证 券 代 码 :000799 证 券 简 称 :*ST 酒 鬼 公 告 编 号 :2016-22 酒 鬼 酒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 ( 更 新 后 ) 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 适 用 不 适 用 公 司 简 介 股 票 简 称 *ST 酒 鬼 股 票 代 码 000799 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 儒 平 李 文 生 办 公 地 址 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 200 号 华 侨 国 际 四 楼 酒 鬼 酒 运 营 中 心 传 真 0731-88186005 0731-88186005 电 话 0731-88186030 0731-88186030 电 子 信 箱 jgj000799@126.com jgj000799@126.com 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 200 号 华 侨 国 际 四 楼 酒 鬼 酒 运 营 中 心 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 酒 鬼 酒 是 中 国 馥 郁 香 型 白 酒 唯 一 品 牌, 依 托 地 理 环 境 的 独 有 性 民 族 文 化 的 独 特 性 包 装 设 计 的 独 创 性 酿 酒 工 艺 的 唯 一 性 馥 郁 香 型 的 和 谐 性 洞 藏 资 源 的 稀 缺 性 六 大 优 势 资 源, 产 品 质 量 卓 越, 洞 藏 内 参 酒 鬼 湘 泉 四 大 品 牌 系 列 在 行 业 内 有 较 大 影 响 力, 拥 有 稳 定 的 消 费 者 群 体 白 酒 行 业 发 展 形 势 2015 年 度, 全 国 白 酒 制 造 业 主 营 业 务 收 入 5,559 亿 元, 较 上 年 5,283 亿 元 增 长 5.22%; 白 酒 产 量 1,313 万 千 升, 较 上 年 1,249 万 千 升 增 长 5.07%; 白 酒 制 造 业 实 现 利 税 总 额 1,279 亿 元, 较 上 年 1,231 亿 元 增 长 3.93%, 实 现 利 润 727 亿 元, 较 上 年 704 亿 元 增 长 3.29%( 数 据 来 源 于 中 国 轻 工 业 联 合 会 中 国 轻 工 业 信 息 中 心 全 国 酿 酒 行 业 信 息 行 业 册 ) 1
目 前 白 酒 行 业 发 展 态 势 :(1) 白 酒 行 业 发 展 进 一 步 理 性 化 经 过 近 几 年 调 整, 至 今 仍 处 于 持 续 调 整 期,2015 年 行 业 出 现 微 弱 复 苏, 多 数 白 酒 上 市 公 司 经 营 业 绩 止 跌 回 升, 但 行 业 产 销 总 量 增 速 放 缓, 进 入 低 速 发 展 阶 段 ;(2) 白 酒 产 业 资 源 进 一 步 集 中 化 行 业 产 能 过 剩, 品 牌 集 中 度 低, 兼 并 重 组 将 成 为 行 业 新 常 态, 产 业 资 源 将 向 优 势 企 业 强 势 品 牌 逐 步 集 中 ;(3) 白 酒 产 品 价 格 进 一 步 大 众 化 受 宏 观 经 济 形 势 的 影 响 和 限 制 性 消 费 政 策 的 引 导, 白 酒 消 费 趋 于 理 性, 高 端 白 酒 市 场 持 续 调 整, 高 端 品 牌 价 格 整 体 下 移 使 白 酒 行 业 以 中 低 档 产 品 为 主 导 的 腰 部 竞 争 更 加 激 烈, 白 酒 价 格 总 体 上 向 大 众 化 中 低 端 化 方 向 发 展 ;(4) 白 酒 营 销 模 式 进 一 步 多 元 化 随 着 中 国 电 子 商 务 特 别 是 移 动 互 联 网 信 息 技 术 的 快 速 发 展, 交 易 和 支 付 模 式 不 断 创 新, 在 大 数 据 互 联 网 + 等 新 技 术 和 新 模 式 的 驱 动 下, 信 息 传 递 更 加 透 明 快 捷, 促 使 渠 道 扁 平 化 销 售 去 中 介 化, 传 统 销 售 模 式 受 到 较 大 冲 击 ;(5) 白 酒 消 费 进 一 步 品 牌 化 随 着 健 康 消 费 意 识 不 断 提 升, 大 众 消 费 的 品 牌 意 识 也 在 不 断 加 强 ;(6) 白 酒 消 费 群 体 进 一 步 高 龄 化 随 着 社 会 经 济 不 断 发 展, 消 费 理 念 生 活 方 式 不 断 更 新, 同 类 消 费 品 日 益 丰 富 多 元, 年 轻 群 体 消 费 需 求 呈 现 个 性 化 多 元 化 特 征, 从 总 量 上 将 分 流 白 酒 消 费 ;(7) 白 酒 著 名 品 牌 进 一 步 国 际 化 随 着 中 国 经 济 文 