5 大 供 应 商 或 客 户 的 变 化 情 况 报 告 期 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 前 5 大 供 应 商 基 本 稳 定, 对 公 司 生 产 经 营 未 产 生 不 利 影 响 报 告 期 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 6 主 要 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 参 股 公 司 情 况 11

公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 净 利 润 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 湖 北 圣 博 机 械 装 备 有 限 公 司 湖 北 景 扬 工 贸 有 限 公 司 湖 北 三 丰 小 松 自 动 化 仓 储 设 备 有 限 公 司 高 低 压 成 套 开 关 设 备 及 电 气 设 备 的 生 产 销 售 涂 装 设 备 及 涂 装 生 产 线 的 设 计 制 造 销 售 安 装 和 技 术 服 务 等 销 售 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 电 器 设 备 电 线 电 缆 刃 量 具 工 装 夹 具 仪 器 仪 表 等 自 动 化 物 流 系 统 方 案 设 计 咨 询 及 系 统 集 成 ; 自 动 化 物 流 设 备 及 其 控 制 与 软 件 系 统 设 计 生 产 销 售 ; 自 动 化 物 流 设 备 备 品 备 件 及 自 动 化 物 流 系 统 配 套 产 品 的 生 产 和 销 售 323,256.35-39,898.45 102,490.42-1,109,641.41 7 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 面 对 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 态 势 和 持 续 发 展 的 要 求, 要 保 持 公 司 产 品 技 术 在 行 业 中 的 领 先 地 位, 必 须 加 大 研 发 投 入, 持 续 开 展 新 产 品 的 研 发 新 技 术 新 工 艺 的 应 用 等 技 术 创 新 活 动 在 满 足 传 统 应 用 市 场 需 要 的 同 时, 向 其 他 行 业 和 领 域 拓 展 报 告 期 内, 公 司 共 投 入 研 发 费 用 711.25 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 了 15.59%, 占 营 业 收 入 的 比 例 为 4.73% 开 展 了 大 坡 度 EMS 摩 擦 输 送 系 统 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 摆 杆 链 式 输 送 机 托 盘 型 全 自 动 立 体 库 等 9 个 项 目 的 研 发 活 动 具 体 如 下 : 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 拟 达 到 目 标 1 大 坡 度 EMS 摩 擦 输 送 系 统 小 批 量 生 产 完 成 跨 工 艺 作 业, 无 需 地 面 运 输 工 具, 独 立 实 现 立 体 输 送, 大 幅 提 高 生 产 效 率 批 量 生 产, 国 内 领 先 主 要 研 发 小 车 无 线 通 讯 技 术 导 航 与 识 别 技 术 车 体 造 型 技 2 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 ( 搬 样 机 试 制 阶 段 运 机 器 人 ) 3 术 动 力 源 技 术, 车 辆 调 度 管 理 技 术 建 立 AGV 系 统 试 验 线, 完 成 对 AGV 系 统 设 备 的 开 发 国 内 领 先, 批 量 生 产 通 过 研 发 交 变 应 力 状 况 下 的 模 糊 控 制 技 术 接 触 应 力 仿 真 技 摩 擦 大 滑 板 输 送 系 统 小 批 量 生 产 术 及 新 型 摩 擦 输 送 技 术, 创 造 家 庭 式 流 水 线 作 业 环 境 批 量 生 产, 国 内 领 先 4 研 发 连 续 输 送 垂 直 底 部 返 程 通 过 承 载 轨 道 坡 度 实 现 工 件 摆 杆 链 式 输 送 机 研 发 阶 段 倾 斜 入 槽 及 与 滑 撬 输 送 系 统 自 动 平 行 无 缝 对 接 等 技 术, 节 省 空 间, 提 高 节 拍 和 效 率 批 量 生 产, 国 内 领 先 12

5 研 发 应 用 于 仓 储 物 流 行 业 的 高 速 自 行 小 车 输 送 技 术, 单 台 载 轻 型 高 速 自 行 小 车 输 送 机 研 发 阶 段 物 车 的 承 载 量 达 500kg; 输 送 节 拍 快, 运 行 速 度 达 120m/min; 控 制 精 度 高 ; 运 行 平 稳, 高 可 靠 性 批 量 生 产, 国 内 领 先 6 垂 直 循 环 类 立 体 车 库 研 发 阶 段 充 分 利 用 空 间, 数 倍 提 高 停 车 数 量 结 构 安 全 可 靠, 操 作 简 单 方 便 国 内 领 先 今 年 计 划 取 得 国 家 制 造 许 可 证 7 充 分 利 用 空 间, 数 倍 提 高 停 车 数 量 结 构 安 全 可 靠, 自 动 化 平 面 移 动 类 全 自 动 立 体 库 研 发 阶 段 程 度 高 国 内 领 先 今 年 计 划 取 得 国 家 制 造 许 可 证 8 研 发 新 型 截 面 轨 道, 发 点 接 触 为 线 接 触 或 面 接 触, 减 少 摩 擦 托 盘 型 全 自 动 立 体 库 样 机 试 制 阶 段 办 ; 设 计 合 理 加 速 度, 提 高 系 统 稳 定 性 与 安 全 性 ; 设 计 合 理 的 巷 道 的 长 度, 提 高 立 体 库 的 效 率 和 稳 定 性 9 采 取 多 重 保 护 使 小 车 运 行 安 全 高 效 稳 定 ; 利 用 中 间 屏 蔽 多 重 屏 蔽 保 护 智 能 环 型 移 动 小 研 发 阶 段 车 保 护 调 度 系 统 使 调 度 更 加 合 理 灵 活 的 小 车 配 置 方 案, 系 统 小 车 各 自 独 立 8 核 心 竞 争 力 不 利 变 化 分 析 9 公 司 业 务 相 关 的 宏 观 经 济 层 面 或 外 部 经 营 环 境 的 发 展 现 状 和 变 化 趋 势 及 公 司 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 衡 量 一 个 国 家 的 制 造 业 水 平, 制 造 装 备 的 自 动 化 和 智 能 化 程 度 起 决 定 性 作 用, 从 德 国 美 国 日 本 的 制 造 业 现 状 可 以 得 到 印 证 中 国 要 实 现 从 制 造 大 国 向 制 造 强 国 迈 进, 首 先 要 实 现 制 造 装 备 的 现 代 化 近 几 年 来, 国 家 为 了 鼓 励 和 发 展 智 能 制 造 装 备 产 业, 先 后 出 台 了 鼓 励 和 支 持 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 若 干 决 定, 各 级 地 方 政 府 也 出 台 了 相 应 支 持 鼓 励 战 略 性 新 兴 产 业 的 配 套 政 策, 为 的 就 是 抢 占 先 机 在 招 聘 难 人 力 成 本 不 断 上 升 和 降 低 劳 动 强 度 提 高 工 作 效 率 的 今 天, 大 力 发 展 具 有 智 能 化 柔 性 化 信 息 化 的 智 能 制 造 装 备 产 业 显 得 尤 为 重 要 三 丰 智 能 的 主 营 业 务 始 终 围 绕 智 能 输 送 成 套 设 备 智 能 涂 装 设 备 智 能 立 体 停 车 设 备 自 动 化 仓 储 系 统 自 动 化 控 制 系 统 及 系 统 集 成 开 展, 能 够 服 务 于 工 业 商 贸 运 输 建 筑 业 科 教 文 卫 产 业 家 政 及 服 务 业 等 众 多 领 域 乘 用 车 的 市 场 需 求 空 间 和 进 一 步 鼓 励 发 展 新 能 源 汽 车, 标 志 着 汽 车 工 业 仍 然 是 公 司 产 品 应 用 的 主 要 领 域 工 程 机 械 销 量 虽 长 期 呈 现 下 滑 趋 势, 但 随 着 加 大 农 业 基 础 设 施 和 保 障 性 住 房 建 设, 以 及 地 方 相 继 松 动 房 地 产 调 控, 对 工 程 机 械 应 是 一 利 好 13

政 策 停 车 难 问 题 已 是 各 级 政 府 迫 切 需 要 解 决 的 民 生 工 程, 面 对 土 地 资 源 日 益 紧 缺 的 现 实, 大 力 发 展 智 能 立 体 停 车 设 备 将 会 抢 占 先 机 自 动 化 仓 储 系 统 和 分 拣 设 备 将 为 实 现 工 业 和 服 务 业 的 现 代 化 提 供 保 障 随 着 实 施 新 产 品 新 技 术 的 不 断 开 发 传 统 产 品 的 技 术 升 级 换 代 系 统 集 成 能 力 的 提 升 增 加 品 种 提 高 产 品 和 服 务 质 量 及 综 合 竞 争 力, 公 司 能 够 保 持 在 行 业 中 的 地 位 利 用 智 能 输 送 成 套 设 备 的 可 移 植 性 特 点, 创 新 经 营 策 略, 既 可 以 保 持 在 汽 车 工 程 机 械 等 传 统 市 场 的 地 位, 又 可 以 向 轻 工 冶 金 建 材 食 品 摩 托 车 烟 草 仓 储 物 流 等 拓 展 10 公 司 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 2014 年 国 家 继 续 实 行 宏 观 调 控 和 经 济 转 型 升 级 的 政 策, 市 场 竞 争 将 更 为 激 烈 在 认 真 研 究 当 前 面 临 形 势 的 基 础 上, 针 对 企 业 实 际 情 况, 制 订 公 司 年 度 经 营 计 划 和 目 标 主 要 包 括 市 场 开 拓 产 品 研 发 管 理 增 效 推 进 募 投 项 目 建 设 和 完 善 内 控 等 1 加 大 市 场 营 销 力 度, 保 持 传 统 市 场 占 有 率 优 势, 不 断 拓 宽 应 用 领 域 一 是 年 初, 对 国 内 市 场 进 行 认 真 分 析 和 研 究 后, 根 据 有 利 于 经 营 工 作 的 开 展 为 原 则, 适 度 调 整 片 区 范 围 通 过 征 求 意 见 和 调 整 后, 杜 绝 了 盲 区, 避 免 了 重 叠 二 是 采 取 引 进 招 聘 培 训 和 淘 汰 等 措 施, 加 强 销 售 队 伍 建 设, 提 高 素 质 和 能 力 对 连 续 2 年 未 能 完 成 任 务 的 销 售 人 员, 调 离 销 售 岗 位 同 时 也 吸 收 了 一 批 好 的 苗 子, 进 行 重 点 培 养 内 部 建 立 了 信 息 通 报 及 交 叉 处 理 机 制 交 流 学 习 机 制 协 作 支 持 机 制, 营 造 了 良 好 的 工 作 和 竞 争 氛 围 三 是 加 强 领 导 力 量 有 多 位 高 管 参 与 或 直 接 从 事 销 售 和 管 理 工 作 重 点 用 户 和 信 息 由 公 司 领 导 跟 踪 四 是 完 善 激 励 和 考 核 机 制, 对 销 售 合 同 的 执 行 情 况 项 目 验 收 回 款 新 签 订 合 同 等 指 标 实 行 月 度 考 核, 当 月 兑 现 让 销 售 人 员 既 有 压 力, 又 有 动 力 五 是 在 销 售 系 统 内 部 组 建 其 他 行 业 的 销 售 专 班, 争 取 在 轻 工 等 行 业 有 所 突 破 六 是 突 出 销 售 工 作 在 企 业 的 中 心 地 位, 建 立 了 技 术 售 后 服 务 项 目 管 理 等 协 作 机 制, 有 力 支 持 了 销 售 工 作, 保 持 在 传 统 市 场 的 占 有 率 优 势 2 加 大 研 发 投 入, 提 升 技 术 创 新 能 力 和 水 平 年 初, 公 司 提 出 2014 年 是 研 发 之 年, 增 加 研 发 投 入, 努 力 实 现 研 发 产 品 的 种 类 和 关 键 技 术 上 的 突 破 主 要 从 以 下 几 个 方 面 开 展 研 发 工 作 : 一 是 研 发 项 目 的 选 择 和 立 项 兼 顾 眼 前 和 长 远 利 益, 做 到 两 手 抓, 既 满 足 市 场 的 需 要, 又 紧 跟 国 内 外 先 进 技 术 的 发 展 方 向 要 增 加 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 的 品 种, 开 发 平 面 移 动 类 立 体 停 车 设 备, 推 进 摩 擦 大 滑 板 输 送 系 统 托 盘 型 全 自 动 立 体 库 的 示 范 应 用 步 伐 二 是 研 发 团 队 建 设 通 过 博 士 后 创 新 岗 位 和 科 研 工 作 站 院 士 专 家 工 作 站 等 研 发 平 台, 引 进 一 批 有 丰 富 经 验 的 技 术 人 才 和 优 秀 的 大 学 毕 业 生 充 实 到 研 发 队 伍 中 三 是 加 快 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 的 建 设 进 度, 为 新 产 品 开 发 提 供 研 究 试 验 场 地 研 发 仪 器 设 备 等 条 件, 有 利 于 提 升 技 术 创 新 水 平 四 是 加 大 产 学 研 合 作 开 发 的 力 度, 增 加 合 作 的 院 校 和 合 作 开 发 项 目 的 数 量 利 用 高 校 和 科 研 院 所 的 智 力 和 实 验 条 件 优 势, 有 利 于 加 快 研 发 步 伐, 降 低 技 术 风 险, 少 走 弯 路 五 是 加 强 组 织 领 导, 建 立 调 度 协 调 机 制, 从 资 金 人 员 研 发 条 件 等 方 面 确 保 研 发 项 目 按 期 推 进 3 管 理 增 效 面 对 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 人 人 要 有 危 机 感 和 紧 迫 感 为 此, 公 司 在 年 初 进 行 了 上 下 动 员, 提 高 认 识, 统 一 思 想, 要 求 领 导 干 部 往 下 沉 不 当 甩 手 领 导, 转 变 工 作 作 风, 多 承 担 具 体 的 工 作, 一 岗 多 责, 切 实 提 高 工 作 效 率 其 次 是 提 高 执 行 力, 已 有 制 度 和 规 定 的, 人 人 遵 守, 谁 违 反 了, 一 切 照 章 办 14