化 进 一 步 走 向 国 际 化, 民 族 文 化 品 牌 将 更 受 国 际 消 费 者 青 睐, 作 为 传 统 文 化 代 表 的 中 国 白 酒 将 迎 来 新 的 国 际 化 机 遇 公 司 面 临 的 问 题 与 挑 战 1 从 宏 观 层 面 看 : 中 国 经 济 仍 处 于 结 构 调 整 及 转 型 升 级 的 关 键 时 期, 宏 观 经 济 环 境 对 高 端 白 酒 消 费 的 影 响 依 然 存 在, 本 公 司 以 高 端 酒 为 主 导 的 产 品 体 系 面 临 一 定 挑 战 ; 2 从 政 策 层 面 看 : 限 制 性 政 策 对 高 端 白 酒 消 费 的 抑 制 仍 在 持 续, 行 业 标 准 行 业 准 入 食 品 安 全 环 境 保 护 等 政 策 对 白 酒 行 业 的 要 求 越 来 越 高, 本 公 司 产 销 规 模 优 势 较 小, 对 中 低 档 产 品 成 本 控 制 存 在 一 定 压 力 ; 3 从 行 业 层 面 看 : 随 着 白 酒 行 业 发 展 进 一 步 理 性 化 白 酒 产 业 资 源 进 一 步 集 中 化 白 酒 产 品 价 格 进 一 步 大 众 化 白 酒 营 销 模 式 进 一 步 多 元 化, 白 酒 消 费 进 一 步 品 牌 化, 中 国 白 酒 行 业 总 体 产 能 过 剩, 去 库 存 去 产 能 压 力 明 显, 高 端 市 场 受 限, 中 低 端 竞 争 更 加 激 烈, 本 公 司 要 进 一 步 拓 展 市 场, 抢 占 市 场 份 额 存 在 一 定 挑 战 ; 4 从 公 司 层 面 看 : 一 是 公 司 产 销 规 模 较 小,2015 年 度 营 业 收 入 排 在 17 家 白 酒 上 市 公 司 第 16 位 ; 二 是 公 司 主 导 核 心 单 品 不 突 出, 酒 鬼 酒 整 体 价 格 和 盈 利 能 力 有 一 定 下 滑, 产 品 体 系 需 进 一 步 精 炼 优 化 ; 三 是 酒 鬼 酒 有 较 高 的 知 名 度, 但 品 牌 美 誉 度 和 忠 诚 度 有 待 进 一 步 提 升 ; 四 是 湘 泉 酒 等 中 低 档 产 品 销 售 收 入 下 滑, 影 响 了 公 司 整 体 销 售 规 模 ; 五 是 企 业 成 本 费 用 需 进 一 步 控 制, 产 品 单 位 成 本 费 用 率 仍 然 偏 高, 部 分 低 档 产 品 仍 处 于 亏 损 状 态, 中 低 档 产 品 的 市 场 比 价 优 势 和 利 润 空 间 较 小 ; 六 是 湖 南 本 土 市 场 份 额 需 进 一 步 提 升, 特 别 是 中 低 端 产 品 市 场 基 础 较 薄 弱 ; 七 是 公 司 产 品 内 在 质 量 优 秀, 但 客 户 服 务 质 量 中 低 档 产 品 包 装 质 量 仍 有 很 大 完 善 空 间 ; 八 是 对 外 投 资 项 目 回 报 率 较 低 ; 九 是 酒 鬼 酒 在 台 湾 东 南 亚 有 较 好 声 誉, 但 公 司 目 前 仍 未 启 动 出 口 市 场 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 601,224,525.16 388,482,413.33 54.76% 684,631,607.21 2
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 88,569,586.09-97,475,299.35 190.86% -36,683,559.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 80,038,185.03-114,106,662.16 170.14% 5,979,608.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 230,665,056.14-65,653,629.92 451.34% -468,045,017.83 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2726-0.3 190.86% -0.1129 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2726-0.3 190.86% -0.1129 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.17% -5.68% 10.85% -2.03% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 2,280,973,379.72 2,106,915,039.33 8.26% 2,177,283,541.92 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,756,724,173.41 1,668,154,587.32 5.31% 1,787,230,841.69 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 161,151,846.55 145,426,643.86 127,460,520.32 167,185,514.