事 强 调 服 务 意 识, 树 立 经 营 工 作 的 中 心 地 位, 提 高 服 务 质 量 和 水 平, 提 高 工 作 效 率 和 效 益 切 实 做 到 工 作 有 布 置 有 检 查 有 考 核 有 整 改 完 善 有 提 高 4 推 进 募 投 项 目 建 设 加 强 项 目 建 设 的 组 织 和 领 导, 增 加 现 场 工 作 人 员, 与 工 程 监 理 审 计 单 位 一 起, 检 查 督 促 各 施 工 单 位 工 程 进 度 质 量 安 全, 做 到 每 天 统 计 人 数 月 底 上 报 进 度 情 况, 提 出 下 月 进 度 计 划 发 现 组 织 不 力 进 度 严 重 滞 后 仍 不 采 取 切 实 措 施 的 施 工 单 位, 公 司 派 出 人 员 进 驻 现 场, 通 过 召 开 专 题 会 议 进 行 督 办 并 及 时 向 上 级 机 关 和 项 目 建 设 包 保 单 位 通 报 情 况 目 前 除 个 别 项 目 施 工 进 度 有 所 滞 后, 其 他 工 程 进 度 都 在 计 划 内 5 不 断 完 善 内 控, 提 高 抗 风 险 能 力 根 据 存 在 的 问 题, 公 司 提 出 从 源 头 上 堵 住 漏 洞, 强 调 全 过 程 管 理 和 控 制 对 于 工 程 项 目 管 理, 改 变 事 后 考 核 为 事 前 预 防, 为 此 对 在 工 程 安 装 现 场 的 物 质 采 购 与 回 收 设 备 工 具 消 耗 与 管 理 现 场 安 全 与 质 量 管 理 售 后 服 务 人 员 管 理 交 通 费 及 通 讯 费 的 管 理 工 作 时 间 设 定 等 等 制 定 了 相 应 的 管 理 办 法, 实 践 证 明 是 有 效 的 重 视 目 标 管 理, 年 初 分 别 与 公 司 管 理 层 及 各 子 公 司 签 订 了 年 度 经 营 管 理 目 标 责 任 状, 通 过 努 力 是 可 以 实 现 的 同 时, 加 强 内 部 审 计, 充 分 发 挥 内 部 审 计 的 职 能 作 用, 发 现 问 题 及 时 整 改, 切 实 增 强 全 员 内 控 意 识, 规 范 管 理, 提 高 公 司 抗 风 险 能 力 11 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 公 司 采 取 的 措 施 1 行 业 波 动 造 成 的 风 险 2014 年 汽 车 行 业 需 求 总 体 平 稳, 产 销 双 双 突 破 1 千 万 辆, 基 本 保 持 与 2013 年 同 期 水 平 工 程 机 械 依 旧 表 现 疲 软, 与 2013 年 同 期 略 有 下 降, 还 看 不 到 回 升 的 迹 象 汽 车 工 程 机 械 行 业 固 定 资 产 投 资 规 模 继 续 下 降, 直 接 影 响 到 新 建 改 造 项 目 的 立 项 和 开 工 建 设 突 出 的 是 乘 用 车 专 用 车 和 特 种 车 增 长 明 显, 合 资 品 牌 投 资 仍 呈 较 大 增 长 趋 势 工 程 机 械 也 有 利 好 消 息, 随 着 保 障 性 住 房 蓬 户 区 改 造 和 铁 路 项 目 建 设 的 拉 动, 今 年 底 或 明 年 初, 市 场 需 求 会 有 所 变 化, 一 定 程 度 也 会 带 来 投 资 和 出 口 的 增 长 面 对 市 场 的 不 确 定 性 和 竞 争 的 日 益 激 烈, 公 司 将 会 面 临 市 场 需 求 下 降 发 生 效 益 波 动 的 风 险 对 此, 公 司 将 通 过 增 加 研 发 投 入, 围 绕 提 高 技 术 水 平 提 高 质 量 增 加 品 种 提 升 系 统 集 成 和 总 包 服 务 能 力, 开 展 新 产 品 新 技 术 的 研 发 和 传 统 产 品 的 技 术 升 级 巩 固 传 统 用 户 市 场, 增 加 在 乘 用 车 市 场 的 份 额, 同 时 开 拓 新 的 应 用 领 域 2 应 收 帐 款 持 续 增 长 的 风 险 截 止 2014 年 6 月 30 日, 公 司 应 收 帐 款 为 19,280 万 元, 与 2014 年 期 初 相 比 增 长 了 11.7 % 生 产 周 期 长 是 输 送 设 备 行 业 的 特 点, 造 成 应 收 帐 款 持 续 增 长 的 主 要 原 因 是 汽 车 工 程 机 械 等 应 用 行 业 普 遍 出 现 资 金 困 难, 不 履 行 合 同 义 务 拖 欠 项 目 进 度 款 和 质 保 金 所 造 成 的 随 着 公 司 应 收 帐 款 的 不 断 增 加, 客 户 结 构 及 账 龄 结 构 的 变 化, 以 及 行 业 波 动 等 因 素 的 影 响, 如 果 账 龄 较 长 的 应 收 帐 款 过 大, 将 影 响 公 司 资 金 周 转 速 度 和 运 营 效 率, 发 生 坏 款 的 风 险 为 此, 公 司 将 加 强 对 应 收 帐 款 的 管 理, 具 体 采 取 : 一 是 制 定 月 度 收 款 计 划, 将 收 款 任 务 与 销 售 人 员 销 售 部 门 领 导 15

大 片 区 经 理 及 销 售 分 管 领 导 的 月 度 绩 效 工 资 挂 钩 ; 二 是 足 额 提 取 坏 帐 准 备 金 ; 三 是 严 格 合 同 管 理, 对 用 户 信 用 进 行 分 级, 了 解 并 掌 握 用 户 生 产 经 营 是 否 正 常 资 金 来 源 是 否 有 保 障 效 益 是 否 出 现 大 幅 下 滑 等 情 况, 加 强 对 新 签 订 合 同 的 审 计, 从 制 度 上 降 低 风 险, 使 可 能 发 生 的 风 险 在 可 控 范 围 内 3 全 员 整 体 素 质 不 能 满 足 新 形 势 下 快 速 发 展 需 要 的 风 险 分 析 和 总 结 2013 年 经 营 工 作 存 在 的 问 题, 并 结 合 可 能 面 临 的 不 利 形 势, 公 司 管 理 层 认 定, 全 员 整 体 素 质 不 高 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 可 能 产 生 不 利 影 响 甚 至 风 险 首 先, 高 素 质 创 新 型 研 发 人 才 的 引 进 和 培 养 需 要 时 间, 这 是 影 响 研 发 项 目 能 否 按 期 完 成 实 现 预 期 设 计 目 标 的 关 键 ; 其 次, 产 品 是 员 工 加 工 和 安 装 出 来 的, 员 工 素 质 直 接 从 产 品 质 量 上 得 到 反 映 ; 用 工 和 招 工 难, 反 映 在 劳 动 力 成 本 的 快 速 上 升, 如 果 生 产 效 率 不 能 提 高, 管 理 成 本 不 能 下 降, 对 企 业 的 效 益 和 竞 争 力 将 产 生 直 接 影 响 ; 新 的 经 营 发 展 战 略 需 要 高 素 质 的 管 理 团 队 带 领 员 工 去 实 现, 因 渠 道 的 不 畅, 难 以 在 短 期 内 招 聘 到 所 需 要 的 管 理 人 才, 也 直 接 影 响 到 发 展 战 略 目 标 的 实 现 速 度 采 取 以 下 几 个 措 施 降 低 人 才 短 缺 所 带 来 的 风 险 一 是 出 台 引 进 人 才 的 具 有 吸 引 力 的 相 关 激 励 政 策, 包 括 待 遇 发 展 机 会 解 决 实 际 困 难 等 ; 二 是 自 主 培 养 人 才, 按 照 制 定 的 人 才 培 养 规 划, 有 目 标 的 进 行 重 点 培 养 ; 三 是 形 成 尊 重 人 才 不 拘 一 格 选 人 用 人 的 良 好 氛 围, 要 敢 于 发 现 人 才 敢 于 大 胆 使 用 人 才 ; 四 是 增 加 人 才 培 养 和 员 工 技 能 培 训 的 投 入, 解 决 当 前 和 未 来 发 展 所 需 要 的 各 类 人 才 4 客 户 项 目 验 收 延 期 的 风 险 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 主 要 取 决 于 用 户 是 否 进 行 固 定 资 产 投 资, 而 固 定 资 产 投 资 又 受 国 家 产 业 政 策 宏 观 经 济 形 势 客 户 发 展 战 略 和 效 益 等 诸 多 因 素 的 影 响 在 当 前 的 经 济 环 境 下, 产 品 主 要 应 用 行 业 也 存 在 不 确 定 性, 一 旦 市 场 出 现 下 滑 效 益 不 佳 调 整 战 略 放 缓 建 设 速 度 等 情 况, 可 能 影 响 到 项 目 不 能 按 期 验 收 和 付 款 公 司 将 采 取 如 下 措 施 降 低 延 期 验 收 的 风 险 一 是 确 保 用 户 的 交 货 期, 能 提 前 的 尽 可 能 提 前, 减 少 过 程 中 的 更 改 量 和 用 户 可 能 要 求 的 延 期 ; 二 是 很 抓 项 目 安 装 现 场 管 理, 提 高 安 装 调 试 质 量 和 一 次 验 收 通 过 率, 及 时 完 成 对 用 户 相 关 人 员 的 培 训, 早 交 钥 匙 ; 三 是 加 强 与 用 户 的 沟 通 和 协 调, 提 醒 并 争 取 用 户 只 要 具 备 验 收 条 件, 就 及 时 催 促 用 户 办 理 验 收 手 续 ; 四 是 将 项 目 验 收 纳 入 销 售 人 员 的 月 度 绩 效 考 核 和 安 装 人 员 的 安 装 承 包 合 同 二 投 资 状 况 分 析 1 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 33,769.75 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 5,493.63 16

已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 18,660.16 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 [2011]1698 号 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,500 万 股, 新 股 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 25.50 元, 募 集 资 金 总 额 为 38,250 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 33,769.75 万 元 公 司 募 集 资 金 投 资 金 额 为 19,500 万 元, 超 募 资 金 总 额 为 14,269.75 万 元 以 上 募 集 资 金 已 由 大 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 11 月 8 日 出 具 的 大 信 验 字 [2011] 第 2-0045 号 验 资 报 告 验 证 确 认, 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 对 募 集 资 金 的 使 用 执 行 严 格 的 审 批 程 序, 以 保 证 专 款 专 用 至 本 报 告 期 末 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 16,466.53 万 元, 其 中, 募 投 项 目 投 资 使 用 2,248.53 万 元, 闲 置 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 3,300 万 元, 超 募 资 金 使 用 10,785 万 元 使 用 情 况 如 下 : 2011 年 11 月 29 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 1,300 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2011 年 12 月 19 日, 公 司 的 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议,2012 年 1 月 5 日 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 使 用 超 募 资 金 投 资 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 700 万 元 对 全 资 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 使 用 超 募 资 金 2,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 圣 博 智 能 涂 装 机 械 装 备 有 限 公 司 使 用 超 募 资 金 1,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 景 扬 工 贸 有 限 公 司, 合 计 3,700 万 元 2012 年 7 月 2 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 已 于 2013 年 1 月 4 日 一 次 性 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2012 年 9 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 买 土 地 使 用 权 的 议 案,2012 年 已 支 付 土 地 出 让 金 1,485 万 元 2013 年 1 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 ; 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2013 年 7 月 3 日 一 次 性 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2013 年 7 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 公 司 已 于 2014 年 1 月 8 日 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2014 年 1 月 13 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 2014 年 3 月 18 日, 公 司 支 付 土 地 占 用 税 503.41 万 元 ; 2014 年 4 月 17 日, 公 司 支 付 土 地 交 易 佣 金 11.59 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 17