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 19,031,828.22 20,461,177.80 21,520,303.34 27,556,276.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 15,906,139.13 19,371,127.92 17,659,694.21 27,101,223.77 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,313,076.75 71,538,201.62 86,267,043.85 34,546,733.92 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 54,932 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 52,029 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 中 皇 有 限 公 司 国 有 法 人 31.00% 100,727,291 100,727,291 张 寿 清 境 内 自 然 人 0.74% 2,407,397 瞿 小 刚 境 内 自 然 人 0.59% 1,924,100 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 境 外 法 人 公 司 - 客 户 资 0.43% 1,400,000 金 庄 加 钦 境 内 自 然 人 0.38% 1,225,200 湖 南 星 钢 钢 铁 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.37% 1,204,060 王 春 利 境 内 自 然 人 0.36% 1,162,800 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 0 3
杨 岳 智 境 内 自 然 人 0.34% 1,091,731 朱 小 灵 境 内 自 然 人 0.25% 815,805 上 海 子 江 投 资 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.25% 797,877 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 法 人 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 属 于 一 致 行 动 人, 本 公 司 未 知 前 十 名 社 会 流 通 股 东 之 间 流 通 股 东 及 法 人 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 社 会 流 通 股 东 之 间 是 否 属 于 一 致 行 动 人 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 不 适 用 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 本 公 司 2015 年 度 主 要 工 作 概 述 如 下 : 1 立 足 本 土 市 场, 湖 南 根 据 地 市 场 基 础 地 位 得 到 加 强 坚 持 省 内 重 点 做 与 省 外 做 重 点 的 市 场 方 针, 集 中 优 势 资 源, 巩 固 湖 南 根 据 地 市 场 的 基 础 地 位, 巩 固 大 湘 西 和 长 株 潭 本 土 核 心 市 场 的 战 略 地 位, 巩 固 4
酒 鬼 酒 湘 酒 第 一 品 牌 的 领 导 地 位 2015 年 湖 南 市 场 销 售 较 上 年 实 现 大 幅 增 长 2 创 新 营 销 模 式, 核 心 单 品 销 售 收 入 实 现 较 大 突 破 巩 固 了 50 度 酒 鬼 酒 品 牌 联 盟 大 平 台 ; 构 建 了 红 坛 酒 鬼 酒 全 省 战 略 联 盟 ; 深 化 了 内 参 酒 平 台 商 与 直 营 商 相 结 合 模 式, 并 整 合 高 端 团 购 优 质 资 源, 促 进 内 参 酒 省 外 突 破 ; 对 金 封 印 酒 鬼 酒 进 行 移 动 互 联 网 营 销 模 式, 主 要 通 过 员 工 微 信 销 售 同 时, 坚 持 重 点 产 品 与 基 础 产 品 相 结 合, 以 重 点 产 品 提 升 盈 利 能 力, 以 基 础 产 品 提 高 市 场 占 有 率, 全 年 内 参 