期 益 化 承 诺 投 资 项 目 1 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 2 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 3 暂 时 补 充 流 动 资 金 否 15,000 2014 年 15,000 1,460.02 3,708.55 24.72% 12 月 31 日 2014 年 否 4,500 4,500 218.61 351.61 7.81% 12 月 31 日 3,300 3,300 0 否 否 0 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 19,500 19,500 4,978.63 7,360.16 -- -- -- -- 超 募 资 金 投 向 1 设 立 全 资 子 公 司 否 圣 博 机 械 2,000 2,000 2012 年 2,000 100.00% 01 月 16 日 2012 年 景 扬 工 贸 1,000 1,000 1,000 100.00% 01 月 16 日 -3.99-74.01 10.25 58.9 2 增 加 久 丰 智 能 注 册 资 本 2012 年 否 700 700 700 100.00% 01 月 16 日 32.33 80.42 3 购 买 土 地 使 用 权 否 2,000 2,000 515 2,000 100.00% 4 其 他 2,969.75 2,969.75 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 1,300 1,300 1,300 -- -- -- -- -- -- 4,300 4,300 4,300 -- -- -- -- -- 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 14,269.7 5 14,269.7 5 515 11,300 -- -- 38.59 65.31 -- -- 合 计 -- 33,769.7 5 33,769.7 5 5,493.63 18,660.1 6 -- -- 38.59 65.31 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 募 投 项 目 因 开 发 区 规 划 调 整, 募 投 项 目 实 施 的 地 点 发 生 变 化, 影 响 募 投 项 目 投 资 进 程, 致 使 募 投 预 计 收 益 的 情 况 和 项 目 不 能 在 原 计 划 的 2013 年 12 月 完 成, 完 成 时 间 计 划 调 整 为 2014 年 12 月 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 至 本 报 告 期 末 公 司 的 项 目 可 行 性 未 发 生 重 大 变 化 超 募 资 金 的 金 额 用 适 用 18

途 及 使 用 进 展 情 况 2011 年 11 月 29 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 1,300 万 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2011 年 12 月 19 日, 公 司 的 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议,2012 年 1 月 5 日 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 使 用 超 募 资 金 投 资 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 700 万 元 对 全 资 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 使 用 超 募 资 金 2,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 圣 博 智 能 涂 装 机 械 装 备 有 限 公 司 使 用 超 募 资 金 1,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 景 扬 工 贸 有 限 公 司, 合 计 3,700 万 元 2012 年 9 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 买 土 地 使 用 权 的 议 案,2012 年 已 支 付 土 地 出 让 金 1,485 万 元 2013 年 1 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 2,800 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2014 年 3 月 18 日, 支 付 土 地 占 用 税 503.41 万 元 ;2014 年 4 月 17 日, 支 付 土 地 交 易 佣 金 11.59 万 元 适 用 以 前 年 度 发 生 一 募 投 项 目 地 点 变 更 情 况 根 据 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 办 公 室 黄 开 管 办 发 [2012]22 号 文 件 开 发 区 管 委 会 办 公 室 关 于 因 规 划 调 整 变 更 三 丰 智 能 募 投 项 目 建 设 用 地 地 址 的 通 知, 因 开 发 区 产 业 园 规 划 调 整 需 要, 现 管 委 会 决 定 对 三 丰 智 能 募 投 项 目 建 设 用 地 地 址 进 行 了 调 整, 现 将 具 体 内 容 通 知 如 下 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 募 投 项 目 建 设 用 地 由 王 圣 路 以 南 A23 路 以 西 调 整 至 鹏 程 大 道 两 侧 A12 路 以 东 地 块 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 二 变 更 募 集 资 金 项 目 实 施 地 点 的 主 要 原 因 鉴 于 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 升 格 为 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 后, 开 发 区 根 据 黄 石 市 十 二 五 规 划 要 求, 调 整 了 原 有 的 产 业 园 区 规 划, 要 求 公 司 变 更 募 投 项 目 的 实 施 地 点 三 变 更 募 集 资 金 项 目 实 施 地 点 的 影 响 1 募 投 项 目 地 点 变 更 后, 未 改 变 公 司 募 集 资 金 的 用 途, 募 投 项 目 投 资 总 额 建 设 内 容 及 方 式 也 不 变, 募 集 项 目 实 施 的 环 境 及 背 景 均 无 重 大 变 化, 对 项 目 实 施 进 度 影 响 不 大 2 募 投 项 目 变 更 后 的 实 施 地 点 与 公 司 现 有 的 生 产 厂 区 将 更 为 接 近, 募 投 项 目 的 生 产 布 局 可 以 更 加 结 合 公 司 现 有 厂 区 的 生 产 工 艺 流 程 来 考 虑, 更 有 利 于 公 司 合 理 地 布 局 生 产 工 艺 流 程, 优 化 资 源 配 置, 更 有 利 于 公 司 对 各 厂 区 的 管 理, 降 低 物 流 成 本, 提 高 募 投 资 金 的 使 用 效 率 四 变 更 后 募 投 项 目 用 地 情 况 :2012 年 9 月 24 日 公 司 通 过 招 拍 挂 程 序, 取 得 了 位 于 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 新 区 A13 号 路 以 东 A14 号 路 以 西 鹏 程 大 道 以 南 面 积 111,450 平 方 米 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权, 土 地 使 用 年 限 为 50 年 目 前 募 投 项 目 正 在 积 极 推 进 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 不 适 用 不 适 用 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 2012 年 7 月 2 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 公 司 已 于 2013 年 1 月 4 日 归 还 至 募 集 资 金 专 户, 实 施 完 毕 2013 年 1 月 8 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 19

补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3300 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 公 司 已 于 2013 年 7 月 3 日 归 还 至 募 集 资 金 专 户, 实 施 完 毕 2013 年 7 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 公 司 已 于 2014 年 1 月 8 日 归 还 至 募 集 资 金 专 户, 实 施 完 毕 2014 年 1 月 13 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 全 体 董 事 一 致 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 3,300 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 ( 包 括 超 募 资 金 ) 均 存 放 在 公 司 的 募 集 资 金 专 户 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 2 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 3 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 4 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 20

(2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 三 有 关 盈 利 预 测 计 划 或 展 望 的 实 现 情 况 四 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 五 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 六 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 七 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 方 案 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 4 月 23 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 截 止 2013 年 12 月 31 日 公 司 以 总 股 本 7800 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 人 民 币 ( 含 税 ), 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 12480 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 12480 万 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 24960 万 股 2014 年 5 月 15 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 本 分 配 方 案 已 于 2014 年 5 月 30 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 是 是 21

相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 八 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 22

第 四 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 湖 北 三 丰 小 松 自 动 化 仓 储 设 备 有 限 公 司 743.75 收 购 完 成 对 公 司 净 利 润 的 影 响 金 额 为 -1109641. 77.67 万, 41 管 理 层 基 本 稳 定 9.52% 是 非 关 联 关 系 巨 潮 资 讯 网, 三 丰 智 2013 年 07 能 月 11 日 2013-03 0 号 公 告 文 件 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 三 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 23

四 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 4 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 24

公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 0 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 0 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 0 0 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 三 扬 石 化 2013 年 04 月 10 日 1,000 2013 年 06 月 25 日 连 带 责 任 保 1,000 证 二 年 是 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 0 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 1,000 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 0 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 1,000 (A4+B4) 0 0 0 0 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 0.00% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 不 适 用 不 适 用 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 不 适 用 25

(1) 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 六 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 及 关 联 股 东 朱 汉 梅 朱 汉 敏 承 诺 :1 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ;2 前 述 的 股 朱 汉 平 朱 汉 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 梅 朱 汉 敏 对 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 2011 年 11 2014 年 11 格 执 行 其 承 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 15 日 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 " 月 15 日 诺 事 项, 未 有 违 反 该 承 诺 情 况 汪 斌 陈 绮 璋 对 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 担 任 公 司 2011 年 11 所 持 股 份 自 愿 理 人 员 的 股 东 汪 斌 陈 绮 璋 承 董 监 高 期 月 15 日 锁 定 的 承 诺 诺 :1 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 间 及 离 职 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 其 承 26

一 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 2 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 半 年 内, 长 期 有 效 诺 事 项, 未 有 违 反 该 承 诺 情 况 实 际 控 制 人 朱 汉 平 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 承 诺, 避 免 与 公 司 发 生 同 业 竞 争 及 损 害 公 司 股 东 利 益, 2011 年 11 若 违 反 该 承 诺, 将 承 担 相 应 的 长 期 有 效 月 15 日 法 律 责 任, 包 括 但 不 限 于 由 此 给 三 丰 智 能 及 其 他 中 小 股 东 造 成 的 全 部 损 失 承 诺 期 内, 朱 汉 平 严 格 执 行 其 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 公 司 实 际 控 制 人 朱 汉 平, 以 及 其 他 股 东 朱 汉 梅 天 津 和 光 远 朱 汉 平 朱 汉 梅 作 为 三 丰 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 关 于 规 范 与 减 2011 年 11 智 能 关 联 限 合 伙 ) 承 诺, 在 持 有 三 丰 智 少 关 联 交 易 的 月 15 日 方 股 东 期 能 股 权 期 间, 保 证 不 通 过 关 联 承 诺 间 交 易 损 害 公 司 及 公 司 股 东 利 益 朱 汉 平 朱 汉 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 梅 汪 斌 陈 绮 璋 和 朱 汉 敏 承 诺, 如 今 后 相 关 璋 朱 汉 敏 等 股 主 管 部 门 就 三 丰 智 能 分 期 缴 2011 年 07 长 期 有 效 东 关 于 三 丰 智 纳 2007 年 度 2008 年 度 企 业 月 15 日 能 分 期 缴 纳 税 所 得 税 的 行 为 追 究 三 丰 智 能 款 的 承 诺 责 任, 将 共 同 承 担 三 丰 智 能 因 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 27

此 可 能 受 到 的 全 部 经 济 损 失 对 于 2008 年 5 月 之 前 三 丰 智 能 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金, 朱 汉 平 承 诺, 若 应 朱 汉 平 关 于 三 有 权 部 门 的 要 求 或 决 定, 公 司 丰 智 能 社 会 保 需 为 职 工 补 缴 社 保 住 房 公 积 2011 年 05 险 住 房 公 积 金 金 或 公 司 因 未 为 职 工 缴 纳 社 长 期 有 效 月 18 日 补 缴 义 务 的 承 保 住 房 公 积 金 而 承 担 任 何 罚 诺 款 或 损 失, 其 愿 无 条 件 代 公 司 承 担 所 有 补 缴 金 额 承 担 任 何 罚 款 或 损 失 赔 偿 责 任, 保 证 公 司 不 因 此 受 到 损 失 承 诺 期 内, 各 承 诺 方 均 严 格 执 行 该 承 诺 事 项, 未 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 情 况 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 28

第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 78,751,45 4 63.10% 78,751,45 4 78,751,45 4 157,502,9 08 63.10% 3 其 他 内 资 持 股 78,751,45 4 63.10% 78,751,45 4 78,751,45 4 157,502,9 08 63.10% 境 内 自 然 人 持 股 78,751,45 4 63.10% 78,751,45 4 78,751,45 4 157,502,9 08 63.10% 二 无 限 售 条 件 股 份 46,048,54 6 36.90% 46,048,54 6 46,048,54 6 92,097,09 2 36.90% 1 人 民 币 普 通 股 46,048,54 6 36.90% 46,048,54 6 46,048,54 6 92,097,09 2 36.90% 三 股 份 总 数 124,800,0 00 100.00% 124,800,0 00 124,800,0 00 249,600,0 00 100.00% 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 第 二 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 12480 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 人 民 币 ( 含 税 ), 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 12480 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 12480 万 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 24960 万 股 2014 年 5 月 15 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 上 述 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 已 于 2014 年 5 月 30 日 实 施 完 毕 股 东 结 构 未 发 生 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 未 发 生 变 化 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 第 二 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 12480 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 人 民 币 ( 含 税 ), 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 29