酒 酒 鬼 酒 系 列 产 品 销 售 同 比 增 长 88%, 销 售 占 比 达 71%; 湘 泉 系 列 销 售 同 比 下 降 83%, 销 售 占 比 为 14%; 总 代 理 品 牌 保 持 稳 定, 销 售 占 比 15% 全 年 三 个 核 心 支 柱 单 品 内 参 酒 50 度 酒 鬼 酒 红 坛 酒 鬼 酒 价 稳 量 升, 在 湖 南 市 场 销 量 实 现 较 大 增 长 3 加 强 预 算 管 理, 生 产 成 本 及 期 间 费 用 得 到 有 效 控 制 通 过 精 简 优 化 员 工 队 伍 岗 位 结 构 和 组 织 机 构, 公 司 职 能 部 门 工 作 效 率 进 一 步 提 高 ; 通 过 深 入 实 施 内 部 控 制 制 度, 加 强 财 务 管 理 危 机 风 险 管 理 和 预 算 管 理, 有 效 控 制 了 生 产 成 本 及 期 间 费 用, 管 理 费 用 及 销 售 费 用 较 上 年 大 幅 下 降, 提 升 了 整 体 利 润 率, 优 化 了 资 产 结 构 4 推 进 工 程 建 设, 酒 鬼 酒 工 业 园 配 套 项 目 基 本 竣 工 公 司 锅 炉 房 改 扩 建 工 程 配 套 仓 储 物 流 区 工 程 污 水 处 理 站 技 改 工 程 露 天 储 酒 罐 工 程 等 项 目 建 设 全 面 完 成, 长 沙 综 合 办 公 大 楼 进 入 室 内 装 修 阶 段, 即 将 启 用 5 巩 固 生 产 技 术, 产 品 质 量 及 包 装 质 量 稳 中 有 升 公 司 生 产 系 统 突 出 现 场 管 理 工 艺 管 理 过 程 管 理 定 额 管 理 安 全 管 理 六 大 重 点 工 作, 曲 酒 生 产 包 装 生 产 和 酒 体 设 计 工 作 稳 定 有 序, 全 年 曲 酒 生 产 平 均 出 酒 率 为 42.18% 优 级 品 率 为 85.5%, 包 装 产 量 同 比 增 长 52%; 公 司 质 量 管 理 及 检 测 部 门 继 续 完 善 四 标 一 体 化 管 理 体 系 建 设, 以 体 系 引 领 全 面 质 量 管 理, 全 年 未 出 现 质 量 安 全 事 件 ; 技 术 安 全 部 门 层 层 落 实 安 全 目 标 责 任 管 理, 强 化 安 全 检 查 安 全 教 育 安 全 演 练, 全 年 未 发 生 重 大 伤 亡 事 故 设 备 事 故 和 火 灾 事 故 6 加 快 诉 讼 追 款, 最 大 限 度 地 保 护 公 司 合 法 权 益 2014 年 1 月 27 日, 公 司 披 露 酒 鬼 酒 供 销 有 限 责 任 公 司 存 于 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 华 丰 路 支 行 账 户 的 1 亿 元 资 金 被 犯 罪 嫌 疑 人 分 批 转 走 情 况 ;2014 年 4 月 9 日, 公 司 披 露 追 回 上 述 涉 案 资 金 3699 万 元 的 进 展 情 况 2015 年 5 月 20 日, 湘 西 土 家 族 苗 族 自 治 州 人 民 检 察 院 以 合 同 诈 骗 罪 对 被 告 人 寿 满 江 方 振 ( 时 任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 华 丰 路 支 行 行 长 ) 罗 光 陈 沛 铭 唐 红 星 郭 贤 斌 依 法 提 起 公 诉,2016 年 1 月 20 日, 湘 西 州 中 级 人 民 院 对 涉 案 6 名 被 告 人 进 行 了 一 审 宣 判, 认 定 6 人 犯 有 金 融 凭 证 诈 骗 罪, 其 中 1 人 被 判 无 期 徒 刑 其 他 5 人 均 获 刑 同 时, 为 最 大 限 度 地 挽 回 损 失, 保 护 公 司 合 法 权 益, 酒 鬼 酒 供 销 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 11 月 23 日 将 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 华 丰 路 支 行 及 数 5
名 涉 案 被 告 人 起 诉 至 湘 西 州 中 级 人 民 法 院, 目 前 仍 在 审 理 之 中 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 酒 鬼 系 列 470,937,574.40 100,357,671.45 78.69% 107.29% 103.26% 0.42% 湘 泉 系 列 122,447,884.53 68,982,189.07 43.66% -22.66% -34.37% 10.05% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 6
4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 7