本, 以 12480 万 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 12480 万 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 24960 万 股 2014 年 5 月 15 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 上 述 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 已 于 2014 年 5 月 30 日 实 施 完 毕 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 公 司 于 2014 年 4 月 23 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 第 二 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ;2014 年 5 月 15 日 公 司 召 开 了 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 资 本 公 积 金 转 增 股 份 已 于 2014 年 5 月 30 日 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 通 过 计 算 机 网 络, 根 据 2014 年 5 月 29 日 登 记 在 册 的 股 东 持 股 数, 按 每 10 股 转 增 10 股 的 转 增 比 例 自 动 计 入 股 东 帐 户 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 2014 年 5 月 30 日 公 司 实 施 2013 年 年 度 利 润 分 配 方 案 以 后, 公 司 股 本 由 12480 万 股 转 增 至 24960 万 股, 共 计 转 增 12480 万 股 股 份 变 动 使 得 近 一 年 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 下 降,2013 年 度, 每 股 净 收 益 为 0.0991 元, 每 股 净 资 产 为 2.1847 元, 具 体 指 标 详 见 第 二 节 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 23,166 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 朱 汉 平 境 内 自 然 人 39.77% 99,269, 496347 492 46 99,269, 492 0 质 押 31,920,000 朱 汉 梅 境 内 自 然 人 16.57% 41,362, 206811 41,362, 0 质 押 32,000,000 30

284 42 284 朱 汉 敏 境 内 自 然 人 3.31% 8,272,4 438622 54 7 陈 绮 璋 境 内 自 然 人 2.55% 6,352,4 317622 56 8 8,272,4 54 4,764,3 40 1,588,1 0 质 押 8,272,454 16 汪 斌 境 内 自 然 人 2.05% 5,112,4 255622 50 5 3,834,3 38 1,278,1 12 刘 明 境 内 自 然 人 0.47% 1,180,0 00 刘 朝 晖 境 内 自 然 人 0.34% 840,416 张 东 境 内 自 然 人 0.29% 733,000 赵 跃 波 境 内 自 然 人 0.24% 600,000 陈 笛 铭 境 内 自 然 人 0.20% 511,045 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 不 适 用 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 朱 汉 梅 为 朱 汉 平 的 妹 妹, 朱 汉 敏 为 朱 汉 平 的 弟 弟 ; 陈 绮 璋 为 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 汪 斌 为 公 司 监 事 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 陈 绮 璋 1,588,116 人 民 币 普 通 股 1,588,116 汪 斌 1,278,112 人 民 币 普 通 股 1,278,112 刘 明 1,180,000 人 民 币 普 通 股 1,180,000 刘 朝 晖 840,416 人 民 币 普 通 股 840,416 张 东 733,000 人 民 币 普 通 股 733,000 赵 跃 波 600,000 人 民 币 普 通 股 600,000 陈 笛 铭 511,045 人 民 币 普 通 股 511,045 韩 金 桂 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 江 先 雨 497,140 人 民 币 普 通 股 497,140 赵 育 清 460,000 人 民 币 普 通 股 460,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 陈 绮 璋 为 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 汪 斌 为 公 司 监 事 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 无 31

( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 32

第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 及 股 票 期 权 情 况 1 持 股 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 期 初 持 有 本 期 获 授 本 期 被 注 期 末 持 有 姓 名 职 务 任 职 状 态 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 予 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 销 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 量 量 票 数 量 朱 汉 平 董 事 长 现 任 49,634,746 49,634,746 0 99,269,492 0 0 0 0 朱 汉 梅 副 总 经 理 现 任 20,681,142 20,681,142 0 41,362,284 0 0 0 0 陈 绮 璋 董 事 副 总 现 任 3,176,228 3,176,228 0 6,352,456 0 0 0 0 经 理 汪 斌 监 事 现 任 2,556,225 2,556,225 0 5,112,450 0 0 0 0 合 计 -- -- 76,048,341 76,048,341 0 152,096,68 2 0 0 0 0 2 持 有 股 票 期 权 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 徐 恢 川 董 秘 副 总 聘 任 2014 年 05 月 13 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 的 规 定 日 及 公 司 发 展 需 求 33

第 七 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 半 年 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 215,279,225.90 229,935,566.22 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 43,483,552.36 23,875,413.06 应 收 账 款 192,795,739.19 173,176,909.91 预 付 款 项 34,518,535.03 45,694,779.93 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 5,045,927.47 8,140,024.15 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 170,990,045.98 173,892,280.38 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 662,113,025.93 654,714,973.65 34

非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 45,958,765.63 48,024,708.56 在 建 工 程 13,459,794.36 7,892,188.85 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 45,074,947.81 36,284,582.86 开 发 支 出 商 誉 3,942,657.32 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,574,932.53 5,008,795.62 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 114,011,097.65 97,210,275.89 资 产 总 计 776,124,123.58 751,925,249.54 流 动 负 债 : 短 期 借 款 51,000,000.00 40,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 3,302,900.00 4,450,000.00 应 付 账 款 24,164,814.86 28,377,119.44 预 收 款 项 107,944,305.59 100,950,202.65 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,131,914.12 1,526,958.05 应 交 税 费 6,060,945.00 7,193,521.55 35

应 付 利 息 应 付 股 利 1,449,054.64 其 他 应 付 款 1,504,106.42 1,320,942.99 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 198,558,040.63 183,818,744.68 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 15,379,393.30 15,550,779.98 非 流 动 负 债 合 计 15,379,393.30 15,550,779.98 负 债 合 计 213,937,433.93 199,369,524.66 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 249,600,000.00 124,800,000.00 资 本 公 积 165,291,615.61 290,091,615.61 减 : 库 存 股 专 项 储 备 1,624.37 盈 余 公 积 17,570,436.22 17,570,436.22 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 122,010,859.77 112,851,102.27 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 554,474,535.97 545,313,154.10 少 数 股 东 权 益 7,712,153.68 7,242,570.78 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 562,186,689.65 552,555,724.88 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 776,124,123.58 751,925,249.54 36

法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 194,648,949.36 217,076,331.97 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 26,279,938.99 10,971,760.00 应 收 账 款 163,388,952.54 150,715,496.87 预 付 款 项 60,649,880.31 41,280,443.17 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 4,801,824.10 7,350,697.17 存 货 152,708,460.20 160,311,265.05 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 602,478,005.50 587,705,994.23 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 62,421,655.73 54,984,155.73 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 34,307,662.18 36,337,800.05 在 建 工 程 13,361,794.36 7,794,188.85 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 42,778,897.84 33,967,665.55 开 发 支 出 商 誉 37

长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 4,388,810.12 3,989,241.97 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 157,258,820.23 137,073,052.15 资 产 总 计 759,736,825.73 724,779,046.38 流 动 负 债 : 短 期 借 款 41,000,000.00 20,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 4,162,900.00 4,450,000.00 应 付 账 款 26,037,529.76 31,343,468.03 预 收 款 项 101,824,911.29 95,813,130.45 应 付 职 工 薪 酬 2,788,261.84 1,524,400.61 应 交 税 费 6,873,487.01 7,059,037.65 应 付 利 息 应 付 股 利 1,449,054.64 其 他 应 付 款 1,232,304.42 1,291,428.99 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 185,368,448.96 161,481,465.73 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 14,389,393.30 14,493,279.98 非 流 动 负 债 合 计 14,389,393.30 14,493,279.98 负 债 合 计 199,757,842.26 175,974,745.71 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 249,600,000.00 124,800,000.00 资 本 公 积 180,275,771.34 305,075,771.34 减 : 库 存 股 专 项 储 备 38

盈 余 公 积 16,256,573.63 16,256,573.63 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 113,846,638.50 102,671,955.70 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 559,978,983.47 548,804,300.67 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 759,736,825.73 724,779,046.38 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 150,361,322.82 133,478,590.64 其 中 : 营 业 收 入 150,361,322.82 133,478,590.64 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 138,328,671.60 113,820,219.84 其 中 : 营 业 成 本 113,597,339.45 96,300,004.86 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 701,869.97 620,672.48 销 售 费 用 7,984,743.29 7,424,276.40 管 理 费 用 16,342,997.22 14,031,718.38 财 务 费 用 -3,758,839.93-5,189,818.68 资 产 减 值 损 失 3,460,561.60 633,366.40 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 39

填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,032,651.22 19,658,370.80 加 : 营 业 外 收 入 935,230.69 535,693.50 减 : 营 业 外 支 出 33,268.66 32,577.44 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 33,268.66 6,640.88 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 12,934,613.25 20,161,486.86 减 : 所 得 税 费 用 2,307,758.73 2,202,138.02 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,626,854.52 17,959,348.84 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 11,655,757.50 18,032,263.33 少 数 股 东 损 益 -1,028,902.98-72,914.49 六 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.05 0.07 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.05 0.07 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 10,626,854.52 17,959,348.84 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 11,655,757.50 18,032,263.33 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,028,902.98-72,914.49 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 4 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 105,227,306.28 102,936,501.62 减 : 营 业 成 本 72,891,435.94 70,348,774.42 40

营 业 税 金 及 附 加 574,953.55 542,948.35 销 售 费 用 5,685,102.09 5,532,908.95 管 理 费 用 12,269,048.40 11,775,110.13 财 务 费 用 -4,830,631.45-5,376,672.42 资 产 减 值 损 失 2,767,674.32 340,212.44 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 9,000,000.00 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 15,869,723.43 28,773,219.75 加 : 营 业 外 收 入 246,701.46 103,886.68 减 : 营 业 外 支 出 33,268.66 32,577.44 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 33,268.66 6,640.88 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 16,083,156.23 28,844,528.99 减 : 所 得 税 费 用 2,412,473.43 2,130,444.60 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,670,682.80 26,714,084.39 五 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 13,670,682.80 26,714,084.39 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 140,270,404.04 134,908,962.03 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 41

额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 121,590.17 431,806.82 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,939,273.25 15,546,494.64 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 150,331,267.46 150,887,263.49 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 103,466,326.73 139,133,075.35 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 16,939,381.81 15,411,092.70 支 付 的 各 项 税 费 9,463,645.27 8,568,035.19 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,593,578.96 10,795,138.46 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 142,462,932.77 173,907,341.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,868,334.69-23,020,078.21 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 26,841.86 101,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 26,841.86 101,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 26,726,958.67 4,315,631.60 42

投 资 支 付 的 现 金 4,352,782.91 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,079,741.58 4,315,631.60 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31,052,899.72-4,214,631.60 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 4,500,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 4,500,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 41,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 41,000,000.00 4,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 30,000,000.00 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 2,471,775.29 4,226,948.55 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 32,471,775.29 4,226,948.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,528,224.71 273,051.45 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -14,656,340.32-26,961,658.36 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 229,935,566.22 281,223,272.07 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 215,279,225.90 254,261,613.71 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 6 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 43

销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 96,076,703.27 118,384,709.66 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,041,507.10 5,500,331.20 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 104,118,210.37 123,885,040.86 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 68,136,194.92 131,719,821.71 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 13,387,433.38 12,861,684.92 支 付 的 各 项 税 费 8,321,517.88 7,439,981.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,045,861.33 4,019,133.23 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 114,891,007.51 156,040,621.27 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,772,797.14-32,155,580.41 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 9,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 21,162.21 101,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 21,162.21 9,101,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 26,076,943.22 1,654,285.97 投 资 支 付 的 现 金 5,206,250.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,283,193.22 1,654,285.97 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31,262,031.01 7,446,714.03 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 41,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 41,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000,000.00 44

的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 1,392,554.46 3,881,869.88 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 21,392,554.46 3,881,869.88 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,607,445.54-3,881,869.88 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -22,427,382.61-28,590,736.26 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 217,076,331.97 265,136,653.35 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 194,648,949.36 236,545,917.09 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 蓉 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 少 华 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 124,800 290,091,,000.00 615.61 17,570, 436.22 112,851, 102.27 7,242,570.78 552,555,72 4.88 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 124,800 290,091,,000.00 615.61 17,570, 436.22 112,851, 102.27 7,242,570.78 552,555,72 4.88 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 124,800-124,80,000.00 0,000.00 1,624.37 9,159,75 7.50 469,582.9 0 9,630,964. 77 ( 一 ) 净 利 润 11,655,7 57.50-1,028,90 2.98 10,626,854.52 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 11,655,7 57.50-1,028,90 2.98 10,626,854.52 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1,497,789 1,497,789. 45